Bài viết sẽ tập trung vào việc định vị dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, cũng như chỉ rõ những rào cản gia nhập chuỗi của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
sách & thị trường tài chính- tiền tệ Những rào cản doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Ngô Dương Minh Ngày nhận: 28/09/2017 Ngày nhận sửa: 03/11/2017 Ngày duyệt đăng: 22/03/2018 Dệt may Việt Nam ngành đóng vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy xuất giải việc làm cho người dân Việt Nam Nhưng, thực tế ngành dệt may nước ta đơn gia cơng cho nước ngồi, hầu hết nguyên phụ liệu ngành dệt may phải nhập khiến cho ngành Dệt may Việt Nam khó phát triển bền vững Vậy, doanh nghiệp Việt Nam đứng đâu thị trường dệt may rộng lớn hàng loạt tên tuổi Mỹ, Trung Quốc, EU Bài viết tập trung vào việc định vị dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, rõ rào cản gia nhập chuỗi doanh nghiệp dệt may Việt Nam Từ khóa: dệt may, chuỗi giá trị, doanh nghiệp Việt Nam, tồn cầu hóa Đặt vấn đề rong bối cảnh tồn cầu hóa ngày phát triển mạnh, kinh tế quốc gia trở thành phận khơng tách rời kinh tế tồn cầu, có xu hướng bị chi phối tập đồn kinh tế với mạng lưới cơng ty con, chi nhánh dày đặc đặt © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X nhiều quốc gia khác Trên phạm vi quốc tế, giá trị ngành kinh doanh hình thành từ công đoạn khác nhiều quốc gia giới trở thành giá trị gia tăng toàn cầu Theo cách nhìn này, cơng ty đa quốc gia đóng vai trò mắt xích quan trọng chi phối phát triển chuỗi giá trị Việc phân tích hoạt động kinh 34 doanh doanh nghiệp theo quan điểm chuỗi giá trị phương pháp hữu hiệu để đánh giá tốt lực cạnh tranh vai trò phạm vi ảnh hưởng quốc gia chuỗi giá trị toàn cầu Ở Việt Nam, dệt may ngành công nghiệp chủ lực trọng phát triển, nhằm phục vụ cho q trình cơng nghiệp hóa, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 190- Tháng 2018 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ đại hóa đất nước Trong suốt thời gian Việt Nam tham gia vào sân chơi toàn cầu, ngành dệt may tận dụng hội phần chuyển hóa thách thức thành kết đáng ghi nhận ngành Cụ thể, dệt may mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao qua năm Hàng dệt may Việt Nam xuất 180 nước vùng lãnh thổ giới có mặt hầu hết thị trường lớn Nhật Bản, EU, Bắc Mỹ, nước Đơng Âu, Trung Đơng… Sự đón nhận thị trường chứng tỏ hàng dệt may Việt Nam bước đầu có khả cạnh tranh giá chất lượng thị trường quốc tế Tuy nhiên, phân tích sâu dệt may Việt Nam có q lợi nhiều bất lợi cho phát triển bền vững, đặc biệt khả tiếp cận tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu Nhìn chung, doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu tập trung vào khâu gia công, cắt may, chưa thể tham gia vào khâu tạo giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị Xuất phát từ thực tế đó, sở lý thuyết chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, viết tập trung làm rõ vấn đề: (1) Vị trí doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu, (2) Những rào cản ngăn dệt may Việt Nam gia nhập sâu vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Lý thuyết chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Chuỗi giá trị thực phạm vi khu vực địa lý trải rộng phạm vi nhiều quốc gia trở thành chuỗi giá trị tồn cầu (global value chain) Điều có nghĩa là, doanh nghiệp từ nhiều quốc gia giới đóng vai trò mắt xích quan trọng chi phối phát triển chuỗi giá trị Theo tài liệu nghiên cứu chuỗi giá trị Kaplinsky (2000), chuỗi giá trị bao gồm hoạt động cần thiết chu trình sản xuất sản phẩm dịch vụ kể từ giai đoạn nghiên cứu sáng chế, qua giai đoạn khác trình sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, xử lý rác thải sau sử dụng Từ lý thuyết chuỗi giá trị, Gereffi (2001) xây dựng lý thuyết chuỗi cung ứng, cho có hai yếu tố liên quan đến việc tạo giá trị hay định dạng chuỗi cung ứng ngành: - Thứ chuỗi cung ứng phía cung tạo Đây chuỗi hàng hóa mà tác nhân nhà sản xuất lớn, thường nhà sản xuất xun quốc gia đóng vai trò trung tâm việc phối hợp mạng lưới sản xuất quốc tế (bao gồm liên kết phía trước phía sau chuỗi giá trị) Các ngành công nghiệp thâm dụng vốn công nghệ sản xuất xe hơi, máy bay, điện tử đặc trưng chuỗi cung ứng phía cung định - Thứ hai chuỗi cung ứng phía cầu hay người mua định Đây đặc trưng ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thâm dụng lao động ngành may mặc, giày dép, hàng thủ công khác Các nhà bán lẻ lớn, nhà buôn nhà sản xuất có thương hiệu tác nhân đóng vai trò cốt yếu việc hình thành mạng lưới sản xuất phân cấp nhiều quốc gia xuất Đặc điểm chuỗi giá trị người mua định hợp theo mạng lưới để thúc đẩy phát triển khu chế xuất thực thuê gia công toàn cầu nhà bán lẻ Ngành dệt may minh họa kinh điển chuỗi giá trị người mua định Sự dễ dàng việc thành lập doanh nghiệp dệt may, với phổ biến chủ nghĩa bảo hộ nước phát triển ngành này, dẫn tới hình thành đa dạng nhà xuất quốc gia phát triển Việc tạo sản phẩm cuối phải qua nhiều công đoạn công đoạn bao gồm nhiều khác biệt yếu tố vị trí địa lý, kỹ điều kiện lao động, cơng nghệ, quy mơ loại hình doanh nghiệp Những đặc điểm ảnh hưởng đến việc phân phối tiềm lợi nhuận chuỗi giá trị Các nhà sản xuất với thương hiệu tiếng, nhà bn, nhà bán lẻ lớn đóng vai trò then chốt Số 190- Tháng 2018 35 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Hình Giá trị gia tăng đóng góp vào sản phẩm chuỗi giá trị dệt may Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam (2010) việc thiết lập mạng lưới sản xuất định hình việc tiêu thụ hàng loạt thông qua thương hiệu mạnh (Gereffi, 2001) Các nhà nghiên cứu biểu diễn chuỗi giá trị dệt may giới gồm mắt xích (Hình 1) Mắt xích 1- Thiết kế: Cơng đoạn thiết kế mắt xích quan trọng chuỗi giá trị hàng may xuất khẩu, kiểu dáng mẫu mã định giá trị sản phẩm Đây khâu có tỷ suất lợi nhuận cao chuỗi giá trị thâm dụng tri thức Các nước trước ngành công nghiệp dệt may, sau dịch chuyển hoạt động sản xuất sang nước sau, thường tập trung vào khâu nghiên cứu thiết kế sản phẩm nhằm tạo thương hiệu tiếng để đạt tỷ suất lợi nhuận cao Việc cạnh tranh thương hiệu khốc liệt thị trường dệt may giới, thương hiệu 36 Số 190- Tháng 2018 cạnh tranh mẫu thiết kế đẹp, sáng tạo Yếu tố quan trọng để thâm nhập trụ vững mắt xích đòi hỏi doanh nghiệp cần có nhà thiết kế có khả nắm xu hướng, thị hiếu thời trang người mua tồn cầu Mắt xích 2- Sản xuất nguyên phụ liệu: Đây mắt xích quan trọng hỗ trợ cho ngành may mặc phát triển khâu thâm dụng đất đai vốn Đối với hàng may mặc, giá trị phần nguyên phụ liệu chiếm tỷ trọng lớn định đến chất lượng sản phẩm Nguyên phụ liệu ngành dệt may thường chia thành hai phần: nguyên liệu phụ liệu Nguyên liệu thành phần tạo nên sản phẩm may mặc, loại vải Phụ liệu vật liệu đóng vai trò liên kết ngun liệu, tạo thẩm mỹ cho sản phẩm may mặc Mắt xích 3- Cắt & May: Đây mắt xích thâm dụng lao động lại có tỉ suất lợi nhuận thấp May khâu mà nước gia nhập ngành thường chọn để thâm nhập khơng đòi hỏi đầu tư cao cơng nghệ thâm dụng lao động Những nước tham gia khâu thường thực việc gia công lại cho nước gia nhập trước, đặc điểm chung khâu sản xuất ngành dệt may giới Đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động may, tỷ lệ giá trị thu phân khúc may khác tùy theo phương thức sản xuất xuất CMT, FOB, ODM hay OBM Mắt xích 4- Mạng lưới xuất khẩu: Đây khâu thâm dụng tri thức, gồm công ty may mặc có thương hiệu, văn phòng mua hàng, công ty thương mại nước Một đặc trưng đáng lưu ý chuỗi dệt may người mua định tạo nhà buôn với nhãn hiệu tiếng, không thực việc sản xuất Các cơng ty đóng vai trò trung gian kết hợp chuỗi cung ứng nhà may mặc, nhà thầu phụ với nhà bán lẻ toàn cầu Mắt xích 5- Thương mại hóa: Mắt xích bao gồm mạng lưới marketing phân phối sản phẩm, khâu thâm dụng tri thức Các nhà bán lẻ tiếng giới nắm giữ khâu thu nguồn lợi nhuận lớn Đây mắt xích có suất sinh lợi cao nhất, cơng ty Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ lớn giới nắm giữ họ thường tạo rào cản gia nhập ngành nên quốc gia gia nhập chuỗi giá trị khó để thâm nhập khâu giá trị gia tăng chuỗi giá trị theo mô hình đường cong nụ cười khâu cho lợi nhuận cao, kéo theo nâng giá trị gia tăng mặt hàng dệt may xuất Việt Nam Tuy nhiên khâu nghiên cứu thiết kế sản phẩm lại khâu yếu doanh nghiệp Việt Nam Đa phần công đoạn thiết kế cho sản phẩm may nước ta thực nước có ngành cơng nghiệp thời trang phát triển Anh, Pháp, Mỹ, Hồng Kông… Sau đó, mẫu thiết kế chuyển Việt Nam, công ty may nước ta gia công theo mẫu mã đơn đặt hàng Mặc dù chưa đảm nhận công việc thiết kế thời gian qua, có số nhà sản xuất Việt Nam cố gắng xây dựng đưa thương hiệu vào sản phẩm xuất May Phương Đông xuất sản phẩm F-House, May Việt Tiến xuất San Sciaro Manhattan, Công ty Thời trang Việt Nam với thuơng hiệu Nino Maxx, Công ty Định vị dệt may Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu Tiếp cận tham gia vào khâu tạo giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị hay chuỗi cung ứng toàn cầu hướng bền vững cho ngành sản xuất quốc gia Chiếm từ 4%5% thị phần dệt may toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam góp phần tạo việc làm mang lại kim ngạch xuất cao Tuy nhiên, chỗ đứng Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu khâu cắt may, khâu tạo giá trị gia tăng thấp chuỗi giá trị Đi sâu vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, mức độ tham gia Việt Nam mắt chuỗi giá trị cụ thể sau: Khâu thiết kế: Theo lý thuyết Scavi có Corel Tuy nhiên, thương hiệu xuất Việt Nam giai đoạn thăm dò thị trường Đối với hàng may xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam phải sản xuất theo mẫu thiết kế người đặt hàng nước ngoài, giá trị gia tăng từ khâu thiết kế thời trang lại thuộc hãng may mặc nước khiến cho giá trị xuất hàng dệt may Việt Nam hạn chế Khâu sản xuất nguyên phụ liệu: Đối với công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu, kịch tương tự lại diễn ngành may xuất Việt Nam, tình hình có khả quan đôi chút Hiện nay, Việt Nam cung cấp 0,3% nhu cầu bông, 40% nhu cầu xơ, lại phải nhập từ Hoa Kỳ, Trung Quốc Đài Loan Sản lượng sợi đạt 1,4 triệu tấn/năm 70% xuất khẩu; mặt khác lại phải nhập gần 0,1 triệu sợi số cao từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… Khâu dệt vải tạo Bảng Số liệu xuất nhập ngành dệt may Năm 2014 2015 2016 Đơn vị: tỷ USD tháng đầu năm 2017 Nhập loại 1,443 1,623 1,7 1,63 Nhập xơ, sợi dệt loại 1,558 1,519 1,6 1,17 Nhập vải loại 9,423 10,154 10,5 7,35 Nhập nguyên phụ liệu dệt may 4,689 5,003 5,1 3,63 20,911 22,802 23,8 16,86 81,83% 80,25% 79,41% 81,73% Kim ngạch xuất dệt may Tỷ trọng nguyên phụ liệu đầu vào kim ngạch xuất Nguồn: Tổng cục Hải quan (2014, 2015, 2017) Bộ Cơng thương (2016) Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 190- Tháng 2018 37 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Bảng Các phương thức xuất ngành dệt may Việt Nam Phương thức CMT (Cut- MakeTrim) Nội dung Tỷ lệ Người mua cung cấp cho doanh nghiệp gia cơng tồn đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm: nguyên liệu, vận chuyển, mẫu thiết kế yêu 65% cầu cụ thể Nhà sản xuất thực việc cắt may hoàn thiện sản phẩm OEM/FOB (Original Các doanh nghiệp thực theo phương thức thu mua nguyên liệu Equipment đầu vào từ nhóm nhà cung cấp khách mua định Manufacturing) cấp 25% Các doanh nghiệp thực theo phương thức nhận mẫu thiết kế sản OEM/FOB cấp phẩm từ khách mua nước ngồi chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất vận chuyển nguyên liệu thành phẩm tới cảng khách mua ODM (Original Đây phương thức sản xuất xuất bao gồm khâu thiết kế design trình sản xuất từ thu mua vải nguyên liệu, cắt, may, hoàn tất, đóng gói 9% Manufacturing) vận chuyển Đây phương thức sản xuất cải tiến dựa hình thức ODM, song OBM (Original brand phương thức hãng sản xuất tự thiết kế ký hợp đồng cung cấp 1% Manufacturing) hàng hóa ngồi nước cho thương hiệu riêng Nguồn: Bộ Cơng thương (2016) khoảng 2,8 tỉ mét vải/năm (chiếm 30% nhu cầu), phải nhập 6,1 tỷ mét vải từ nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan nước không tham gia Hiệp định thương mại tự lớn TPP, EVFTA, VJEPA (chiếm 70%) Về phụ liệu may, nước có sở sản xuất số chủng loại phụ liệu may, bơng tấm, mex dính, cúc nhựa, khóa kéo, băng chun, nhãn mác, bao bì đáp ứng phần nhu cầu thị trường nước, phần lại phải nhập Như vậy, dệt may xuất lệ thuộc lớn vào nguồn nguyên, phụ liệu nhập khẩu, mà chủ yếu từ nước ký FTA với thị trường xuất chủ lực ngành dệt may Việt Nam Việc không chủ động nguyên, phụ liệu nước, phải phụ thuộc vào nhà cung cấp 38 Số 190- Tháng 2018 nước làm hạn chế khả cạnh tranh doanh nghiệp dệt may Việt Nam, khiến giá trị gia tăng sản phẩm dệt may thấp Qua đó, thấy ngành công nghiệp dệt may Việt Nam gần hoàn toàn phụ thuộc vào nước Do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nên giá nguyên liệu tăng, ảnh hưởng đến giá trị gia tăng chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam Khâu cắt may xuất khẩu: Ngành dệt may Việt Nam gần tham gia vào khâu cắt may sản phẩm, đánh giá tạo giá trị gia tăng thấp Xuất có tạo giá trị gia tăng giá trị cao tự thiết kế, sản xuất bán, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu xuất gia công Các phương thức may xuất Việt Nam thể Bảng Có thể thấy phương thức thực chủ yếu CMT (gia cơng xuất khẩu) Tồn khâu (cắt may, hồn thiện, đóng gói, vận chuyển ) chiếm giá trị 5- 7% chuỗi giá trị toàn cầu (bao gồm thủ tục xuất nhập khẩu) Vì thế, sản phẩm dệt may Việt Nam xuất nhiều nơi hay Việt Nam có tên top 10 nước xuất dệt may lớn giới giá trị thu thấp Nội dung mối quan hệ tóm tắt Bảng Bên cạnh đó, Việt Nam xuất phương thức CMT FOB nên doanh nghiệp may xuất Việt Nam không chịu rủi ro trình xuất khẩu, đương nhiên mức giá xuất khẩu, theo thấp nhiều Nghiệp vụ xuất doanh Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Bảng Tóm tắt quan hệ gia cơng xuất Chủ thể nước ngồi Chủ thể nước Đặt yêu cầu loại mặt hàng, sản lượng, yêu cầu Cân đối khả sản xuất (máy móc thiết bị lực chất lượng, chi phí gia công, thời hạn giao hàng lượng lao động) theo yêu cầu đặt hàng đối tác điều kiện khác nước Cung cấp nguyên phụ liệu chủ yếu Tự đảm bảo số loại phụ liệu Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Tổ chức trình sản xuất Kiểm định chất lượng nhận hàng Giao hàng Trả tiền gia công Nhận tiền gia công Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam (2010) nghiệp dừng lại hình thức xuất chỗ Những chun mơn có liên quan đến việc vận chuyển, bảo hiểm… doanh nghiệp may xuất Việt Nam chưa trải nghiệm nhiều Khâu marketing phân phối sản phẩm: Hoạt động phân phối doanh nghiệp dệt may Việt Nam chưa phát triển phụ thuộc vào nhà bn nước ngồi Mạng lưới nhà (mua) buôn bao gồm: Các doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất, nhà buôn Trong đó, doanh nghiệp bán lẻ tập trung chủ yếu EU, Nhật Bản Hoa Kỳ, sở hữu thương hiệu hàng đầu quốc tế, siêu thị, cửa hàng bán sỉ cửa hàng bán lẻ Các nhà sản xuất bao gồm doanh nghiệp dệt may khu vực quốc tế (đặc biệt doanh nghiệp đến từ Hong Kong) Cuối cùng, nhà buôn bao gồm thương nhân hàng đầu từ EU, Mỹ, Nhật Bản Hong Kong thương nhân khu vực từ Đài Loan Hàn Quốc Có thể nói, nhà bn đóng vai trò quan trọng trung gian Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng chuỗi cung ứng hàng dệt may Việt Nam giới Các doanh nghiệp bán lẻ lớn tin cậy vào nhà buôn để phát triển mạng lưới cung ứng họ Việt Nam nhằm giảm chi phí giao dịch Các doanh nghiệp đầu tư may mặc nước liên hệ trực tiếp với khách hàng Việt Nam, nhà cung ứng họ thường có văn phòng đại diện đặt Hồng Kông, Đài Loan hay Hàn Quốc Do doanh nghiệp Việt Nam (đặc biệt doanh nghiệp nhỏ) phụ thuộc lớn vào nhà buôn nhỏ khu vực Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải thông qua nhà cung cấp khu vực để có hợp đồng gia cơng, doanh nghiệp dệt may có hợp đồng trực tiếp từ nhà bán lẻ để cung cấp sản phẩm Một số doanh nghiệp dệt may thơng qua văn phòng đại diện Việt Nam thương hiệu tiếng để cung cấp sản phẩm Nói cách khác, doanh nghiệp dệt may Việt Nam thiếu liên kết với người tiêu dùng sản phẩm cuối mà thực hợp đồng gia công lại cho nhà sản xuất khu vực Những rào cản tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam Qua trình định vị doanh nghiệp dệt may Việt Nam, thấy cơng đoạn chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam, cơng đoạn có khó khăn, gây trở ngại cho doanh nghiệp Việt Nam việc gia nhập sâu vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Cụ thể sau: Về khâu thiết kế sản phẩm: Thời trang Việt Nam theo khuynh hướng thị trường không tạo khuynh hướng cho thị trường Nguyên nhân tình trạng nhiều năm qua, lĩnh vực thời trang Việt Nam chưa có chiến lược phát triển bền vững ngành chưa theo kịp với phát triển ngành may xuất Việt Nam, đội ngũ nhà thiết kế chuyên nghiệp chủ yếu dựa khiếu bẩm sinh không đào tạo Hiện tại, Việt Nam chưa có sách bảo hộ Số 190- Tháng 2018 39 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ thương hiệu thời trang, bảo hộ quyền thiết kế Bên cạnh đó, Việt Nam cần đội ngũ tổ chức chương trình biểu diễn, giới thiệu thời trang chuyên nghiệp để chương trình biểu diễn thời trang mang tính chất khơng tiết mục biểu diễn giải trí Với lý đó, hoạt động thiết kế thời trang Việt Nam thời gian qua dù có nhiều kiện đáng truyền thông tự phát, chưa phát triển hoạt động tảng vững Đó rào cản để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hoạt động để tham gia vào khâu thiết kế sản phẩm chuỗi giá trị toàn cầu Về khâu sản xuất nguyên phụ liệu: Đặc trưng ngành sản xuất sản phẩm dệt may Việt Nam nguyên, phụ liệu sản xuất hầu hết phải nhập nguồn cung nước không đủ không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp sản xuất Do nhóm ngành cơng nghiệp phụ trợ dệt may phát triển; ngành sản xuất sợi hạn chế cơng nghệ, máy móc, suất chất lượng, không đáp ứng nhu cầu ngành… dẫn đến ngành dệt may xuất hoàn toàn bị động nguyên liệu Mặc dù từ năm 2009, Việt Nam bắt đầu xuất vải, sợi, xơ polyester, phụ liệu sang số cường quốc dệt may giới Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha…, góp phần nâng cao kim ngạch xuất 40 Số 190- Tháng 2018 tồn ngành, tình trạng thiếu nguyên, phụ liệu toán nan giải với ngành tỷ lệ nhập cao Thông thường, nhu cầu nguyên liệu nhập để bảo đảm sản xuất cần đến 95% xơ bông, 70% sợi tổng hợp, 40% sợi xơ ngắn, 40% vải dệt kim 60% vải dệt thoi, dẫn đến bình quân khoảng 70% nguyên, phụ liệu dệt may Việt Nam phải nhập Từ đó, thấy ngành cơng nghiệp dệt may Việt Nam gần hoàn toàn phụ thuộc vào nước Do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập nên giá nguyên liệu tăng, ảnh hưởng đến giá trị gia tăng chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có sách để phát triển cách đồng bộ, dài mạnh mẽ cho công nghiệp hỗ trợ dệt may Nếu chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng việc thuyết phục đối tác nước chấp nhận nguyên liệu nước hợp đồng gia công khơng khó Ngồi ra, nguồn cung ngun liệu đầy đủ cú hích cho hoạt động khâu khác chuỗi giá trị Về sản xuất xuất khẩu: Việt Nam chưa tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu mắt xích chưa đáp ứng yêu cầu trước chuỗi giá trị Đó chưa tạo mẫu thiết kế chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất Hình thức xuất theo FOB Việt Nam chưa mang lại giá trị gia tăng cao thực chất nguồn nguyên liệu làm hàng FOB Việt Nam phần lớn khách hàng định Do đó, rào cản lớn cần giải để chuyển lên phương thức xuất mang lại giá trị gia tăng cao Nếu đáp ứng điều kiện khả thiết kế nguồn nguyên liệu tất yếu có điều kiện để sản xuất xuất theo hình thức ODM, OBM Có vậy, thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị tồn cầu Bên cạnh đó, thực trạng tồn lâu ngành dệt may Việt Nam có phận doanh nghiệp dệt may thích đầu tư sản xuất theo hình thức gia cơng để dễ kiếm lợi nhuận từ nguồn nhân công giá rẻ Tuy nhiên, tư phát triển không bền vững rào cản lớn trình chuyển đổi sản xuất theo hình thức tạo giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị, chí có khả thiết kế cung ứng nguồn nguyên liệu Về marketing phân phối: Đây khâu tạo giá trị gia tăng lớn chuỗi giá trị dệt may Và tất nhiên, doanh nghiệp Việt Nam chưa thể trực tiếp xây dựng mạng lưới phân phối nước mà chủ yếu hoạt động theo hình thức gia cơng Rào cản để tham gia vào khâu Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ marketing phân phối chuỗi giá trị dệt may xuất phát từ việc chưa tham gia vào khâu trước khả tiếp cận thị trường Hơn nửa doanh nghiệp xuất hàng may mặc tư nhân nói họ khơng biết thị trường cuối cùngnơi mà sản phẩm họ tiêu thụ Thậm chí vài doanh nghiệp xuất dệt may lớn Thành phố Hồ Chí Minh nói họ có mối liên kết với nhà bn Hàn Quốc Đài Loan, họ cửa hàng tiêu thụ sản phẩm họ đâu giới Chính khoảng cách xa nhà sản xuất Việt Nam với doanh nghiệp bán lẻ cuối tác động mạnh lên nhà sản xuất địa phương, làm khó khăn việc nắm bắt yêu cầu thị trường để đáp ứng cách nhanh chóng thay đổi nhu cầu người mua xu hướng thời trang giới Phân tích mắt xích chuỗi giá trị dệt may Việt Nam cho thấy, sau nhiều năm gia nhập chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, kim ngạch xuất cao ngành dệt may Việt Nam tập trung xuất sản phẩm may mặc theo phương thức gia cơng- vị trí đáy chuỗi giá trị tồn cầu- với giá trị gia tăng tương đối thấp Hạn chế lớn ngành phát triển không đồng khâu, đặc biệt công đoạn đầu chuỗi giá trị dệt may bao gồm: trồng bơng, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng dệt, nhuộm hoàn tất Sự phát triển yếu chậm khâu cản trở phát triển, làm giảm giá trị gia tăng khâu kéo sợi sản xuất hàng may mặc Bên cạnh đó, mạng lưới xuất tiếp thị điểm yếu lớn chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam, hạn chế xâm nhập vào khâu cao chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Như vậy, thách thức doanh nghiệp dệt may Việt Nam để thành công, họ phải chuyển sang sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao cách nâng cấp lực cạnh tranh Một số đề xuất Mỗi mắt xích chuỗi giá trị dệt may xuất Việt Nam gặp phải khó khăn trở ngại Do vậy, dệt may Việt Nam nên có cải cách sâu rộng triệt để nhiều khía cạnh chiến lược phát triển để nâng cao vị ngành chuỗi giá trị dệt may toàn cầu phù hợp với lực lợi cạnh tranh doanh nghiệp dệt may Việt Nam Thứ nhất, chuyển dần hoạt động sản xuất từ phương thức CMT sang FOB, ODM, OBM Thách thức toàn cầu đặt nhà sản xuất dệt may Việt Nam áp lực cạnh tranh, đòi hỏi phải có khả cung cấp trọn gói, chất lượng ngày cao, giá thành cạnh tranh thời hạn giao hàng theo nhu cầu người mua chuỗi giá trị toàn cầu Do vậy, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần thực việc dịch chuyển dần từ gia công với tỷ trọng nhập nguyên liệu cao sang hình thức xuất theo FOB, ODM, OBM để đáp ứng yêu cầu người mua tạo giá trị gia tăng cao Sự dịch chuyển đòi hỏi chiến lược phù hợp ngắn hạn dài hạn: Trong ngắn hạn, doanh nghiệp may chủ yếu dựa vào nguồn ngun phụ liệu nước ngồi, để đảm bảo chủ động với nguồn nguyên phụ liệu đòi hỏi doanh nghiệp phải có mối liên kết chặt chẽ với nhà cung cấp nguyên phụ liệu nước Trong dài hạn, để thực tốt đơn hàng FOB, ODM OBM, ngành dệt may Việt Nam thiết phải dịch chuyển sang phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu Điều mặt giúp doanh nghiệp chủ động hoàn toàn nguồn nguyên phụ liệu, nâng cao lợi cạnh tranh, mặt khác giúp nâng cao giá trị gia tăng cho ngành dệt may Việt Nam Thứ hai, nâng cấp chuỗi giá trị dệt may Việt Nam theo hướng phát triển khâu cung ứng nguyên phụ liệu dệt may Xu hướng nhà mua hàng lớn Mỹ, Nhật Bản nước châu Âu chọn doanh nghiệp có khả sản xuất trọn gói thay đặt hàng theo phương thức gia công để rút ngắn thời gian cho sản phẩm Rút ngắn thời gian thực đơn hàng, đồng nghĩa với doanh Số 190- Tháng 2018 41 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ nghiệp có lợi cạnh tranh chi phí tăng doanh thu Để làm điều này, ngành dệt may Việt Nam cần di chuyển lên mắt xích đầu chuỗi giá trị dệt may, nắm giữ khâu phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu, chiến lược dài hạn để trì nâng cao lợi cạnh tranh xuất hàng may mặc Việt Nam Một lý khác để ủng hộ cho việc dịch chuyển ngành dệt may Việt Nam chưa đủ khả để dịch chuyển lên phân khúc mạng lưới xuất marketing Kinh nghiệm từ nước cho thấy, phải nắm khâu thiết kế sản xuất ngun phụ liệu có khả thực tốt hoạt động mạng lưới xuất marketing Thứ ba, hoàn thiện mạng lưới phân phối marketing Cần thiết lập hệ thống phân phối hướng thị trường khu vực quốc tế Mục đích doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may xuất Việt Nam thâm nhập vào hệ thống phân phối hàng dệt may thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải chủ động thực công việc Hệ thống phân phối thơng qua văn phòng đại diện đặt nước bạn hàng giúp cung cấp thông tin nhu cầu biến động thị trường để cung cấp cho doanh nghiệp nước, đồng thời, tìm hiểu hệ thống phân phối hàng dệt may xuất nước nhằm tìm kiếm hội cho doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn mắt xích quan hệ để đến gần khách hàng Thứ tư, xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may Để khắc phục tình trạng phát triển thiếu đồng phân khúc toàn chuỗi cung ứng, việc xây dựng cụm ngành dệt may hoàn chỉnh cần thiết Sự hình thành phát triển cụm ngành dệt may Việt Nam giúp thúc đẩy suất hiệu doanh nghiệp thông qua tăng khả tiếp cận dịch vụ nguồn nguyên liệu; tăng tốc độ giảm chi phí giao dịch doanh nghiệp; tăng cạnh tranh doanh nghiệp, qua thúc đẩy nâng cao chất lượng Ngoài ra, cụm ngành giúp doanh nghiệp tiếp cận thơng tin dễ dàng, từ thúc đẩy thương mại trình đổi doanh nghiệp Kết luận Nền kinh tế giới giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, đứng chơi tức dần thụt lùi Vì vậy, điều quan trọng dệt may Việt Nam cần xác định vị trí thị trường giới để chủ động lựa chọn cơng đoạn tham gia phù hợp chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Nếu không xác định lợi cạnh tranh doanh nghiệp nước, doanh nghiệp dệt may Việt Nam điểm sản xuất hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tiếp tục làm gia công cho họ thời gian qua ■ Tài liệu tham khảo Kaplinsky, R (2002), Spreading the gains from globalisation: What can be learned from value chain analysis Gereffi, G (2001), The International competitiveness of Asian economies in the apparel commodity chain Đỗ Thị Đông (2012), Phân tích chuỗi giá trị tổ chức quan hệ liên kết doanh nghiệp may xuất Việt Nam Đinh Công Khải, Đặng Thị Tuyết Nhung (2011), Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright PGS TS Hà Văn Hội (2012), Phân tích chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Kinh doanh số 28 ThS Nguyễn Thị Quỳnh Nga (2016), Các giải pháp nhằm thúc đẩy tham gia chuỗi giá trị toàn cầu doanh nghiệp dệt may Việt Nam Tổng cục Hải quan, Niên giám thống kê hải quan hàng xuất khẩu Việt Nam, 2014- 2015 Tổng cục Hải quan, Tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam tháng tháng năm 2017, tháng 09/2017 Bộ Công thương (2016), Báo cáo xuất nhập Việt Nam Thông tin tác giả Ngô Dương Minh Học viện Ngân hàng 42 Số 190- Tháng 2018 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Email: minhnd@hvnh.edu.vn Summary Barriers to Vietnamese enterprises in joining global textile and garment supply chain Vietnam textile and garment industry is one of the most important sectors which have contributed significantly to the country’s economic growth and export value while playing a key role in creating employment However, most international transactions in this sector are based on processing contracts in which materials are imported that will make it difficult for the industry to achieve sustainable growth For years, Vietnamese textile and garment enterprises have struggled to answer the question about their positions among such a global competitive market with many well-established key players from America, China, Europe, etc This study will focus on positioning Vietnamese textile and garment industry in the international market as well as point out their barriers in joining global textile and garment supply chain Keywords: textile, garment, value chain, Vietnamses enterprises, globalization Minh Duong Ngo Banking Academy trang 24 hội có hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo nhân lực tuyên truyền ngân hàng xanh Nhưng quan trọng hết NHTM phải chủ động đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng đại, xây dựng sách tín dụng xanh, tìm nguồn tài trợ để nghiên cứu triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng xanh, thực nghiêm túc việc thẩm định rủi ro môi trườngxã hội cấp tín dụng, đồng thời ngân hàng phải nâng cao nhận thức trình độ cán bộ, nhân viên ngân hàng xanh Kinh nghiệm Trung Quốc phải năm xây dựng thành cơng sách tín dụng xanh Do vậy, Việt Nam mong đợi việc phát triển ngân hàng xanh nói chung tín dụng xanh nói riêng thành cơng nhanh chóng mà cần có lộ trình thời gian thực Với thống từ chủ trương đến sách phối hợp ban ngành ngân hàng, doanh nghiệp, ngân Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng hàng xanh sớm đạt kết khả quan, thể trách nhiệm xã hội ngành ngân hàng, góp phần vào phát triển bền vững ngành đất nước ■ trang accessibility to formal credit of rural households in Tra Vinh province as follows: Local governments should develop forms of groups or associations in the community through local official associations such as farmers groups, women groups, and so on to support each other in terms of information, production techniques, women right protection At the same time, participating in these social groups, households, especially female household heads would be easier to get loans thanks to the guarantee of these groups The government and local authorities should pay attention to the dissemination of production techniques (through extension activities) and the development of infrastructure for production, development and replication of production models Providing advanced training and support for additional occupations to help farmers improve production efficiency, increase incomes and repayment ability Credit institutions should focus on the ability of households to repay their loans through other sources such as income, the guarantee of social groups rather than just focus on the value of collateral, so that households can borrow more capital to better serve production needs Improve the level of education for households, especially children in households as these are the main sources of labor of the household in the future Promote the upgrading, expansion and construction of new schools, the strengthening of supplementary education for many age groups, the exemption from tuition fees and the strengthening of contributions for the dissemination of education to farmers; rural farmer children ■ Số 190- Tháng 2018 43 ... đứng Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu khâu cắt may, khâu tạo giá trị gia tăng thấp chuỗi giá trị Đi sâu vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, mức độ tham gia Việt Nam mắt chuỗi giá trị cụ... trị dệt may toàn cầu, viết tập trung làm rõ vấn đề: (1) Vị trí doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu, (2) Những rào cản ngăn dệt may Việt Nam gia nhập sâu vào chuỗi giá trị dệt may. .. đồng gia công lại cho nhà sản xuất khu vực Những rào cản tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam Qua trình định vị doanh nghiệp dệt may Việt Nam, thấy cơng đoạn chuỗi giá trị