Phân tích và định hướng xu hướng phát triển dịch vụ truyền hình OTT

Đánh giá cạnh tranh dịch vụ truyền hình trả tiền Nguyễn Minh Đức Nội dung trình bày • Tổng quan thị trường truyền hình trả tiền • Pháp luật quản lý thị trường truyền hình trả tiền tác động cạnh tranh • Kết luận Kiến nghị Tổng quan thị trường truyền hình trả tiền Nhu cầu xem truyền hình • Dân số 93,7 triệu • Hộ gia đình: 24,1 triệu • Số hộ gia đình có TV: 22,5 triệu (93,21%) • Thu nhập bình qn đầu người tăng nhanh, nhu cầu giải trí tăng theo • Có phân hố nhu cầu: • • • • Về nội dung: thời sự, phim, ca nhạc, gameshow Về chất lượng hình ảnh, âm Về mức độ tương tác: bị động/tương tác Về loại thiết bị: điện thoại, tivi, máy tính, máy tính bảng Phân loại dịch vụ truyền hình trả tiền • • • • • • • Truyền hình vơ tuyến số mặt đất Truyền hình vơ tuyến số vệ tinh Truyền hình cáp tương tự Truyền hình cáp kỹ thuật số Truyền hình cáp qua giao thức internet (IPTV) Truyền hình internet (OTT) Truyền hình di động (Mobile TV) 16 Thị trường truyền hình trả tiền 14 12 10 2009 2010 2011 2012 Cáp tương tự IPTV 2013 Cáp số Mobile TV 2014 Số vệ tinh OTT 2015 2016 Số mặt đất Tổng 2017 2018 Thị phần loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền 9.41% 4.38% 5.12% 41.95% 8.06% 11.67% 19.40% Cáp tương tự IPTV Cáp số Mobile TV Số vệ tinh OTT Số mặt đất Đơn vị liên kết sản xuất nội dung Đơn vị sản xuất nội dung (Cơ quan báo chí) DN cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Đại lý kênh truyền hình nước ngồi VN Khách hàng quảng cáo Đơn vị biên tập nội dung (Cơ quan báo chí) DN Truyền dẫn tín hiệu Người xem Doanh thu truyền hình trả tiền 14000 1200 12000 1000 10000 800 8000 600 6000 400 4000 200 2000 2012 2013 2015 Doanh thu thị trường 2016 2017 Doanh thu khách hàng 2018 Doanh thu quảng cáo truyền hình 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2011 2012 2013 2014 Quảng cáo truyền hình 2015 2016 Quảng cáo internet 2017 2018 Các quy định tác động đến cạnh tranh thị trường • Giấy phép kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền • Phải doanh nghiệp Việt Nam, khơng có vốn đầu tư nước ngồi • Phải tiếp sóng tồn kênh luận: kênh TW, 63 kênh địa phương • Danh sách kênh phải có nhiều 30% kênh nước ngồi • Lộ trình bỏ truyền hình tương tự • Đề xuất: khống chế giá sàn • Đề xuất: khơng cấp phép cho doanh nghiệp hạ tầng viễn thông Giấy phép kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền • Mục tiêu • Tiền kiểm điều kiện kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền • Đáp ứng quy hoạch dịch vụ truyền hình • Tác động đến cạnh tranh • Quy định khơng rõ điều kiện kinh doanh tạo rào cản gia nhập thị trường, tăng rủi ro cho nhà đầu tư • Quy hoạch truyền hình trả tiền hạn chế số lượng doanh nghiệp thị trường • Thay đổi? • Chuyển sang thủ tục thơng báo hậu kiểm • Bãi bỏ quy hoạch truyền hình Phải doanh nghiệp Việt Nam • Nội dung • Phải doanh nghiệp Việt Nam • Nếu có vốn nước ngồi phải Thủ tướng chấp thuận • Mục đích • Bảo hộ thị trường • Tác động đến cạnh tranh • Giảm mức độ cạnh tranh, đặc biệt dịch vụ chất lượng cao, đòi hỏi cơng nghệ trình độ quản lý cao • Thay đổi? • Nới room để phía Việt Nam dễ dàng học hỏi cơng nghệ nước ngồi Tiếp sóng kênh luận • Tiếp sóng kênh: kênh trung ương kênh địa phương nơi cung cấp dịch vụ • Mục tiêu: • Mục tiêu thơng tin, tun truyền • Tác động: • Làm tăng chi phí cho doanh nghiệp truyền hình trả tiền • Thay đổi? • Giảm số kênh phải tiếp sóng bắt buộc Danh sách kênh có tối đa 30% kênh nước ngồi • Mục đích: • Bảo hộ đài truyền hình, nhà sản xuất chương trình nước • Tác động: • Tăng chi phí cho DN truyền hình trả tiền phải mua, thoả thuận đấu nối với kênh nước khơng có người xem Lộ trình loại bỏ truyền hình tương tự • Mục tiêu • Tận dụng tài nguyên tần số • Tác động đến cạnh tranh • Giảm lựa chọn người tiêu dùng • Tăng chi phí cho người tiêu dùng thuộc diện khó khăn • Tăng chi phí cho doanh nghiệp phải chuyển đổi • Thay đổi? • Phụ thuộc vào nhu cầu tần số Hiện nhu cầu tần số cho di động không tăng, nên chưa cần thiết phải bỏ truyền hình tương tự Đề xuất sách giá sàn dịch vụ • Ngun nhân: • Chống cạnh tranh giá năm qua • Tác động đến cạnh tranh • Tác động tiêu cực tương tự thoả thuận ấn định giá cartel • Người tiêu dùng chịu thiệt hại lớn • Bình luận: • Khơng chấp nhận sách giá sàn Đề xuất: Khơng cấp phép dịch vụ truyền hình trả tiền cho doanh nghiệp hạ tầng viễn thơng • Bối cảnh • Các doanh nghiệp viễn thơng kinh doanh sang mảng truyền hình • Giá thấp tận dụng hạ tầng viễn thơng • Có dấu hiệu trợ cấp chéo • Bình luận: • Cân nhắc yếu tố tiến cơng nghệ • Nếu muốn chống trợ cấp chéo sử dụng Luật Cạnh tranh thay dùng biện pháp khơng cấp phép giá sàn OTT • Truyền dẫn: • Sử dụng mạng internet cơng cộng (thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, FPT,…) • Khơng sử dụng cáp truyền hình riêng • Tiện ích: • Mức độ tương tác cao, truyền hình theo u cầu • Nếu có internet chi phí biên thấp, chi phí chủ yếu tập trung vào quyền nội dung • Khác biệt: • Khơng tồn khái niệm kênh • Các quy định quản lý truyền hình cũ khơng phù hợp • Thử nghiệm từ 2013, thương mại hố từ 2016 • Khơng có DN nước ngồi cấp phép • Một số DN nước cung cấp dịch vụ qua biên giới, khơng chiếm thị phần, trừ Youtube OTT • Khơng rõ chế quản lý OTT • Nghị định 06 coi OTT dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet • Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền, mở rộng thêm mảng OTT xin điều chỉnh giấy phép • Các doanh nghiệp kinh doanh OTT khơng xin phép • Nếu hiểu theo Nghị định 06 tất website chuyên cung cấp âm thanh, hình ảnh dịch vụ phát thanh, truyền hình • Đề xuất: • Tất OTT phải coi dịch vụ phát thanh, truyền hình • Tuy nhiên, khơng rõ phạm vi, hiểu tồn website, app nghe nhạc, xem phim, xem clip phải kiểm duyệt nội dung (và cịn phải xin phép) Doanh nghiệp cung cấp OTT • Nhóm 1: doanh nghiệp truyền hình trả tiền mở rộng sang OTT (K+, SCTV, VTV…) • Ưu chương trình, nội dung quản trị tốt • Nhóm 2: doanh nghiệp viễn thông mở rộng sang OTT (Viettel, VTC, MobiFone, …) • Ưu hạ tầng, chi phí truyền dẫn thấp • Nhóm 3: doanh nghiệp chun sản xuất nội dung mở rộng sang OTT (Cát Tiên Sa, BHD…) • Ưu số chương trình có quyền riêng • Nhóm 4: doanh nghiệp dịch vụ tảng internet (platform) mở rộng sang OTT (FPT Play, Zing TV, Clip TV) • Ưu liên kết ứng dụng, hệ sinh thái, marketing tốt • Nhóm 5: Các OTT nước ngồi (YouTube, Netflix, Iflix) • Ưu nội dung nước ngồi • Nhóm 6: website phim khơng có quyền • Ưu chi phí thấp Bản quyền truyền hình OTT • Vi phạm quyền mức độ nghiêm trọng Nhà cung cấp Cả thành phố Hà Nội Đà Nẵng TP HCM Cần Thơ • Chi phí thấp, chủ yếu chi phí máy chủ Youtube 87,3% 86,5% 98,4% 86% 97,2% Phimmoi.net 28,9% 30,7% 37% 29,1% 14,8% • Nguồn thu từ quảng cáo Zing TV 26,4% 23,6% 14,5% 26,5% 45,5% FPT Play 8,2% 8% 4,2% 7,3% 18,1% Phim Bất Hủ 7% 10,9% 23,5% 3,9% 2,8% HDViet 5,1% 4,4% 8% 5,5% 4,8% • Mối lo ngại cho OTT DN truyền hình OTT nước ngồi Kết luận • Thị trường sản xuất chương trình: • Có cạnh tranh số doanh nghiệp lớn • Có dấu hiệu thống lĩnh thị trường • Thị trường truyền hình trả tiền trước 2016 (trước OTT) • Có cạnh tranh, mức độ khơng cao • Rào cản gia nhập thị trường hạ • Đã hình thành doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh • Thị trường nhập chương trình, kênh • Quy hoạch hạn chế số lượng làm giảm cạnh tranh cách đáng kể • Có dấu hiệu lạm dụng vị trí thống lĩnh • Vị trí thống lĩnh chủ yếu vấn đề nước ngồi • Rào cản gia nhập thị trường đáng kể chủ yếu để bảo hộ • Thị trường truyền hình trả tiền sau 2016 (bắt đầu OTT) • Cạnh tranh khốc liệt giá • Có tượng trợ cấp chéo • Vấn đề quyền truyền hình lên bất bình đẳng Kiến nghị • Tiến tới cho doanh nghiệp tự kiểm duyệt nội dung • Chuyển từ thủ tục xin phép sang thủ tục thông báo hậu kiểm doanh nghiệp truyền hình • Có hướng dẫn quản lý rủi ro kiểm duyệt nội dung • Nới room cho nhà đầu tư nước ngồi • Bãi bỏ quy định thời lượng chương trình liên kết 30% • Bỏ nới thời gian chuyển sang truyền hình số • Kiểm duyệt kênh nước ngồi rút từ lớp xuống lớp • Cân nhắc áp dụng Luật Cạnh tranh với thị trường nhập kênh nước ngồi • Bỏ Quy hoạch truyền hình • Giảm số kênh tiếp sóng bắt buộc • Khơng nên quản lý OTT phát thanh, truyền hình • Sử dụng Luật Cạnh tranh để xử lý trợ cấp chéo (nếu có) • Tăng cường thực thi quy định quyền Trân trọng cảm ơn Nguyễn Minh Đức minhducgav@gmail.com ... tính bảng Phân loại dịch vụ truyền hình trả tiền • • • • • • • Truyền hình vơ tuyến số mặt đất Truyền hình vơ tuyến số vệ tinh Truyền hình cáp tương tự Truyền hình cáp kỹ thuật số Truyền hình cáp... định 06 tất website chuyên cung cấp âm thanh, hình ảnh dịch vụ phát thanh, truyền hình • Đề xu? ??t: • Tất OTT phải coi dịch vụ phát thanh, truyền hình • Tuy nhiên, khơng rõ phạm vi, hiểu tồn website,... Một số DN nước ngồi cung cấp dịch vụ qua biên giới, không chiếm thị phần, trừ Youtube OTT • Khơng rõ chế quản lý OTT • Nghị định 06 coi OTT dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet • Các