Bài viết phân tích, so sánh thị trường các đối tác xuất khẩu của Việt Nam trong TPP và RCEP về quy mô thị trường và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. Trên cơ sở tính toán các chỉ số cường độ thương mại và chỉ số tương đồng xuất khẩu giữa Việt Nam với từng nước đối tác và với nhóm các đối tác, bài viết phân tích cơ hội xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam tại từng thị trường, bao gồm thị trường các đối tác riêng biệt của TPP và RCEP.và nhóm thị trường chung của cả hai hiệp định.
Mã số: 274 Ngày nhận: 17/05/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 30/05/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: 14/06/2016 Ngày hoàn thành biên tập: 21/10/2016 Ngày duyệt đăng: 21/10/2016 SO SÁNH THỊ TRƢỜNG CÁC NƢỚC ĐỐI TÁC TRONG HIỆP ĐỊNH TPP VÀ HIỆP ĐỊNH RCEP - CƠ HỘI XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CHO VIỆT NAM Bùi Thị Hằng Phƣơng1 Tóm tắt Việt Nam tham gia đàm phán ký kết hai Hiệp định thương mại tự với nhiều đặc điểm tương đồng, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) Hai hiệp định dự kiến mở nhiều hội xuất cho Việt Nam với nhiều thị trường tiềm Bài viết phân tích, so sánh thị trường đối tác xuất Việt Nam TPP RCEP quy mô thị trường cấu mặt hàng xuất Trên sở tính tốn số cường độ thương mại số tương đồng xuất Việt Nam với nước đối tác với nhóm đối tác, viết phân tích hội xuất cho hàng hóa Việt Nam thị trường, bao gồm thị trường đối tác riêng biệt TPP RCEP nhóm thị trường chung hai hiệp định Từ khóa: TPP, RCEP, xuất hàng hóa, hiệp định thương mại Abstract Vietnam has been negotiating to join two Free Trade Agreements with many features in common, which are Trans-Pacific Partnership (TPP) and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) These two agreements open many export opportunities for Vietnam with potential markets This article aims at analyzing and comparing Vietnam’s export partners in TPP and RCEP in terms of trade size and export composition Based on calculations of Trade intensity index (TII) and Export Giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc tế - Học viện Ngân hàng, Email: hangphuongbui@gmail.com Similarity Index (ESI) between Vietnam and each partner and groups of partners, this article analyses export opportunities for Vietnamese products in markets including separate partners and group of mutual partners in TPP and RCEP Key words: TPP, RCEP, exports, trade agreements Trong trình tự hóa thương mại đa phương quốc gia giới, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đóng vai trò tích cực, mang lại nhiều lợi ích cho tất nước thành viên cải thiện khả tiếp cận thị trường, tăng cường chế giám sát thương mại đầu tư, cải cách thể chế thuận lợi hóa thương mại… Tuy nhiên, bất đồng vai trò thị trường hệ thống thương mại toàn cầu, kết hợp với quan ngại sâu sắc lợi ích chung cho tất thành viên tăng cường tự hóa thương mại đầu tư đa phương, khiến cho Vòng đàm phán Doha – Vòng đàm phán thứ WTO vào bế tắc Để tìm kiếm giải pháp thay chế đa phương dần bộc lộ bất cập nó, FTA – “cánh cửa” để ngỏ WTO2 – xuất ngày nhiều, với tham gia kinh tế lớn Nổi bật Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement), Hiệp định thương mại đầu tư xuyên Đại Tây dương (TransatlanticTrade and Investment Partnership Agreement TTIP), Hiệp định thương mại tự Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)… Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động giao lưu, thương mại với nước đối tác lớn khu vực giới, Việt Nam tham gia đàm phán hai Hiệp định có tầm ảnh hưởng lớn khu vực TPP RCEP Giới thiệu Hiệp định TPP RCEP 1.1 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định thương mại tự 12 quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm New Zealand, Australia, Canada, Mỹ, Mexico, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Singapore, Peru Chile Sau năm đàm phán, Hiệp định TPP ký kết ngày 04/02/2016 New Zealand, có hiệu lực tất (hoặc phần lớn) nước thành viên hoàn tất việc thông qua TPP theo thủ tục nội nước Nếu nước thành viên Một ngoại lệ nguyên tắc đối xử Tối huệ quốc WTO thúc đẩy gia tăng hiệp định thương mại tự (Free Trade Agreement – FTA khơng hồn tất việc thơng qua vòng năm kể từ ngày ký Hiệp định, Hiệp định có hiệu lực có nước thành viên có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chiếm 85% tổng GDP tất 12 nước TPP thông qua Hiệp định Tiền thân Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương ký kết năm 2005 quốc gia New Zealand, Singapore, Chile, Brunei vấn đề sách kinh tế, liên quan đến thương mại hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, mua sắm phủ sách cạnh tranh Với tham gia tích cực Mỹ, hiệp định TPP mở rộng nội dung Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, bao quát nhiều lĩnh vực, có bảo vệ mơi trường bảo vệ lao động Mục tiêu TPP thiết lập mặt thương mại tự chung cho nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, “thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ việc làm; tăng cường cải cách, nâng cao suất cạnh tranh; cải thiện mức sống, giảm nghèo; thúc đẩy minh bạch, quản trị; đẩy mạnh bảo vệ môi trường bảo vệ lao động”3 1.2 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP RCEP chế đối tác kinh tế tồn diện khu vực, thức khởi động đàm phán vào ngày 20/11/2012, với tham gia 16 quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương Nòng cốt RCEP 10 quốc gia ASEAN, với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand Australia Ban đầu, RCEP dự kiến kết thúc đàm phán năm 2015, nhiên hiệp định kéo dài thời gian đàm phán đến năm 2016 Mới nhất, ngày 17-29/04/2016, vòng đàm phán thứ 12 nước ASEAN nước đối tác diễn Perth, Australia RCEP thành hình với mục đích cạnh tranh với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hoa Kỳ khởi xướng với tham dự 12 quốc gia bên bờ Thái bình dương Do đó, thành cơng đàm phán TPP động lực thúc đẩy nước tham gia RCEP nhanh chóng kết thúc đàm phán Nếu đàm phán RCEP thành công, Hiệp định mở thị trường rộng lớn với dân số lên tới 3,4 tỷ người tổng sản phẩm quốc nội GDP 21.400 tỷ USD, chiếm khoảng 47% dân số 28% tổng thu nhập quốc nội (GDP) giới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Đàm phán diễn lĩnh vực thương mại hàng hóa (bao gồm nội dung thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ Kết luận Hội nghị Bộ trưởng 12 nước TPP ngày 04/10/2015 tục hải quan thuận lợi hóa thương mại, biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS), tiêu chuẩn, quy chuẩn thủ tục đánh giá phù hợp (TBT), v.v.), thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, giải tranh chấp hợp tác kinh tế kỹ thuật Mục tiêu RCEP mở cửa thương mại hàng hóa dịch vụ, bỏ dần rào cản thương mại tự hóa dịch vụ, mở rộng đầu tư trực tiếp nước vào ASEAN đối tác thương mại bên ngồi RCEP đóng vai trò kết nối FTA ASEAN+1, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước thành viên dễ dàng khai thác lợi ích Hiệp định thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất khu vực, thúc đẩy phát triển động ASEAN 1.3 So sánh Hiệp định TPP RCEP TPP RCEP khởi động trình đàm phán gần TPP khởi động từ năm 2010 thức kết thúc đàm phán tháng 10/2015 Mặc dù bắt đầu đàm phán sau – năm 2013, nhiên xây dựng tảng quan hệ thương mại sẵn có ASEAN trung tâm nước đối tác quen thuộc, RCEP kỳ vọng sớm kết thúc thoản thuận năm 2016 Là hiệp định có tầm ảnh hưởng lớn có tham gia nhiều kinh tế hàng đầu giới, TPP RCEP hướng tới cam kết mở rộng, tự hóa thương mại quốc gia, nhiên quy mơ tính chất mở rộng có nhiều điểm khác biệt Xét nước thành viên, TPP RCEP có số thành viên chung, bao gồm nước ASEAN: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Brunei nước ASEAN bao gồm Nhật Bản, Úc, New Zealand Mặc dù có tới nước thành viên chung, trụ cột kinh tế hai Hiệp định lại không đồng RCEP trọng vào việc phát triển đồng kinh tế khu vực ASEAN, kết hợp tầm nhìn khu vực ASEAN+3 ASEAN+6, nhằm tăng cường kết nối quốc gia có sẵn thoả thuận thương mại với ASEAN Với hạt nhân cộng đồng ASEAN, RCEP chịu nhiều ảnh hưởng nước khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc Ấn Độ, đặc biệt Trung Quốc – kinh tế lớn thứ hai giới (theo xếp hạng World Bank 2015) Trong đó, TPP với vai trò dẫn đầu Mỹ, tạo sân chơi kỷ 21, kết nối thị trường Châu Á Châu Mỹ Sự khác biệt thị trường TPP chủ yếu đến từ đối tác Mỹ, Canada, Mexico – nước thành viên riêng biệt so với RCEP Hình 1: Các nƣớc thành viên TPP RCEP RCEP ASEAN + Hàn Quốc Ấn Độ ASEAN Indonesia Trung Quốc TPP Philippine Thái Lan Singapore Lào Việt Nam Campuchia Malaysia Myanmar Brunei Nhật Bản Australia Mỹ Peru Chile New Zealand Canada Mexico Xét quy mơ thương mại, TPP RCEP có quy mơ gần tương đương Các nước thành viên TPP chiếm 32% GDP giới 26% thương mại toàn cầu, nước RCEP chiếm 24% GDP giới 28% thương mại toàn cầu Trong TPP, Mỹ, Canada Mexico chiếm tới 19% tổng giá trị nhập hàng hóa 14% tổng giá trị xuất hàng hóa tồn giới Còn nước thành viên riêng biệt RCEP, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc Ấn Độ, chiếm tới 15% tổng giá trị nhập 19% tổng giá trị xuất giới (2015) Như vậy, quy mô thương mại nước thành viên TPP RCEP tương đối lớn, TPP thể tiềm thị trường nhập lớn Tuy nhiên, năm 2015, tổng trị giá xuất nhập nước thành viên RCEP riêng biệt ASEAN lên tới 5582 tỷ USD, cao tổng trị giá xuất nhập Mỹ, Canada Mexico cộng lại Kết hợp với ưu vị trí địa lý tương đối gần nước thành viên (giảm chi phí vận chuyển, lại…), hội để RCEP tăng trưởng quy mô thương mại mạnh mẽ thời gian tới Bảng 1: Quy mô thƣơng mại nƣớc đối tác TPP RCEP năm 2015 Giá trị NK (tỷ USD) Các đối tác riêng biệt TPP Mỹ 2.306 Quốc gia Thị phần NK (%) 14,0% Giá trị XK (tỷ USD) 1.504 Thị phần XK (%) 9,2% Canada 419 Mexico 395 Chile 63 Peru 38 Các đối tác riêng biệt RCEP Trung Quốc 1.682 Hàn Quốc 437 Ấn Độ 391 Các nước ASEAN (6) 476 Các đối tác chung hai hiệp định Nhật 626 Australia 200 New Zealand 36 Các nước ASEAN (3) 639 Thế giới 16.480 2,5% 2,4% 0,4% 0,2% 407 381 63 33 2,5% 2,3% 0,4% 0,2% 10,2% 2,6% 2,4% 2,9% 2.282 527 264 553 14,0% 3,2% 1,6% 3,4% 3,8% 1,2% 0,2% 3,9% 100% 625 188 34 641 16.329 3,8% 1,2% 0,2% 3,9% 100% (Nguồn: Tính tốn từ liệu Bản đồ thương mại – Trung tâm thương mại quốc tế) Xét tiêu chuẩn thương mại, RCEP đưa chuẩn mực thấp với trình tiếp cận phạm vi tác động hẹp hơn, chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm thuế thương mại hàng hóa – dịch vụ - đầu tư RCEP cơng nhận đặc điểm riêng tình trạng kinh tế khác nước tham gia, có quy định linh hoạt, chấp nhận cho thành viên đưa rào cản thương mại không đồng (ưu tiên cho nước thu nhập trung bình – thấp khu vực) Trong đó, Hiệp định hệ có “chất lượng cao”, TPP yêu cầu đồng chặt chẽ nước thành viên việc loại bỏ tất loại thuế quan hàng hóa, khơng cho phép trường hợp đặc cách/ngoại lệ, kể với nước phát triển Đồng thời TPP hiệp định tồn diện, khơng thúc đẩy thương mại hàng hóa tự mà hướng tới lĩnh vực dịch vụ vấn đề thể chế, bao phủ phạm vi rộng lớn đầu tư, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm phủ Đặc biệt, tiêu chuẩn TPP với lĩnh vực lao động, bảo vệ mơi trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cao tất thành viên Mặc dù đặt nhiều kỳ vọng, khoảng cách nhận thức kinh tế rõ ràng rào cản lớn trình “nhất thể hóa” kinh tế khu vực Châu ÁThái Bình Dương Gồm đối tác Thái Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia Gồm đối tác Malaysia, Singapore, Brunei Có thể nói, RCEP TPP khơng mâu thuẫn mà hỗ trợ, bổ sung cho Với kinh tế lớn khu vực Châu Mỹ, TPP có quy mơ thương mại lớn kèm với tiêu chuẩn thương mại cao nhiều Trong đó, RCEP chủ yếu bao gồm thị trường quen thuộc Việt Nam chuẩn mực tương đối “dễ thở” Những khác biệt quy mô tiêu chuẩn thương mại hai Hiệp định hội cho hàng hóa Việt Nam xuất sang nhiều thị trường hơn, giúp Việt Nam tiến xa trình hội nhập Thị trƣờng xuất hàng hóa Việt Nam với nƣớc đối tác TPP RCEP 2.1 Cơ cấu thị trường xuất Trong năm gần đây, xuất hàng hóa Việt Nam trì xu hướng tăng liên tục Kim ngạch xuất tăng từ 72 tỷ USD năm 2010 lên 179 tỷ USD năm 2015 Tốc độ tăng trưởng ổn định mức 13% - 19% giai đoạn 2010 – 2015 Hình 2: Kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam (tỷ USD) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Dữ liệu Bản đồ thương mại – Trung tâm thương mại quốc tế 2015) Bảng cho thấy mức độ tăng trưởng giá trị xuất hàng hóa Việt Nam sang nước đối tác thương mại hai Hiệp định giai đoạn năm (2011-2015) năm (2014-2015) gần Xuất Việt Nam sang Mỹ Mexico – Canada trị giá tới 46,56 tỷ USD, chiếm 26% tổng giá trị xuất Việt Nam năm 2015 Tốc độ tăng trưởng xuất Việt Nam sang nhóm nước giai đoạn 2011-2015 cao có xu hướng tăng mạnh hai năm gần Nổi bật thị trường Mexico với tốc độ tăng trưởng giá trị hàng xuất 39% giai đoạn 2011-2015 76% giai đoạn 2014-2015 Bên cạnh đó, Chile thị trường tiềm Mặc dù thị trường xuất lớn Việt Nam, chiếm 0,3% tổng giá trị xuất năm 2015, nhiên tốc độ tăng trưởng xuất sang thị trường Chile cao có xu hướng tăng mạnh năm gần Với quy mô tốc độ tăng trưởng vậy, Việt Nam có nhiều hội thúc đẩy xuất sang thị trường TPP thức có hiệu lực Trong đó, thị trường có quan hệ với Việt Nam thơng qua khu vực ASEAN+3, ASEAN+6, nhóm thị trường nước RCEP nhập hàng hóa từ Việt Nam với tốc độ tăng tưởng ổn định giai đoạn 2011-2015 Theo số liệu năm 2015 (ITC), Trung Quốc thị trường nhập hàng hóa Việt Nam lớn thứ giới với 25,13 tỷ USD Hàn Quốc đứng thứ Ấn Độ đứng thứ 18 Ngoài quốc gia này, Hiệp định RCEP bao gồm nước khác khu vực ASEAN – vốn thị trường xuất quen thuộc Việt Nam Ngoại trừ Trung Quốc Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng cao có xu hướng tiếp tục tăng, xuất sang Ấn Độ nước ASEAN có tăng giảm dần giai đoạn 2014-2015 Như vậy, tăng trưởng xuất Việt Nam sang nước RCEP nhìn chung có xu hướng tăng giai đoạn năm gần đây, thấp tương đối so với đối tác riêng biệt TPP Bên cạnh đó, nhóm đối tác chung hai hiệp định lại phản ánh tốc độ tăng trưởng trung bình thấp Đáng ý Nhật Australia – hai thị trường xuất chiếm tới 18,47 tỷ đôla Mỹ, tương đương 10,3% thị phần xuất Việt Nam – có tốc độ tăng trưởng thấp, trung bình 6%/năm giai đoạn 2011-2015 có xu hướng giảm năm 2014-2015 Bảng 2: Tăng trƣởng giá trị xuất Việt Nam sang nƣớc đối tác TPP RCEP Quốc gia Trị giá XK 2015 Tỷ USD Các đối tác riêng biệt TPP Mỹ 39,66 Mexico 3,69 Canada 3,20 Chile 0,61 Peru 0,34 Thị phần % 22,1 2,1 1,8 0,3 0,2 Tăng trƣởng 2011-2015 %/năm 21 39 24 38 39 Tăng trƣởng 2014-2015 %/năm 24 76 25 60 29 Các đối tác riêng biệt RCEP Trung Quốc 25,13 14 20 26 Hàn Quốc 9,80 5,5 18 23 Ấn Độ 2,68 1,5 16 -4 Thái Lan 4,03 2,3 18 Philippines 1,27 0,7 10 -6 Các đối tác chung hai hiệp định Nhật 15,12 8,4 -2 Australia 3,35 1,9 -25 New Zealand 0,42 0,2 21 Malaysia 4,84 2,7 Singapore 3,60 2,0 21 13 Brunei 0,04 0,0 36 280 (Nguồn: Dữ liệu Bản đồ thương mại – Trung tâm thương mại quốc tế 2015) Để phân tích tầm quan trọng nhóm đối tác thương mại, số cường độ thương mại tính tốn thể Bảng Chỉ số cường độ thương mại – Trade Intensity Index (TII) nhằm xác định giá trị thương mại hai quốc gia lớn hơn/nhỏ giá trị kỳ vọng sở vai trò nước đối tác thương mại quốc tế Chỉ số xác định tỷ trọng xuất quốc gia sang nước đối tác, chia cho tỷ trọng xuất giới sang nước đối tác đó, tính theo cơng thức Ngân hàng Thế giới World Bank sau: đó, xij xwj giá trị xuất Quốc gia i Thế giới sang Quốc gia j; Xit Xwt tổng giá trị xuất Quốc gia i Thế giới Chỉ số cường độ thương mại lớn cho thấy dòng thương mại lớn so với kỳ vọng Điều cho thấy Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand nước ASEAN khách hàng quan trọng xuất hàng hóa Việt Nam Đặc biệt, Hàn Quốc, Nhật Bản nhóm nước ASEAN có sức hấp dẫn lớn xuất Việt Nam Như vậy, Việt Nam khai thác tốt hiệp định thương mại tự ASEAN + Hàn Quốc ASEAN + Nhật Bản Giá trị thương mại Việt Nam đối tác riêng biệt TPP có xu hướng tăng phần lớn thấp so với kỳ vọng, bao gồm Mexico (0,85), Số liệu thương mại năm 2015 Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia chưa cập nhật sở liệu ITC Canada (0,70), Chile (0,88) Peru (0,82) Ngược lại, nhờ có liên kết ASEAN khu vực, đối tác riêng biệt RCEP có sức hấp dẫn lớn hàng hóa Việt Nam Ngoại lệ trường hợp Ấn Độ (chỉ số thấp 0,8), phản ánh giá trị thương mại chưa tương xứng với tiềm thị trường Trên thực tế, giá trị xuất Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,68 tỷ đôla Mỹ, chiếm 1,5% thị phần xuất (2015) Tuy nhiên, với thị trường nhập lớn thứ 13 giới, Ấn Độ thị trường chưa khai thác tốt Việt Nam Trong đó, nhóm đối tác chung hai hiệp định có quan hệ thương mại tốt với Việt Nam, giá trị thương mại lớn kỳ vọng từ 1-2 lần Mặt khác, số cường độ thương mại Nhật Bản Australia giảm dần, thị trường có xu hướng thu hẹp nhập tác động khủng hoảng kinh tế biến động giá dầu (Dầu nhiên liệu khoáng sản phẩm xuất đứng thứ Việt Nam sang thị trường Australia, sau điện tử thiết bị điện tử) Xét cách tổng thể, đối tác TPP RCEP có số cường độ thương mại ngày tương tự nhau: số cường độ thương mại Việt Nam thị trường RCEP liên tục giảm (chủ yếu thương mại Việt Nam - ASEAN giảm) đối tác TPP dần khẳng định vai trò xuất hàng hóa Việt Nam với bước tăng trưởng ổn định Bảng 3: Chỉ số cƣờng độ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc đối tác TPP RCEP giai đoạn 2011-2015 Quốc gia Các đối tác riêng biệt TPP Mỹ Mexico Canada Chile Peru Các đối tác riêng biệt RCEP Trung Quốc Hàn Quốc Ấn Độ Thái Lan Philippines 2011 2012 2013 2014 2015 1,41 0,32 0,40 0,35 0,38 1,36 0,30 0,40 0,34 0,38 1,47 0,34 0,48 0,40 0,36 1,50 0,33 0,57 0,91 0,56 1,57 0,85 0,70 0,88 0,82 1,25 1,75 0,63 1,60 4,53 1,14 1,73 0,59 1,84 4,62 0,97 1,86 0,72 1,75 3,78 0,96 1,72 0,69 1,93 4,31 1,36 2,05 0,63 1,82 1,65 Số liệu thương mại năm 2015 Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia chưa cập nhật sở liệu ITC 10 Các đối tác chung Nhật Bản 2,44 2,38 2,33 2,28 2,20 Australia 2,09 2,07 2,15 2,22 1,53 0,79 0,78 0,99 0,94 1,06 New Zealand 1,11 1,01 1,03 1,02 1,11 Singapore 2,78 3,70 3,47 2,38 2,51 Malaysia Brunei 0,79 0,76 0,69 1,74 1,08 Nhóm đối tác chung 2,10 2,15 2,12 1,97 1,86 Nhóm đối tác ASEAN 2,45 2,52 2,38 2,19 N/A Nhóm đối tác RCEP 1,75 1,70 1,61 1,55 N/A Nhóm đối tác TPP 1,45 1,44 1,49 1,46 1,50 (Nguồn: Tính tốn từ liệu Bản đồ thương mại – Trung tâm thương mại quốc tế) 2.2 Cơ cấu mặt hàng xuất Xuất Việt Nam chủ yếu tập trung vào số sản phẩm điện tử linh kiện điện tử (chiếm 40,20% tổng giá trị xuất khẩu), hàng dệt may (14,61%), giày dép (9,78%) máy móc – thiết bị (7,79%) Sự cân đối cấu mặt hàng xuất khiến cho Việt Nam bị phụ thuộc vào số ngành dễ bị tổn thương trước thay đổi ngành Trong chất lượng hàm lượng giá trị gia tăng hầu hết sản phẩm xuất Việt Nam khiêm tốn khả cải thiện vị trí chuỗi giá trị khu vực hạn chế, Việt Nam bất lợi cấu mặt hàng xuất tương đồng với nước đối tác TPP RCEP, gặp phải sức ép cạnh tranh đáng kể Bảng 4: Các mặt hàng xuất chủ lực (theo giá trị xuất khẩu) Việt Nam năm 2015 Mã HS 85 64 84 62 61 94 03 27 09 42 Giá trị XK (tỷ USD) Sản phẩm điện tử linh kiện 64.12 Giày dép 15.59 Máy móc, thiết bị 12.42 Hàng dệt may, phụ kiện không bao gồm len 12.32 Hàng dệt may, phụ kiện có len 10.98 Đồ đạc, thiết bị chiếu sáng 7.59 Cá, tôm cua 4.26 Nhiên liệu khoáng, dầu 4.25 Trà, cà phê 3.65 Hàng da 3.32 (Nguồn: Dữ liệu Bản đồ thương mại – Trung tâm thương mại quốc tế 2015) Mặt hàng XK Để đo lương mức độ tương đồng mặt hàng xuất Việt Nam nước đối tác, số tương đồng xuất - Export Similarity Index (ESI) tính 11 tốn dựa việc so sánh cấu xuất Việt Nam với nước đối tác thương mại Chỉ số phát triển sở nghiên cứu Finger Kreinin (1979) tính theo cơng thức: ∑ đó, tỷ trọng xuất sản phẩm p Quốc gia i Quốc gia j năm t Chỉ số tính tất sản phẩm có giá trị khoảng – hai quốc gia i j sản phẩm chung năm t mặt hàng xuất hai quốc gia i j giống hệt Bảng 5: Chỉ số tƣơng đồng xuất Việt Nam nƣớc đối tác TPP RCEP giai đoạn 2011 - 2015 Quốc gia 2011 2012 2013 2014 2015 Các đối tác riêng biệt TPP Mỹ 0.49 0.47 0.47 0.46 0.39 Canada 0.43 0.40 0.39 0.37 0.31 Mexico 0.52 0.56 0.55 0.54 0.50 Chile 0.24 0.21 0.21 0.21 0.18 Peru 0.33 0.30 0.28 0.29 0.22 Các đối tác riêng biệt RCEP Trung Quốc 0.56 0.63 0.68 0.68 0.66 Hàn Quốc 0.45 0.53 0.56 0.55 0.49 Ấn Độ 0.51 0.48 0.45 0.45 0.39 Thái Lan 0.56 0.54 0.54 0.53 0.44 Philippines 0.43 0.50 0.56 0.56 0.62 Các đối tác chung Nhật Bản 0.38 0.40 0.41 0.41 0.38 Australia 0.32 0.29 0.25 0.24 0.20 New Zealand 0.33 0.31 0.29 0.28 0.24 Singapore 0.43 0.49 0.52 0.50 0.55 Malaysia 0.52 0.57 0.59 0.56 0.56 Brunei 0.14 0.12 0.10 0.09 0.06 (Nguồn: Tính tốn từ liệu Bản đồ thương mại – Trung tâm thương mại quốc tế) Bảng cho thấy mức độ tương đồng cấu hàng hóa xuất Việt Nam đối tác TPP RCEP Nhìn chung, đối tác RCEP có số tương đồng lớn so với Việt Nam Chỉ số tương đồng xuất Việt Nam – Trung Quốc đạt mức cao nhất, liên tục mức 0.6 giai đoạn 2012-2015 Hiện nay, Trung Quốc ký kết Hiệp định thương mại tự với Hàn Quốc đàm phán ký FTA ba bên với Nhật Bản - Hàn Quốc Điều khiến Việt Nam gặp nhiều 12 rủi ro phải cạnh tranh với Trung Quốc việc xuất may mặc, giày dép gạo xuất vào thị trường Nhật Bản Trung Quốc đối thủ Việt Nam xuất thức ăn, thực phẩm may mặc vào Hàn Quốc Ở thị trường RCEP khác Hàn Quốc, Ấn Độ ASEAN, mức độ tương đồng cao, khoảng từ 0,40 – 0,50 Đây khó khăn cho Việt Nam thâm nhập vào thị trường nước hàng hóa khơng tìm lợi cạnh tranh với mặt hàng tương tự nước Tuy nhiên, mức độ tương đồng cấu mặt hàng xuất tiềm ẩn hội cho Việt Nam nước đối tác chung hai hiệp định trở thành cầu nối hợp tác sản xuất khu vực, nhằm khai thác triệt để thị trường nhập Trong đó, cấu hàng hóa xuất Việt Nam khác biệt tương đối so với nước TPP, ngoại trừ Mexico Chỉ số tương đồng xuất Việt Nam nước TPP giao động khoảng từ 0,20 - 0,30 có xu hướng giảm liên tục Riêng Mexico, sản xuất xuất tập trung vào nhiều mặt hàng chiến lược giống Việt Nam sản phẩm điện tử linh kiện, máy móc thiết bị, nhiên liệu khoáng dầu, đồ đạc thiết bị chiếu sáng… nên số tương đồng xuất so với Việt Nam cao (trên 0,5) liên tục năm 2011-2015 Các đối tác chung hai hiệp định chia làm hai nhóm: nhóm nước Nhật Bản – Australia – New Zealand có mức độ tương đồng thấp so với Việt Nam nhóm nước ASEAN có cấu hàng hóa xuất tương đồng cao Dựa đặc điểm kinh tế lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam với đối tác khác biệt số tương đồng xuất hai nhóm điều hồn tồn dễ hiểu Cơ hội xuất cho hàng hóa Việt Nam Sự khác biệt quy mô cấu thương mại nước thành viên TPP RCEP mở nhiều hội xuất cho hàng hóa Việt Nam Đối với thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh giá trị thương mại song phương chưa tương xứng với tiềm năng, Canada, Chile Peru, Việt Nam cần khai thác mạnh xuất tận dụng tối đa hội thương mại tự mà hiệp định TPP đem lại Đối với thị trường chiếm thị phần lớn, tốc độ tăng trưởng tốt, số cường độ thương mại cao, đồng thời có mức độ tương đồng cấu xuất 13 cao Trung Quốc Hàn Quốc, Việt Nam phải chịu áp lực cạnh tranh RCEP Việc tham gia vào TPP RCEP biến Việt Nam trở thành cầu nối hợp tác sản xuất, đưa mặt hàng tương đồng Việt Nam – Trung Quốc – Hàn Quốc vào thị trường TPP với giá trị chất lượng cao Đối với Mexico Ấn Độ - hai thị trường có cường độ thương mại thấp mức độ tương đồng cao, Việt Nam khai thác mặt hàng xuất có tính tương đồng, tập trung nâng cao chất lượng tăng hàm lượng giá trị gia tăng cho sản phẩm Mexico – nằm TPP, với tiêu chuẩn cao Ấn Độ - nằm RCEP, với chuẩn mực vừa phải, hai thị trường bổ sung cho hàng xuất Việt Nam Đối với thị trường có cường độ thương mại cao kết hợp với số tương đồng thấp (Nhật Bản Australia), hội xuất Việt Nam lớn, chịu áp lực cạnh tranh từ mặt hàng xuất tương đồng Đồng thời, là quốc gia nằm nhóm đối tác chung Hiệp định, Việt Nam tận dụng hội mở rộng thị trường TPP RCEP để lựa chọn ưu đãi có lợi cho Tóm lại, TPP RCEP hồn tồn khơng mâu thuẫn Ngược lại, hai hiệp định góp phần mở nhiều hội cho Việt Nam, nhằm đa dạng hóa thị trường xuất nâng cao vị trí Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu Việc Việt Nam tham gia vào hai hiệp định củng cố quan hệ thương mại với nước đối tác chiến lược lâu năm tiếp tục mở rộng khai thác thị trường Bên cạnh đó, đối tác riêng biệt hai hiệp định, Việt Nam tận dụng lợi thành viên để có ưu đãi cạnh tranh so với đối tác khác Ngoài ra, khác biệt tiêu chuẩn thương mại hai hiệp định mở hội để hàng Việt Nam vừa tiếp cận với thị trường “dễ thở” vừa có hội nâng cao chất lượng, hướng tới thị trường tiêu chuẩn cao Tài liệu tham khảo Finger, J.M and M.E Kreinin (1979), A Measure of ‘Export Similarity’ and Its Possible Uses, Economic Journal 89:905-12 MUTRAP EU- Việt Nam (2015), Báo cáo đánh giá tác động Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP kinh tế Việt Nam 14 Peter K Schott (2004), The Relative Similarity of China’s Exports to the United States vis a vis Other U.S Trading Partners, Yale School of Management Shintaro Hamanaka (2014), Trans-Pacific Partnership versus Regional Comprehensive Economic Partnership: Control of Membership and Agenda Setting, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration http://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Utilities/e1.trade_indicators.h tm 15 ... hai Hiệp định hội cho hàng hóa Việt Nam xuất sang nhiều thị trường hơn, giúp Việt Nam tiến xa trình hội nhập Thị trƣờng xuất hàng hóa Việt Nam với nƣớc đối tác TPP RCEP 2.1 Cơ cấu thị trường xuất. .. khăn cho Việt Nam thâm nhập vào thị trường nước hàng hóa khơng tìm lợi cạnh tranh với mặt hàng tương tự nước Tuy nhiên, mức độ tương đồng cấu mặt hàng xuất tiềm ẩn hội cho Việt Nam nước đối tác. .. mại quốc tế) Bảng cho thấy mức độ tương đồng cấu hàng hóa xuất Việt Nam đối tác TPP RCEP Nhìn chung, đối tác RCEP có số tương đồng lớn so với Việt Nam Chỉ số tương đồng xuất Việt Nam – Trung Quốc