Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” kết trình học tập nghiên cứu thân tơi với giúp đỡ cô hướng dẫn TS Trần Thị Mộng Tuyết Các số liệu thu thập thực tế phân tích cách khách quan trung thực TP HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Thu Phương MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ đồ thị Chương 1: Giới thiệu đề tài nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 2: Lý luận tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 2.1 Tổng quan hoạt động Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 2.1.2 Đặc điểm NHTM: 2.1.3 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại 2.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 10 2.2.1 Khái niệm 10 2.2.2 Chỉ tiêu đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 12 2.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 15 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 17 2.3.1 Nhân tố bên 17 2.3.2 Nhân tố bên 21 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 24 2.4.1 Các nghiên cứu giới 24 2.4.2 Các nghiên cứu nước 26 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất mơ hình 31 2.5.1 Giới thiệu lý thuyết mơ hình đề tài 31 2.5.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu đề tài 34 2.6 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động số ngân hàng thương mại học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 Chương 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 38 3.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 38 3.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 38 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 – 2014 40 3.2 Thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2014 42 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2014 46 3.3.1 Nhân tố bên 46 3.3.2 Nhân tố bên 53 3.4 Đánh giá chung thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP HCM 56 3.4.1 Đánh giá chung 56 3.4.2 Những điểm đạt 56 3.4.3 Những điểm hạn chế 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 Chương 4: Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 59 4.1 Mơ hình nghiên cứu 59 4.1.1 Mô hình 59 4.1.2 Các giả thuyết cần kiểm định 60 4.2 Mô tả liệu 64 4.3 Kết nghiên cứu 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 77 5.1 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 77 5.2 Định hướng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 78 5.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 80 5.3.1 Nhóm giải pháp dự phịng rủi ro tín dụng 80 5.3.2 Nhóm giải pháp lực tài – vốn chủ sở hữu 81 5.3.3 Nhóm giải pháp tính khoản 82 5.3.4 Nhóm giải pháp lực quản trị điều hành ngân hàng 82 5.3.5 Nhóm giải pháp chất lượng nguồn nhân lực 84 5.3.6 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu 85 5.4 Đóng góp hạn chế đề tài 85 5.4.1 Những đóng góp đề tài 85 5.4.2 Hạn chế đề tài 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT AMC : Công ty quản lý tài sản COSR : Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập hoạt động EA : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản FGLS : Phương pháp bình phương bé tổng qt khả thi FEM : Mơ hình hồi quy tác động cố định GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (nội địa) INF : Tỷ lệ lạm phát KAMCO : Công ty quản lý nợ Hàn Quốc LIQ : Tỷ lệ khoản LLR : Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tổng tài sản NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên PBC : Ngân hàng trung ương Trung Quốc Pool : Mơ hình hồi quy Pool REM : Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên ROA : Lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ROE : Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu SIZE : Quy mô ngân hàng TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân WTO : Tổ chức thương mại giới Phụ lục 7: Kết kiểm định Hausman mơ hình ROA Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: Prob = 0.0098 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mô hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model, với R2 = 25,32% Phụ lục 8: Kết sau khắc phục tượng tự tương quan mơ hình ROA Mơ hình ROE Phụ lục 9: Kết phân tích tương quan mơ hình ROE Kết phân tích tương quan cho thấy: khơng có tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng (tự tương quan biến độc lập mơ hình) hệ số tương quan có giá trị thấp (cao 0.6599, chuẩn so sánh theo Farrar & Glauber (1967) 0.8) Kết tương quan phù hợp với hầu hết nghiên cứu trước giới phù hợp với kỳ vọng tác giả giai đoạn nghiên cứu Việt Nam Phụ lục 10: Kết kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình ROE VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá không nghiệm trọng Phụ lục 11: Kết kiểm định White kiểm định phương sai sai số không đổi mơ hình ROE Với mức ý nghĩa alpha = 10%, kiểm định White cho kết là: Prob = 0.2851 Vậy, Prob > 0.1 nên chấp nhận giả thuyết H0  Khơng có tượng phương sai thay đổi Phụ lục 12: Kết hồi quy theo Pooled Regression mơ hình ROE Phụ lục 13: Kết hồi quy theo Fixed effects model mơ hình ROE Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0.0001 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Phụ lục 14: Kết hồi quy theo Random effects model mơ hình ROE Phụ lục 15: Kết kiểm định Hausman mô hình ROE Nhận xét: Với mức ý nghĩa 5%, ta có: Prob = 0.0128 < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model, với R2 = 31,82% Phụ lục 16: Kết sau khắc phục tượng tự tương quan mơ hình ROE Mơ hình NIM Phụ lục 17: Kết phân tích tương quan mơ hình NIM Kết phân tích tương quan cho thấy: khơng có tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng (tự tương quan biến độc lập mơ hình) hệ số tương quan có giá trị thấp (cao 0.6599, chuẩn so sánh theo Farrar & Glauber (1967) 0.8) Kết tương quan phù hợp với hầu hết nghiên cứu trước giới phù hợp với kỳ vọng tác giả giai đoạn nghiên cứu Việt Nam Phụ lục 18: Kết kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình NIM VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá khơng nghiệm trọng Phụ lục 19: Kết kiểm định White kiểm định phương sai sai số khơng đổi mơ hình NIM Với mức ý nghĩa alpha = 10%, kiểm định White cho kết là: Prob = 0.1634 Vậy, Prob > 0.1 nên chấp nhận giả thuyết H0  Không có tượng phương sai thay đổi Phụ lục 20: Kết hồi quy theo Pooled Regression mơ hình NIM Phụ lục 21: Kết hồi quy theo Fixed effects model mơ hình NIM Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Phụ lục 22: Kết hồi quy theo Random effects model mơ hình NIM Phụ lục 23: Kết kiểm định Hausman mơ hình NIM Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: Prob = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model, với R2 = 39,36% Phụ lục 24: Kết sau khắc phục tượng tự tương quan mô hình NIM Phụ lục 25: Tổng hợp số liệu nghiên cứu Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ba nk 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 roa 0.02061 0.02099 0.01311 0.01138 0.01142 0.00445 0.00496 0.0053 0.00942 0.00368 0.01175 0.01305 0.00739 0.00868 0.00244 0.00173 0.00984 0.00971 0.0121 0.01003 0.00697 0.00206 0.00308 0.00137 roe 0.28125 0.28464 0.21781 0.20523 0.26823 0.06211 0.0661 0.07678 0.06524 0.01256 0.06942 0.10665 0.06501 0.08148 0.02447 0.02047 0.09175 0.16903 0.2175 0.18287 0.08393 0.02491 0.03505 0.01511 nim 0.01745 0.03123 0.02114 0.02427 0.03084 0.04486 0.02936 0.02936 0.0197 0.02352 0.02777 0.03591 0.05272 0.04459 0.02416 0.02446 0.02064 0.0232 0.02103 0.02112 0.01539 0.02187 0.01893 0.01419 ea 0.07328 0.07375 0.0602 0.05547 0.04256 0.07161 0.07506 0.06902 0.14436 0.29313 0.1693 0.12238 0.11369 0.1065 0.09968 0.08472 0.10722 0.05742 0.05563 0.05486 0.08306 0.08269 0.08787 0.0905 liq 0.45949 0.35722 0.26922 0.23286 0.33827 0.19646 0.07398 0.05798 0.3586 0.23809 0.34909 0.25308 0.2222 0.28738 0.31137 0.30692 0.4889 0.50587 0.41429 0.276 0.27057 0.31361 0.24526 0.191 llr 0.00158 0.00217 0.00299 0.00349 0.00351 0.00852 0.00929 0.00879 0.00337 0.00602 0.00537 0.00556 0.00765 0.00899 0.01134 0.00702 0.00196 0.00262 0.00271 0.00267 0.00319 0.00683 0.00685 0.0052 cosr 0.61372 0.58312 0.64612 0.51877 0.47634 0.62156 0.85706 0.81072 0.45094 0.90977 0.50979 0.48727 0.4626 0.64196 0.84873 0.74435 0.39061 0.40147 0.39823 0.48138 0.80637 0.92308 1.04647 1.23768 gdp 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 inf 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 taisan 85,000,000,000,000 110,000,000,000,000 170,000,000,000,000 210,000,000,000,000 280,000,000,000,000 180,000,000,000,000 170,000,000,000,000 180,000,000,000,000 17,000,000,000,000 13,000,000,000,000 27,000,000,000,000 38,000,000,000,000 42,000,000,000,000 46,000,000,000,000 58,000,000,000,000 67,000,000,000,000 18,000,000,000,000 33,000,000,000,000 64,000,000,000,000 120,000,000,000,000 110,000,000,000,000 110,000,000,000,000 110,000,000,000,000 100,000,000,000,000 size 32.0783 32.2879 32.7543 32.9545 33.2694 32.8033 32.7466 32.8218 30.4744 30.2333 30.9089 31.269 31.3577 31.46 31.685 31.8426 30.4972 31.1161 31.7881 32.3789 32.3705 32.3308 32.3049 32.279 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc dân 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 0.01291 0.02002 0.01836 0.01379 0.01747 0.00426 0.00415 0.00615 0.02447 0.01268 0.01225 0.01555 0.02211 0.01889 0.01467 0.00761 0.01433 0.00165 0.00514 0.00955 0.01263 0.01129 0.00468 0.00502 0.00755 0.00524 0.00762 0.14283 0.21031 0.23214 0.22076 0.25198 0.05762 0.04735 0.07219 0.08436 0.03557 0.08203 0.06065 0.11418 0.1019 0.09018 0.05229 0.11269 0.00753 0.04209 0.06373 0.07288 0.05513 0.04138 0.05619 0.12907 0.0531 0.12214 0.02482 0.03242 0.0297 0.02395 0.03342 0.03395 0.0316 0.03738 0.05301 0.04738 0.03552 0.04513 0.05366 0.06372 0.05368 0.03877 0.03412 0.02149 0.02166 0.02437 0.02966 0.03621 0.01577 0.01985 0.00819 0.02126 0.01636 0.09037 0.09519 0.07911 0.06247 0.06933 0.07386 0.08761 0.0852 0.29008 0.35634 0.14932 0.25643 0.19363 0.1854 0.16263 0.14561 0.12719 0.12719 0.1222 0.1499 0.17336 0.2047 0.11321 0.08933 0.05847 0.09868 0.0624 0.28067 0.33012 0.33443 0.35864 0.29231 0.23012 0.12929 0.1297 0.30061 0.17175 0.22256 0.17624 0.28868 0.19871 0.19019 0.18117 0.35488 0.19787 0.33506 0.21893 0.21858 0.21548 0.27496 0.41466 0.50178 0.42475 0.3104 0.0015 0.00548 0.00554 0.00407 0.00493 0.00625 0.00747 0.00546 0.00333 0.00395 0.00388 0.00491 0.00531 0.00764 0.00585 0.00591 0.00154 0.00336 0.00235 0.00375 0.00277 0.00435 0.00266 0.00415 0.00062 0.00201 0.00511 0.23734 0.51712 0.47354 0.49861 0.3962 0.64392 0.77397 0.59436 0.29739 0.6467 0.48562 0.36425 0.40392 0.52657 0.56807 0.66184 0.53296 1.16952 0.63878 0.65087 0.64551 0.70409 1.03814 0.67964 1.39315 0.84844 0.70078 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 40,000,000,000,000 59,000,000,000,000 93,000,000,000,000 150,000,000,000,000 180,000,000,000,000 180,000,000,000,000 160,000,000,000,000 180,000,000,000,000 2,200,000,000,000 2,900,000,000,000 7,500,000,000,000 13,000,000,000,000 18,000,000,000,000 19,000,000,000,000 21,000,000,000,000 23,000,000,000,000 5,200,000,000,000 5,900,000,000,000 11,000,000,000,000 15,000,000,000,000 19,000,000,000,000 16,000,000,000,000 29,000,000,000,000 37,000,000,000,000 9,900,000,000,000 11,000,000,000,000 19,000,000,000,000 31.3084 31.7102 32.1591 32.6436 32.8269 32.8236 32.6993 32.801 28.4199 28.7091 29.6431 30.163 30.513 30.5532 30.6931 30.771 29.2874 29.4045 30.0233 30.3058 30.5775 30.4041 30.9908 31.2498 29.9239 30.0203 30.5589 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Quân Ðội Ngân hàng TMCP Quốc tế 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.00784 0.00739 0.00011 0.00064 0.00022 0.0125 0.00767 0.01066 0.00842 0.00966 0.00627 0.00839 0.00768 0.01663 0.01318 0.01701 0.01592 0.0138 0.01321 0.01267 0.01248 0.00786 0.00486 0.00818 0.00843 0.00659 0.008 0.07759 0.05168 0.00075 0.00576 0.00253 0.10396 0.05954 0.11522 0.09671 0.13337 0.09694 0.1317 0.13959 0.13877 0.12502 0.15659 0.17916 0.186 0.17148 0.14557 0.14596 0.1415 0.07365 0.15708 0.11996 0.07831 0.06169 0.02848 0.03971 0.04346 0.02581 0.02063 0.02762 0.03843 0.02961 0.02212 0.02866 0.03414 0.04315 0.03704 0.02328 0.03508 0.02858 0.0359 0.04176 0.04033 0.03775 0.03708 0.01895 0.03204 0.02092 0.02414 0.04025 0.05298 0.10103 0.14296 0.14752 0.11018 0.08718 0.12024 0.12884 0.09251 0.08703 0.0724 0.0647 0.06372 0.05501 0.11983 0.10546 0.10862 0.08886 0.07418 0.07705 0.08702 0.08553 0.05553 0.06603 0.05207 0.07027 0.08417 0.12973 0.27417 0.19487 0.08613 0.21376 0.20959 0.12073 0.14981 0.3085 0.20927 0.29588 0.28206 0.12476 0.1163 0.46442 0.38193 0.37723 0.32171 0.35016 0.28499 0.17425 0.14323 0.36742 0.04554 0.33479 0.29829 0.31672 0.15425 0.00638 0.00707 0.01013 0.00719 0.0053 0.00143 0.00363 0.00474 0.00383 0.00379 0.00371 0.00499 0.00688 0.00486 0.00557 0.00648 0.00674 0.00787 0.00748 0.01073 0.01228 0.00337 0.00538 0.00441 0.00504 0.00709 0.00883 0.56127 0.53287 0.88881 1.03708 1.00658 0.68733 0.69111 0.61802 0.50537 0.63681 0.63386 0.69511 0.69607 0.56983 0.39096 0.42657 0.35631 0.36011 1.18339 1.25082 1.27015 0.54705 0.74023 0.76341 0.56848 0.45425 0.60771 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 20,000,000,000,000 22,000,000,000,000 22,000,000,000,000 29,000,000,000,000 37,000,000,000,000 18,000,000,000,000 19,000,000,000,000 28,000,000,000,000 60,000,000,000,000 83,000,000,000,000 100,000,000,000,000 120,000,000,000,000 160,000,000,000,000 30,000,000,000,000 44,000,000,000,000 69,000,000,000,000 110,000,000,000,000 140,000,000,000,000 180,000,000,000,000 180,000,000,000,000 200,000,000,000,000 39,000,000,000,000 35,000,000,000,000 57,000,000,000,000 94,000,000,000,000 97,000,000,000,000 65,000,000,000,000 30.6276 30.7444 30.703 31.0009 31.2377 30.529 30.5535 30.9468 31.7222 32.0477 32.2616 32.429 32.7263 31.0196 31.4231 31.8653 32.3281 32.5643 32.7993 32.8264 32.9318 31.3024 31.1783 31.6677 32.1725 32.2052 31.8058 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petroli mex Ngân 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 0.00065 0.00648 0.01674 0.01439 0.01769 0.04729 0.01978 0.02001 0.01177 0.01143 0.02165 0.01395 0.01606 0.01247 0.01411 0.00659 0.01381 0.01163 0.00874 0.0106 0.01679 0.01336 0.02538 0.01247 0.00154 0.00508 0.01375 0.0063 0.06149 0.11911 0.10971 0.1086 0.22548 0.09197 0.08398 0.04936 0.05189 0.1902 0.12306 0.15501 0.12926 0.1372 0.07317 0.13063 0.12215 0.07531 0.06388 0.16 0.10068 0.17223 0.07514 0.0119 0.03924 0.07362 0.02981 0.03092 0.03758 0.0304 0.04764 0.03946 0.06117 0.07357 0.05261 0.0484 0.02177 0.02124 0.02651 0.03039 0.05014 0.05114 0.04738 0.0409 0.01816 0.02585 0.03053 0.03546 0.06808 0.05389 0.02294 0.02697 0.0228 0.10384 0.10538 0.14057 0.13117 0.16291 0.20972 0.21509 0.23831 0.23838 0.2203 0.11382 0.11337 0.10361 0.09643 0.10283 0.09005 0.10574 0.09517 0.11608 0.1659 0.10496 0.1327 0.14737 0.16592 0.12903 0.12954 0.18674 0.12494 0.12092 0.18443 0.18342 0.06182 0.14278 0.10415 0.09385 0.07384 0.05583 0.18383 0.27369 0.25511 0.24613 0.17167 0.14382 0.09295 0.0671 0.28933 0.34765 0.25011 0.12501 0.1354 0.15619 0.29 0.26536 0.22018 0.01204 0.01102 0.00618 0.00642 0.01026 0.00868 0.01544 0.00737 0.00691 0.00587 0.00275 0.00368 0.00496 0.00539 0.00575 0.00951 0.00838 0.00721 0.00083 0.00287 0.00452 0.00643 0.01045 0.01653 0.00752 0.00671 0.00218 0.8067 0.71252 0.33597 0.55837 0.43313 0.48035 0.37975 0.39635 0.55495 0.47236 0.6435 1.1075 0.7116 0.55975 0.61434 0.63939 0.63464 0.67949 0.32394 0.73633 0.53664 0.54671 0.41354 0.56799 0.91386 0.73007 0.51653 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 77,000,000,000,000 81,000,000,000,000 10,000,000,000,000 11,000,000,000,000 12,000,000,000,000 17,000,000,000,000 15,000,000,000,000 15,000,000,000,000 15,000,000,000,000 16,000,000,000,000 65,000,000,000,000 68,000,000,000,000 100,000,000,000,000 150,000,000,000,000 140,000,000,000,000 150,000,000,000,000 160,000,000,000,000 190,000,000,000,000 4,700,000,000,000 6,200,000,000,000 10,000,000,000,000 16,000,000,000,000 18,000,000,000,000 19,000,000,000,000 25,000,000,000,000 26,000,000,000,000 34,000,000,000,000 31.9732 32.0213 29.9519 30.0474 30.1055 30.4531 30.3631 30.3292 30.3178 30.3925 31.7988 31.857 32.2756 32.6574 32.5831 32.6557 32.7148 32.877 29.1746 29.453 29.9746 30.427 30.4979 30.5886 30.8449 30.8806 31.1488 hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 0.01432 0.0173 0.01384 0.01656 0.01257 0.00388 0.00035 0.01219 0.01173 0.01544 0.01378 0.0115 0.01068 0.00933 0.01019 0.03216 0.03345 0.03951 0.00941 0.03718 0.01339 0.00986 0.01428 0.00692 0.00932 0.01179 0.00929 0.05536 0.08481 0.13431 0.18641 0.13525 0.04487 0.00399 0.17652 0.17837 0.23453 0.20375 0.14653 0.10616 0.10292 0.1351 0.09141 0.12697 0.09597 0.04249 0.09809 0.02888 0.01606 0.02599 0.10796 0.14627 0.2249 0.18584 0.03195 0.03559 0.02484 0.03174 0.03361 0.01738 0.01822 0.02199 0.03137 0.02683 0.02806 0.03558 0.02767 0.02402 0.0217 0.06103 0.06954 0.07065 0.02352 0.0833 0.08737 0.10495 0.08418 0.02941 0.03911 0.03449 0.03464 0.25863 0.20403 0.10305 0.08881 0.09293 0.08644 0.08733 0.06908 0.06576 0.06583 0.06761 0.07848 0.10062 0.0907 0.07539 0.35182 0.2634 0.41166 0.22136 0.37907 0.46376 0.61408 0.54948 0.06409 0.06372 0.05241 0.04996 0.35008 0.2434 0.3057 0.40307 0.42898 0.36278 0.27524 0.28603 0.29002 0.30183 0.30285 0.32999 0.21008 0.2615 0.29057 0.14291 0.28722 0.03378 0.50155 0.4183 0.21423 0.15996 0.0993 0.13895 0.13567 0.1297 0.15994 0.00758 0.00579 0.00479 0.00337 0.00356 0.00419 0.00635 0.01065 0.0188 0.0181 0.0185 0.01453 0.01277 0.01376 0.01221 0.00385 0.00498 0.0086 0.00144 0.00364 0.00794 0.00626 0.00658 0.01029 0.01111 0.00636 0.00753 0.45667 0.45922 0.35618 0.36012 0.46863 0.77502 0.75591 0.39702 0.39264 0.53764 0.55498 0.45886 0.54917 0.5791 0.58278 0.1763 0.22573 0.2708 0.25937 0.33787 0.60524 0.72071 0.6162 0.5906 0.68958 0.68269 0.59535 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 50,000,000,000,000 65,000,000,000,000 130,000,000,000,000 180,000,000,000,000 170,000,000,000,000 170,000,000,000,000 160,000,000,000,000 200,000,000,000,000 220,000,000,000,000 260,000,000,000,000 310,000,000,000,000 370,000,000,000,000 410,000,000,000,000 470,000,000,000,000 580,000,000,000,000 1,600,000,000,000 2,000,000,000,000 2,500,000,000,000 17,000,000,000,000 10,000,000,000,000 8,600,000,000,000 6,400,000,000,000 7,400,000,000,000 170,000,000,000,000 190,000,000,000,000 240,000,000,000,000 370,000,000,000,000 31.5363 31.8123 32.5071 32.8436 32.7677 32.7659 32.713 32.9163 33.0341 33.1742 33.3595 33.5356 33.658 33.7816 33.9889 28.0854 28.3181 28.5568 30.4798 29.9574 29.7824 29.4931 29.6303 32.7437 32.8968 33.1273 33.5383 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.01359 0.01225 0.01008 0.00866 0.00749 0.00803 0.00951 0.01027 0.00789 0.00685 0.00739 0.00767 0.01434 0.00644 0.01625 0.01546 0.0119 0.00838 0.00736 0.00564 0.2181 0.18232 0.10699 0.10368 0.13162 0.14699 0.15973 0.15432 0.13008 0.12202 0.12545 0.14836 0.10186 0.04087 0.08846 0.09698 0.08069 0.06019 0.06089 0.05489 0.04605 0.03894 0.0339 0.02862 0.02558 0.02709 0.02506 0.02658 0.03286 0.02942 0.02717 0.02789 0.03409 0.02865 0.04134 0.03622 0.04106 0.05097 0.04217 0.03183 0.06231 0.06721 0.09419 0.08355 0.05689 0.05463 0.05951 0.06653 0.06062 0.05611 0.05889 0.05168 0.1408 0.15762 0.18373 0.15947 0.14753 0.13928 0.1209 0.10277 0.17644 0.14389 0.14934 0.13604 0.1708 0.18071 0.16447 0.1888 0.1687 0.15143 0.11735 0.12079 0.27237 0.06442 0.12956 0.29988 0.1779 0.12794 0.13739 0.07341 0.00659 0.0073 0.00573 0.00657 0.0142 0.01668 0.01823 0.01445 0.01444 0.01207 0.01121 0.01018 0.00358 0.00692 0.00844 0.00531 0.00686 0.01136 0.00627 0.00779 0.45281 0.51225 0.54219 0.55896 0.49106 0.55632 0.65041 0.60335 0.52635 0.50346 0.53308 1.30054 0.42601 0.79643 0.47612 0.44753 0.47182 0.4308 0.48516 0.6072 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.0713 0.0566 0.054 0.0642 0.0624 0.0525 0.0542 0.0598 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 0.083 0.2312 0.0705 0.0886 0.1868 0.0909 0.0659 0.0409 460,000,000,000,000 500,000,000,000,000 580,000,000,000,000 660,000,000,000,000 200,000,000,000,000 250,000,000,000,000 300,000,000,000,000 370,000,000,000,000 410,000,000,000,000 480,000,000,000,000 550,000,000,000,000 650,000,000,000,000 12,000,000,000,000 10,000,000,000,000 13,000,000,000,000 20,000,000,000,000 25,000,000,000,000 27,000,000,000,000 33,000,000,000,000 39,000,000,000,000 33.7636 33.8527 33.9878 34.125 32.9516 33.1384 33.3228 33.5344 33.6368 33.8147 33.938 34.1085 30.0953 29.943 30.1715 30.6111 30.8669 30.9424 31.1213 31.297