Bước sang thế k ỷ 21, Việt Nam vẫn còn là một nước nông nghiệp với cơ cấutổng sản phẩm nông nghiệp (năm 2003) là 39% trong tổng sản phẩm trong nước.Trong đó, một trong những mặt hàng nông nghiệp chủ lực của Việt Nam là gạo(đứng thứ 2 thế giớ i sau Thái Lan). Trong những năm gần đây, kim ngạch xuấtkhẩu gạo luôn luôn tăng, năm 2001: 663,5; 2002: 725,5; 2003: 790 triệu USD1.Tuy nhiên, gạo của Việt Nam đang bị đánh bại trên sân nhà bởi các loại gạo củacác nước trong khu vực, điển hình là gạo Thái Lan. Bên cạnh đó, mặc dù đã kýkết các Hiệp định thươ ng mại nhưng Việt Nam vẫn chưa có tư thế đầy đủ xâmnhập vào thị trường nước ngoài. Mà nguyên nhân chủ yếu là do trình độmarketing yếu kém và k ỹ thuật chế biến lạc hậu nên chỉ sản xuất sản phẩm thô, có giá trị thấp, khách hàng thế giới không ưa chuộng.Hai vấn đề trên hầu như công ty kinh doanh gạo nào cũng gánh phải, kể cảANGIMEX công ty xuất khẩu gạo hàng đầu của tỉnh An Giang (chiếm thịphần 60%).Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông sản, điển hình là gạo, trong quá trình hội nhập. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Hoạch định chiến lượ c Marketing gạo công ty ANGIMEX giai đoạn2004 2010”.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢ C MARKETING GẠO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG GIAI ĐOẠN 2004- 2010 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Phạm Thị Nguyên Phương MSSV: DTC004639 Lớp ĐH1TC3 04/2004 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: TÀI: II.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨ U: U: III.PHƯƠ NG NG PHÁP NGHIÊN CỨ U IV.PHẠM VI NGHIÊN CỨ U: U: 3 PHẦN NỘI DUNG Chươ ng ng I :KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TR Ị CHIẾN LƯỢ C: 1.KHÁI NIỆM, VAI TRỊ VÀ MƠ HÌNH QỦAN TR ị CHIẾN LƯỢ C: C: 1.1 Khái niệm về hoạch định chiến lượ c: c: 1.2 Vai trò quản tr ị chiến lượ c c 1.3 Mô hình quản tr ị chiến lượ c c 1.4 Các công cụ hoạch định chiến lượ c QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢ C CỦA DOANH NGHIỆP: 2.1 Phân tích y ếu tố bên ngoài: 2.2 Phân tích y ếu tố bên trong: trong: 7 2.3 Các ma tr ận tổng hợ p yếu tố ảnh hưở ng: ng: 2.3.1.Ma tr ận đánh giá y ếu tố bên ngoài: 2.3.2.Ma tr ận đánh giá y ếu tố bên trong: 2.4.Phân tích SWOT: 2.5 Xác định mục tiêu chiến lượ c 2.6.Lựa chọn chiến lượ cc 10 2.6.1 Chiến lượ c cấ p công ty ty 10 2.6.2 Chiến lượ c cấ p sản phẩm 12 2.7 Xác định chu kì sản phẩm 13 2.8.Phối thức Marketing Marketing 14 Chươ ng ng II : TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢ C XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TỪ 1999 1999 ĐẾN 2003: 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY ANGIMEX ANGIMEX: : 16 2.NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TY 17 3.CƠ C CẤU TỔ CHỨ C 18 K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 21 ƯỜ NG 5.THỊ TR ƯỜ NG KINH DOANH GẠO CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NĂM VỪ A QUA QUA 23 THUẬN LỢ I VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 24 7.ĐỊNH HƯỚ NG NG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TY 26 Chươ ng ng III : XÂY DỰ NG NG CHIẾN LƯỢ C XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY ANGIMEX GIAI ĐOẠN 2004 ĐẾN 2006: I.PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGỒI: NGOÀI: 27 1.1 Bối cảnh chung 27 1.1.1.Thuận lợ i: i: 27 1.1.2.Khó khăn 27 1.2.Môi tr ườ ườ ng ng v ĩ mô: 27 1.2.1 Kinh tế: : 27 1.2.2 Chính tr ị, luật pháp: 31 1.2.3 Điều kiện tự nhiên: nhiên: 32 1.2.4.Xã hội 33 1.2.5 Công nghệ: 33 33 1.3 Môi tr ườ ườ nngg vi mô: 34 1.3 Ngườ i tiêu thụ: 1.3 34 1.3.2 Ngườ i cung ứng: 35 1.3.2.1 Ngườ i cung ứng nguyên liệu 35 1.3.2.2.Ngườ i cung ứng vốn 37 1.3.3 Các đối thủ cạnh tranh: 38 2.PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG: 42 Marketing: 42 2.1.1.Mua hàng hàng 42 2.1.2.Bán hàng 43 2.1.3 Định giá 45 2.1.4.Phân phối 45 2.1.5.Chiêu thị 45 2.2 Tài chính- K ế tốn: 46 2.2.1.Về các chỉ số thanh toán 46 2.2.2.Về các chỉ số đòn cân nợ 47 2.2.3.Về các chỉ số hoạt động 47 2.2.4.Về các chỉ số doanh lợ i 48 ưở ng 2.2.5.Về các chỉ số tăng tr ưở ng 48 Nhân sự: 48 2.4.Văn hố cơng ty 49 2.5 Sản xuất: t: 50 2.5.1.Thiết bị công nghệ 50 2.5.2.Chỉ tiêu chất lượ ng ng đối vớ i gạo o 51 2.5.3.Chi phí sản xuất t 52 MA TR ẬN TỔNG HỢ P CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞ NG: NG: 53 3.1.Ma tr ận yếu tố v ĩ mô mô 53 3.2.Ma tr ận yếu tố vi mô mô 55 3.3.Ma tr ận yếu tố bên 57 4.PHÂN TÍCH SWOT: SWOT: 58 4.1.Nhóm 1- phân chia mặt mạnh, mặt yếu 58 4.2 Nhóm 2- Phân chia c ơ h hội, nguy cơ 60 4.3.Đưa yếu tố vào ma tr ận SWOT 60 C: 64 5.XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢ C: 5.1.Mục tiêu ngắn hạn 64 5.1.Mục tiêu dài hạn 65 6.LỰ A CHỌN CHIẾN LƯỢ C 66 6.1.Chiến lượ c cấ p công ty ty 66 6.2.Chiến lượ c cấ p sản phẩm 66 6.3.Chiến lượ c k ết hợ p 66 XÁC ĐỊNH CHU KÌ CỦA SẢN PHẨM: M: 67 8.PHỐI THỨ C MARKETING 68 8.1 Chiến lượ c sản phẩm 68 8.2.Chiến lượ c giá 70 8.3.Chiến lượ c phân phối 72 8.4.Chiến lượ c chiêu thị 73 9.ƯỚ C LƯỢ NG NG HIỆU QUẢ TỪ CHI CHIẾN LƯỢ C C 75 PHẦN K ẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.K ẾT LUẬN 81 2.KIẾN NGHỊ 82 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ LOẠI TÊN TRANG BẢNG K ết quả hoạt động kinh doanh 22 Cơ ccấu thị tr ườ ườ ng ng tiêu thụ gạo tr ực tiế p 23 Tỉ lệ mất giá VND so vớ i USD 29 Tình tình xuất nhậ p Việt Nam 30 Thu nhậ p chi tiêu bình quân ng ườ i/tháng… i/tháng… 35 Giá gạo chào bán số thờ i điểm 41 Thống kê cung cầu gạo thế giớ i 42 Lượ ng ng gạo bán mua vào c cơng ty 44 Các chỉ số tài 46 10 Lươ ng ng thu nhậ p công nhân viên 49 11 Qui cách gạo xuất 52 12 Bảng kê chi phí 52 13 Tổng hợ p mơi tr ườ ườ ng ng v ĩ mô 53 14 Tổng hợ p môi tr ườ ườ ng ng vi mô 55 15 Tổng hợ p môi tr ườ ng bên ườ ng 57 16 Điểm mạnh yếu bên 59 17 Cơ h hội nguy cơ 60 18 Bảng giá dự kiến 71 19 Các thông số thống kê… 76 20 Các thông số thống kê…(ướ c lượ ng) ng) 76 21 Tỉ lệ tăng ướ c lượ ng ng 78 Bảng k ết quả kinh doanh dự kiến 79 Tỉ lệ lạm phát Việt Nam 28 Giá USD so vớ i VND 29 Tốc độ tăng GDP Việt Nam 31 Biến động doanh thu lợ i nhuận 67 Phân tích mơ lợ i nhuận 77 Mơ hình quản tr ị chiến lượ c Mơ hình ma tr ận SWOT Mơ hình ma tr ận chiến lượ c 11 Mơ hình ma tr ận Ansoff 12 Mơ hình chi k ỳ sản phẩm 13 Cơ ccấu tổ chức cơng ty ANGIMEX 20 Qui trình thu mua 36 Qui trình chế biến gạo 50 Ma tr ận SWOT 61 Gạo Phong Lan Vàng Tigifood 39 22 ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ HÌNH DANH MỤC CÁC CHỮ VI VIẾT TẮT CB- CNV Cán bộ- công nhân viên XN Xí nghiệ p NM Nhà máy SXKD Sản xuất kinh doanh HTCL Hệ thống chất lượ ng ng UBND Uỷ ban nhân dân BHXH Bảo hiểm xã hội Tr USD Triệu USD SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 52 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Tuy nhiên mức độ hao hụt r ất lớ n, n, trung bình cứ 100.000 gạo mua vào có 1200 bị hao hụt, điều cần khắc phục CÁC MA TR ẬN TỔ TỔNG HỢ HỢ P CÁC YẾ YẾU TỐ TỐ ẢNH HƯỞ HƯỞ NG: NG: 3.1 Ma trậ trận tổ tổng hợ hợ p yế yếu tố tố v ĩ mô mô (xem bả bảng 13): Bảng 13:Tổ 13:Tổng hợ hợ p môi trườ trườ ng ng v ĩ mô mô Các nhân tố bên Yếu tố kinh tế Lạm phát tăng Lãi suất giảm Tỉ giá bất ổn Cán cân thươ ng ng mại thâm hụt Xu hướ ng ng GDP tăng Yếu tố chính trị và luật pháp Các văn pháp luật khuyến khích xuất Các rào cản nhậ p giảm Yếu tố xã hội Tỷ lệ tăng dân số giảm Thu nhậ p ngườ i dân tăng Yếu tố tự nhiên nhiên Hạn hán lũ lụt Vùng nguyên liệu dồi Yếu tố công nghệ Sự xuất công nghệ mớ i ngày nhiều Mứ c độ quan Mứ c độ quan trọng yếu trọng yếu tố đối vớ i tố đối vớ i cơng Tính chất tác Điểm cộng dồn ngành ty động 3 3 + - -6 -9 2 2 + + 4 3 + + 2 + -4 3 - -9 + 3 - -9 - Lạm phát t ăng , ảnh hưở ng ng đến sức tiêu dùng r ất lớ n, n, mức độ cạnh tranh gay gắt ngành nên yếu tố này r ất quan tr ọng đối vớ i cả ngành lẫn công ty - Lãi suấ t giảm, ảnh hưở ng ng đến nguồn cung vốn, vớ i ngành chỉ ảnh hưở ng ng ở mức trung bình, cịn vớ i cơng ty mức cao cơng ty sử d ụng địn cân nợ r ất lớ n n SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 53 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a - T ỉ ỉ giá giá bấ t ổ n, ảnh h ưở ng ng tr ực tiế p đến s ức tiêu dùng xuất kh ẩu đối vớ i ngành công ty nên độ ảnh hưở ng ng cao - Cán cân thươ ng ng mại thâm hụt không quan tr ọng nhiều đối vớ i ngành lẫn cơng ty Việt Nam nướ c xuất gạo hàng đầu thế giớ ii - Xu hướ ng ng GDP t ăng ảnh hưở ng ng gạo mặt hàng thiết yếu - Các văn pháp luật khuyế n khích xuấ t khẩ u ảnh hưở ng ng khơng nhiều nhà nướ c ln khuyến khích xuất - Rào cản nhậ p khẩ u ảnh hưở ng ng lớ n phải phụ thuộc vào nướ c nhậ p - T ỉ ỉ l ệ t ăng dân số giảm sẽ làm giảm nhu cầu mặt hàng gạo ngườ i tiêu dùng số đơng nên ảnh hưở ng ng - Thu nhậ p ng ườ i dân t ăng ít ảnh h ưở ng ng đối vớ i ngành gạo mặt hàng thiết yếu công ty kinh doanh gạo chất lượ ng ng cao nên ảnh hưở ng ng nhiều - Sản xu ất nông nghiệ p ph ụ thu ộc r ất nhiều vào tự nhiên nên h ạn hán l ũ l ụt có số điểm ảnh hưở ng ng r ất lớ n n - Vùng nguyên liệu d ồi dào r ất cần cho ngành cơng ty nằm “vựa lúa Đồng Bằng Sơng Cửu Long” nên quan tr ọng hơ nn - S ự ự xuấ t công nghệ mớ i ngày nhiề u quan tr ọng chủ yếu làm tăng mạnh khả cạnh tranh ngành (điểm quan tr ọng lớ n) n) Và yếu tố này nguy cơ chủ yếu đối vớ i khả cạnh tranh công ty (điểm quan tr ọng lớ n) n) Ta xế p hạng mức nguy cơ quan tr ọng tỉ giá hối đoái bất ổn, xu hướ ng ng hạn hán lũ lụt thườ ng ng xuyên hơ n, n, sự xuất ngày nhiều công nghệ mớ i,i, k ế tiế p xu hướ ng ng lạm phát ở Vi Việt Nam tăng, lãi suất giảm Còn cơ hội hệ thống pháp luật ổn định, thu nhậ p ngườ i dân tăng, cán cân thươ ng ng mại thâm hụt, GDP tăng, nguyên liệu dồi SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 54 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a 3.2 Ma trậ trận đánh giá yế yếu tố tố vi mô (xem bả bảng 14): ng vi mơ yếu tố về ngườ i tiêu thụ là quan tr ọng Đối vớ i môi tr ườ ườ ng công ty không làm đượ c như các đối thủ cạnh tranh khác ngành ở mơi mơi tr ườ ng cơng ty có nhi ều thách thức hơ nn ườ ng Bảng 14: Tổ Tổng hợ hợ p môi trườ trườ ng ng vi mô độ quan quan Mứ c độ độ quan quan Mứ c độ trọng củ yế yếu tr trọọng củ yế yếu trọ tố đố đốii vớ vớ i Tính chấ chất Điểm cộ cộng tố đố đốii vớ vớ i động công ty tác độ ng dồn ngành Các nhân tố tố vi mô Các đố đốii thủ thủ cạ cạnh tranh Chíên lượ c giá Các chiến lượ c Marketing Chất lượ ng ng sản phẩm 3 3 + - -4 -9 2 - -4 Thị phần ườ i tiêu thụ Ngườ Ng thụ Sức mua tăng (đối vớ i gạo chất lượ ng cao) Đòi hỏi chất lượ ng ng cao ổn định Giá cả hợ p lý Yêu cầu về mẫu mã Uy tín về nhãn hiệu ườ i cung cấ Ngườ Ng cấp Giá cung cấ p Chất lượ ng ng cung cấ p 3 3 3 3 + + - -6 -9 -9 3 - -6 -9 Uy tín nhà cung cấ p Khả năng cung ứng Qui trình cung cấ p 2 + + -9 - Y ế ếu t ốố cạnh tranh: mức độ cạnh tranh ngành r ất gay gắt, chủ yếu thể ở chiế n l ượ ượ c giá, chiế n l ượ ượ c marketing , chiế n l ượ ượ c sản phẩ m, chiế n l ượ ượ c giành thị phần gạo mặt hàng thiết yếu, r ất dễ tìm mua nên yếu tố marketing thị ph ần quan tr ọng hơ n yếu t ố cịn lại Tuy nhiên, đối vớ i cơng ty y ếu tố marketing y ếu tố quan tr ọng hàng đầu SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 55 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Y ế ng ườ ng cao ổ n định, yêu ếu t ốố ng ườ i tiêu thụ: sứ c mua t ăng, yêu cầu chấ t l ượ ượ ng - cầu về mẫ u mã r ất quan tr ọng đối vớ i cả ngành lẫn cơng ty, ngun nhân mức độ cạnh tranh ngành cao Cịn yế u t ốố giá giá cả thì thị tr ườ ng điều chỉnh nên không quan tr ọng nhiều Riêng u cầu uy tín ườ ng nhãn hiệu thì đối vớ i cơng ty quan tr ọng hơ n cơng ty cần khẳng định vị trí chuyên cung cấ p gạo chất lượ ng ng cao Y ế ng ườ ng cung và và khả năng cung là là r ất quan tr ọng ếu t ốố ng ườ i cung cấ p: chấ t l ượ ượ ng - g iống đối v ớ i c ả ngành lẫn cơng ty, gạo Vi ệt Nam có nhiều lo ại gi lượ ng ng cung nhà cung cấ p lại phụ thuộc r ất nhiều vào tự nhiên Cịn giá cung cun g c ấ p đối v ớ i ngành r ất quan tr ọng giá thị tr ườ ng điều ườ ng tiết nên r ất dễ biến động đối vớ i cơng ty hơ n cơng ty tiến hành ký k ết hợ p đồng bao tiêu sản phẩm Ngượ c lại, quy trình cung cấ p đối vớ i ngành quan tr ọng hơ n, n, để tiết kiệm chi phí, cơng ty có thể ch ủ động thu ngắn quy trình cung cấ p C ả ngành lẫn cơng ty yếu tố uy tín nhà cung cấ p quan tr ọng gạo mặt hàng có r ất nhiều nhà cung cấ p nên ngườ i mua ph ụ thu ộc vào riêng nhà cung cấ p Tóm lại, yếu tố vi mơ có ảnh hưở ng ng nhiều : chiến lượ c giá chất l ượ ng ng s ản ph ẩm c đối th ủ c ạnh tranh, sức mua yêu c ầu v ề mẩu mã ngườ i tiêu thụ, chất lượ ng ng cung khả năng cung nhà cung cấ p 3.3.Ma trậ trận đánh giá yế yếu tố tố bên (xem bả bảng 15): Khả cạnh tranh công ty bị hạn chế là mặt yếu công ty bù lại, công ty sẽ kh ắc ph ục đượ c bở i mặt mạnh s ẵn có như khả n ăng tài tốt, chất l ượ ng ng nhân sự b ảo đảm môi tr ườ ườ ng ng làm việc hiệu SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 56 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Bảng 15: Tổ Tổng hợ hợ p môi trườ trườ ng ng bên độ quan quan Mứ c độ độ quan quan Mứ c độ trọng củ yế yếu trọ trọng củ yế yếu trọ tố đố đốii vớ vớ i Tính chấ chất Điểm cộ cộng tố đố đốii vvớ ớ i Các nhân tố tố bên Marketing Mua vào Bán Phân phối Chiêu thị Tài Khả năng tốn Cơ c cấu nợ Số vịng quay tồn kho Số vòng quay tài s ản Số vòng quay vốn K ỳ thu tiền bình quân Mức tăng lợ i nhuận Sản xuấ xuất Máy móc thiết bị Quản lý chất lượ ng Nhân sự sự Chất lượ ng ng nhân viên tăng Chất lượ ng ng ban lãnh đạo Mức độ gắn bó vớ i cơng ty Kh ả nnăng ền kinh tdoanh ế thị tr ườ ườ ng Văn hóa cơng ty Mơi tr ườ ườ ng ng làm việc hiệu quả tác độ động ng công ty ngành dồn 3 3 3 3 + - -9 -9 -9 -9 2 3 3 3 3 3 + + + + + + 6 9 -6 3 3 - -9 -9 3 3 + + + 9 3 - -9 -9 3 + - Marketing: các yếu tố maketing quan tr ọng hàng đầu yêu cầu thị hiếu khách hàng ngày cao - Tài chính: yếu tố tài đượ c cơng ty r ất quan tâm cơng ty s ử dụng r ất lớ n nên cần thể hiện kh ả năng tài mạnh Cịn địn cân nợ r chỉ tiêu về khả toán, cơ cấu nợ , k ỳ thu tiền bình qn khơng ảnh hưở ng ng nhiều đến ngành SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 57 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a - S ản xu ấ t: t: do sự xu ất hi ện ngày nhiều máy móc công nghệ hi ện đại nên cả ngành lẫn công ty nên yếu tố sản xuất ảnh hưở ng ng lớ nn - Nhân sự :: Các nhân tố nhân sự đượ c công ty đặt lên hàng đầu nên có số điểm quan tr ọng cao, ngành khơng quan tâm nhi ều đến mức độ gắn bó vớ i cơng ty khơng c ần bảo mật cơng nghệ sản xuất - V ăn hóa cơng ty: Văn hóa tảng nề nế p cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nên có số điểm ảnh hưở ng ng lớ nn PHÂN TÍCH SWOT: Sau phân tích y ếu tố môi tr ườ ườ ng ng v ĩ mô, mô, môi tr ườ ườ ng ng vi mô, môi tr ườ ườ ng ng bên cơng ty, tơi tiến hành phân tích ma tr ận SWOT cách phân chia yếu tố đó thành nhóm như sau: 4.1.Nhóm 1: phân chia mặt mạnh (yếu tố bên có lợ i) i) mặt yếu (yếu tố bên khơng có l ợ i) i) SVTH:Phạm Thị Ngun Phươ nngg - 58 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Bảng 16:Đ 16:Điểm mạ mạnh điểm yế yếu bên CÁC MẶ MẶT MẠ MẠNH CÁC MẶT YẾ YẾU Ban lãnh đạo có kinh nghiệm lực Chưa có kênh phân ph ối đến ngườ i tiêu dùng cuối Đội ngũ nhân viên đượ c Bán hàng chưa có thươ ng ng hiệu, nâng cao trình độ và tay nghề Môi tr ườ ng làm việc tốt khuyến ườ ng khích đượ c tinh thần đồn k ết, làm việc hăng say Hệ thống thông tin đượ c trang bị khá tốt Có khả tài mạnh Hoạt động lâu năm thươ ng ng tr ườ ng ườ ng Có hệ thống nhà máy cửa hàng phân bố r ộng rãi chưa có k ế hoạch quảng cáo, khuyếch tr ươ ươ ng ng Mức độ hao hụt sản xuất không nhỏ Máy móc thiết bị chưa đủ đáp ng dùng sản ứng đượ c xu hướ ng phẩm chế biến như hiện Cán bộ- Công nhân viên ch ưa chủ động nhiều kinh doanh Sau tr ởở thành thành công ty cổ phần sẽ gặ p khó khăn kiểm sốt vốn Chi phí đầu vào có xu hướ ng ng tăng SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 59 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CƠNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a 4.2.Nhóm 2: phân chia cơ hội (các yếu tố bên ngồi có lợ i) i) nguy cơ (y (yếu tố bên ngồi khơng có l ợ i.i. Bảng 17:Cơ 17:Cơ hộ hội nguy cơ cơ CÁC CƠ CƠ HỘ HỘI Nhu cầu gạo chất lượ ng ng cao tăng Chính Phủ và ban ngành r ất quan tâm đến công tác xúc tiến thươ ng ng mại Có sự liên k ết ngang công ty Tốc độ đổi mớ i công nghệ chậm Hình thức hợ p đồng bao tiêu lúa chất lượ ng ng cao ngày đượ c nhân r ộng Phong trào dùng Hàng Việt Nam r ất sôi Các r ảo cản nhậ p giảm 4.3.Đư 4.3 Đư a yế yếu tố tố vào ma trậ trận SWOT: CÁC NGUY CƠ Khách hàng đòi hỏi chất lượ ng ng ổn định Khách hàng yêu cầu cao về thươ ng ng hiệu Khả cung ứng ngườ i cung cấ p không ổn định Xuất hi ện ngày nhiều công ty kinh doanh gạo vớ i chiến lượ c Marketing hiệu Hạn hán lũ lụt ở vùng vùng nguyên liệu Công nghệ thế giớ i ngày đa dạng SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 60 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Sơ đồ 9: đồ 9: Ma trậ trận SWOT Các cơ h hội (O) Nhu cầu gạo chất lượ ng ng cao tăng Chính Phủ ban ngành r ất quan tâm đến công tác xúc tiến thươ ng ng mại Có sự liên k ết ngang cơng ty Tốc độ đổi mớ i cơng nghệ chậm Hình thức h ợ p đồng bao tiêu lúa chất lượ ng ng cao ngày đượ c nhân r ộng Phong trào dùng Hàng Việt Nam r ất sôi Các rào cản nhậ p giảm Các nguy cơ (T) Khách hàng đòi hỏi chất lượ nngg ổn định Khách hàng yêu cầu cao về thươ ng ng hiệu khả cung ứng ngườ i cung cấ p không ổn định Xuất ngày nhiều công ty kinh doanh gạo vớ i chiến lượ c Marketing hiệu Hạn hán lũ lụt Công nghệ trên thế giớ i ngày đa dạng SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ ng ng Các điểm mạnh (S) Ban lãnh đạo có kinh nghiệm lực Đội ngũ nhân viên đượ c nâng cao trình độ và tay nghề Mơi tr ưườ ờ ng ng làm việc tốt khuyến khích đượ c tinh thần đồn k ết, làm việc hăng say Hệ thống thông tin đượ c trang bị khá tốt Có khả năng tài mạnh Hoạt động lâu năm thươ ng ng tr ườ ườ nng g Có hệ thống nhà máy cửa hàng phân bố r ộng rãi Các điểm yếu (W) Chưa có kênh phân phối đến ngườ i tiêu dùng cuối Bán hàng chưa có thươ ng ng hiệu, chưa có k ế hoạch quảng cáo, khuyếch tr ươ ươ nng g Mức độ hao hụt sản xuất khơng nhỏ Máy móc thiết b ị ch ưa đủ đáp ứng đượ c xu hướ ng ng dùng sản phẩm chế biến như Cán bộ- Công nhân viên ch ưa chủ động nhiều kinh doanh Sau tr ở ở thành công ty cổ phần sẽ gặ p khó khăn kiểm sốt vốn Chi phí đầu vào có xu hướ ng ng tăng Chiến lượ c SO Đẩy mạnh sản lượ ng ng bán (S5, S7, O1, O2, O5, O6) Tận dụng tối đa khả máy móc (S2, S3, O4) Linh hoạt ứng phó tình hu ống cạnh tranh hợ p tác (S1, S4, S6, O3) Linh hoạt sách giá ( S 1, S4,O7 ) Chiến lượ c WO Xây dựng thươ ng ng hiệu (W1, W2, W3, O2, O6) Tận dụng khả năng công nghệ hiện (W3, W4, O4) Giảm chi phí đầu vào (W7, O5) Chiến lượ c ST Mở r r ộng nguồn cung cầ p nguyên liệu (S1, S4, S5, T1, T3, T5) Tiến hành xây dựng thươ ng ng hiệu d ựa uy tín sẳn có (S3, S5, S6, T2, T4) Hiện đại hóa cơng nghệ (S1, S4, S5, T1, T6) Chiến lượ c WT Thu hẹ p thị tr ườ ườ ng ng ( W1, W2, W5, T1, T2) Thu hẹ p sản xuất ( W3, W4, T3, T6, T7) 1. - 61 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Cụ thể các phươ ng ng án chiến lượ c thị tr ườ ườ ng ng như sau: 4.3.1 Chiế Chiến lượ lượ c SO: - SO1- Đẩ ng hàng bán ra: điều kiện nhu cầu gạo chất Đẩyy mạnh sản lượ ng lượ ng ng cao tăng, phong trào dùng Hàng Việt Nam sôi nổi, đồng thờ i nhà nướ c r ất quan tâm đến công tác xúc tiến thươ ng ng mại hình thức hợ p ng cao ngày đượ c nhân r ộng, công ty sẽ phát đồng bao tiêu lúa chất l ượ ng huy thế m ạnh nằm vùng nguyên liệu d ồi dào, khả n ăng tài mạnh hệ thống xí nghiệ p, cửa hàng phân bố r ộng rãi để nâng cao sản lượ ng ng bán dụng tố tối đa khả khả nă năng máy móc hiệ tạ tại: Trong hoàn cảnh chung - SO2- Tận dụ tốc độ đổi mớ i công nghệ chậm (đồng nhị p p vớ i công nghệ công ty), công ty tận dụng máy móc để sản xuất mà khơng sợ llỡ nh nhị p p phát triển cơng nghệ Ngồi ra, cơng ty cịn có th ế mạnh đội ngũ nhân viên có lực trình độ, thành thạo sử dụng máy móc có Do cơng ty sẽ phát huy đượ c t ối đa kh ả n ăng máy móc t ại Tuy nhiên, c ứ s ử d ụng máy móc lạc hậu cơng ty khơng th ể cạnh tranh đượ c bền lâu - SO3- Linh hoạ hoạt ứ ng ng phó tình huố cạnh tranh hợ hợ p tác: môi tr ườ ng cạnh tranh công ty chưa gay gắt có sự liên k ết qua lại ườ ng bằng thế mạnh về hệ thống công nghệ thông tin bề dày kinh nghiệm k ết hợ p vớ i tài ban lãnh đạo, cơng ty sẽ ứng phó đượ c tình như h ợ p tác vớ i ai, hợ p tác như th ế nào hợ p tác bao lâu? Đây tình hướ ng ng bổ sung cho tình hướ ng ng thứ nhất - SO4- Linh hoạ hoạt sách giá: rào cản nh ậ p kh ẩu thị tr ườ ng ườ ng nướ c giảm theo điều khoản Hiệ p Định, thỏa thuận thươ ng ng mại nên sản phẩm sẽ không bị đội giá thành lên, đồng thờ i cơng ty có hệ thống thông tin đượ c trang bị khá tốt, ban lãnh đạo có lực sẽ dễ thay đổi giá xuống mức thấ p hơ n tr ướ ướ c tuỳ theo chủ ý ban lãnh đạo Chính sách cịn phụ thuộc r ất nhiều vào yếu tố v ĩ mô mô khác như tỉ giá, lạm SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 62 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a phát, lãi suất, mà cơng ty khơng thể kiểm sốt đượ c nên phươ ng ng án không đượ c chọn 4.3.2 Chiế Chiến lượ lượ c ST: - ST1- Mở rộng nguồ nguồn cung cấ cấp nguyên liệ liệu: Bằng điểm mạnh ban lãnh đạo có lực, hệ thống thơng tin đượ c trang bị khá tốt, có khả năng tài mạnh s ẽ kh ắc ph ục đượ c tình tr ạng nguồn cung không ổn định, đáp ng ổn định khách hàng Đối vớ i phươ ng ng án ứng đượ c yêu cầu chất lượ ng chịu thêm chi phí vận chuyển chỉ sử dụng thật cần thiết - ST2 - Ti Tiếến hành xây dự dự ng ng thươ thươ ng ng hiệ hiệu dự d ự a uy tín sẳ sẳn có : công ty sẽ sử dụng điểm mạnh môi tr ườ ng làm việc tốt khuyến khích đượ c tinh thần ườ ng làm việc hăng say, có khả năng tài mạnh kinh nghiệm hoạt động lâu năm thươ ng ng tr ườ ng hệ thống cửa hàng phân bố r ộng rãi để ti ến hành ườ ng xây dựng thươ ng ng hiệu đáp ứng đượ c u cầu địi hỏi sản phẩm có thươ ng ng hiệu khách hàng đối phó đượ c tình xuất ngày nhiều công ty kinh doanh gạo vớ i chiến lượ c marketing hiệu - ST3- Hiệ Hiện đạ nghệ: tận dụng ưu thế mà ban lãnh đạo có kinh đạii hóa cơng nghệ nghiệm lực, đội ngũ nhân viên ln đượ c nâng cao trình độ và tay nghề và khả năng tài mạnh, cơng ty sẽ giải tình khách hàng địi h ỏi ch ất l ượ ng ng cao ổn định vớ i công nghệ chế bi ến thế giớ i ngày đa d ạng b ằng cách đại hóa cơng nghệ Đây chiến l ượ c mà tr ướ ướ c sau cơng ty phải ti ến hành mức độ cạnh tranh ngày gay gắt 4.3.3 Chiế Chiến lượ lượ c WO: - WO1- Bán hàng trự trự c tiế tiếp bằ nhãn hiệ hiệu rõ ràng: phươ ng ng án xây dựng thươ ng ng hiệu dựa cơ hội phủ ban ngành r ất quan tâm đến công tác xúc tiến thươ ng ng mại phong trào dùng hàng Việt Nam r ất sôi nổi, công ty sẽ vượ t qua điểm yếu bán hàng SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 63 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a chưa có thươ ng ng hiệu chưa có kênh phân ph ối tr ực tiế p đến ngườ i tiêu dùng cuối - WO2- Tận dụng khả khả công nghệ nghệ hi hiệện tại: tình giống như tình thứ 2 chiến lượ c SO nên công ty không nên t ận dụng tình 4.3.4 Chiế Chiến lượ lượ c WT : - WT1- Thu hẹ hẹp thị thị tr trườ ng: cơng ty chưa có kênh phân phối đến ngườ i tiêu ườ ng dùng cuối cùng, bán hàng chưa có thươ ng ng hiệu, vả lại chưa có k ế hoạch quảng cáo khuếch tr ươ ng, cán bộ công nhân viên lại chưa chủ động ươ ng, kinh doanh, khách hàng địi h ỏi chất lượ ng ng cao ổn định có yêu cầu cao về thươ ng ng hiệu nên cơng ty sẽ có chiến lượ c thu hẹ p thị tr ườ ng ườ ng - WT2- Thu hẹ hẹp sả s ản xuấ xu ất: hoàn cảnh bên khả n ăng cung ứng c ngườ i cung cấ p không ổn định, chi phí đầu vào có xu hướ ng ng tăng, máy móc cơng nghệ thế giớ i ngày đa dạng, mà nội bộ cơng ty mức độ hao hụt sản xu ất không nhỏ, máy móc thiết bị chưa đủ đáp ứng xu h ướ ng ng dùng sản ph ẩm chế biến nh ư hiện nên công ty sẽ có chiến lượ c thu hẹ p sản xuất để đối phó vớ i tình Vì vị thế AGIMEX cơng ty làm ăn có lãi có nhiều thành cơng thươ ng ng tr ườ ườ ng ng nên tơi sẽ khơng sử d ụng hai tình vào chiến lượ c marketing công ty XÁC ĐỊ ĐỊNH NH MỤ MỤC TIÊU CHIẾ CHIẾN LƯỢ LƯỢ C: Lựa chọn chiến lượ c phải gắn k ết vớ i mục tiêu công ty 5.1 Mụ Mục tiêu ngắ ngắn hạ hạn 5.1.1 (2004- 2006): SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 64 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a - V ề thu ật : đầu t ư c ơ ss ở m m ớ i kho Sơ n Hoà Đa Ph ướ cc,, ề cc ơ ss ở vv ật ch ấ t k ỹ thu thành lậ p HTX Sơ n Hoà- Thoại Sơ n mua thêm máy xay xát lau bóng thế hệ mớ i (năm 2006) - V ề ề qui qui mô kinh doanh: Xây dựng chợ lúa lúa nế p chợ Phú Phú Tân- An Giang, xây dựng siêu thị t ại trung tâm thành phố Long Xuyên- An Giang, liên k ết r ộng v ớ i cửa hàng bán gạo l ẻ ở Đồng B ằng Sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh; ở thị tr ườ ng nướ c ngồi liên k ết vớ i đầu mối phân ườ ng phối lẻ như các cửa hàng siêu thị - V ề ề tài chính: Chuẩn bị cổ phần hố vào năm 2005, tăng vốn điều lệ cách phát hành chứng khoán - V ề n guồn nhân l ự c, ề ngu ự c : tuyển dụng thêm 10 nhân viên bán hàng nướ c, nhân viên bán hàng điều tra thị tr ườ ng nướ c ườ ng 5.1.2 (2007-2010): - V ề thuật : mua thêm máy sản xuất bánh snacks Bên c ạnh ề ccơ ssở vvật chấ t k ỹ thu đó, bố trí máy cũ rãi kho nhỏ gần nguồn cung nguyên liệu - V ề ề qui mô kinh doanh: mở r ộng qui mô kinh doanh đối vớ i mặt hàng khác chế bi ến t ừ g ạo ở các mạng l ướ i phân phối có sẵn đồng thờ i tìm thêm thị tr ườ ng tiêu thụ mớ i.i ườ ng - V ề ề tài tài chính: Phong phú hố kênh huy động vốn - V ề nguồn nhân l ự ề ngu ự c : tuyển dụng thêm nhân viên theo dõi bán bánh snack 5.2 Mụ Mục tiêu dài hạ hạn (2004- 2010): Nâng cao khả năng cạnh tranh công ty, cụ thể: - V ề ề cơ sở vật chấ t k ỹ thuật : đầu tư máy móc đại đáp ứng đượ c nhu cầu gạo chế biến - V ề ề qui qui mô kinh doanh : mở r ộng hệ th t hống bán lẻ ở miền Trung miền Bắc, tăng thị phần sang nướ c phát triển SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 65 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a - V ề tài chính: Huy động sử dụng vốn có hiệu ề tài - V ề ng sản phẩ m: xây dựng thành công thươ ng ng hiệu ề uy tín, chấ t l ượ ượ ng ANGIMEX - V ề nguồn nhân l ự ng chất lượ ng ng nguồn nhân lực phù hợ p ề ngu ự c : nâng cao số lượ ng tình hình mớ i.i đồng thờ i nâng cao đờ i sống cán bộ- cơng nhân viên, trì phát huy tình cảm gắn bó vớ i cơng ty LỰ LỰ A CHỌ CHỌN CHIẾ CHIẾN LƯỢ LƯỢ C: 6.1 Chiế Chiến lượ lượ c cấ cấp cơng ty: Qua khảo sát ở trên trên ở th thị tr ườ ng nội địa lẫn thị tr ườ ng n ướ c có ườ ng ườ ng nhu cầu gạo chất lượ ng ng cao lớ n nên mức tăng tr ưở ng thị tr ườ ng mạnh Đối ưở ng ườ ng vớ i thị tr ườ ng nướ c cơng ty ở vị thế cạnh tranh mạnh (60% thị phần ườ ng tỉnh 15% thị phần cả nướ c) c) cịn ở thị tr ườ ng nướ c ngồi gạo xuất ườ ng Việt Nam chiếm 17% thị phần thế giớ i,i, tơi đặt cơng ty ở góc góc tư thứ ma tr ận chiế n l ượ ượ c Như vậy, chiến lượ c công ty k ết hợ p chiến lượ c vừa thâm nhậ p thị tr ườ ng (đối vớ i thị tr ườ ng cũ) vừa phát triển thị ườ ng ườ ng tr ườ ườ ng ng (đối vớ i thị tr ườ ườ ng ng mớ i), i), vừa k ết hợ p về phía tr ướ ướ c, c, v ừa k ết hợ p về phía sau, vừa k ết hợ p theo chiều ngang tươ ng ng lai sẽ thêm chiến lượ c phát triển sản phẩm 6.2 Chiế Chiến lượ lượ c cấ cấp sả sản phẩ phẩm: Cịn chiến lượ c sản phẩm lựa chọn ma tr ận Ansoff , chiến lượ c qui về các ma tr ận chung công ty Đối vớ i thị tr ườ ườ ng ng cũ thì sử dụng chiến lượ c thâm nhậ p thị tr ườ ườ ng ng tức đưa sản phẩm tiêu thụ ở th thị tr ườ ườ ng ng tại, đối vớ i thị tr ườ ng mớ i dùng chiến lượ c phát triển sản phẩm tức ườ ng đem sản phẩm tiêu thụ ở th thị tr ườ ườ ng ng mớ ii 6.3 Chiế Chiến lượ lượ c k ết hợ hợ p: p: Công ty sẽ xâm nhậ p thị tr ườ ng phát triển thị tr ườ ng, k ết hợ p theo chiều ườ ng ườ ng, ngang, k ết hợ p về phía tr ướ c, k ết hợ p về phía sau tươ ng ng lai xa hơ n sẽ phát ướ c, SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg - 66 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a triển sản phẩm b ằng cách sử dụng phươ ng ng án SO1(đẩ y m ạnh sản l ượ ng bán ượ ng ra), SO3 (linh hoạt tình hu ố ng ng cạnh tranh hợ p tác) ST2(tiế n hành xây d ự n ng hiệu d ự ựng g thươ ng ự a uy tín sẳ n có), ST3(hiện đại hóa cơng nghệ ) Vì xâm nhậ p thị tr ườ ng tươ ng ng ứng vớ i “đẩy mạnh sản lượ ng ng bán”, k ết hợ p theo ườ ng chiều ngang tươ ng ng ứng vớ i “linh hoạt tình cạnh tranh hợ p tác”, k ết h ợ p về phía tr ướ ướ c, c, phía sau phát triển s ản ph p hẩm t ươ ng ng ứng v ớ i “xây dựng thươ ng ng hiệu” “hiện đại hóa cơng nghệ” Tóm l ại , hướ ng ng cơ công ty nổ lực xây dựng thươ ng ng hiệu chủ yếu công cụ marketing đẩy mạnh sản lượ ng ng bán để nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm gạo cơng ty CHU KÌ SẢ SẢN PHẨ PHẨM: Tr ướ ướ c hoạch định chiến lượ c cụ thể thì ta phải xét chu kì sản phẩm để ng chiến lượ c xác hơ n n định hướ ng Qua khảo sát yếu tố bên công ty nhận thấy có đặc điểm: - Doanh thu: tăng chậm đến đỉnh - Lợ i nhuận: không cao - Khách hàng tại: số đông - Cạnh tranh: mạnh thịị 4:Bi 4:Biếến độ ng doanh thu lợ lợ i nhuậ nhuận Đồ th Đồ động 1.200.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 800.000.000.000,00 g n o d 600.000.000.000,00 400.000.000.000,00 200.000.000.000,00 0,00 -200.000.000.000,001999 2000 2001 nam SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ nngg 2002 2003 Doanh thu Loi nhuan - 67 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Từ k ết luận sản phẩm gạo công ty giai đoạn tr ưở ng ưở ng thành Khi đó, chi phí tiế p th ị ở m mức độ v ừa ph ải, s ản ph ẩm phải đa d ạng, phân phối sẽ đẩy mạnh, giá bán cạnh tranh PHỐ PHỐI THỨ THỨ C MARKETING: Chiến lượ c marketing hướ ng ng vào cố gắng xây dựng thành công thươ ng ng hiệu ANGIMEX giai đoạn 2004- 2010 8.1.Chiến lượ 8.1.Chiế lượ c sả sản phẩ phẩm: Hiện công ty kinh doanh loại gạo như sau: gạo 5%, gạo 10%, 15%, 16%, 35%, 55%, gạo thơ m Jasmine, nế p, t rong nhiều nh n hất loại g ạo ... Phươ nngg - 26 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a Chươ ng ng III : XÂY DỰ NG DỰ NG CHIẾ CHIẾN LƯỢ LƯỢ C XUẤ XUẤT KHẨ KHẨU CỦ CỦA CÔNG TY ANGIMEX GIAI. .. tiền thân ? ?Công ty Xuất Nhậ p Khẩu tỉnh An Giang? ?? ngày - Trong năm đầu công ty chỉ làm nhiệm v ụ mua cung ứng, mua bán uỷ thác hàng xuất nhậ p kh ẩu công ty nướ c, c, hàng xuất chủ yếu gạo, b ắ p,... Công ty ANGIMEX) SVTH:Phạm Thị Nguyên Phươ ng ng - 22 - HOẠCH ĐỊ NH NH CHIẾ N LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX GVHD:Huỳnh Nhựt Ngh ĩ a THỊ THỊ TR ƯỜ ƯỜ NG NG KINH DOANH GẠ GẠO CỦ CỦA CÔNG