1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Kể từ khi hệ thống ngõn hàng được tỏch thành hai cấp năm 1988, hệ thống ngõn hàng thương mại Việt Nam đó cú những bước ph
Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Kể từ hệ thống ngân hàng tách thành hai cấp năm 1988, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có bước phát triển nhảy vọt lượng chất Hệ thống NHTM cổ phần tăng lên nhanh chóng đạt đỉnh điểm năm 1996 với 51 NH, chất lượng số NHTM gặp vấn đề lớn Vì vậy, nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt buộc phải giải thể, sáp nhập Đến năm 2006, NHTMCP nông thôn hầu hết chuyển đổi mơ hình trở thành NHTMCP thị, tạo bước phát triển cho hệ thống NHTMCP Hình 1: Số lượng NHTM VN qua năm 60 51 50 51 50 48 48 48 45 43 41 40 37 37 35 35 29 35 29 6 32 32 30 30 28 24 22 26 26 4 4 22 NHTM NN 4 NHTMCP NHLD 4 CNNHNo 20 06 3/ 20 07 20 04 20 05 19 94 19 95 19 92 19 93 20 02 20 03 20 00 20 01 19 98 19 99 10 26 18 19 96 19 97 20 25 26 Nguồn: www.sbv.gov.vn , báo cáo hoạt động NHNN qua năm 1992-2006 Tuy vậy, thị phần ngân hàng tập trung vào NHTMNN Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) NHTMCP NHTMCP Si Gũn Thng Tớn Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM ViÖt Nam hiÖn (Sacombank), NHTMCP Á Châu (ACB), Xuất nhập Việt Nam (Eximbank), NHTMCP Quân đội (MB) , NHTMCP Đơng Á (EAB), NHTMCP Sài Gịn Cơng thương (Saigon Bank), NHTMCP Kỹ thương ( Techcombank) Sau số phân tích thực trạng hệ thống NHTM tổng hợp từ nhận xét, đánh giá chuyên gia Việt nam giới HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.1 Quy mô mức độ an tồn vốn thấp Năng lực tài NHTM thể trước hết quy mô vốn tự có ngân hàng.Có thể nói, quy mơ vốn tự có NHTM Việt Nam cịn nhỏ bé.Quy mơ nhỏ bé thể thông qua tiêu quy mô vốn điều lệ, thành phần vốn chủ sở hữu Sau đợt tăng vốn điều lệ theo đề án tái cấu lại NHTMNN Chính phủ phê duyệt vào năm 2001, vốn điều lệ Ngân hàng thương mại Nhà nước tính đến thời điểm 12/2006 sau: Bảng 1: Vốn chủ sở hữu NHTMNN giai đoạn 2001-2005 Đơn vị: Tỷ VND Tên NH 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Agribank 2275 2306 3825 5512 6272 8777 BIDV 1133 1157 2372 3848 4001 6531 VCB 1019 1080 2031 2450 4115 5563 ICB 1050 1057 2064 2936 3338 5018 Ngun www.sbv.gov.vn Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiƯn Quy mơ nhỏ nhiều so với quy mô NHTM khu vực ASEAN nhỏ bé so sánh với ngân hàng lớn khu vực châu Á.Ta thấy rõ nhỏ bé NHTM Việt Nam so sánh với quy mô 20 ngân hàng lớn khu vực ASEAN theo bình chọn tạp chí The Banker, thành viên tờ Finance Times, tạp chí có uy tín giới lĩnh vực ngân hàng bình chọn năm 2003 trình bày bảng đây: Bảng 2: 20 ngân hàng đứng đầu khu vực Đông Nam Á năm 2006 STT Tên ngân hàng Quốc tịch Vốn điều lệ (trUSD) DSB Singapore 4.833 Oversea-Chine Banking Corp Singapore 3.970 Maybank Malaysia 3.095 Publicbank Malaysia 2.021 Krung Thai Bank Thái Lan 1.337 Bangkok Bank Thái Lan 1.335 Bank Mandiri Indonesia 1.232 RHB Bank Berhad Malaysia 1.211 Bumiputra-Comerce Bank Malaysia 1.117 10 AMMB Holdings Malaysia 1.005 11 Kasikoronbank Th Lan 996 12 Bank of the Philippine Island Philippines 937 13 Bank Central Asia Indonesia 849 14 Siam City Bank Thái Lan 735 15 Hong Leong Bank Malaysia 714 16 Bank BNI Indonesia 638 17 Bank of Ayudhya Thái Lan 550 Trung t©m Båi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thèng NHTM ViÖt Nam hiÖn 18 Thai Miliary Bank Thái Lan 527 19 Bank Dnamon Indonesia Indonesia 499 20 Southern Bank Berhad Malaysia 459 Nguồn: website: www.banker.com Có thể nói, quy mơ vốn chủ sở hữu đệm để đảm bảo cho ngân hàng có khả chống đỡ trước rủi ro hoạt động ngân hàng rủi ro môi trường kinh doanh.Vốn chủ sở hữu ngân hàng lớn ngân hàng có khả chống đỡ cao với cú sốc môi trường kinh doanh Điều ngày trở nên quan trọng điều kiện mơi trường kinh doanh có nhiều biến động khôn lường, phụ thuộc lẫn kinh tế ngày tăng điều kiện hội nhập tiềm ẩn rủi ro bất ngờ.Vốn tự có cịn ảnh hưởng đến mức đầu tư vào cơng nghệ ngân hàng ngân hàng sử dụng vốn tự có để đầu tư vào cơng nghệ.Vì thế, nói, quy mơ vốn tự có nhỏ bất lợi lớn lĩnh vực ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh mình, ngân hàng cần phải đảm bảo hệ số an tồn vốn (CAR) định Có loại số CAR CAR loạI I CAR loạI II Theo Uỷ ban Basel, để đảm bảo an toàn hoạt động, ngân hàng phải đạt hệ số CAR loạI I tối thiểu 4% CAR loại II phảI đạt tối thiểu 8% Thông thường nhắc đến hệ số CAR, hệ số hiểu CAR loạI II Tỷ lệ quy định bắt buộc NHTM Việt Nam theo Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng năm 2005 việc ban hành ‘ Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng’ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam.Tỷ lệ cho thấy quy mô vốn chủ sở hữu ngân hàng nhỏ hạn chế hoạt động ngân hàng Nếu ngân hàng có quy mơ vốn nhỏ mà mở rộng hoạt động đến mức làm cho tỷ lệ an toàn vốn bị thp hn Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam mức tối thiểu 8% rủi ro hoạt động ngân hàng lớn Đây thực tế mà NHTM Việt Nam phải đối mặt suốt năm qua Những ước đốn chun gia WB xác đến đâu kiểm nghiệm thực tiễn hoạt động NHTMVN Tuy nhiên, ước đoán cho thấy việc tăng cường lực tài ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn để nâng cao lực cạnh tranh việc làm khơng đơn giản Nó đòi hỏi khối lượng vốn đầu tư khổng lồ so với tiềm lực tài cịn hạn hẹp kinh tế Việt Nam Trong Đề án tái cấu ngân hàng thương mại Nhà nước Chính phủ cho giai đoạn từ 2001 đến 2010, mức vốn bổ sung cần xử lý theo ước đoán NHNN vào khoảng 23.000 tỷ đồng tính đến thời điểm cuối năm 2003 với mức tăng dư nợ bình quân mức 18%1 Bên cạnh việc đưa giải pháp khuyến khích ngân hàng chủ động nâng cao vốn tự có ngân hàng giữ lại phần thu thuế sử dụng vốn để tăng vốn tự có, cho phép chuyển phần vốn vay từ WB IMF theo chương trình tái cấu cho NHTMNN cho phép ngân hàng nộp thuế sử dụng vốn hàng năm để ngân hàng dùng khoản thuế đó, hồn trả khoản vay theo điều kiện WB IMF, cho phép tăng vốn phương thức cổ phần ưu đãi (không tham gia quản lý) cho cán công nhân viên với cổ tức cao lãi suất gửi tiết kiệm theo đề án tái cấu ngân hàng thương mại Nhà nước Chính phủ cho giai đoạn từ 2001 đến 2010 Chính phủ trợ giúp ngân hàng thương mại Nhà nước thông qua việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng trái phiếu đặc biệt Chính phủ Qua đợt cấp vốn, tính đến cuối năm 2003, Chính phủ cấp bổ sung cho NHTMNN số vốn gần 10.000 tỷ đồng thấp xa so với kế hoạch Tính đến tháng năm 2006, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu NHTMNN sau: ICB 4,43%; VCB 4,7%; BIDV 5,25%; Xem bảng tóm tắt Đề án tái cấu lại ngân hàng thương mại Nhà nc, website: www.sbv.gov.vn Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiƯn Agribank 6,17%.2 Có thể nói rằng, với tỉ lệ CAR thấp vậy, hoạt động NHTMNN Việt Nam rủi ro Thêm vào đó, trái phiếu đặc biệt Chính phủ, chưa thể coi nguồn vốn thực (hàng năm loại trái phiếu biến dần thành vốn thực khoảng 3% cách trả lãi trái phiếu đặc biệt Bộ tài chính) Vì vậy, trái phiếu thời gian trước mắt nguồn vốn bổ sung mang tính hình thức Nguồn vốn bổ sung có giá trị làm lành mạnh bảng cân đối tài sản ngân hàng, đồng thời coi phần cam kết trực tiếp Chính phủ việc đảm bảo cho an tồn hoạt động ngân hàng thơng qua việc cam kết trả tiền trái phiếu tương lai Điều có ý nghĩa việc tạo dựng lịng tin cơng chúng đối tác ngân hàng Tuy nhiên, xét đến khía cạnh nguồn lực để đầu tư cho đổi nâng cao lực cạnh tranh nguồn vốn bổ sung từ trái phiếu đặc biệt Chính phủ chưa thực đầy đủ chức Hiện nay, nguồn vốn chiếm khoảng 50% tổng vốn điều lệ NHTMNN51 Tình trạng tăng trưởng cao tín dụng làm cho tình trạng an toàn vốn trở nên trầm trọng Trong mức tăng vốn điều lệ không đạt theo kế hoạch măc tăng trưởng tín dụng NHTMNN từ năm 2001 đến 2003 đạt 22-25%.3 Đây vấn đề chuyên gia WB ý thực đánh giá NHTMNN Việt Nam.4 Theo ý kiến chuyên gia này, mức độ tiền tệ hóa kinh tế tăng nhanh thể thơng qua tốc độ tăng trưởng tài sản Có mức độ mở rộng tín dụng ngày cao khiến cho nhu cầu tăng vốn chủ sở hữu cao mức ước đốn dự tính từ năm 2000 Cùng với tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng cao, ngân hàng có thêm lợi nhuận tích lũy để bổ sung cho vốn điều lệ mức bổ sung thường không đủ lớn để đảm bảo số CAR Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao khoảng 20% yêu cầu để đảm bảo tốc độ "Bổ sung 1500 tỷ đồng vốn điều lệ cho ngân hàng", Hồng Phúc, website: www.vietnamnet.vn Có nên tiếp tục sử dụng các giải pháp tài chính-tiền tệ mạnh nửa cuối năm 2004? TS Mai Thanh Quế, Học viện Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng số tháng 6/2004 Xem Review Banking Sector, Vietnam June 2002, website: www.worldbank.org, trang 30 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiÖn tăng trưởng kinh tế đạt 7% Điều khiến cho tốn giải vấn đề tỷ lệ an toàn vốn NHTMNN phức tạp hơn, địi hỏi phải có giải pháp phải có kết hợp tối ưu việc trì mức độ tăng trưởng tín dụng cao đồng thời đảm bảo tỉ lệ an tồn theo thơng lệ quốc tế Quy mơ vốn tự có nhỏ với tỉ lệ an tồn vốn thấp cịn làm hạn chế khả NHTMNN cho vay dự án lớn dầu khí, điện lực, hàng khơng, bưu viễn thơng phải đảm bảo tỉ lệ cho vay khách hàng khơng vượt qua 15% vốn tự có theo quy định đảm bảo an tòan hoạt động ngân hàng làm giảm khả cạnh tranh NHTMNN nước Quy mô nhỏ bé ngân hàng nhà nươc Việt Nam so với ngân hàng lớn khu vực giới khiến cho việc mở rộng, vươn thị trường quốc tế NHTM Nhà nước Việt Nam trở nên khó khăn Quy mơ vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phẩn Việt Nam nhỏ bé nhiều Cuối thập kỷ 90, nước có 50 NHTMCP với số vốn điều lệ ngân hàng vài chục tỉ VNĐ.5 Trong năm 2000-2002 sau thời gian thực cấu lại, số lượng NHTMCP giảm 13 ngân hàng Trong năm 2003, số lượng tiếp tục giảm ngân hàng, nhiên vụ sáp nhập mang tính tự nguyện nhằm tăng cường lực hoạt động Đến năm 2007, nước lại 29 NHTMCP.6 Mặc dù số lượng giảm lớn, lực chất lượng hoạt động NHTMCP cải thiện đáng kể Các NHTMCP chuyển hướng sang tập trung nâng cao lực tài chính, đại hóa cơng nghệ, tăng sức cạnh tranh Từ năm 2003 đến cuối 2006, vốn chủ sở hữu vốn điều lệ NHTMCP tăng lên nhanh So với năm 2002, vốn chủ sở hữu tăng 30,2%, vốn điều lệ tăng 35,1% So với năm 2001, Xem “Giải pháp củng cố phát triển ngân hàng thương mại cổ phần góp phần xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng đại", TS Phan Văn Tính, Viện Quốc tế nghiên cứu hệ thống, Tạp chí Ngân hàng số 9/2004; www.sbv.gov.vn "Thực trạng xu hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần trước yêu cầu cạnh tranh phát triển vững mạnh", TS Hà Quang Đào, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Ngân hàng s 7/2004 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam vốn chủ sở hữu tăng 48,8%; vốn điều lệ tăng 48,74% Tuy nhiên, vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần nhìn chung cịn nhỏ bé thể bảng đây: Bảng 3: Vốn điều lệ số NHTMCP tính đến 31/12/2006 STT Vốn điều lệ Tên ngân hàng Tỷ VNĐ Quy đổi USD(triệu USD) Sacombank 2089 130.57 ACB 1535 95.94 Eximbank 750 46.88 MB 1020 63.75 EAB 880 55.00 Saigon Bank 600 37.50 Techcombank 1500 93.76 An Bình 1131 70.69 Đông Nam Á 500 31.25 10 Hàng Hải 500 31.25 11 Nam Á 359 22.44 Nguồn: www.sbv.gov.vn; www.sacombank.com.vn; www.mof.gov.vn Trong năm 2007 này, nhiều NHTMCP lên kế hoạch tăng thêm vốn điều lệ Anh Sacombank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3540 tỷ VND năm 2007, ACB lên mức 2630 tỷ Cùng với nỗ lực tăng vốn, NHTMCP đạt thành tích khả quan việc bảo đảm chi tiêu an toàn vốn Đến tiêu CAR hầu hết ngân NHTMCP đảm bảo 8% tiêu bảo đảm hoạt động an toàn NHTMCP Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Tuy nhiên dù ngân hàng cổ phần có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh, quy mô NHTMCP lớn chưa 1/3 so với NHTMCPNN nhỏ bé so với ngân hàng khu vực Thêm vào đó, việc tiếp cận đến nguồn vốn bên để nâng cao mức vốn điều lệ NHTMCP nhiều vướng mắc Nhiều NHTMCP có cổ đơng sáng lập góp vốn NHTMNN DNNN Theo định 1122/QĐ-NHNN ngày tháng năm 2001 mức vốn góp có trần giới hạn không vượt 40% vốn điều lệ NHTMCP.7 Một số NHTMCP hàng đầu Việt Nam thực huy động vốn thị trường chứng khoán ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Đây kênh huy động vốn nóng Hơn nữa, giới hạn góp vốn nhà đầu tư nước ngồi quỹ đầu tư (khơng góp vốn vào ngân hàng lúc) làm cho việc huy động vốn với khối lượng lớn NHTMCP thêm khó khăn Kênh huy động vốn chủ yếu NHTMCP theo đánh giá chuyên gia WB từ cá nhân, chuyên gia cho rằng, quy mô huy động vốn từ kênh sang nhỏ bé điều kiện Việt Nam nay.8 Đây bất lợi lớn cạnh tranh ngân hàng Với quy mô vốn nhỏ bé nay, NHTMCP gặp nhiều khó khăn việc đầu tư mở rộng chi nhánh, nâng cao trình độ cơng nghệ, đa dạng hóa sản phẩm để nhờ nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển môi trường cạnh tranh khốc liệt tương lai thị trường nước chưa nói đến vươn thị trường quốc tế 2.2 Chất lượng tài sản thấp Chất lượng tài sản thể trước hết qua tiêu nợ hạn tổng dư nợ Đến thời điểm cuối năm 2000, tổng số nợ khó địi tồn đọng NHTM NN 22.299 tỷ VNĐ chiếm tỷ lệ 10,78% tổng dư nợ thời điểm Tỷ lệ tính tốn sở hạch tốn theo Hệ thống Kế tốn Việt Nam theo nợ khó đòi tồn đọng Xem điều 16, QĐ 1122/QĐ-NHNN ngày 4/9/2001 Xem Review Banking Sector, Vietnam June 2002, website: www.worldbank.org, trang 30 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiƯn tính tốn sở QĐ 488/QĐ- NHNN5 ngày 27 tháng 11 năm 2000 ban hành quy định việc phân loại tài sản Có, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng, bao gồm khoản nợ hạn mà chưa xem xét đến khoản nợ khó có khả thu hồi dù cịn hạn Nếu tính tốn theo chuẩn mực kế tốn quốc tế (IAS) tỷ lệ cao nhiều khoảng 25% tổng dư nợ Các NHTM NN có nhiều cố gắng, nỗ lực việc xử lý nợ, đẩy nhanh tốc độ xử lý tài sản đảm bảo nợ tồn đọng, tận thu từ khách hàng Tính đến ngày 30/12/2006, NHTMNN xử lý 13.386 tỷ đồng chiếm 62% tổng số nợ tồn đọng chốt thời điểm 31/12/2000 đó: - Tổng số nợ tự xử lý ( giải pháp sử dụng dự phòng rủi ro; thu hồi nợ từ khách hàng; phát mại, khai thác tài sản đảm bảo, cấu lại nợ…) 8.873 tỷ đồng , chiếm 66,29% tổn số nợ xử lý; - Chính Phủ xử lý 4.513 tỷ đồng, chiếm 33,71% tổng số nợ tồn đọng xử lý Bảng 3: Kết xử lý nợ tồn đọng từ năm 2000 đến 2006 Đơn vị: tỷ đồng STT I Chỉ tiêu Tổng cộng Dư nợ tồn đọng 22.299 Tỷ lệ - đến 31/12/2000 II Tổng số xử lý lũy 13.386 62.90% 30/12/2003 Tổng số nợ ngân 8.873 66.29% hàng tự xử lý Tổng số nợ 4.513 33.71% phủ xử lý Trung t©m Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 10 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hÖ thèng NHTM ViÖt Nam hiÖn Ở doanh nghiệp cổ phần thành lập từ trứoc doanh nghiệp CPH , việc quản trị doanh nghiệp có vấn đề như: -Sự xung đột lợi ích cổ đông thiểu số người quản trị doanh nghiệp (Hội đồng quản trị cổ đông lớn điều kiện thông tin doanh nghiệp chưa công khai ; - Tại doanh nghiệp CPH , có tượng lãng phí vốn tài sản Nhà nước chưa có quy định rõ ràng , cụ thể quyền lợi , trách nhiệm người đại diện kiêm nhiệm quản lý cổ phần Nhà nước doanh nghiệp,thậm chí thẩm quyền phương hướng xử lý việc bán bớt hay mua thêm cổ phần Nhà nước daonh nghiệp không rõ ràng… Các doanh nghiệp khác (doanh nghiệp cổ phần thành lập , doanh nghiệp tư nhân , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước )cũng gặp vấn đề quản trị doanh nghiệp thông tin minh bạch , chết giám sát hiệu , giải tranh chấp cịn phức tạp, chưa có cơng cụ bảo vệ quyền lợi cho cổ đông thiểu số doanh nghiệp… Trên tbực tế , vấn đề đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam Ở NHTMNN, vấn đề chức đại diện giám sát Hội đồng quản trị Ban giám sát chưa có phân định rõ ràng.Do NHTMNN khơng có Đại hội cổ đông nên vấn đề giám sát hoạt động Hội đồng quản trị chưa có giải pháp khả thi Điều làm cho vai trị Ban kiểm sốt NHTMNN khơng rõ ràng Ban kiểm soát vừa quan đại diện cho chủ sỏ hữu Nhà nước giám sát hoạt động Hội đồng quản trị , vừa quan trực thuộc Hội đồng quản trị , gây xung đột quyền lực chồng chéo trách nhiệm Ở NHTMCP , với đời QĐ 1087/ 2001 /QĐ- NHNN ngày 27/8/2001 Ban hành quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị ; Ban kiểm soát, Tổng giám đốc NHTMCP Nhà nước nhân dân; QĐ 1122/ QĐ –NHNN ngày 4/9/2002 Ban hành Quy định cổ đông , cổ phần , cổ phiếu iu l ca Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 32 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiÖn NHTMCP Nhà nước nhân dân;QĐ 383/ 2002/QĐ-NHNN ngày 24/4/2002 Ban hành mẫu Điều lệ NHTMCP Nhà nước nhân dân vấn đề quản trị NHTMCP đạt nhiều bước tiến với phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát.Tuy nhiên, văn hành có điểm chưa phù hợp với tập quán tốt( sound practices) quản trị ( không nắm quyền sở hũu ngân hàng) thành viên nắm giữ cổ phiểu tham gia hội đồng quản trị nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số Những thành viên độc lập chuyên gia lĩnh vực ngân hàng, có kinh nghiệm quản trị ngân hàng khơng có quyền lợi trọng yếu(material benefits) chế độ đãi ngộ lương thưởng Sự tham gia thành viên độc lập nhằm cân quyền lợi bên liên quan , có lợi ích gắn với hoạt động ngân hàng cổ đông lớn, cổ đông nhỏ, chủ nợ ngân hàng (các ngân hàng khác người nắm giữ trái phiếu ngân hàng)…và Nhà nước Theo tập quán quốc tế tốt quản trị cơng ty số thành viên độc lập nên vào khoảng từ 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị trở lên 16.Tập quán đựoc nhiều nước Châu Á áp dụng Trung Quốc , Hàn Quốc , Singapore, Thailand, Malaysia17…Tập quán chưa thể áp dụng Việt Nam theo Điều 10 Quyết định 1087/2001/QĐ-NHNN thành viên Hội đồng quản trị NHTMCP phải cổ đơng Bên cạnh đó, vấn đề ban chức hỗ trợ hoạt động Hội đồng quản trị tương đối độc lập với Hội đồng quản trị Đại hội cổ đơng bầu bên cạnh Ban kiểm sốt : Ban Chế độ đãi ngộ (Compensation Committee); Ban Đề cử chức danh (Normination Committee) để lựa chọn ứng viên tiềm ứng cử Hội đồng quản trị vào Ban điều hành xây dựng chế đãi ngộ riêng biệt cho thành viên Hội đồng quản trị để trình Đại hội cổ đơng xem xét…vẫn 16 Xem” OECD –Principles of corporate governance,2004”, website: www.sourceOECD org Xem “Japanese Corporate Governmance: A Quite Revolution”, Karthy Matsui ,Managing Director, Chief Japan Strategist,12/2003,Goldman Sachs, www.gs.com/research /hedge.html 17 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 33 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam vấn đề chưa đề cập đến văn pháp lý thực thực tiễn Việt Nam Một nguyên tắc quản trị công ty phân tách chức điều hành chức giám sát để đảm bảo kiểm tra toàn diện cân quyền lực.Vì mà Chủ tịch Hội đồng quản trị thường không phụ trách không tham gia vào hoạt động hàng ngày ngân hàng Công việc điều hành hàng ngày trách nhiêm Giám đốc hay Tổng giám đốc điều hành nên Chủ tịch Hội đồng quản trị khơng nên kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc hay Phó tổng giám đốc Trong thực tế hoạt động ngân hàng Việt Nam , có tình trạng Chủ tịch hội đồng quản trị tham gia hoạt động quản lý hàng ngày, dễ thấy việc Chủ tịch hội đồng quản trị tham gia vào trình phê duyệt khoản vay.Một sỗ quy định hành Việt Nam nêu rõ Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng Đó quy định Điều 37, Luật TCTD, Điều 10 1087/2001/QĐ-NHNN.Tuy nhiên ,NĐ 49/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2000 tổ chức hoạt động NHTM khoản điều 46 lại quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc(Gíam đốc)theo quy định điều lệ ngân hàng”.Mâu thuẫn cần sửa đổi 2.12 Cơng cụ sách quản lý mang tính khoa học chưa cao Một điểm yếu lớn lực quản lý ngân hàng thương mại Việt Nam việc thiếu cơng cụ sách quản lý đại hiệu Điều thể trước hêt lĩnh vực tín dụng.Ngoại trừ số ngân hàng VCB,ICB,BIDV khuôn khổ dự án tái cấu ngân hàng xây dựng cẩm nang tín dụng với tư chuyên gia quốc tế , nhiều ngân hàng chưa xây dựng cẩm nang tín dụng theo hướng đưa tiêu chuẩn đầy đủ khoa học để đánh giá khoản vay theo tiêu chuẩn quốc tế phổ biến cho cỏc Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 34 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam cán tín dụng áp dụng quán nghiêm ngặt để thẩm định , đánh giá định cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng , nâng cao chất lượng cá khoản cho vay, giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ không sinh lợi Hệ thống thơng tin báo cáo cịn chồng chéo , chưa kịp thời cung cáo cho nhà lãnh đạo ngân hàng biến động lãi suất, tỷ biến động nhu cầu huy động vốn cho vay toàn hệ thống ngân hàng dẫn đến việc nhà lãnh đạo ngân hàng khơng có thơng tin đầy đủ , xác kịp thời để định quản lý hiệu Cùng với việc nối mạng hệ thống thực tập trung tài khoản số ngân hàng thương mại có NHTMNN số ngân hàng cổ phần Techcombank nên công tác thông tin báo cáo nâng lên bước , nhà lãnh đạo ngân hàng có thơng tin nhanh chóng tình hình vốn tồn hệ thống nên kịp thời định điều chuyển phân bố vốn phù hợp hơn.Nhưng việc khai thác hiệu cơng nghệ cịn cần tiếp tục tăng cường.Những ngân hành chưa thực nối mạng hệ thống , tập trung tài khoản phải đối mặt với vấn đề chậm trễ thiếu đầy đủ thông tin để định điều hành Hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội hoạt động chưa hiệu Sự phân định hoạt động kiểm toán kiểm soát nội chưa rõ ràng.Theo chuẩn mực quốc tế chức kiểm toán nội kiểm soát nội có tách bạch rõ ràng.Kiểm sốt nội công cụ ban giám đốc nhằm đảm bào việc tuân thủ sách thủ tục ,ngăn chặn hành động lạm dụng vi phạm quy chế tăng cường công tác quản lý rủi ro điều hành toàn hệ thống Cịn nhiệm vụ kiểm tốn nội đảm bảo tính trung thực hợp lý báo cáo tài phận kế tốn lập để cung cấp cho Ban giám đốc theo định lỳ tiến hành kỉêm tra cụ thể theo yêu cầu Ban giám đốc để đảm bào chất lượng báo cáo tài Trung t©m Båi d−ìng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 35 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM ViƯt Nam hiƯn thường niên.Theo đánh giá chuyên gia WB18, chức nhiệm vụ kiểm toán kiểm soát nội có mảng chồng chéo lên , dẫn đến lãng phí gây phiền hà cho đối tượng bị kiểm tra , làm giảm hiệu hoạt động này.Hoạt động phận kiểm soát kiểm toán nội chi nhánh chưa tổ chức thống tồn hệ thống ngân hàng nên cơng tác báo cáo nhiều bất cập Các chế riêng biệt cho hoạt động quản lý rủi ro, kiểm sốt tài nội hệ thống báo cáo chưa củng cố hoàn thiện nhằm đảm bảo tuân thủ quy định thủ tục, ngăn chặn lạm dụng hay vi phạm phận tác nghiệp Nhiều quy trình, nghiệp vụ tác nghiệp cụ thể chưa có hướng dẫn chi tiết Đặc biệt quy trình liên quan đến giám sát quản lý rủi ro khiến cho việc thực toàn hệ thống ngân hàng chưa thống hiệu Chiến lược kinh doanh cịn chung chung, cơng tác lập kế hoạch chiến lược kinh doanh chưa tiến hành cách Một điều rõ ràng phát triển lâu dài doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng phụ thuộc nhiều vào việc doanh nghiệp hay ngân hàng có hoạch định cho chiến lược kinh doanh cạnh tranh đắn hay không Chiến lược kinh doanh cụ thể, rõ ràng dễ dàng nhận thức cụ thể hố sách giải pháp kinh doanh hiệu Phân tích tầm nhìn đặc biệt chiến lược kinh doanh NHTM Việt Nam trình bày báo cáo thường niên năm trở lại đây, thấy toàn ngân hàng nghiên cứu có chiến lược tầm nhìn chung chung thiếu thống qua năm Một ngoại lệ ngân hàng ACB Ngân hàng có định hướng rõ ràng quán thị trường mục tiêu chiến lược phát triển việc cụ thể hoá đối tượng khách hàng, loại hình sản phẩm bản, địa bàn cho kế hoạch năm 2003-2005 18 Xem “Banking sector review Vietnam ,June 2002” WB website : www Worldbank org , trang 39 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 36 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Một thực tế thời gian qua, tiềm phát triển thị trường tương đối lớn, mức độ cạnh tranh thị trường chưa cao nên hầy hét ngân hàng thựuc chiến lược kinh doanh tương đối đơn giản cung cấp sản phẩm mà có, khai thác nguồn lực có nắm bắt hội ngẫu nhiên thị trường mà chưua thực trọng đến nhu cầu khách hàng chiến lược đầu tư dài hạn Chính thế, chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn chung cịn mang tính thụ động, ứng phó tình mà chưa thực mang tính chiến lược lâu dài Cơng tác xây dựng chiến lược kinh doanh cạnh tranh chưa thực trọng tiến hành cách Hiện nay, ngân hàng thường có phận phân tích thị trường lập kế hoạch kinh doanh riêng rẽ Tuy nhiên, cơng tác phân tích thị trường mang tính thụ động, phân tích thơng qua thơng tin phái sinh (qua báo chí báo cáo quan khác) Hệ thống thơng tin số liệu Việt Nam cịn nhiều bất cập, thiếu số lượng yếu chất lượng (tính xác, tính qn,…) Vì vậy, thơng tin mà ngân hàng có thường mang tính manh mún thiếu tính hệ thống Việc dựa số liệu kiện để lập chiến lược hay kế hoạch kinh doanh khó khăn Việc nghiên cứu thị trường cách chưa tiến hành thường xuyên, đặc biệt nghiên cứu toàn diện cầu phục vụ cho việc lập chiến lược kinh doanh dài hạn 2.13 Mạng lưới chi nhánh mơ hình tổ chức tăng trưởng mạnh mẽ Về mạng lưới chi nhánh, ngân hàng thương mại nhà nước có nhiều ưu mạng lưới chi nhánh sở giao dịch rộng khắp nước lên đến hàng trăm chí hàng nghìn Hiện nay, Agribank ngân hàng có mạng lưới rộng lớn với 1600 chi nhánh cấp I, cấp II cấp III sở giao dịch (66 chi nhánh tỉnh, 541 chi nhánh quận huyện, 958 chi nhánh loại 4) địa bàn 64 tỉnh thành nước, tiếp cận đến cấp độ xã phường ICB có sở giao dịch, 114 chi nhánh, 139 phòng giao dịch 383 quỹ tiết kiệm VCB đến cuối năm 2003 có tổng cộng 25 chi nhỏnh cp Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 37 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiÖn I, 26 chi nhánh cấp II, 35 phịng giao dịch nước, cơng ty tài văn phịng đại diện nước ngồi BIDV có sở giao dịch, 71 chi nhánh cấp I, 54 chi nhánh cấp II nước Các ngân hàng cổ phần có mạng lưới chi nhánh tương đối đông tập trung thành phố lớn nước Đến nay, ACB có 40 chi nhánh trải miền Bắc Trung Nam Sacombank có 89 điểm giao dịch trải khắp tỉnh/thành phố trọng điểm nước Ngân hàng Đơng Á có 16 chi nhánhm phịng giao dịch điểm giao dịch Ngân hàng cổ phần quân đội có 13 chi nhánh phòng giao dịch Đây lợi ngân hàng nước so với ngân hàng nước thời điểm trước mắt ngân hàng nước bị giới hạn mở chi nhánh nên số lượng chi nhánh ngân hàng nước ngồi cịn hạn chế, có khoảng đến chi nhánh tập trung Hà Nội TP Hồ Chí Minh Với mạng lưới chi nhánh rộng lớn, ngân hàng Việt Nam phát huy lợi dịch vụ ngân hàng bán lẻ đòi hỏi tiếp cận trực tiếp với quảng đại quần chúng Đây mạnh định hướng phát triển NHTMCP Việt Nam Tuy nhiên nay, mạng lưới chi nhánh NHTMCP chưa tiếp tục mở rộng phần giới hạn vốn nhân lực phần bị giới hạn quy định hành Hiện ngân hàng cổ phần mở chi nhánh thành phố lớn, khu thị Về mơ hình tổ chức ngân hàng cổ phần tổ chức theo mơ hình đại, mơ hình hướng theo khối khách hàng sản phẩm mơ hình cho phép ngân hàng theo sát với nhu cầu khách hàng, nhanh chóng nhận động thái đối thủ cạnh tranh để đưa giải pháp đối phó kịp thời Các NHTMNN bước đổi từ mơ hình truyền thống với việc tổ chức phân định phịng ban theo loại hình nghiệp vụ sang mơ hình tổ chức đại Trong điều kiện quy mơ nhỏ, tính chất đơn giản mụ hỡnh truyn thng Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 38 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiÖn tỏ phù hợp với mức độ tập trung quyền lực cao Song với mở rộng mạng lưới chi nhánh, gia tăng khối lượng khách hàng nhu cầu phong phú khách hàng, mở rộng dịch vụ việc tổ chức theo mơ hình nghiệp vụ trước dẫn đến chia cắt, chồng chéo việc quản lý khách hàng tổ chức cung ứng dịch vụ Sự chồng chéo thế, mặt gây lãng phí nguồn lực mặt khác chúng cịn dẫn đến việc quản lý khách hàng không chặt chẽ khơng có phân cơng trách nhiệm rõ ràng phòng ban quản lý đối tượng khách hàng Các NHTMNN Việt Nam nhận điều tiến hành đổi Cùng với hỗ trợ công nghệ thông tin nên mơ hình quản lý thực dịch vụ cửa đẩy mạnh triển khai, ví dụ mơ hình siêu thị ngân hàng Agribank hay mơ hình giao dịch ngân hàng cửa VCB, ICB BIDV Một số ngân hàng nghiên cứu triển khai mơ hình tách bạch khối quản lý hành với khối kinh doanh theo mơ hình back-office front-office Đây mơ hình tiên tiến, nhiều ngân hàng lớn giới áp dụng Mô hình cho phép phận độc lập hơn, hiệu cơng việc với hỗ trợ tiến công nghệ ngân hàng nói chung hệ thống thơng tin quản lý ngân hàng nói riêng Tuy nhiên, việc triển khai mơ hình cịn giai đoạn thí điểm Việc thiếu cơng cụ quản lý hữu hiệu hệ thống thông tin quản lý hiệu quả, sách quy trình tác nghiệp quy định rõ ràng nghiêm túc khiến cho việc triển khai mơ hình cịn gặp nhiều khó khăn bất cập 2.14 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng nhiều vấn đề Một NHTM coi tiên tiến thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng chiếm không 30% tổng thu nhập Tính đến thời điểm tháng 9/2003, tỷ lệ thu phí dịch vụ ngân hàng nước đạt 6-10%, hoạt động tín dụng nguồn thu nhập ngân hàng Tỷ lệ ngân hàng liên doanh chi Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 39 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn nhánh ngân hàng nước Việt Nam từ 40-50% Hiện nay, số lượng dịch vụ mà ngân hàng Việt Nam cung cấp khoảng 300 nghiệp vụ kinh doanh khác Trong đó, tổng số loại dịch vụ mà ngân hàng lớn giới có khả cung cấp vào khoảng 6000 loại hình dịch vụ.19 Đây điểm bất lợi NHTM Việt Nam so sánh với ngân hàng nước ngồi khơng thị trường quốc tế mà ngày thị trường nước Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đánh giá “chìa khóa vàng” để NHTM nước ngồi nhanh chóng thâm nhập vào thị trường tài Việt Nam Rất nhiều loại hình dịch vụ mạnh ngân hàng nước với truyền thống hàng chục chí hàng trăm năm kinh nghiệm lại dịch vụ mẻ Việt Nam Trong số kể đến dịch vụ đầu tư dự án, tư vấn đầu tư, dịch vụ thẻ, factoring, foreiting, nghiệp vụ hoán đổi, options, giao dịch tương lai dịch vụ ngân hàng đại khác internet banking, phone banking, mobile banking,… Các ngân hàng nước nỗ lực mở rộng danh mục dịch vụ, tăng cường ứng dụng dịch vụ đại máy rút tiền tự động ATM với việc cung cấp loại hình thẻ đa dạng với nhiều tiện ích như: cho phép gửi nơi, rút nhiều nơi; cho phép trả tiề điện, tiền nước, điện thoại,… Các dịch vụ ngân hàng đại internet banking, phone banking, home banking, toán online nghiên cứu triển khai Ngoại trừ việc ứng dụng công nghệ ATM triển khai với tốc độ nhanh chóng (như trình bày trên), dịch vụ khác triển khai thí điểm Hiện có ngân hàng thức triển khai internet banking VCB, Techcombank ACB ứng dụng hạn chế, chủ yếu truy vấn thông tin VIệc chuyển tiền qua mạng VCB triển khai thử nghiệm quy mô nhỏ 19 “Các ngân hàng Việt Nam cần sẵn sàng trước thách thức trình hội nhập quốc tế” ThS Nguyễn Thị Hương, Vụ Chính sách tiền tệ NHNN,Hội thảo “Những thách thức Ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế” Viện nghiên cứu khoa học NGÂN HÀNG, Ngân hàng Công thương phối hợp với Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng tổ chức tháng 9/2003 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 40 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Các dịch vụ ngân hàng khác cho thuê két sắt giữ hộ, dịch vụ kinh doanh địa ốc, dịch vụ đại lý bảo hiểm, dịch vụ chi trả chứng khoán, dịch vụ chuyển tiền ngân hàng nước bước triển khai với việc thành lập công ty trực thuộc chuyên doanh lĩnh vực có liên quan Những nỗ lực dẫn đến thay đổi đáng kể cấu danh mục tài sản CÓ cấu thu nhập ngân hàng Tỷ lệ thu phí từ dịch vụ số ngân hàng cải thiện Ví dụ Agribank, tính đến 31/12/2003 đạt 15% có mục tiêu phấn đấu đạt từ 30-40% đến năm 201020 Khối ngân hàng cổ phần có chuyển biến tích cực việc đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, phát triển ngân hàng bán lẻ Cơ cấu thu nhập từ phí dịch vụ ngân hàng Sacombank, ACB EAB đạt khoảng từ 30-40% tổng thu nhập21 Nỗ lực đa dạng hố dịch vụ ngân hàng đáng khích lệ song thực tế dịch vụ nhiều ngân hàng Việt Nam nghèo nàn Hơn nữa, chất lượng dịch vụ cơng tác chăm sóc khách hàng nhằm trì trung thành khách hàng vấn đề cần quan tâm Có thực tế là, phương thức cung ứng dịch vụ ngân hàng có cải tiến song nhữung tàn dư thời bao cấp trì trệ Điều thể qua thái độ phục vụ nhân viên giao dịch nhiều ngân hàng nếp quan liêu, tác phong chậm chạp chí cịn hách dịch với khách hàng Mặc dù có số phịng giao dịch số lượng cịn hạn chế Thời gian hoạt động phần lớn chi nhánh ngân hàng theo chế hành tiếng/ngày Cơ chế thực khơng phù hợp điều kiện kinh tế phát triển động nước ta nay, nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày phong phú hơn, phát sinh lúc, đặc biệt đô thị 20 Bài “Ngân hàng thương mại trước thách thức cạnh tranh” website: www.icb.com.vn “Giải pháp mở rộng hoạt động công ty kinh doanh dịch vụ thuộc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam” ThS Nguyên Văn Bắc, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, tạp chí Ngân hàng số 6/2004 21 Bài “Thực trạng xu hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần trước yêu cầu cạnh tranh phát triển vững mạnh, TS Hà Quang Đào, Đại học Ngân hàng TP.HCM, tạp chí NGÂN HÀNG số 7/2004 Trung t©m Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 41 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn Cơng tác quản lý khách hàng có đổi định thông qua việc điều chỉnh cấu tổ chức hướng theo khối khách hàng nhiều bất cập Nguyên nhân chủ yếu tình trạng này, theo số chuyên gia ngân hàng, NHTM chưa thật quan tâm đến công tác khách hàng chưa chủ động xác lập chiến lược khách hàng nên không nắm đầy đủ thông tin liên quan, cảo với khách hàng có quan hệ giao dịch với ngân hàng.22 2.15 Phân biệt đối xử nhóm NHTMNN nhóm NHTMCP Xét khối lượng ngân hàng với NHTMNN (bao gồm NH sách xã hội), 37 NHTM CP, 35 chi nhánh NH nước ngoài, ngân hàng liên doanh, 43 văn phịng đại diện NH nước ngồi,23 nói lĩnh vực ngân hàng Việt Nam lĩnh vực có tính cạnh tranh Tuy nhiên, xét tính cạnh tranh kết luận rút Việt Nam chưa có mơi trường cạnh tranh bình đẳng ngân hàng, không NH nước nước ngồi, mà cịn NHTMCP NHTMNN Các NHTMCP phải chịu giới hạn nghiệp vụ kinh doanh, khả mở rộng chi nhánh khả tiếp cận đến dịch vụ thị trường tiền tệ Bên cạnh đó, NHTMNN cịn nhận nhiều ưu đãi từ phía NHNN Các NHTMNN có nhiều thuận lợi việc tiếp cận sử dụng nguồn vốn có tính ưu đãi việc khoanh nợ, xóa nợ khó địi làm cho NHTMNN có ưu gần tuyệt đối trước NHTMCP Điều mức định làm giảm tính cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Bản thân ưu đãi lợi cạnh tranh dài hạn, đơi chúng cịn khiến NHTM NN trở nên trì trệ hơn, động đổi 2.16 Kém đa dạng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ cung ứng: Mặc dù ngân hàng có định hướng lợi cạnh tranh số lĩnh vực khác nhau, song dường tầm nhìn chiến lược phát triển NHTM Việt Nam 22 Bài “Một số ý kiến phát triển khách hàng ngân hàng thương mại”, Nguyễn Hồng Minh, NH3-11KTQD, Tạp chí Ngân hàng số 6/2004 23 Nguồn: http://www.sbv.gov.vn cập nhật ngày 16/3/2007 Trung t©m Båi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 42 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thèng NHTM ViÖt Nam hiÖn ngày giống Bốn NHTMNN lớn Agribank, BIDV, ICB, VCB tập trung tham gia tích cực vào dự án cho vay đồng tài trợ lớn cho DNNN EVN, VNPT…hoặc dự án trọng điểm nhà máy lọc dầu Dung Quất, Thủy điện Sơn La Các chiến lược cho vay với doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM VN tương tự Kể chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ NHTM giống Rất nhiều NHTM tuyên bố muốn trở thành NH bán lẻ hàng đầu Việt Nam VPBank, ACB, Techcombank Hiện tại, xu hướng phát triển thành tập đồn tài đa năng, cung cấp dịch vụ tài cho tất phân đoạn thị trường nhiều NHTM áp dụng Hộp ?: Trích tầm nhìn số NHTM VN Vietcombank: Với mục tiêu trở thành tập đoàn tài hàng đầu Việt Nam trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc tế khu vực thập kỷ tới, hoạt động đa năng, kết hợp với điều kiện kinh tế thị trường, thực tốt phương châm “Luôn mang đến cho khách hàng thành đạt”, ICB: Phát triển kinh doanh đa năng, chuyển dịch mạnh cấu kinh doanh theo hướng thị trường sở khai thác tốt lợi so sánh NHCT Kết hợp dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ, phát triển mạnh nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tính cạnh tranh cao, có hướng đột phá, có sản phẩm mũi nhọn Sacombank: nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt phong cách phục vụ chuyên nghiệp với mong muốn trở thành Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần hàng đầu Ngân Hàng bán lẻ đại đa Việt Nam Techcombank ngân hàng thương mại đô thị đa Việt nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài đồng bộ, đa dạng có tính cạnh tranh cao cho dân cư doanh nghiệp nhằm mục đích thoả mãn khách hàng, tạo giá trị gia tăng cho cổ đơng, lợi ích phát triển cho nhân viên đóng góp vào phát triển cộng đồng VPBank khẳng định kiên trì thực chiến lược ngân hàng bán lẻ Trung t©m Båi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 43 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thèng NHTM ViÖt Nam hiÖn Nguồn: www.vcb.com.vn; www.icb.com.vn; www.sacombank.com.vn; www.vpbank.com.vn; www.techcombank.com.vn cập nhật ngày 16/3/2007 Bên cạnh đó, cấu tiền gửi theo loại tiền (VND USD), thời hạn (chủ yếu ngắn hạn) tương tự Năm 2003 2005, hầu hết NHTMVN thiếu tiền đồng cách tạm thời Do ngân hàng tập trung khai thác phân đoạn thị trường giống cung ứng dịch vụ tương tự nhau, cơng cụ cạnh tranh chủ yếu cịn lãi suất phí dịch vụ Vì vậy, chiến lãi suất ngân hàng tăng lên đến chóng mặt Hiện nay, tình trạng chưa chấm dứt Điển hình SeaBank vừa tăng lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp tổ chức lên gần lãi suất huy động tiết kiệm dân cư Gần đây, nhiều ngân hàng phát triển dịch vụ huy động tiết kiệm có khuyến giống như: Gửi tiền trúng Innova VP Bank, gửi tiền trúng ô tô Honda Civic BIDV; hay gửi tiền trúng vàng Sacombank, Saigon Bank Đây yếu tố cạnh tranh sơ cấp (theo cách phân loại Michael Porter), dẫn đến tượng giảm lãi suất, giảm phí khơng lành mạnh, gây bất lợi cho hệ thống, tiềm ẩn nhiều rủi ro gia tăng khoản nợ xấu rủi ro khác cho ngân hàng Việc dàn trải nguồn lực có hạn vốn, nhân lực, cơng nghệ, đội ngũ quản lý tẩt phân đoạn thị trường mà khơng có thị trường mục tiêu để khai thác lợi cạnh tranh riêng có khiến cho nguồn lực NHTMVN bị hạn chế, phân tán đầu tư không hiệu Nhiều thị trường bỏ ngỏ chưa khai thác tốt làm suy giảm lợi cạnh tranh kinh tế Bên cạnh đó, giống danh mục tài sản ngân hàng không tạo phân tán rủi ro, nên rủi ro đổ vỡ hệ thống lớn xảy biến cố bất thường 2.17 Sự hợp tác, liên kết ngân hàng nước nhiều hạn chế Mặc dù hiệp hội ngân hàng hình thành từ 15 năm đạt số thành tựu việc tạo liên kết, hợp tác ngân hàng hoạt Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 44 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn động hạn chế Hoạt động hiệp hội dừng lại việc tổ chức câu lạc theo số loại hình nghiệp vụ hay khu vực câu lạc nhà quản lý ngân hàng, CLB nhà giao dịch hối đoái, chi hội NH Đồng sông Cửu Long, chi hội NH Đồng Sông Hồng Hiệp hội hỗ trợ bảo vệ quyền lợi số ngân hàng thàn viên số vụ tranh chấp, kiện tụng trước tòa án vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ cho ngân hàng thành viên Tuy nhiên, chức tạo phối kết hợp nguồn lực ngân hàng chưa làm tốt Cụ thể công tác đào tạo cho ngân hàng thành viên, tổ chức khóa học cho khoảng 600 cán ngân hàng hội viên 10 năm Hiện tại, công tác đào tạo thành viên ngân hàng tự tổ chức với trung tâm đào tạo riêng Việc thiếu liên kết phối hợp công tác đào tạo khiến cho công tác đào tạo ngân hàng Việt Nam mang tính nhỏ lẻ, phân tán, thiếu chiến lược đào tạo dài hạn chung cho taòn hệ thống Điều làm lãng phí nguồn lực tồn hệ thống, mặt khác làm yếu khả tiếp thu cập nhật kinh nghiệm kiến thức ngân hàng tiên tiến giới toàn hệ thống Hợp tác lĩnh vực công nghệ chưa thực thi hiệu Những chênh lệch trình độ cơng nghệ quản lý ngân hàng khiến cho việc hợp tác lĩnh vực hạn chế Điển hình việc liên minh ngân hàng triển khai mạng lưới ATM Hiện nay, thị trường có liên minh thẻ kết nối ngân hàng Đó liên minh Vietcombank với 17 ngân hàng thương mại cổ phần, liên minh cơng ty tài quốc gia Bank net có ngân hàng thương mại tham gia hệ thống Vietnam card bank (VNBC) ngân hàng Đơng Á sáng lập có ngân hàng thành viên Đặc biệt, hệ thống VNBC có thành viên tạo tiềm lực tương đối mạnh Tổng số thẻ phát hành ngân hàng thuộc hệ thống VNBC 500.000 thẻ Cách không lâu, với việc kết nạp thêm Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng phát triển nhà Hà Nội, hệ thống VNBC mở rộng khả phục vụ khách hàng sử dụng thẻ 300 máy ATM, 1.000 điểm chấp nhận toán hàng trăm chi nhánh ngân hàng khắp tỉnh, thành phố lớn toàn quốc Theo đó, khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng thành viên hệ thống VNBC sử dụng dịch vụ tất máy ATM, điểm chấp nhận toán thuộc hệ thống VNBC Một lý khiến nhiều ngân hàng có ý định tham gia vào hệ thống VNBC đây, hệ thống VNBC thức kết Trung t©m Båi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 45 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn nối với tập đồn China Union Bay (Trung Quốc) Sắp tới, chủ thẻ hệ thống VNBC thực giao dịch máy ATM, điểm giao dịch hệ thống China Union Bay Trung Quốc, Hồng Kông, Macao Từ đến cuối năm, nhiều khả hệ thống VNBC có khoảng 1.000 máy ATM Khi tham gia vào liên minh thẻ, vấn đề kết nối kỹ thuật khơng phải q khó Thậm chí chuyển sang công nghệ thẻ từ, hạ tầng kỹ thuật hầu hết nâng cấp Vấn đề liên kết để phát triển thị trường thẻ rộng lớn hơn, hiệu đầu tư kinh doanh phát huy tốt Và tất nhiên, tiện ích cho khách hàng phải yêu cầu đầu tiên.24 24 Lan Anh, “Liên kết phát triển thị trường thẻ”, http://tnvn.gov.vn cập nhật ngày 21/2/2006 Trung t©m Båi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 46 ... NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam việc ứng dụng công nghệ mới, làm chậm lại q trình đại hố ngân hàng làm giảm tương đối lực công nghệ hệ thống ngân hàng Việt Nam Vấn... Cơng thương (Saigon Bank), NHTMCP Kỹ thương ( Techcombank) Sau số phân tích thực trạng hệ thống NHTM tổng hợp từ nhận xét, đánh giá chuyên gia Việt nam giới HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG... Ngân hàng lớn Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 25 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Tổng giám đốc NHTMCP Kỹ thương Việt Nam