Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) Xác định tiêu chí phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (2) Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (3) Xác định đặc điểm của khách hàng trong mỗi phân khúc.

AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN Hồ Bạch Nhật1, Nguyễn Hữu Ngẫm1 Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM Thông tin chung: Ngày nhận bài: 16/07/2018 Ngày nhận kết bình duyệt: 06/12/2018 Ngày chấp nhận đăng: 02/2020 Title: Market segmentation of the consumer credit in Long Xuyen city Keywords: Market segmention; Long Xuyen city; Consumer credit Từ khóa: Phân khúc thị trường; Thành phố Long Xuyên; Tín dụng tiêu dùng ABSTRACT The research is conducted to: (1) Identify criteria for market segmentation of consumer credit (2) Segment consumer credit (3) Determine the characteristics of customers in each segment The study is conducted with 100 customers who intend to use consumer credit services of banks in Long Xuyen city The results of the study identified five customer segments with different attitudes towards consumer credit: (1) Customers prefer low loan interest rate, (2) Customers prefer to pay by installments when needed, (3) Customers prefer to pay by installments when having promotion, (4) Customers hesitate to borrow money and (5) Customers prefer long-term installment loans TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm: (1) Xác định tiêu chí phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng (2) Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng (3) Xác định đặc điểm khách hàng phân khúc Nghiên cứu tiến hành khảo sát 100 khách hàng có dự định sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng ngân hàng Thành phố Long Xuyên Kết nghiên cứu xác định 05 phân khúc khách hàng có thái độ khác sản phẩm tín dụng tiêu dùng: (1) Phân khúc khách hàng thích lãi suất cho vay thấp, (2) Phân khúc khách hàng vay trả góp cần thiết, (3) Phân khúc khách hàng vay trả góp thích khuyến mãi, (4) Phân khúc khách hàng ngại vay (5) Phân khúc khách hàng thích vay trả góp dài hạn đóng góp vào việc khai thác triệt để nguồn vốn nhàn rỗi xã hội sau lưu hành quỹ cách trôi chảy hiệu quả, điều tạo việc làm, tạo khác biệt tích cực, tăng khả thu hút lao động xây dựng công ăn việc làm với mục tiêu xã hội giảm nghèo, tạo thu nhập, giảm đóng góp để ổn định trật tự xã hội Theo chuyên gia kinh tế, hoạt động cho vay tiêu dùng coi động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, hợp lý hóa q trình GIỚI THIỆU Những năm qua, ổn định phát triển ngành ngân hàng Việt Nam có đóng góp quan trọng vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng, tín dụng tiêu dùng có vai trò đóng góp kinh tế xã hội, khoản vay tiêu dùng giúp kích thích nhu cầu kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng vốn, đẩy mạnh sản xuất nước Tín dụng tiêu dùng 18 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 luân chuyển hàng hóa thị trường; giúp tăng khả tiếp cận dịch vụ tín dụng thức cho người dân, đặc biệt nhóm khách hàng chuẩn vay ngân hàng, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”; giúp người nghèo, người thu nhập thấp có điều kiện tích lũy tài sản… nhờ linh hoạt, đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu tiêu dùng người dân hộ gia đình với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phong phú (Nguyễn Minh Phong Nguyễn Trần Minh Trí, 2018) Thành phố Long Xuyên thành phố thuộc tỉnh An Giang, đồng thời trung tâm trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật vùng Đồng sơng Cửu Long, nơi mà khơng ngân hàng xuất có thương hiệu như: Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, Agribank, BIDV, SHB, DongA Bank, Eximbank, v.v… Song song đó, thị trường tín dụng phát triển sơi nên nhu cầu khách hàng đòi hỏi tiêu chí dịch vụ tín dụng ngày đa dạng phức tạp Vì thế, cạnh tranh gay gắt Ngân hàng điều tất yếu diễn nhằm đạt mục tiêu thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, giữ chân khách hàng cũ cạnh tranh với đối thủ ngành Ngân hàng cần hiểu nhu cầu khách hàng để có kế hoạch hành động bắt kịp xu hướng mới, nâng cao chất lượng phục vụ gia tăng lợi cạnh tranh; việc phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng mô tả đặc điểm chung nhóm khách hàng sở để ngân hàng đánh giá nhu cầu có chương trình phù hợp cho nhóm khách hàng mục tiêu khác cần thiết ngân hàng giai đoạn Ngoài ra, năm gần đây, phương thức tốn trả góp ngày trở nên phổ biến nhiều người lựa chọn: Cho vay xe máy điện tử với số tiền nhỏ, 50 triệu đồng; cho vay tiêu dùng lĩnh vực bất động sản, mua xe hơi, cho vay xe máy, lên đến tỷ đồng Theo Vietcombank (2017), vào tháng 11 năm 2017 tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ước tính tăng 59% so với cuối năm 2016, chiếm 16% tổng dư nợ kinh tế Cụ thể cho vay mua nhà; cho thuê thuê mua nhà; xây dựng sửa chữa nhà; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà chiếm 52,9% (cuối năm 2016 49,5%) Phân khúc bán lẻ có nhiều lợi định, vậy, thị trường bán lẻ đánh giá phân khúc tiềm chưa khai thác ngành Ngân hàng CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vào năm 2018, theo dự báo Vietcombank tăng trưởng tín dụng dự báo năm tới mức 18%, tín dụng bán lẻ đẩy mạnh, cho vay tiêu dùng tăng trưởng nhanh Do đó, tổ chức tín dụng đánh giá cao triển vọng phát triển tín dụng tiêu dùng tập trung vào hoạt động coi phương tiện để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để bù đắp khoảng trống khoản nợ vay từ công ty bị chặn Hiện nay, tổ chức cung cấp tín dụng đa dạng, theo báo cáo thường niên năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính đến cuối năm 2016 có ngân hàng thương mại nhà nước, 28 ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh 51chi nhánh ngân hàng nước ngồi, 16 cơng ty tài chính, 11 cơng ty cho th tài thuộc khối tín dụng phi ngân hàng 1.166 quỹ tín dụng nhân dân có hoạt động tài tín dụng cá nhân 2.1 Cơ sở lý thuyết Phân khúc thị trường số tác giả nước định nghĩa nhiều lĩnh vực khác như: Thứ nhất, McDonald Dunbar (2004) đưa khái niệm phân khúc thị trường trình tách khách hàng có hay khách hàng tiềm khơng đồng thành nhiều đoạn thị trường đồng nhất, đoạn thị trường, người tiêu dùng có giống tương đối có khác biệt với phân khúc thị trường Thứ hai, theo Kotler (2003), phân khúc thị trường việc chia nhỏ thị trường không đồng thành nhiều thị trường nhỏ nhằm thỏa mãn tốt khách hàng có thuộc tính tiêu dùng nhu cầu khác Mục đích phân khúc thị 19 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 trường nhóm khách hàng đơn lẻ vào phân khúc tùy theo khác hay giống nhu cầu sản phẩm.Thứ ba, theo Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), phân khúc thị trường ngân hàng kỹ thuật chia thị trường thành đoạn khác biệt đồng theo tiêu thức định mà khúc thị trường lựa chọn mục tiêu cần đạt tới nhờ sách Marketing hỗn hợp riêng biệt cách theo nhãn hiệu tương ứng với nhân cách người tiêu dùng (Kotler, 2003); [4] Cuối phân khúc thị trường theo hành vi, người mua chia thành nhiều nhóm vào trình độ hiểu biết, thái độ, cách sử dụng phản ứng lợi ích sản phẩm mang lại Ngoài ra, theo Trịnh Quốc Trung (2013), số yếu tố như: Thái độ, quan điểm, hiểu biết, kiến thức thành thạo Theo Kotler (2003), lợi ích người mua phân nhóm theo lợi ích mà khách hàng tìm kiếm xem xét nhiều lợi ích mà khách hàng tìm kiếm sản phẩm Thái độ khuynh hướng học hỏi để phản ứng với thực thể theo cách thuận lợi hay bất lợi Thái độ thể đánh giá điều dựa tập hợp liên tưởng kết nối với Đó lý có ưa thích hay khơng thích thương hiệu, chủng loại sản phẩm, dịch vụ Có năm nhóm thái độ thị trường: Vui mừng, tốt, bàng quan, xấu thù ghét (Mai Thị Huyền, 2014) Căn sở lý thuyết (Kotler, 2003), sở phân khúc thị trường cá nhân thường dùng phân khúc theo tiêu chí địa lý, phân khúc theo tiêu chí nhân học, phân khúc theo tiêu chí tâm lý, phân khúc theo hành vi: [1] Phân khúc theo yếu tố địa lý việc chia thị trường thành nhiều khu vực địa lý khác quốc gia, bang, vùng, làng quê, thành phố hay vùng phụ cận (Kotler, 2003) Một số ngân hàng nhỏ thực theo tiêu chí khơng thể cung cấp cho tồn quốc gia, thế, khách hàng buộc phải hạn chế cung cấp, phân phối sản phẩm dịch vụ tài thị trường cụ thể thuộc tỉnh, vùng, quốc gia (Trịnh Quốc Trung, 2013); [2] Phân khúc thị trường theo tiêu chí nhân học việc phân chia nhiều nhóm gộp cá nhân dựa sở tuổi tác, quy mơ gia đình, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp, trình độ học vấn (Kotler, 2003); [3] Phân khúc thị trường theo yếu tố tâm lý, người mua chia thành nhóm khác vào tầng lớp xã hội, lối sống hay nhân cách Những người nhóm nhân học có đặc điểm tâm lý khác Tầng lớp xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sở thích người sản phẩm ôtô, quần áo, đồ đạc nhà, hoạt động nghỉ ngơi, thói quen đọc sách báo, cách lựa chọn người bán lẻ Nhiều công ty thiết kế sản phẩm hay dịch vụ cho tầng lớp xã hội định Lối sống, quan tâm đến sản phẩm người chịu ảnh hưởng lối sống khách hàng Ngày có nhiều người làm Marketing phân khúc thị trường theo lối sống người tiêu dùng Nhân cách, phân khúc thị trường nhằm tạo cho sản phẩm nhân Theo Dolnica, Grun Leisch (2018), tiêu chí phân đoạn thị trường đặc điểm người tiêu dùng, chẳng hạn như: Tuổi tác, giới tính, quốc gia xuất xứ giai đoạn vòng đời gia đình Ngồi ra, chứa tập hợp đặc điểm tiêu dùng lớn hơn, chẳng hạn như: Một số lợi ích tìm kiếm mua sản phẩm, số hoạt động thực tiến hành tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ cụ thể Để xây dựng sở lý thuyết phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng ngồi tham khảo lý thuyết liên quan phân khúc thị trường Kotler (2003), Trịnh Quốc Trung (2013), Baldejahn Scholderer (2007) tham khảo số cơng trình nghiên cứu phân khúc thị trường ngồi nước với nhiều loại hình sản phẩm/dịch vụ nhiều khu vực khác như: Đinh Công Thành, Nguyễn Văn Mến, Phạm Lê Hồng Nhung Võ Hồng Phượng (2012) phân khúc thị trường khách du lịch Phú Quốc; Hồ Lê Thu Trang Lại Ngọc Linh (2012) phân khúc thị trường dịch vụ tour du lịch trọn gói TP Cần Thơ; Phạm Lê Hồng Nhung, Đinh Công Thành 20 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 Nguyễn Quỳnh Như (2012) phân khúc thị trường du lịch sinh thái TP Cần Thơ; Đỗ Thị Bạch Yến (2013) phân khúc thị trường khách du lịch nội địa đến thành phố Nha Trang; Hồ Lê Thu Trang Kullada Phetveroon (2009) phân khúc thị trường khách du lịch Andaman-Thái Lan; Thomas A.Brunner Michael Siegrist (2011) phân khúc thị trường cho sản phẩm ruợu vang thị trường Thụy Sỹ - tác giả kết hợp quan điểm lối sống, động cơ, tham gia hành vi để thực phân đoạn thị trường Đối với lĩnh vực tài nghiên cứu Hakimi (2014) xác định yếu tố tốt cho phân đoạn thị trường ngân hàng bán lẻ, nghiên cứu Funfgeld Wang (2009) thái độ hành vi tài ngày Thụy Sĩ; nghiên cứu Mylonakis (2007) muốn kiểm tra yếu tố phân đoạn thị trường, niềm tin khoản vay; nghiên cứu Mai Thị Huyền (2014) phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng - ứng dụng cho Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á Đà Nẵng làm sở xây dựng thang đo phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng TP Long Xuyên khác nhau, độc lập với biến phân khúc theo nhân học dùng để lựa chọn thị trường mục tiêu truyền thông từ tổ chức tài Kết nghiên cứu đưa phân khúc thị trường: Người tiêu dùng hợp lý, người tiêu dùng thiển cận, người tiết kiệm cách lo lắng, người có cảm xúc theo, người chi tiêu lo lắng Nghiên cứu Mylonakis (2007) kiểm tra xu hướng tiêu dùng, thái độ sở thích liên quan đến dịch vụ chấp Hy Lạp, tiến hành khảo sát bảng câu hỏi với số lượng 20 câu khu vực Athens với 183 người hỏi thơng dụng dịch vụ tài chính, thái độ (tích cực tiêu cực) nguồn tài cho bất động sản lựa chọn bên giao dịch để có thơng tin Tác giả sử dụng tiêu thức phân khúc gồm: [1] Nhân học: Tuổi, trình độ học vấn, tình trạng nhân, việc làm, thu nhập gia đình; [2] Dịch vụ ngân hàng hành vi khách hàng: Ý định nhận khoản vay chấp, lý lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ; [3] Đặc điểm tài chấp: Lãi suất, thời gian thu phí, tỷ lệ tài chính, phạt tiền tốn Kết cho thấy đáp viên có xu hướng thiên khoản cho vay mua nhà nửa để mua đất Những người trẻ tuổi có định hướng vay để mua nhà đất đai, phụ nữ tích cực việc mua đất Các tiêu chí để lựa chọn ngân hàng hợp tác với ngân hàng nhà môi giới bất động sản đề xuất Nghiên cứu Hakimi (2014) cho thấy có bảy cụm xác định định hướng đa dạng, độc đoán, định hướng độc lập, chuyên quyền, định hướng gia đình, định hướng thời trang định hướng theo hài lòng Mỗi cụm mơ tả hành vi tài chính, hoạt động ngân hàng khác biệt nhóm xác định so sánh theo độ tuổi, giáo dục giới tính Nghiên cứu Mai Thị Huyền (2014) trình bày tổng quan tình hình tín dụng tiêu dùng Việt Nam giới thiệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á Đồng thời, tác giả nghiên cứu, khảo sát phân tích thái độ cá nhân độ tuổi lao động, thường xuyên định mua sắm sản phẩm tín dụng tiêu dùng, để xác định thái độ lợi ích thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng, từ thực việc phân khúc thị trường áp dụng Ngân hàng Đông Á Tác giả sử dụng tiêu thức thái độ làm tiêu chí cho phân khúc Kết nghiên cứu xác định phân khúc thị trường khách hàng tiềm năng, phân khúc khách hàng khác Nghiên cứu Funfgeld Wan (2009) kiểm tra yếu tố thái độ hành vi liên quan đến vấn đề tài ngày phân loại cá nhân dựa yếu tố dựa vào thành phần độc lập: Lo lắng, lợi ích tài chính, định, tiết kiệm tiêu nhân học, tác giả xác định năm cụm riêng biệt với thái độ khác hành vi tài Đồng thời, biến số khủng hoảng, giới tính, tuổi tác giáo dục có tác động đáng kể đến hành vi tài xu hướng hành vi Nghiên cứu dựa vào thái độ khách hàng khoản vay tiêu dùng cá nhân để xác định phân khúc 21 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 có hồ sơ, thái độ cách nghĩ khác việc vay/mua hàng hóa trả góp sau: [1] Nhóm khách hàng đại; [2] Nhóm khách hàng đại kỹ tính; [3] Khách hàng mong muốn trở thành đại; [4] Khách hàng thận trọng; [5] Khách hàng bảo thủ tiêu dùng với tiêu chí phân khúc thơng qua đo lường thái độ khách hàng sản phẩm tín dụng tiêu dùng mô tả đặc điểm dựa vào thang đo nhân học Các yếu tố nhân học giúp nhận diện phân lớp khách hàng khác có đánh giá khác khơng nhờ vào đo lường thái độ khách hàng Đo lường thái độ khách hàng thông qua cảm nhận khách hàng quan điểm đặc điểm sản phẩm tín dụng tiêu dùng cảm nhận yêu tố như: Vay/mua hàng trả góp để mua vật dụng cần thiết; tiện lợi sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng mang lại cho khách hàng này; xem xét thái độ phổ biến hình thức vay/mua hàng trả góp khách hàng, cảm nghĩ khách hàng dựa đánh giá: Khách ln có sẵn nơi để vay/mua trả góp TP.Long Xuyên phổ biến hình thức vay/mua trả góp, khách hàng vay nơi Ngồi ra, thái độ xem xét lo lắng khách hàng Khách hàng cảm thấy việc vay/mua hàng trả góp bình thường cảm thấy xấu hổ Nhìn chung, nghiên cứu phân khúc thị trường sản phẩm/dịch vụ nghiên cứu phần lớn sử dụng tiêu chí hành vi, lợi ích tìm kiếm, thái độ, quan điểm, hiểu biết, kiến thức, động làm sở tiến hành phân khúc sử dụng thang đo nhân học để mô tả lại đặc điểm phân khúc; đặc biệt sản phẩm tín dụng tiêu dùng đề cập đến thái độ cảm giác khách hàng sử dụng dịch vụ Các nghiên cứu Hakimi (2014), Funfgel Wang (2009), Mylonakis (2007), Mai Thị Huyền (2014) cho nhóm yếu tố thái độ người tiêu dùng sản phẩm khởi điểm tốt để hình thành phân đoạn dịch vụ tài Dựa sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước nhiều lĩnh vực, khu vực khau, đặc biệt nghiên cứu lĩnh vực tài chính, nghiên cứu tiến hành phân khúc thị trường tín dụng Thái độ Sự cần thiết Sự tiện lợi Sự lo lắng Sự phổ biến Đặc điểm sản phẩm Nhân học Giới tính Độ tuổi Học vấn Tình trạng nhân Nghề nghiệp Thu nhập Căn Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng Mơ tả Hình Mơ hình phân khúc biến mô tả 2.2 Phương pháp nghiên cứu cấp định tính phương pháp thảo luận tay đôi với dàn thảo luận dành riêng cho đối tượng 05 chuyên viên tín dụng, sau tiếp tục thảo luận với 05 khách hàng người có ý định sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng ngân hàng hay tổ chức tài bao gồm: Nghiên cứu thực qua giai đoạn chính, nghiên cứu định tính (sơ bộ) thơng qua nguồn liệu thứ cấp như: Sách, tạp chí, internet, nghiên cứu trước nguồn liệu sơ 22 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 Người thân có ý định vay tiền/ mua trả góp điện thoại, xe máy từ ngân hàng tổ chức tài để tìm hiểu đặc tính quan trọng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng, tìm hiểu thái độ người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng Kết nghiên cứu tảng sở lý thuyết để xây dựng thang đo, từ thiết kế bảng câu hỏi cho nghiên cứu Nghiên cứu định lượng (chính thức) tiến hành thực thu thập liệu qua bảng câu hỏi thức với phương pháp chọn mẫu thuận tiện kết hợp với hạn mức theo tiêu chí độ tuổi giới tính Các loại liệu thu hiệu chỉnh, nhập liệu, mã hóa, xử lý, phân tích liệu với phương pháp thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích cụm (Cluster Analysis), phân tích biệt số Theo Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), phân tích cụm thực tế thường tiến hành với cỡ mẫu từ 100 quan sát trở lên Đồng thời, xét hiệu kinh tế, chi phí thời gian thực nên nghiên cứu cỡ mẫu chọn tối thiểu n=100 Bảng Mơ tả mẫu nghiên cứu Giới tính Độ tuổi Nam (50%) Nữ (50%) Tổng cộng 18-24 (20%) 10 10 20 25-34 (30%) 15 15 30 35-44 (30%) 15 15 30 Từ 45 (20%) 10 10 20 Tổng cộng 50 50 100 0,9 lớn 0,6 hệ số tương quan biến-tổng lớn 0,3 Kết cho thấy thang thành phần đo lường tốt thái độ khách hàng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng, biến quan sát đạt yêu cầu mô tả khái niệm cần đo lường đưa phân tích cụm KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha Kết Cronbach’s Alpha thang đo thành phần ảnh hưởng đến thái độ khách hàng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng cho thấy thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha cao 3.2 Phân tích cụm Hình Giá trị khoảng cách trung bình trung tâm cụm 23 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 thứ 94 khoảng cách lớn Đồng thời giai đoạn cuối (kể từ giai đoạn thứ 93) có giá trị khoảng cách lớn Vì vậy, phương án phân cụm từ phân khúc đến phân khúc phù hợp Kết phân tích cụm theo thủ tục Hierarchical dạng sơ đồ tích tụ thấy khoảng cách cụm bắt đầu tăng lên hai giai đoạn thứ 12 thứ 13; khoảng cách trung bình cụm đột ngột tăng lên hai giai đoạn thứ 93 Bảng Tần suất giải pháp phân khúc Phần trăm Tần số Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy 22 22,0 22,0 22,0 16 16,0 16,0 38,0 16 16,0 16,0 54,0 23 23,0 23,0 77,0 23 23,0 23,0 100,0 Tổng 100 100,0 100,0 thứ bậc xác định kết phân cụm ban đầu phân cụm Để đánh giá mức độ tin cậy tính hợp lý kết phân cụm này, cần phân tích Anova để kiểm tra phần tử nội cụm có giống khơng phần tử hai cụm khác có khác khơng Giải pháp phân khúc có quy mô phân khúc tương đối nhau, quy mô phân khúc thứ (23%), thứ (23%) lớn nhất, quy mô nhỏ rơi vào hai phân khúc thứ (16%) thứ (16%) Xét độ lệch quy mơ, phân khúc có quy mô lệch không lớn (không 7%), vậy, kết phân cụm theo thủ tục Bảng Kết phân tích ANOVA cho giải pháp phân cụm Biến quan sát Nội dung Tổng độ lệch bình phương Bậc tự trung bình Bình phương F Sig SCT1 Anh/chị nghĩ vay/mua hàng trả góp cần thiết gia đình 18,673 4,668 10,80 0,000 SCT2 Anh/chị mua hàng trả góp cho vật dụng thật cần thiết 15,768 3,942 8,713 0,000 STL1 Các khoản vay giúp anh/chị mua muốn 40,578 10,145 36,05 0,000 STL2 Nhờ có dịch vụ tài chính, mà anh chị tận hưởng sống 56,629 14,157 47,42 0,000 STL3 Các khoản vay giúp anh/chị mua nhiều thứ lúc 49,498 12,374 38,24 0,000 STL4 Nhờ khoản vay mà anh/chị mua sản phẩm mong muốn với chất lượng tốt 45,056 11,264 38,07 0,000 24 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 Biến quan sát Nội dung Tổng độ lệch bình phương Bậc tự trung bình Bình phương F Sig SLL1 Với anh/chị việc vay hay mua trả góp bình thường 55,264 13,816 46,66 0,000 SLL2 Anh/chị cảm thấy xấu hổ vay mượn tiền 5,020 1,255 2,824 0,029 SLL3 Anh/chị thường chọn khoản vay mà anh chị có khả trả dần hàng tháng 23,006 5,752 20,21 0,000 SPB1 Anh/chị ln có sẵn nơi để vay tiền 19,683 4,921 8,248 0,000 SPB2 Hiện nay, An Giang phổ biến hình thức mua hàng trả góp 27,164 6,791 21,36 0,000 SPB3 Bất có thể, anh/chị vay ngân hàng hình thức vay khác 61,204 15,301 48,84 0,000 SP1 Anh/chị muốn vay khoảng vay với lãi suất thấp 12,248 3,062 13,15 0,000 SP2 Anh/chị cho tỷ lệ cho vay quan trọng 23,509 5,877 25,14 0,000 SP3 Anh/chị thích thủ tục cho vay/mua hàng trả góp đơn giản 21,141 5,285 31,34 0,000 SP4 Anh/chị muốn giải ngân nhanh để đáp ứng nhu cầu mua sắm 13,732 3,433 15,34 0,000 SP5 Anh/chị thích có chương trình khuyến mại kèm theo vay/mua hàng trả góp 20,657 5,164 22,39 0,000 SP6 Anh chị thích thời hạn cho vay/mua hàng trả góp kéo dài 15,790 3,947 12,83 0,000 Kết phân tích ANOVA cho giải pháp phân cụm cho thấy cụm có khác biệt rõ ràng Vì giá trị sig biến nhỏ 0,05; giải pháp cụm thích hợp, sử dụng kết phân cụm 25 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 3.3 Mơ tả diễn giải phân khúc Hình Giá trị trung bình phân khúc yếu tố Bảng Đặc điểm khách hàng phân khúc theo nhân học 22% 16% 16% 23% 23% Nam 4,5% 75,0% 93,8% 39,1% 56,5% Nữ 95,5% 25,0% 6,3% 60,9% 43,5% 18- 24 tuổi 9,1% 25,0% 6,3% 17,4% 39,1% 25-34 tuổi 40,9% 31,3% 50,0% 21,7% 13,0% 35-44 tuổi 45,5% 37,5% 25,0% 30,4% 13,0% Từ 45 trở lên 4,5% 6,3% 18,8% 30,4% 34,8% THSC/ Tiểu học 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 8,7% THPT 22,7% 43,8% 31,3% 56,5% 34,8% Đại học 36,4% 31,3% 56,3% 26,1% 26,1% Trên đại học 40,9% 25,0% 6,3% 17,4% 30,4% Độc thân 31,8% 56,3% 25,0% 30,4% 47,8% Vừa kết hôn chưa có 18,2% 0,0% 12,5% 13,0% 0,0% Đã kết hơn, có chưa đủ 18 tuổi 45,5% 18,8% 25,0% 30,4% 30,4% Quy mơ Giới tính Độ tuổi Học vấn Tình trạng hôn 26 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 nhân Nghề nghiệp Thu nhập Đã kết hơn, có 18 tuổi, phụ thuộc tài 0,0% 12,5% 18,8% 13,0% 13,0% Đã kết hơn, có 18 tuổi, độc lập tài 4,5% 12,5% 18,8% 13,0% 8,7% Giảng viên, giáo viên 13,6% 6,3% 0,0% 0,0% 4,3% Nhân viên kinh doanh 31,8% 25,0% 0,0% 21,7% 0,0% Nhân viên văn phòng 4,5% 0,0% 0,0% 4,3% 8,7% Công nhân 31,8% 43,8% 93,8% 39,1% 26,1% Lao động tự 4,5% 12,5% 0,0% 13,0% 26,1% Sinh viên 13,6% 12,5% 6,3% 13,0% 26,1% Nội trợ 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 8,7% Dưới triệu 13,6% 12,5% 6,3% 17,4% 21,7% Từ đến triệu 13,6% 6,3% 18,8% 0,0% 8,7% Từ đến triệu 54,5% 25,0% 25,0% 60,9% 43,5% Từ triệu đến 10 triệu 13,6% 43,8% 50,0% 13,0% 0,0% Từ 10 triệu trở lên 4,5% 12,5% 0,0% 8,7% 26,1% 3.3.1 Phân khúc thứ nghiệp chủ yếu nhân viên kinh doanh, giảng viên, giáo viên cơng nhân có thu nhập mức trung bình từ đến triệu Vì phần lớn nữ nên khách hàng thuộc phân khúc có nhu cầu mua sắm đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt nội trợ Riêng khách hàng có độ tuổi trung niên từ 35 tuổi đến 44 tuổi có nhu cầu cho mục đích cư trú xây, mua nhà, cải tạo nhà Còn độ tuổi trẻ từ 25 tuổi đến 34 tuổi lại có nhu cầu cho vật dụng giải trí sức khoẻ Những khách hàng có giá trị trung bình tương đối cao với yếu tố “muốn vay khoản vay với lãi suất thấp nhất” có giá trị trung bình thấp yếu tố “bất có thể, vay ngân hàng hình thức vay khác” Những khách hàng có mong muốn sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng để mua vật dụng cần thiết cho gia đình Nếu có vay khách hàng thường xem xét kỹ yếu tố lãi suất, nơi vay, hình thức vay để lựa chọn cho cách sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất thấp Nhóm khách hàng đặt tên “phân khúc khách hàng thích lãi suất thấp” 3.3.2 Phân khúc thứ Nhóm khách hàng có giá trị trung bình thấp yếu tố như: “Ln có sẵn nơi để vay tiền”, “muốn vay khoản vay với lãi suất thấp nhất”, “tỷ lệ cho vay quan trọng”, “thích có chương trình khuyến mại kèm theo vay/mua hàng trả góp” Đồng thời nhóm đánh giá tương đối cao yếu tố “thường chọn khoản vay mà có khả trả dần hàng tháng” Nhóm khách hàng có dự định sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu Nhóm khách hàng thích lãi suất thấp chủ yếu nữ có trình độ cao từ THPT trở lên (Đại học chiếm 36,4%, Đại học chiếm 40,9%) độ tuổi từ 25 tuổi, độ tuổi từ 35 đến 44 tuổi chiếm tỷ cao Nhóm khách hàng phần lớn sống độc thân kết có chưa thành niên, chưa độc lập tài Nghề 27 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 dùng cho vật dụng thật cần thiết Vì có mức thu nhập tương đối cao nên không ưu tiên sử dụng khoản vay cho nhu cầu mua sắm Khách hàng thường khơng có sẵn nơi để vay, vay mua vật dụng thật cần mà khoản vay giúp khách hàng mua Tuy nhiên, nhóm khách hàng chọn vay khoản khả chi trả Khách hàng không muốn phải nợ nhiều nên thường chọn khoản vay trả dần hàng tháng khơng quan tâm nhiều đến lãi suất, tỷ lệ vay hay ưu đãi vay Vì nhóm khách hàng đặt tên “phân khúc khách hàng vay trả góp cần thiết” Phân khúc thứ chủ yếu nhóm khách hàng nam độ tuổi từ 25 tuổi đến 34 tuổi, đa số có trình độ THPT đại học, người độc thân kết hôn chưa đủ 18 tuổi Khách hàng chủ yếu cơng nhân có mức thu nhập cao từ triệu đến 10 triệu Các khách hàng vay trả góp thích khuyến mại phần lớn có nhu cầu mua sắm để giải trí phục vụ cho cơng việc, có nhu cầu mua sắm phương tiện lại nhu cầu khác cư trú 3.3.4 Phân khúc thứ Nhóm khách hàng có giá trị trung cao yếu tố “cảm thấy xấu hổ vay mượn tiền” có giá trị trung bình thấp yếu tố “vay/mua hàng trả góp cần thiết gia đình”, “mua hàng trả góp cho vật dụng thật cần thiết”, “các khoản vay giúp mua muốn lập tức”, “nhờ có dịch vụ tài chính, mà tận hưởng sống”, “các khoản vay giúp mua nhiều thứ lúc”, “nhờ khoản vay mà mua sản phẩm mong muốn với chất lượng tốt”, “vay hay mua trả góp bình thường”, “thường chọn khoản vay mà có khả trả dần hàng tháng”, “thích thủ tục cho vay/mua hàng trả góp đơn giản, không tốn nhiều thời gian”, “giải ngân nhanh để đáp ứng nhu cầu mua sắm”, “thời hạn cho vay/mua hàng trả góp kéo dài” Nhóm khách hàng thứ khách hàng cảm thấy xấu hổ vay mua hàng trả góp Các khoản vay khơng giúp khách hàng mua nhiều sản phẩm mong muốn Khách hàng khơng thích bị nợ nần, cho sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng khơng cần thiết cho gia đình thân Nên nhóm đặt tên “phân khúc khách hàng ngại vay” Phân khúc khách hàng vay trả góp cần thiết chủ yếu nam có độ tuổi trung niên từ 35 tuổi đến 44 tuổi có trình độ cao, phần lớn chưa lập gia đình Nhóm khách hàng đa số cơng nhân có thu nhập cao từ triệu đến 10 triệu Đa phần nam có thu nhập cao ổn định nên phần lớn nhóm khách hàng có nhu cầu xây, mua nhà, cải tạo nhà hay mua phương tiện lại (xe máy, xe ôtô) 3.3.3 Phân khúc thứ Nhóm khách hàng có giá trị trung bình thấp yếu tố “cảm thấy xấu hổ vay mượn tiền”, có giá trị trung bình tương đối cao yếu tố “thường chọn khoản vay mà có khả trả dần hàng tháng” có giá trị trung bình cao tất lại phân khúc Nhóm khách hàng khơng cảm thấy xấu hổ vay hay mua trả góp, cảm thấy sản phẩm tín dụng tiêu dùng phổ biến TP Long Xuyên giúp mua nhiều thứ lúc, mua sản phẩm chất lượng nhờ khách hàng tận hưởng sống Tuy nhiên, khách hàng lựa chọn cho khoản vay có khả trả dần hàng tháng quan tâm nhiều đến yếu tố liên quan lựa chọn vay lãi suất thấp, tỷ lệ cho vay, thời gian giải ngân nhanh, chương trình ưu đãi Nên nhóm khách hàng đặt tên “phân khúc khách hàng vay trả góp thích khuyến mãi” Phân khúc thứ tương đồng giới tính đa phần có độ tuổi từ 35 tuổi, phần lớn có trình độ THPT Khách hàng chủ yếu cơng nhân thu nhập mức trung bình từ triệu đến triệu Nhóm khách hàng ngại vay thường có nhu cầu mua sắm phương tiện lại, mua sắm vật dụng giải trí, vật dụng sinh hoạt nội trợ 28 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 Riêng khách hàng có đội tuổi từ 45 tuổi có nhu cầu nhà ở, nhóm khách hàng có độ tuổi 45 tuổi đa phần lại có nhu cầu vật dụng thể thao, du lịch khách hàng không thuộc khoảng tuổi từ 25 tuổi đến 44 tuổi, phần lớn độc thân kết có độ tuổi học sinh, trình độ chủ yếu THPT Khách hàng phần lớn sinh viên, công nhân lao động tự Nhóm khách hàng có độ tuổi 25 tuổi có nhu cầu mua/xây nhà, mua sắm phương tiện, mua sắm vật dụng thể thao, du lịch giải trí Nhóm khách hàng có độ tuổi 44 tuổi có nhu cầu cải tạo nhà mua sắm vật dụng sinh hoạt nội trợ 3.3.5 Phân khúc thứ Nhóm khách hàng có giá trị trung bình cao yếu tố “thường chọn khoản vay mà có khả trả dần hàng tháng” có giá trị trung bình tương đối cao với yếu tố “thời hạn cho vay mua hàng trả góp kéo dài” Nhóm khách hàng thứ có dự định sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng để mua vật dụng cần thiết cho gia đình khách hàng cảm thấy bình thường vay trả góp Nhưng vay chọn khoản vay có khả trả dần hàng tháng thời gian vay kéo dài Nhóm khách hàng đặt tên “phân khúc khách hàng thích vay trả góp dài hạn” 3.4 Phân tích biệt số 3.4.1 Ước lượng hệ số hàm sai biệt Các giá trị trung bình nhóm yếu tố cho thấy có khác biệt phân khúc thái độ sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng Các giá trị sig ứng với tỉ số F biến có giá trị nhỏ 0,05; cho thấy 18 biến dự đoán xem xét riêng lẽ tất các biến có ý nghĩa phân biệt phân khúc Nhóm khách hàng thích vay trả góp dài hạn tương đồng giới tính độ tuổi chủ yếu nhóm Bảng Kiểm định giá trị trung bình yếu tố nhóm Biến dự đoán SCT1 SCT2 STL1 STL2 STL3 STL4 Sig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biến dự đoán SLL1 SLL2 SLL3 SPB1 SPB2 SPB3 Sig 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00 Biến dự đoán SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 Sig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ma trận hệ số tương quan nội nhóm chung cho thấy yếu tố “các khoản vay giúp mua muốn lập tức” tương quan với “nhờ có dịch vụ tài chính, mà tận hưởng sống” “các khoản vay giúp mua nhiều thứ lúc”; “các khoản vay giúp mua nhiều thứ lúc” tương quan với “cảm thấy xấu hổ vay mượn tiền”; “vay hay mua trả góp bình thường” tương quan với “cảm thấy xấu hổ vay mượn tiền”; “vay khoản vay với lãi suất thấp nhất” tương quan với “thích thủ tục cho vay/mua hàng trả góp đơn giản, khơng tốn nhiều thời gian”; “thích có chương trình khuyến mại kèm theo vay/mua hàng trả góp” tương quan với “bất có thể” “sẽ vay ngân hàng hình thức vay khác” Tuy nhiên, tương quan nhỏ 0,5 nên tương quan yếu tố lỏng lẻo vấn đề đa cộng tuyến khơng đáng kể 29 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 Bảng Tóm tắt giá trị biệt số Eigenvalues Hàm Giá trị riêng Eigenvalue Phân trăm biến động phương sai Phân trăm tích lũy Tương quan Canonical 11,770 80,7 80,7 0,960 1,385 9,5 90,2 0,762 1,245 8,5 98,8 0,745 0,177 1,2 100,0 0,388 Do có phân khúc 18 biến dự đốn đưa vào phân tích biệt số nên có hàm ước lượng Các giá trị Eigenvalues hàm thứ 11,77 hàm chiếm 80,7% phương sai liệu Hàm thứ hai có giá trị Egienvalue 1,385 chiếm 9,5% phương sai liệu Hàm thứ ba có giá trị Egienvalue 1,245 chiếm 8,5% phương sai liệu thứ tư có giá trị Eigenvalues 0,177 chiếm 1,2% phương sai liệu Như vậy, hai hàm có giá trị Eigenvalues chiếm đến 90,2% phương sai giải thích nguyên nhân đương với đại lượng chi- square 403,714 với bậc tự 32 có giá trị sig nhỏ mức ý nghĩa 0,05 Do đó, hàm lúc có khả phân biệt với phân khúc cách có ý nghĩa Khi hàm thứ lấy ra, Wiks’Lamda hàm, xét từ hàm đến hàm 0,159 có ý nghĩa quan sát nhỏ 0,05 Tất nhiên, hàm phân biệt với phân khúc cách có ý nghĩa nên hàm lúc có khả phân biệt với phân khúc cách có ý nghĩa Tương tự, hàm thứ hai thứ ba lấy ra, Wiks’Lamda hàm (từ hàm đến hàm 4) hàm (hàm 4) 0,378 0,850, có ý nghĩa quan sát nhỏ 0,05 vậy, phân biệt phân khúc có ý nghĩa thống kê 3.4.2 Xác định mức ý nghĩa hàm sai biệt Trị số đại lượng Wiks’Lamda 0,012 việc xem xét hàm từ hàm đến hàm 4, tương Bảng Giá trị kiểm định Wilk’s lambda Giá trị Wilks' Lambda Giá trị Chi-square Bậc tự Sig, Hàm đén hàm 0,012 403,714 36 0,00 Hàm đến hàm 0,159 169,379 24 0,00 Hàm đến hàm 0,378 89,404 14 0,00 Hàm 0,850 14,994 0,02 Các hàm kiểm tra Các hệ số chuẩn hóa cho thấy “bất có thể, vay ngân hàng hình thức vay khác” có hệ số lớn hàm thứ nhất; hàm thứ gắn kết với yếu tố như: “Nhờ khoản vay mà mua sản phẩm mong muốn với chất lượng tốt”, “bất có thể, vay ngân hàng hình thức vay khác”, “nhờ có dịch vụ tài chính, mà tận hưởng sống”, “muốn giải ngân nhanh để đáp ứng nhu cầu mua sắm” “mua hàng trả góp cho vật dụng thật cần thiết” Hàm thứ hai có hệ số lớn “vay/mua hàng trả góp cần thiết gia đình” Hàm thứ ba có hệ số lớn “thường chọn khoản vay mà anh chị có khả trả dần hàng tháng” gắn kết với yếu tố “thích có chương trình khuyến mại 30 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 kèm theo vay/mua hàng trả góp”, “thích thời hạn cho vay/mua hàng trả góp kéo dài”, “cảm thấy xấu hổ vay mượn tiền” yếu tố muốn vay khoản vay với lãi suất thấp nhất” Cuối hàm thứ tư có hệ số lớn “tỷ lệ cho vay quan trọng” Hàm gắn kết với yếu tố: “Các khoản vay giúp mua nhiều thứ lúc”, “các khoản vay giúp mua muốn lập tức”, “ln có sẵn nơi để vay tiền” Bảng Giá trị trung tâm Hàm số Phân khúc -1,634 2,037 0,326 -0,104 Phân khúc -1,413 -0,518 -2,227 -0,337 Phân khúc 6,188 -0,372 0,694 -0,470 Phân khúc -3,751 -1,206 1,075 -0,037 Phân khúc 1,993 -0,123 -0,319 0,698 Bảng Kết dự đốn phân biệt phân khúc dựa tồn mẫu Tổng 20 1 22 16 0 16 0 16 0 16 1 21 23 0 0 23 23 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ Đà Nẵng mà có nhóm khách hàng mong muốn cho sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng cần thiết quan tâm đến yếu tố lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, kèm theo khuyến So với nghiên cứu trước nghiên cứu Hakimi (2014), Funfgeld Wan (2009), Mylonakis (2007), Mai Thi Huyền (2014), v.v… nghiên cứu giữ lại biến quan sát đo lường thái độ khách hàng sản phẩm tín dụng tiêu dùng Đồng thời thang đo thuộc nhân học, hành vi tài thơng qua nghiên cứu định tính điều chỉnh số thơng tin phù hợp với thị trường khu vực TP Long Xuyên Kết nghiên cứu xác định phân khúc khách hàng, nhiên, khu vực TP Long Xuyên chưa xuất nhóm khách đại Kết phân tích cho thấy 18 biến quan sát đạt yêu cầu độ tin cậy, khơng có điều chỉnh mơ hình nghiên cứu ban đầu Các yếu tố đo lường thành phần thái độ người tiêu dùng sản phẩm tài tiêu dùng giữ nguyên Khi đưa yếu tố vào phân tích cụm kết phân tích xác định phân khúc khách hàng gồm có: “Phân khúc khách hàng thích lãi suất thấp”, “phân khúc khách hàng vay trả góp cần thiết”, “phân khúc khách hàng vay trả góp thích khuyến mãi”, “khách hàng ngại vay” “phân khúc khách hàng thích vay trả góp dài Các kết phân biệt dựa tồn mẫu cho thấy có (20+16+16+21+23)/100 = 90% quan sát phân loại đúng, mơ hình phân tích biệt số tốt 31 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 hạn” Phân tích biệt số đạt yêu cầu, đồng thời phân khúc khách hàng có khả phân biệt đạt ý nghĩa thống kê hoạt hơn… Cần ý thêm thủ tục đăng ký đơn giản Trong năm gần đây, ngân hàng tập trung đẩy mạnh tín dụng, đặc biệt vay tiêu dùng, vay trả góp cho nhu cầu mua xe, nhà Qua nghiên cứu phân khúc mô tả chi tiết đặc điểm nhân học, thái độ gắn với số nhu cầu chủ yếu phân khúc Từ đó, đưa kiến nghị số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tiếp cận khách hàng tạo khác biệt, trước tiên ngân hàng cần hợp tác với cửa hàng Nguyễn Kim, Thế giới di động, FPT shop, Điện máy xanh, Điện máy Chợ Lớn, siêu thị điện thoại xe máy, showroom ôtô, công ty bất động sản, chung cư để quảng bá thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ vay/mua hàng trả góp mua xe máy, ơtơ, điện thoại mới, máy tính xách tay, đồ gia dụng gia đình Trong phân khúc ngân hàng khơng cần thiết quan tâm nhóm “phân khúc khách hàng ngại vay” họ cảm thấy xấu hổ vay mua hàng trả góp cho sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng khơng cần thiết cho gia đình thân Riêng phân khúc lại sau: - - - “Phân khúc khách hàng vay trả góp thích khuyến mãi” thường chọn khoản vay có khả trả dần hàng tháng quan tâm nhiều đến yêu tố liên quan lựa chọn vay lãi suất thấp, tỷ lệ cho vay Đa dạng hóa chương trình khuyến mãi, ý giá trị tăng thêm sản phẩm nhằm thu hút quan tâm đối tượng lưu ý nhóm khách hàng thích chương trình xúc tiến mang tính ngắn hạn tác động nhanh chóng - “Phân khúc khách hàng thích vay trả góp dài hạn” thường chọn khoản vay có khả trả dần hàng tháng thời gian vay kéo dài Ngân hàng cần đưa nhiều lựa chọn sản phẩm dịch vụ mức trả trước linh hoạt hơn, thời gian toán linh hoạt hơn, gia hạn thời gian vay linh hoạt Đặc biệt quan tâm kết hợp công ty kinh doanh mặt hàng giá trị cao nhà ở, bất động sản, ô tô Cần ý thêm thủ tục đăng ký đơn giản nhanh chóng TÀI LIỆU THAM KHẢO Brunner T.A and Siegrist M (2011) A consumer – oriented segmentation study in the Swiss wine market British Food Journal, 113 (3), 353 -337 “Phân khúc thích lãi suất thấp” thường xem xét kỹ yếu tố lãi suất, nơi vay, hình thức vay để lựa chọn cho mức lãi suất thấp Ngân hàng nên thêm vào danh mục sản phẩm vay mua nhà, mua xe, đa dạng lãi suất linh hoạt hình thức vay với mức vay ưu đãi để tạo lợi cạnh tranh mặt lãi suất Dolnica, S., Grun, B & Leisch, F (2018) Marketing segmentation Analysis Springer Singapore Đỗ Thị Bạch Yến (2013) Phân khúc thị trường khách du lịch nội địa đến thành phố nha trang Trường Đại học Nha Trang Nha Trang Việt Nam “Phân khúc khách hàng vay trả góp cần thiết” chọn vay khoản khả chi trả, không quan tâm nhiều đến lãi suất, tỷ lệ vay hay ưu đãi vay Ngân hàng cần tiếp tục liên kết cửa hàng, siêu thị,… đẩy mạnh truyền thông quảng bá sản phẩm đưa nhiều lựa chọn sản phẩm, dịch vụ mức trả trước linh hoạt hơn, thời gian toán linh hoạt hơn, mức vay linh Đinh Công Thành., Nguyễn Văn Mến., Phạm Lê Hồng Nhung., & Võ Hồng Phượng (2012) Phân khúc thị trường khách du lịch Phú Quốc Kỷ yếu khoa học Đại học Cần Thơ, 7080 32 AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol 24 (1), 18 – 33 Hakimi H (2014) Retail Banking Customer’s Market Segmentation Based on Psychological Factors: Case Study in Islamic Republic of Iran: Bank Mellat 9th International Business and Social Science Research Conference Retrieved from http://www.wbiworldconpro.com/page/dubaiconference-2014/banking Nguyễn Minh Phong, & Nguyễn Trần Minh Trí (2018) Những hội, thách thức đề xuất giải pháp hoạt động ngân hàng năm 2018 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Tạp chí Ngân Hàng số 3-4 Truy cập từ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/m enu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWidth=20% 25&showFooter=false&showHeader=false&d DocName=SBV329577&rightWidth=0%25&c enterWidth=80%25&_afrLoop=23604835335 6000#%40%3F_afrLoop%3D2360483533560 00%26centerWidth%3D80%2525%26dDocNa me%3DSBV329577%26leftWidth%3D20%25 25%26rightWidth%3D0%2525%26showFoote r%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf ctrl-state%3D1axzv737ah_281 Hoàng Trọng., & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức Hồ Lê Thu Trang., & Kullada Phetveroon (2009) In-bound Tourism Market Segmentaion in the Andaman Cluster, Thailand Korea: Asia Pacific Forum in Tourism, 8, 243-255 Nguyễn Thị Minh Hiền (2003) Marketing Ngân hàng Hà Nội: NXB Thống Kê Funfgeld, B., & Wang, M (2009) Attitudes and behaiviourin everyday finance: evidence from Swinerland International Journal of Bank Markeing, 27(2), 108-128 Kotler P (2003) Marketing Essentials.Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động - xã hội Phạm Lê Hồng Nhung., Đinh Công Thành., & Nguyễn Quỳnh Như (2012) Phân khúc thị trường du lịch sinh thái TP Cần Thơ Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 21a, 169-179 Hồ Lê Thu Trang., & Lại Ngọc Linh (2012) Phân khúc thị trường dịch vụ tour du lịch trọn gói TP Cần Thơ Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 23b, 232-243 Trịnh Quốc Trung (2013) Marketing ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Lao Động Xã Hội Mai Thị Huyền (2014) Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng-ứng dụng cho ngân hàng Đông Á Đá Nẵng Trường Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng Việt Nam Vietcombank (2017) Tín dụng 2018 dự báo tăng trưởng 18%, trọng tâm phân khúc bán lẻ Truy cấp từ McDonald, M., & Dunbar, I (2004) Market segmentation British: ButterworthHeinemann https://www.bsc.com.vn/News/NewsDetail/59 2067-vcbs-tin-dung-2018-du-bao-tang-truong18-trong-tam-phan-khuc-ban-le Mylonakis, J (2007) A bank customer analysis and mortgage services evaluation: implications of market segmentation policies Banks and Bank Systems Sumy, (3), 157172 33 ... phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng TP Long Xuyên khác nhau, độc lập với biến phân khúc theo nhân học dùng để lựa chọn thị trường mục tiêu truyền thơng từ tổ chức tài Kết nghiên cứu đưa phân. .. Marketing phân khúc thị trường theo lối sống người tiêu dùng Nhân cách, phân khúc thị trường nhằm tạo cho sản phẩm nhân Theo Dolnica, Grun Leisch (2018), tiêu chí phân đoạn thị trường đặc điểm người tiêu. .. với phân khúc thị trường Thứ hai, theo Kotler (2003), phân khúc thị trường việc chia nhỏ thị trường không đồng thành nhiều thị trường nhỏ nhằm thỏa mãn tốt khách hàng có thuộc tính tiêu dùng nhu