BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CTCP Thủy sản Cửu Long

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CTCP Thủy sản Cửu Long BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG Thông điệp Chủ Tịch HĐQT GIỚI THIỆU CƠNG TY - Thơng tin khái quát - Lịch sử hình thành phát triển - Lĩnh vực hoạt động - Những giải thưởng, sản phẩm tiêu biểu - Sơ đồ tổ chức - Mục tiêu định hướng tương lai - Rủi ro hoạt động kinh doanh TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Tổ chức nhân - Tình hình đầu tư thực dự án - Tình hình tài - Thơng tin cổ đơng BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - Đánh giá kết sản xuất kinh doanh - Tình hình tài - Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý - Kế hoạch kinh doanh năm 2015 - Giải trình Ban Giám đốc với ý kiến kiểm tốn BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Đánh giá mặt hoạt động Công ty - Đánh giá hoạt động Ban Tổng giám đốc - Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 I GIỚI THIỆU CƠNG TY Thơng tin khái quát Lịch sử hình thành phát triển Lĩnh vực hoạt động Những giải thưởng, sản phẩm tiêu biểu Sơ đồ tổ chức Mục tiêu định hướng tương lai Rủi ro hoạt động kinh doanh Thông tin khái quát Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long Địa : 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 074 3852321 / 3852236 / 3852052 / 3853390 Fax : 074 3852078 E-mail : ctythuysancuulong@hcm.vnn.vn Website : www.cuulongseapro.vn CTCP Thủy sản Sao Biển Địa chỉ: Khóm I, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 35% Ngành nghề: Chế biến loại chả cá biển đông lạnh Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng Lĩnh vực hoạt động Chế biến, thu mua mặt hàng thủy hải sản nông súc sản; Sản xuất thức ăn thủy sản; Kinh doanh loại giống thủy sản, thức ăn thủy sản; Nuôi trồng mặt hàng thủy hải sản nông súc sản; Sản xuất loại giống thủy sản; Kinh doanh ngồi nước mặt hàng thủy hải sản, nơng súc sản Lịch sử hình thành phát triển Chuyển thành tên Công ty Thủy sản Cửu Long tỉnh Trà Vinh theo định số 423/QĐUBT ngày 22/10/1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh từ tên ban đầu Công ty Hải sản tỉnh Cửu Long Khi có phân xưởng chế biến với công suất 1.500 sản phẩm/năm Công ty Thủy sản Cửu Long tiến hành cổ phần hóa hồn tất vào đầu năm 2005, đổi tên thành CTCP Thủy sản Cửu Long Đưa vào hoạt động phân xưởng chế biến II, nâng lực sản xuất lên 4.000 sản phẩm/năm Công ty chế biến mặt hàng giá trị gia tăng Đưa vào hoạt động kho lạnh 300 tấn, nâng cấp phân xưởng chế biến I Năng lực sản xuất tăng lên 6.000 sản phẩm/năm Công ty xây dựng đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP, GMP, BRC, ISO 9001:2000 6 Nâng tổng công suất kho lạnh lên 1.500 Hệ thống kho trữ đông bảo đảm chất lượng thành phẩm theo tiêu chuẩn QLCL Nâng cấp phòng thí nghiệm công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Mã số: VILAS 365), đồng thời nâng cấp phiên ISO 9001:2000 lên ISO 9001:2008 Các giải thưởng tiêu biểu Các sản phẩm tiêu biểu Đưa vào hoạt động phân xưởng chế biến III, chuyên chế biến mặt hàng thủy sản giá trị gia tăng, nâng lực sản xuất lên 10.000 sản phẩm/năm Chính thức niêm yết cổ phiếu Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM với mã chứng khoán CLP Và bị hủy niêm yết theo định số 162/QĐ-SGDHCM Ngày 15/04/2014 SGDCK Tp.HCM Tôm bỏ đầu Tôm Nobashi Tôm ring Tôm cá, rau củ xiên que Tôm tẩm bột Tôm cuộn khoai tây Sơ đồ tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đơng Ban kiểm sốt Hội Đồng Quản Trị Ban Tổng Giám Đốc P Kinh doanh P Kế tốn P Cơng nghệ Kiểm nghiệm Marketing Phòng Y tế Phân xưởng I Bán hàng Tổ Bảo vệ Phân xưởng II Mua hàng Nhà ăn Phân xưởng III Kho hàng Nhà Tập thể Vận tải Xuất nhập P Hành Nhấn Nhà máy Mục tiêu định hướng tương lai Xây dựng thành công thương hiệu CuuLong Seapro thị trường xuất Tập trung vào ngành nghề sản xuất sản xuất chế biến tơm xuất Đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Giữ vững danh hiệu doanh nghiệp xuất uy tín cớ gắng đưa vị Cuulong Seapro lên Top 10 nhà chế biến tôm xuất Việt Nam Xây dựng hệ thống bán lẻ nước cho sản phẩm Tôm cuộn khoai tây, Tôm tẩm bột việc đưa vào mạng lưới siêu thị tồn q́c 10 Tổng cơng ty Đầu tư Số 117 đường Trần Kinh doanh vốn nhà nước Khánh Dư, phường (SCIC) Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 0101992921 2.617.451 32,72% Công ty TNHH Công Nghệ 14 D9, đường Thảo Vĩnh Thanh Điền, Q2, TP.HCM 0302046586 862.620 10,78% Tổng cộng 6.055.071 63,19% Trong năm 2015, CTCP Thủy sản Cửu Long không thực đợt phát hành tăng vốn nào, không tiến hành giao dịch cổ phiếu năm Vốn điều lệ Cơng ty trì mức 80 tỷ đồng III BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị: triệu đồng, tấn, triệu usd Tổng tài sản Thực 2015 Kế hoạch 2015 Thực 2014 169,828.18 % TH2015/ KH 2015 %2015/ 2014 92% 22 155,710.97 Sản lượng sản xuất (tấn) Sản lượng tiêu thụ Kim ngạch xuất Doanh thu Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 2,955.21 3,500.00 2,425.10 3,532.69 84% 3,056.63 79% 21.76 39.00 39.05 56% 56% 533,005.94 834,000.00 866,636.03 64% 62% 29% 44% 4,441.17 9,560.96 (154.50) 212.00 4,286.67 15,000.00 5,174.54 9,773.00 10,183.26 Một số tồn ngun nhân khơng hồn thành kế hoạch năm 2015 Tình hình nguyên liệu: Nguồn nguyên liệu địa phương tương đối nhiều, tỷ lệ nguyên liệu nhiễm kháng sinh tương đối cao; việc tìm nguồn hàng “sạch” khó khăn giá thu mua mức cao, hạn chế công ty định giá bán hàng, giảm sức cạnh tranh Tình hình xuất vào thị trường chính: Một thị trường cơng ty Nhật Bản liên tục áp dụng nhiều quy định nhằm hạn chế sản lượng tôm nhập từ Việt Nam: nhóm kháng sinh Enrofloxacin/ Ciprofloxacin, Oxytetracylin, vấn đề làm tăng chi phí kiểm nghiệm Hiện tại, thị trường Nhật công ty chiếm đến 34% tổng kim ngạch xuất Thị trường Mỹ: chiếm 2% kim ngạch công ty 09 tháng đầu năm, ảnh hưởng suy thoái kinh tế sức mua giảm, thêm vào tình hình tồn kho tương đối lớn Mỹ làm cho nhà nhập không mua hàng Thêm nữa, giá tôm Việt Nam so sánh cao so với giá Ấn Độ, Indonesia, Thailand….cũng yếu tố làm giảm hiệu kinh doanh công ty từ năm 2014 đến 23 84% 51% Thị trường EU: Cộng ty tạo vị uy tín chất lượng sản phẩm năm vừa qua thị trường cơng ty (chiếm 45% kim ngạch xuất khẩu) suy thoái kinh tế làm giảm sức mua thị trường, thêm tỷ giá EUR & USD biến động lớn làm cho nhà nhập thua lỗ, họ tìm cách giải phóng hàng tồn kho nước thay tiếp tục nhập hàng; điều nguyên nhân làm giảm doanh thu cơng ty từ cuối năm 2014 đến Ngồi ra, vấn đề thiếu nguyên liệu Tôm Sú làm giảm sức cạnh tranh công ty thị trường Cơng ty tìm thị trường thay thị phần nhỏ, manh mún, chưa tạo bền vững thị trường nêu Tình hình lao động: Ngày có cạnh tranh gay gắt thị trường lao động địa phương tạo nên khan lao động vào thời điểm vụ dẫn đến việc giảm sản lượng đáng kể Mặc dù công ty có nhiều sách giữ chân người lao động đặc thù sản xuất ngành không hấp dẫn phần lớn lao động trẻ nay, xu hướng chuyển sang ngành nghề khác ngày cao Đa dạng hóa mặt hàng: việc nghiên cứu phát triển sản phẩm cơng ty chậm, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường đặc biệt sản phẩm giá trị gia tăng Điều làm nhiều hội cạnh tranh công ty so với nhà sản xuất nước Trước khó khăn đó, với hỗ trợ tổ chức tín dụng , tâm Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc tất cán công nhân viên Cuulong Seapro, đồn kết lòng phấn đấu vượt qua khó khăn cách tái cấu lại máy tổ chức thật tinh gọn, xếp lại dây chuyền sản xuất hợp lý nhằm tăng suất lao động, triệt để tiết kiệm định mức chế biến, chi phí sản xuất kinh doanh, cố lòng tin với khách hàng truyền thống, tìm thêm khách hàng đầu vào lẫn đầu ra, cơng nhân có thu nhập ỗn định, tạo lòng tin khách hàng người lao động, tạo tiền đề vững cho phát triển lên năm 2016 năm Giá trị sổ sách 31/12/2015 STT Chỉ tiêu Đvt 31/12/2015 Tổng tài sản Đồng 155.710.966.321 Tổng nợ Đồng 78.647.290.624 Vổn chủ sở hữu Đồng 77.063.675.697 Tổng số CP lưu hành Giá trị sổ sách cổ phần CP Đồng/CP 8.000.000 8.900 Những cải tiến cấu tổ chức sách, quản lý Công ty xây dựng cấu tổ chức vào hoạt động ổn định, phát huy chức năng, quyền hạn tính hiệu phòng ban Các cán chủ chốt đào tạo khóa học ngắn hạn chun mơn lẫn quản lý nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để đáp ứng đòi hỏi cơng việc ngày phức tạp Thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định nhà nước chấp hành đầy đủ chế độ sách theo quy định pháp luật 24 Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất, xuất tôm, đào tạo công nhân lành nghề đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, cán khoa học kỹ thuật tuyển thêm nhân có trình độ cao, nhằm khai thác tối đa nguồn lực khả Công ty Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2016 sau: Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất (tấn) Kim ngạch xuất (triệu USD) Doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất (tấn) Thực 2015 2,955.21 21.76 533.01 4.28 Kế hoạch 2016 3.400 Kim ngạch xuất (triệu USD) Doanh thu (tỷ đồng) 33 727 Lợi nhuận (tỷ đồng) 15 Giải pháp thực kế hoạch năm 2016 Chú trọng cơng tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh phát triển đa dạng hoá sản phẩm giữ vững thị trường xuất khẩu, an toàn vệ sinh thực phẩm Giữ vững uy tín Cửu Long Seapro thị trường lớn Nhật, Mỹ, EU Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thêm mặt hàng chủ động tìm kiếm thêm khách hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ 25 Tăng cường kiểm tra dư lượng kháng sinh từ nguồn nguyên liệu mua vào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn xuất khôi phục lại doanh số thị trường Nhật Tận dụng ưu đãi theo luật định hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để phát huy tốt nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu kinh doanh cao Tiếp tục trì tốt quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng để tìm nguồn vốn vay bổ sung vốn lưu động đảm bảo đủ vốn thu mua nguyên liệu mùa vụ thu hoạch tôm sú nuôi phục vụ chế biến hàng xuất Thừa hưởng phát triển mối quan hệ mua bán có qua nhiều năm Cuulong seapro khách hàng Khuyến khích cổ đơng tham gia tìm kiếm khách hàng để tăng thêm nguồn nguyên liệu đầu vào mở rộng thị trường đầu Song song với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển nhiều mặt hàng để đa dạng hóa sản phẩm, tăng sản lượng giá trị kim ngạch xuất Đồng thời mở thêm kênh phân phối thị trường nội địa Thường xuyên đào tạo, củng cố tuyển dụng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển doanh nghiệp Công tác thu mua nguyên liệu Tranh thủ nguồn nguyên liệu, giữ mức tốn kho hợp lý theo thời điểm, quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành nâng cao lực cạnh tranh thị trường Giải trình Ban Giám đớc đới với ý kiến kiểm tốn Khơng có ý kiến kiểm tốn chấp nhận hồn tồn BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá các mặt hoạt động Công ty Đánh giá hoạt động Ban Tổng giám đốc Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị 26 Đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đớc Cơng ty Trước bối cảnh khó khăn lớn ngành năm 2014, Ban Giám đốc Công ty thể nhạy bén, chủ động, linh hoạt điều hành, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty hoạt động kinh doanh Các Nghị Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc thực đầy đủ, kịp thời theo chức quyền hạn quy định Ban Tổng Giám đốc bám sát chặt chẽ, liên tục mặt hoạt động kinh doanh Công ty nhằm thông báo phối hợp với Hội đồng quản trị đưa định phù hợp, kịp thời, xử lý nhanh, xác vướng mắc kinh doanh, tận dụng hội thị trường, đảm bảo thực tốt mục tiêu mà Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị đề Hoạt động quản lí nhân Ban Tổng giám đốc coi trọng, tái cấu nhân xếp lại máy tinh gọn, người, việc, khả Công tác rà soát, đánh giá rủi ro hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế yếu tố gây ảnh hưởng đến kết hoạt động Cơng ty, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn tổn thất từ xa Các chi phí hoạt động Ban Tổng Giám đốc chủ động kiểm sốt tốt Cơng tác chăm sóc, mở rộng, tìm kiếm khách hàng ln Ban Tổng Giám đốc chủ động thực năm 2015, nhằm tạo tảng tốt năm Luôn theo sát, nghiên cứu nhu cầu thị trường để đưa dòng sản phẩm phù hợp thị hiếu ln thay đổi người tiêu dùng Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị Mục tiêu giải pháp thực kế hoạch năm 2016: Phân tích, đánh giá hết nguyên nhân tồn hoạt động SXKD năm 2015, triệt để rút kinh nghiệm năm 2016 Xây dựng kế hoạch ứng phó phòng ngừa rủi ro xảy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nhằm kinh doanh đạt hiệu gia tăng lợi nhuận 3.1 Tiếp tục hoàn thiện củng cố cấu tổ chức quy chế quản lý: - Công ty tiếp tục bổ sung, hồn thiện cơng cụ quản lý như: hệ thống Quy chế, hệ thống báo cáo quản trị thông tin quản lý… Các quy chế như: Quy chế hoạt động sáng kiến, Quy chế phân phối tiền lương, Quy chế đào tạo nguồn nhân lực… tiếp tục cập nhật hoàn thiện Việc cung cấp thông tin cho công chúng cách nhanh chóng, kịp thời, minh bạch nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty hướng tới - Thực tốt chế độ sách cho người lao động, đặc biệt sách tiền lương nhằm đảm bảo thu hút giữ chân người lao động, góp phần ổn định nhân sự, đáp ứng đầy đủ hiệu cho hoạt động Công ty năm 2016 3.2 Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh phát triển đa dạng hố sản phẩm giữ vững mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường nội địa: 27 - Giữ vững uy tín Cửu Long thị trường lớn thị trường Mỹ Nhật, EU - Cải thiện nâng cao hiệu cơng tác chăm sóc khách hàng đảm bảo giữ khách hàng truyền thống tìm thêm khách hàng - Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thêm mặt hàng mới, mặt hàng truyền thống chủ động tìm kiếm thêm khách hàng nhằm đẩy mạnh thị trường tiêu thụ, tăng sản lượng giá trị kim ngạch xuất 3.3 Tăng cường hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm: - Tăng cường kiểm tra dư lượng kháng sinh từ nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khách hàng, thị trường Tập trung nghiên cứu kỹ tất phụ kiện kỹ thuật hợp đồng, khách hàng, thị trường để đảm bảo thực sát với tiêu chuẩn phụ kiện kỹ thuật nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm hiệu hoạt động SXKD Cơng ty - Giám sát qui trình: đánh giá chất lượng nguyên liệu từ đầu để từ có hướng giám sát cụ thể cho công đoạn nhằm hạn chế tối đa sai lỗi phát sinh - Kiểm tra đánh giá tổng quan lô hàng trước xuất yêu cầu: cảm quan, bao bì Kịp thời phát ngăn chặn rủi ro sau xuất lô hàng Kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 3.4 Nâng cao hiệu công tác thu mua nguyên liệu –quản lý sản xuất - Xây dựng kế hoạch đạo thực nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng kích cở nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất; đảm bảo việc mua hàng, bán hàng, tồn kho đáp ứng yêu cầu thị trường - Quản lý cải tiến sản xuất đặc biệt quản lý tốt định mức sản xuất ,tranh thủ nguồn nguyên liệu, giữ mức tồn kho hợp lý theo thời điểm, quản lí tốt chi phí nhằm giảm giá thành nâng cao lực cạnh tranh thị trường 3.5 Chú trọng cơng tác quản trị, quản lí tài chính: - Xây dựng kế hoạch đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD Cơng ty, có kế hoạch dự phòng rủi ro để đảm bảo ổn định nguồn vốn - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm quản lý chặt chẽ dòng tiền chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, góp phần giảm giá thành tăng sức cạnh tranh thị trường 3.6 Củng cố, nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông: - Trong năm 2016, Công ty tích cực xây dựng lại hình ảnh thương hiệu Cuulong Seapro, củng cố lại uy tín doanh nghiệp khách hàng nước Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm trì ổn định chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm Công ty đáp ứng yêu cầu thị trường, khách hàng góp phần lấy lại đà tăng trưởng phát triển bền vững năm 2016 28 năm nhằm mang lại lợi nhuận cho cổ đơng - nhà đầu tư/góp vốn cho Cuulong Seapro suốt năm qua IV QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Thù lao khoản lợi ích HĐQT Ban kiểm soát Giao dịch cổ phiếu Quan hệ cổ đông Hội đồng quản trị Hoạt động Hội đồng quản trị Năm 2014, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư Bên cạnh đó, tổ chức họp bất thường hợp vay vốn để giải vấn đề cần thiết để phục vụ công tác quản trị sản xuất kinh doanh Công ty Các họp định kỳ Hội đồng quản trị: Stt 29 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Bang Ông Phan Văn Bé Ông Trương Thanh Tân Bà Trần Thị Thu Trà Bà Đỗ Lan Hương Chức vụ Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 08 100% 08 100% 07 87 % 08 100% 08 100% Lý không tham dự Bận việc riêng Các văn hội động quản trị ban hành kịp thời dựa nguyên tắc tập trung dân chủ, pháp luật, định đắn chiến lược hoạt động kinh doanh Công ty Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị thơng qua cơng tác kiểm tốn định kỳ năm Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Cơng ty thường xun đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty, việc thực điều lệ, tổ chức hoạt động Công ty Nghị ĐHCĐ, từ có biện pháp đạo kịp thời Thực nhiệm vụ định hướng hoạt động Công ty, thực giám sát đạo, định kỳ hàng quý đột xuất, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp để xem xét giải vấn đề thuộc thẩm quyền, giám sát việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Ban điều hành Công ty Qua họp, Hội đồng quản trị có định định hướng nhằm giúp ban điều hành Công ty có sở thực nhằm hồn thành nhiệm vụ giao Hoạt động giám sát HĐQT Công ty đối với Tổng giám đốc cấp quản lý - HĐQT giám sát việc thực nghị quyết, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua - Giám sát hoạt động điều hành Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tuân thủ quy định pháp luật định hướng nghị Đại hội đồng thông qua - Thông qua kiểm tra, giám sát cơng tác kiểm tốn định kỳ cho thấy việc sử dụng vốn Cơng ty mục đích - Duyệt đạo thực công tác huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2015 - Hội đồng quản trị thường xuyên đạo Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức máy quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt việc điều hành thực nhiệm vụ kinh doanh Công ty - Hiện Công ty thực việc xếp cấu lại máy tổ chức để đảm bảo tinh gọn hiệu quả; xem xét lại nhân phòng ban, phận để bố trí cơng việc phù hợp cho nhân viên nhằm phát huy tối đa hiệu công việc phân công Nhân tiết giảm phòng ban thuộc khối văn phòng điều động đến tăng cường cho hoạt động sản xuất Nhà máy đồng thời đảm bảo hiệu công việc phòng ban Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành hoạt động theo điều lệ, quy chế HĐQT quy chế quản trị Công ty Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị 30 Khơng có tiểu ban Hội đông quản trị Các Nghị Hội đồng quản trị năm 2014 STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 01/QĐ/HĐQT 10/01/2015 V/v đầu tư băng chuyền IQF hệ thống máy móc thiết bị 02/BB/HĐQT 24/03/2015 V/v vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Triển CN Trà Vinh Tổng kết hoạt động SXKD 2014 thông qua BCTC kiểm toán 2014 03/BB/HĐQT 05/06/2015 Nội dung chương trình ĐHCĐ 2015 Thơng qua BCTC q 1/2015 vấn đề khác liên quan 04/BB/HĐQT 20/07/2015 V/v vay vốn Ngân hàng TMCP Indovina CN Cần Thơ 05/BB/HĐQT 03/08/2015 V/v vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc Tế CN Cần Thơ 06/BB/HĐQT 20/09/2015 V/v chọn Cty kiểm toán độc lập 2015 02/NQ/HDQT 24/11/2015 Tổ chức ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến văn 07/12/2015 Bổ sung thêm nội dung vào chương trình lấy ý kiến văn theo yêu cầu cổ đông lớn 03/NQ/HDQT Ban Kiểm soát I/ Hoạt động Ban kiểm sốt: 1./ Cơng tác thực hiện: Trong năm 2015 Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ tham gia tất các họp Hội đồng quản trị Cơng ty; 31 Ban Kiểm sốt tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật Công ty việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014 cụ thể sau: - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị Ban Giám đốc năm 2014 theo quy định Pháp luật Công ty - Tham gia ý kiến, đưa kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty - Kiểm tra phân tích báo cáo tốn q năm; quản lý sử dụng vốn; chi phí giá thành; đầu tư dài hạn; đầu tư tài chính; hiệu kinh doanh số vấn đề liên quan đến điều hành - Kiểm tra, giám sát việc triển khai kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc - Kiểm tra việc tuân thủ quy định công bố thông tin Công ty theo quy định Pháp luật Trong năm 2014 BKS không nhận yêu cầu Cổ đơng nhóm Cổ đơng nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét hoạt động Công ty, việc điều hành HĐQT Ban Tổng Giám đốc Thù lao Ban kiểm sốt tính chung với Hội đồng quản trị theo số tuyệt đối Đại hội đồng cổ đông thống phân phối cho thành viên 2./ Kế hoạch định hướng năm 2016: - Tiếp tục thực công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Luật doanh nghiệp; - Tập trung thực kiểm tra, kiểm soát mặt quản lý sử dụng vốn; - Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thực công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát II Kết giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty việc quản trị, điều hành HĐQT BĐH Thực Điều 123 Luật doanh nghiệp Số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 Quốc Hội, Ban kiểm soát đánh giá quản lý Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sau: Qua q trình giám sát, Ban kiểm sốt nhận thấy thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban Tổng Giám đốc, tổ chức thực đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công ty quy định có liên quan pháp luật Tổng Giám đốc thực nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, thơng qua việc kiểm sốt chi phí, cơng nợ khách hàng, quản lý cơng tác nghiệp vụ, công tác kinh doanh hướng đến mục tiêu khắc phục lỗ kinh doanh phải có lãi 32 Ban kiểm soát nhận thấy thành viên HĐQT thành viên BGĐ có nhiều nỗ lực việc xây dựng định hướng, đạo điều hành Cơng ty khắc phục tình trạng thua lỗ Ban kiểm sốt khơng nhận thấy dấu hiệu thể hành vi gian lận, vụ lợi Công ty Thù lao khoản lợi ích HĐQT Ban kiểm soát năm 2015 Đvt: đồng Hội đồng quản trị Chức vụ Thù lao Ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT 96.000.000 Ông Trương Thanh Tân Ủy viên HĐQT 60.000.000 Bà Trần Thị Thu Trà Ủy viên HĐQT 60.000.000 Bà Đỗ Lan Hương Ủy viên HĐQT 60.000.000 Ông Phan Văn Bé Ủy viên HĐQT 60.000.000 Tổng cộng Ghi 336.000.000 Ban kiểm soát Bà Hồ Thị Á Trưởng Ban BKS 48.000.000 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhanh Thành viên BKS 24.000.000 Bà Nguyễn Thị Liễu Tuyến Thành viên BKS 24.000.000 Tổng cộng 96.000.000 Giao dịch cổ phiếu Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội STT 33 Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Nguyễn Văn Bang Nguyễn Thu Hiền Quỹ Đầu Tư VN (VIF) Phan Văn Bé Cổ đơng nội Người có liên quan Người có liên quan Cổ đơng nội 100.000 1,25% 358.150 4,48% Mua thêm 10.000 0,12% 1.575.000 19,6% 119.500 1.49% 37.957 0,47% Mua, Bán 0.00% Bán 0.00% Bán Nhận xét Năm 2015, Hội đồng quản trị CTCP Thủy sản Cửu Long thực tốt tất nội dung theo quy định pháp luật quản trị Cơng ty Khơng có nội dung chưa thực theo quy định pháp luật quản trị Công ty Quan hệ cổ đông Hoạt động công bố thông tin tương tác với cổ đơng vơ cần thiết Vì vậy, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty theo sát trì mối quan hệ với cổ đơng Duy trì kênh thơng tin tương tác Công ty cổ đông nhiệm vụ công ty trọng năm qua Việc kết nối hệ thống Ezsearch với hỗ trợ CTCP Chứng khốn FPT tạo cổng thơng tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu phân tích nhà đầu tư quan tâm đến CuuLong seapro http://www.cuulongseapro.vn/index.php?module=news&function=thongbao&flag=1 hoặc: http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=1119 34 V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Đính kèm báo cáo tài 2014 kiểm toán gồm: Ý kiến kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài Q cổ đơng nhà đầu tư xem tồn văn báo cáo tài kiểm tốn 2015 Cơng ty theo đường dẫn sau: http://www.cuulongseapro.vn/index.php?module=news&function=thongbao&flag=1 http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=1119 CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG P Tổng Giám đốc Trần Thanh Lễ 35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long 36