Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing xuất khẩu cao su thiên nhiên của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa giai đoạn 2013 - 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HỊA GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGUYỄN ĐƠNG PHONG TP.Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing xuất cao su thiên nhiên Cơng ty cổ phần Cao su Phước Hịa (PHR) giai đoạn 2013 – 2018” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tạp chí khoa học, báo, tham luận trình bày hội nghị Các chiến lược giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tác giả Nguyễn Hoàng Phương Thảo MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU 1.1 MARKETING XUẤT KHẨU 1.2 CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU 1.3 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ MÔI TRƯỜNG MARKETING XUẤT KHẨU 1.3.1 Các bước cần nghiên cứu thị trường xuất 1.3.2 Nguồn thông tin nghiên cứu thị trường xuất 1.3.3 Phân tích mơi trường marketing xuất 1.4 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỤC TIÊU 1.4.1 Phân khúc thị trường 1.4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 1.4.3 Lựa chọn khách hàng mục tiêu: 10 1.4.4 Định vị sản phẩm 10 1.4.5 Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường giới 10 1.5 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX XUẤT KHẨU 12 1.5.1 Chiến lược sản phẩm xuất khẩu: 12 1.5.2 Chiến lược giá xuất khẩu: 13 1.5.3 Chiến lược phân phối 13 1.5.4 Chiến lược xúc tiến 14 1.6 NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM MARKETING XUẤT KHẨU CỦA MỘT VÀI NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 14 1.6.1 Kinh nghiệm Thái Lan: 14 1.6.2 Kinh nghiệm Indonesia 15 1.6.3 Kinh nghiệm Malaysia: 17 1.6.4 Kinh nghiệm marketing xuất cho ngành cao su Việt Nam PHR 18 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA PHR 21 2.1 GIỚI THIỆU VỀ PHR 21 2.1.1 Giới thiệu chung PHR 21 2.1.2 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 21 2.2 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA PHR 21 2.2.1 Tình hình xuất qua năm 21 2.2.2 Các sản phẩm xuất 22 2.2.3 Phương thức xuất 23 2.2.4 Thị trường xuất khẩu: 25 2.3 HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CỦA PHR 25 2.3.1 Chính sách sản phẩm 25 2.3.2 Chính sách giá 28 2.3.3 Chính sách phân phối 29 2.3.4 Chính sách chiêu thị 30 2.4 PHÂN TÍCH SWOT CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA PHR 31 2.4.1 Điểm mạnh 31 2.4.2 Điểm yếu 32 2.4.3 Cơ hội 34 2.4.4 Nguy 35 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA PHR 41 3.1 TÌNH HÌNH CUNG CẦU VÀ DỰ BÁO TRÊN THỊ TRƯỜNG CAO SU THIÊN NHIÊN 41 3.2 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 45 3.2.1 Phân khúc thị trường 46 3.2.2 Chọn thị trường mục tiêu 47 3.2.2.1 Đánh giá phân khúc thị trường 47 3.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 59 3.2.3 Các mục tiêu marketing chiến lược PHR: 61 3.2.4 Khách hàng mục tiêu 61 3.2.5 Định vị sản phẩm 63 3.2.6 Xây dựng thương hiệu 65 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA PHR 65 3.3.1 Chiến lược sản phẩm xuất 65 3.3.2 Chiến lược giá xuất 68 3.3.3 Chiến lược phân phối 69 3.3.4 Chiến lược xúc tiến 71 3.4 GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MARKETING CỦA PHR 73 3.4.1 Lý phải tổ chức phòng Marketing 73 3.4.2 Cơ cấu tổ chức phòng Marketing 74 3.4.3 Nhiệm vụ Phòng marketing 75 3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VRG 75 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ANRPC GAPKINDO IRSG ITC PHR SIR TPP Hiệp hội nước sản xuất cao su thiên nhiên (Association of Natural Rubber Producing Countries) Hiệp hội nhà sản xuất cao su thiên nhiên Inđơnêsia (Indonesian Natural Rubber Producers Association) Nhóm nghiên cứu cao su quốc tế (International Rubber Study Group) Trung tâm thương mại quốc tế (The International Trade Centre) Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company) Cao su định chuẩn kỹ thuật Inđônêsia (Standard Indonesia Rubber) Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement) VRG Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group) WTO Tổ chức Thương mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Số khách hàng cũ lập lại PHR 28 Bảng 2.2 Các phương pháp chiêu thị PHR 30 Bảng 3.1 Phân khúc thị trường theo yêu cầu tiêu thụ sản phẩm 47 Bảng 3.2 Xuất cao su thiên nhiên PHR sang Bắc Mỹ 53 Bảng 3.3 Giá trị nhập cao su thiên nhiên số nước châu Á 54 Bảng 3.4 Xuất cao su thiên nhiên PHR sang Nhật Bản 56 Bảng 3.5 Xuất cao su thiên nhiên PHR sang Trung Quốc 58 Bảng 3.6 HỆ THỐNG TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CỦA PHR 78 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1 Các hình thức thâm nhập thị trường giới 11 Hình 2.1 Biểu đồ số lượng giá trị xuất từ năm 2000 – 2012 22 Hình 2.2 Tổng lượng cao su thiên nhiên xuầt theo chủng loại 23 Hình 2.3 Biểu đồ so sánh xuất trực tiếp ủy thác xuất .24 Hình 2.4 Thị trường xuất PHR từ 2001 đến 2012 25 Hình 2.5 Lượng xuất cao su thiên nhiên theo chủng loại 26 Hình 2.6 Sản lượng sản xuất cao su thiên nhiên từ 2013 đến 2018 32 Hình 3.1 Dự báo sản lượng sản xuất cao su thiên nhiên đến 2025 42 Hình 3.2 Dự báo tiêu thụ cao su tự nhiên giới 44 Hình 3.3 Cung cầu cao su thiên nhiên thị trường giới 45 Hình 3.4 Tỷ lệ cao su tự nhiên sử dụng theo lĩnh vực 46 Hình 3.5 Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho châu Âu .48 Hình 3.6 Sản lượng xuất PHR sang châu Âu 50 Hình 3.7 Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Hoa Kỳ 51 Hình 3.8 Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Canada .52 Hình 3.9 Số lượng xuất cao su thiên nhiên PHR sang thị trường châu Á 55 Hình 3.10 Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Nhật Bản 56 Hình 3.11 Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Trung Quốc 57 Hình 3.12 Nhu cầu tiêu thụ cao su nước châu Á 58 Hình 3.13 Sản lượng xuất dự kiến từ 2013 đến 2018 .61 Hình 3.14 Sơ đồ kênh phân phối thị trường Bắc Mỹ, châu Âu Trung Quốc .70 Hình 3.15 Sơ đồ kênh phân phối phân phối thị trường châu Á, Nhật Bản 71 Hình 3.16 Cơ cấu tổ chức Phịng Marketing PHR .75 MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, không lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội khơng có sản phẩm sản xuất từ mủ cao su thiên nhiên; cao su nhân tạo sản xuất để thay cho cao su tự nhiên khơng thể thay đặc tính ưu việt cao su tự nhiên, đặc biệt lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao vỏ xe hơi, máy bay Với nhu cầu cao su thiên nhiên ngày tăng, cao su công nhận công nghiệp, mặt hàng chiến lược cấu kinh tế nước mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam Hiện nay, Việt Nam nước xuất cao su đứng thứ tư giới với sản lượng xuất hàng năm đạt 90% tổng sản lượng cao su Ngoài ý nghĩa quan trọng kinh tế quốc dân, cao su cịn có ý nghĩa lớn mặt xã hội Nơi có cao su, nơi hàng triệu người dân nơng thơn có cơng ăn việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo sống; hàng vạn thơn, vùng khó khăn thay da đổi thịt, đường sá, trường học, bệnh viện, trạm xá, đường điện… đầu tư khang trang, mặt nông thôn xây dựng mới, đẹp Ngồi ra, rừng cao su bạt ngàn cịn góp phần bảo vệ mơi trường với việc giảm lượng khí thải nhà kính, chống sói mịn, lũ lụt… Tại tỉnh Bình Dương, Cơng ty Cổ phần Cao su Phước Hịa (PHR), đơn vị thành viên Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam (VRG), với quy mô đứng thứ khu vực miền Đông Nam Bộ diện tích sản lượng, từ nhiều năm nay, niềm tin, hy vọng hàng ngàn công nhân, hàng vạn nhân dân huyện Phú Giáo, Bến Cát Tân Uyên Phụ lục 4: ĐỊA CHỈ TRA CỨU GIÁ CAO SU THIÊN NHIÊN Thị trường tocom ( Nhật Bản) http://www.tocom.or.jp/souba/rubber/index.html Thị trường Shanghai (Trung Quốc) http://www.shfe.com.cn/estatements/secondpage.jsp?subjectpid=905&subjectid=90 51&startpage=1 Thị trường Malaysia http://www3.lgm.gov.my/mre/daily.aspx Thị trường Singapore http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/delayed_price s/futures Sàn giao dịch nông sảnThái Lan http://www.afet.or.th/v081/english/data/quote.php Hiệp hội cao su Ấn Độ http://www.rubberboard.org.in/rubberprice.asp?url=earlyrubberprice.asp Hiệp hội nước sản xuất cao su thiên nhiên ( ANRPC) http://www.anrpc.org/html/daily_prices.aspx Công ty consortium cao su quốc tế (IRCo.) http://www.irco.biz/Cprices-in.php Việt Nam Hiệp hội cao su Việt Nam (phải thành viên Hiệp hội xem được) http://www.vra.com.vn/web/index.jsp?idx=price&cat=price 10 Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC) http://www.vinanet.com.vn/tin-hang-hoa/cao-su-san-pham-cao-su/cao-su-sanpham-cao-su/mn-RBR-264-1.asmx Phụ lục 5: CÁC CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI CÁC CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM CAO SU THIÊN NHIÊN HẠNG/ CLASSIFY SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR CV60 CV50 L 3L 5(1) 10CV 10 20CV 20 TÊN CHỈ TIÊU Mủ Mủ nước lơ đơng Mủ đơng ngồi lơ (CHARACTERISTICS) mủ tờ Hàm lượng chất bẩn giữ lại rây 45 µm, % m/m, không 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,08 0,16 0,16 lớn Dirt content, max Hàm lượng tro, % m/m, không lớn 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 (ISO 1656: 1996) TCVN 6088: 2004 0,80 0,80 0,80 0,80 Volatile matter, max   35 35 30  30  30 Initial plastic, Plasticity retention index Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn/ Lovibonb colour (ISO 249: 1995) (ISO 247: 1990) TCVN 6091: 2004 Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn (2) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Chỉ số trì độ dẻo (PRI), khơng nhỏ TCVN 6089: 2004 0,80 Nitrogent, max Độ dẻo đầu (Po), không nhỏ (TEST METHOD) TCVN 6087: 2004 Ash content, max Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn PHƯƠNG PHÁP THỬ 60  60  60 60  60  50  50  40  40  (ISO 248: 1991) TCVN 6092-2: 2004 (ISO 2007: 1991) TCVN 6092-1: 2004 (ISO 2930: 1995) TCVN 6093: 2004 (ISO 4660: 1999) Độ rộng mẫu, không lớn hơn/ Individual value max        Range max Độ nhớt Mooney ML (1’+4’) 1000C(3) TCVN 6090: 2004 60±5 50±5      (ISO 289-1: 1994) TCVN 6094: 2004 Mooney viscosity Đặc tính lưu hóa(4) R R R R  R  R  Rheograph 10 Mã màu Colour code (ISO 3417: 1991) Da cam/ Orange Xanh nhạt/ Green Đỏ Nâu/ Vàng/ Đỏ/ tươi/ Brown Yellow Red Scarlet CHÚ THÍCH: 1) Có cấp hạng phụ SVR bao gồm SVR 5WF (chế biến từ mủ nước ngồi lơ), SVR 5RSS (ép bành từ tờ cao su xơng khói) SVR 5ADS (ép bành từ tờ cao su xơng khói) 2) Giới hạn nhà sản xuất không vượt 0,5% 3) Giới hạn nhà sản xuất cao su ổn định độ nhớt Mooney 4) Đồ thị Rheograph ® đặc tính lưu hóa kèm theo có yêu cầu khách hàng Nguồn: Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam, 2013 Phụ lục 6: SẢN LƯỢNG CAO SU THIÊN NHIÊN CỦA NƯỚC SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI Sản lượng cao su thiên nhiên nước dẫn đầu giới từ năm 2008 - 2012 ngàn 4000 2008 3000 2009 2010 2000 2011 1000 2012 Thái Lan Inđônêsia Malaysia Ấn Độ Việt Nam 2008 3090 2751 1072 881 660 2009 3164 2440 857 820 711 2010 3252 2735 939 851 752 2011 3569 3013 996 893 812 2012 3778 3040 923 915 864 Nguồn: Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam, 2013, trang Phụ lục 7: CÁC QUỐC GIA XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN TRÊN THẾ GIỚI Phụ lục 7.1: Các quốc gia xuất cao su thiên nhiên giới (2008 – 2012) Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia Thế giới 2008 2009 2010 19.901.984 11.880.377 24.769.390 2011 2012 46.047.014 25.772.585 Thái Lan 6.720.964 4.308.003 7.896.026 13.176.350 8.745.795 Indonesia 6.058.244 3.243.980 7.329.060 11.766.242 7.864.528 Malaysia 2.431.235 1.267.076 2.863.578 4.339.680 2.545.628 Việt Nam 1.562.712 1.108.678 2.089.857 2.989.218 1.953.165 498.137 344.758 680.427 1.136.397 927.145 93.353 117.172 309.260 649.982 398.861 Singapore 374.216 179.102 396.358 510.728 315.207 Guatemala 200.479 136.237 236.750 396.514 294.191 Liberia 263.397 159.178 259.167 360.423 263.843 Bỉ 169.108 58.078 89.306 229.799 227.563 1.653 30.875 279.166 392.834 224.867 420.902 170.373 555.298 7.445.518 206.559 194.936 223.203 195.629 Côte d'Ivoire Đức Luxembourg Nigeria Myanmar Hoa Kỳ 88.375 89.667 149.576 197.521 174.668 Cameroon 65.648 56.906 95.589 131.271 174.068 Sri Lanka 124.909 98.592 170.519 206.184 123.411 Pháp 75.724 63.107 127.833 180.427 113.206 Campuchia 31.122 48.635 82.696 190.811 108.044 Tây Ban Nha 22.860 11.704 15.178 25.507 106.886 Ấn Độ 168.994 27.153 51.419 181.805 84.182 Hà Lan 20.055 16.326 273.936 288.988 65.740 Philippines 52.644 25.205 55.523 79.920 61.626 Nguồn: ITC, Trademap, List of exporters for the selected product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.2: Các quốc gia nhập cao su thiên nhiên giới 2008 – 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia 2008 2009 19.949.526 11.723.203 23.919.839 39.494.022 27.418.712 Trung Quốc 4.302.034 2.814.184 5.666.651 9.378.499 6.811.030 Hoa Kỳ 2.949.752 1.358.735 2.987.237 4.960.597 3.544.284 Nhật Bản 2.394.397 1.175.760 2.422.907 3.908.478 2.506.334 Malaysia 1.047.968 1.267.811 1.798.144 2.296.000 2.492.659 Hàn Quốc 1.003.034 600.378 1.195.001 1.928.644 1.372.738 Đức 854.348 473.431 1.261.441 2.043.673 1.271.696 Ấn Độ 229.659 269.554 637.242 708.284 966.897 Brazil 666.386 283.017 790.467 1.101.722 662.301 Pháp 661.517 263.785 577.995 988.225 618.748 Canada 377.207 207.539 444.452 720.577 527.598 Tây Ban Nha 526.724 246.161 573.400 868.760 525.140 Thổ Nhĩ Kỳ 397.758 202.393 432.165 724.018 461.134 Italy 440.128 195.876 412.674 700.064 398.187 Bồ Đào Nha 245.219 132.117 316.486 582.928 366.819 Đài Loan 277.220 169.711 378.231 515.667 357.301 51.616 76.824 352.704 569.464 334.394 364.269 184.701 380.064 498.081 323.808 25.712 80.977 12.959 465.874 307.001 209.629 125.764 248.518 348.108 303.728 Thế giới Hà Lan Singapore Luxembourg Mexico 2010 2011 2012 Vương quốc Anh 281.268 112.484 256.463 461.320 256.415 Nguồn: ITC, Trademap, List of importers for the selected product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.3: Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Hoa Kỳ 2003 - 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia Thế giới 2003 2004 1.143.719 2005 1.572.358 1.665.360 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.100.141 2.205.038 2.949.752 1.358.735 2.987.237 4.960.597 3.544.284 3.064.486 2.187.936 Indonesia 652.293 920.315 1.033.838 1.260.635 1.351.819 1.768.980 787.281 1.836.933 Thái Lan 284.062 372.847 349.043 423.928 495.750 648.914 306.293 624.744 1.074.292 728.469 Liberia 57.815 88.587 95.510 132.976 117.233 144.781 78.676 129.955 159.974 144.885 Malaysia 98.805 114.986 120.978 157.900 132.595 186.631 59.514 142.798 192.881 136.239 1.474 6.177 4.498 8.592 11.477 31.893 23.427 81.552 149.855 108.924 14.081 18.442 25.150 33.357 38.698 49.132 33.494 62.170 89.565 67.190 Guatemala 968 3.107 2.147 3.936 8.027 30.919 19.530 31.102 89.169 65.244 Cameroon 5.157 6.235 7.537 8.932 8.652 16.508 9.094 21.351 35.622 31.810 220 386 316 901 204 3.351 19.302 18.364 466 4.941 3.400 10.009 8.195 24.026 11.619 12.228 28.341 18.057 9.508 13.035 4.619 1.618 3.628 4.448 281 9.144 6.678 9.736 Côte d'Ivoire Việt Nam Ghana Nigeria Singapore Nguồn: ITC, Trademap: List of supplying markets for a product imported by United States of America Product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.4: Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Canada 2003 - 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 151.406 202.456 222.939 304.440 310.101 377.207 207.539 444.452 720.577 527.598 Thế giới 81.619 112.033 115.512 155.468 156.737 197.928 107.654 255.611 425.617 304.424 Indonesia 30.747 36.695 47.170 62.546 62.971 77.830 43.381 94.978 159.156 119.843 523 4.891 9.119 15.223 16.105 18.444 23.900 26.167 31.157 31.281 0 128 5.790 7.605 15.845 4.813 9.933 21.480 17.072 26.708 35.279 35.128 42.507 49.991 47.857 17.850 32.000 46.406 16.483 1.391 3.475 3.611 4.542 3.299 3.166 1.564 5.306 9.506 14.062 5.899 4.573 5.523 9.986 5.354 7.556 2.736 9.168 10.566 7.912 0 85 1.122 0 735 2.115 4.058 119 285 722 1.396 1.403 311 177 3.392 2.708 3.546 3.558 3.964 3.713 4.473 3.776 3.528 3.370 2.944 Thái Lan Liberia Nigeria Malaysia Côte d'Ivoire Việt Nam Cameroon Nam Phi Hoa Kỳ Nguồn: ITC, Trademap: List of supplying markets for a product imported by Canada Product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.5: Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Châu Âu 2003 - 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.299.297 1.740.384 1.886.093 2.997.634 3.405.933 3.958.118 1.985.202 5.145.271 13.050.379 4.113.831 Indonesia 253.950 357.010 364.358 668.908 724.010 834.004 400.418 1.112.432 2.043.002 1.183.221 Malaysia 324.227 466.063 482.993 743.691 709.543 836.047 351.980 889.848 1.324.584 806.518 Thái Lan 294.633 394.261 411.747 560.393 591.867 696.587 334.166 757.893 1.219.832 697.835 Đức 27.309 40.604 37.275 56.476 106.532 89.182 115.561 306.288 644.958 396.662 Bỉ 45.139 35.990 24.594 78.865 157.259 150.235 46.649 88.761 227.538 227.319 Pháp 22.910 21.702 28.092 40.037 73.438 73.300 61.341 124.059 179.500 108.807 Singapore Tây Ban Nha 42.397 49.883 62.825 122.288 83.863 88.672 43.572 119.189 181.502 104.566 1.671 2.376 13.824 10.261 18.349 19.038 10.137 13.003 23.185 102.970 4.678 3.454 3.495 9.321 14.217 19.712 15.581 273.539 286.142 63.630 Thế giói Hà Lan Nguồn: ITC, Trademap: List of supplying markets for a product imported by Europe (Mirror) Product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.6: Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Nhật Bản 2003 - 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 798.372 1.055.333 1.194.516 1.835.738 1.801.564 2.394.397 1.175.760 2.422.907 3.908.478 2.506.334 Thế giới 227.475 330.816 397.923 741.299 833.391 1.187.141 594.823 1.222.359 2.056.952 1.396.868 534.508 679.986 749.383 1.025.780 905.856 1.130.606 544.661 1.135.106 1.747.659 1.047.160 10.662 13.180 15.077 23.926 25.786 33.008 15.385 31.008 49.375 34.021 19.190 25.650 26.647 36.633 27.313 34.191 16.924 25.967 38.212 20.517 3.703 3.623 4.229 6.299 5.607 5.988 3.058 7.308 13.734 5.754 821 430 183 362 561 286 293 581 581 728 1.109 311 110 128 371 729 63 0 502 461 492 326 503 551 440 457 343 370 0 0 0 0 126 178 13 539 3 12 96 Indonesia Thái Lan Viet Nam Malaysia Sri Lanka Mexico Singapore Guatemala Brazil Đài Loan Nguồn: ITC, Trademap: List of supplying markets for a product imported by Japan Product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.7: Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Trung Quốc 2003 - 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.155.102 1.524.505 1.854.895 3.029.600 3.258.526 4.302.034 2.814.184 5.666.651 9.378.499 6.811.030 Thế giới 672.305 757.111 782.533 1.199.013 1.431.387 2.082.506 1.444.440 2.662.238 4.685.551 3.649.811 132.523 255.297 373.760 679.740 650.943 936.009 654.921 1.300.053 2.058.591 1.351.935 212.865 375.752 558.266 848.634 936.705 986.503 528.159 1.138.857 1.722.498 988.281 73.089 57.299 63.865 167.831 164.804 146.121 107.372 354.036 476.844 560.374 3.101 6.823 9.622 21.137 26.193 57.582 23.313 67.402 105.148 118.780 2.205 1.498 4.185 12.099 13.029 12.508 14.432 23.719 33.387 53.622 7.684 2.531 3.131 8.691 11.014 11.495 8.157 37.815 53.454 21.349 0 958 4.580 1.185 2.658 8.179 30.527 75.020 17.859 920 283 1.430 15 6.442 16.371 30.126 10.632 8.307 21.373 18.693 19.084 7.392 10.594 5.343 10.755 24.250 6.950 Thái Lan Indonesia Malaysia Việt Nam Myanmar Lào Campuchia Côte d'Ivoire Cameroon Philippines Nguồn: ITC, Trademap: List of supplying markets for a product imported by China Product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.8: Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Ấn Độ 2003 - 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 44.285 83.240 80.480 99.479 238.444 229.659 269.554 637.242 708.284 966.897 5.147 16.239 21.396 48.949 92.879 70.789 128.493 288.986 243.771 317.079 17.319 24.412 28.966 20.511 108.706 116.682 100.122 181.260 189.161 275.948 1.687 2.550 3.950 5.983 6.663 5.900 6.836 58.940 81.398 186.753 48 25 767 2.020 37.330 32.638 18.371 35.673 18.938 6.557 11.103 16.225 7.224 31.405 50.803 30.446 141 2.850 1.902 13.048 14.832 16.176 18.465 36.117 15.106 24.676 0 80 65 2.001 13.402 14.536 23.187 244 0 71 2.834 4.534 10.541 0 25 177 0 922 7.989 5.060 9.600 443 42 0 0 114 325 6.897 8.515 Thế giới Indonesia Thái Lan Việt Nam Trung Quốc Malaysia Sri Lanka Côte d'Ivoire Hàn Quốc Nigeria Đức Nguồn: ITC, Trademap: List of supplying markets for a product imported by India Product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013 Phụ lục 7.9: Các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Singapore 2003 - 2012 Đơn vị tính: ngàn USD Quốc gia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 197.020 273.165 303.605 359.721 327.370 364.269 184.701 380.064 498.081 323.808 59.151 93.974 121.028 155.102 142.884 153.648 67.229 168.070 204.889 147.985 87.610 103.693 92.795 82.042 61.257 72.625 26.522 84.385 144.323 84.890 36.846 68.777 85.142 118.184 116.866 128.801 87.577 121.310 145.082 83.746 8.285 2.911 1.655 1.450 3.173 2.248 614 2.203 500 1.491 31 13 84 351 321 63 43 160 225 1.038 0 0 669 0 821 487 324 307 568 1.337 2.307 1.432 562 754 520 0 0 0 41 219 470 0 0 0 0 454 12 169 404 179 256 100 87 94 451 Thế giới Indonesia Thái Lan Malaysia Việt Nam Nhật Bản Côte d'Ivoire Sri Lanka Bỉ Nigeria Hoa Kỳ Nguồn: ITC, Trademap: List of supplying markets for a product imported by Singapore Product: 4001 Natural rubber, balata, gutta-percha etc, tháng 10/2013