PHÁT TRIỂN tín DỤNG bán lẻ tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TNHH INDOVINABANK hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN “PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TNHH INDOVINABANK HÀ NỘI” TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam phát triển tín dụng bán lẻ (TDBL) theo xu tất yếu phù hợp với xu hướng chung ngân hàng khu vực giới Ngân hàng TNHH Indovinabank Hà Nội • Khơng ngừng đẩy mạnh phát triển tín dụng bán lẻ • Cải thiện quy trình, quy chế cho vay phù hợp nhu cầu người dân đảm bảo an tồn tín dụng Ngân hàng TNHH Indovinabank Hà Nội: • Tỷ trọng dư nợ TDBL cịn thấp • Phát triển tín dụng bán lẻ địa bàn cịn gặp nhiều khó khăn • Cơng tác quảng cáo, marketing cịn yếu, chưa hiệu • Cơng tác phát triển mạng lưới, nguồn nhân lực tồn đọng vướng mắc ““Phát Phát triển triển tín tín dụng dụng bán bán lẻlẻ tại Chi nhánh Chi nhánh Ngân hàng Ngân hàng TNHH TNHH Indovinabank Indovinabank Hà Hà Nội Nội ”” làlà vấn vấn đề đềcấp cấpthiết thiết MỤC ĐÍCH - ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu: • Hệ thống hóa sở lý luận phát triển tín dụng bán lẻ • Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ Indovinabank Hà Nội • Đề xuất giải pháp, kiến nghị phát triển tín dụng bán lẻ Indovinabank Hà Nội đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu phát triển tín dụng bán lẻ NHTM - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu Indovinabank Hà Nội + Về thời gian: Số liệu thu thập, xử lý, phân tích giai đoạn 2016 – 2018 MỤC ĐÍCH - ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu Phương pháp xử lý liệu Phương pháp tổng hợp Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp phân tích Phương pháp so sánh KẾT CẤU LUẬN VĂN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ Chương TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ NGÂN HÀNG TNHH INDOVINABANK HÀ NỘI Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TNHH INDOVINABANK HÀ NỘI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm tín dụng bán lẻ Đặc điểm tín dụng bán lẻ Phân loại tín Vai trị dụng bán lẻ tín dụng bán lẻ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Cơ sở lý luận tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại Khái niệm tín dụng bán lẻ: hình thức cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới cá nhân riêng lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh khách hàng tiếp cận trực tiếp với sản phẩm, dịch vụ thông qua phương tiện công nghệ thông tin, điện tử viễn thông Đặc điểm tín dụng bán lẻ: - Đối tượng khách hàng; - Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ; - Đặc điểm hạ tầng kỹ thuật công nghệ đại; CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Cơ sở lý luận tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại Phân loại tín dụng bán lẻ Căn Cứ Theo Tiêu Thức Thời gian Căn Cứ Vào Phương Thức Cho vay Căn Cứ Vào Mục Đích Vay Vốn Căn Cứ Vào Biện Pháp Đảm Bảo Tiền Vay CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Cơ sở lý luận tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại Vai trị tín dụng bán lẻ a) Đối với ngân hàng thương mại: + Tối đa hóa lợi nhuận; + Tín dụng bán lẻ góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng; + Tín dụng bán lẻ góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng thương mại b) Đối với khách hàng bán lẻ: + Thỏa mãn nhu cầu vốn, nâng Chất lượng sống họ nâng lên; + Đầu tư vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ kinh doanh, giúp họ có điều kiện mở rộng kinh doanh, cải thiện đời sống c) Đối với kinh tế: + Kích thích tiêu dùng  Các thành phần kinh tế buộc phải đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu lớn mạnh nước + Kênh điều tiết kinh tế vĩ mơ thơng qua sách kích thích hay hạn chế tiêu dùng khách hàng cá nhân thơng qua gói vay ưu đãi thơng qua cơng cụ lãi suất PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ Các Tiêu Đánh Giá phát triển theo quy mô Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bán lẻ Chỉ Tiêu thu Nhập từ tín dụng bán lẻ Chỉ tiêu mức độ hài lịng khách hàng tín dụng bán lẻ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ Nhân tố chủ quan  Chính sách cho vay, Quy trình tín dụng ngân hàng;  Quy mô vốn khả phát triển ngân hàng;  Hoạt động marketing Ngân hàng;  Trình độ đội ngũ cán bộ;  Công nghệ thông tin Nhân tố khách quan  Môi trường văn hóa - xã hội;  Mơi trường trị - pháp luật;  Môi trường kinh tế;  Đối thủ cạnh tranh;  Khách hàng ngân hàng PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ Kinh nghiệm VietinBank Hà Thành Kinh nghiệm Vietcombank Hà Nội Từ kinh nghiệm VietinBank Hà Thành Vietcombank Hà Nội, rút kinh nghiệm cho Ngân hàng TNHH Indovinabank Hà Nội sau: Thứ : Tái cấu trúc ngân hàng theo đối tượng khách hàng Thứ hai : Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Thứ ba : Mở rộng đa dạng hoá kênh phân phối Thứ tư : Ứng dụng công nghệ đại sản phẩm dịch vụ Thứ năm : Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu CHƯƠNG CHƯƠNG2: 2: THỰC THỰCTRẠNG TRẠNGPHÁT PHÁTTRIỂN TRIỂNTÍN TÍNDỤNG DỤNGBÁN BÁNLẺ LẺNGÂN NGÂNHÀNG HÀNGTNHH TNHH INDOVINABANK INDOVINABANKHÀ HÀNỘI NỘI Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Indovinabank Hà Nội Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Indovinabank Hà Nội Khái quát kết hoạt động kinh doanh Khái quát kết hoạt động kinh doanh 641.99 700 567.94 600 Tỷ đồng 500 510.23 462.35 461.39 375.57 400 300 200 131.76 105.59 85.82 100 2016 2017 Tổng thu nhập Tổng chi phí 2018 Lợi nhuận trước thuế THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI TÌNH HÌNH DƯ NỢ TÍN DỤNG BÁN LẺ STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ tín dụng bán lẻ Chi nhánh Tổng dư nợ Chi nhánh Tỷ lệ dư nợ DBL/Tổng Dư nợ CN Tỷ đồng 1.144,05 1.291,95 1.648,36 Tỷ đồng 3.176,08 3.504,15 3.750,05 36,02 36,87 43,96 % THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG TÍN DỤNG BÁN LẺ GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 STT Chỉ tiêu Khách hàng cá ĐVT nhân vay vốn Khách hàng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 8.367 8.532 8.911 - 1,97 4,44 tín dụng CN Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng TDBL % THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI HỆ SỐ THU NỢ TÍN DỤNG BÁN LẺ GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 STT Chỉ tiêu Doanh số thu nợ TDBL Doanh số cho vay TDBL Hệ số thu nợ (%) ĐVT Năm 2016 2017 2018 Tỷ đồng 770,20 905,13 1.378,08 Tỷ đồng 953,56 1.053,01 1.734,49 % 80,77 85,96 79,45 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN TÍN DỤNG BÁN LẺ GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 Năm Chỉ tiêu 1, Tổng dư nợ TDBL Tốc độ tăng, giảm (%) 2016 2017 2018 1.144,05 1.291,95 1.648,36 12,93 27,59 20,15 22,34 51,74 10,87 131,60 0,9 1,29 3,16 43,33 144,96 8,85 9,14 38,98 3,28 326,48 2, Nợ xấu TDBL 2017/2016 2018/2017 Trong đó: Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Cho vay cá nhân, hộ kinh doanh Cho vay đảm bảo GTCG/TTK - - - - - Cho vay tiêu dùng tín chấp 7,86 9,86 5,59 25,45 -43,31 Cho vay mua ô tô 1,61 1,54 1,90 -4,35 23,38 0,85 0,48 1,80 -43,53 275,00 Cho vay tiêu dùng bảo đảm BĐS Cho vay thẻ tín dụng Cho vay khác 3, Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ TDBL (%) - - - - - 0,08 0,03 0,31 -62,50 933,33 1,76 1,73 3,14 -1,82 81,53 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI TỶ LỆ NỢ XẤU TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI Năm Chỉ tiêu Tốc độ tăng, giảm (%) 2016 2017 2018 1.144,07 1.291,95 8,71 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà Cho vay cá nhân, hộ kinh doanh 1, Tổng dư nợ TDBL 2, Nợ xấu TDBL 2017/2016 2018/2017 1.648,36 12,93 27,59 7,92 32,42 -9,07 309,34 0,35 0,20 0,89 -42,86 345,00 4,09 3,85 25,65 -5,87 566,23 - - - - - 3,06 3,36 4,95 9,80 47,32 - - - - - 0,56 0,48 0,82 -14,29 70,83 - - - - - 0,65 0,03 0,11 -95,38 266,67 0,76 0,61 1,97 -19,48 220,83 Trong đó: Cho vay đảm bảo GTCG/TTK Cho vay tiêu dùng tín chấp Cho vay mua tơ Cho vay tiêu dùng bảo đảm BĐS Cho vay thẻ tín dụng Cho vay khác 3, Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ TDBL (%) THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ Chỉ tiêu Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng bán lẻ Dư nợ tín dụng bán lẻ NIM hoạt động tín dụng bán lẻ ĐVT 2016 2017 2018 Tỷ đồng 57,39 69,43 89,98 Tỷ đồng 1.144,05 1.291,95 1.648,36 % 5,01% 5,37% 5,46% THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI INDOVINABANK HÀ NỘI TIÊU CHÍ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG NĂNG MỨC MỨC ĐỘ ĐỘ TIN ĐÁP CẬY ỨNG LỰC PHỤC SỰ VỤ ĐỒNG TẠI CẢM CHI NHÁNH ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Thứ Thứnhất: nhất:phát pháttriển triểntín tíndụng dụngbán bánlẻlẻđã đãgóp góp phần phầnnâng nângcao caovà vàmở mởrộng rộngđáng đángkể kểhình hìnhảnh, ảnh, vịvị thế và thương thương hiệu hiệu Indovinabank Indovinabank trên địa địa bàn bànthành thànhphố phốHà HàNội Nội Thứ Thứhai: hai:dư dưnợ nợTDBL TDBLcủa củachi chinhánh nhánhliên liêntục tục tăng tăng qua qua các năm năm trong giai giai đoạn đoạn 2016 2016 –– 2018 2018 Thứ Thứ ba: ba: trong 03 03 năm năm qua, qua, số số lượng lượng khách khách hàng hàng sử sử dụng dụng sản sản phẩm phẩm TDBL TDBL của Indovinabank Indovinabank Hà Hà Nội Nội đã không không ngừng ngừng tăng tăng trưởng trưởng Thứ Thứ tư: tư:việc việc phát pháttriển triểncho cho vay vay khách khách hàng hàng bán bánlẻlẻgóp gópphần phầnphân phântán tánrủi rủiro rongân ngânhàng hàng Thứ Thứnăm: năm:tỷtỷlệlệnợ nợxấu, xấu,nợ nợquá quáhạn hạntín tíndụng dụng bán bánlẻlẻ của chi chi nhánh nhánh luônởở mức mức an antoàn toànso so với vớiquy quyđịnh địnhcủa củaNgân Ngânhàng hàngnhà nhànước nước Thứ Thứsáu: sáu:thông thôngqua quakết kếtquả quảkhảo khảosát, sát,có cóthể thể thấy thấy rằng, rằng, khách khách hàng hàng tại chi chi nhánh nhánh khá hài hài lịng lịngvới vớidịch dịchvụ vụtín tíndụng dụngbán bánlẻ lẻ HẠN CHẾ - Về Về sản sản phẩm phẩm dịch dịch vụ vụ tín tín dụng dụng bán bán lẻ: lẻ: Mặc Mặc dù dù những sản sản phẩm, phẩm, dịch dịch vụ vụ tín tín dụng dụng bán bán lẻlẻ mà mà Indovinabank IndovinabankHà HàNội Nộicung cungcấp cấpđã đãđa đa dạng dạng và phong phong phú, phú, nhiên chưa chưa thể thể hiện định định hướng hướng chiến chiến lược lược của đơn đơnvị vị Về Về cơ cấu cấu cho cho vay vay bán bán lẻlẻ chưa chưa đa đa dạng dạng Về Vềchất chấtlượng lượngtín tíndụng: dụng:giá giátrị trịnợ nợxấu xấu của chi chi nhánh nhánh lại lại tăng tăng trong năm năm 2018 2018 Đánh Đánhgiá giámức mứcđộ độhài hàilòng lòngcủa củakhách khách hàng hàng về chất chất lượng lượng tín tín dụng dụng bán bán lẻlẻ củangân ngânhàng hàng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TNHH INDOVINABANK HÀ NỘI Định Địnhhướng hướngphát pháttriển triểnchung: chung: ++Đẩy Đẩymạnh mạnhtăng tăngtrưởng trưởngdư dưnợ nợ ++Đẩy Đẩymạnh mạnhtiếp tiếpthị thịtìm tìmkiếm kiếmvà vàđa đadạng dạnghóa hóacác cácnguồn nguồntiền tiềngửi gửi ++Quản Quảntrị trịdanh danhmục mụctài tàisản sảnnợ, nợ,tài tàisản sảncó cócủa củachi chinhánh nhánh ++Đẩy Đẩymạnh mạnhcác cáchoạt hoạtđộng độngdịch dịchvụ, vụ,mở mởrộng rộngcác cáctiện tiệních íchphục phụcvụ vụkhách kháchhàng hàng Một Mộtsố sốchỉ chỉtiêu tiêuquan quantrọng trọngtrong trongđẩy đẩymạnh mạnhtín tíndụng dụngbán bánlẻlẻ Tổng Tổngdư dưnợ nợtín tíndụng dụngbán bánlẻlẻđạt đạttốc tốcđộ độtăng tăngtrưởng trưởngtừ từ30%30%-35%/năm; 35%/năm; Số Sốlượng lượngkhách kháchhàng hàngbán bánlẻlẻtăng tăng20%/năm; 20%/năm; Nợ Nợquá quáhạn hạndưới dưới2%/ 2%/tổng tổngdư dưnợ, nợ,nợ nợxấu xấudưới dưới1%/tổng 1%/tổngdư dưnợ; nợ; Doanh Doanhthu thutừ từlãi lãibán bánlẻ: lẻ:tăng tăngtừ từ10%10%-15%/năm 15%/năm MỘT SỐ GIẢI PHÁP Nâng cao chất lượng sản phẩm Xây dựng chiến lược khách hàng, xác định rõ ràng thị trường khách hàng mục tiêu Nâng cao lực quản trị rủi ro; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ Đẩy mạnh hoạt động marketing MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TNHH INDOVINABANK TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO! ... VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ Chương TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ NGÂN HÀNG TNHH INDOVINABANK HÀ NỘI Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN... điểm tín dụng bán lẻ Phân loại tín Vai trị dụng bán lẻ tín dụng bán lẻ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Cơ sở lý luận tín dụng bán lẻ ngân hàng thương... HÀNG TNHH INDOVINABANK HÀ NỘI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm tín dụng bán lẻ