Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP. HCM

Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH --- PHẠM THỊ BÍCH THỦY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS THÂN THỊ THU THỦY

TP Hồ Chí Minh – Năm 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng luận văn “ Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Thân Thị Thu Thủy Luận văn làkết quả của việc nghiên cứu độc lập, không sao chép toàn bộ hay một phần công trình của bất cứ ai khác Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực từ các nguồn hợp pháp và đáng tin cậy

T.P Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

Tác giả luận văn

Phạm Thị Bích Thủy

MỤC LỤC

TRANG BÌA PHỤ

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài 1

2.Mục tiêu nghiên cứu 1

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4.Phương pháp nghiên cứu 2

5.Kết cấu của đề tài 3

6.Ý nghĩa của đề tài 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 4

1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng doanh nghiệp 4

1.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp 4

1.2.3 Các loại hình cho vay khách hàng doanh nghiệp 5

1.2.3.1 Cho vay ngắn hạn 5

1.2.3.2 Cho vay trung dài hạn 6

1.2 Các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 6

1.2.1 Nhân tố bên ngoài 6

1.2.1.1 Điều kiện tự nhiên 7

1.2.1.2 Kinh tế và xã hội 7

1.2.1.3 Hệ thống pháp luật 7

1.2.1.4 Nhân tố khách hàng 7

1.2.2 Nhân tố bên trong 10

1.2.2.1 Nguồn vốn ngân hàng 10

1.2.2.2 Chính sách cho vay 11

1.2.2.3 Năng lực cạnh tranh cho vay trong lĩnh vực ngân hàng 12

1.2.2.4 Nhân viên ngân hàng 12

1.2.2.5 Quy trình cho vay 13

1.2.2.6 Kiểm tra kiểm soát nội bộ 14

1.2.2.7Các nhân tố bên trong khác 14

1.3 Ý nghĩa của nghiên cứu các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 15

1.4 Các nghiên cứu trên thế giới về sự tác động của các nhân tố đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 18

1.4.1 Nghiên cứu của Maciej Grodzicki và đồng sự năm 2000 18

1.4.2 Nghiên cứu của Yoshiaki Ogura năm 2007 18

1.4.3 Nghiên cứu của Hirofumi Uchida và đồng sự năm 2008 18

1.4.4 Nghiên cứu của Berrospide, Edge và đồng sự năm 2010 19

1.4.5 Nghiên cứu về sự tác động của vốn ngân hàng đến hoạt động cho vaycủa Mark Carlson và đồng sự năm 2012 19

1.4.6 Nghiên cứu của Sumit Agarwal và Itzhak Ben-David năm 2013 19

Kết luận chương 1 20

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂNHÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21

2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 21

2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 23

2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 23

2.1.2.2 Hoạt động tín dụng: 26

2.1.2.3 Hoạt động dịch vụ khác: 29

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 -2013 30

2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 31

2.2.1 Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp 31

2.2.2 Thực trạng nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp 34

2.3 Các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 36

2.3.1 Nguồn vốn cho vay 36

2.3.2 Chính sách cho vay 37

2.3.3 Năng lực cạnh tranh trong cho vay 38

2.3.4 Cán bộ nhân viên 38

2.3.5 Quy trình cho vay 39

2.3.6 Kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay 39

2.3.7 Thông tin tín dụng 40

2.4 Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 40

2.4.1 Mô hình nghiên cứu 40

2.4.2 Phương pháp nghiên cứu 41

2.4.2.1 Thiết kế mẫu khảo sát: 44

2.4.2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 44

2.4.2.3 Phương pháp phân tích dữ liệu 44

2.4.2.4 Xây dựng thang đo 45

2.4.3 Kết quả nghiên cứu 45

2.4.3.1 Đánh giá thang đo và phân tích nhân tố 45

2.4.3.2 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết 49

2.5 Đánh giá sự tác động của các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 50

Kết luận chương 2 51

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 55

3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh 55

3.2 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh 56

3.2.1 Tăng trưởng nguồn vốn cho vay 57

3.2.2Xây dựng và phát triển chính sách cho vay phù hợp với việc phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 57

3.2.2.1 Xây dựng chính sách khách hàng 57

3.2.2.2 Thực hiện đúng chính sách thời hạn và kỳ hạn trả nợ 58

3.2.2.3 Xây dựng chính sách lãi suất và lệ phí cho vay 59

3.2.2.4 Thực hiện đúng quy định về tài sản đảm bảo 60

3.2.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 60

3.2.3.1 Đào tạo nguồn nhân lực 61

3.2.3.2 Phát triển nguồn nhân lực 61

3.2.4 Hoàn thiện quy trình cho vay 62

3.2.5 Nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ 63

3.2 .1 Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất 63

3.2.5.2 Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm soát nội bộ 64

3.2 .3 ây dựng chiến lược phát triển cho bộ phận kiểm soát nội bộ 64

3.2.6 Giải pháp khác 64

3.2.6.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 65

3.6.1.2 Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng hiện đại, hiệu quả 66

3.2.6.3 Tăng cường cơ sở vật chất kỷ thuật, trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 66

3.3 Giải pháp hỗ trợ 67

3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động cho vay 67

3.3.2 Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng dư nợ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 68

3.3.3 Kiểm tra, thanh tra, giám sám hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước 70

Kết luận chương 3: 72

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn huy động tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009

-2013 24

Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 - 2013 27

Bảng 2.3: Tổng thu dịch vụ tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 - 2013 29

Bảng 2.4: Kết quả tài chính tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 - 2013 30

Bảng 2 : Dư nợ cho vay KHDN phân theo lĩnh vực hoạt động tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 - 2013 33

Bảng 2.6: Nợ xấu cho vay KHDN tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 – 2013 34

Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn và dư nợ tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 – 2013 36

Bảng 2.8: Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha 46

Bảng 2.9: Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến quan sát lần cuối với thủ tục xoay Varimax 48

Bảng 2.10: Đánh giá độ phù hợp của mô hình 49

Bảng 2.11 :Kết quả hồi quy bội với các hệ số hồi qui riêng phần trong mô hình 50

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Thị phần nguồn vốn huy động của Agribank tại Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 - 2013 25Biểu đồ 2.2: Thị phần dư nợ của Agribank khu vực TPHCM giai đoạn 2009 -2013 28Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ dư nợ cho vay KHDN tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn

2009 - 2013 32

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong hoạt động của các NHTM tại Việt Nam hiện nay, hoạt động cho vay là nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản và thu nhập nhưng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro Hoạt động cho vay trong điều kiện nền kinh tế mở, cạnh tranh hội nhập đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và đang đặt ra những thử thách mới, yêu cầu mới khi nền kinh tế những năm qua vẫn đang trong thời kỳ suy thoái đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay của NHTM

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)là một trong những NHTM có vốn sở hữu thuộc Nhà nước Qua hơn 2 năm hoạt động Agribank đã đạt được những thành tựu đáng kể đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và sự phát triển của Agribank nói riêng

Trong thời gian qua, khi nền kinh tế vẫn còn trong vòng suy thoái và chưa có dấu hiệu phục hồi, lạm phát tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay tại Agribank Khu vực TPHCM như tỷ lệ nợ xấu tăng cao, áp lực cạnh tranh gay gắt, tăng trưởng tín dụng khó khăn đặc biệt là đối với hoạt động cho vay KHDN Vì vậy việc nắm bắt xem các nhân tố nào tác động đến hoạt động cho vay KHDN và các nhân tố đó tác động như thế nào là rất quan trọng giúp các nhà lãnh đạo có những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động cho vay KHDN của ngân hàng Với những lý do trên nên tác giả quyết định chọn đề tài “Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” với mong muốn góp phần vào sự phát triển của Agribank trong

xu thế hội nhập quốc tế

2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN tại Agribank Khu vực TPHCM Cụ thể là:

- Tìm ra các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDNtại AgribankKhu vực TPHCM

- Nghiên cứu tác động của các nhân tố đếnhoạt động cho vay KHDN tại Agribank Khu vực TPHCM

- Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động cho vay KHDN tại Agribank Khu vực TPHCM

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN tại các chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM

- Phạm vi nghiên cứu: hoạt động cho vay KHDN tại NHTM chịu tác động của hai nhóm nhân tố như nhóm nhân tố bên ngoài và nhóm nhân tố bên trong Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả tập trung chủ yếu phân tích các nhân tố bên trongtác động đến hoạt động cho vay KHDN tại các chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM

- Thời gian nghiên cứu trong giai đoạn từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2013

- Dữ liệu nghiên cứu:

+ Dữ liệu sơ cấp:

Thực hiện khảo sát trực tiếp các lãnh đạo, chuyên viên hiện đang làm công tác cho vay tại các chi nhánh Agribank Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian khảo sát tháng 05/2014

+ Dữ liệu thứ cấp: bao gồm số liệu báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Một số thông tin về tình hình kinh doanh của ngân hàng, môi trường kinh tế, xã hội… sẽ được tìm hiểu thông qua mạng internet, truyền thông báo chí và các báo cáo thống kê chuyên ngành của Tổng cục Thống kê, NHNN Việt Nam

4 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu định tính: thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá sự tác động của các nhân tố đếnhoạt động cho vay KHDN tại các chi nhánh Agribank Khu vựcTPHCM

- Phương pháp định lượng: sử dụng phần mềm SPSS 20 để đánh giá độ tin cậy, tìm ra nhân tố khám phá EFA và kiểm định hồi quy các mô hình kinh tế lượng

để xác định mức độ tác động của các nhân tố bên trong đếnhoạt động cho vay KHDN

5 Kết cấu của đề tài

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3chương:

Chương 1: Tổng quan về các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

Chương 2: Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài ra, luận văn còn có 15 phụ lục bao gồm những nội dung cấn thiết nhằm minh họa và bổ trợ cho nội dung luận văn

6 Ý nghĩa của đề tài

Đề tài nghiên cứu phân tích được sự tác động các nhân tố đến hoạt động cho vay KHDN tại các chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM thông qua mô hình hồi quy về

sự tác động đến hoạt động cho vay Từ đó, thực hiện đánh giá, tìm được hạn chế, đề xuất giải pháp phát huy các nhân tố nhằm phát triển hoạt động cho vay KHDN tại các chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng doanh nghiệp

Nhà kinh tế pháp Louis Baundin, đã định nghĩa tín dụng như là “Một sự trao đổi tài hoá hiện tại lấy một tài hoá tương lai” Tài hóa được hiểu là tiền tệ và yếu tố thời gian đã được đề cập để chỉ ra rằng có sự bất trắc, rủi ro xảy ra và cần có sự tín

nhiệm giữa các bên, sử dụng sự tín nhiệm của nhau nên hoạt động tín dụng ra đời

Cho vay là một hình thức của tín dụng, được coi là mối quan hệ vay mượn lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay trong điều kiện có hoàn trả cả gốc và lãi trong thời gian nhất định.Trong hoạt động của NHTM, cho vay là khi tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi

Trong hoạt động cho vay của NHTM thì đối tượng vay vốn có thể là cá nhân hoặc

tổ chức Vì vậy, cho vayKHDNlà khi ngân hàng giao cho doanh nghiệp một khoản tiền để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp và thời gian nhất định theo thỏa thuận giữa ngân hàng và doanh nghiệp với nguyên tắc doanh nghiệp phải hoàn trả cả gốc và lãi

Điều kiện chung tại các NHTM khi doanh nghiệp vay vốn là: có năng lực pháp lý đầy đủ, mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có khả năng tài chính đảm bảo trả

nợ cho Ngân hàng trong thời hạn cam kết, có dự án và phương án đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả và khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN

1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp

Trình độ phát triển của các doanh nghiệp không đồng đều, lĩnh vực hoạt động rộng lớn và ở nhiều ngành nghề khác nhau Vì vậy đặc điểm cho vay KHDN cũng có sự khác nhau, nó tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của từng vùng miền, điều kiện kinh

tế của từng doanh nghiệp

- Khách hàng vay là tổ chức thuộc tất cả các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ có nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp

- Mục đích vay của KHDN thông thường là bổ sung vốn lưu động như cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng…hoặc đầu tư dự án như mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm, cải tạo máy móc thiết bị

- Nguồn trả nợ của khách hàng được trích từ lợi nhuận và doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc sử dụng đúng mục đích các khoản vay Do đó khi xử lý hồ sơ khách hàng phải cân nhắc mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp

- Quy mô khoản vay tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và đặc thù ngành sản xuất kinh doanh Quy mô khoản vay thường dựa vào tình hình kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp hơn là tài sản thế chấp

- Thời hạn khoản vay phụ thuộc vào mục đích vay và nguồn trả nợ của doanh nghiệp, ngắn hạn có kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, trung hạn có kỳ hạn từ 12-60 tháng

và dài hạn có kỳ hạn 60 tháng trở lên

1.2.3 Các loại hình cho vay khách hàng doanh nghiệp

Dựa vào thời hạn cho vay, có thể chia cho vay doanh nghiệp thành cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và dài hạn

1.1.3.1 Cho vay ngắn hạn

Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thường xuyên do đặc điểm luân chuyển vốn của doanh nghiệp hoặc nhu cầu vốn do đặc điểm thời vụ của ngành sản xuất kinh doanh Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp bao gồm một số phương thức cho vay sau:

- Cho vay từng lần: là hình thức cho vay của ngân hàng đối với khách hàng vay không thường xuyên Ưu điểm của cho vay từng lần là ngân hàng có thể chủ động sử dụng vốn và thu lãi nhiều đối với từng khoản vay

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: là phương thức cho vay theo đó ngân hàng

và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định Cho vay theo hạn mức tín dụng thường áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thường xuyên và được ngân hàng tín nhiệm

1.1.3.2 Cho vay trung dài hạn

Cho vay trung dài hạn đối với KHDN là phương thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu tài trợ cho tài sản cố định và tài sản lưu động thường xuyên hay nhu cầu tài trợ cho dự án riêng biệt, cho vay trung và dài hạn bao gồn nhiều phương thức như:

- Cho vay trả góp là hình thức cấp tín dụng theo đó ngân hàng cho phép KHDN trả gốc và lãi làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thỏa thuận Cho vay trả góp thường tài trợ cho tài sản cố định hoặc tài sản lâu bền

- Cho vay đầu tư dự án là ngân hàng cho KHDN vay để thực hiện dự án đầu

tư, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống Ngân hàng có thể giải ngân theo từng hạn mục mà dự án đang thực hiện

1.2 Các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

Theo giáo sư kinh tế học và tài chính Peter S.Rose(Trường đại học Yale của Mỹ)thì NHTM được định nghĩa là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mụccác dịch vụ tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán, thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nàotrong nền kinh tế Vì vậy, có thể hiểu NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tín dụngvới mục đích thu lợi nhuận NHTM là một doanh nghiệp vì có cơ cấu, bộ máy tổ chức như một doanh nghiệp bình đẳng trong quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp khác, tự chủ về tài chính và phải có nghĩa vụ đóng thuế cho Ngân sách Nhà nước

Cũng như các doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của NHTM chịu sự tác động của môi trường bên trong và bên ngoài Do đó, hoạt động cho vay KHDN tại NHTM chịu tác động của nhiều nhóm nhân tố

1.2.1 Nhân tố bên ngoài

1.2.1.1 Điều kiện tự nhiên

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng và doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên Môi trường tự nhiên thuận lợi, giúp doanh nghiệp làm ăn hiệu quả đặc biệt là ngành có liên quan đến nông lâm ngư nghiệp Khi những biến động bất khả kháng xảy ra trong môi trường tự nhiên như thiên tai, hoả hoạn làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kéo theo là hoạt động cho vay của ngân hàng cũng gặp khó khăn Doanh nghiệp không thể hoàn trả

nợ gốc và lãi đúng hạn như đã cam kết Theo nghiên cứu của Agarwal, S & Hauswald, R (2004) đã kết luận rằng địa lý, môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng trong hoạt động cho vay của các ngân hàng tại các nước đang phát triển tại Châu Á

1.2.1.2Kinh tế và xã hội

Hoạt động kinh doanh của NHTM đều chịu sự chi phối của nhân tố kinh tế

xã hội Sự ổn định về xã hội và phát triển về kinh tế tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động cho vay của NHTM vì doanh nghiệp làm ăn tốt thì xã hội có nhiều nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vay vốn tăng, hoạt động cho vay được mở rộng Ngược lại nền kinh tế suy thoái, dẫn đến giảm khả năng hấp thụ vốn do đó dư thừa ứđọng vốn, hoạt động cho vay bị thu hẹp.Vì vậy, nhân tố kinh tế và xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của NHTM nói chung và hoạt động cho vay nói riêng Theo nghiên cứu của Oliver Meng Rui và đồng sự (năm 2010) đã nghiên cứu và kết luận rằng môi trường chính trị, xã hội ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp đối với hoạt động cho vay của ngân hàng tại Trung Quốc Ngoài ra, nghiên cứu của A Maddaloni và đồng sự (năm 2011) đã nghiên cứu và kết luận các yếu tố kinh tế vĩ mô và khủng hoảng tài chính tác động đến cung tín dụng của các ngân hàng tại Châu Âu

1.2.1.3Hệ thống pháp luật

Trong nền kinh tế thị trường mọi thành phần kinh tế đều có quyền tự chủ về hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo trong khuôn khổ của pháp luật

Những văn bản pháp luật quy định đầy đủ rõ ràng, đồng bộ sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng yên tâm hoạt động kinh doanh, cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay và giúp ngân hàng tăng cường hoạt động cho vay Vì sự thay đổi những chủ chương chính sách về ngân hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp, sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, chính sách xuất nhập khẩu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay nhà nước cho phép nhiềudoanh nghiệp được sản xuất kinh doanh với nhiều chức năng dẫn đến rủi ro, thua lỗ, ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngân hàng.Do đó hệ thống pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NHTM.Theo nghiên cứu của Elliehausen (năm 2004) nghiên cứu và cho rằng có sự ảnh hưởng của pháp luật địa phương đến nguồn cung tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại North Carolina

1.2.1.4 Nhân tố khách hàng

Để đảm bảo khoản vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, mang lại lợi ích cho ngân hàng, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội thì khách hàng có vai trò hết sức quan trọng Một khách hàng có tư cách đạo đức tốt, có tình hình tài chính vững mạnh, có thu nhập sẽ sẵn sàng hoàn trả đầy đủ khoản vay của ngân hàng khi đến hạn Ngân hàng đưa ra điều kiện cho vay nhằm tiêu chuẩn hóa khả năng của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn đồng thời đảm bảo cho khả năng thu hồi vốn của ngân hàng Vì vậy, các yếu tố từ phía khách hàng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NHTM

- Sự trung thực của khách hàng: Sự trung thực của khách hàng ảnh hưởng đến

hoạt động cho vay của ngân hàng Nếu các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng không cung cấp các số liệu trung thực, vi phạm chếđộ kế toán thống kê thì sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như việc quản lý vốn vay của khách hàng để qua đó có thểđưa ra quyết định cho vay đúng đắn Vì vậy, uy tín và sự trung thực của khách hàng quan trọng trong việc tạo lập mối quan hệ vay vốn giữa khách hàng và ngân hàng

- Năng lực của khách hànglà nhân tố quyết định đến việc khách hàng sử dụng

vốn vay có hiệu quả.Năng lực của khách hàng bao gồm:

+ Năng lực thị trường của doanh nghiệp cho biết khả năng mở rộng và định hướng đầu tư của doanh nghiệp nhằm kiểm tra sự phù hợp của dự án hoạt động với khả năng của doanh nghiệp

+ Năng lực sản xuất của doanh nghiệp cho biết quy mô sản xuất của doanh nghiệp,

sự phù hợp của quy mô với thị trường, cơ cấu và khả năng làm chủ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

+ Năng lực tài chính của doanh nghiệp thể hiện vốn tự có doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản nợ Vì vậy, năng lực tài chính của doanh nghiệp càng tốt thì khả năng hoàn trả nợ vay của doanh nghiệp đối với ngân hàng được đảm bảo

+ Năng lực quản lý của doanh nghiệp xem xét khả năng thích nghi của bộ phận quản lý với sự biến động của thị trường, việc phù hợp của hệ thống hạch toán kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp với quy định của pháp luật, ngân hàng sẽ đánh giá năng lực quản lý của doanh nghiệp một cách chính xác

Vì vậy, nếu năng lực của khách hàng yếu kém làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợcủa doanh nghiệp đối với ngân hàng

- Kinh doanh của khách hàng: Ngân hàng luôn thận trọng và luôn tính đến tình

huống xấu nhất có thể xảy ra trong quá trình cho vay doanh nghiệp Vì vậy, việc xác định rõ những điều kiện kinh tế, tình hình ngành và khả năng cạnh tranh dự kiến của doanh nghiệp ảnh hưởng đến quá trình cho vay của ngân hàng Và việc phát sinh những rủi ro trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng Khi rủi ro phát sinh, doanh nghiệp không thể hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng Ví dụ như giá bán nguyên vật liệu tăng vọt nhưng giá bán sản phẩm không thay đổi sẽ làm lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, ảnh hưởng đến việc trả nợ ngân hàng Nếu doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm lên

sẽ bị khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, khả năng thu hồi vốn chậm, không hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng

- Tài sản đảm bảo:Quyền sở hữu tài sản là một trong những tiêu chuẩn để được

cho vay.Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thường lớn, để đảm bảo những khoản

vay của doanh nghiệp có khả năng thu hồi trong trường hợp doanh nghiệp thua lỗ hoặc phá sản, thì hoạt động cho vay của ngân hàng cũng xem xét yếu tố tài sản đảm bảo của khách hàng là điều kiện để cho vay

Theo Haron O Moti và cộng sự (năm 2012) đã kết luận rằng mô hình 5C về tín dụng bao gồm tính cách của khách hàng, năng lực của khách hàng, tài sản đảm bảo, quy mô và ngành nghề kinh doanh của khách hàng, lịch sử trả nợ của khách hàng tác động đến hoạt động cho vay của ngân hàng

1.2.2 Nhân tố bên trong

Nhân tố bên trong là các nhân tố thuộc về bản thân, nội tại của ngân hàng liên quan đến sự phát triển ngân hàng và tác động trực tiếp đến hoạt động cho vay KHDN

1.2.2.1 Nguồn vốn ngân hàng

Mỗi loại vốn trong cơ cấu nguồn vốn của NHTM đều có tầm quan trọng riêng và không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh và sự tồn tại của ngân hàng Đối với hoạt động cho vay tại NHTM thì hai loại nguồn vốn có vai trò quan trọng là:

- Vốn tự có của ngân hàng gồm các khoản mục là vốn điều lệ, vốn tự có bổ sung

và các quỹ ngân hàng Với tầm quan trọng trong việc chống đỡ những rủi ro ngân hàng, NHNN thường quyết định mức vốn tự có tối thiểu khi thành lập hoặc NHTM chỉ được huy động vốn không quá bội số nhất định của vốn tự có Vốn tự có có vai trò bảo vệ người gửi tiền, tạo lập tư cách pháp nhân, duy trì và điều chỉnh hoạt động của ngân hàng

- Vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngân hàng Nguồn vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế và các cá nhân trong xã hội.Vốn này luôn biến động nên ngân hàng không được sử dụng hết mà phải có dự trữ với một tỷ lệ hợp lý để đảm bảo khả năng thanh toán Một phần nguồn vốn huy động được phải giữ lại theo tỷ lệ quy định của NHNN, các khoản tiền này bao gồm tiền dự trữ bắt buộc và các khoản tiền dự trữ thanh toán Phần nguồn vốn huy động còn lại, NHTM cho vay các tổ chức kinh tế

và cá nhân để đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Vốn huy động là chủ yếu trong

nguồn vốn ngân hàng nên thu hút càng nhiều vốn thì NHTM càng có khả năng đạt lợi nhuận cao hơn vì có vốn mạnh thì ngân hàng dễ dàng đẩy mạnh nghiệp vụ cho vay và mở rộng thêm các hoạt động sinh lời khác

Ngoài ra, nguồn vốn tiếp nhận là số vốn NHTM tiếp nhận từ NHNN do tài trợ, uỷ thác đầu tư, làm đại lý, để cấp phát và cho vay các công trình tập trung trọng điểm của Nhà nước

Nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngân hàng và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thông qua hoạt động cho vay là nguồn vốn huy động Hay nói cách khác, nguồn vốn cho vay tại các NHTM chủ yếu là nguồn vốn huy động

1.2.2.2 Chính sách cho vay

Chính sách cho vay là tổng thể các quy định của ngân hàng về hoạt động cho vay nhằm đưa ra định hướng và hướng dẫn hoạt động của cán bộ ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho khách hàng.Tổng thể các quy định này bao gồm toàn bộ các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng như quy mô, lãi suất, kỳ hạn, đảm bảo, phạm vi, các khoản tín dụng có vấn đề và các nội dung khác…

Chính sách cho vay xác định những giới hạn áp dụng cho các hoạt động cho vay Đồng thời cũng thiết lập môi trường nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động cho vay.Chính sách cho vay được đưa ra nhằm bảo đảm rằng mỗi quyết định cho vay đều khách quan, tuân thủ quy định của NHNN và phù hợp thông lệ chung của quốc

tế

Chính sách cho vay điều hành hoạt động cho vay của mỗi ngân hàng, được thể hiện bằng các định hướng, tư tưởng chỉ đạo, cho đến các quy chế, quy trình cấp tín dụng, quản lý khoản tín dụng, danh mục tín dụng, phân cấp thẩm quyền, chính vì thế chính sách cho vay có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động cho vay của từng ngân hàng

Chính sách cho vay cụ thể là để xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ liên quan nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như tạo điều kiện để các cán bộ liên quan biết rõ những việc cần phải làm khi tham gia một khoản vay

Chính sách cho vay nhằm đảm bảo tính chuyên môn cao và tăng cường khả năng giám sát giữa các phòng chức năng, theo đó chức năng nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách tín dụng được tách biệt với chức năng quản lý khách hàng, thẩm định và đề xuất tín dụng; thẩm định rủi ro và quản lý danh mục tín dụng; theo dõi, quản lý các khoản nợ bị suy giảm khả năng trả nợ; kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập.Chính sách cho vay giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến cho vay để đảm bảo tăng trưởng dư nợ của hoạt động cho vay hiệu quả, bền vững

1.2.2.3 Năng lực cạnh tranh cho vay trong lĩnh vực ngân hàng

Theo P.Samuelson “Cạnh tranh là sự tranh đua giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng, thị trường”

Theo Michael Porter “Cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi”

Vì NHTM cũng là doanh nghiệp đặc biệt nên trong hoạt động cho vay thìNHTM cũng tìm đủ mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho vay có chất lượng cao đến khách hàng, với mức lãi suất và phí cho vay cạnh tranh nhất, bên cạnh sự đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng,

mở rộng thị phần cho vay để đạt được lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng Do đó, cạnh tranh trong hoạt động cho vay NHTM là sự tranh đua, giành khách hàng và chiếm thị phần dựa trên tất cả những khả năng mà ngân hàng có được để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ cho vay, giá cả cho vay có sự đặc trưng riêng so với các NHTM khác, tạo ra lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận từ hoạt động cho vay tạo được uy tín, thương hiệu và vị thế trong ngành ngân hàng

1.2.2.4 Nhân viên ngân hàng

Nhân viên ngân hàng là cầu nối chính giữa khách hàng và ngân hàng, thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến vay vốn của khách hàng Vì là cầu nối chính giữa khách hàng và ngân hàng, nhân viên ngân hàng thường xuyên liên hệ

với khách hàng nên nắm được các thông tin của khách hàng thông qua báo cáo tài chính khách hàng, thông tin tín dụng của khách hàng, đối tác làm ăn, Nhân viên ngân hàng có một vai trò quan trọng trong suốt quá trình cho vay từ khi tiếp nhận

hồ sơ đến khi hợp đồng vay vốn được thanh lý Chính vì vai trò quan trọng làm cầu nối chính trong quá trình cho vay, nên trình độ, đạo đức nhân viên ngân hàng luôn được NHTM quan tâm hàng đầu Vì mọi thông tin về doanh nghiệp đều là do ý kiến chủ quan của nhân viên ngân hàng, điều này có thể dẫn đến việc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay theo quy định và sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng trong hoạt động cho vay

1.2.2.5 Quy trình cho vay

Quy trình cho vay là bảng tổng hợp mô tả công việc của ngân hàng từ khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của một khách hàng cho đến khi quyết định cho vay, giải ngân, thu nợ và thanh lý hợp đồng

Quy trình cho vay được soạn thảo với mục đích giúp cho quá trình cho vay diễn ra một cách thống nhất, khoa học; hạn chế, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng Quy trình này cũng xác định người thực hiện công việc và trách nhiệm của các cán bộ có liên quan trong quá trình cho vay

Việc thiết lập quy trình cho vay và không ngừng hoàn thiện quy trình có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động cho vay ngân hàng

Về mặt hiệu quả, việc xây dựng quy trình tín dụng hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay

Về mặt quản lý, quy trình cho vay sẽ giúp phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên, tạo điều kiện cho từng nhân viên nhận thức đúng vai trò, vị trí, công việc, giúp ngân hàng thiết lập các thủ tục cho vay phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như thích ứng với từng nhóm khách hàng,từng loại cho vay

Mặt khác, quy trình cho vay còn là cơ sở để kiểm soát quá trình cho vay, từ

đó điều chỉnh chính sách cho vay phù hợp với thực tế, loại bỏ những quy định bất hợp lý nhằm tạo ra những thay đổi tích cực góp phần phát triển hoạt động cho vay

Trong quy trình cho vay, công tác thẩm định là một trong những bước quan trọng nhằm đưa ra những đánh giá về tính khả thi, khả năng trả nợ và những rủi ro

có thể xảy ra khi quyết định cho vay Công tác thẩm định có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cho vay của ngân hàng, nếu công tác thẩm định được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, cẩn thận với thông tin đầy đủ, chính xác, quy trình thẩm định

cụ thể và nhân viên thẩm định đầy đủ trình độ chuyên môn, đạo đức, sẽ mang lại quyết định chính xác, hạn chế rủi ro, đảm bảo khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận cho ngân hàng

Nghiên cứu của Natalie Davis (năm 2010) đã cho rằng thẩm định tín dụng có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ của khách hàng trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng

1.2.2.6 Kiểm tra kiểm soát nội bộ

Việc kiểm tra kiểm soát hoạt động cho vay thường xuyên giúp phát hiện ra những sai sót trong quá trình cho vay từ đó có những biện pháp kịp thời để đảm bảo

an toàn vốn cho ngân hàng Bên cạnh đó, thông qua kiểm soát nội bộ, giúp nhà lãnh đạo ngân hàng nắm bắt được tình hình hoạt động cho vay, những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục, chính sách cho vay, từ đó giúp nhà lãnh đạo đưa ra những chủ trương chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát huy những thuận lợi nhằm phát triển hoạt động cho vay

Nghiên cứu của Martin Perger và đồng sự (năm 2010) đã nghiên cứu và cho rằng KSNB và hệ thống quản lý rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động cho vay tại ngân hàng

1.2.2.7 Các nhân tố bên trong khác

- Thông tin tín dụng: Trong hoạt động cho vay tại NHTMchủ yếu dựa trên

sự tin tưởng đối với khách hàng Mức độ chính xác của sự tin tưởng lại phụ thuộc vào chất lượng thông tin màngân hàng có Để ngày càng tăng cường hoạt động cho

vay đạt hiệu quả, chất lượng cao, NHTM phải nắm bắt kịp thời những thông tin về kinh tế, xã hội, thị trường để đưa ra những phương hướng hoạt động kinh doanh và hoạt động cho vay phù hợp Những thông tin về khách hàng chính xác thì hoạt động cho vay của NHTM đối với từng khách hàng sẽ hợp lý hơn và chủđộng hơn

Nghiên cứu của Hoggarth G (năm 2012) đã cho rằng thông tin tín dụng khách hàng từ các công ty chuyên cung cấp thông tin tín dụng ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng

- Cơ sở vật chất thiết bị: Cơ sở vật chất thiết bị cũng ảnh hưởng đến hoạt

động cho vay của NHTM Nếu cơ sở vật chất thiết bịlạc hậu thì công việc của ngân hàng sẽđược xử lý kém, chậm chạp, các hoạt động của ngân hàng được thực hiện khó khăn Điều đó làm cho ngân hàng tụt hậu, kém phát triển, không thu hút được nhiều khách hàng sẽ làm hạn chế hoạt động cho vay Ngược lại việc trang bịđầy đủ các thiết bịtiên tiến phù hợp với phạm vi và quy mô hoạt động, phục vụ kịp thời các nhu cầu khách hàng sẽ giúp ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh, thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng hoạt động cho vay

Nghiên cứu Liran Einav và cộng sự (năm 2009) đã kết luận rằng khi ngân hàng áp dụng điểm tín dụng trong cho vay thì công nghệ thông tin có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cho vay KHDN vừa và nhỏ

- Chiến lược kinh doanh của ngân hàng:ngân hàng muốn tồn tại, phát triển

phải có phương hướng, chiến lược kinh doanh.Chiến lược kinh doanh phù hợp thì hoạt động cho vay được mở rộng Trên cơ sở các quyết định, chính sách, thông tin

về khách hàng, vềđối thủ khách hàng, xác định vị thế,ngân hàng phải xác định nên tăng cường hoạt động cho vay, chú trọng hơn vào những hướng nào có hiệu quả, tìm hiểu thêm những lĩnh vực mới tiềm năng giúp mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng.Nghiên cứu Luca Martini (năm 2011) đã cho rằng chiến lược kinh doanh của ngân hàng ảnh hưởng đến việc mở rộng hay thu hẹp nguồn cung tín dụng của ngân hàng

1.3 Ý nghĩa của nghiên cứu các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

Hoạt động cho vay được xem là hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng vì mang lại lợi nhuận chính cho NHTM Hiện nay, hầu hết các NHTM đang tập trung vào cho vay KHDN để thúc đẩy cho vay vì có thể thu lợi từ nhiều sản phẩm, dịch vụ được bán chéo cho KHDN Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN đóng vai trò quan trọng đối với NHTM

 Đối với nguồn vốn ngân hàng: Vốn huy động, vốn tự có, vốn vay hay vốn

trong thanh toán đều có vai trò và chức năng riêng Đặc biệt nguồn vốn huy động

có tầm quan trọng hơn cả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng và đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung Bởi ngân hàng cho vay hầu hết từ nguồn vốn huy động, khi nguồn vốn huy động được tăng trưởng đều, hợp lý thì hoạt động cho vay cũng được tăng cường về số lượng và chất lượng và mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, còn khi nguồn vốn huy động quá nhiều trong khi hoạt động cho vay bị hạn chế sẽ dẫn đến tình trạng tồn đọng vốn và giảm lợi nhuận ngân hàng

 Đối với chính sách cho vay: Chính sách cho vay như một kim chỉ nam trong

hoạt động cho vay, xác định các giới hạn trong hoạt động cho vay và giải quyết các vấn đề cho vay nhằm làm cho hoạt động cho vay được phát triển và đảm bảo Việc thắt chặt hay nới lỏng các vấn đề như lãi suất, tài sản bảo đảm, quy mô, kỳ hạn, đều ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp Chẳng hạn, khi ngân hàng ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên Vì vậy, chính sách cho vay là một thành phần không thể thiếu trong hoạt động cho vay

 Đối với cạnh tranh ngân hàng: Hiện nay, môi trường kinh doanh trong

ngân hàng có những cạnh tranh gay gắt về lãi suất, sản phẩm hay ưu đãi đối với hoạt động cho vay KHDN Nghiên cứu cạnh tranh ngân hàng tác động đến hoạt động cho vay KHDN giúp cho ngân hàng có những chính sách điều chỉnh hợp lý để hoàn thiện và phát triển hoạt động cho vay

 Đối với nhân viên ngân hàng: Theo các nghiên cứu trước đây đã cho thấy

rằng nhân viên ngân hàng có một vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay là cầu

nối giữa khách hàng và ngân hàng và vì các chỉ tiêu doanh số, khoản thưởng theo doanh số hay do tiêu cực từ việc phối hợp với khách hàng mà nhân viên ngân hàng

có thể phê duyệt nhiều khoản vay rủi ro và nới lỏng tiêu chuẩn cho vay Điều này,

có thể dẫn đến các khoản vay không có khả năng hoàn trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay của ngân hàng Vì vậy, nhân tố nhân viên cho vay cũng là nhân tố quan trọng trong hoạt động cho vay KHDN tại NHTM

 Đối với quy trình cho vay: Quy trình cho vay đóng vai trò quan trọng trong

phân định trách nhiệm rõ ràng của từng người tham gia cho vay, đồng thời kiểm soát chặt chẽ từng bước trong quá trình cho vay nhằm giảm thiểu bớt rủi ro của khoản vay Vì vậy, với quy trình cho vay thống nhất, khoa học sẽ góp phần đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vay vốn của khách hàngcũng là một trong những nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN

 Đối với kiểm tra kiểm soát nội bộ: Việc KSNB đối với hoạt động cho vay

KHDN có tác dụng giảm thiểu được rủi ro trong cho vay từ nguyên nhân chủ quan bên trong nhờ vào việc kiểm tra chặt chẽ các khâu trong quy trình cho vay Đồng thời giám sát, quản lý cho vay hiệu quả và hạn chế rủi ro từ các nguyên nhân khách quan bên ngoài nhờ vào việc luôn giám sát kịp thời, cảnh báo sớm các dấu hiệu rủi

ro Vì vậy, kiểm tra KSNB đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay

 Đối với thông tin tín dụng:Thông tin trở thành vấn đề thiết yếu, không thể

thiếu được với doanh nghiệp và NHTM Trong hoạt động cho vay, ngân hàng cho vay chủ yếu dựa trên sự tin tưởng đối với khách hàng Những thông tin về khách hàng chính xác thì hoạt động cho vay đối với từng khách hàng sẽ hợp lí hơn và chủ động hơn Điều đó, sẽ giúp cho NHTM không bỏ lỡ nhiều cơ hội cho vay tốt, đồng thời hạn chế được những rủi ro Vì vậy, thông tin tín dụng cũng là một nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN

Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN giúp ngân hàng nhận biết được nhân tố nào đang tác động nhiều đến hoạt động cho vay và tác động theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực Từ đó có những giải pháp nhằm cải

thiện, hoàn thiện và phát triển hoạt động cho vay KHDN, để mang lại hiệu quả từ hoạt động kinh doanh này

1.4 Các nghiên cứu trên thế giới về sự tác động của các nhân tố đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

1.4.1 Nghiên cứucủa Maciej Grodzicki và đồng sự năm 2000

Maciej Grodzicki, Grzegorz Ha laj, Dawid Zochowski nghiên cứu về chính sách cho vay và nguồn cung cho vay của NHTM tại Ba Lan với giả thuyết là việc thắt chặt hay nới lỏng của chính sách cho vay ngân hàng dẫn đến việc giảm hay tăng nguồn cung cho vay Đồng thời tác giả cũng nghiên cứu nguồn cung cho vay của các ngân hàng tại Ba Lan có bị ảnh hưởng bởi tính thanh khoản và nguồn vốn Bài nghiên cứu được thực hiện từ dữ liệu khảo sát chính sách cho vay ngân hàng, các dữ liệu tài chính ngân hàng, dữ liệu vĩ mô và thực hiện ước lượng bằng mô hình chuyển đổi với các khoảng thời gian khác nhau và bằng các phương trình chuyển tiếp Thông qua nghiên cứu tác giả đã kết luận rằng chính sách cho vay thực sự ảnh hưởng đến nguồn cung cho vay hay chính sách cho vay là một động lực quan trọng của tăng trưởng cho vay Ngoài ra, tác giả cũng kết luận rằng nguồn cung cho vay không bị ảnh hưởng bởi nguồn vốn và tính thanh khoản của các ngân hàng Ba Lan

1.4.2 Nghiên cứu của Yoshiaki Ogura năm 2007

Bài nghiên cứu về cạnh tranh ngân hàng và tín dụng cho doanh nghiệp tại Nhật Bản Bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng số lượng cạnh tranh ngân hàng càng lớn sẽ cản trở việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp mới tại Nhật và sự cạnh tranh ngân hàng càng tăng thì khả năng cấp tín dụng càng giảm

1.4.3Nghiên cứu của Hirofumi Uchida và đồng sự năm 2008

Bài nghiên cứu tập trung vấn đề về nhân viên cho vay và mối quan hệ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ Với hai giả thuyết được phân tích là vai trò của nhân viên cho vay trong việc thu thập thông tin của nhân viên cho vay tại ngân hàng lớn

và nhỏ Bằng việc sử dụng số liệu thống kê qua cuộc khảo sát các doanh nghiệp tại Nhật Bản và phân tích hồi quy, tác giả đã kết luận rằng nhân viên cho vay đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ vay vốn bằng cách thường xuyên liên hệ với

khách hàng để thu thập những thông tin của khách hàng vay Đồng thời bài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các ngân hàng lớn ít tham gia vào việc thu thập các thông tin

từ doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.4.4Nghiên cứu của Berrospide, Edge và đồng sự năm 2010

Berrospide và Edge đã sử dụng dữ liệu ngân hàng thứ cấp từ năm 1992 đến năm 2009 của Mỹ với bảng hồi quy điều khiển của Bernanke và Lown năm 1991,

đã cho thấy rằng có ảnh hưởng tương đối nhỏ của các tỷ lệ vốn ngân hàng bao gồm

tỷ lệ vốn cổ phần/tài sản, tỷ lệ vốn an toàn cấp 1, tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro, tỷ số khả năng đảm bảo vốn cổ phần trong cho vay Đồng thời, bài nghiên cứu cũng xem xét ảnh hưởng của vốn ngân hàng bằng mô hình VAR và cũng tìm thấy một tác động tương đối nhỏ của tỷ lệ vốn cổ phần/tài sản ngân hàng đối với cho vay

1.4.5Nghiên cứu về sự tác động của vốn ngân hàng đến hoạt động cho vaycủa Mark Carlson và đồng sự năm 2012

Bài nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của tỷ lệ vốn an toàn cấp 1 và tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro trong cho vay ngân hàng bằng cách so sánh sự khác biệt trong tăng trưởng cho vay đến sự khác biệt trong hai tỷ lệ vốn trên tại ngân hàng Bài nghiên cứu cho rằng độ co giãn của cho vay ngân hàng đối với tỷ lệ vốn an toàn cấp 1 và tỷ

lệ vốn điều chỉnh rủi ro thì cao hơn khi mà tỷ lệ vốn an toàn cấp 1 và tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro tương đối thấp và đề nghị rằng ảnh hưởng của tỷ lệ vốn an toàn cấp 1

và tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro trong cho vay ngân hàng là phi tuyến Bài nghiên cứu cho rằng mối quan hệ giữa tăng trưởng cho vay vớitỷ lệ vốn an toàn cấp 1 và tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro mạnh hơn đối với ngân hàng có khoản vay được ký kết hợp đồng hơn những ngân hàng có những khoản vay mở rộng

1.4.6Nghiên cứu của Sumit Agarwal và Itzhak Ben-David năm 2013

Sumit Agarwal và Itzhak Ben-David nghiên cứu về khoản thưởng doanh số của nhân viên cho vay dẫn đến điều kiện cho vay lỏng lẻo Với việc sử dụng phương pháp sai biệt kép để đánh giá liệu việc thực hiện khoản thưởng doanh số cho nhân viên cho vay có làm tăng khối lượng các khoản vay và NPV của những khoản vay đó như thế nào khi khoản vay đến hạn Bài nghiên cứu đã chỉ ra

rằngnhân viên cho vay đã phê duyệt nhiều khoản vay rủi ro và kế hoạch về khoản thưởng doanh số của nhân viên cho vay dẫn đến khoản vay dưới chuẩn theo các cách là:

- Nhân viên chỉ tập trung đến khoản thưởng doanh số cho vay

- Nhân viên vì muốn khoản thưởng doanh số tăng theo tỷ lệ nên tập trung vào những khoản vay lớn và khuyến khích khách hàng vay đặt thêm nhiều tài sản thế chấp

- Các khoản vay có nhiều khả năng được phê duyệt khi nhân viên cho vay được hưởng lợi nhiều hơn

Kết luận chương 1

Chương 1trình bày các lý thuyết về hoạt động cho vay KHDN tại NHTM và các nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới về sự tác động của các nhân tố vào hoạt động cho vay KHDN Trên nền tảng của các nghiên cứu trên, là cơ sở để nghiên cứu, phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN tại các chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM trong chương 2

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định

số 3/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính

phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,

là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật

Ngày 01/03/1991, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số

18/NH-QĐ thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/12/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số

603/NH-QĐ về việc thành lập chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp các tỉnh thành phố trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp gồm có 3 Sở giao dịch (Sở giao dịch I tại

Hà Nội và Sở giao dịch II tại Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và Sở giao dịch 3 tại Văn phòng miền Trung) và 43 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp tỉnh, thành phố Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp quận, huyện, thị xã có 47 chi nhánh

Ngày 7/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ , Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam hoạt động heo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ

cấu tổ chức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm

bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và chức năng điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Năm 2011, thực hiện Quyết định số 214/QĐ-NHNN, ngày 31/01/2011, của Thống đốc NHNN, Agribank chuyển đổi hoạt động sang mô hình côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ

Tên tiếng việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Tên gọi tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Nông nghiệp

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Agribank

Trong những năm đầu thành lập Sở giao dịch II tại văn phòng đại diện miền Nam, chỉ có vài chi nhánh được thành lập với mục đích phục vụ chủ yếu cho ngành nông lâm ngư nghiệp tại TPHCM

Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 khi thị trường tài chính và ngành ngân hàng bắt đầu phát triển mạnh, khi hàng loạt NHTM cổ phần mở rộng bằng việc thành lập nhiều chi nhánh, phòng giao dịch

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trương mở rộng mạng lưới hoạt động tại TPHCM, cụ thể trong năm 2009 có 22 chi nhánh được thành lập mới, nâng số chi nhánh hoạt động tại TPHCM là 48 chi nhánh và khoảng

14 phòng giao dịch Thêm vào đó, chính sách cho vay cũng được mở rộng về đối tượng vay vốn không chỉ là các ngành nghề về nông, lâm ngư nghiệp mà các ngành nghề khác như xây dựng, bất động sản… cũng được đẩy mạnh cho vay

Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, do tình hình kinh tế không khả quan, các chi nhánh hầu như hoạt động không hiệu quả, khi nợ xấu tăng quá cao làm tăng chi phí

trích lập dự phòng rủi ro, kết quả thu lãi cho vay thấp, chi phí về huy động vốn, chi phí thuê trụ sở quá cao, đã làm cho một số chi nhánh có quỹ thu nhập âm Trước tình hình đó, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam đã thu hẹp mạng lưới hoạt động bằng việc đóng cửa phòng giao dịch hoạt động không hiệu quả

và sáp nhập các chi nhánh lại với nhau

Tính đến cuối năm 2013, tại TPHCM chỉ còn 40 chi nhánh hoạt động với 12 phòng giao dịch

2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian đầu mới thành lập, Agribank Khu vực TPHCM chủ yếu hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn nông dân tại các tỉnh Để mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo tiềm lực về nguồn vốn và tạo lợi nhuận cho đầu tư nông nghiệp nông thôn, Agribank Khu vực TPHCM chú trọng mở rộng mạng lưới hoạt động tại đô thị và mở rộng quan hệ tín dụng với các tập đoàn

Trước tình hình ngày càng cạnh tranh và phát triển của ngành ngân hàng, Agribank Khu vực TPHCM tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu

2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn

Để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, ngoài nguồn vốn tự có của ngân hàng, Agribank Khu vực TPHCM cũng tiến hành huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân với các hình thức sản phẩm phong phú và

đa dạng

Nguồn vốn huy động của Agribank Khu vực TPHCM thường từ các tổ chức kinh tế lớn được chỉ định như Tổng công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, Công ty Điện Lực TPHCM, Các công ty cấp nước tại TPHCM, các trường đại học tại TPHCM, các công ty bảo hiểm tại TPHCM, các tổ chức kinh tế nhà nước khác

và các cá nhân trên địa bàn thành phố, với nguồn tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn ổn định

Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn huy động tại Agribank Khu vực TPHCMgiai đoạn 2009 -2013

Đơn vị tính: tỷ đồng Năm

Cơ cấu nguồn vốn theo phân loại tiền

Tiền gửi ngoại tệ (quy đổi VNĐ) 12,911 8,480 5,422 3,762 3,480

Cơ cấu nguồn vốn phân theo kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng 46,497 56,708 46,789 44,491 52,886 Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng dưới

Tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên 22,296 14,907 10,942 11,018 6,471

Cơ cấu nguồn vốn phân theo thành phần kinh tê

Tiền gửi tổ chức kinh tế 50,211 46,031 26,958 26,324 28,282

Tiền gửi, tiền vay của các TCTD,

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Khu vực TPHCM)

Nguồn vốn huy động tại Agribank Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 - 2013 tương đối ổn định Trong đó:

+ Cơ cấu nguồn vốn theo phân loại tiền: Qua các năm, tiền gửi nội tệ chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn huy động; trong khi đó nguồn vốn từ ngoại tệ và vàng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhiều Trong năm 2013, thực hiện theo Thông tư 12/2012/TT-NHNN

về việc chấm dứt huy động vốn và cho vay bằng vàng, vì vậy huy động tiền gửi bằng vàng đã chấm dứt kể từ tháng 6/ 2013

+ Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tiền gửi trên 12 tháng Cơ cấu nguồn vốn thiếu

ổn định đã ảnh hưởng cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, nhiều chi nhánh vi phạm kế hoạch hạn mức dư nợ, dư có tài khoản điều chuyển vốn

+ Cơ cấu nguồn vốn phân theo thành phần kinh tế: nguồn tiền gửi từ dân cư tăng trưởng tương đối ổn định qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn Trong khi đó, nguồn tiền gửi từ tổ chức kinh tế chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn có xu hướng giảm mạnh

từ năm 2010 do các chính sách nguồn vốn chưa đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức kinh tế nên có xu hướng chuyển nguồn sang các NHTM khác Ngoài ra, tiền gửi từ kho bạc nhà nước cũng tương đối lớn so với các NHTM khác trên cùng địa bàn

Biểu đồ 2.1: Thị phần nguồn vốn huy động của Agribank tại Khu vực TPHCM giai đoạn 2009 - 2013

Đơn vị tính: %

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Khu vực TP.HCM)

Thị phần nguồn vốn huy động của Agribank Khu vực TPHCM so với các tổ chức tín dụng khác tại TPHCM có xu hướng giảm dần qua các năm, do các nguyên nhân:

+ Tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội Dẫn đến một số tổ chức kinh tế hạn chế vay vốn, tăng cường sử dụng vốn tự có để hoạt động kinh doanh và nguồn tiền gửi

từ kho bạc nhà nước giảm do tập trung giải ngân cho chi tiêu công Bên cạnh đó, do giá vàng liên tục tăng và biến động đã phần nào thu hút bộ phận người dân mua vàng tích trữ, đầu cơ

+Tại TPHCM có nhiều NHTM hoạt động với lãi suất huy động cao và hấp dẫn, Agribank với chính sách lãi suất huy động hạn chế nên đã không cạnh tranh được

về mặt lãi suất, dẫn đến khách hàng xu hướng chuyển sang gửi tiền tại các tổ chức tín dụng khác

+ Một số chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM chưa làm tốt công tác marketing và chăm sóc khách hàng Bên cạnh đó, các chi nhánh có nợ xấu tăng cao, quỹ thu nhập không đủ lương đã phần nào tác động tiêu cực đến tâm lý bộ phận cán bộ, ảnh hưởng đến công tác huy động vốn

+ Agribank Khu vực TPHCM không có cơ chế kịp thời về các chính sách như miễn giảm dịch vụ, bán USD theo yêu cầu để giữ và thu hút khách hàng tiền gửi lớn

2.1.2.2 Hoạt động tín dụng:

Mục tiêu chính trong thời gian đầu mới thành lập của Agribank Việt Nam là cho vay nông nghiệp, nông thôn Để mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh và tạo lợi nhuận, Agribank Việt Nam mở rộng thêm chính sách cho vay như các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, các cá nhân có đầy

đủ năng lực để nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận Trong năm 2009 và 2010 nền kinh

tế bắt đầu khôi phục, hoạt động ngân hàng tại TPHCM tiếp tục tăng trưởng và phát triển Vì vậy, Agribank Khu vực TPHCM không chỉ tăng trưởng về nguồn vốn mà

dư nợ cũng tăng trưởng tương đối ổn định Từ năm 2011 đến năm 2013, do tình hình kinh tế gặp khó khăn như thị trường xuất khẩu giảm, tồn kho tăng ở một

sốngành,thêm vào đó, nhiều thông tư, văn bản của NHNN nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, vàng, đảm bảo thanh khoản và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử

lý nợ xấu để tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng có nợ xấu cao Trước tình hình

đó, tổng dư nợ và cơ cấu dư nợ của Agribank Khu vực TPHCM cũng có nhiều thay đổi

Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tại Agribank Khu vực TPHCMgiai đoạn 2009 - 2013

Dư nợ trung, dài hạn 33,368 32,736 29,584 31,700 27,432

Dư nợ phân theo loại tiền

Dư nợ nội tệ 67,590 68,678 63,787 65,446 63,198

Dư nợ bằng vàng 5,191 6,156 4,624 1,777 115

Dư nợ phân theo thành phần kinh tế

Dư nợ doanh nghiệp nhà nước 2,296 2,026 2,014 1,581 1,218

Dư nợ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 53,505 57,824 55,545 51,773 46,578

Dư nợ hộ sản xuất, cá nhân 19,892 18,446 13,789 17,309 18,569

Dư nợ phân theo một số loại hình, chương trình

Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn 30,230 33,806 32,476 32,392 19,254

Dư nợ cho vay xuất, nhập khẩu 3,783 4,738 4,066 4,392 4,446

Dư nợ cho vay bất động sản 13,191 16,652 16,107 15,288 11,154

Dư nợ cho vay tiêu dùng 7,987 8,613 7,964 8,095 9,025

Dư nợ cho vay các ngành công nghiệp 20,600 14,750 10,790 11,262 22,575

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank khu vực TPHCM)

Dư nợ phân theo thời hạn cho vay thì tỷ trọng dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung dài hạn tương đương xấp xỉ nhau

Dư nợ phân theo loại tiền thì chủ yếu cho vay dư nợ nội tệ VNĐ, dư nợ VNĐ và ngoại tệ tương đối ổn định qua các năm Trong khi đó, dư nợ bằng vàng giảm mạnh

do thực hiện Thông tư 12/2012/TT-NHNN về việc chấm dứt cho vay vàng, nên một

số chi nhánh có dư nợ bằng vàng cao như chi nhánh Mạc Thị Bưởi, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Phú Nhuận đã thực hiện chuyển đổi dư nợ từ vàng sang dư nợ VNĐ

Dư nợ phân theo thành phần kinh tế thìdư nợ doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm

tỷ trọng cao nhất, tiếp theo là dư nợ hộ sản xuất, cá nhân

Dư nợ phân theo một số loại hình, chương trình thì lĩnh vực cho vay chủ yếu của Agribank Khu vực TPHCM là cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay các ngành công nghiệp, cho vay bất động sản

Biểu đồ 2.2: Thị phần dư nợ của Agribank khu vực TPHCMgiaiđoạn 2009

-2013

Đơn vị tính: %

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank khu vực TPHCM)

Dư nợ tại Agribank Khu vực TPHCM giảm dần từ năm 2010 Nguyên nhân dư nợ giảm là do:

+ Nguồn vốn huy động giảm liên tiếp, cơ cấu nguồn thiếu tính ổn định, nhiều chi nhánh mất cân đối kế hoạch giữa nguồn vốn và sử dụng vốn

+ Tình trạng cạnh tranh về lãi suất cho vay giữa các TCTD, đặc biệt chính sách ưu đãi lãi suất đối với khách hàng lớn của Agribank không kịp thời nên khách hàng chuyển sang các NHTM khác

+ Thiếu khách hàng tốt có dự án, phương án khả thi để cho vay

+ Lãi suất cho vay ở các lĩnh vực kinh doanh và phi sản xuất còn ở mức cao nên khách hàng hạn chế vay

+ Tình hình nợ xấu tăng cao ở nhiều chi nhánh đã tạo tâm lý e ngại khi thẩm định cho vay mới, phải tập trung thu nợ xấu Ngoài ra, các chi nhánh có nợ xấu trên 5% theo quy định phải hạn chế cho vay

+ Các phòng giao dịch của Agribank Khu vực TPHCM hiện nay chủ yếu tập trung huy động vốn nên thiếu hoặc không có bộ phận tín dụng để cho vay

2.1.2.3 Hoạt động dịch vụ khác:

Ngoài hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận chính cho ngân hàng, thì các hoạt động dịch vụ như hoạt động kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán, thu hộ, dịch vụ kiều hối, quản lý tài sản hộ cũng là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Agribank Khu vực TPHCM Trong những năm qua, Agribank Khu vực TPHCM không ngừng cải thiện, phát triển hoạt động dịch vụ với nhiều sản phẩm đa dạng để phục vụ khách hàng

Bảng 2.3: Tổng thu dịch vụ tại Agribank Khu vực TPHCMgiai đoạn 2009 -

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Khu vực TPHCM)

Tổng thu dịch vụ qua các năm từ 2009 đến 2012 tương đối ổn định, không đột biến mạnh Riêng năm 2013, tổng thu dịch vụ giảm mạnh do thu ròng từ kinh doanh ngoại hối âm 156.9 tỷ đồng do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá vàng của các chi nhánh mua vàng tất toán trạng thái vàng theo quy định Thu dịch vụ thanh toán trong nước tăng dần qua các năm và chiếm tỷ trọng cao nhất so với các khoản thu dịch vụ khác Các khoản thu dịch vụ như thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ đều tăng trưởng tốt qua các năm Khoản thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ giảm mạnh do đánh giá lại tỷ giá vàng

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh tại các chi nhánhNgân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Khu vực TPHCM)

Tình hình tài chính giai đoạn 2010 - 2013, kết quả tài chính đều âm do cuộc chạy đua lãi suất, nên các chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM huy động chủ yếu ngắn hạn với lãi suất cao, cho vay dài hạn chưa thu được nợ dẫn đến chi cho huy động vốn thì tăng mà thu nhập từ tín dụng lại giảm Thêm vào đó, nguồn vốn cho thị trường bất động sản bị thu hẹp, thị trường đóng băng làm nợ xấu của các chi nhánh Agribank Khu vực TPHCM tăng cao, chi phí trích lập dự phòng rủi ro cũng tăng, kết quả thu lãi cho vay đạt thấp, thu từ hoạt động tín dụng giảm, thu nợ đã xử

lý rủi ro thấp Đặc biệt không thu được lãi vay và lãi tiền gửi của Công ty cho thuê tài chính II tại Agribank Trong năm 2013, có 17/40 chi nhánh có chênh lệch thu chi âm cao như chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (-874 tỷ đồng), chi nhánh Mạc Thị Bưởi (-659 tỷ đồng), chi nhánh Tân Bình (-447 tỷ đồng), chi nhánh Hùng