Chiến lược marketing xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN ĐINH HOÀI NHI CHIẾN LƢỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN ĐINH HOÀI NHI CHIẾN LƢỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Kinh doanh Thƣơng mại Mã số: 60340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣới hƣớng dẫn: GS TS Nguyễn Đông Phong TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người viết Nguyễn Đinh Hồi Nhi MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU 1.1 MARKETING XUẤT KHẨU 1.1.1 Khái niệm hoạt động marketing xuất 1.1.2 Nghiên cứu môi trường thị trường xuất 1.1.3 Lựa chọn phương thức thâm nhập 1.1.4 Hoạch định chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến cho sản phẩm xuất 10 1.2 KINH NGHIỆM MARKETING XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH PHÚ YÊN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA 11 1.2.1 Kinh nghiệm marketing xuất doanh nghiệp xuất cá ngừ tỉnh Phú Yên 11 1.2.2 Bài học kinh nghiệm marketing xuất cho doanh nghiệp xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa 13 CHƢƠNG II: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA 15 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 15 2.1.1 Khái qt tỉnh Khánh Hịa & Tình hình khai thác xuất thủy sản tỉnh 15 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Khánh Hòa 15 2.1.1.2 Tình hình khai thác xuất thủy sản tỉnh Khánh Hòa 18 2.1.1.3 2.1.2 Nhân lực ngành khai thác thủy sản tỉnh Khánh Hịa 18 Khái qt tình hình xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa 19 2.1.2.1 Lịch sử hình thành, trình phát triển ngành cá ngừ xuất tỉnh Khánh Hòa 19 2.1.2.2 Vai trị, tầm quan trọng, đóng góp kinh tế, xã hội cá ngừ xuất tỉnh Khánh Hòa 20 2.1.2.3 2.2 Cơ sở hạ tầng phục vụ ngành cá ngừ xuất tỉnh Khánh Hịa 21 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HỊA 24 2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA 27 2.3.1 Nghiên cứu thị trường xuất khả cạnh tranh ngành cá ngừ tỉnh Khánh Hòa 27 2.3.1.1 Nghiên cứu thị trường xuất 27 2.3.1.2 Nghiên cứu khả cạnh tranh cá ngừ Khánh Hòa thị trường xuất 31 2.3.2 Sản phẩm thương hiệu cá ngừ 33 2.3.3 Định giá sản phẩm cá ngừ xuất 37 2.3.4 Phân phối sản phẩm cá ngừ xuất 40 2.3.5 Xúc tiến sản phẩm cá ngừ xuất 41 2.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA 47 CHƢƠNG III: CHIẾN LƢỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA 3.1 MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA 3.1.1 Mục tiêu chung phát triển xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa 3.1.2 Định hướng phát triển xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa 3.1.2.1 Về sản lượng cá ngừ chế biến xuất 3.1.2.2 Về thị trường xuất cá ngừ sản phẩm cá ngừ xuất 3.2 NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường xuất cá ngừ hoạch định chiến lược thâm nhập vào thị trường 3.2.2 Chiến lược marketing mix doanh nghiệp xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa 3.2.2.1 Chiến lược sản phẩm thương hiệu 3.2.2.2 Chiến lược giá quốc tế 3.2.2.3 Chiến lược phân phối thị trường nước 3.2.2.4 Chiến lược xúc tiến 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TỈNH KHÁNH HÒA 11 3.3.1 Kiến nghị doanh nghiệp xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa 11 3.3.2 Kiến nghị quan hữu quan 13 KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV Mã lực Pháp DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNP Tổng sản phẩm quốc gia ITC Trung tâm thương mại quốc tế MPEDA Cơ quan phát triển xuất thủy sản NTB Nam Trung Bộ OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế UBND Ủy ban nhân dân UNCTAD Diễn đàn Thương mại Phát triển Liên Hiệp quốc VASEP Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam WB Ngân hàng giới XK Xuất XKTS Xuất thủy sản DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng tàu phân theo nhóm nghề cơng suất Bảng 2.2: Cơ cấu tàu khai thác thủy sản xa bờ theo công suất Bảng 2.3: So sánh biến động tàu thuyền năm 2011 – 2013 Bảng 3.1: Giá trị xuất khẩu, sản lượng thủy sản xuất DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Bản đồ hành cập nhật tỉnh Khánh Hịa Hình 2.2: Một số hình ảnh nghề khai thác cá ngừ tỉnh Khánh Hịa Hình 2.3: Cơ sở hạ tầng ngành cá ngừ tỉnh Khánh Hòa Biểu đồ 2.1: Sản lượng xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2013 Biểu đồ 2.2: Kim ngạch xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2013 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu thị trường xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2013 Biểu đồ 2.4: Hình thức nghiên cứu thị trường thực Biểu đồ 2.5: Mức độ thực nghiên cứu thị trường xuất Biểu đồ 2.6: Ngân sách nghiên cứu thị trường xuất Biểu đồ 2.7: Nội dung nghiên cứu thị trường xuất Biểu đồ 2.8: Tiêu thức lựa chọn thị trường xuất Biểu đồ 2.9: Mức độ cạnh tranh thị trường xuất Biểu đồ 2.10: Những khó khăn xuất Biểu đồ 2.11: Sản phẩm xuất doanh nghiệp Biểu đồ 2.12: Doanh thu sản phẩm cá ngừ so tổng doanh thu Biểu đồ 2.13: Xây dựng biện pháp vượt rào cản kỹ thuật Biểu đồ 2.14: Mức độ đầu tư phát triển sản phẩm Biểu đồ 2.15: Mức độ đầu tư phát triển sản phẩm Biểu đồ 2.16: Chiến lược giá sản phẩm xuất Biểu đồ 2.17: Điều kiện thương mại Incoterms sử dụng Biểu đồ 2.18: Lý sử dụng điều kiện nhóm C Biểu đồ 2.19: Phương thức tốn Biểu đồ 2.20: Hình thức xuất Biểu đồ 2.21: Khó khăn xuất gián tiếp Biểu đồ 2.22: Công việc cần chuẩn bị để xây dựng chiến lược xuất trực tiếp Biểu đồ 2.23: Cách thức tiếp cận tìm thị trường xuất Biểu đồ 2.24: Các hình thức quảng bá sản phẩm xuất Biểu đồ 2.25: Mức độ tham gia hội chợ triển lãm Biểu đồ 2.26: Đánh giá thành công tham gia hội chợ triển lãm PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Hoạt động xuất thủy sản Việt Nam có bước tiến vượt bậc gần 20 năm qua Kim ngạch xuất thủy sản từ mức thấp 550 triệu năm 1995 có bước tăng trưởng mạnh mẽ qua năm với mức tăng trưởng bình quân 15,6%/ năm đạt 6,13 tỷ USD năm 2012 Quá trình tăng trưởng đưa Việt Nam trở thành năm nước xuất thủy sản lớn giới, giữ vai trò chủ đạo cung cấp nguồn thủy sản tồn cầu Trong đó, xut 6,13 tỷ USD năm 2012 Quá trình tăng trưởng đưa Việt Nam trở thành năm nước xuất thủy sản lớn giới, giữ vai trò chủ đạo cung cấp nguồn tới tổng giá trị đạt 569 triệu USD Trong đó, thị trường Hoa Kỳ, EU Nhật chiếm 72% kim ngạch xuất Cá ngừ mặt hàng có mức tăng trưởng khả quan mặt hàng thủy sản xuất với mức tăng năm 2012 50,1% Trong xuất tôm cá da trơn gặp nhiều khó khăn rào cản thương mại xuất cá ngừ Việt Nam bước vào giai đoạn thăng hoa nhờ thị trường rộng mở Trong xuất tôm cá da trơn gặp nhiều khó khăn rào cản thương mạ vào loại cá chủ lực, ngang hàng với cá tra xuất thủy sản Khánh Hòa đ tơm cá da trơn gặp nhiều khó khăn rào cản thương mạ vào loại cá chủ lực, ngang hàng với cá tra xuất thủy sản nhờ thị trường rộng mở tới tổlà địa điểm tập trung nhiều doanh nghiệp, nhà máy thu mua, chế biến xuất thủy sản Khánh Hòa chọn để xây dựng trung tâm nghề cá vùng Nam Trung bên cạnh trung tâm nghề cá vùng trọng điểm nước theo Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tuy nhiên, vào năm 2013, kim nghiênxu nghiên cá ngiên, vào năm 2013, k cá da trơn gặp nhiều khó khăn xuá ngiên má ngiên, vào năm 2013, k cá da trơn gặp nhiều khó khăn cácụ thể, theo VASEP, tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuá ngiên cá ngiên, vào năm 2013, k cá da trơn gặp nhiều khó khăn KẾT LUẬN Với chiến lược marketing xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa, người viết tiếp cận vấn đề marketing xuất tảng khoa học marketing quốc tế đại từ góc độ thực tiễn qua q trình điều tra, vấn doanh nghiệp xuất cá ngừ địa bàn tỉnh Trên cở sở đánh giá tình hình marketing xuất doanh nghiệp nói trên, người viết đề chiến lược marketing xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa Các nội dung đề cập nghiên cứu thị trường giới đến hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường giới chiến lược marketing hỗn hợp (marketing-mix) cho cá ngừ xuất Thực thi nội dung để cập chiến lược tạo động lực hữu hiệu cho việc đưa cá ngừ Khánh Hòa nói riêng Việt Nam nói chung đến thị trường giới cách chuyên nghiệp hiệu Chiến lược marketing xuất cá ngừ thật phát huy tác dụng doanh nghiệp ban ngành liên quan nhận thức đắn vai trò đưa chiến lược vào thực tế Marketing xuất dù quan trọng đến khơng phát huy tác dụng khơng có kết hợp với chiến lược tạo vùng nguyên liệu, tạo nguồn hàng xuất khẩu, chiến lược nhân sự, chiến lược tài chính,… doanh nghiệp ban ngành hỗ trợ Hạn chế & Hướng nghiên cứu tiếp theo:  Số lượng doanh nghiệp xuất cá ngừ địa bàn tỉnh cịn ít, người viết mở rộng phạm vi điều tra doanh nghiệp xuất cá ngừ địa bàn khác để giải pháp kiến nghị mang tính bao quát  Nghiên cứu tiến hành điều kiện Việt Nam, tương lai, chuyến nghiên cứu thị trường nước nhập cần thiết để tìm hiểu rõ đặc điểm tiêu dùng nước nhập khẩu, từ có chiến lược marketing thích hợp Đề tài tồn mặt hạn chế nêu trên, người viết hi vọng đề tài góp phần hồn thiện chiến lược marketing xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa nội dung đề tài sở để người viết phát triển hướng nghiên cứu chi tiết vào vấn đề phát triển thương hiệu cá ngừ Khánh Hòa thị trường giới Đây hướng nghiên cứu người viết tương lai 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Banh mục tài liệu tiếng Việtết phần hồn thiệThơng báo: Ý kiệu tiếng Việtết phần hoàn thiện chiến lược marketing xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa nội dung đề tài Hà Ng báo: y 03 tháng 07 năm 2013 Bà Ng báo: y 03 tháBáo cáo tình hình khai thác, ch13.ần hồn thiện chiến lược marketing xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa nội dung đề tài sở để nPhú Yên, năm 2005 Chú Yên, năm 2005.khai thác, ch13.ần hoàn thiện cSố liệu thống kê tàu thuyền khai thác hải sản xa bờ đến 31/5/2006 Khánh Hòa, năm 2006 Đào M Hòa, năm 2006.Báo cáo t, năm 2006 thuyền khai thác hải sản xa bờ đến 31/5/2006 g xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa nội dung đề tài sở để người g cấu nghề nghiệp khu vực biển xa bờ miền Trung Đông Nam Bộ” H cáo t, năm 2006 t Đinh Văn Ưu, 2004 Báo cáo tƯu, 2004 thuyền khai thác hải sản xa bờ đến 31/5/2006 g xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hòa nội dung đề tài sở để người biển Việt Nam” Hà No tƯu, 2004 Nguy No tƯu, 2004 thuyChiy No tƯu, 2004 thuyền khai thác hải sản xa bờ đến Thành phƯu, 2004 thuyền khai thác hải sản Nguyhà Đông Phong, 2007 Marketing qu c tk Thành phg qu 2007 thuyền khai thác hải sản Nguyễn Hà, 2013 Thị trường cá ngừ giới Bguyễn Hà, 2013 Thị trường cá ngừsguyễn Hà, 2013 Thị trường cá ngừ gi Trung tâm thơng tin thrường cá ngừ tBáo cáo tình hình s thrường cá ngừ giới xa bờ đến 31 Hà No tình hình s thrường cá ngừ t 10 U Hà N nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 2012 Quyà N nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 2012 giới xa bờ đến 31/5/2006 g xuất cá ngừ tỉnh Khánh Hịa nội dung đề tài l Khánh Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2012 Danh mh Hòa, ngày 21 tháng James Joseph, 2003 Managing Fishing Capacity of the World Tuna Fleet FAO Fisheries Circular No 982 Mohammed Hossain, 2010 Marketing strategies for frozen fish exporters in Bangladesh Department of Marketing, University of Dhaka, Bangladesh Danh mng, Univer K.V, 2012 Khánh Hòa: Tiversity of Dhaka, Bangladesh.te < http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview_En.aspx?co_id=0&c n_id=527921> 2013 K013 /dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview_En.aspx?co_id=0&cn_id =527921n_id=527921" hải dươnhttp://sct.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=4bc23296-1a85-40d5-8ecc88c6ced3054a> 2013 Xu13 /sct.khanhhoa.gov.vn/?ArticleI PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dành cho doanh nghiệp kinh doanh xuất cá ngừ) THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP: 1.Tên doanh nghiệp………………………………………………… Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: 2.Loại hình doanh nghiệp: º Doanh nghiệp nhà nước- DNNN º Doanh nghiệp nhà nước –DNNNN º Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước –DN FDI THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU: Câu 1: Vui lòng cho biết thị trường xuất cá ngừ doanh nghiệp anh/chị? (đánh số theo mức doanh thu xuất khẩu: (1): cao nhất, (2): cao nhì, (3): thứ 3, (4): thứ 4,…)  Hoa Kỳ  EU (Đức, Italia, Tây Ban Nha)  Nhật Bản  Asean (Thái Lan)  Israel  Tunisia  Canada  Mexico  Châu Phi  Thị trường khác (nêu cụ thể):………… Câu 2: Khi tiến hành lựa chọn thị trường mục tiêu để xuất cá ngừ, doanh nghiệp anh chị có tiến hành tổ chức nghiên cứu thị trường hay khơng?  Có  Khơng Câu 3: Nếu có thực nghiên cứu thị trường xuất cá ngừ, vui lịng cho biết hình thức thực hiện:  Tự doanh nghiệp thực  Thuê chuyên gia/ công ty nghiên cứu thị trường  Thông qua tham tán thương mại, lãnh quán, tổ chức ngoại giao Câu 4: Cho biết mức độ thực nghiên cứu thị trường xuất cá ngừ doanh nghiệp  Thực có nhu cầu  Thực thường xuyên: cụ thể như:  quý/ lần;  06 tháng/ lần;  01 năm/ lần Câu 5: Nghiên cứu thị trường xuất cá ngừ thường tập trung vào nội dung chủ yếu nào?  Chính sách xuất nhập nước xuất nhập  Rào cản thương mại (rào cản kỹ thuật/rào cản chất lượng sản phẩm/bán phá giá)  Thông lệ quốc tế liên quan đến hàng hải, bảo hiểm, điều kiện giao hàng-INCOTERM  Đối thủ cạnh tranh nước  Đối thủ cạnh tranh nước     Giá thị trường giới Nhà cung cấp Nhu cầu/thị hiệu tiêu dùng quốc gia nhập Khác :…… Câu 6: Doanh nghiệp anh/chị dành ngân sách marketing hàng năm dùng cho nghiên cứu thị trường nước % so doanh thu xuất khẩu?  Ít 1% doanh thu xuất  Từ -3 % doanh thu xuất  Từ -5% doanh thu xuất  Trên 5% doanh thu xuất Câu 7: Doanh nghiệp anh/chi thường tìm kiếm thị trường xuất cá ngừ cách nào?  Thông qua tham tán thương mại/sứ quán/ ngoại giao đoàn  Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) giới thiệu  Tiếp xúc trực tiếp thông qua thăm viếng hoạt động kinh doanh  Khách hàng nước tự tìm đến  Khách hàng giới thiệu  Tham gia hội chợ triển lãm/ hội thảo quốc tế  Thông qua hiệp hội ngành hàng  Khác:…………………… Câu 8: Vui lòng cho biết tiêu thức lựa chọn thị trường xuất xuất cá ngừ / khách hàng doanh nghiệp?  Đặc điểm xu hướng tiêu dùng thị trường nhập  Tiềm phát triển thị trường nhập  Uy tín khách hàng  Khả mở rộng thị trường  Ít cạnh tranh  Khác:………………… Câu 9: Cho biết mức độ cạnh tranh mà doanh nghiệp anh chị đối phó thị trường xuất khẩu?  Ít cạnh tranh  Cạnh tranh mức trung bình  Cạnh tranh gay gắt Câu 10: Vui lịng cho biết khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải thị trường nhập sản phẩm cá ngừ doanh nghiệp?  Thủ tục pháp lý  Rào cản thuế quan (tariff –barriers)  Rào cản phi thuế quan (non-tariff- barriers) như: quota/ giấy phép/ chất lượng/ kỹ thuật,…  Cạnh tranh  Khác biệt văn hóa  Khác:………… SẢN PHẨM XUẤT KHẨU Câu 11: Vui lịng cho biết nhóm sản phẩm xuất xuất cá ngừ chủ lực doanh nghiệp? 1/ -2/ -3/ -4/ -5/ - Câu 12: Nhóm sản phẩm cá ngừ xuất chủ lực doanh nghiệp anh/chị chiếm % tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tiêu thụ nội địa xuất khẩu)?  Ít 30% tổng doanh thu  Từ 30 – 50% tổng doanh thu  Từ 50 - 80% tổng doanh thu  Trên 80 % tổng doanh thu Câu 13: Sản phẩm cá ngừ xuất doanh nghiệp anh/chị vượt qua rào Rào cản kỹ thuật TBT (Technological Barrier to Trade) sau đây?  Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000  Hệ thống quản trị môi trường ISO 14001:2000  Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP (Good Manufacturing Practices)  Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)  Tiêu chu phân tích mối nguy  Tiêu chu phân tícTiêu chu phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn HACCP (Hazard Analysis Critical Control Poin  Lu chu phân tích mối nguy điểm kiểm sốt tới hạ  Quy đchu phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn HACCP (  Luy đchu phân tích mối nguy điểm kiểm so  Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị có xây dựng chiến lược nghiên cứu phát triển sản phẩm cá ngừ để không ngừng cải tiến đổi sản phẩm làm cho sản phẩm thích nghi với yêu cầu ngày cao khách hàng nhập khơng?  Có  Khơng Câu 15: Vui lòng cho biết mức độ đầu tư cho sản phẩm cá ngừ doanh nghiệp anh/chị? (1: hồn tồn khơng đầu tư; 2: đầu tư; 3: đầu tư mức trung bình; 4: có đầu tư; 5: đầu tư thường xuyên) Câu 16: Thương hiệu cá ngừ xuất doanh nghiệp anh/chị nhà nhập nhận định nào?  Người tiêu dùng nước nhập chưa biết thương hiệu  Thương hiệu chấp nhận thị trường nước nhập  Đa số người tiêu dùng nước nhập biết đến thương hiệu GIÁ XUẤT KHẨU Câu 17: Vui lòng cho biết mục tiêu chiến lược giá xuất cá ngừ doanh nghiệp anh/chị?  Giá thấp để thâm nhập tìm thị trường  Giá cạnh tranh  Giá cao tương ứng với chất lượng  Khác:……………………  Câu 18: Doanh nghiệp anh/chị thường xuất cá ngừ theo điều kiện giao hàng sau đây?  Nhóm E (EWX)  Nhóm F (FCA, FOB)  Nhóm C (CFR, CIF, CPT, CIP)  Nhóm D (DDU, DDP) Câu 19: Theo anh/chị phần lớn doanh nghiệp VN chưa xuất cá ngừ theo điều kiện nhóm C (CFR CIF) nguyên nhân nào?  Chưa đủ khả cạnh tranh giá theo điều kiện nhóm C  Nguồn hàng không ổn định nên chưa dành mức chiết khấu lớn vận tải bảo hiểm  Chưa có ưu thị trường vận tải  Chưa có ưu thị trường bảo hiểm  Khác:…………………………………… Câu 20: Các phương thức toán cho hàng cá ngừ xuất mà doanh nghiệp anh/chị áp dụng?  T/T  D/A D/P  L/C  Khác:…… Câu 21: Doanh nghiệp anh/chị có bị đánh thuế chống bán phá giá hay không?  Không  Có; vui lịng cho biết thị trường:………….mặt hàng:…………… PHÂN PHỐI Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị xuất cá ngừ theo hình thức nào?  Xuất trực tiếp  Xuất gián tiếp Câu 23: Vui lòng cho biết khó khăn mà doanh nghiệp anh/chị gặp phải trình xuất cá ngừ theo kênh gián tiếp?  Nhà nhập thường ép giá  Khó khăn tìm nhà xuất trung gian  Chi phí cao tiếp cận trực tiếp thị trường  Không biết người mua cuối để tiếp cận  Khác:…………………………………………… Câu 24: Doanh nghiệp anh/chị có chiến lược xuất cá ngừ trực tiếp khơng?  Khơng  Có, có cần chuẩn bị vấn đề gì? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… XÚC TIẾN XUẤT KHẨU Câu 25: Vui lòng cho biết hoạt động xúc tiến xuất cá ngừ doanh nghiệp anh/chị?  Quảng cáo sản phẩm Web  Tham gia hội chợ triển lãm quốc tế  Quảng cáo tạp chí nước ngồi  Liên kết với doanh nghiệp theo hình thức liên doanh đầu tư nước  Nhượng quyền kinh doanh  Tiếp cận trực tiếp-business travel  Khác:………………………………………………………………… Câu 26: Cho biết mức độ tham gia hội chợ triển lãm quốc tế doanh nghiệp? (1: hồn tồn khơng tham gia; 2: tham gia 3: tham gia mức trung bình; 4: có tham gia; 5: thường xun tham gia) Câu 27: Những thành công mà anh/chi thu sau đợt tham gia hội chợ triển lãm quốc tế?  Thu thập nhều kiến thức sản phẩm xuất  Tiếp cận nhiều khách hàng  Tăng doanh thu bán hàng  Quảng bá sản phẩm  Khác:………………………………………………………………… Câu 28: Doanh nghiệp anh/chị có xây dựng phận chuyên trách marketing xuất khơng?  Khơng  Có XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ DOANH NGHIỆP PHỤ LỤC SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU Loại hình doanh nghiệp Loại hình DN Số lƣợng DNNN Tỉ lệ (%) 7.69 DNNNN 12 92.31 DN FDI - 13 100.00 Tổng Thị trƣờng xuất Số lƣợng Tỉ lệ (%) Thứ 36.36 Thứ nhì 36.36 Thứ ba 27.27 11 Số lƣợng 100.00 Tỉ lệ (%) Thứ 38.46 Thứ nhì 61.54 Thứ ba 0.00 13 Số lƣợng 100.00 Tỉ lệ (%) Thứ 27.27 Thứ nhì 72.73 Thứ ba 0.00 11 Số lƣợng 100.00 Tỉ lệ (%) Thứ 0.00 Thứ nhì 100.00 Thứ ba 0.00 Canada Số lƣợng 100.00 Tỉ lệ (%) Thứ 0.00 Thứ nhì 0.00 Thứ ba 33.33 Thứ tư 66.67 Số lƣợng 100.00 Tỉ lệ (%) Thứ 100.00 Thứ nhì 0.00 Thứ ba 0.00 Số lƣợng 100.00 Tỉ lệ (%) 0.00 Hoa Kỳ Tổng EU (Đức, Italia, Tây Ban Nha) Tổng Nhật Bản Tổng Asean (Thái Lan) Tổng Tổng Mexico Tổng Châu Phi Thứ Thứ nhì 0.00 Thứ ba 25.00 Thứ tư 50.00 Thứ năm 25.00 Số lƣợng 100.00 Tỉ lệ (%) Thứ 0.00 Thứ nhì 0.00 Thứ ba 0.00 Thứ tư 100.00 100.00 Tổng Úc Tổng Tiến hành nghiên cứu thị trƣờng Số lƣợng Tỉ lệ (%) Có Khơng Tổng 13 100.00 0.00 13 100.00 Mức độ thực nghiên cứu thị trƣờng Số lƣợng Tỉ lệ (%) Thực có nhu cầu 69.23 quý/ lần 7.69 06 tháng/ lần 7.69 01 năm/ lần 15.38 13 100.00 Tổng Ngân sách dùng nghiên cứu thị trƣờng Số lƣợng Tỉ lệ (%) Ít 1% DT XK 61.54 - 3% DT XK 15.38 - 5% DT XK 15.38 Trên 5% DT XK 7.69 13 100.00 Tổng Mức độ cạnh tranh Số lƣợng Tỉ lệ (%) Ít cạnh tranh 7.69 Cạnh tranh mức trung bình 0.00 12 92.31 13 100.00 Cạnh tranh gay gắt Tổng % Doanh thu cá ngừ so với tổng doanh thu Số lƣợng Tỉ lệ (%) Ít 30% tổng doanh thu 0.00 30 - 50% tổng doanh thu 15.38 50 - 80% tổng doanh thu 69.23 Trên 80% tổng doanh thu 15.38 13 100.00 Tổng Xây dựng chiến lƣợc nghiên cứu sản phẩm Số lƣợng Tỉ lệ (%) Có Khơng Tổng 13 100.00 0.00 13 100.00 Mức đầu tƣ cho sản phẩm Số lƣợng Tỉ lệ (%) Hoàn toàn khơng đầu tư 0.00 Rất đầu tư 0.00 Đầu tư mức trung bình 0.00 Có đầu tư 69.23 Đầu tư thường xuyên 30.77 13 100.00 Tổng Nhận biết thƣơng hiệu sản phẩm Số lƣợng Tỉ lệ (%) Thương hiệu chưa biết đến 38.46 Thương hiệu chấp nhận 15.38 Thương hiệu khách hàng biết 46.15 13 100.00 Tổng Chiến lƣợc giá Số lƣợng Tỉ lệ (%) Giá thấp 0.00 Giá cạnh tranh 69.23 Giá cao tương ứng chất lượng 30.77 13 100.00 Tổng Bị đánh thuế chống phá giá Số lƣợng Tỉ lệ (%) Khơng Có Tổng 13 100.00 0.00 13 100.00 Xây dựng chiến lƣợc xuất trực tiếp Số lƣợng Tỉ lệ (%) Khơng 46.15 Có 53.85 13 100.00 Tổng Công việc cần chuẩn bị để xây dựng chiến lƣợc xuất trực tiếp Số lƣợng Tỉ lệ (%) Gía sản phẩm 53.85 Nghiên cứu thị trường 46.15 Nguồn hàng 38.46 Điều kiện giao hàng 7.69 Nhân lực tài 0.00 Mức độ tham gia hội chợ, triển lãm Số lƣợng Tỉ lệ (%) Hồn tồn khơng tham gia 0.00 Rất tham gia 7.69 Tham gia mức trung bình 7.69 Có tham gia 53.85 Tham gia thường xuyên 30.77 13 100.00 Tổng Có phận chuyên trách Marketing xuất Số lƣợng Tỉ lệ (%) Có 69.23 Khơng 30.77 13 100.00 Tổng Hình thức nghiên cứu thị trƣờng Số lƣợng Tỉ lệ (%) 11 84.62 Thuê chuyên gia, công ty nghiên cứu thị trường 7.69 Tham tán thương mại, lãnh quán 7.69 13 100.00 Tự thực Tổng Nội dung chủ yếu nghiên cứu thị trƣờng xuất Số lƣợng Tỉ lệ (%) Giá thị trường giới 13 17.33 Nhu cầu quốc gia nhập 13 17.33 Rào cản thương mại 12 16.00 Chính sách xuất nhập 11 14.67 Nhà cung cấp 10.67 Thông lệ quốc tế 8.00 Đối thủ cạnh tranh nước 8.00 Đối thủ cạnh tranh nước 8.00 75 100.00 Tổng Cách thức tìm kiếm thị trƣờng Số lƣợng Tỉ lệ (%) Tham gia hội chợ triển lãm/ hội thảo quốc tế 12 92.31 Thông qua hiệp hội ngành hàng 10 76.92 Tiếp xúc trực tiếp thông qua thăm viếng 10 76.92 Khách hàng giới thiệu 69.23 Khách hàng nước ngồi tự tìm đến 61.54 Thông qua tham tán thương mại/ sứ quán 23.08 VCCI giới thiệu 15.38 Tiêu thức lựa chọn thị trƣờng Số lƣợng Tỉ lệ (%) Tiềm phát triển thị trường 13 100.00 Uy tín khách hàng 12 92.31 Khả mở rộng thị trường 46.15 Đặc điểm, xu hướng tiêu dùng thị trường 38.46 Ít cạnh tranh 7.69 Khó khăn doanh nghiệp gặp phải Số lƣợng Tỉ lệ (%) Cạnh tranh 11 84.62 Rào cản phi thuế quan 10 76.92 Thủ tục pháp lý 61.54 Rào cản thuế quan 38.46 Khác biệt văn hóa 0.00 Điều kiện thƣơng mại quốc tế - INCOTERMS đƣợc sử dụng Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nhóm F (FCA, FOB) 11 84.62 Nhóm C (CFR, CJF, CPT, CIP) 53.85 Nhóm D (DES, DEQ, DDU, DDP) 46.15 Nhóm E (EWX) 23.08 Ngun nhân xuất theo nhóm C Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nguồn hàng khơng ổn định 11 84.62 Chưa có ưu bảo hiểm 53.85 Chưa có ưu vận tải 46.15 Chưa thể cạnh tranh giá theo điều kiện nhóm C 23.08 Phƣơng thức toán Số lƣợng Tỉ lệ (%) T/T 13 100.00 L/C 13 100.00 23.08 D/A & D/P Hình thức xuất Số lƣợng Tỉ lệ (%) 10 76.92 Trực tiếp & Gián tiếp 15.38 Trực tiếp 7.69 13 100.00 Gián tiếp Tổng Khó khăn thực xuất gián tiếp Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nhà nhập ép giá 61.54 Chi phí tiếp cận trực tiếp thị trường cao 61.54 Không biết người mua cuối 38.46 Tìm nhà xuất khâu trung gian 0.00 Các hoạt động xúc tiến xuất Số lƣợng Tỉ lệ (%) Quảng cáo web 12 92.31 Tham gia hội chợ, triển lãm 12 92.31 Tiếp cận trực tiếp 69.23 Quảng cáo tạp chí nước 15.38 Liên doanh đầu tư nước 7.69 Thành công tham gia hội chợ Số lƣợng Tỉ lệ (%) Thu thập thông tin thị trường sản phẩm 13 100.00 Tiếp cận nhiều khách hàng 13 100.00 Quảng bá sản phẩm 11 84.62 46.15 Tăng doanh thu bán hàng PHỤ LỤC SỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HỊA STT ĐỊA CHỈ TÊN CƠNG TY Công ty TNHH Hải Vương Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Cơng TNHH Tín Thịnh Cơng ty TNHH Thịnh Hưng Công Ty TNHH Cát Tiên Cơng ty TNHH Hồng Hải Cơng ty TNHH FUJIURA Nha Trang Công ty TNHH MTV Thương mại – Vận tải Quang Vinh Công ty TNHH Hồng Hiếu 10 Xí nghiệp Khai thác Dịch vụ Thủy Sản Khánh Hịa 11 Cơng ty TNHH Nhật Hưng 12 Công ty TNHH Vân Như 13 Công ty TNHH Cường Thịnh Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Lô B, X Suối Tân, H Diên Khánh, Khánh Hòa Điện thoại: (84-58) 3743333/ Fax: (84-58) 3743336 Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Lô C, H Diên Khánh, Khánh Hòa Điện thoại: (84-58) 3743297/ Fax: (84-58) 3743358 80B Đường 23 Tháng 10, TP Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: (84-58) 3827869/ Fax: (84-58) 3827869 Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Lô F9-F10, H Cam Lâm, Khánh Hòa Điện thoại: (84-58) 3818591/ Fax: (84-58) 3825303 29B Lê Hồng Phong, TP Nha Trang Điện thoại: (058)3872042 298 đưy TNHH Hồn Vĩnh PhưNHH TP Nha Trang, Khánh Hịa Đi Trang, Khánh Hịa217666 Ơ F7, F8 KCN SuJIURA N H.Cam Lâm, Khánh Hịa ĐiF7, F8 KCN SuJIURA N Lơ 47, TTNHH MTV Thương mại – Vận tải TP Nha Trang, Khánh Hịa Đia Trangi: 058 3727575/ Fax: 058 3727632 Lơ 1661-32 Hòn Rg Hiếug mại – VTP Nha Trang, Khánh Hòa Đia Trang,: (058) 3715 448/ Fax: (058) 371 4846 10 Võ Thị Sáu, P Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: (84-58) 3881161, 3882767/ Fax: (84-58) 3881675 56 Hòn Ngang, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0993795249 28B Phước Long, P Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: (84-58) 3885923, 3886012/ Fax: (84-58) 3886207 204 Thy TNHH Cường Thịnhòag D3886012/ Fax: (84-58) 3886 Đi4 Thy TNHH Cường Thịnhòag D3886012/ Fax: (84-58)