Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phẩn bưu điện liên việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Để tồn tại và phát triển được, các tổ chức tín dụng luôn phải liên tục không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập k

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Chuyênngành: Quản trịkinhdoanh

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, chưa được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào của người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của người khác đảm bảo theo đúng các quy định Các nội dung trong trích dẫn và tham khảo các tài liệu, sách báo, thông tin được đăng tải trên các ấn phẩm, tạp chí và website theo danh mục tham khảo của luận văn

Tác giả luận văn

Trần Thị Ngọc Ánh

LỜI CẢM ƠN

Luận văn là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu ứng dụng những kiến thức đã học của học viên vào thực tế ứng dụng Để hoàn thành được luận văn không chỉ nhờ vào sự cố gắng của tác giả, mà còn có sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, đồng nghiệp và một số cán bộ nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt

Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội,Quý thầy cô Viện Quản trị Kinh doanhđã truyền đạt, giảng dạy cho tôi những kiến thức quý báu từ trong sách vở đến những kinh nghiệm trong thực tế và đặc biệt cảm ơncô giáo TS Lưu Thị Minh Ngọc người đã tâm huyết nhiệt tình hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này

Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện nghiên cứu đề tài Cảm ơn các anh chị nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong việc thu thập, tìm tài liệu, số liệu, cho tôi lời những lời khuyên với kinh nghiệm phát triển thực tế để đề tài của tôi được thực hiện tốt và hoàn thiện hơn

Cuối cùng tôi xin cảm ơn bạn bè, tập thể lớp K26QTKD1 -Viện Quản trị Kinh doanh, trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia và gia đình đã luôn

cổ vũ động viên giúp tôi thực hiện luận văn

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG BIỂU iii

DANH MỤC HÌNH VẼ iv

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 4

1.1.1 Nghiên cứu Quốc tế 4

1.1.2 Nghiên cứu trong nước 5

1.2 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh 8

1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 10

1.2.3 Khái niệm ngân hàng thương mại 11

1.2.4 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 12

1.2.5 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 16

1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 22

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

2.1 Thiết kế nghiên cứu 28

2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 31

2.3 Phương pháp xử lý dữ liệu 31

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 33

3.1 Tổng quan về LienVietPostBank 33

3.1.2 Cơ cấu tổ chức 34

3.1.3 Sứ mệnh và mục tiêu 37

3.2 Tình hình hoạt động của LienVietPostBank năm 2013 - 2018 38

3.2.1 Các sản phẩm chủ yếu của LienVietPostBank 38

3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2018 40

3.3 Phân tích khả năng cạnh tranh của LienVietPostBank với các đối thủ và đề xuất chiến lược phát triển 46

3.3.1 Tiềm lực tài chính và vị thế của LienVietPostBank 46

3.3.2 Thị Phần 50

3.3.3 Chỉ số sinh lời 54

3.3.4 Hệ thống sản phẩm dịch vụ 56

3.3.5 Thương hiệu 61

3.3.6 Công nghệ 63

3.3.7 Nhân sự 65

3.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ứng dụng phương pháp Bao dữ liệu (DEA – Data Envelopment Analysis) 66

3.5 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng LienVietPostBank 69 3.5.1 Thành tựu và nguyên nhân 69

3.5.2 Hạn chế và nguyên nhân 70

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 74

4.1 Dự báo tình hình ngành ngân hàng đến năm 2023 74

4.2 Định hướng phát triển của LienVietPostBank đến năm 2023 77

4.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank trong xu thế hội nhập 78

4.3.1.Tăng cường sức mạnh tài chính 78

4.3.2 Đa dạng hóa hệ thống sản phẩm 80

4.3.3 Nâng cao chất lượng nhân sự 82

4.3.4 Tăng cường nhận diện thương hiệu 83

4.3.5 Tăng cường đầu tư cho phát triển công nghệ 83

4.3.6 Phát triển hệ thống mạng lưới 84

4.3.7 Giảm lãng phí trong sử dụng nguồn lực 85

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa

2 CN/PGD Chi nhánh/ Phòng giao dịch

4 CTG Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương

12 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần

13 OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

14 PGDBĐ Phòng giao dịch Bưu Điện

15 Sacom Ngân hàng Sài Gòn Thương tín- Sacombank

17 Shinhan Ngân hàng Shinhan- Shinhanbank

19 TCB Ngân hàng Kỹ thương- Techcombank

21 TMCP Thương mại cổ phần

23 VCB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- Vietcombank

25 VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

Tiếng Anh

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa

6 M&A Mua lại và sáp nhập

7 OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

8 ROA Hiệu suất sinh lợi trên tổng tài sản

9 ROE Hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu

10 SMEs Doanh nghiệp vừa và nhỏ

11 WEF Diễn đàn kinh tế thế giới

12 WTO Tổ chức kinh tế thế giới

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1 Bảng 3.1 Những kết quả chính của LienVietPostBank, giai

2 Bảng 3.2 Cơ cấu thu nhập của LPB, 2013-2017 44

3 Bảng 3.3 Hiệu quả quản lý chi phí hoạt động CIR,

4 Bảng 3.4 Khả năng sinh lời LPB, 2013-2018 55

5 Bảng 3.5 Thay đổi lãi suất huy động tại một số ngân hàng,

7 Bảng 3.7 Giá trị tối ƣu cho các biến số đầu vào (Tỷ đồng) 68

DANH MỤC HÌNH VẼ

2 Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý ngân hàng TMCP Bưu

3 Hình 3.2 Lợi nhuận trước thuế của LPB, 2013-2018 42

4 Hình 3.3 Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng, 2017-2018 43

5 Hình 3.4 Quy mô tổng tài sản LPB, 2013-2018 46

6 Hình 3.5 Quy mô tổng tài sản và tăng trưởng trung bình,

9 Hình 3.8 Hệ số an toàn vốn CAR các ngân hàng, 2013 – 2017 49

10 Hình 3.9 Dư nợ cho vay khách hàng & tăng trưởng dư nợ,

14 Hình 3.13 Số lượng CN/PGD của 21 NHTM lớn nhất, 2014 -

15 Hình 3.14 Mức sinh lời so với tổng tài sản và vốn chủ sở hữu,

16 Hình 3.15 Quy mô nhân sự các NHTMCP, 2018 65

17 Hình 4.1 Định hướng phát triển của LienVietPostBank đến

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Kể từ năm 1986 đến nay (2018), trải qua hơn 3 thập kỷ của công cuộc Đổi mới, kinh tế Việt Nam đãcó những bước chuyển dịch rõ rệt theo hướng hiện đại, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ từ khu vực nông, lâm, ngư nghiệp sang khu vực dịch vụ và công nghiệp Nền kinh tế đã dần hình thành đầy đủ các yếu tố thị trường, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới Cùng với đó, triết lý kinh doanh của cả nền kinh tế cũng dần thay đổi, từ chỗ chỉ sản xuất tiêu dùng theo kế hoạch sang kinh tế thị trường, kinh doanh kiếm lời, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thay đổi toàn bộ tập quán, tư duy sản xuất kinh doanh, hướng vào thị trường.Điều này mang đến những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp cũng như các thách thức trong tương lai, một doanh nghiệp muốn tìm cho mình một vị thế vững chắc trên thị trường sẽ phải đối mặt với một chuỗi những cuộc cạnh tranh mang đầy tính thử thách

Trong lĩnh vực ngân hàng, chủ đề năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đã, đang và tiếp tục sẽ là một trong những chủ đề mang tính cấp thiết gắn liền với sự phát triển của ngân hàng Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO năm 2007, với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hoạt động ngân hàng ở nước ta ngày càng sôi động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của các loại hình tổ chức tín dụng Để tồn tại và phát triển được, các tổ chức tín dụng luôn phải liên tục không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank)

là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô khá Về mạng lưới,

Thương mại Cổ phần có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với hơn 220 Chi nhánh, Phòng Giao dịch cùng hơn 1.000 Phòng giao dịch Bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến tận cấp xã, phường Với mục tiêu trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người”, LienVietPostBank đang thực hiện đồng bộ các chiến lược, giải pháp nhằm nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường như chiến lược bán lẻ, chiến lược khách hàng làm trọng tâm, chiến lược sản phẩm dịch vụ,

cơ cấu lại tổ chức và bộ máy điều hành … Tuy nhiên, trước những cơ hội, thách thức và yêu cầu thực tiễn, LienVietPostBank cần có những nghiên cứu, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh, môi trường chính sách, nguồn lực tổ chức sát với thực tiễn hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó,

bài luận văn chọn đề tài: “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại

Cổ phần Bưu Điện Liên Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế” làm cơ sở góp

phần nâng cao vị thế của LienVietPostBank trên thị trường Việt Nam

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu trong luận văn được đặt ra gồm:

- Thực trạng năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank hiện nay ra sao?

- Cần có những giải pháp thích hợp nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank trong thời gian tới?

2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

a Mục đích nghiên cứu:

Phân tích thực trạng năng lực cạnh trạnh và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt trong điều kiện kinh doanh hiện nay (trong bối cảnh hội nhập quốc tế)

b Nhiêm vụ nghiên cứu:

- Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh, làm rõ các yếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

- Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank

- Đề xuất các giải phát và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank trên thị trường Việt Nam

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a Đối tượng nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng LienVietPostBank, các thành phần cấu tạo năng lực cạnh tranh, các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho LienVietPostBank trong thời gian tới

b Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng LienVietPostBank

Về thời gian: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng

LienVietPostBank trong giai đoạn 05 năm, 2014-2018

Về không gian: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

4 Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

Phân tích 07 yếu tố cạnh tranh của LienVietPostBank với các đối thủ,

sử dụng mô hình định lượng đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của LPB và

đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng LienVietPostBank trong 05 năm tới

5 Kết cấu của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt

Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1 Nghiên cứu Quốc tế

Theo Barbara Casu and Philip Molyneux (2000) khi nghiên cứu hiệu quả cạnh tranh các ngân hàng tại châu Âu, tác giả đã tiến hành nghiên cứu, so sánh hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại (NHTM) tại châu Âu Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Development Envelopment Analysis – DEA) nhằm phân tích tính cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng châu Âu, giai đoạn 1993 – 1997, trong bối cảnh hài hòa hóa pháp luật EU Kết quả chỉ ra rằng thông qua chương trình thị trường đơn lẻ của châu Âu, có sự cải thiện tích cực nhỏ trong hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại châu Âu, tuy nhiên, năng lực cạnh tranh chủ yếu vẫn phụ thuộc chính vào các yếu tố, đặc điểm cụ thể của từng quốc gia

Bài nghiên cứu của các tác giả Siriluck Rotchanakitumnuai, Mark

Speece (2003),“Những rào cản trong việc áp dụng Internet banking” kết quả

nghiên cứu định tính đối với các khách hàng doanh nghiệp tại Thái Lan Bài nghiên cứu chỉ ra rằng khi dịch vụ Internet banking được triển khai tại Thái Lan giúp các ngân hàng được giảm chi phí và giúp họ nâng cao năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu, nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn lại không chấp nhận dịch vụ này do những lo ngại về vấn đề khả năng bảo mật các giao dịch tài chính của các ngân hàng Thêm vào đó, những hỗ trợ pháp lý cũng là một rào cản cho dịch vụ này

Mosad Zineldin (2005),“Chất lượng và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đóng vai trò là chiến lược cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Thụy

Điển” đã chỉ ra rằng một ngân hàng phải tạo ra được các mối quan hệ khách hàng mang lại giá trị vượt trên cả những sản phẩm cốt lõi được cung cấp bởi ngân hàng Cụ thể, các yếu tố vô hình và hữu hình sẽ được đi kèm thêm cùng sản phẩm cốt lõi, qua đó nâng cao những giá trị bên ngoài sản phẩm Những phương pháp chủ yếu để nâng cao vị thế cạnh tranh sẽ thông qua các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng (CRM), chất lượng dịch vụ/ sản phẩm và sự khác biệt hoá

Abor Joshua (2005),“Đổi mới công nghệ và ngân hàng tại Ghana, một

đánh giá về nhận thức của khách hàng” đã nghiên cứu đánh giá về nhận thức của khách hàng của các ngân hàng tại Ghana trước những tác động của việc đổi mới công nghệ trong những sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng (Máy rút tiền tự động (ATM), Ngân hàng điện thoại và Chuyển tiền điện tử tại điểm bán hàng (EFTPoS)) Kết quả bài nghiên cứu chỉ ra rằng, việc đổi mới công nghệ hoặc sự xuất hiện của kênh giao dịch điện tử có những tác động tích cực đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng tại Ghana

Các tác giả Shrimal Perera, Michael Skully & J Wickramanayake,

(2006), “Cạnh tranh và cấu trúc của các ngân hàng khu vực Nam Á” đã

nghiên cứu xem xét bản chất của cạnh tranh và cấu trúc trong thị trường các ngân hàng khu vực Nam Á thông qua việc đánh giá xem các phân khúc sản phẩmthu từlãi suất truyền thống có tính cạnh tranh hơn so với các phân khúc sản phẩm dựa vào phí và hoa hồng hay không Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại Bangladesh và Pakistan cạnh tranh chủ yếu đối với các nguồn thu lãi suất truyền thống, trong khi tại Ấn Độ và Sri Lankan, các ngân hàng phải đối mặt chủ yếu với áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm thu lãi từ phí và hoa hồng

1.1.2 Nghiên cứu trong nước

Phạm Hồng Tú (2017), nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực

đã hệ thống hóa những lý luận, phân tích thực trạng và đề ra các quan điểm định hướng, giải pháp để về năng lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường nội địa

Nguyễn Cẩm Nhung (2018) Ảnh hưởng của hội nhập tài chính trong AEC đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

trên tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, tập 34 số 4

(2018)1-11, bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của hệ

thống NHTM Việt Nam trong quá trình thực hiện, cam kết hội nhập tài chính trong AEC, từ đó đề xuất các hàm ý cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập tài chính đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Phạm Thu Hương (2017) năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội Luận văn nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trên phương diện xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó sẽ tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Theo đó, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh được xác định là: (1) Năng lực tổ chức quản lý DN, (2) Năng lực Marketing, (3) Năng lực tài chính, (4) Năng lực tiếp cận và đổi mới công nghệ và (5) Năng lực tổ chức dịch vụ

Đỗ Thị Tố Quyên (2014).Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam.Tác giả đã nghiên cứu sâu phân tích đánh giá hoạt động đầu tư của ngân hàng qua đó xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá kết quá, hiệu quả của hoạt động này, đề xuất giải pháp để hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh phát huy hiệu quả

Lê Hồng Phúc (2015), Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Tác giả đã nghiên cứu một số các vấn đề lý luận về năng lực cạnh

tranh của ngân hàng thương mại, phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang giai đoạn 2011-2013 Qua đó đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang giai đoạn đến 2020

Phan Hồng Quang (2008),Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Với lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường cùng với thực tiễn, luận án tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nguyễn Trung Hiếu (2014),Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng Luận án nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối bản lẻ, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nguyễn Phương Thảo (2017),Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong bối cảnh TPP.Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia

Hà Nội Qua 4 chương, luận văn đã phân tích sâu sắc về thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2007 – 2015,

và đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam qua phân tích SWOT Từ đó đề xuất một hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trước thềm hội nhập TPP

Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài trên đây cho thấy: Ở nước ta, cùng

chính nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đã có những bước phát triển nhanh theo hướng hiện đại Qua đó năng lực cạnh tranh trong nước của các ngân hàng thương mại được cải thiện Tuy nhiên năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại còn gặp nhiều những cơ hội và thách thức Trên cơ sở nghiên cứu trên đề tài:“Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế” sẽ kế thừa một số vấn đề lý luận về nghiên cứu năng lực cạnh tranh của NHTM, các kết quả nghiên cứu về thực trạng, xu hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, tình hình áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam Bên cạnh đó đề tài sẽ tập trung làm rõ, phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt hiện nay Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt trong điều kiện hội nhập quốc tế

1.2 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh

Cạnh tranh có ý nghĩa rất quan trọng và không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế ở các quốc gia trong nền kinh tế thị trường Để duy trì và phát triển thị phần của mình trên thị trường các doanh nghiệp bắt buộc phải cải tiến, đổi mới kỹ thuật công nghệ mới để cho ra đời chất lượng sản phẩm tốt nhất với mức chi phí tối ưu thông qua các hoạt động cạnh tranh Do đó các nhà kinh tế học đã nghiên cứu về “cạnh tranh” từ rất lâu như: lý thuyết cạnh tranh cổ điển, lý thuyết cạnh tranh tân cổ điển và lý thuyết cạnh tranh hiện đại…

Thuật ngữ cạnh tranh kinh tế được nhà kinh tế học người Anh là Adam Smith đưa ra Khi bàn về vai trò của “bàn tay vô hình”, Adam Smith đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cạnh tranh và cạnh tranh được coi là điều kiện quan trọng cho sự tự do về kinh tế Theo Adam Smith (1776) thì cạnh tranh sẽ làm cho

giá cả được duy trì ở mức tự nhiên và giá cả cạnh tranh là mức giá cả thấp nhất mà các nhà sản xuất có thể tiếp tục sản xuất Trong khi cạnh tranh giữa người mua làm cho giá tăng thì cạnh tranh giữa những người bán làm cho giá giảm Tiếp tục quan điểm này K.Marx (1867) trong bộ Tư bản cho rằng cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngach

Cạnh tranh ngày nay đã được chuyển từ quan điểm đối kháng sang cạnh tranh trên cơ sở hợp tác Chính vì thế khái niệm cạnh tranh đã được định nghĩa trong nhiều tài liệu khác nhau như sau: Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng (2012): “Cạnh tranh là tranh đua nhau để giành lấy lợi ích về phía mình, giữa những người, những tổ chức có lĩnh vực hoạt động như nhau” Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (Tập 1), “Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan hệ cung – cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường có lợi nhất” Theo Diễn đàn cao cấp về cạnh tranh công nghiệp của tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), “Cạnh tranh là khái niệm của doanh nghiệp, quốc gia và vùng trong việc tạo việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế.” Theo

Từ điển Kinh tế kinh doanh Anh – Việt, “Cạnh tranh là sự đối nghịch giữa các hãng kinh doanh trên cùng một thị trường để giành được nhiều khách hàng, do

đó thu được nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân, thường là bằng cách bán theo giá thấp nhất hay cung cấp một chất lượng hàng hóa tốt nhất”

Từ các định nghĩa trên luận văn tiếp cận định nghĩa cạnh tranh trong

các lĩnh vực kinh doanh của nền kinh tế Có thể rút ra, cạnh tranh là sự tranh

đua giữa những cá nhân, tập thể có chức năng như nhau thông qua các hành động, nỗ lực và các biện pháp bằng các công cụ đặc thù để giành được các

điều kiện sản xuất kinh doanh có lợi nhất, để thỏa mãn mục tiêu của của mình như tối đa hóa lợi nhuận và chiếm lĩnh được thị phần tuyệt đối

1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm năng lực cạnh tranh Theo Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (phiên bản điện tử):

“Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng của một mặt hàng, một đơn vị kinh doanh, hoặc một nước giành thắng lợi (kể cả giành lại một phần hay toàn

bộ thị phần) trong cuộc cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ”

Theo diễn đàn kinh tế thế giới (WEF): “Năng lực cạnh tranh được hiểu

là năng lực, khả năng mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài trên thị trường cạnh tranh, đảm bảo thực hiện một tỉ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỉ lệ đòi hỏi tài trợ cho những mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời đạt được những mục tiêu doanh nghiệp đặt ra” Năng lực cạnh tranh được chia làm 3 cấp độ theo (WEF)

- Năng lực cạnh tranh quốc gia: là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngòai nước Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó

có đựơc

- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ: thể hiện qua thị phần của sản phẩm dịch vụ trên thị trường Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của nó.Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo của sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm dịch vụ đó

Mối quan hệ qua lại giữa ba cấp độ năng lực cạnh tranh là mối quan

hệ phụ thuộc Chúng liên hệ mật thiết, tạo điều kiện cho nhau và hơn nữa chúng còn khắc chế lẫn nhau Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ mà chính doanh nghiệp đó cung cấp Mà năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cao sẽ tạo tiền đề để năng lực cạnh tranh của quốc gia cao vì mỗi doanh nghiệp là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Ngược lại nếu nền kinh tế của một quốc gia có khả năng cạnh tranh cao sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp

1.2.3 Khái niệm ngân hàng thương mại

Quá trình hình thành và hoàn thiện hệ thống Ngân hàng đã tạo ra các ngân hàng thương mại, được biết đến với chức năng kinh doanh tiền tệ Hơn bất cứ tổ chức tài chính nào khác, NHTM luôn được coi là bách hoá tài chính, cung ứng rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ về tài chính Ngân hàng là loại hình

tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và cũng thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế Để xây dựng khái niệm NHTM, có thể dựa vào tính chất và mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính, hoặc kết hợp tính chất, mục đích và đối tượng hoạt động

Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính

Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: "Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết

Khái niệm Ngân hàng thương mại của Luật Ngân hàng Đan Mạch (1930) căn cứ vào sự kết hợp với đối tượng hoạt động: “Những Ngân hàng thiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, bảo hiểm,…”

Ở Việt Nam, định nghĩa Ngân hàng thương mại theo theo Từ điển Bách khoa (Wikipidia): “Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”

Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận án này, khái niệm về Ngân hàng thương mại được xây dựng theo cách tiếp cận truyền thống qua chức năng và các hoạt động cơ bản của nó

Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế

Hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng thương mại được biểu hiện qua chênh lệch tỷ giá hối đoái; chênh lệch lãi suất; chuyển đổi kỳ hạn nguồn vốn – tài sản; chuyển đổi rủi ro nguồn vốn – tài sản; và tích tụ và tập trung tư bản

1.2.4 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.4.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Theo ba cấp độ năng lực cạnh tranh của WEF thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại được coi là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Theo cách tiếp cận hẹp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống chịu trước sự tấn công của doanh nghiệp khác

Theo quan điểm phổ biến nhấn mạnh đến phương hướng tác động của năng lực cạnh tranh thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì

và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận cùa doanh nghiệp Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) cho rằng “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sức sản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố có hiệu quả làm cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốc tế”.Theo cách tiếp cận mang tính tổng quát hơn, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thỏa mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao

Lợi thế cạnh tranh, theo Micheal Porter (1985), là giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng, giá trị đó vượt qua chị phí dùng để tạo ra

nó Khi một doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp đó sẽ có cái mà các đối thủ khác không có, nghĩa là doanh nghiệp hoạt động tốt hơn đối thủ, hoặc làm những việc mà các đối thủ khác không thể làm được

NHTM cũng là một doanh nghiệp và là một doanh nghiệp đặc biệt Do

đó, mục đích cuối cùng để NHTM tồn tại là lợi nhuận như những doanh nghiệp khác Theo Trần Huy Hoàng (2008) cho rằng năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh Vì vậy, các NHTM cũng tìm đủ mọi giải pháp chiến lược như cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt hơn đem lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng mục tiêu, cùng với mức giá cạnh tranh và chi phí thấp nhất, cùng với sự đảm bảo về tính bảo mật, độ tin cậy chính xác đem lại những dịch vụ tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, tìm kiếm thêm tập

khách hàng cũng như mở rộng thị phần để đạt được hiệu quả kinh doanh ở mức tối đa

Vì vậy, có thể cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tạo ra lợi nhuận cao nhất, xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường dựa trên sự phát triển bền vững bằng cách có được lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, cùng với sự riêng biệt, và độc đáo của mình so với các NHTM khác trên thị trường”

1.2.4.2 Đặc điểm về cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại

NHTM là một tổ chức kinh tế có hoạt động dựa trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng đây là những lĩnhvực có tính chất nhạy cảm luôn đi liền với sự ổn định của nền kinh tế của cả một quốc gia Do đó sự cạnh tranh giữa các NHTM có những đặc điểm riêng sau đây:

-Thứ nhất,NHNN giám sát thường xuyên mọi hoạt động cạnh tranh của các NHTM dựa trên những qui định của Nhà nước

Các NHTM luôn chịu sự giám sát chặt chẽ của NHNN để tránh các hoạt động mang tính rủi ro cao gây sụp đổ cả hệ thống do những hoạt động của các NHTM có ảnh hưởng đến các lĩnh vực của xã hội Do đó, các NHTM phải thực hiện các qui định về trích lập dự phòng rủi ro, trần lãi suất, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giới hạn huy động so với mức vốn chủ sở hữu, giới hạn cho vay…

-Thứ hai các NHTM luôn duy trì quan hệ hợp tác tương đối hướng tới môi trường cạnh tranh lành mạnh

Trong hoạt động kinh doanh của mình các ngân hàng đều mở tài khoản cho nhau để phục vụ tập khách hàng chung Do đó, việc thanh khoản của một ngân hàng gặp rắc rối, có nguy cơ đổ vỡ thì sẽ dẫn đến việc hầu hết các NHTM khác đều chịu sự tác động Hơn nữa việc bị ảnh hưởng lây lan của các

tổ chức tài chính phi ngân hàng là điều tất yếu Do đó, song song với việc cạnh tranh giành lấy thị phần thì các NHTM phải luôn duy trì quan hệ hợp tác nhằm hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh Nếu như các NHTM cạnh tranh bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn, và coi thường pháp luật thì những hậu quả đem lại là rất lớn, có thể dẫn đến nguy cơ phá sản của chính ngân hàng mình

- Thứ ba lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tất cả các ngành, các mặt của đời sống kinh tế - xã hội Do đó:

+NHTM cần có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng

và liên thông với nhau để phục vụ mọi đối tượng khách hàng và ở bất kỳ vị trí địa lý nào

+ NHTM phải xây dựng được uy tín, tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng vì bất kỳ một sự khó khăn nào của NHTM cũng có thể dẫn đến sự suy sụp của nhiều chủ thể có liên quan

- Thứ tư, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ có liên quan đến tiền tệ Đây là một lĩnh vực nhạy cảm nên:

+ Năng lực của đội ngũ nhân viên ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất thể hiện chất lượng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Yêu cầu đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng là phải tạo được sự tin tưởng với khách hàng bằng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ, khả năng tư vấn và đôi khi cả yếu tố hình thể

+Dịch vụ của ngân hàng phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, bảo mật và đặc biệt quan trọng là có tính an toàn cao đòi hỏi ngân hàng phải có cơ

sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại Hơn nữa, số lượng thông tin, dữ liệu của khách hàng là cực kỳ lớn nên yêu cầu NHTM phải có hệ thống lưu trữ, quản lý toàn bộ các thông tin này một cách đầy đủ mà vẫn có khả năng truy xuất một cách dễ dàng

+Ngòai ra, do dịch vụ tiền tệ ngân hàng có tính nhạy cảm nên để tạo được sự tin tưởng của khách hàng chọn lựa sử dụng dịch vụ của mình, ngân hàng phải xây dựng được uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian

- Cuối cùng, để thực hiện kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trò

tổ chức trung gian huy động vốn trong xã hội Nguồn vốn để kinh doanh của ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động được và chỉ một phần nhỏ từ vốn tự có của ngân hàng Do đó yêu cầu ngân hàng phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh cũng như có khả năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro hữu hiệu để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

1.2.5 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.5.1 Tiềm lực tài chính

Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tiên phải kể đển tiềm lực tài chính.Đây là tiền đề để phát triển thị trường, là yếu tố để quyết định nâng cao chất lượng và phát triển dịch vụ, qua đó quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Tiềm lực tài chính còn là yếu tố tạo dựng niềm tin và sự an tâm trong việc đưa ra quyết định trở thành khách hàng của ngân hàng Vì vậy, tăng năng lực tài chính là mối quan tâm của hầu hết các ngân hàng Có hai tiêu chí để đánh giá tiềm lực tài chính của một ngân hàng thương mại: Quy mô vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng

Vốn tự có:

Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng,

là điều kiện để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh Theo quy định của Basel, vốn tự có của ngân hàng thương mại được chia thành hai cấp:

- Vốn cấp I bao gồm: vốn điều lệ và dự trữ được công bố

- Vốn cấp II: Dự trữ không được công bố; dự trữ tài sản đánh giá lại; dự phòng chung/dự phòng tổn thất cho vay chung; các công cụ vốn lai (nợ/vốn chủ sở hữu); nợ thứ cấp…

Vốn cấp I là vốn nòng cốt của ngân hàng Tổng vốn cấp II được đưa vào tính toán tỷ lệ đủ vốn không được vượt quá 100% vốn cấp I; nợ thứ cấp tối đa bằng 50% vốn cấp I; dự phòng chung tối đa bằng 1,25% tài sản có rủi ro; dự trữ tài sản đánh giá lại được chiết khấu 55%; thời gian đáo hạn còn lại của nợ thứ cấp tối thiểu là 5 năm

Hệ số an toàn vốn (CAR):

Theo yêu cầu của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) và chuẩn mực an toàn hoạt động ngân hàng của Ủy ban Basel, tỷ lệ an toàn vốn được đánh giá qua hệ số đủ vốn

CAR =

Vốn chủ sở hữu

* 100%

Tài sản có điều chỉnh rủi ro

Một ngân hàng được xem là đủ vốn khi tỷ lệ vốn cấp I chia cho tài sản

có đã điều chỉnh rủi ro tối thiểu bằng 6% và tổng vốn cấp I và cấp II chia cho tài sản có đã điều chỉnh rủi ro tối thiểu bằng 8%

Hệ số an toàn vốn và vốn tự có là hai cấu thành quan trọng tạo nên sự tin tưởng của khách hàng và uy tín của ngân hàng trên thị trường

1.2.5.2 Thị phần

Thị phần biểu hiện vị thế và sức cạnh tranh của ngân hàng.Mặc dù thị phần là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ nhưng nó lại có tác động đến khả năng cạnh tranh trong tương lai của ngân hàng thương mại.Các nhà đầu

tư và khách hàng có thể thông qua thị phần để đánh giá quy mô hoạt động của ngân hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ, uy tín của ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định liên quan.Một ngân hàng thương mại được đánh giá là có sức cạnh tranh cao khi nó có thị phần hoạt động lớn và đang được mở rộng

Thị phần hoạt động của ngân hàng thương mại được đánh giá thông

Thị phần huy động vốn:

Vốn là mắt xích đầu tiên trong chu kì kinh doanh của ngân hàng Ngoài vốn điều lệ theo luật định để bắt đầu kinh doanh, việc đầu tiên ngân hàng phải làm là huy động vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh, cụ thể cho vay và đầu tư để sinh lời Nguồn vốn huy động góp phần vào quyết định về khả năng

mở rộng của các ngân hàng, từ đó cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác trên thị trường Do đó, các ngân hàng luôn không ngừng đưa ra các chính sách thu hút các nhà đầu tư và khách hàng, quản lí nguồn vốn huy động, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng một cách hiệu quả nhất

Thị phần tín dụng:

Tín dụng là nghiệp vụ cơ bản và quan trọng của toàn bộ ngành ngân hàng Thị phần tín dụng lớn hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho ngân hàng, là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và các ngành mũi nhọn, tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài, góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nước, qua đó khẳng định vị thế và sức cạnh tranh của ngân hàng

Tuy nhiên, không phải lúc nào thị phần tín dụng lớn cũng được đánh giá tốt mà cần xem xét đến khả năng trả nợ các khoản tín dụng này

1.2.5.3 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời

Trong báo cáo tài chính ngân hàng, việc phân tích các chỉ số về khả năng sinh lời là rất quan trọng.Thông qua các chỉ số này có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, so sánh năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng Để đánh giá khả năng sinh lời của một ngân hàng thương mại người ta thường dùng các chỉ tiêu sau:

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)

Khả năng sinh lời trên tổng tài sản cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận

mà công ty thu được với các nguồn lực tổng thể của nó (tổng tài sản) ROA

bao gồm tất cả các tài sản của công ty, kể cả những phát sinh từ các khoản nợ cũng như những phát sinh từ các khoản đóng góp của các nhà đầu tư Do đó, ROA cho thấy sự hiệu quả của công ty trong việc quản lý, sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận Đây là một tỷ lệ quan trọng, cho thấy khả năng của công ty

để tạo ra lợi nhuận trước đòn bẩy tài chính, chứ không phải bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính

ROA=

Lợi nhuận sau thuế

* 100%

Tổng tài sản

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu thể hiện phần trăm lợi nhuận kiếm được của một ngân hàng so với tổng số vốn chủ sở hữu của ngân hàng đó

ROE là một trong những chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất dùng để đo lường khả năng sinh lời của một công ty đối với chủ đầu tư

Giá cả dịch vụ:

Khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm, hầu hết người tiêu dùng luôn quan tâm hàng đầu đến giá cả của sản phẩm.Giá thành của sản phẩm ngân hàng là

trả lãi suất huy động cao, thu lãi cho vay và phí dịch vụ thấp sẽ có khả năng thu hút khách hàng cao hơn Vì vậy trong quá trình thực hiện mục tiêu cạnh tranh về giá, ngân hàng thương mại luôn phải cân nhắc làm sao để duy trì được mức lợi nhuận cao nhưng vẫn đạt được mức giá có sức cạnh tranh lớn Đây là bài toán khó nói chung cho hầu hết các ngân hàng trong thị trường kinh tế cạnh tranh hiện nay

Chất lượng sản phẩm dịch vụ:

Theo Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO định nghĩa: Chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp có đặc tính vốn có Đối với chất lượng dịch vụ tài chính ngân hàng, có thể đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

- Tính tiện ích của sản phẩm

- Thời gian cung ứng sản phẩm cùng loại so với ngân hàng khác

- Mức độ đơn giản hay phức tạp của quy trình cung ứng sản phẩm

- Độ tin cậy và an toàn của sản phẩm và dịch vụ đem lại

Chất lượng dịch vụ tài chính là một trong những tiêu chi quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.Nếu dịch vụ của một ngân hàng thương mại có chất lượng tốt thì ngân hàng thương mại đó hoàn toàn có lợi thế trong cạnh tranh so với ngân hàng khác cung cấp dịch vụ cùng loại.Chất lượng dịch vụ của các sản phẩm ngân hàng cũng là yếu tố lớn để gây dựng lòng tin của khách hàng

Tính đa dạng của danh mục dịch vụ tài chính:

Mỗi khách hàng khác nhau sẽ có nhu cầu sử dụng dịch vụ khác nhau, vì vậy sự đa dạng trong danh mục dịch vụ tài chính (thông qua số lượng danh mục và sản phẩm trong mỗi danh mục) sẽ đưa ra cho khách hàng nhiều sự chọn lựa Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại, là yếu tố để thu hút khách hàng tìm hiểu và tham gia sử dụng các sản phẩm và dịch phù hợp với nhu cầu của bản thân hơn

1.2.5.5 Nguồn nhân lực:

Nhân lực có vai trò quan trọng đến sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào Một ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng cao là biểu hiện của ngân hàng có sức cạnh tranh cao, từ việc hoạch định chiến lược cho đến chào bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng Mặt khác, ngân hàng có sức cạnh tranh cao

sẽ có khả năng giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao

Để đánh giá nguồn nhân lực người ta thông qua các tiêu thức như:

- Trình độ văn hóa: thường được xem xét trên phương diện bằng cấp như: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học; Cao đẳng;Trung học; chưa qua đào tạo

- Chuyên môn nghiệp vụ: thể hiện qua kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc

Để tạo sự khác biệt về công nghệ các ngân hàng Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ thành tựu của nhân loại

triển khai thực tế các công nghệ số nền tảng như: Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng, giải pháp như xác thực sinh trắc học… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, làm phong phú thêm những trải nghiệm khách hàng

Trình độ công nghệ ngân hàng được đánh giá dựa trên 2 khía cạnh sau:

- Quy trình xử lý các thao tác nghiệp vụ là phức tạp hay đơn giản

- Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngân hàng

1.2.5.7 Thương hiệu:

Thương hiệu giúp cho ngân hàng thương mại khẳng định với khách hàng và các bên liên quan về mức độ uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ

và vị trí của ngân hàng đó so với các đối thủ cạnh tranh Thương hiệu là yếu

tố quan trọng trong việc định hướng cho khách hàng tìm đến mua và sử dụng sản phẩm của một doanh nghiệp

Các tiêu chí để đánh giá thương hiệu của một ngân hàng:

- Đánh giá dựa trên kết quả bình chọn của của các tạp chí uy tín trong nước, và thông qua báo cáo của các tổ chức tài chính

- Các chỉ tiêu đánh giá của các tổ chức quốc tế và cơ quan trong nước

- Dựa trên những đánh giá của các khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng

1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.6.1 Yếu tố bên trong

Trong từng lĩnh vực hoạt động, mỗi ngân hàng đều có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình, những khả năng đặc biệt, những điểm mạnh của một tổ chức mà các đối thủ khác không thể dễ dàng sao chép được, làm được Trong các yếu tố từ môi trường bên trong của các ngân hàng, những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh bao gồm:

- Năng lực tài chính: là việc dùng khả năng tài chính để tạo ra lợi nhuận

ổn định và đạt cao hơn các đối thủ khác hoặc cao hơn mức bình quân của ngành, hoạt động an toàn và đạt được vị thế tốt hơn trên thương trường Vì hoạt động của NHTM gồm: Huy động vốn, tín dụng, đầu tư, hoạt động thanh toán nên năng lực tài chính của NHTM được thể hiện ở hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các mặt hoạt động trên

-Nhân lực có vai trò quan trọng đến sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào Một ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng cao là biểu hiện của ngân hàng có sức cạnh tranh cao, từ việc hoạch định chiến lược cho đến chào bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng Mặt khác, ngân hàng có sức cạnh tranh cao

sẽ có khả năng giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Để đánh giá nguồn nhân lực người ta thông qua các tiêu thức như:

+ Trình độ văn hóa: thường được xem xét trên phương diện bằng cấp như: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học; Cao đẳng;Trung học; chưa qua đào tạo

+ Chuyên môn nghiệp vụ: thể hiện qua kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc

- Công nghệ:

+ Công nghệ là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại – chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội

+ Năng lực công nghệ của mỗi ngân hàng thể hiện ở: hạ tầng, công nghệ thông tin của ngân hàng, chiến lược sử dụng tối ưu nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, nâng cao kỹ thuật công nghệ của ngân hàng

+ Ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, hầu hết các mảng hoạt

do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của từng ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng Những thay đổi của công nghệ thông tin nói chung và nền tảng công nghệ thông tin mà ngân hàng áp dụng đã tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ mới không chỉ cho phép ngân hàng đổi mới quy trình nghiệp vụ, đổi mới cách thức phân phối, đặc biệt là sự phát triển của sản phẩm, dịch vụ mới Những thay đổi của công nghệ thông đã tác động tới cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ vủa dân cư, nó cũng tạo ra những nhu cầu, đòi hỏi mới về dịch vụ ngân hàng và hoạt động ngân hàng Công nghệ ngân hàng hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ từ

đó giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng tính sinh lời

- Danh mục sản phẩm dịch vụ

+ Dịch vụ ngân hàng bao hàm toàn bộ các hoạt động mà ngân hàng cung ứng cho khách hàng liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng thanh toán…thông qua các kênh phân phối khác nhau nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng mà pháp luật cho phép

+ Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có đặc điểm là rất dễ bị bắt chước và khách hàng không thể biết được chất lượng của sản phẩm đó nếu không sử dụng sản phẩm này nên chu kỳ sống của một sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường là ngắn Do vậy để có được lợi thế về sự khác biệt về sản phẩm và lợi thế của người đi trước ngân hàng luôn phải tìm hiểu, nghiên cứu thị trường nhằm đưa ra những sản phẩm mới Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác nhau là tập hợp những đặc điểm, tính năng khác nhau và có thể thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn đa dạng khác nhau của khách hàng Danh mục sản phẩm dịch vụ của ngân hàng càng đa dạng,càng thỏa mãn nhiều nhu cầu của khách hàng, dễ dàng thu hút khách hàng Từ đó, tăng mức độ tiếp cận của ngân

hàng, tăng doanh thu tăng khả năng sinh lời giúp ngân hàng phát triển ổn định

và bền vững

1.2.6.2 Yếu tố bên ngoài

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trước hết phụ thuộc vào bản thân các nguồn lực nội tại và hiện có của ngân hàng Tuy nhiên, bản thân các ngân hàng thương mại không thể hoạt động được nếu như nó bị tách biệt

ra khỏi nền kinh tế Vì vậy, những yếu tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng như: môi trường quốc gia, về các nhân tố sản xuất, về các ngành liên quan và phụ trợ… cũng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

-Yếu tố vĩ mô

+ Các điều kiện về cầu: cấu trúc của cầu trong nước đối với các dịch vụ chính của ngân hàng; quy mô của tổng cầu và tốc độ tăng trưởng cũng như bão hoà của cầu; cơ chế chuyển đổi cầu trong nước thành cầu quốc tế và ngược lại

+ Trình độ phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ: Ngân hàng là ngành liên quan đến hầu hết tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân Trình độ phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ có tác động trực tiếp đến sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng

+ Môi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỗi biến động bất lợi của môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của ngân hàng

+ Những đặc điểm về văn hoá, xã hội có ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng: Những đặc điểm về văn hoá, xã hội tác động đến nhu cầu đối với sản phẩm ngân hàng và nguồn nhân lực, vì vậy ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng

-Yếu tố vi mô

+ Khách hàng: Đây là bộ phận quyết định sự sống còn của một ngân hàng trong môi trường cạnh tranh Tuy nhiên, trong hoạt động của ngân hàng, khách hàng không có sự đồng nhất và họ có thể vừa là người cung ứng nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng vừa có thể là người sử dụng nguồn vốn của ngân hàng, đồng thời sử dụng nhiều dịch vụ tài chính khác

+ Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu: Đây là các đối thủ luôn tranh đua và dùng các thủ thuật để tạo lợi thế cạnh tranh, xâm chiếm thị phần của nhau Đặc biệt xu hướng nới lỏng các quy định tạo sức ép cạnh tranh ngày càng lớn giữa các ngân hàng với nhau cũng như các định chế tài chính khác như bảo hiểm, các công ty tài chính, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí Mức độ cạnh tranh tùy thuộc vào số lượng các định chế tài chính tham gia vào thị trường, mức độ tăng trưởng của ngành, xu hướng chi phí và vị thế ngân hàng trong ngành Việc tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải chia sẻ các nguồn lực, thị phần hiện có

+ Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Hiện tại rất khó phân biệt được hoạt động của một ngân hàng (trung gian tài chính ngân hàng) và các tổ chức tài chính phi ngân hàng Đây chính là các đối thủ cạnh tranh tiềm ần của các ngân hàng Đây là những đối thủ đang tranh đua và dùng các thủ thuật để tăng lợi thế cạnh tranh, xâm chiếm thị phần, thị trường Số lượng và quy mô các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn càng nhiều, thủ thuật cạnh tranh càng đa dạng thì mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ càng khốc liệt và do đó ảnh hưởng đến

sự ổn định và phát triển của mỗi ngân hàng

+ Các thị trường tài chính thay thế: Trong kinh doanh ngân hàng, các dịch vụ thay thế là rất hiếm có Nhưng khi thị trường tài chính ngày càng phát triển càng xuất hiện nhiều nhu cầu dịch vụ mới thay thế cho các sản phẩm, dịch

vụ truyền thống như khuynh hướng khách hàng thay vì sử dụng các dịch vụ ngân

hàng truyền thống như tiền gửi và cho vay là khuynh hướng đầu tư vào thị trường chứng khoán thay vì gửi tiền vào ngân hàng khuynh hướng đầu tư vào bất động sản, khuynh hướng tự tài trợ bằng phát hành cổ phiếu, trái phiếu thay vì

đi vay ngân hàng (đối với khách hàng là doanh nghiệp) Các sản phẩm dịch vụ thay thế càng hấp dẫn, giá cả càng hợp lý bao nhiêu thì môi trường cạnh tranh

của các ngân hàng thương mại ngày càng khốc liệt hơn bấy nhiêu

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Thiết kế nghiên cứu

Đối với Luận văn này, tác giả xây dựng Quy trình nghiên cứu như sau:

Hình 2.1 Sơ đồ qui trình nghiên cứu

Nguồn: Tác giả

Bước 1 Xác định vấn đề nghiên cứu

Bước 2 Mục tiêu nghiên cứu

Bước 3 Cơ sở lý luận và tình hình nghiên cứu

Bước 4 Phương pháp nghiên cứu

Xác định vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu

Cơ sở lý luận và tình hình nghiên cứu