Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Long An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ MỸ AN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ MỸ AN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ ANH THƯ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Long An” cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2019 Tác giả Trịnh Thị Mỹ An MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TĨM TẮT ĐỀ TÀI ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tín dụng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.1.1 Tổng quan tín dụng: 2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp 2.2 Khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp 2.2.1 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.2.2 So sánh khác cho vay khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân 10 2.2.3 Khái niệm khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp 10 2.2.4 Mối quan hệ khả trả nợ vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 13 2.2.5 Ý nghĩa vai trị đánh giá, phân tích nhân tố ảnh hưởng khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 14 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 14 2.3.1 Yếu tố thuộc khách hàng doanh nghiệp 14 2.3.2 Các yếu tố khoản vay 16 2.3.3 Các yếu tố thuộc ngân hàng 18 2.3.4 Các nhân tố liên quan đến kinh tế 18 Tóm tắt chương 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV LONG AN 20 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Long An 20 3.1.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Long An 20 3.1.2 3.2 Kết hoạt động kinh doanh 22 Thực trạng hoạt động tín dụng KHDN Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An 23 3.3 Thực trạng khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp BIDV Long An 29 3.4 Các nguyên nhân dẫn đến không trả nợ KHDN BIDV Long An 31 3.4.1 Nhân tố từ phía khách hàng 31 3.4.2 Nhân tố từ phía ngân hàng 32 3.5 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp BIDV Long An 34 3.5.1 Đánh giá dựa xếp hạng tín dụng nội 34 3.5.2 Đánh giá dựa kết thẩm định khách hàng (Trước, sau cho vay) 38 3.6 Nhận định phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN BIDV Long An 41 3.6.1 Các mặt đạt phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN BIDV Long An 41 3.6.2 Các hạn chế phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN BIDV Long An 42 3.6.3 Nguyên nhân gây hạn chế phương pháp đánh giá khả trả nợ KHDN BIDV Long An 42 Tóm tắt chương 43 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Mơ hình nghiên cứu 44 4.2 Dữ liệu nghiên cứu 47 4.3 Kết nghiên cứu 49 Tóm tắt chương 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG AN 55 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 55 5.2 Định hướng phát triển tín dụng BIDV năm tới 55 5.3 Các giải pháp nâng cao khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Long An 57 5.4 Hạn chế luận văn 61 5.5 Kết luận 62 Tóm tắt chương 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AEG Advising Expert Group Meeting (Liên hợp quốc AEG) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt BIDV Long An Nam - Chi Nhánh Long An Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt BIDV CBTD Nam Cán tín dụng Credit Information Center (trung tâm thơng tin tín dụng CIC ngân hàng nhà nước) DN Doanh nghiệp KNTN Khả trả nợ KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn TMCP Thương mại cổ phần XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội TCKT Tổ chức kinh tế NHNN Ngân hàng nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT 10 11 12 TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1 So sánh khác cho vay khách hàng doanh 10 nghiệp khách hàng cá nhân Bảng 2.2 Mối quan hệ KNTN kết phân loại nợ khách hàng Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Long An từ năm 2016-2018 Bảng 3.2 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp năm 2016- 2018 Bảng 3.3 Lợi nhuận khách hàng doanh nghiệp BIDV Long An từ năm 2016 -2018 Bảng 3.4 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp theo phân khúc khách hàng năm 2016 – 2018 Bảng 3.5 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp theo thời gian vay vốn Bảng 3.6 Phân loại nợ BIDV Long An từ năm 2016 – 2018 Bảng 3.7 Dư nợ KHDN BIDV Long An theo số ngày hạn Bảng 3.8 Phân loại mức xếp hạng tín dụng Bảng 3.9 Kết xếp hạng nhóm nợ khách hàng doanh nghiệp Bảng 4.1 So sánh mơ hình hồi quy binary logistic hồi quy tuyến tính 12 22 23 24 24 25 26 30 37 38 45 13 Bảng 4.2 Thống kê liệu mô tả biến 49 14 Bảng 4.3 Kết kiểm định mức độ dự báo mơ hình 50 15 16 17 Bảng 4.4 Kết kiểm định mức độ giải thích mơ hình Bảng 4.5 Kiểm định Omnibus (Omnibus Tests of Model Coefficients) Bảng 4.6: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 50 50 51 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 DNTN TRUONG PHU DNTN HAI LINH DNTN BICH TIEN CTY TNHH MTV NGUYEN NGOC LANG CONG TY TNHH MTV DV-SX-TM DAU KHI TRANG ANH DNTN LONG TU DNTN CHIN HAI CTY TNHH MTV TMDV NHAT TIEN CTY TNHH SX TM SON LAM DNTN UT NHO CTY TNHH XD TU THANH DNTN THIEN TAM CONG TY CP TU VAN CONG TRINH AN PHUOC CONG TY TNHH MTV HOANG KHANG LONG AN CTY TNHH LOC THIEN PHU CONG TY TNHH MTV HONG HAN PHAT CTY TNHH MTV HO NGOC CHAU DOANH NGHIEP TU NHAN TAM TRANG CONG TY TNHH THUONG MAI 2016 14 2,179 0,384 1.100 0,81 14 2016 0,958 0,193 1.200 0,81 16 2016 15 0,834 0,066 1.300 0,81 18 2016 0,680 0,017 1.400 0,81 20 2016 0,653 0,099 1.500 0,81 22 2016 1,116 - 1.600 0,81 24 2016 2,596 0,081 1.700 0,81 26 2016 2,092 1,066 1.800 0,81 28 2016 5,888 0,139 1.900 0,81 30 2016 11 2,511 0,001 2.000 0,81 32 2016 0,675 0,934 2.100 0,81 34 2016 1,518 0,245 2.200 0,81 36 2016 0,577 0,118 2.300 0,81 38 2016 0,505 0,054 2.400 0,81 40 2016 0,633 0,094 2.500 0,81 42 2016 0,156 0,038 2.600 0,81 44 2016 0,264 0,055 2.700 0,81 46 2016 0,105 0,047 2.800 0,81 48 2016 1,363 0,186 2.900 0,81 50 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 DICH VU HONG QUY CONG TY TNHH SX VA TM NHUA TRONG TAN CTY CP CAP THOAT NUOC PHU MY VINH CTY CO PHAN HOANG HAI CTY TNHH THUAN HUNG PHAT CTY TNHH MTV DAI DUONG LONG AN DNTN HUU LOC DNTN SX-TM DUC THO DNTN AN THANG CÔNG TY CP ĐT & PTDAHT THÁI B?NH DƯƠNG CTY CO PHAN BAO TRI VA XAY DUNG GIAO THO CTY CP DT XD LONG AN IDICO CONG TY CO PHAN GIAO THONG LONG AN CTY CP XD CONG TRINH GIAO THONG 674 CTY TNHH MAI LINH CTY TNHH XD THACH LAM CTY TNHH TV MAI LINH L.A CTY TNHH TU VAN THIET KE XD MIENTAY CONG TY 2016 0,819 0,044 3.000 0,81 52 2016 0,669 (0,004) 43.478 1,09 96 2016 10 0,480 - 17.515 1,73 12 2016 14 1,795 0,174 69.463 0,71 2016 15 7,409 0,027 27.794 1,70 11 2016 14 0,593 0,111 340 6,08 2016 12 0,186 0,034 1.523 2,74 2016 12 0,001 0,008 179 1,27 11 2017 13 0,991 (0,075) 146.251 0,80 12 2017 0,397 0,005 350 0,80 2017 12 1,844 0,124 12.714 0,80 60 2017 14 2,131 0,002 19.612 0,80 60 2017 12 5,700 0,262 19.524 0,80 11 2017 19 0,221 0,013 458 0,80 60 2017 16 0,426 0,004 2.650 0,80 2017 14 1,589 0,019 1.803 0,80 60 2017 14 3,913 0,056 351 0,80 60 2017 14 1,181 0,017 500 0,96 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 TNHH TM XAY DUNG HUYNH THO CTY CP XD THUY LOI LONG AN CTY TNHH THANH CONG DNTN XN XD THUY LOI DONG TAM CTY CP MINH KHOI DNTN XANG DAU PHAT HUE CTY CP XD VA TRANG TRI NOI THAT HOAN MY CTY CP DL BONG SEN CTY TNHH TM DV DUNG PHONG DNTN TIN THINH DNTN THAI HOA DNTN THANH HAI DNTN XD THU NGAN CTY CP HOA NAM DNTN SONG VAM DNTN KHUYEN CTY TNHH MTV TM MAI THANH LOI CTY TNHH HUYNH PHUOC CTY TNHH VIET DUONG CTY TNHH XD THANH THAI DNTN KHANG AN CTY TNHH MTV PTHT MINH QUAN CTY TNHH 2017 15 1,793 0,052 1.400 0,80 2017 17 4,190 0,041 1.309 0,80 60 2017 16 1,542 0,007 300 0,80 11 2017 17 0,799 0,013 64.000 0,80 2017 16 2,326 0,141 4.790 0,80 2017 17 1,345 0,369 300 0,80 2017 1,390 (0,186) 1.400 0,80 2017 17 2,983 0,258 17.810 0,80 2017 13 8,838 0,141 1.895 0,80 60 2017 12 1,115 0,265 7.143 0,80 60 2017 11 5,045 0,339 754 0,80 2017 15 0,386 0,013 10.730 0,80 36 2017 10 0,099 0,021 200 0,80 2017 12 3,894 0,007 5.763 0,80 60 2017 11 8,473 0,170 300 0,80 2017 13 0,406 0,038 1.900 0,80 11 2017 11 1,063 0,102 8.200 0,80 11 2017 1,982 0,076 54.610 0,80 60 2017 15 0,148 0,142 4.000 0,80 11 2017 0,155 0,692 300 0,80 2017 0,953 0,131 21.689 0,80 60 2017 4,468 0,022 14.740 0,80 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 LUONG THUC -THUC PHAM LONG AN CTY TNHH TONG WEI VIET NAM CTY TNHH MTV HOANG MINH CONG TY TNHH XAY DUNG VIET SANG CTY TNHH TM DV VUONG TUAN CUONG CTY TNHH XD TM HIEN DUC CTY TNHH 1TV XD TM TIEN DUC CTY CP TV TK XD QUANG TRONG CTY TNHH 1TV KD XGM TAN PHUONG NAM CTY TNHH SXTM THIEN QUYNH CTY TNHH 1TV XD TM HONG TIEN CTY CP TM HAI DUONG LONG AN CTY CP SX THIET BI DIEN THANH LONG CTY CP DT VA XD PHU MY VINH CTY TNHH NAM KHANG Z CTY TNHH MTV NONG TRAI SINH THAI LONG AN CTY TNHH NGUYEN 2017 10 0,105 0,353 50.000 4,10 2017 1,269 0,203 1.100 0,80 10 2017 1,155 0,423 9.057 0,80 60 2017 0,904 0,186 2.160 0,80 60 2017 4,234 0,033 25.340 0,80 11 2017 2,089 0,109 500 0,80 2017 6,915 0,034 73 0,80 60 2017 4,690 0,310 40.596 0,80 2017 1,825 0,119 187.326 0,80 2017 5,887 0,056 2.708 0,80 36 2017 0,904 0,186 7.296 0,80 2017 10 2,061 0,043 9.308 0,80 2017 12 7,650 (0,254) 40.983 0,80 60 2017 0,912 0,001 1.594 0,80 60 2017 1,407 0,066 4.900 0,80 2017 1,970 0,133 4.995 0,80 75 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 QUYNH ANH CONG TY TNHH XAY DUNG 159 BG CONG TY TNHH MTV HUNG SON PHAT DNTN HUU NHUAN CONG TY CO PHAN THUOC BAO VE THUC VAT VI CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU DONG PHU CONG TY TNHH XANG DAU HUNG HAU CONG TY CO PHAN DO HOP TAN PHAT DNTN DUONG THUAN PHAT LONG AN CTY TNHH MTV TAM TRANG LONG AN CONG TY TNHH MTV XAY XAT KIM TAI CONG TY TNHH TM Y ANH CTTNHH TVTKXD SXTM NGUYEN HONG DNTN HUYNH LUONG CTY TNHH MTV KHANG THINH DUC HOA DNTN CUONG NAM DNTN HUU VAN DNTN 2017 2,816 0,007 500 0,80 2017 1,463 0,061 600 0,80 2017 1,806 0,470 500 0,80 2017 13 0,901 0,069 9.886 0,80 2017 0,185 0,490 2.500 0,80 195 2017 3,748 0,085 3.780 0,80 2017 1,361 0,185 62.809 0,80 2017 1,459 0,504 5.399 0,80 2017 2,899 0,387 10.000 0,80 134 2017 0,910 0,118 3.500 0,80 75 2017 2,077 0,157 5.759 0,80 45 2017 3,792 0,149 13.208 0,80 11 2017 14 0,958 0,193 6.992 0,80 2017 1,085 0,314 3.000 0,80 2017 10 0,653 0,099 2.800 0,80 2017 16 0,867 0,366 2.500 0,80 2017 15 1,116 - 3.021 0,80 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 TRUONG PHU DNTN HAI LINH DNTN BICH TIEN CTY TNHH MTV NGUYEN NGOC LANG CONG TY TNHH VIET AN CTY TNHH MTV NGOC CHAU CTY TNHH MTV TMDV NHAT TIEN CONG TY TNHH NGAN HA LA CTY CP TTTM VIET AN CTY TNHH XD TU THANH DNTN HOAI DUNG DNTN THIEN TAM CONG TY TNHH BAO BI NHUA HUNG PHAT CONG TY CP TU VAN CONG TRINH AN PHUOC CTY TNHH LOC THIEN PHU CTY TNHH MTV TM DV XD THANH VINH DH CONG TY TNHH MTV HONG HAN PHAT CTY TNHH MTV HO NGOC CHAU CTY CP XAY DUNG VA TRANG TRI NOI THAT CH CONG TY 2017 10 2,621 - 3.000 0,80 2017 16 2,092 1,066 100 0,80 1 2017 5,807 0,042 3.500 0,80 2017 15 1,536 0,342 5.000 0,80 2017 12 0,953 0,205 13.890 0,80 135 2017 0,330 0,036 300 0,80 2017 0,669 0,152 6.998 0,80 2017 1,365 0,045 4.422 0,80 11 2017 0,156 0,038 100 0,80 2017 13 0,682 0,031 17.230 0,80 2017 10 0,264 0,055 300 0,80 11 2017 0,132 0,157 224 0,80 2017 0,172 0,104 600 0,80 2017 0,940 0,033 300 0,80 2017 0,617 0,045 2.000 0,80 2017 2,510 0,128 7.646 0,80 2017 0,901 0,069 4.000 0,80 2017 0,002 0,000 200 8,00 2017 2,450 0,152 8.820 0,80 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 TNHH THUONG MAI DICH VU HONG QUY CONG TY TNHH SX VA TM NHUA TRONG TAN CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KHANH CTY CP DT SINH THAI VINA YEN CTY TNHH SON THINH CTY CO PHAN HOANG HAI CTY TNHH THUAN HUNG PHAT CTY TNHH MTV DAI DUONG LONG AN DNTN HUU LOC CTY CP CAP THOAT NUOC PHU MY VINH DNTN SX-TM DUC THO DNTN CONG BINH CTY TNHH MTV TMDV HUYNH HOANG AN DNTN AN THANG CTY TNHH MTV THEP BAO LONG CTY TNHH MTV SX XNK NUI XANH LONG AN DNTN TAN HUNG PHAT CTY TNHH DUY DUC CONG TY TNHH SX TM DV VINH 2017 2,173 0,336 1.382 0,80 24 2017 5,027 0,188 8.926 0,80 2017 2,484 (0,095) 8.787 0,80 108 2017 0,436 0,005 300 13,60 2017 11 0,440 0,049 17.515 1,73 12 2017 15 0,016 0,016 2.000 0,83 2017 16 1,542 0,007 260 1,15 2017 15 1,795 0,174 69.463 0,71 2017 0,407 0,018 4.500 1,80 11 2017 11 0,085 0,306 40.000 1,12 2017 10 1,269 0,203 1.100 1,06 11 2017 15 0,184 0,249 6.000 0,92 2017 13 0,870 0,279 5.000 1,28 2017 0,191 0,002 3.995 1,80 2017 0,001 0,008 179 1,27 11 2017 15 0,904 0,186 4.606 1,13 2017 2,137 0,070 17.400 0,80 2017 1,098 0,064 10.372 0,66 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 PHONG LONG AN CTY CP DAU TU VA PHAT TRIEN DU AN HA TAN CTY CO PHAN BAO TRI VA XAY DUNG GIAO THO CTY CP DT XD LONG AN IDICO CONG TY CO PHAN GIAO THONG LONG AN CTY CP SACH & DV VAN HOA LONG AN CTY CP XD CONG TRINH GIAO THONG 674 CTY TNHH MAI LINH CTY TNHH XD THACH LAM CTY TNHH TV MAI LINH L.A CTY TNHH TU VAN THIET KE XD MIENTAY CTY TNHH THAI THINH CONG TY TNHH TM XAY DUNG HUYNH THO CTY CP XD THUY LOI LONG AN CONG TY TNHH XAY DUNG VAN VAN LOI CTY TNHH THANH CONG DNTN XN XD THUY LOI DONG TAM CTY CP MINH 2018 15 0,947 (0,200) 122.838 1,06 12 2018 0,431 0,002 250 1,74 2018 13 1,801 0,112 9.573 3,06 60 2018 15 2,752 0,003 16.601 0,57 11 2018 14 3,703 0,017 28.390 0,79 60 2018 13 5,889 0,201 32.528 0,69 11 2018 20 0,293 0,143 615 9,10 2018 17 0,289 0,004 1.763 1,55 2018 15 1,357 0,013 723 2,51 60 2018 15 2,097 0,011 253 5,99 60 2018 14 0,442 0,023 550 3,80 2018 15 0,855 0,019 600 0,80 2018 16 1,693 0,059 475 5,72 2018 17 0,021 0,034 590 1,16 12 2018 18 3,460 0,015 4.050 1,68 60 2018 17 1,769 0,009 300 0,96 11 2018 18 1,251 0,026 58.028 0,49 36 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 KHOI DNTN XANG DAU PHAT HUE CTY CP DL BONG SEN CTY TNHH TM DV DUNG PHONG CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TIN THINH CTY TNHH TU VAN-XD TU HOP DNTN THAI HOA DNTN THANH HAI CTY TNHH MTV DAU TU XAY DUNG THUONG MAI CTY TNHH MTV TM MAI THANH LOI CTY TNHH HUYNH PHUOC DNTN KHANH LAM CTY TNHH VIET DUONG CTY TNHH XD THANH THAI CTY TNHH HUU NGHI CTY TNHH MTV PTHT MINH QUAN CTY TNHH LUONG THUC -THUC PHAM LONG AN CTY TNHH TONG WEI VIET NAM CTY TNHH MTV HOANG MINH CONG TY TNHH XAY DUNG VIET SANG 2018 17 2,070 0,126 5.700 0,80 2018 1,261 0,028 1.069 2,47 2018 18 1,724 0,121 14.600 0,94 2018 14 6,513 0,068 2.856 0,88 60 2018 13 0,175 0,070 56.371 0,68 84 2018 13 0,945 0,182 3.632 4,12 60 2018 12 2,636 0,132 100 9,06 2018 16 0,927 0,013 5.996 1,48 36 2018 14 0,401 0,044 1.500 2,48 2018 12 0,842 0,020 7.699 0,81 11 2018 12 0,268 0,063 739 1,14 36 2018 10 1,057 0,042 53.814 0,69 60 2018 16 2,328 0,547 4.000 0,84 11 2018 10 5,923 0,039 7.000 0,89 2018 10 3,236 0,008 19.384 0,77 60 2018 4,291 0,021 8.000 0,84 2018 11 0,196 0,371 20.000 0,16 2018 0,794 0,165 2.000 0,83 10 2018 9,386 0,084 8.901 0,82 11 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 CTY TNHH TM DV VUONG TUAN CUONG CTY TNHH XD TM HIEN DUC DNTN SX-TM DUC THO CTY CP BMC VIET NAM CTY TNHH 1TV XD TM TIEN DUC CTY CP TV TK XD QUANG TRONG CTY TNHH 1TV KD XGM TAN PHUONG NAM CTY TNHH SXTM GIANG KHANG THINH CTY TNHH SXTM THIEN QUYNH CTY TNHH 1TV XD TM HONG TIEN CTY TNHH TM XNK THIEN THIEN DUC CTY TNHH MTV THEP BAO LONG CTY CP TM HAI DUONG LONG AN CTY CP SX THIET BI DIEN THANH LONG CTY TNHH XUAT NHAP KHAU LOUIS RICE CTY CP DT VA XD PHU MY VINH CTY TNHH TMDV TD DNTN TAN HUNG PHAT 2018 10 0,136 0,083 2.310 1,22 60 2018 10 4,571 0,011 16.485 1,13 11 2018 13 0,408 0,038 2.000 1,97 2018 1,238 0,506 17.389 1,38 2018 1,965 0,016 600 0,80 2018 6,870 0,099 53 6,13 60 2018 10 11,708 0,224 49.994 1,01 2018 0,532 (0,027) 1.070 5,18 60 2018 10 3,178 0,130 78.543 1,57 2018 5,887 0,056 6.618 1,30 36 2018 0,510 0,055 3.914 0,82 2018 0,590 0,137 22.925 0,63 2018 0,535 0,068 1.360 5,86 2018 11 2,132 0,011 9.270 0,64 2018 1,480 0,154 70.000 0,85 2018 13 14,588 (0,940) 55.691 1,39 60 2018 10 0,772 0,045 166 0,99 36 2018 17 1,119 0,160 700 2,74 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 CTY TNHH NAM KHANG Z CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI DICH VU CTY CP FAWIND CTY TNHH MTV NONG TRAI SINH THAI LONG AN CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VAN PHAT CONG TY TNHH XAY DUNG 159 BG CONG TY TNHH MTV HUNG SON PHAT CONG TY CO PHAN THUOC BAO VE THUC VAT VI CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU DONG PHU CONG TY TNHH XANG DAU HUNG HAU CONG TY CO PHAN DO HOP TAN PHAT CONG TY TNHH DUONG THUAN PHAT LONG AN CTY TNHH MTV TAM TRANG LONG AN CTY TNHH MTV KT XD MT NHAT NAM CONG TY TNHH MTV 2018 0,912 0,001 875 1,35 60 2018 0,198 0,358 10.400 0,81 2018 0,252 0,001 45.990 0,97 41 2018 1,115 0,066 3.900 0,97 2018 2,877 0,121 20.000 0,94 2018 3,181 (0,062) 700 0,81 2018 10 2,302 0,042 700 0,80 2018 14 1,698 0,047 300 0,80 1 2018 0,281 0,425 1.000 0,85 2018 0,885 0,030 34.072 0,64 2018 2,994 0,105 91.054 0,49 36 2018 1,041 0,371 5.392 0,82 2018 2,564 0,400 9.000 0,96 2018 11 1,137 0,234 5.640 1,39 60 2018 1,233 0,102 4.495 0,85 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 XAY XAT KIM TAI CONG TY TNHH TM Y ANH CTTNHH TVTKXD SXTM NGUYEN HONG CONG TY TNHH MOT THANH VIEN HUYNH LUONG DNTN HUU VAN CTY TNHH 01TV NGUYEN NGOC LANG CTY TNHH MTV NGOC CHAU CTY TNHH MTV TMDV NHAT TIEN CTY TNHH HOANG GIA NHUT QUANG CONG TY TNHH NGAN HA LA CTY CP TTTM VIET AN CTY TNHH XD TU THANH CONG TY TNHH THUONG MAI HOAI DUNG CTY TNHH SX TM DV XNK PHAN MINH SON CTY TNHH MTV KD XANG DAU TRAN PHUC NGUYE CTY TNHH TM DV SX XNK HUNG PHAT DAT CONG TY CO 2018 2,077 0,157 12.800 0,88 45 2018 3,633 0,193 22.605 0,58 11 2018 15 10,356 0,011 17.000 1,09 60 2018 17 0,908 0,527 2.500 0,89 2018 8,835 0,081 1.887 1,31 2018 13 4,222 0,191 13.963 0,63 135 2018 0,697 0,096 300 0,80 2018 2,142 0,738 25.508 0,63 60 2018 0,669 0,152 6.993 0,58 2018 2,276 (0,016) 4.484 0,81 11 2018 5,045 0,339 100 3,57 2018 14 1,174 0,072 19.970 0,93 2018 0,050 0,057 200 0,80 2018 0,004 - 1.750 1,12 60 2018 0,366 (0,012) 3.000 0,80 2018 4,949 0,122 4.149 1,72 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 PHAN SAN XUAT DO GIA DUNG VIN CONG TY TNHH DT XD DV TM THIEN TAM CONG TY CO PHAN HALALIMEX CONG TY TNHH SAMDUK VIET NAM CONG TY TNHH XD VA PCCC KIEN XANH CONG TY CP TU VAN CONG TRINH AN PHUOC DOANH NGHIEP TU NHAN THUAN TIEN CONG TY TNHH MTV HOANG KHANG LONG AN CONG TY TNHH VAN ANH DUC HOA CTY TNHH MTV TM DV XD THANH VINH DH CONG TY TNHH MTV HONG HAN PHAT CTY TNHH MTV HO NGOC CHAU CONG TY CP THUONG MAI DICH VU HONG QUY CONG TY TNHH SX VA TM NHUA TRONG TAN CONG TY TNHH 2018 11 0,103 0,133 650 0,81 11 2018 1,480 0,059 38.800 0,80 2018 3,165 (0,104) 219.514 0,97 96 2018 0,598 0,161 270 0,84 36 2018 0,020 0,037 600 0,80 2018 10 2,024 (0,029) 34.281 1,02 84 2018 2,610 0,007 1.990 1,73 2018 1,155 - 700 2,41 2018 0,368 0,056 3.000 0,84 2018 2,620 0,448 9.212 1,08 2018 0,598 0,276 300 0,80 2018 2,450 0,152 9.000 0,81 2018 0,806 0,290 2.780 1,07 2018 6,455 0,205 14.760 0,83 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 THUONG MAI VA DICH VU KHANH CONG TY CO PHAN DO HOP TAN PHAT CHI NHAN CTY CP DT SINH THAI VINA YEN CTY TNHH MTV V.S THIEN LOC PHU CTY TNHH MTV TAN PHUONG NAM LONG AN CONG TY TNHH LUONG THUC THIEN VU CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA QUANG CAO LO CONG TY TNHH XNK NANOIL USA CONG TY TNHH VAT LIEU XAY DUNG HUYEN SUO CTY TNHH THUAN HUNG PHAT CTY TNHH MTV DAI DUONG LONG AN DNTN HUU LOC CTY CP CAP THOAT NUOC PHU MY VINH DNTN CONG BINH CTY TNHH MTV TMDV HUYNH HOANG AN DNTN AN THANG 2018 2,994 0,105 20.725 0,75 84 2018 1,310 (0,365) 44.848 0,46 108 2018 0,908 (0,001) 34.171 0,45 84 2018 1,134 0,004 9.991 0,88 2018 0,259 0,059 30.000 0,81 2018 1,898 0,014 1.967 0,81 12 2018 0,000 - 8.662 1,01 60 2018 0,697 0,258 150 1,07 2018 16 1,795 0,174 99.905 0,80 2018 17 5,309 0,025 5.000 0,80 48 2018 16 6,024 0,036 200 0,96 2018 0,596 0,063 37.658 0,80 96 2018 11 1,479 0,108 152.335 0,80 2018 16 1,574 0,012 5.000 0,96 2018 14 0,006 0,009 200 0,80 315 316 317 318 CTY TNHH MTV SX XNK NUI XANH LONG AN CTY TNHH DUY DUC CONG TY TNHH SX TM DV VINH PHONG LONG AN CTY CO PHAN HOANG HAI 2018 3,161 0,059 3.000 0,80 2018 1,614 0,054 17.503 0,80 2018 0,735 0,149 200 0,80 12 2018 12 0,440 0,049 17.515 1,73 12