Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Hồng Thúy Qun TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lê Hồng Thúy Qun TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Phạm Văn Năng Tp Hồ Chí Minh – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo số liệu trích dẫn tham chiếu đầy đủ Học viên thực luận văn Lê Hoàng Thúy Quyên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng , phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa khoa học luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm đa dạng hóa 2.1.2 Khái niệm đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.3 Tính tất yếu việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.4 Đo lường đa dạng hóa thu nhập 2.2 Tổng quan hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 10 2.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 10 2.2.2 Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 2.2.3 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 17 2.3 Một số nghiên cứu thực nghiệm tác động đa dạng hóa thu nhập tới hiệu hoạt động ngân hàng 19 2.3.1 Tiếp cận số quan điểm đa dạng hóa thu nhập 19 2.3.2 Tiếp cận số mơ hình kinh tế lượng đo lường tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu tài ngân hàng 21 2.3.2.1 Mơ hình nghiên cứu trường hợp Italia 22 2.3.2.2 Mơ hình nghiên cứu trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ 24 2.3.2.3 Mơ hình nghiên cứu trường hợp NHTM Bangladesh 25 2.3.2.4 Mơ hình nghiên cứu trường hợp NHTM Kenya 27 Mơ hình nghiên cứu trường hợp Italia 29 Mơ hình nghiên cứu trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ 30 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 33 3.1 Thực trạng tình hình đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 33 3.1.1 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 33 3.1.2 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập lãi ngân hàng 39 3.1.3 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập phi lãi ngân hàng 43 3.2 Đánh giá tình hình đa dạng thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam 48 3.2.1 Những yếu tố tích cực đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt Nam 48 3.2.2 Những yếu tố hạn chế đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt Nam 48 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 4.1 Mơ hình đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập tác động tới hiệu tài NHTMCP Việt Nam 50 4.2 Kết nghiên cứu 52 4.3 Kết luận 57 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP GÓP PHẦN GIA TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 60 5.1 Thuận lợi thách thức việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam 60 5.1.1 Thuận lợi 60 5.1.2 Thách thức 61 5.2 Giải pháp đa dạng hóa thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam 63 5.2.1 Đề xuất Ngân hàng thương mại 63 5.2.2 Đề xuất quan quản lý, ngân hàng nhà nước 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp mơ hình kinh tế lượng đo lường tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu tài ngân hàng 29 Bảng 3.1: Phân nhóm ngân hàng 31 Bảng 3.2: Mức độ đa dạng hóa thu nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam 32 Bảng 3.3: Tỷ lệ thu nhập từ lãi phi lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 33 Bảng 3.4: Mức độ đa dạng hóa thu nhập số quốc gia 36 Bảng 3.5: Mức độ đa dạng hóa thu nhập từ lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 37 Bảng 3.6: Tỷ lệ cấu phần thu nhập từ lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 38 Bảng 3.7: Mức độ đa dạng hóa thu nhập phi lãi ngân hàng Việt Nam 40 Bảng 3.8: Tỷ lệ cấu phần thu nhập từ phi lãi hệ thống ngân hàng Việt Nam 41 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 54 Bảng 4.2: Giá trị trung bình tỷ lệ thu nhập ngân hàng 54 Bảng 4.3: Hệ số tương quan biến 56 Bảng 4.4: Kiểm định Hausman 57 Bảng 4.5: Kiểm định đa cộng tuyến 57 Bảng 4.6: Kiểm định Breusch & Pagan 58 Bảng 4.7: Kiểm định Wooldrige test 58 Bảng 4.8: Kết hồi quy GLS tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu tài NHTM Việt Nam 58 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu cần thiết vấn đề nghiên cứu Sau gần 25 năm hoạt động kể từ cải tổ vào năm 90, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có bước tiến đáng kể, đóng góp to lớn cho phát triển đất nước Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần giữ vai trị quan trọng thị trường tài chính: kênh huy động vốn cung cấp vốn lớn cho kinh tế Trong giai đoạn nay, tự hóa tài hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng xu hướng tất yếu, khách quan tất nước giới, điều kiện vô thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tiếp cận kinh nghiệm quản lý khoa học, áp dụng công nghệ vào thực tiễn thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh mặt thuận lợi khó khăn, thách thức ln chờ đợi hệ thống ngân hàng Việt Nam với điểm yếu vốn có hệ thống ngân hàng Việt Nam như: khả tự chủ tài chưa đủ mạnh để cạnh tranh với tổ chức nước dù liên tục tăng vốn thời gian gần đây, khả áp dụng cơng nghệ vào thực tiễn cịn hạn chế, chưa trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán hay sản phẩm kinh doanh chưa đa dạng, phong phú, chưa có đầu tư thích đáng vào phát triển sản phẩm mới, khả áp dụng sản phẩm ngân hàng đại vào thực tiễn nhiều hạn chế Trong thời gian tới, mà trình hội nhập kinh tế lĩnh vực ngân hàng diễn mạnh mẽ khả cạnh tranh gay gắt đó, mạnh ngân hàngViệt Nam khơng cịn Vì vậy, đa đạng hóa thu nhập giải pháp đề xuất để mang lại lợi nhuận ngân hàng nâng cao vị cạnh tranh ngân hàng xu hội nhập kinh tế quốc tế Trong thời gian vừa qua có nhiều nghiên cứu vai trị việc đa dạng hóa thu nhập hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đưa giải pháp để phát triển việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, nghiên cứu lại chưa nêu rõ việc phát triển việc đa dạng hóa thu nhập có thực giúp tăng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hay khơng? Nếu có ảnh hưởng nào? Để trả lời câu hỏi định lượng tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động ngân hàng, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ Luận văn nêu lên lý thuyết liên quan đến việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng vàhiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng, mặt tích cực, mặt hạn chế tồn việc đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt Nam nay, sau xây dựng mơ hình định lượng đo lường tác động việc đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt độngcủa ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, từ giúp hiểu rõ vai trị việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng để đưa khuyến nghị gợi ý sách phù hợp 1.2 Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu Luận văn tập trung vào 02 mục tiêu sau: - Phân tích đánh giá thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt Nam để thấy mặt tích cực, mặt hạn chế việc đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt Nam - Căn mơ hình đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc gia khác để xây dựng mơ hình phù hợp với Việt Nam từ đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam dựa kết ước lượng mơ hình Để làm rõ mục tiêu câu hỏi nghiên cứu đưa ra: - Trải qua thời gian dài thực đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt Nam đạt kết nào? - Đa dạng hóa thu nhập tác động đến hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam ? 54 gần đây, nhiên, NII chiếm tỷ trọng cao cấu tổng thu nhập, đặc biệt năm 2015, NII tăng 114,24% so với năm 2014 Bảng 4.3: Hệ số tương quan biến ROA ROE HHI GROWTH LOAN BAD ROA ROE 0.54*** HHI 0.20*** 0.22*** GROWTH 0.37*** 0.20*** 0.10 LOAN 0.02 -0.08 -0.16** -0.21*** BAD -0.17** -0.12* -0.18*** -0.15** 0.08 GDP 0.33*** 0.20*** 0.02 0.05 -0.06 0.09 GDP Nguồn: tính tốn tác giả Một giả thiết quan trọng hồi quy khơng có đa cộng tuyến biến giải thích mơ hình, bảng 4.2 bên cho thấy ma trận hệ số tương quan biến độc lập mơ hình hồi quy kiểm định với mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% Mối tương quan tuyến tính biến độc lập thể qua hệ số tương quan cặp biến Giá trị tuyệt đối hệ số tương quan biến độc lập tiến gần đến biến có quan hệ tuyến tính chặt chẽ, ngược lại, giá trị tiến gần đến 0, biến giải thích độc lập với kết ước lượng có tính tin cậy cao Bảng mơ tả ma trận hệ số tương quan tuyến tính cho thấy đa phần biến giải thích có hệ số tương quan không lớn (hệ số tương quan < 0.5) Nên nói biến độc lập mơ hình hồi quy ổn định tài khơng có đa cộng tuyến 4.2.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 4.2.2.1 Kiểm định Hausman Bảng 4.3: Kiểm định Hausman 55 Biến phụ thuộc ROA ROE P-value 0.5768 0.9997 Nguồn: tính tốn tác giả Kiểm định Hausman cho thấy P-value hai mơ hình lớn 0.05 nên kết luận việc áp dụng mơ hình Random effect phù hợp mơ hình Fixed effect 4.2.2.2 Khuyết tật đa cộng tuyến Biến VIF ROA ROE ROA 1.42 - ROE - 1.14 HHI 1.10 1.10 GROWTH 1.25 1.10 LOAN 1.10 1.07 BAD 1.09 1.07 GDP 1.17 1.06 Trung bình 1.19 1.09 Nguồn: tính tốn tác giả Hệ số VIF biến nhỏ 10 nên kết luận mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến 4.2.2.3 Phương sai thay đổi Bảng 4.4: Kiểm định Breusch & Pagan Biến phụ thuộc ROA ROE P-value 0.0000 0.0000 Nguồn: tính tốn tác giả Kiểm định Hausman cho thấy P-value hai mơ hình nhỏ 0.05 nên kết luận việc hai mơ hình vi phạm phương sai sai số thay đổi 4.2.2.4 Tự tương quan 56 Bảng 4.4: Kiểm định Wooldrige test Biến phụ thuộc ROA ROE P-value 0.0047 0.0000 Nguồn: tính tốn tác giả Kiểm định Hausman cho thấy P-value hai mơ hình nhỏ 0.05 nên kết luận việc hai mơ hình vi phạm tự tương quan 4.2.3 Thảo luận kết nghiên cứu Mô hình nghiên cứu gặp phải khuyết tật phương sai sai số thay đổi tự tương quan nên tác giả khắc phục tượng thông qua phương pháp hồi quy GLS Bảng 4.5: Kết hồi quy GLS tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu tài NHTM Việt Nam Biến phụ ROA thuộc β ROE β P-value P-value HHI 0.0075 0.004 0.0759 0.012 GROWTH 0.0030 0.000 0.0282 0.000 LOAN 0.0035 0.101 0.0292 0.322 BAD -0.0153 0.026 -0.1133 0.240 GDP 0.0227 0.000 0.0955 0.039 _cons 0.0021 0.120 0.0359 0.069 Nguồn: tính tốn tác giả Đa dạng hóa thu nhập có tác động chiều đến hiệu tài NHTM Việt Nam Cụ thể, hệ số hồi quy biến HHI mối quan hệ với ROA 0.0075 ROE 0.0759 với mức ý nghĩa thống kê 1% 5% Kết ảnh hưởng tích cực đa dạng hóa thu nhập lên hiệu tài ngân hàng làm gia tăng thu nhập giảm chi phí hoạt động ngân hàng 57 Tỷ lệ tăng trưởng tài sản có mối quan hệ chiều với hiệu tài NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ tăng trưởng tài sản tăng 1% làm cho ROA ROE tăng 0.3% 2%, với mức ý nghĩa thống kê 1% Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản có mối quan hệ chiều với hiệu tài NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ dư nợ tài sản tăng 1% làm cho ROA tăng 0.35% với mức ý nghĩa thống kê 10% mối quan hệ LOAN ROE khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ có mối quan hệ ngược chiều với hiệu tài NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ nợ xấu tăng 1% làm cho ROA giảm 1.53% với mức ý nghĩa thống kê 5% mối quan hệ BAD ROE khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập quốc dân có mối quan hệ chiều với hiệu tài NHTM Việt Nam Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, biến GDP tăng 1% làm cho ROA ROE tăng 2.27% 9.55%, với mức ý nghĩa thống kê 1% 5% 4.3 Kết luận Vấn đề cần quan tâm chủ yếu nghiên cứu liệu có mối quan hệ đa dạng hóa thu nhập hiệu tài ngân hàng hay cụ thể đa dạng hóa thu nhập có làm gia tăng hiệu tài ngân hàng TMCP Việt Nam hay không Kết có ý nghĩa thống kê mối qua hệ biến đại diện cho hiệu tài với biến đa dạng hóa HHI điều quán với nghiên cứu Mỹ Rumble (2006), Kenya Paul tác giả (2011), Võ Xuân Vinh (2015) Mặt khác, tăng thu nhập lãi gắn liền với hệ tăng hiệu kinh doanh, kết luận đồng thuận với nghiên cứu gần Việt Nam tác giả Phạm Xuân Quỳnh (2016) 58 Bên cạnh đó, kết nghiên cứu có mối quan hệ thu nhập lãi thu nhập phi lãi mà chúng có mối tương quan tích cực mạnh thay đổi chiều năm gần Điều ngân hàng TMCP Việt Nam ngày trọng tới hoạt động thu nhập phi lãi chúng thật dần thay cho hoạt động truyền thống Kết hồi quy cho thấy có mối quan hệ tích cực đa dạng hóa thu nhập hiệu tài mà cụ thể ROA ROE Trong nghiên cứu trước quan điểm ủng hộ đa dạng hóa thu nhập thống với nghiên cứu này, kết nghiên cứu khuyến khích đa dạng hóa thu nhập cho đa dạng hóa thu nhập thúc đẩy hiệu tài ngân hàng, đặc biệt đa dạng hóa thu nhập hoạt động thuộc lĩnh vực phi tín dụng điều hoàn toàn phù hợp với xu hướng hoạt động ngân hàng tài Việt Nam nay, phát triển hoạt động ngân hàng theo hướng đại với việc đẩy mạnh hoạt động thu từ phí hoa hồng 4.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp thúc đẩy hiệu tài đa dạng hóa thu nhập Các biến đa dạng hóa thu nhập sử dụng luận văn là: đa dạng hóa thu nhập, đa dạng hóa tài sản tác động chiều với hiệu tài chính; đa dạng hóa thu nhập lãi đa dạng hóa thu nhập phi lãi hai nguồn thu nhập thúc đẩy chiều hiệu ngân hàng Thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt Nam cho thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng, số nhiều trường hợp cá biệt tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng thu nhập lãi lớn 100%, điều thể mức độ phụ thuộc vào hoạt động tín dụng lớn tín dụng hoạt động có mức độ hiệu tài cao Vì vậy, hàm ý sách đưa ngân hàng nên đa dạng hóa thu nhập phi tín dụng mà ngân hàng đóng vai trị trung gian hưởng chi phí dịch vụ thu nhập toán quốc tế, kiều hối, đại lý thu đổi ngoại tệ… thu nhập thu phí dịch vụ mà ngân hàng tiên tiến thực thu 59 nhập ngân hàng điện tử, thu nhập phái sinh, thu nhập tài khoản… ngân hàng có khả huy động vốn tốt thị trường tiếp tục đa dạng hóa thu nhập huy động vốn nhằm thu hút vốn sau đó, bán lại thị trường liên ngân hàng Đa dạng hóa thu nhập chiến lược quan trọng ngân hàng, với việc mở rộng hoạt động thu nhập có, tạo thu nhập việc mở rộng mạng lưới hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao khả phục vụ khách hàng mang lại doanh thu lợi nhuận cho ngân hàng, phần này, luận văn đưa kiến nghị để gia tăng hiệu tài q trình đa dạng hóa thu nhập ngân hàng dựa sở sau: Thông qua kết nghiên cứu đa dạng hóa thu nhập hiệu tài ngân hàng nhà nghiên cứu trước từ đó, xem xét điểm phù hợp, điểm chưa phù hợp với thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam để xây dựng chiến lược đa dạng hóa thu nhập phù hợp nhằm thúc đẩy tối đa hiệu tài xảy tiến hành đa dạng hóa thu nhập Kết đánh giá thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTMCP Việt Nam cho thấy ngân hàng Việt Nam có bước cải tiến đáng kể để đa dạng hóa thu nhập tức giảm tỷ lệ thu nhập lãi tăng tỷ lệ thu nhập phi lãi nhìn chung, ngân hàng Việt Nam cịn phụ thuộc nhiều vào thu nhập lãi mà cụ thể thu nhập từ hoạt động tín dụng Về tài sản, dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản ngân hàng qua năm, điều cho thấy hoạt động tín dụng chiếm vị trí quan trọng hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động có mức độ hiệu tài cao nên việc đa dạng hóa thu nhập nhằm giảm thiểu lệ thuộc vào hoạt động tín dụng điều cần thiết.Từ kết ước lượng xem xét tác động đa dạng hóa đến hiệu tài ngân hàng yếu tố đa dạng hóa thu nhập có tác động đến hiệu tài sở đề xuất giải pháp nhằm gia tăng hiệu tài đa dạng hóa thu nhập 60 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP GÓP PHẦN GIA TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 5.1 Thuận lợi thách thức việc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam 5.1.1 Thuận lợi Thứ nhất, hệ thống mạng lưới xây dựng rộng lớn Trải qua thời gian dài hoạt động phát triển, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam xây dựng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp tất tỉnh thành nước Không mở chi nhánh tỉnh, thành phố lớn mà Ngân hàng thương mại trọng mở chi nhánh cấp 2,3 phòng giao dịch khắp quận, huyện, thị xã để tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch Việc tương tác thường xuyên với khách hàng tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng cách dễ dàng Thứ hai, ngân hàng có nguồn khách hàng truyền thống lớn trung thành Ngoại trừ số ngân hàng thương mại thành lập sau đa số ngân hàng thương mại Việt Nam có thời gian hoạt động lâu dài Nhờ vậy, ngân hàng có nguồn khách hàng truyền thống lớn trung thành Khi phát sinh nhu cầu liên quan đến ngân hàng khách hàng sẵn sàng chọn dịch vụ ngân hàng giao dịch để sử dụng Mặt khác, ngân hàng có phát triển thêm sản phẩm khách hàng truyền thống người sẵn sàng trải nghiệm trước tiên cho ngân hàng nhận xét, góp ý hữu ích để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, từ giúp ngân hàng phát triển nguồn thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng Thứ ba, hội nhập quốc tế giúp ngân hàng thương mại Việt Nam có hội tiếp cận với nguồn vốn lớn, trình độ cơng nghệ kỹ thuật cao, kinh nghiệm lâu năm trình độ quản lý cao cấp ngân hàng nước 61 Theo cam kết hội nhập ký kết, ngân hàng nước phép mua cổ phần ngân hàng Việt Nam Vì vậy, ngân hàng thương mại Việt Nam thực tăng vốn điều lệ để đáp ứng quy định quy mô vốn ngân hàng nhà nước ngân hàng nước thực mua cổ phần trở thành cổ đông lớn ngân hàng thương mại Việt Nam Và đương nhiên trở thành cổ đơng ngân hàng nước ngồi đưa trình độ công nghệ kỹ thuật cao sử dụng trình độ quản lý tiên tiến để giúp ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động hiệu kinh doanh để đem lại lợi nhuận cao cho thân cổ đơng ngân hàng nước ngồi Khơng thế, kể ngân hàng thương mại chưa có cổ đơng chiến lược ngân hàng nước ngồi trọng thuê quản lý cấp cao chuyên gia nước để tiếp cận học hỏi kinh nghiệm quản trị điều hành đồng thời sử dụng phần mềm công nghệ quản trị ngân hàng Bên cạnh đó, tham gia cổ đông chiến lược ngân hàng nước buộc ngân hàng thương mại Việt Nam phải cơng khai thơng tin, minh bạch hóa q trình hoạt động, tồn hoạt động quản trị hay kế tốn, tài đểu phải áp dụng theo chuẩn mực thông lệ quốc tế Nhờ vậy, hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao bảo đảm 5.1.2 Thách thức Thứ nhất, cạnh tranh ngày tăng cao thị trường ngân hàng Không số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam cao mà số lượng ngân hàng nước hoạt động Việt Nam tăng cao tạo nên áp lực cạnh trạnh lớn cho ngân hàng thương mại Việt Nam Số lượng khách hàng có giới hạn số lượng khách hàng tăng không nhiều ngân hàng muốn phát triển tăng nguồn khách hàng bàn thân Trong ngân hàng nước ngồi với kinh nghiệm lâu năm trình độ cơng nghệ cao 62 ln có chất lượng phục vụ tốt hản ngân hàng thương mại Việt Nam Chính điều vừa trở thành động lực khiến ngân hàng thương mại cần đa dạng hóa nguồn thu nhập để tăng hiệu hoạt động, vừa trở thành thách thức lớn ngân hàng thương mại việc đa dạng hóa thu nhập Thứ hai, lực tài cịn khiêm tốn, trình độ quản lý cơng nghệ chưa phát triển tương đồng so với nước khu vực giới Tuy cải thiện tăng không ngừng năm gần nguồn vốn kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam thấp so với ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Điều hạn chế khả phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam để tăng khả cạnh tranh Đồng thời, trình độ quản lý cơng nghệ kỹ thuật khoảng cách xa so với nước khu vực giới rào cản ngân hàng thương mại Việt Nam muốn đa dạng hóa nguồn thu nhập môi trường cạnh tranh cao với ngân hàng nước Thứ ba, hội nhập quốc tế làm nguồn nhân lực chất lượng cao bị dịch chuyển gây nguy bị thơn tính Với trình độ quản lý tiên tiến sách đãi ngộ tốt để thu hút giữ chân nguồn nhân tài nguồn nhân lực trình độ cao dần chuyển qua ngân hàng nước hoạt động Việt Nam chí khu vực Điều gây nhiều khó khăn cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình phát triển, đa dạng hóa nguồn thu nhập nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện quan trọng để phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ với mục đích đa dạng hóa nguồn thu nhập Mặt khác, ngân hàng thương mại Việt Nam đểu hướng tới đường niêm yết cổ phần sàn chứng khoán việc hội nhập quốc tế giúp tỷ lệ sở 63 hữu cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam tăng cao ngân hàng nước ngồi nhân hội thực vụ thơn tính thơng qua việc mua cổ phần ngân hàng thương mại Việt Nam Đây cách giúp ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường tài Việt Nam cách nhanh Vì vậy, ngân hàng thương mại Việt Nam cần trọng đến việc kiểm sốt nguồn vốn khơng việc bị thơn tính khơng tránh khỏi 5.2 Giải pháp đa dạng hóa thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam 5.2.1 Đề xuất Ngân hàng thương mại Thứ nhất, phát triển chất lượng dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho khách hàng Khi mức độ cạnh tranh ngân hàng ngày gia tăng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt dịch vụ phi tín dụng điều cần thiết phải quan tâm hàng đầu Để tăng khả cạnh tranh sản phẩm phải có riêng biệt định tạo tiện ích tối đa cho khách hàng Việc tăng khả liên kết, tích hợp sản phẩm liên quan thúc đẩy khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ tăng lòng trung thành khách hàng ngân hàng Ngoài việc phát triển thêm sản phẩm đề đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng ngân hàng phải quan tâm đến sản phẩm truyền thống có lượng khách hàng định Phải nắm bắt xu hướng thay đổi khách hàng để có điều chỉnh phù hợp, giữ nguồn khách hàng truyền thống làm sở để phát triển thêm nguồn khách hàng Đồng thời nguồn khách hàng truyền thống khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Thứ hai, nâng cao trình độ cơng nghệ ngân hàng Để phát triển sản phẩm, dịch vụ mang tính riêng biệt, tạo tiện ích tối đa cho khách hàng điều kiện tiên phải phát triển trình độ cơng nghệ ngân hàng Công nghệ bao gồm việc áp dụng kỹ thuật đại vận 64 hành, giao dịch quản lý điều hành, áp dụng công nghệ thông tin phát triển sản phẩm dịch vụ Đồng thời việc tất thông tin trình hoạt động ngân hàng lưu trữ hệ thống mạng đem lại rủi ro lớn cho ngân hàng việc bảo mật thông tin Các ngân hàng cần không ngừng phát triển hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo thơng tin lưu trữ an tồn khơng bị đánh cắp thất Ngồi ra, phát triển cơng nghệ thơng tin cịn đảm bảo tồn ngân hàng vận hành cách ổn định, tránh trường hợp bị ngưng trệ gây ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng Tuy nhiên việc phát triển công nghệ thông tin thường tốn nhiều chi phí, chạy theo đầu tư phát triển công nghệ mà không đồng theo mức độ hiệu đem lại việc tăng chi phí làm giảm lợi nhuận ngân hàng mà khơng đem lại hiệu mong muốn Vì vậy, việc phát triển công nghệ ngân hàng cần phải lập thành kế hoạch có lộ trình cụ thể, đảm bảo tăng hiệu hoạt động cho ngân hàng Thứ ba, đầu tư phát triển nguồn nhân lực Để phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngồi trình độ cơng nghệ kỹ thuật cao cịn cần phải phát triển trình độ nguồn nhân lực Để cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ có tính cơng nghệ cao thân người nhân viên tư vấn, giới thiệu hướng dẫn cho khách hàng phải có trình độ cao làm chủ cơng nghệ Có khách hàng cảm thấy phục vụ chu đáo hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Đồng thời, có nguồn nhân lực trình độ cao áp dụng cơng nghệ cao để tạo sản phẩm mang tính riêng biệt, đột phá cho ngân hàng Ngay từ khâu tuyển dụng ban đầu, ngân hàng cần trọng đánh giá không trình độ chun mơn lĩnh vực ngân hàng mà cịn cần u cầu ứng 65 viên có hiểu biết pháp luật liên quan để giảm thiểu rủi ro trình hoạt động ngân hàng có trình độ ngoại ngữ định để phục vụ khách nước Ngoài ra, đội ngũ nhân viên có cần trọng đào tạo liên tục để nâng cao chất lượng nhân viên giúp nhân viên cập nhật kiến thức, quy định nhất, đảm bảo làm việc cách hiệu có suất cao Và quan trọng có nguồn nhân chất lượng cao ngân hàng cần phải có sách thu hút nhân tài giữ người tài để đội ngũ nhân viên giữ nhiết huyết cống hiến cho ngân hàng 5.2.2 Đề xuất quan quản lý, ngân hàng nhà nước Một thực tế hệ thống pháp lý quản lý hệ thống ngân hàng Việt Nam đa số bị lỗi thời, không theo kịp đà phát triển kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng Điều dẫn đến nhiều bất cập hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Một số quy định bị mâu thuẫn chồng chéo dẫn đến khó quản lý xác định vi phạm để xử lý đồng thời số cá nhân, tổ chức lợi dụng lỗ hỏng để cố tình vi phạm pháp luật, gây rủi ro, tổn thất lớn.Ngoài ra, để bắt kịp nhu cầu nều kinh tế ngân hàng ln đưa sản phẩm dịch vụ số sản phẩm, dịch vụ lại chưa Ngân hàng nhà nước đưa quy định quản lý cụ thể dẫn đến q trình thực gây nhiều rủi ro cho khách hàng cho ngân hàng thương mại Vì vậy, để ngân hàng thương mại phát triển, đa dạng hóa nguồn thu nhập quan quản lý cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống luật pháp, bắt kịp đà phát triển kinh tế hệ thống ngân hàng thương mại Một phần lớn thu nhập ngồi lãi Ngân hàng đến từ thu phí dịch vụ từ sản phẩm tốn Vì vậy, để phát triển thu nhập ngồi lãi Ngân hàng nhà nước nên hoàn thiện hệ thống pháp lý tốn khơng dùng tiền mặt, tạo điều kiện để 66 Ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm toán Mặt khác, cần thắt chặt điều kiện toán tiền mặt để dân cư dần tự giác chuyển đổi qua phương tiện toán không dùng tiền mặt thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ hệ thống ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt Đào Lê Kiều Oanh Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 6, trang 41-45 Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành, 2015 Đa dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 106+107, trang 13-24 Lê Dân, 2004 Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trường đại học Kinh tế Quốc dân Lê Long Hậu Phạm Xuân Quỳnh, 2016 Tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 124, trang 11-16 Nguyễn Việt Hùng, 2008 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trường đại học Kinh tế Quốc dân Trần Thị Phương Mai, 2015 Lợi nhuận rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Mở TP HCM Võ Xuân Vinh Trần Thị Phương Mai, 2015 Lợi nhuận rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, số 26, trang 54-70 B Tài liệu Tiếng Anh Ali Osman Gurbuz, Serhat Yanik and Yusuf Ayturk, 2013 Income Diversification and Bank Performance: Evidence From Turkish Banking Sector Journal of BRSA Banking and Financial Markets, vol 7, issue 1, 9-29 DeYoung, R and Rice, T.(2004) Noninterest income and financial performance at US Commercial banks Financial Review, 39(1), 101-127 10 Filson, D.& Olvati, S., 2014 The Impacts of Gramm-Leach-Bliley bank diversification on value and risk Journal of Banking and Finance, 41(0), 209221 11 Lee, C-C, Hsieh, M-F & Yang, S-J, 2014 The Relationship between revenue diversification and bank performance: Do financial structure and financial reforms matter? Japan and the World Economy, 29 18-35 12 Paul Rotich Teimet, Damianus Okaka Ochieng and Shem Away, 2011 Income Source Diversification and Financial Performance of Commercial Banks in Kenya International Journal of Business and Public Management, vol.1, no.1, 69-89 13 Sanya, S & Wolfe, S., 2011 Can banks in emerging economies benefit from revenue diversification? Journal of financial Services Research, 40(1-2), 79101 14 Vicenzo Chiorazzo, Carlo Milani and Francesca Salvini, 2008 Income Diversification and Bank Performance: Evidence from Italian Banks Journal of Financial Services Research, vol 33, issue 3, 181-203