ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MƠ HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - PHẦN 1: Các vấn đề lý luận chung cơng nghệ tài (Fintech) ứng dụng Fintech hoạt động tcvm phục vụ phổ cập tài ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MƠ HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Nhóm Cơng tác Tài vi mơ Việt Nam (VMFWG) ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MƠ HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Kim Anh Các thành viên tham gia: Ths Phạm Tiến Dũng TS Phí Trọng Hiển TS Phan Cử Nhân TS Trần Trí Mạnh Ths Nghiêm Thanh Sơn Ths Hà Hải An ThS Nguyễn Thị Tuyết Mai HÀ NỘI, 2018 NHÓM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - GIỚI THIỆU��7 LỜI CẢM ƠN��9 LỜI MỞ ĐẦU��10 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT��14 DANH MỤC BẢNG��16 DANH MỤC BIỂU ĐỒ��16 DANH MỤC HÌNH��17 DANH MỤC HỘP��17 PHẦN CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ FINTECH VÀ ỨNG DỤNG FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG TCVM PHỤC VỤ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH��18 1.1 Khái niệm ý nghĩa việc ứng dụng Fintech hoạt động TCVM��18 1.1.1 Khái niệm ứng dụng cơng nghệ dịch vụ tài chính��18 1.1.2 Ý nghĩa việc ứng dụng cơng nghệ tài hoạt động TCVM��24 1.1.3.Những rủi ro, hạn chế công nghệ tài chính��29 1.2 Phổ cập tài vai trị TCVM việc phổ cập tài chính��32 1.2.1 Khái niệm phổ cập tài chính��32 1.2.2 Vai trị phổ cập tài chính��38 1.2.3 Các mục tiêu sách phổ cập tài chính��41 1.2.4 Vai trị hoạt động TCVM phục vụ phổ cập tài chính��49 1.2.4.1 Khái niệm TCVM�� 49 1.2.4.2 Khái niệm tổ chức tham gia vào hoạt động TCVM�� 50 1.2.4.3 Phân loại tổ chức tham gia hoạt động TCVM�� 50 1.2.4.4 Phân biệt TCTCVM tổ chức tài khác�� 51 1.2.4.5 Các hoạt động TCVM�� 53 1.2.4.6 Vai trò TCVM việc thúc đẩy phổ cập tài chính�� 54 1.3 Xu hướng kinh nghiệm quốc tế ứng dụng Fintech hoạt động TCVM phục vụ phổ cập tài chính��58 1.3.1 Xu ứng dụng cơng nghệ hoạt động - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM TCVM giới��58 1.3.2 Mơ hình ứng dụng Fintech hoạt động TCVM thành công số nước giới��59 1.3.2.1 Các bên tham gia ứng dụng Fintech hoạt động TCVM�� 61 1.3.2.2 Các sản phẩm, dịch vụ kênh phân phối hiệu ứng dụng Fintech hoạt động TCVM�� 62 1.3.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam��72 PHẦN THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG FINTECH VÀ NHU CẦU, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG FINTECH ĐỐI VỚI CÁC TCTCVM TẠI VIỆT NAM��75 2.1 Thực trạng sản phẩm, dịch vụ TCTCVM Việt Nam��75 2.1.1 Tín dụng vi mô��75 2.1.2 Tiền gửi (tiền gửi bắt buộc tiền gửi tự nguyện)��76 2.1.3 Bảo hiểm vi mô��77 2.2 Thực trạng ứng dụng Fintech TCTCVM Việt Nam��78 2.2.1 Khái quát tiếp cận dịch vụ tài Việt Nam��79 2.2.1.1 Các đặc điểm dân số, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến khả tiếp cận dịch vụ tài chính�� 79 2.2.1.2 Tiếp cận dịch vụ tài chính tại Việt Nam�� 79 2.2.1.3 Những thành tựu, hạn chế, rào cản đối với tiếp cận dịch vụ tài chính tại Việt Nam�� 90 2.2.2 Thực trạng ứng dụng Fintech TCTCVM Việt Nam��93 2.2.2.1 Hiện trạng sách phát triển tài vi mơ liên quan đến ứng dụng Fintech Việt Nam�� 93 2.2.2.2 Đánh giá thực trạng chế sách ứng dụng Fintech lĩnh vực toán TCTCVM Việt Nam�� 97 2.3 Nhu cầu khả ứng dụng Fintech TCTCVM phục vụ phổ cập tài Việt Nam�� 100 2.3.1 Nhu cầu tiềm phát triển sản phẩm, dịch vụ tài ứng dụng Fintech TCTCVM Việt Nam�� 100 2.3.2 Khả ứng dụng Fintech phục vụ phổ cập tài TCTCVM Việt Nam�� 107 NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - 2.3.2.1 Về sở hạ tầng dịch vụ thuê ngoài/liên kết ứng dụng công nghệ hoạt động TCVM�� 107 2.3.2.2 Đo lường đánh giá tác động ứng dụng Fintech hoạt động TCVM thúc đẩy phổ cập tài chính�� 118 2.3.3 Đánh giá khả phục vụ phổ cập tài TCTCVM�� 120 2.3.3.1 Đối với hoạt động TCVM nói chung�� 120 2.3.3.2 Đối với loại hình sản phẩm, dịch vụ TCVM, đánh giá khả phối hợp TCTCVM TCTD/Fintech�� 129 PHẦN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG FINTECH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCTCVM PHỤC VỤ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM�� 137 3.1 Định hướng ứng dụng Fintech TCVM Việt Nam�� 137 3.2 Giải pháp thúc đẩy ứng dụng Fintech TCTCVM phục vụ phổ cập tài Việt Nam�� 137 3.2.1 Đề xuất mơ hình ứng dụng Fintech TCTCVM phục vụ phổ cập tài Việt Nam�� 138 3.2.2 Giải pháp chế, sách�� 139 3.2.3 Giải pháp bên liên quan khác�� 141 3.3 Khuyến nghị�� 148 TÀI LIỆU THAM KHẢO�� 151 PHỤ LỤC�� 153 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM GIỚI THIỆU Báo cáo thuộc quyền Trung tâm Tư vấn Nguốn lực Tài vi mơ Doanh nghiệp Nhỏ Vừa (tiền thân Nhóm Cơng tác Tài vi mơ Việt Nam-VMFWG) Việc chép phần tái Báo cáo nghiên cứu thực có đồng ý thức văn Trung tâm Tư vấn Nguốn lực Tài vi mơ Doanh nghiệp Nhỏ Vừa (VMFWG) trước thực chép tái Báo cáo nghiên cứu hồn thành hợp tác Nhóm tác giả nghiên cứu gồm PGS.TS Nguyễn Kim Anh, Ths Phạm Tiến Dũng, TS Phí Trọng Hiển, TS Phan Cử Nhân, TS Trần Trí Mạnh, Ths Nghiêm Thanh Sơn, Ths Hà Hải An ThS Nguyễn Thị Tuyết Mai với nguồn hỗ trợ tài Quỹ Citi – Ngân hàng Citi và tổ chức ADA Các ý kiến Báo cáo nghiên cứu mang tính chất độc lập, khơng phản ánh quan điểm VMFWG Quỹ Citi Quỹ Citi - Ngân hàng Citi hỗ trợ trao quyền kinh tế tài cho người nghèo, người có thu nhập thấp cộng đồng nơi mà Citi hoạt động Quỹ Citi cộng tác với số đối tác để thiết kế thử nghiệm sáng kiến dành cho người nghèo với đạt quy mô, hỗ trợ hoạt động xây dựng kiến thức lực lãnh đạo Thông qua phương pháp tiếp cận “Hơn nhân đạo”, Quỹ đặt sức mạnh nguồn lực kinh doanh Citi người làm việc để tăng cường đầu tư nhân đạo cải thiện cộng đồng Để biết thêm thông tin xin truy cập trang web: http://www.citigroup.com/citi/foundation/index.htm Tổ chức quốc tế ADA ADA tổ chức phi phủ đến từ Luxembourg hoạt động để thúc đẩy tài cho người nghèo tồn giới ADA tin tiếp cận dịch vụ tài cho người nghèo mang lại cải thiện lâu dài cho điều kiện sống dân cư nghèo Vì vậy, ADA hỗ trợ chuyên gia tài cho người nghèo nhằm giúp đỡ khoảng 2,5 triệu người trưởng thành không nằm hệ thống tài thơng thường nhằm mục đích tự cung cấp đáp ứng tương xứng cho nhu cầu sống Tổ chức phát triển dịch vụ sản phẩm tài hiệu với mục tiêu chống lại đói nghèo suốt 20 năm qua Trong nghiên cứu cải tiến thành tố ADA ưu tiên hỗ trợ đào tạo đơn vị tham gia lĩnh vực tài cho người nghèo nước phát triển giúp đỡ Điều có ý nghĩa NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - tôn trọng quyền tự chủ họ mang đến công cụ cần thiết mà họ cần để xây dựng tương lai họ ADA nỗ lực tạo ngành tài cho người nghèo hiệu quả, bền vững mang tính xã hội cao Tất sáng kiến tổ chức nhằm thúc đẩy tính minh bạch chặt chẽ lĩnh vực ADA hỗ trợ việc thực công cụ/phương thức đo lường hiệu xã hội tính minh bạch ngăn chặn việc nợ ADA phấn đấu trở thành đối tác đáng tin cậy để hỗ trợ phát triển mang tính tự chủ người bị loại trừ khỏi dịch vụ tài thơng thường Để biết thêm thơng tin xin truy cập trang web: https://www.ada-microfinance.org Nhóm Cơng tác Tài vi mơ Việt Nam (VMFWG) Nhóm Cơng tác Tài vi mô Việt Nam thành lập diễn đàn dành cho nhà thực hành tài vi mơ chia sẻ kinh nghiệm, giải vấn đề khó khăn đưa tiếng nói ngành tài vi mơ đến với nhà hoạch định sách Ra đời năm 2004 với tư cách tổ chức phi thức trực thuộc Trung tâm Nguồn lực tổ chức Phi phủ - VUFO Đến tháng 09 năm 2011, VMFWG thức trở thành Trung tâm trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ Vừa Việt Nam (VINASME) Nhóm cơng tác Tài vi mơ Việt Nam (VMFWG) Tầng 3&4, Toong Coworking Space, số Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 946 042 093 Email: event@microfinance.vn Website: http://www.microfinance.vn/ - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM LỜI CẢM ƠN Chúng xin chân thành cảm ơn tinh thần hợp tác, hỗ trợ chia sẻ thông tin thời gian quý báu tổ chức cá nhân dành cho chúng tơi q trình thực Báo cáo nghiên cứu Chúng kỳ vọng thơng tin, phân tích, đánh giá kiến nghị đề xuất Báo cáo nghiên cứu tạo tranh tổng thể, phản ánh thực trạng mơi trường chế, sách liên quan đến việc ứng dụng cơng nghệ tài (Fintech) tổ chức tài vi mơ phục vụ phổ cập tài chính, đưa phân tích, đánh giá, nhận định hội, tiềm khó khăn/thách thức việc ứng dụng Fintech tổ chức tài vi mơ Việt Nam, từ gợi mở giải pháp hữu hiệu, hành động thiết thực cải thiện chế sách quan tâm thích đáng bên liên quan nhằm thúc đẩy ứng dụng Fintech hoạt động tổ chức tài vi mơ phục vụ phổ cập tài Việt Nam với mục tiêu hướng tới người nghèo/ người thu nhập thấp – đối tượng hưởng lợi sau từ kết cải thiện mơi trường hoạt động tài vi mơ Việt Nam Chúng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tiến sĩ Cấn Văn Lực - Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT (Hàm Phó TGĐ) BIDV & Giám đốc Trường Đào tạo BIDV, bà Nguyễn Tuyết Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (NHNN) ông Đinh Xuân Hà, Trưởng phòng, Viện Chiến lược (NHNN) tham gia góp ý q trình hồn thiện Báo cáo nghiên cứu Những gợi ý, nội dung phản biện hữu ích Nhóm nghiên cứu sử dụng để nâng cao chất lượng báo cáo kiến nghị trở nên thực tiễn Báo cáo hoàn thành có đóng góp tích cực thành viên Nhóm Cơng tác Tài Vi mơ Việt Nam bao gồm Trần Việt Anh, Lê Mai Linh, Trịnh Thị Huyền Cuối cùng, bày tỏ cảm ơn tới đơn vị tài trợ, gồm: Quỹ Citi – Ngân hàng Citibank Việt Nam và tổ chức ADA khuyến khích, hỗ trợ tài để Nhóm nghiên cứu khởi động ý tưởng hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu Thay mặt Nhóm nghiên cứu Chủ biên PGS.TS Nguyễn Kim Anh NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động tài vi mơ (TCVM) hình thành từ lâu - biết đến phận cấu thành quan trọng hệ thống tài quốc gia cơng cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu Thơng qua hoạt động TCVM, nhóm thu nhập thấp, nhóm người yếu dễ bị tổn thương xã hội tiếp cận với sản phẩm dịch vụ tài Trong q trình hình thành phát triển, hoạt động mục tiêu TCVM ngày gần với mục tiêu phổ cập tài Chính vậy, TCVM trở thành phận quan trọng để thúc đẩy phổ cập tài nước Mục tiêu phổ cập tài giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài bao gồm: toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm cách thuận tiện, phù hợp với nhu cầu với chi phí hợp lý, cung cấp cách có trách nhiệm bền vững Do đó, tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, sở hạ tầng tài quốc gia mà TCVM có đóng góp định việc thúc đẩy phổ cập tài Nói cách khác, phát triển TCVM tiền đề cho phổ cập tài TCVM tập trung phục vụ phận đơng đảo dân số khơng có khả tiếp cận dịch vụ tài chính, dịch vụ mà trước có ngân hàng độc quyền cung cấp cho nhóm khách hàng có thu nhập cao Vài năm trở lại đây, với phát triển nhanh chóng cơng nghệ, cơng nghệ tài (hay cịn gọi Fintech), lĩnh vực TCVM có chuyển biến mạnh mẽ Bản thân tổ chức TCVM (TCTCVM) phát triển sản phẩm, dịch vụ theo cách thức sáng tạo Cơng nghệ đóng vai trị nhân tố chủ đạo việc đưa dịch vụ tài đến với khu vực hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa quốc gia - nơi người dân khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng - tài truyền thống Với cải thiện rõ rệt hạ tầng công nghệ (như phổ biến Internet, mạng điện thoại di động…) khách hàng thực giao dịch mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với TCTVCM thường thấy trước Nhờ đó, chi phí giao dịch giảm mạnh khoảng cách tới điểm giao dịch khơng cịn lý thuyết phục cho việc đối tượng yếu khơng thể tiếp cận dịch vụ tài Các giải pháp ứng dụng cơng nghệ tài (Fintech) biến đổi mạnh mẽ mơ hình hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính, Nhờ việc ứng dụng cơng nghệ 10 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM rủi ro liên quan tới gian lận, rửa tiền, qua tạo thuận lợi cho TCTD/ tổ chức TCVM dễ dàng việc thu nạp khách hàng, phát triển hoạt động ngân hàng số, tốn số • Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý dịch vụ ngân hàng đại lý (agent banking), cho phép tổ chức TCVM, tổ chức phi ngân hàng cấp phép hoạt động lĩnh vực có lợi kinh doanh chuỗi siêu thị-bán lẻ, viễn thông, xăng dầu, hiệu tạp hóa nhỏ lẻ làm đại lý cung ứng dịch vụ ngân hàng (nộp rút tiền mặt, chấp nhận tốn thẻ, chuyển tiền, tốn hóa đơn, giải ngân vay-trả nợ vay…) nhân danh ngân hàng • Nghiên cứu ban hành quy định tài khoản giao dịch theo cấp độ (tiered accounts) tương ứng với hồ sơ rủi ro khách hàng tính chất giao dịch 3.3.3 Đối với Bộ, Ngành • Bộ Tài nghiên cứu, ban hành hành lang pháp lý cho dịch vụ tài số, có bảo hiểm số • Bộ Cơng An đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án CSDL quốc gia dân cư, xây dựng chế kết nối, chia sẻ liệu dân cư với ngành tài - ngân hàng nhằm đáp ứng phát triển dịch vụ ngân hàng số, có hoạt động thu nạp khách hàng khơng cần đến chi nhánh, quy trình đơn giản, phi giấy tờ cung ứng dịch vụ ngân hàng thuận tiện, an toàn, Phần 3: Giải pháp thúc đẩy ứng dụng fintech hoạt động tctcvm phục vụ phổ cập tài việt nam bảo mật lúc, nơi 150 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM Danh mục tài liệu tham khảo ADB (2016), Improving financial inclusion in Asia and the Pacific – Constraints, applicability, and lesson from digital financial services, Sustainable Development Working Paper Series, No.46 Ernst & Young (2014), Challenges in microfinance: an EY perspective G20 (2010), G20 Principles for Innovative Financial Inclusion GPFI (2016), White Paper Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion The Evolving Landscape GPFI (2017), 2017 Financial inclusion action plan IMF (2015), Financial inclusion – Can it meet multiple macroeconomic goals? Lê Phương Lan, Nguyễn Thị Hương Thanh (2017), Chiến lược quốc gia tài tồn diện Việt Nam – Ý nghĩa cần thiết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Thông tư số 35/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh, Hà Hải An, Phạm Thùy Dương (2017), Tài tồn diện phát triển bền vững – Mục tiêu, định hướng thúc đẩy tài tồn diện Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, Số chuyên đề đặc biệt năm 2017 “Tài tồn diện với cơng xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững” 10 PwC India (2016), Shifting trends in the microfinance ecosystem 11 Stijn Claessens (2005), “Access to Financial Services: A review of the Issues and Public Policy Objectives”, World Bank Policy Research Working Paper 3589 12 Tổng cục thống kê (2016), Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 13 UNCDF, PHB Development, Microlead (2017) Case Study of FINCA in the United Republic of Tanzania, How to succeed in your digital journey 14 Viện chiến lược ngân hàng (2015), Báo cáo Đánh giá khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng Việt Nam 15 Viện Chiến lược ngân hàng (2016), Đề án nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM - 151 16 Viện Chiến lược ngân hàng (2017), Sơ lược tài tồn diện 17 Vizcarra, Vanessa; Ngahu, John Irungu; Ramji, Minakshi (2017) Mobile Financial Services in Microfinance Institutions : Musoni in Kenya 18 WB (2014), Global Financial Development Report 2014 19 WB (2017), Financial inclusion in Malaysia – distilling lessons for other countries 152 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ CHÍNH THỨC Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển hoạt động tài vi mơ Việt Nam, Trung tâm tư vấn Nguồn lực Tài vi mô triển khai xây dựng Đề án nghiên cứu với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tài (Fintech) hoạt động tổ chức tài vi mơ phục vụ phổ cập tài Việt Nam” để đánh giá thực trạng đưa đề xuất, kiến nghị tới quan quản lý nhà nước, nhà hoạch định sách, bên liên quan Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài vi mơ Doanh nghiệp Nhỏ Vừa (tiền thân Nhóm Cơng tác Tài vi mơ Việt Nam - VMFWG) kính đề nghị Quý Anh/Chị tham gia cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát gửi tới VMFWG trước ngày 20/11/2017 theo cách sau: - Gửi Phiếu khảo sát qua email: info@microfinance.vn/ taichinhvimo@gmail.com; - Điện thoại: 0912397382 (Nguyễn Thị Tuyết Mai – Thư ký Nhóm nghiên cứu) Những thơng tin cung cấp Q Anh/Chị có ý nghĩa quan trọng cho hoạt động nghiên cứu, đồng thời tạo đóng góp tích cực cho phát triển tài vi mơ bền vững chuyên nghiệp Việt Nam VMFWG cam kết bảo mật thông tin Quý Anh/Chị cung cấp, VMFWG sử dụng thông tin cung cấp cho việc tổng hợp, phân tích để xây dựng thực cơng trình nghiên cứu, đảm bảo phù hợp hiệu với mong đợi thành viên VMFWG đối tác quan tâm Trân trọng cảm ơn hợp tác hỗ trợ Quý Anh/Chị! Thông tin người cung cấp thông tin Họ tên: Chức danh: Tên đơn vị/ tổ chức: �� Điện thoại: Emai: Lưu ý: Một số câu hỏi Bảng khảo sát địi hỏi tổ chức tài vi mơ tham gia khảo sát phải tìm hiểu sâu khách hàng (Những câu hỏi đánh ký hiệu (*) câu hỏi số 5, 8, 9, 10, 13, 14) Anh/Chị thực hình thức điều tra, khảo sát chọn mẫu (tìm hiểu khoảng 100 - 200 khách hàng NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - 153 khu vực khác địa bàn) để có câu trả lời cuối cùng, sát với thực tế Phần I Thông tin chung Xin Anh/Chị điền đầy đủ thông tin tổ chức tài vi mơ (TCVM) mình: Chủ sở hữu Các thành viên góp vốn (nêu tên) Tổng nguồn vốn Tổng số cán Tổng số khách hàng tiết kiệm Tổng số khách hàng vay vốn Địa bàn hoạt động Anh/Chị đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tổ chức TCVM nay?(Khoanh trịn vào phù hợp) STT Các nguồn lực Rất thấp Thấp Trung bình Cao 4 Trình độ nghiệp vụ cán bộ, lao động Trình độ lao động quản lý Trình độ ngoại ngữ 4 Trình độ tin học Anh/Chị đánh giá trình độ kỹ thuật, công nghệ sở vật chất tổ chức TCVM ca mỡnh hin nay? ă Tt ă Bỡnh thng ¨ Cịn nhiều hạn chế 154 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM Hiện tổ chức TCVM Anh/Chị cung ứng/ hợp tác cung ứng dịch vụ tài sau (đánh dấu vo tt c nhng ụ thớch hp) ă Tit kim ¨ Cho vay ¨ Thu hộ, chi hộ ¨ Chuyển tin ă Bo him ă Cỏc dch v khỏc, nghị nêu cụ thể: 5* Trung bình, nơi khách hàng cách tổ chức Anh/Chị km? ¨ Dưới km ¨ 1-2 km ¨ 2-3 km ¨ Trên km Theo đánh giá Anh/Chị, khách hàng dàng tiếp cận/ di chuyển tới tổ chc TCVM mỡnh hay khụng? ă D dng tip cn ¨ Cịn gặp nhiều khó khăn tiếp cận ¨ Rất khó khăn việc tiếp cận 6* Độ tuổi trung bình khách hàng địa bàn tổ chức vi mô Anh/Chị hoạt động bao nhiêu? ¨ Dưới 25 tuổi ¨ Từ 25-35 tuổi ¨ Từ 35-45 tui ă Trờn 45 tui NHểM CễNG TC TI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - 155 Hãy cho biết số lượng ngân hàng (chi nhánh, phòng giao dịch) có mặt địa bàn tổ chức TCVM Anh/Chị hot ng? ă Khụng cú ngõn hng no ă Ch cú nht mt ngõn hng ă 1-3 ngõn hng ¨ Trên ngân hàng 8* Khách hàng mà tổ chức TCVM Anh/Chị phục vụ mở tài khon toỏn ti ngõn hng cha? ă Phn ln khỏch hàng chưa mở tài khoản toán ngân hng (t l %: %) ă Phn ln khỏch hàng mở tài khoản toán ngân hàng (tỷ lệ %: %) 9* Khách hàng mà tổ chức TCVM Anh/Chị phục vụ s dng mng Internet (3G/4G) hay cha? ă Phn ln khỏch hàng chưa sử dụng mạng Internet (tỷ lệ %: %) ă Phn ln cỏc khỏch hng ó s dng mạng Internet (tỷ lệ %: %) 10* Khách hàng mà tổ chức TCVM Anh/Chị phục vụ ó s dng in thoi di ng hay cha? ă Phn lớn khách hàng chưa sử dụng điện thoại di động (t l %: %) ă Phn ln cỏc khỏch hàng sử dụng điện thoại di động (tỷ lệ %: %) Điện thoại di động khách hàng sử dụng có phải điện thoại thơng minh56 hay khụng? ă Ch yu l in thoi di ng thơng thường, số điện thoại thơng minh (t l %: %) ă Phn ln l điện thoại thông minh (tỷ lệ %: %) 156 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM 11 Tổ chức Anh/Chị biết tới khái niệm v cụng ngh ti chớnh (Fintech) hay cha? ă ó bit v hiu khỏi nim ny ă Cú nghe thy nhng cha hiu rừ khỏi nim ă Cha bit gỡ tới khái niệm Phần II Thông tin cụ thể hoạt động toán, chuyển tiền 12 Tổ chức TCVM Anh/Chị có nắm bắt quy định hoạt động toán (quy định Luật, Nghị định Chính phủ, Thơng tư NHNN ) hay khụng? ă Nm bt y ă Nm bt c mt phn ă Hon ton cha nm bt c 13 Tổ chức TCVM Anh/Chị biết tới khái niệm “tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán” (ví dụ cơng ty M_Service với thương hiệu Ví MoMo, cơng ty VietUnion với thương hiệu Ví Payoo ) hay cha? ă ó bit v hiu v khỏi nim ny ă Cú nghe thy nhng cha hiu rừ khỏi nim ă Cha bit gỡ ti khỏi nim ny Trong trường hợp lựa chọn hai phương án đầu, đề nghị Anh/Chị cho biết có đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian toán (như Ví điện tử, Cổng tốn) hoạt động địa bàn mà tổ chức Anh/Chị hoạt động hay cha? ă ó Cú, ngh nờu tờn c th : ă Cha cú 56 in thoi thụng minh c hiểu loại điện thoại đa chức (gọi điện, nghe nhạc, chụp ảnh ) có hình, lưu trữ cảm ứng; đồng thời chạy hệ điều hành riêng biệt có khả sử dụng ứng dụng khác hệ điều hành NHÓM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - 157 14* Khách hàng địa bàn tổ chức Anh/Chị quản lý có nhu cầu chuyển/nhận tiền tới/từ người thân xa hay khụng? ă Cú, nhu cu rt ln (t l %: %) ă Cú, nhng ớt nhu cu (t l %: %) ă Khụng cú nhu cầu 15* Khách hàng tổ chức TCVM Anh/Chị có thường nhận khoản trợ cấp phúc lợi xã hội chi trả lương hưu, trợ cấp hộ nghốo hay khụng ? Cú ă ă Khụng Trong trng hợp câu trả lời Có, đề nghị Anh/Chị cho biết khách hàng Anh/Chị thường nhận khoản trợ cấp qua hình thức đây? (đánh dấu tt c cỏc ụ phự hp) ă Nhn tin mt trực tiếp từ cán xã (tỷ lệ %: %) ă Nhn chi tr qua bu in (t l %: %) ă Thụng qua ti khon ngõn hng (t l %: %) ă Thụng qua hình thức khác, ghi rõ: _(tỷ lệ %: %) 16 Theo đánh giá Anh/Chị, đâu lý việc tổ chức vi mô chậm phát triển dịch vụ toán, chuyển tiền khách hàng ? (Đánh số thứ tự từ đến theo mức độ lý do, số lý quan trọng nhất) STT Lý Ít quan Bình Quan Rất quan trọng thường trọng trọng 4 Năng lực trình độ cán tổ chức chưa đầy đủ hoạt động toán Nhu cầu khách hàng chưa cao 158 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM Sự hiểu biêt khách hàng chưa cao 4 4 Không thể cạnh tranh với ngân hàng địa bàn Cơ sở hạ tầng tổ chức chưa đầy đủ Khuôn khổ pháp lý, pháp quy chưa hoàn thiện, chưa hỗ trợ cho hoạt động tổ chức TCVM 17 Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển tiền thông qua tổ chức TCVM Anh/Chị, tổ chức Anh/Chị đáp ứng nhu cu ny hay khụng? ă Cú th ỏp ng ă Cn di nm nõng cp trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viên hoàn thiện cỏc sn phm/dch v ă Cn 1-2 nm nõng cấp trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viên hon thin cỏc sn phm/dch v ă Cn 2-3 nm để nâng cấp trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viờn v hon thin cỏc sn phm/dch v ă T chức không thực dịch vụ 18 Tổ chức Anh/Chị có kế hoạch phát triển dịch vụ toán, chuyển tiền cho khách hàng hay chưa? ¨ Khơng có khách hàng nên chưa có kế hoạch c th ti thi im ny ă Cú khỏch hng, s phỏt trin vũng nm ti ă Cú khách hàng, phát triển vòng 2-3 năm tới ¨ Phải sau năm tính đến kế hoạch phát triển NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - 159 Phần III Định hướng việc thúc đẩy áp dụng công nghệ hoạt động tổ chức TCVM 19 Theo đánh giá chủ quan, tổ chức TCVM Anh/Chị có cho nên áp dụng cơng nghệ thông tin truyền thông (ICT) vào hoạt động đơn vị vịng 1-2 năm tới hay khơng? ¨ Có, bên áp dụng vịng 1-2 năm ti ă Cha nờn ỏp dng ngay, cú th ỏp dng vũng 3-4 nm ti ă Phi sau năm áp dụng Khơng nên khơng cần thit ă Trong trng hp la chn mt đáp án cùng, đề nghị tổ chức nêu rõ lý do: 20 Những mảng hoạt động mà tổ chức TCVM Anh/Chị ưu tiên áp dụng công nghệ ? (khoanh trịn vào thích hợp) STT Mảng hoạt động Khơng Bình ưu tiên thường Ưu tiên Ưu tiên Tiết kiệm Cho vay 4 4 Thanh toán chuyển tiền Bảo hiểm 160 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM 21 Theo đánh giá đơn vị, đâu lợi ích mà cơng nghệ mang lại cho hoạt động tổ chức TCVM? (Có thể đánh du nhiu ụ) ă a c sn phm, dch v n vi khỏch hng trờn c s 24/7 ă Nõng cao khả quản lý rủi ro tổ chức TCVM ă Phỏt trin a dng dch v cho khỏch hng ă Nõng cao kh nng cnh tranh cho t chc TCVM ă Khỏc, ngh nờu rừ: 22 Theo đánh giá anh/chị, đâu thách thức lớn cho việc áp dụng công nghệ đại vào tổ chức TCVM thời điểm này? (Đánh số thứ tự từ đến vào hộp lựa chọn theo mức độ thách thức: thách thc nht, l thỏch thc ln nht) ă Hn ch v nng lc, trỡnh ca cỏn b ă Hạn chế khả sử dụng công nghệ khỏch hng ă Khú khn vic tỡm i tỏc ¨ Cơ sở pháp lý hành nhiều rào cn, cha rừ rng i vi TCVM ă S thiu hụt nguồn lực (vốn, sở hạ tầng ) 23 Theo đánh giá Anh/Chị, để áp dụng công nghệ vào việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng cách thành công, tổ chức TCVM cần phải ưu tiên thực việc giải pháp sau ? (Đánh dấu vào lựa chọn phự hp nht bờn di) ă Nõng cp c s h tng hin hnh ă Tng cng kin thc v cụng ngh cho khỏch hng ă Tng cng kin thc v cụng ngh cho cỏn b t chc ă Sa i v c s phỏp lý ă Tỡm kim cơng ty cơng nghệ phù hợp NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM - 161 24 Trường hợp sẽ áp dụng công nghệ tài chính (Fintech) hoạt động của tổ chức, theo anh/chị, tổ chức ưu tiên triờn khai theo hinh thc nao? ă Tụ chc TCVM kết hợp với các công ty Fintech để triển khai ứng dụng công nghệ tài chính vào hoạt động nghiệp v ca t chc TCVM ă T xõy dng, trin khai giải pháp công nghệ mà không cần hợp tác với công ty Fintech/ nhà mạng di động 25 Trong trường hợp công ty Fintech/ nhà mạng di động mong muốn hợp tác, tổ chức TCVM Anh/Chị cú sn lũng hp tỏc hay khụng? ă Sn sng hp tỏc ă Khụng cú nhu cu hp tỏc Xin chân thành cảm ơn! 162 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM Nhóm Cơng tác Tài vi mô Việt Nam thành lập diễn đàn dành cho nhà thực hành tài vi mô chia sẻ kinh nghiệm, giải vấn đề khó khăn đưa tiếng nói ngành tài vi mơ đến với nhà hoạch định sách Ra đời năm 2004 với tư cách tổ chức phi thức trực thuộc Trung tâm Nguồn lực tổ chức Phi phủ - VUFO Đến tháng 09 năm 2011, VMFWG thức trở thành Trung tâm trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ Vừa Việt Nam (VINASME) Nhóm cơng tác Tài vi mơ Việt Nam (VMFWG) Tầng 3&4, Toong Coworking Space, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 946 042 093 Email: event@microfinance.vn Website: http://www.microfinance.vn/ ... goals? 09/2015 ADB (2016), Improving financial inclusion in Asia and the Pacific – Constraints, applicability, and lesson from digital financial services, Sustainable Development Working Paper... Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt Nam Sacombank Ngân hàng Sài gòn Thương tín Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam... (2017), 2017 Financial inclusion action plan GPFI (2016, White Paper Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion The Evolving Landscape 38 - NHĨM CƠNG TÁC TÀI CHÍNH VI MƠ VIỆT NAM phức tạp