Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC KHOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC KHOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngày khẳng định vai trò khơng thể thiếu có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế quốc dân Mặc dù DNNVV đối tượng khách hàng tiềm năng, nhiên gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận tín dụng xuất phát từ hạn chế DNNVV thiếu kinh nghiệm quản trị điều hành, thiếu tài sản đảm bảo, chưa minh bạch hoạt động kinh doanh, chưa am hiểu sản phẩm ngân hàng, quy trình, thủ tục vay vốn ngân hàng… Bên cạnh đó, DNNVV gặp nhiều khó khăn khác như: thủ tục hành rườm rà; chi phí thuê mặt sản xuất, kinh doanh q cao; phải trả nhiều loại chi phí; hạn chế việc tiếp cận ứng dụng thương mại điện tử kinh doanh Nhận thấy rõ vai trò, tiềm phát triển DNNVV, khó khăn khối DN này, Đảng, Nhà nước, Chính có nhiều động thái hỗ trợ DNNVV thơng qua Nghị 35/NQ-CP ban hành ngày 16/05/2016 hỗ trợ phát triển DN đến năm 2020 , Nghị 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2018 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, Mới nhất, Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 với sách hỗ trợ chung chương trình hỗ trợ mục tiêu Đây hành lang pháp lý quan trọng để thành phần kinh tế chung tay hỗ trợ cho phát triển mạnh mẽ DNNVV Đề tài nghiên cứu “Phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn” tác giả phân tích, nghiên cứu thực trạng tiềm phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn phù hợp với sách phủ NHNN tăng trưởng tín dụng ngân hàng Từ luận văn đề xuất số định hướng, kiến nghị giải pháp nhằm phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Trong luận văn tác giả khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng kết luận văn trung thực Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 Vũ Đức Khoa iii LỜI CÁM ƠN Lời nói đầu tiên, xin gửi đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – giảng viên trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn sâu sắc chân thành hướng dẫn tận tình chi tiết để tơi hồn thành luận văn Xin cám ơn quý thầy cô trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, giúp tơi cố thêm nhiều kiến thức bổ ích để hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song khả thân điều kiện thời gian nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp quý báu thầy cô quan tâm đến luận văn để luận văn hoàn thiện có ý nghĩa thực tiễn Tác giả xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 Vũ Đức Khoa iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 3.1 Mục tiêu tổng quát: 3.2 Mục tiêu cụ thể: 4 Câu hỏi nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài: Bố cục luận văn: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm phân loại DNNVV .7 1.1.2 Đặc điểm chuyên biệt DNNVV 10 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế 12 1.2 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 14 1.2.1 Khái niệm tín dụng DNNVV 14 1.2.2 Vai trò tín dụng ngân hàng DNNVV 14 1.3 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV 15 1.3.2 Nội dung phát triển tín dụng DNNVV 16 1.3.3 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng DNNVV: 17 1.3.3.1 Chỉ tiêu đánh giá phát triển tín dụng DNNVV theo chiều rộng (quy mô): 17 v 1.3.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng DNNVV theo chiều sâu (chất lượng hiệu tín dụng) 18 1.3.4 Các nhân tố tác động đến phát triển tín dụng Ngân hàng DNNVV .20 1.3.5 Sự cần thiết phải phát triển tín dụng DNNVV 26 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI MỘT SỐ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BIDV CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 27 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng DNNVV số Chi nhánh Ngân hàng thương mại: .27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng DNNVV Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 32 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNNVV TẠI VIỆT NAM: 32 2.1.1 Khái tình hình hoạt động DNNVV 32 2.1.1.1 Số lượng DNNVV giai đoạn từ năm 2013 - 2017: 32 2.1.1.2 Tình hình hoạt động DNNVV Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017: 33 2.1.2 Nhận định tình hình kinh doanh DNNVV: 34 2.2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 35 2.2.1 Sơ lược hình thành phát triển 35 2.2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động: .35 2.2.3 Khái quát kết hoạt động BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn: 36 2.2.3.1 Hoạt động huy động vốn giai đoạn từ năm 2013 - 2017: 36 2.2.3.2 Hoạt động tín dụng từ năm 2013 - 2017: 38 2.2.3.3 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2013 - 2017: 39 vi 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN 40 2.3.1 Thực trạng phát triển tín dụng DNNVV theo chiều rộng 40 2.3.1.1 Thực trạng dư nợ tín dụng 40 2.3.1.2 Thực trạng phát triển số lượng khách hàng DNNVV 43 2.3.1.3 Thực trạng phát triển đa dạng hóa sản phẩm tín dụng DNNVV 45 2.3.2 Thực trạng phát triển tín dụng DNNVV theo chiều sâu .47 2.3.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV 47 * Trích lập dự phòng nợ vay DNNVV giai đoạn từ năm 2013-2017: 49 * Vòng quay vốn tín dụng hệ số thu nợ giai đoạn từ năm 2013 - 2017: 50 2.3.2.2 Hiệu kinh doanh từ quan hệ tín dụng với khách hàng DNNVV giai đoạn từ năm 2013 - 2017 52 2.4 ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN 54 2.4.1 Khảo sát ý kiến đánh giá khách hàng DNNVV quan hệ tín dụng Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 56 2.4.2 Khảo sát lý DNNVV bị từ chối vay vốn 57 2.4.3 Khảo sát quy định tài sản đảm bảo DNNVV 57 2.4.4 Khảo sát quy trình, thủ tục vay vốn .59 2.4.5 Khảo sát sách hỗ trợ vốn cho DNNVV 60 2.4.6 Khảo sát thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng .61 2.4.7 Khảo sát lãi suất, phí Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 62 2.4.8 Khảo sát chất lượng sản phẩm dịch vụ Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 62 2.4.9 Điểm mạnh hoạt động cấp tín dụng DNNVV Chi nhánh 63 2.4.10 Điểm yếu hoạt động cấp tín dụng DNNVV Chi nhánh 64 vii CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN ĐẾN 2020 67 3.1.1 Định hướng chung 67 3.1.2 Định hướng cụ thể 68 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN 69 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển theo chiều rộng .69 3.2.1.1 Tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng 69 3.2.1.2 Xây dựng thực sách khách hàng đồng bộ, phù hợp với DNNVV 69 3.2.1.3 Sàng lọc lựa chọn khách hàng DNNVV 71 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển theo chiều sâu .72 3.2.2.1 Tuân thủ thực quy trình tín dụng, đặc biệt nâng cao chất lượng quy trình thẩm định 72 3.2.2.2 Chú trọng công tác kiểm tra, quản lý sau vay 73 3.2.2.3 Áp dụng tiến công nghệ đại vào công tác cho vay 73 3.2.2.4 Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo 74 3.2.3 Nhóm giải pháp bổ trợ .74 3.2.3.1 Đẩy mạnh công tác Marketing 74 3.2.3.2 Giải pháp tổ chức nhân 76 3.3 KHUYẾN NGHỊ 76 3.3.1 Khuyến nghị với BIDV 76 3.3.2 Khuyến nghị với NHNNVN 77 3.3.2.1 Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh văn pháp quy cho hoạt động tín dụng 77 viii 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng nhằm đảm bảo cung cấp thơng tin chuẩn xác, kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng 77 3.2.2.3 Cần kiểm tra chặt chẽ hoạt động NHTM 78 3.3.3 Khuyến nghị với Uỷ ban nhân dân TP.HCM 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT .iv PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT ix PHỤ LỤC 3: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH ix 77 Cho phép Chi nhánh thành viên thành lập phòng Marketing Chi nhánh cấp để triển khai hoạt động Marketing ngân hàng, phát triển sản phẩm, huy động vốn mới, thực nhiệm vụ Marketing nói chunng Marketing ngân hàng nói riêng 3.3.2 Khuyến nghị với NHNNVN 3.3.2.1 Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh văn pháp quy cho hoạt động tín dụng Các văn gồm: Nghị định Chính phủ, Quyết định Thơng tư NHNN để hướng dẫn thi hành hai luật ngân hàng: Luật NHNN Luật tổ chức tín dụng Việc xây dựng hồn chỉnh văn phải xây dựng với tinh thần khẩn trương, chất lượng vừa phải đảm bảo tuân thủ luật pháp, vừa đảm bảo yêu cầu đặt đời sống xã hội, tháo gỡ vướng mắc, giảm bớt thủ tục phiền hà không cần thiết đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao quyền tự chủ tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động tín dụng Cùng với việc hồn chỉnh văn cần sửa đổi, bổ sung văn hướng dẫn việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu nợ cho tổ chức tín dụng Bên cạnh đó, Luật Đất Đai chưa rõ ràng gây khó khăn cho q trình chấp, cầm cố tài sản dạng nhà đất Hơn nữa, thủ tục chấp qua phòng cơng chứng phức tạp rắc rối, vấn đề phát mại tài sản chấp, cầm cố phức tạp liên quan đến nhiều nhành nhiều thủ tục 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng Thông tin khách hàng vấn đề quan trọng định cho vay Hoạt động cho vay DNNVV muốn đạt hiệu cao, an tồn cần phải có hệ thống thơng tin hữu hiệu Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN đời bước đầu cung cấp cho NHTM thông tin khả tài chính, hiệu kinh doanh, hệ số an tồn vốn, quan hệ tín dụng khách hàng với NHTM doanh nghiệp Hệ thống CIC phần cải thiện tình trạng thiếu thông tin cho vay phục vụ công tác cho vay Tuy nhiên giai đoạn hồn thiện nên 78 CIC phải đương đầu với nhiều khó khăn việc thu thập xử lý thông tin Các thông tin mà CIC thu thập thường không kịp thời, độ tin cậy khơng cao,đa phần mang tính tham khảo Vì thời gian tới, cần nâng cao hiệu hoạt động CIC thông qua việc xếp, phân loại thơng tin để cung cấp cho NHTM cách nhất, nhanh Bên cạnh đó, ngân hàng thành viên cần thực tốt vai trò trách nhiệm tham gia cung cấp đầy đủ số liệu số dư tiền gửi, tiền vay khách hàng doanh nghiệp biến động cho CIC 3.2.2.3 Cần kiểm tra chặt chẽ hoạt động NHTM Việc tra kiểm tra giám sát NHNN NHTM thời gian gần sâu sát chưa phát huy hết vai trò vốn có Nhiều trường hợp vi phạm không phát xử lý kịp thời gây thiệt hai nghiêm trọng, gây hoang mang dân chúng, làm giảm uy tín ngành ngân hàng Vì vậy, NHNN cần xây dựng hệ thống giám sát tài ngân hàng đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống tài Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực quốc tế Đồng thời, cần phải phối hợp với quan chức Sở đầu tư, Sở tư pháp, Sở tài chính, Tòa án, công an, viện kiểm sát Thành lập Ban kiểm tra đánh giá toàn khoản cho vay NHTM nhằm giải dứt điểm khoản nợ tồn đọng 3.3.3 Khuyến nghị với Uỷ ban nhân dân TP.HCM Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn hoạt động địa bàn Tp Hồ Chí Minh Ngồi việc chủ động hoạt động kinh doanh cần nhiều ủng hộ cấp lãnh đạo, Ban ngành Thành phố việc phối hợp với NHNN Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, thường xuyên bám sát hoạt động tổ chức tín dụng để sớm phát ngăn chặn kịp thời sai phạm từ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Mặt khác, tiếp tục đào tạo lại tăng cường đội ngũ tra cách sâu sắc tồn diện Thơng qua cơng tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường tính cơng khai minh bạch hoạt động ngân hàng để củng cố lòng tin nhân dân Thành phố vào hệ thống ngân hàng, tạo môi trường cạnh 79 tranh công cho tất TCTD đóng đại bàn có Chi nhánh BDIV Nam Sài Gòn Kết luận chương Căn vào tồn hạn chế trình bày chương 2, chương tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn thời gian tới, cụ thể: Đẩy mạnh công tác Marketing; Tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng; Xây dựng thực sách khách hàng đồng bộ, phù hợp với DNNVV; Nâng cao uy tín ngân hàng; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội pháp luật, cho đội ngũ cán tín dụng DNNVV; Tuân thủ thực quy trình tín dụng, đặc biệt nâng cao chất lượng quy trình thẩm định; Sàng lọc lựa chọn khách hàng DNNVV; Xây dựng, thực quán sách tín dụng DNNVV; Giải pháp tổ chức nhân sự; Áp dụng tiến công nghệ đại vào công tác cho vay; Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo Chú trọng công tác kiểm tra, quản lý sau vay Ngồi tác giả đề xuất số kiến nghị Chính Phủ Ngân hàng Nhà nước 80 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nhỏ vừa có bước phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng, đóng vai trò quan trọng thực mục tiêu kinh tế- xã hội Và điều kiện để doanh nghiệp vừa nhỏ có vốn phát triển, vay vốn ngân hàng Đây mối quan hệ có lợi, cần khuyến khích Mặc dù Chính phủ, quan ban ngành, hiệp hội quan tâm hỗ trợ nhiên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh, đáng kể vấn đề tiếp cận vốn ngân hàng Các NHTM nhận thấy khó khăn doanh nghiệp đồng thời thấy rõ tiềm mà nhóm khách hàng mang lại cho ngân hàng lớn, song để hỗ trợ vốn cho DNNVV mang lại lợi ích lâu dài cho khơng phải ngân hàng làm tốt Luận văn nghiên cứu tìm hiểu chất lượng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn doanh nghiệp nhỏ vừa Luận văn nêu nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn khái quát làm rõ sở lý luận chung cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại Thứ hai, luận văn đánh giá, làm rõ thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn, để từ tìm hạn chế tồn việc quản lý chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, hạn chế tồn tại đơn vị Thứ ba, từ hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn i TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV (2013-2017), Báo cáo thường niên Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn Kỷ yếu Hội thảo (2006), “Tăng cường hỗ trợ hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ APEC” Lê Lan Hương (2013), đề tài nghiên cứu “Mở rộng cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La” Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quốc Hội ban hành Nghị định Phủ (2018), Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết số điều Luật hỗ trợ DNNVV Nghị định Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 10 Nguyễn Minh Tuấn (2011), đề tài nghiên cứu “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ phát triển DNNVV Việt Nam” Luận văn Thạc Sĩ, Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh 11 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2014), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 12 Tổ chức tài quốc tế IFC (2009), “Cẩm nang kiến thức dịch vụ ngân hàng cho DNNVV” 13 VCCI (2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất thông tin truyền thông ii 14 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2009), đề tài nghiên cứu “Mở rộng nâng cao khả tiếp cận tín dụng DNNVV” 15 Võ Đức Tồn (2012), đề tài nghiên cứu “Tín dụng DNNVV NHTM cổ phần địa bàn Tp.HCM” Luận án Tiến Sĩ, Trường Đại Học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 16 Vũ Thị Tuyết Trang (2012), đề tài nghiên cứu “Hoạt động cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt” Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội 17 Võ Việt Hùng (2009), đề tài nghiên cứu “Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng Agribank địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Luận án Tiến Sĩ, Đại Học Kinh Tế Huế Và tham khảo số báo từ Website: 18 https://voer.edu.vn/m/vai-tro-cua-tin-dung-ngan-hang-doi-voi-doanhnghiep-vua-va-nho/8b563fe2 19 https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-nho-va-vua-van-kho-tiep-can-tin-dung745699.vov 20 http://baodautu.vn/vietinbank-phu-yen-chap-canh-cho-doanh-nghiep-vuava-nho-d4731.html 21 http://vccinews.vn/news/19778/vietcombank-binh-duong-dong-hanh-cungsu-phat-trien-cua-tinh-va-cong-dong-doanh-nghiep.html 22 http://www.baonamdinh.com.vn/channel/5085/201707/vietinbank-nam-dinhthuc-hien-giai-phap-tang-truong-tin-dung-2519637/ 23 http://www.gso.gov.vn – Tổng cục thống kê 24 http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn – Cục thống kế thành phố Hồ Chí Minh 25 http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn – Sở kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh 26 http://www.mpi.gov.vn - Cổng thông tin điện tử - Bộ kế hoạch đầu tư iii 27 https://www.dangkykinhdoanh.gov.vn - Cổng thông tin quốc gia – Về đăng ký kinh doanh 28 http://www.sbv.gov.vn – Ngân hàng nhà nước 29 http://www.baocongthuong.com.vn/ 30 http://www.tapchitaichinh.vn/ 31 http://cafef.vn/ iv PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Mã số phiếu……… PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Q Anh/Chị, Tơi Vũ Đức Khoa, học viên cao học Tài Ngân hàng Trường Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Hiện thực đề tài “Phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn”” Kính mong Q anh/chị vui lòng dành thời gian để trả lời câu hỏi cách đánh dấu vào thích hợp Trong khảo sát khơng có quan điểm hay sai mà có câu trả lời phù hợp với thân Quý Anh/Chị cương vị đại diện cho doanh nghiệp Mỗi phát biểu có câu trả lời Người thực xin cam kết đảm bảo tính riêng tư Quý Anh/Chị Quý Anh/Chị tham gia vào nghiên cứu Để trả lời câu hỏi cách khoanh tròn vào thích hợp, câu hỏi chọn phương án trả lời Những số thể quan điểm riêng anh/chị qua mức độ đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ước sau: = Trung dung = Hoàn tồn = Khơng (vừa đồng ý khơng đồng ý không đồng đồng ý = Đồng ý = Hoàn toàn đồng ý ý PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ CỦA DOANH NGHIỆP Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu cơng tác phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn: v STT CLDV1 CLDV2 CLDV3 CLDV4 CLDV5 CLDV6 CLDV7 CLDV8 TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 Tiêu chí Mức độ đồng ý Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý I CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Sản phẩm dịch vụ NH đa dạng, phong phú phù hợp Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cung cấp làm hài lòng khách hàng Các thơng tin sản phẩm cho vay Ngân hàng cung cấp cập nhật đầy đủ thông tin đến khách hàng Mẫu biểu quy định NH rõ ràng, dễ hiểu; thủ tục giao dịch đơn giản, thời gian giao dịch nhanh chóng Ngân hàng tư vấn hướng giải tốt cho yêu cầu khách hàng Ngân hàng cung cấp dịch vụ thời điểm cam kết NH có trang thiết bị máy móc đại, sở vật chất đầy đủ (ghế chờ, sách báo, nước uống…) Trang Web internet đầy đủ thông tin; tờ bướm quảng cáo sản phẩm bắt mắt, hấp dẫn Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý II THÁI ĐỘ PHỤC VỤ Nhân viên ngân hàng ăn mặc gọn gàng, lịch ấn tượng Nhân viên có trình độ chun mơn thao tác nghiệp vụ tốt Nhân viên NH lịch thiệp, ân cần, sẵn sàng phục vụ hướng dẫn khách hàng Nhân viên NH tư vấn giải pháp tốt giải thỏa đáng khiếu nại khách hàng Nhân viên NH thực giao dịch xác nhanh chóng Nhân viên NH ln phục vụ cơng với tất khách hàng Nhân viên NH không gây phiền nhiễu cho Quý khách hàng Nhân viên không tỏ bận rộn để không phục vụ khách hàng Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý III CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VAY VỐN vi CSHT1 CSHT2 CSHT3 QTTT1 QTTT2 QTTT3 TSDB1 TSDB2 TSDB3 TSDB4 LDTC1 LDTC2 LDTC3 LDTC4 LDTC5 LDTC6 LDTC7 QHTD1 BIDV Nam Sài Gòn trì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 6,5%/năm lĩnh vực ưu tiên Chính phủ BIDV Nam Sài Gòn ln có gói tín dụng ưu đãi cho DNVVN Triển khai nhiều chương trình đào tạo, tư vấn hỗ trợ DNNVV giải pháp tài IV QUY TRÌNH THỦ TỤC VAY VỐN Cơng tác cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục tạo điều kiện DNNVV tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thuận lợi ngân hàng thực thường xuyên Nhân viên ngân hàng hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ dễ hiểu Các thủ tục, điều kiện vay vốn công khai, minh bạch chi tiết V QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN ĐẢM BẢO BIDV Nam Sài Gòn khơng xem “Tài sản đảm bảo” tiêu chí quan trọng trình thẩm định phương án sản xuất kinh doanh DNNVV BIDV Nam Sài Gòn xem xét kết hợp linh hoạt loại tài sản DN để đảm bảo cho khoản vay không áp dụng thời gian thử thách theo quy định hành BIDV BIDV Nam Sài Gòn chưa có sản phẩm cho vay không cần TSĐB cho DNNVV Giá trị TSĐB định tương đối thấp so với giá thị trường VI LÝ DO DOANH NGHIỆP ANH/ CHỊ BỊ TỪ CHỐI KHI VAY VỐN Thủ tục vay vốn phức tạp Khơng có Tài sản Thế chấp Quy mô nhỏ, vốn chủ sở hữu hạn chế Năng lực quản trị hạn chế Năng lực tài thiếu minh bạch Phương án kinh doanh thiếu tính khả thi Quyền sở hữu tài sản chưa minh bạch VII QUAN HỆ TÍN DỤNG Các gói sản phẩm cho vay đa dạng 5 Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý 5 Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý 5 5 Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý 5 5 5 Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý vii QHTD2 QHTD3 QHTD4 LS1 LS2 LS3 LS4 Biên độ giao động lãi suất cho vay linh động Ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng muốn toán trước hạn Mức độ bảo mật, an tồn thơng tin giao dịch cao Rất không đồng ý ↔Rất đồng ý VIII LÃI SUẤT, PHÍ Lãi suất phí cho vay thấp Chương trình khuyến mãi, ưu đãi lãi suất cho vay Thủ tục hồ sơ vay vốn đơn giản, nhanh gọn Ngân hàng áp dụng sách giá linh hoạt, mức lãi suất cạnh tranh biểu phí giao dịch hợp lý PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG Quý khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn ?  Dưới năm (1)  – năm (2)  năm (3)  Trên năm (4) Lĩnh vực hoạt động Doanh nghiệp Anh/ Chị :  Công nghiệp (1)  Nông nghiệp (2)  Thương mại (3)  Dịch vụ (4) Thời gian hoạt động doanh nghiệp Anh/ Chị  < năm (1)  Từ – năm (2)  Từ – 10 năm (3)  > 10 năm (4) Số lẩn vay vốn doanh nghiệp Anh/ Chị  < lần (1)  Từ – lần (2) viii  Trên lần (3) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/ Chị! ix PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT Thời gian sử dụng dịch vụ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới năm 12 6.0 6.0 6.0 – năm 78 39.0 39.0 45.0 năm 85 42.5 42.5 87.5 Trên năm 25 12.5 12.5 100.0 200 100.0 100.0 Total Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Công nghiệp 25 12.5 12.5 12.5 Nông nghiệp 13 6.5 6.5 19.0 Thương mại 101 50.5 50.5 69.5 61 30.5 30.5 100.0 200 100.0 100.0 Dịch vụ Total Thời gian hoạt động doanh nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid < năm 75 37.5 37.5 37.5 Từ – năm 81 40.5 40.5 78.0 Từ – 10 năm 37 18.5 18.5 96.5 3.5 3.5 100.0 200 100.0 100.0 > 10 năm Total Số lần vay vốn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent < lần Valid 104 52.0 52.0 52.0 Từ – lần 51 25.5 25.5 77.5 > lần 45 22.5 22.5 100.0 200 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC 3: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Descriptive Statistics x N Minimum Maximum Mean Std Deviation CLDV1 200 2.55 986 CLDV2 200 3.14 777 CLDV3 200 3.26 904 CLDV4 200 3.39 1.021 CLDV5 200 3.22 909 CLDV6 200 3.35 985 CLDV7 200 3.33 1.057 CLDV8 200 3.09 1.110 TD1 200 3.76 1.014 TD2 200 3.58 984 TD3 200 3.36 1.112 TD4 200 3.24 1.126 TD5 200 3.35 1.133 TD6 200 3.22 1.028 TD7 200 3.07 1.082 TD8 200 2.81 953 CSHT1 200 3.72 1.233 CSHT2 200 3.62 1.020 CSHT3 200 2.56 1.064 QTTT1 200 3.34 766 QTTT2 200 3.39 782 QTTT3 200 3.32 671 TSDB1 200 2.59 778 TSDB2 200 3.29 829 TSDB3 200 4.06 1.001 TSDB4 200 4.34 881 LDTC1 200 3.65 781 LDTC2 200 4.39 762 LDTC3 200 3.44 818 LDTC4 200 3.24 1.043 LDTC5 200 3.46 945 LDTC6 200 3.64 891 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation LDTC7 200 3.56 831 QHTD1 200 3.39 782 QHTD2 200 3.40 566 QHTD3 200 3.35 557 xi QHTD4 200 3.37 587 LS1 200 3.78 803 LS2 200 3.80 808 LS3 200 3.27 1.030 LS4 200 3.86 1.089 Valid N (listwise) 200 ... tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài. .. VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN ĐẾN... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC KHOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM