Chiến lược marketing xuất khẩu thủy sản của tổng công ty thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM K - TRẦN NHẬT MINH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2010-2015 Chuyên ngành: Ngoại thương Mã số: 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: GS.TS NGUYỄN ĐƠNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2010 MỤC LỤC Mục Lục Danh mục từ viết tắt Phần mở đầu CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU 1.1 / MARKETING XUẤT KHẨU 1.2/ CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU 1.2.1/ Khái niệm chiến lược Marketing 1.2.2/ Chiến lược Marketing xuất Trang 1.3/ QUY TRÌNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU 3 1.3.1/ Phân tích mơi trường Marketing xuất 1.3.2/ Phân tích khả xuất kkhẩu 1.3.3/ Nghiên cứu thị trường xuất 1.3.4/ Phát triển thị trường xuất mục tiêu 1.3.5/ Lựa chọn phương thức xâm nhập cho thị trường xuất 1.3.6/ Xây dựng chiến lược Marketing xuất hỗn hợp 13 1.4/ NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM MARKETING XUẤT KHẨU CỦA MỘT VÀI CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA TCTTSVN VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 2.1/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM 2.1.1/ Vài nét Tổng Công Ty Thủy sản Việt Nam 2.1.2/ Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh TCTTSVN 2.1.3/ Tình hình sản xuất XK thủy sản giai đọan từ 2004 đến năm 2008 2.2/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KHAI THÁC, TIÊU THỤ THỦY SẢN 2.2.1/ Tình hình sản xuất khai thác Thủy sản Hoa Kỳ 2.2.2/ Tình hình tiêu thụ thủy sản thị trường Hoa Kỳ 2.2.3/ Tình hình xuất Thủy sản TCTTSVN vào thị trường Hoa Kỳ 2.2.3.1/ Khối lượng & kim ngạch XK Thủy sản TCTTSVN vào Hoa Kỳ 2.2.3.2/.Cơ cấu mặt hàng xuất thủy sản TCTTSVN vào Hoa Kỳ 2.2.3.3/.Tình hình Thủy sản Việt Nam TCTTSVN bị cảnh báo Hoa Kỳ 22 22 24 26 29 31 33 35 2.3/ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN 39 2.3.1/ Môi trường vĩ mô 2.3.2/ Môi trường vi mô 40 2.4/ NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 2.4.1/ Nghiên cứu thị trường xuất (điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy cơ) 42 2.4.2/ Sản phẩm, thương hiệu 51 2.4.3/ Định giá sản phẩm 2.4.4/ Phân phối sản phẩm xuất 2.4.5/ Xúc tiến sản phẩm xuất 54 56 57 2.5/ PHÂN TÍCH SWOT CHO HỌAT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM 60 2.5.1/ Điểm mạnh 2.5.2/ Điểm yếu 2.5.3/ Cơ hội 2.5.4/ Nguy Kết luận Chương 63 68 69 71 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA TCTTSVN VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐỌAN 2010-2015 3.1/ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 3.1.1/ Phân khúc thị trường 3.1.2/ Chọn thị trường mục tiêu 3.1.3/ Khách hàng mục tiêu 3.1.4/ Định vị sản phẩm 3.1.5/ Xây dựng thương hiệu 72 72 73 74 75 3.2/ CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU SẢN PHẨM THỦY SẢN CHO TCTTSVN 76 3.2.1/ Chiến lược sản phẩm thủy sản xuất 3.2.2/ Chiến lược giá cho sản phẩm thủy sản xuất 3.2.3/ Chiến lược phân phối sản phẩm thủy sản xuất 3.2.4/ Chiến lược xúc tiến 78 79 80 3.3/ GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG BỘ PHẬN MARKETING CỦA TCTTSVN 81 3.3.1/ Thực trạng phận marketing 3.3.2/ Giải pháp tổ chức phận Marketing 3.3.3/ Cơ cấu phòng Marketing 3.3.4/ Nhiệm vụ phòng Marketing 82 83 3.4/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 3.4.1/ Kiến nghị Nhà nước 3.4.2/ Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp & Phát Nông Thôn 3.4.3/ Kiến nghị Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam 3.4.4/ Kiến nghị Công ty thành viên KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục số - Bảng câu hỏi điều tra Phụ lục số - Bảng kết khảo sát DN xuất thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ 85 86 87 Phụ lục số - Biểu đồ Phụ lục số - Danh sách Cty XNK TS vào Hoa Kỳ tham gia trả lời bảng câu hỏi điều tra DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Phần tiếng Anh DOC: Department of Commerce (Bộ Thương mại Hoa Kỳ) FDA: Food and Drug Administration (Cơ quan thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ) FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông lương giới) GAP: Good Aquaculuture Practices (Quy tắc thực hành nuôi tốt) GMP: Good Manufacture Practices (Quy tắc thực hành sản xuất tốt) GDP: Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội) HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point (Phân tích nguy kiểm sốt khâu trọng yếu) IQF: Individual Quickly Frozen (Đông rời) ISO: International Standardlization Organization (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) 10 Lbs: pounds (Đơn vị đo trọng lượng Mỹ, lb = 0,454 kg) 11 NAFIQUAVED: The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thú y thủy sản Việt Nam) 12 NMFS: National Marine Fisheries Service (Cơ quan quản lý ngành biển quốc gia Mỹ) 13 ODA: Official Development Assistance (Vốn hỗ trợ phát triển thức) 14 SQF: Safe Quality Food (Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn) 15 SPS: Sanitary and Phytosanitary (Rào cản vệ sinh an toàn thực phẩm) 16 SSOP: Sanitation Standard Operating Procedures (Quy phạm vệ sinh) 17 TBT: Technical Barriers to Trade (Rào cản kỹ thuật) 18 WTO: World Trade Organization (Tổ chức thương mại Thế giới) Phần Tiếng Việt ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm DN: Doanh nghiệp GT: Gía trị KL: Khối lượng SP: Sản phẩm NK: Nhập XN: Xí nghiệp XK: Xuất VN: Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Marketing hoạt động cần thiết mà cịn đóng vai trị định cho tồn phát triển doanh nghiệp Ngày nước phát triển phát triển, doanh nghiệp đặt hoạt động marketing giữ vai trị trọng tâm cơng ty Tuy nhiên, với nhiều lý khác nhau, hoạt động marketing chưa nhận thức đầy đủ quan tâm mức, doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam nói chung TCTTSVN nói riêng Việt Nam quốc gia có bờ biển tương đối dài, nguồn lợi thủy sản đa dạng phong phú, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nuôi trồng khai thác thủy hải sản Vùng biển Việt Nam có 2.000 lồi cá khác nhau, có nhiều loại có giá trị kinh tế cao đánh giá vùng biển có trữ lượng thủy sản lớn, đủ khả đảm bảo cho việc khai thác bền vững 1,7 triệu cá loại hàng năm nhiều loài khác Thủy sản mặt hàng xuất mũi nhọn Việt Nam, ngành thủy sản Nhà nước ưu tiên tạo điều kiện khuyến khích xuất Xuất thủy sản nhiều năm liền tăng trưởng mức cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 17% Tuy nhiên, kinh nghiệm hoạt động marketing quốc tế hầu hết DN Việt Nam yếu Do vậy, xuất thủy sản Việt Nam chưa thật có hiệu quả, chưa mang tính bền vững tiềm ẩn nhiều rủi ro TCTTSVN doanh nghiệp Việt Nam Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển ni trồng, chế biến đơn vị độc quyền đảm nhận trách nhiệm xuất thủy san Tuy vậy, thời điểm TCTTSVN chưa có chiến lược xuất thủy sản thực hiệu i Vì lý nhu cầu xúc cần phải có chiến lược Marketing hữu hiệu cho xuất thủy sản Việt Nam nói chung cho TCTTSVN nói riêng Xuất phát từ nhận định trên, tác giả định chọn đề tài là: Chiến lược Marketing xuất thủy sản TCTTSVN vào thị trường Hoa Kỳ Mục tiêu luận văn Dựa sở phân tích tình hình khai thác, ni trồng hoạt động kinh doanh xuất nhập thủy sản thời gian qua Và dựa ý kiến thu thập chuyên gia lĩnh vực xuất thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ, từ đề xuất chiến lược marketing xuất hữu hiệu cho xuất thủy sản TCTTSVN vào thị trường 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn ¾ Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động marketing xuất sản phẩm thủy sản TCTTSVN ¾ Phạm vi nghiên cứu: Nghiên thực trạng hoạt động xuất sản phẩm thủy sản TCTTSVN, số doanh nghiệp xuất vào thị trường Hoa Kỳ thời gian qua; số liệu thứ cấp thu thập chủ yếu từ hoạt động kinh doanh xuất giai đoạn 2004 đến năm 2008 đề xuất chiến lược marketing xuất ứng dụng cho giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 Phương hướng nghiên cứu, quy trình, thiết kế mẫu nghiên cứu ¾ Phương pháp nghiên cứu: Phương páh nghiên cứu tiến hành theo giai đoạn: giai đoạn nghiên cứu định tính, giai đoạn nghiên cứu định lượng ¾ Nghiên cứu định tính: Giai đoạn xem nghiên cứu sơ theo phương pháp định tính thơng qua trao đổi, thảo luận trực tiếp với chuyên giai lĩnh vực xuất thủy sản Thảo luận dựa câu hỏi chuẩn bị trước Bước nhằm khám phá, điều chỉnh bổ sung yếu tố bảng câu hỏi cho phù hợp với thang đo ii Kết nghiên cứu ghi nhận, tổng hợp, sở cho việc thiết kế bảng câu hỏi sử dụng thức nghiên cứu định lượng Phương pháp định lượng: Phương pháp định lượng tiến hành trực tiếp thông qua bảng câu hỏi khảo sát thu thập ý kiến doanh nghiệp xuất thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ (phụ lục số 1) Các thông tin thu thập thông qua nghiên cứu định lượng xử lý phần mềm SPSS để phân tích yếu tố thống kê ¾ Qui trình nghiên cứu Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Lý thuyết chiến lược Marketing xuất Thu thập thông tin sơ cấp Thu thập thông tin thứ cấp Phân tích SWOT Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm Chiến lược Marketing xuất Giải pháp kiến nghị iii ¾ Thiết kế mẫu nghiên cứu Tiến hành khảo sát thu thập thơng tin nhằm đảm bảo tính đại diện cho loại hình doanh nghiệp, tiêu thức mẫu phân lựa chọn theo ba loại hình (1) Doanh nghiệp nhà nước, (2) Doanh nghiệp nhà nước, (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Số doanh nghiệp nghiên cứu 122 DN, mẫu thực nghiên cứu 122 mẫu, sau thu thập có 22 mẫu bị loại bỏ có vài câu hỏi khơng trả lời bị bỏ trống Kích thước mẫu cuối thu n=100, đạt tỷ lệ 82% ¾ Thông tin nghiên cứu - Thông tin thứ cấp: Thông tin thu thập từ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, báo cáo hoạt động kinh doanh TCTTSVN giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2008, Tạp chí Thủy sản, internet, website Vasep, website Fao,… - Thông tin sơ cấp: Thu thập ý kiến từ 100 doanh nghiệp xuất vào thị trường Hoa Kỳ Kết cấu luận văn ¾ Chương 1: Tổng quan lý thuyết chiến lược marketing xuất Chương trình bày lý thuyết marketing xuất khẩu, chiến lược Marketing xuất khẩu, quy trình chiến lược Marketing xuất nghiên cứu kinh nghiệm Marketing xuất vài cơng ty giới ¾ Chương 2: Tình hình sản xuất, khai thác, tiêu thụ thực trạng hoạt động Marketing xuất TCTTSVN vào thị trường Hoa Kỳ Phần thứ nhất: Giới thiệu chung TCTTSVN Phần thứ hai: Nêu tình hình sản xuất, khai thác, tiêu thụ thủy sản thị trường Hoa Kỳ thực trạng xuất thủy sản TCTTSVN thời gian qua iv Phần thứ ba: Phân tích đánh giá môi trường marketing xuất nhập thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ Phần thứ tư: Nghiên cứu doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ Phần thứ năm: Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy cơ) cho hoạt động xuất nhập thủy sản TCTTSVN ¾ Chương 3: Chiến lwọc Marketing xuất cho sản phẩm thủy sản Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ Phần thứ nhất: Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm, xây dựng thương hiệu Phần thứ hai: Chiến lược Marketing xuất sản phẩm thủy sản cho TCTTSVN Phần thứ ba: Giải pháp tổ chức hoạt động phận Marketing TCTTSVN Phần thứ cuối: Một số kiến nghị v CAU Statistics Đa dạng hóa cấu nghề nuôi nhằm cung cấp NL cho CB XK Nhanh chóng triển khai diện rộng mô hình nuôi TS AT,sinh thái Qui hoạch lại vùng nuôi, qui hoạch thủy lợi để ks dịch bệnh Phát triển giống cần có qui hoạch, cần giám sát chặt chẽ Chủ động ký kết hợp đồng kinh tế với người nuôi trồng TS Liên kết với người nuôi trồng TS, đầu tư vào vùng nguyên liệu Valid 150 150 150 150 150 150 N Missing 0 0 0 Đa dạng hóa cấu nghề nuôi nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến XK Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 20 58 64 150 1,3 4,0 13,3 38,7 42,7 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 1,3 4,0 13,3 38,7 42,7 100,0 1,3 5,3 18,7 57,3 100,0 Nhanh chóng triển khai diện rộng mô hình nuôi TS an toàn, nuôi sinh thái Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 17 39 86 150 4,0 1,3 11,3 26,0 57,3 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 4,0 1,3 11,3 26,0 57,3 100,0 4,0 5,3 16,7 42,7 100,0 Qui hoạch lại vùng nuôi, qui hoạch thủy lợi để kiếm soát dịch bệnh Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 16 38 84 150 2,0 6,0 10,7 25,3 56,0 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 6,0 10,7 25,3 56,0 100,0 2,0 8,0 18,7 44,0 100,0 Phaùt triển giống cần có qui hoạch, cần giám sát chặt chẽ Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 11 85 49 150 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 1,3 7,3 56,7 32,7 100,0 2,0 3,3 10,7 67,3 100,0 2,0 1,3 7,3 56,7 32,7 100,0 Chủ động ký kết hợp đồng kinh tế với người nuôi trồng TS Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 32 65 45 150 Valid Percent Cumulative Percent 3,3 2,0 21,3 43,3 30,0 100,0 3,3 5,3 26,7 70,0 100,0 3,3 2,0 21,3 43,3 30,0 100,0 Liên kết với người nuôi trồng TS, đầu tư vào vùng nguyên liệu Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total CAU 31 52 59 150 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 3,3 20,7 34,7 39,3 100,0 2,0 5,3 26,0 60,7 100,0 2,0 3,3 20,7 34,7 39,3 100,0 lyù chất lượng nguyên liệu thấp Cases Responses Col Response % C.nghệ bảo quản sau thu hoạch thô sơ Dư lượng kháng sinh S.phẩm TS nuôi Bơm chích tạp chất, ngâm nước … Sử dụng hóa chất, kháng sinh bị cấm … Hệ thống cảng cá, chợ cá chưa hoàn thiện 80 77 86 103 80 77 86 103 53,3% 51,3% 57,3% 68,7% 74 74 49,3% Chöa K.soát chặt chẽ NL liệu ngoại nhập 70 150 70 490 46,7% 326,7% Total CAU lý nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất chưa ổn định Nguồn lợi TS ngày cạn kiệt, hiệu dịch bệnh thủy sản nuôi thiên tai, mùa vụ Cty chưa có kế hoạch nhập nguyên liệu Total CAU Cases Responses Col Response % 101 65 107 43 150 101 65 107 43 316 67,3% 43,3% 71,3% 28,7% 210,7% Statistics Hiểu luật pháp, hiểu biết hệ thống quyền lực nước NK Phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp Phối hợp chặt chẽ với quan nhà nước thông qua VASEP Có công ty tư vấn luật Valid 150 150 150 150 N Missing 0 0 Hiểu luật pháp, hiểu biết hệ thống quyền lực nước NK Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 20 39 83 150 4,0 1,3 13,3 26,0 55,3 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 4,0 1,3 13,3 26,0 55,3 100,0 4,0 5,3 18,7 44,7 100,0 Phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 25 58 57 150 5,3 1,3 16,7 38,7 38,0 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 5,3 1,3 16,7 38,7 38,0 100,0 5,3 6,7 23,3 62,0 100,0 Phối hợp chặt chẽ với quan nhà nước thông qua VASEP Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng yù Total 52 56 36 150 Valid Percent Cumulative Percent 1,3 2,7 34,7 37,3 24,0 100,0 1,3 4,0 38,7 76,0 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 6,0 10,7 29,3 16,0 38,0 100,0 6,0 16,7 46,0 62,0 100,0 1,3 2,7 34,7 37,3 24,0 100,0 Có công ty tư vấn luật Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total CAU 10 16 44 24 57 150 6,0 10,7 29,3 16,0 38,0 100,0 Lý thị trường Hoa Kỳ có tiềm hàng thủy sản Việt Nam Cases giá bán thị trường HK cao ổn định nhu cầu lớn, thu nhập người dân cao thị hiếu tiêu dùng tương đối đồng yêu cầu an toàn vệ sinh thực tế việt nam trở thành thành viên wto xu hướng tiêu dùng thủy sản thay cho … Total CAU 11 Responses Col Response % 71 105 86 86 22 71 105 86 86 22 47,3% 70,0% 57,3% 57,3% 14,7% 47 150 47 417 31,3% 278,0% Statistics Heä thống pháp luật Mỹ phức tạp Hàng rào kỹ thuật VS ATTP tiêu chí buộc phải tuân thủ Yêu cầu kiểm soát kỹ môi trường N.trồng, K.thuật đánh bắt, CB Thủ tục khai báo lô hàng chặt chẽ Cạnh tranh thị trường Hoa Kỳ khốc liệt Các DN VN chưa có nhiều kinh nghiệm xúc tiến TM Hoa Kỳ Valid 150 150 150 150 150 150 N Missing 0 0 0 Hệ thống pháp luật Mỹ phức tạp Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 21 33 40 32 24 150 14,0 22,0 26,7 21,3 16,0 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 14,0 22,0 26,7 21,3 16,0 100,0 14,0 36,0 62,7 84,0 100,0 Hàng rào kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm tiêu chí buộc phải tuân thủ Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 23 62 56 150 2,0 4,0 15,3 41,3 37,3 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 4,0 15,3 41,3 37,3 100,0 2,0 6,0 21,3 62,7 100,0 Yêu cầu kiểm soát kỹ môi trường nuôi trồng, kỹ thuật đánh bắt, chế biến Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 28 71 40 150 2,0 5,3 18,7 47,3 26,7 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 5,3 18,7 47,3 26,7 100,0 2,0 7,3 26,0 73,3 100,0 Thủ tục khai báo lô hàng chặt chẽ Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 15 17 19 54 45 150 10,0 11,3 12,7 36,0 30,0 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 10,0 11,3 12,7 36,0 30,0 100,0 10,0 21,3 34,0 70,0 100,0 Cạnh tranh thị trường HK khốc liệt Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 17 50 21 56 150 Valid Percent Cumulative Percent 4,0 11,3 33,3 14,0 37,3 100,0 4,0 15,3 48,7 62,7 100,0 4,0 11,3 33,3 14,0 37,3 100,0 Các doanh nghiệp VN chưa có nhiều kinh nghiệm xúc tiến thương mại HK Frequency Percent Valid CAU 12 hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 20 33 44 48 150 Valid Percent Cumulative Percent 3,3 13,3 22,0 29,3 32,0 100,0 3,3 16,7 38,7 68,0 100,0 3,3 13,3 22,0 29,3 32,0 100,0 Statistics Thực quản lý chất lượng theo HACCP Lưu giữ hồ sơ sản phẩm Sẵn sàng cung cấp thông tin nguồn nguyên liệu Sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu hợp đồng Giao hàng hẹn, yêu cầu Nhãn hàng hóa ghi nước xuất xứ, thủy sản tự nhiên hay TS nuôi Sản phẩm sạch, SP sinh thái ngày yêu chuộng Valid 150 150 150 150 150 150 150 N Missing 0 0 0 Thực quản lý chất lượng theo HACCP Frequency Percent Valid tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 12 44 92 150 1,3 8,0 29,3 61,3 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 1,3 8,0 29,3 61,3 100,0 1,3 9,3 38,7 100,0 Lưu giữ hồ sơ sản phẩm Frequency Percent Valid tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 27 84 36 150 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 18,0 56,0 24,0 100,0 2,0 20,0 76,0 100,0 2,0 18,0 56,0 24,0 100,0 Sẵn sàng cung cấp thông tin nguồn nguyên liệu Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 27 68 44 150 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 5,3 18,0 45,3 29,3 100,0 2,0 7,3 25,3 70,7 100,0 2,0 5,3 18,0 45,3 29,3 100,0 Sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu hợp đồng Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 24 49 72 150 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 1,3 16,0 32,7 48,0 100,0 2,0 3,3 19,3 52,0 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 2,0 14,7 37,3 44,0 100,0 2,0 4,0 18,7 56,0 100,0 2,0 1,3 16,0 32,7 48,0 100,0 Giao hàng hẹn, yêu cầu Frequency Percent Valid hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 3 22 56 66 150 10 2,0 2,0 14,7 37,3 44,0 100,0 Nhãn hàng hóa ghi nước xuất xứ, thủy sản tự nhiên hay thủy sản nuôi Frequency Percent Valid tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 28 78 40 150 Valid Percent Cumulative Percent 2,7 18,7 52,0 26,7 100,0 2,7 21,3 73,3 100,0 2,7 18,7 52,0 26,7 100,0 Sản phẩm sạch, sản phẩm sinh thái ngày yêu chuộng Frequency Percent Valid CAU 13 hoàn toàn không đồng ý tương đối không đồng ý ý kiến tương đối đồng ý hoàn toàn đồng ý Total 19 42 84 150 Valid Percent Cumulative Percent 2,0 1,3 12,7 28,0 56,0 100,0 2,0 3,3 16,0 44,0 100,0 2,0 1,3 12,7 28,0 56,0 100,0 Statistics Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 Chất lượng sản phẩm cao Đáp ứng yêu cầu đơn đặt hàng Giao hàng hạn Đạt yêu cầu VSAT thực phẩm Đạt yêu cầu sinh thái môi trường Sản phẩm có dán nhãn sinh thái Lưu trữ đầy đủ thông tin sản phẩm Thích nghi văn hóa kinh doanh Mỹ N Missing 0 0 0 0 Chaát lượng sản phẩm cao Valid 50-