PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC tế tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín – CHI NHÁNH HÀNG bài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀNG BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀNG BÀI CHUN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÍCH THỦY HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc đầy đủ, trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Nếu nội dung nghiên cứu trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018 HỌC VIÊN CAO HỌC/NCS (Kí ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm q trình cơng tác Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, với cố gắng nỗ lực thân Đạt kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo Khoa sau đại học – Trường Đại học Thương mại nhiệt tình truyền đạt kiến thức giúp đỡ hỗ trợ Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ giáo TS Nguyễn Bích Thủy, người hướng dẫn luận văn; Cô dày công giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán nhân viên Sacombank – CN Hàng Bài giúp đỡ, tạo điều kiện cho thời gian thực luận văn công tác Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln bên cạnh động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô giáo, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .vii MỞ ĐẦU vii Sự cần thiết đề tài nghiên cứu .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .5 Những đóng góp khoa học ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1.Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại 1.1.2.Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.3.Chức ngân hàng thương mại .10 1.1.4.Vai trò ngân hàng thương mại 10 1.2 Hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại .12 1.2.1.Khái niệm, đặc điểm hoạt động toán quốc tế 12 1.2.2.Vai trò hoạt động toán quốc tế 14 1.2.3.Các phương thức toán quốc tế ngân hàng thương mại 16 1.2.4.Các công cụ dùng toán quốc tế .24 1.3 Nội dung phát triển hoạt động toán quốc tế NHTM 26 1.3.1.Phát triển hoạt động toán quốc tế NHTM 26 1.3.2.Các tiêu chí phản ánh phát triển hoạt động TTQT NHTM 28 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động TTQT NHTM .31 1.4.1.Các nhân tố đến từ bên ngân hàng 31 1.4.2.Các nhân tố đến từ bên ngân hàng 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀNG BÀI .37 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hàng Bài 37 2.1.1.Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín .37 2.1.2.Q trình hình thành phát triển Sacombank – CN Hàng Bài 37 2.1.3.Lĩnh vực hoạt động Sacombank – CN Hàng Bài .38 2.1.4.Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Sacombank – CN Hàng Bài… 37 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank - CN Hàng Bài 40 2.2.1.Hoạt động huy động vốn 40 2.2.2.Hoạt động cho vay 42 2.2.3.Hoạt động trung gian toán hoạt động dịch vụ khác 46 2.3 Thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hàng Bài 47 2.3.1.Hoạt động TTQT Sacombank – CN Hàng Bài .48 2.3.2.Tình hình sử dụng phương thức TTQT Sacombank – CN Hàng Bài 509 2.3.3.Thực trạng phát triển hoạt động TTQT Sacombank – CN Hàng Bài 565 2.4 Đánh giá phát triển hoạt động TTQT ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – CN Hàng Bài 70 2.4.1.Thành công .70 2.4.2.Những hạn ảnh hưởng đến phát triển hoạt động TMQT NH TMCP Sài Gòn Thương tín – CN Hàng Bài 71 2.5 Nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển hoạt động TMQT NH TMCP Sài Gòn Thương tín – CN Hàng Bài 73 2.5.1.Nguyên nhân khách quan 73 2.5.2.Nguyên nhân chủ quan .76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀNG BÀI 80 3.1 Phương hướng phát triển chung ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hàng Bài 80 3.1.1 Phương hướng phát triển chung ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín từ đến năm 2020 80 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương – Chi nhánh Hàng Bài 82 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hàng Bài .81 3.2.1 Nâng cao lực nghiệp vụ đội ngũ lãnh đạo 82 3.2.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo, kiểm tra, đánh giá cán TTQT 82 3.2.3 Tăng cường hoạt động Marketing vào hoạt động toán quốc tế .83 3.2.4 Mở rộng quy mô chi nhánh 85 3.2.5 Phát triển nghiệp vụ liên quan đến TTQT 86 3.2.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động toán quốc tế song song với phát triển nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp 87 3.3 Kiến nghị với Nhà nước 88 3.3.1 Khẩn trương hoàn thiện khung văn phản pháp lý liên quan đến hoạt động toán quốc tế 88 3.3.2 Thực biện pháp xúc tiến xuất phát triển thị trường 89 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN CV TTQT INCOTERMS ISBP L/C NH NH TMCP NHNg NHNN NHTM NK Sacombank SWIFT Chi nhánh Chuyên viên toán quốc tế International commercial terms (Các điều khoản thương mại quốc tế) International standard banking practice for the examination of document under documentary credits (Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng) Leter of credit (Tín dụng chứng từ) Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng nước Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Society for worldwide interbank and financial telecommunication (Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng T/T TTNĐ TTQT UCP URC WTO XK XNK tài quốc tế) Telegraphic transfer (Chuyển tiền điện) Thanh toán nội địa Thanh toán quốc tế The uniform custom and practice for documentary credits (Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ) Quy tắc thống nhờ thu Tổ chức Thương mại Thế giới Xuất Xuất nhập DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Vốn huy động 42 Bảng 2.2: Huy động vốn theo kỳ hạn 42 Bảng 2.3: Lợi nhuận trích dự phòng rủi ro 43 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ theo thời gian 44 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho vay trung dài hạn .44 Bảng 2.6: Cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh doanh 45 Bảng 2.7: Doanh số chuyển tiền T/T trả trước .51 Bảng 2.8: Doanh số chuyển tiền T/T trả sau 52 Bảng 2.9: Doanh số chuyển dịch vụ 53 Bảng 2.10: Doanh số chuyển tiền cá nhân .55 Bảng 2.11: Doanh số toán phương thức tín dụng chứng từ 56 Bảng 2.12: Doanh số TTQT cá nhân doanh nghiệp 57 Bảng 2.13: Biểu phí dịch vụ TTQT dành cho KHDN 60 Bảng 2.14: Thu phí dịch vụ TTQT 2015 – 2017 61 Bảng 2.15: Tỷ lệ doanh thu TTQT tổng số cán phụ trách hoạt động TTQT 66 Bảng 2.16: Tỷ lệ lợi nhuận TTQT tổng số cán phụ trách hoạt động TTQT 66 Bảng 2.17: Quy chuẩn xử lý hồ sơ toán quốc tế Sacombank .69 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu thu phí dịch vụ 46 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh số TTQT cá nhân doanh nghiệp 58 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu thu phí dịch vụ TTQT 2015 – 2017 .62 Biều đồ 2.4: Lợi nhuận toán quốc tế năm 2015 – 2017 65 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Sacombank – CN Hàng Bài .39 Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm sốt hồ sơ toán quốc tế 49 Sơ đồ 2.3: Biểu đồ hoạt động thu phí TTQT cá nhân doanh nghiệp 59 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Các quốc gia giới ngày tiến sâu vào xu hội nhập, tồn cầu hóa Điều làm cho mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt thương mại quốc tế ngày đóng vai trò quan trọng phát triển quốc gia Việc mở quan hệ kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động thương mại quốc tế nói riêng đòi hỏi phải phát triển khơng ngừng quan hệ toán, tiền tệ ngân hàng quốc tế Như mắc xích khơng thể thiếu, hoạt động toán quốc tế ngân hàng ngày có vị trí đóng vai trò quan trọng, xem công cụ, cầu nối quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế thương mại nước giới Dịch vụ tốn quốc tế hoạt động quan trọng ngân hàng, có liên quan đến nhiều hoạt động khác ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín (tên giao dịch: Sacombank) ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ hệ thống chi nhánh lớn Việt Nam Kể từ ngày thành lập nay, Sacombank đạt bước tiến thật rõ rệt nằm top ngân hàng cổ phần Việt Nam Là ngân hàng tiên phong, Sacombank tận dụng công nghệ kênh phân phối dịch vụ đại làm lợi cạnh tranh để thỏa mãn nhu cầu khách hàng Điều chứng minh khen giải thưởng có uy tín nước quốc tế trao tặng cho ngân hàng top 40 thương hiệu giá trị Việt Nam tạp chí Forbes cơng bố; Top 100 Thương hiệu – Sản phẩm/Dịch vụ tiếng ASEAN báo Thời báo Mekong - quan TW Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED) tổ chức; Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt 2016 (Best Use of Online Banking) tạp chí Retail Banker International (Anh) trao tặng; Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016 Thời báo Kinh tế Việt Nam Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) phối hợp tổ chức… Là đơn vị kinh doanh Sacombank, chi nhánh Hàng Bài mang 82 - Tốc độ tăng trưởng chung: nguồn vốn tăng từ 10-15%/năm, tín dụng tăng từ 8-10%/năm, thu phí dịch vụ tăng từ 20-30%/năm 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương – Chi nhánh Hàng Bài Cùng với định hướng phát triển chung CN Hàng Bài, định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế giai đoạn 2018 – 2020 với nét sau: - Việc phát triển dịch vụ toán quốc tế CN Hàng Bài gồm mở rộng cung cấp dịch vụ có phát triển dịch vụ - Ưu tiên phát triển dịch vụ xuất phát từ nhu cầu khách hàng doanh nghiệp, cá nhân điều kiện sẵn có CN Hàng Bài, không dàn trải nguồn lực cho tất dịch vụ mà phải xác định, lựa chọn dịch vụ có ưu nhất, đạt hiệu cao - Việc mở rộng dịch vụ số lượng, nâng cao chất lượng tốn quốc tế đòi hỏi CN Hàng Bài phải đổi chế, sách quản trị điều hành, đầu tư sở vật chất, đặc biệt trình độ lực CV TTQT - Thực thi sách mềm dẻo, bám sát theo nhu cầu thực tế thị trường, cung cấp dịch vụ khép kín với giá trọn gói - Phân loại khách hàng, chăm sóc, trì khách hàng truyển thống, khách hàng lớn; phát triển khách hàng mới, trọng đến khách hàng doanh nghiệp xuất khập khẩu, công ty du học du lịch 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hàng Bài Phát triển hoạt động TTQT có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh CN Hàng Bài Điều khơng nâng cao uy tín ngân hàng mà tạo vị cho ngân hàng khu vực giới Qua đánh giá thực trạng hoạt động TTQT CN Hàng Bài, ta nhận thấy bên cạnh thành tích đạt ngân hàng không tránh khỏi hạn chế cần khắc phục Dựa hạn chế định hướng phát triển hoạt động TTQT CN Hàng Bài, từ đưa số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động TTQT CN Hàng Bài 83 3.2.1 Nâng cao lực nghiệp vụ đội ngũ lãnh đạo Một yếu tố quan trọng phát triển Sacombank – CN Hàng Bài lực đội ngũ lãnh đạo Người lãnh đạo khơng có mối quan hệ rộng để phát triển cho hoạt động kinh doanh chi nhánh, mà phải am hiểu chun mơn nghiệp vụ, có tốn quốc tế Do đó, bước nâng cao chuyên môn thông qua buổi đào tạo, tập huấn, lớp đào tạo nghiệp vụ toán quốc tế, duyệt thành thạo ứng dụng tác nghiệp toán quốc tế T24, theo dõi hồ sơ TT trả trước đặt nguồn toán, duyệt hồ sơ gia hạn, Lãnh đạo am hiểu tốt nghiệp vụ q trình thực tốn quốc tế trôi trảy, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ Thêm vào đó, mở rộng lớp đào tạo nghiệp vụ toán quốc tế cho cán quản lý nhận chức Thường xuyên rà sốt cán quản lý chưa có user T24 để tránh chậm chễ trình duyệt hồ sơ 3.2.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo, kiểm tra, đánh giá cán TTQT Con người yếu tố quan trọng định phát triển tổ chức nói chung NHTM nói riêng Do đó, tư tưởng chủ đạo chiến lược phát triển nguồn nhân lực Sacombank “Con người yếu tố Sacombank quan tâm hàng đầu” Chất lượng hoạt động TTQT phụ thuộc nhiều vào trình độ CV TTQT nên CN Hàng Bài phải trọng đến việc nâng cao lực cho đội ngũ TTQT Theo đó, CN Hàng Bài bước hoạch định, tiêu chuẩn hóa rà soát xếp lại chuyên viên phụ trách TTQT, đảm bảo từ cán quản lý đến cán chun mơn nghiệp vụ phải có đủ tiêu chuẩn cấp trình độ chun mơn, ngoại ngữ, vận hàng sử dụng thành tạo máy vi tính, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xuất nhập khẩu, toán quốc tế luật quốc tế Xây dựng quy trình tuyển dụng cán đảm bảo yêu cầu chất lượng, đào tạo cẩn thận chuyên mơn, giỏi ngoại ngữ, vi tính để hỗ trợ cho phận liên quan khác Phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá trình độ cán để thực đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lực cho chuyên viên làm toán quốc tế Tổ chức lớp đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành, cách sử 84 dụng ứng dụng hoạt động toán quốc tế Tổ chức lớp học ngắn hạn đào tạo chuyên sâu TTQT, mời chuyên gia nước TTQT giảng dạy để cán nhân viên ngân hàng phận có liên quan đến TTQT có điều kiện trau dồi nghiệp vụ TTQT Thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra sát hạch trình độ cán từ có kế hoạch phân loại chuyển sang vị trí khác cho phù hợp Thường xuyên cập nhật thơng tin ngồi nước, qua giúp cho cán TTQT am hiểu chủ động hoạt động Ngồi ra, CN Hàng Bài nên trọng đầu tư tài liệu, sách báo phục vụ cho việc tìm hiểu thơng tin, trau dồi nghệp vụ nhân viên Bên cạnh đó, CN Hàng Bài cần có chế độ khen thưởng kịp thời cán giỏi chun mơn, hồn thành suất xắc cơng việc giao, có nhiều sáng tạo công việc 3.2.3 Tăng cường hoạt động Marketing vào hoạt động tốn quốc tế Thơng qua hoạt động Marketing, ngân hàng củng cố hình ảnh tốt đẹp khách hàng Trên sở giữ vững thu hút thêm lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT Sacombank – CN Hàng Bài Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động Marketing, CN Hàng Bài giới thiệu kích thích khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng, từ giúp ngân hàng tăng thị phần doanh thu từ hoạt động - Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng Khách hàng yếu tố quan trọng tổ chức, định đến tồn phát triển tổ chức Và hoạt động TTQT CN Hàng Bài đặt khách hàng yếu tố quan trọng hàng đầu Tuy nhiên, môi trường đầy cạnh tranh, cạnh tranh ngân hàng nước để thu hút khách hàng đến với CN Hàng Bài cần xây dựng chiến lược khách hàng hợp lý, thu hút khách hàng CN Hàng Bài cần phải đa dạng hóa đối tượng thuộc thành phần kinh tế, cần có chế độ ưu đãi hợp lý khách hàng truyền thống, khách hàng lớn ngân hàng cố gắng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng 85 CN Hàng Bài cần tiến hành phân loại khách hàng để đánh giá có sách ưu đãi thích hợp Như ưu đãi phí, tỷ lệ ký quỹ, … nhằm khuyến khích phát triển, phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng Đối với khách hàng lớn thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu, ngân hàng cần có sách ưu đãi giảm số loại phí, giảm lãi suất cho vay, ưu đãi tỷ lệ ký quỹ L/C… Cần có biện pháp linh hoạt việc xác định tài sản chấp, chấp lơ hàng, giảm tỷ lệ ký quỹ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hợp đồng ngoại thương vốn có hạn, nhiên cán tín dụng phải bám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối với khách hàng có hoạt động TTQT, có kinh nghiệm hoạt động ngoại thương cán TTQT tư vấn lựa chọn phương thức TTQT có lợi nhất, ràng buộc điều khoản có lợi cho khách hàng để giảm rủi ro, tạo lòng tin cho khách hàng - Tăng cường mạnh mẽ công tác tiếp thị, quảng cáo Sacombank – CN Hàng Bài phải coi công việc quan trọng hoạt động kinh doanh Trước mắt, cần chủ động tiếp thị thu hút doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập lớn xung quanh địa bàn Tiếp theo doanh nghiệp vận tải quốc tế hay gọi công ty logistics, doanh nghiệp logistics Việt Nam ngày phát triển, kinh tế Việt Nam có tăng trưởng cao ổn định suốt thập kỷ Nền kinh tế có độ mở lên tới 190% mở sâu rộng với 12 hiệp định thương mại tự bao gồm hiệp định thương mại tự hệ ký kết Việc phê duyệt, thực hàng loạt hiệp định thương mại tư khác đàm phán, đẩy mạnh, Nhờ đó, hoạt động luân chuyển hàng hóa thúc đẩy, đảm bảo cho phát triển bền vững đất nước giai đoạn phát triển Do đó, tiếp thị doanh nghiệp logistics sử dụng dịch vụ TTQT biện pháp thông minh để phát triển hoạt động TTQT CN Hàng Bài Ngoài tiếp thị thêm doanh nghiệp khu cơng nghiệp Chú trọng đến khả tài lành mạnh, có uy tín quan hệ tín dụng, tốn, khách hàng mạnh hoạt động xuất nhập 86 Một thị trường cần trú trọng cơng ty hoạt động lĩnh vực du học Hiện nay, nhu cầu du học Việt Nam ngày tăng cao, điều đồng nghĩa với việc hoạt động tốn học phí sinh hoạt phí cho du học sinh ngày tăng Nếu CN Hàng Bài liên kết với nhiều cơng ty du học, phát triển hoạt động TTQT CN Hàng Bài áp dụng nhiều hình thức tiếp thị khác như: thơng qua phương tiện thông tin báo đài, internet, tờ rơi, sổ in thông tin chi nhánh Tại trụ sở chi nhánh bố trí khang trang, đẹp tạo thuận tiện cho khách hàng Thướng xuyên tổ chức buổi kiện, hội thảo nhằm củng cố mối quan hệ ngân hàng khách hàng Đồng thời tổ chức nghiên cứu thị trường để tìm hiểu khách hàng thấy hoạt động TTQT phận TTQT Sacombank – CN Hàng Bài 3.2.4 Mở rộng quy mô chi nhánh Tập trung khai thác phân khúc khách hàng khách hàng cá nhân doanh nghiệp nhở vừa Chi nhánh xác định, tập trung phát triển hệ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa dễ tiếp thị doanh nghiệp lớn chi nhánh, đến hệ khách hàng nhỏ vừa đủ lớn tăng quy mơ chi nhánh Từ có sở để tiếp thị doanh nghiệp lớn giao dịch TTQT với chi nhánh Thêm vào đó, đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đảm bảo an tồn khoản tăng quy mơ hoạt động, trọng tăng trưởng huy động từ doanh nghiệp dân cư Duy trì cấu nguồn vốn hợp lý kỳ hạn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hoạt độngt tín dụng, tuân thủ quy định ngân hàng nhà nước tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Việc mở rộng quy mơ có ý nghĩa quan trọng phát triển hoạt động toán quốc tế chi nhánh Hàng Bài năm tới 3.2.5 Phát triển nghiệp vụ liên quan đến TTQT Nhận thức đắn mối quan hệ chặt chẽ nghiệp vụ: tín dụng tốn quốc tế kinh doanh ngoại tệ, coi gói dịch vụ mà chi nhánh cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp 87 Thứ hoạt động tín dụng: Hoạt động tín dụng ngày bổ trợ nhiều cho công ty xuất nhập vởi cung cấp vốn cho doanh nghiệp Ưu đãi lãi xuất hoạt động xuất Sacombank nói riêng NHNN nói chung ưu tiên hàng đầu Tín dụng xuất nhập giúp thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ gián tiếp thúc đẩy hoạt động tốn quốc tế ngân hàng phát triển Thứ hai hoạt động kinh doanh ngoại hối: Hoạt động kinh doanh ngoại hối ln gắn liền với tốn quốc tế Vì sản phẩm kinh doanh ngoại hối phát triển theo nhu cầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh ngoại hối, dự đốn tương lai tỷ giá từ đưa cho khách hàng tư vấn hợp lý Đồng thời tuyển dụng cán có kinh nghiệm kinh doanh ngoại hối giúp cho toán quốc tế chi nhánh phát triển 3.2.6 Tăng cường ứng dụng cơng nghệ vào hoạt động tốn quốc tế song song với phát triển nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp Cải thiện nâng cao trình độ tự động hóa quy trình cơng nghệ ngân hàng điều kiện tốt để quản lý vốn tập trung, tăng cường hòa nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam vào thị trường tài tiền tệ giới Để đáp ứng yêu cầu công nghệ, trước hết CN Hàng Bài cần tận dụng tối đa cơng suất hệ thống máy móc có, tiến tới giảm bớt cơng việc giấy tờ cách chuyển toàn việc nhận, lập, phân loại, chuyển quản lý loại điện, thư sử dụng q trình tốn sang thực hệ thống máy vi tính thơng qua mạng máy tính CN Hàng Bài nên đa dạng kênh phân phối dịch vụ bổ sung dịch vụ toán trang web CN Hàng Bài như: thơng báo Thư tín dụng, báo có, gửi u cầu mở thẻ tín dụng, chấp nhận tốn, quản lý tài khoản doanh nghiệp, tiến tới giao dịch với doanh nghiệp xuất nhập nước thông qua mạng Internet CN Hàng Bài nên thường xuyên nâng cấp mua trang thiết bị phục vụ thực cơng tác tốn (chủ yếu máy vi tính đại có tốc độ xử lý cơng việc nhanh), xây dựng hệ thống mạng diện 88 rộng mạng cục bộ, phát triển hình thức phương tiện an toàn bảo mật sở liệu, xây dựng kho liệu đa chiều nhằm hỗ trợ cho ứng dụng quản lý thông tin định điều hành kinh doanh cách xác, nhanh chóng Bên cạnh đó, để phát triển ứng dụng phần mềm tốt, cần cán có lực cơng nghệ thơng tin Từ tạo ứng dụng tốt, làm rút ngắn trình xử lý tác nghiệp toán quốc tế Ban nhân tổ chức ngày hội tuyển dụng đăng tuyển Sacombank với chức danh chuyên viên cơng nghệ thơng tin nhằm tìm kiếm nhân giỏi lĩnh vực 3.3 Kiến nghị với Nhà nước 3.3.1 Khẩn trương hoàn thiện khung văn phản pháp lý liên quan đến hoạt động toán quốc tế Nghiên cứu ban hành luật ngoại hối Cơng tác quản lý sách ngoại hối có vai trò quan trọng, coi cơng cụ đắc lực việc thực thi sách tiền tệ Thơng qua sách quản lý ngoại tệ, quản lý vay nợ đầu tư nước ngoài, quản lý vàng bạc kiều hối, điều hành tỷ giá, Chính sách quản lý ngoại hối tác động đến sách huy động vốn nước nước ngoài, đến hoạt động sản xuất NK kinh tế, đến hoạt động NH mối quan tâm chung cấp, ngành DN Hiệu lực văn quản lý ngoại hối tồn vấn đề nan giải cho việc áp dụng thực tế Các qui định quản lý ngoại hối nằm rải rác nhiều văn khác nên áp dụng phải dẫn chiếu từ nhiều nguồn Do nhiều cấp, nhiều ngành quy định lĩnh vực nên không tránh khỏi chồng chéo, mâu thuẫn, dẫn đến bỏ sót buông lỏng vấn đề đáng quan tâm Mặt khác, chồng chéo văn làm giảm hiệu lực văn Quản lý ngoại hối sách lớn nhà nước, công cụ điều hành kinh tế Việc nghiên cứu ban hành luật ngoại hối việc làm cần thiết, có tạo lập mơi trường pháp lý đầy đủ, làm sở cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ TTQT NH, hoạt động xuất NK DN vấn đề thu hút vốn đầu tư nước Trên sở luật ngoại hối mà tiến tới tổ chức thị trường 89 hối đối hồn chỉnh Việt Nam đồng thời loại trừ tình trạng la hố Cũng phải nói thêm, tỷ giá hối đoái vấn đề nhiều người quan tâm Một tỷ giá hối đoái linh hoạt thể mối quan hệ cung cầu có can thiệp nhà nước động lực khuyến khích nhà xuất NK thực NK hay XK Nghiên cứu ban hành văn pháp luật liên quan đến hoạt động toán quốc tế Trong hoạt động TTQT thông thường áp dụng loại văn pháp lý thơng lệ quốc tế tập quán quốc tế - Hiện văn mang tính chất thơng lệ quốc tế nhiều như: Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ, phòng thương mại quốc tế ban hành năm 1933, sửa đổi nhiều lần sửa đổi ban hành năm 1993 (UCP 500) Sau năm soạn thảo chỉnh lý, ngày 25 tháng 10 năm 2006, ICC thông qua Bản Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ số 600 (UCP 600) thay cho UCP 500 UCP 600 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 nhất, luật thống hối phiếu theo công ước Giơ-ne-vơ năm 1930, công ước Giơ-nevơ séc năm 1931, luật điều chỉnh hối phiếu kỳ phiếu, luật séc quốc tế uỷ ban thương mại quốc tế Liên hợp quốc năm 1982, quy tắc nhờ thu chứng từ, Nói chung có nhiều văn pháp lý mang tính chất thơng lệ quốc tế áp dụng mang tính chất tuỳ ý, áp dụng dẫn chiếu UCP 600 - Bên cạnh văn pháp lý mang tính chất thơng lệ quốc tế cần có văn pháp lý mang tình chất tập quán quốc gia Thời gian vừa qua nước ta ban hành số luật như: Bộ luật dân sự, luật thương mại Tuy nhiên chưa có luật hối phiếu, luật séc Nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế đối ngoại hoạt động TTQT, để giải bất đồng thông lệ quốc tế tập quán quốc gia, đồng thời để tránh tranh chấp rủi ro phát sinh trình thực hợp đồng kinh tế đối ngoại hoạt động TTQT cần nghiên cứu ban hành luật hối phiếu, luật séc, văn pháp luật hoạt động TTQT 90 3.3.2 Thực biện pháp xúc tiến xuất phát triển thị trường Hiện nay, hàng hố Việt Nam có mặt nhiều nước giới, quan hệ thương mại nước ta nước mở rộng có bước phát triển đáng kể Tuy nhiên, sản phẩm XK nghèo nàn, sản phẩm XK chưa qua chế biến chiếm tỉ trọng lớn, định hướng phát triển kinh tế nước ta nhiều thiên thay hàng NK Đẩy mạnh hoạt động XK cần phải có biện pháp: Đẩy mạnh hoạt động tham gia tổ chức kinh tế thương mại Thái Bình Dương tổ chức thương mại giới Cần khai thác hiệu tiềm tài nguyên, sức lao động, đất đai Cần đầu tư thích đáng vào sản phẩm mà Việt Nam có ưu như: gạo, cao su, hàng thuỷ sản lâm sản, Hướng XK phấn đấu từ XK sản phẩm thô sang XK sản phẩm qua chế biến Nhà nước phải có khuyến khích sản xuất chế biến hàng xuẩt khẩu, sử dụng công cụ quản lý vĩ mô thuế, lãi xuất cho vay mặt hàng xuất NK, Bên cạnh biện pháp đẩy mạnh XK, cần có giải pháp quản lý NK Có sách bảo hộ sản xuất nước, thông qua việc cấp giấy phép NK, quản lý hạn ngạch công cụ thuế nhằm hạn chế NK mặt hàng nước sản xuất Tăng cường công tác chống buôn lậu, … Thực tỷ giá hối đối thích hợp, tỷ giá ln đảm bảo có lợi cho nhà XK Bất kỳ doanh nghiệp tham gia kinh doanh thị trường phải tính đến lợi ích mà hoạt động kinh doanh mang lại Chính vậy, doanh nghiệp xuất muốn thúc đẩy hoạt động xuất cầc phải trọng giải pháp sau: Đầu tiên quy mô sản xuất, quy mô sản xuất doanh nghiệp khả sản xuất số lượng hàng hoá giới hạn khả vốn, nhân lực cơng nghệ Đơi khi, doanh nghiệp chưa có quy mô sản xuất phù hợp với lực sản xuất Do vậy, trước muốn thúc đẩy xuất doanh nghiệp phải tận dụng tối đa lực sản xuất để mở rộng quy mơ sản xuất, làm gia tăng sản lượng sản xuất cung ứng cho nhu cầu thị trường Khi mở rộng quy mô sản xuất, doanh nghiệp phải huy động đầu tư vốn, nhân lực, công nghệ Doanh nghiệp cần tuyển thêm lao động quản lý lao 91 động trực tiếp sản xuất Hai phận phải kết hợp với tạo nên thống khâu từ lập kế hoạch tới sản xuất Tuy nhiên, có nguồn nhân lực tốt chưa đủ, bên cạnh nguồn nhân lực yếu tố quan trọng cho quy trình sản xuất sản phẩm trang thiết bị máy móc Do đó, doanh nghiệp cần phải đầu tư vào trang thiết bị máy móc nhà xưởng, nguyên vật liệu đầu vào Có doanh nghiệp tạo thống nội để phản ứng với biến động thị trường mà sản phẩm có mặt Nhưng khơng có nghiã mở rộng quy mô cách Thứ hai công nghệ sản xuất, phát triển khoa học kỹ thuật kéo theo phát triển cơng nghệ đưa lồi người có thành tựu vượt bậc tất lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực sản xuất Công nghệ ngày đóng vai trò quan trọng q trình sản xuất quốc gia Công nghệ sản xuất hiểu tất yếu tố dùng để biến đổi đầu vào thành đầu Với vai trò ngày lớn, công nghệ sản xuất đem lại cho doanh nghiệp ưu cạnh tranh Công nghệ cao, đại hiệu sản xuất lớn Cơng nghệ bao gồm yếu tố: trang thiết bị, kỹ người, thông tin tổ chức Phát triển công nghệ thực nhiều đường như: tự nghiên cứu phát triển, nhận chuyển giao công nghệ, mua bán, cho tặng Và doanh nghiệp xuất thị trường giới với nhiều đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp cần đánh giá trình độ cơng nghệ sản xuất xác định vị trí thương trường để có hướng phát triển công nghệ phù hợp với khả đáp ứng đoạn thị trường mục tiêu cho sản phẩm đầu Hiện nay, trình độ cơng nghệ doanh nghiệp xuất Việt Nam lạc hậu, nên phát triển công nghiệp chủ yếu qua đường chuyển giao công nghệ Ngay nhận chuyển giao cơng nghệ, số doanh nghiệp chưa đủ lực thông tin để đánh giá hết đặc tính cơng nghệ Nhưng tình hình kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật Việt Nam nhận chuyển giao cơng nghệ hướng để phát triển cơng nghệ cho doanh nghiệp, có điều nhận chuyển giao cơng nghệ doanh nghiệp phải ý đến yếu tố thuộc tính cơng nghệ 92 Thứ ba chất lượng hàng hóa, chất lượng yếu tố quan trọng tạo lên ưu cạnh tranh sản phẩm hàng hóa Chất lượng hàng hóa cao phải đặt mối quan hệ với giá cả, mẫu mã các dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh thị trường Sản phẩm có chất lượng cao, giá cả, mẫu mã phù hợp với thị trường mục tiêu tạo ưu thế, uy tín riêng doanh nghiệp sản phẩm hàng hóa Các doanh nghiệp xuất muốn thúc đẩy xuất phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm nước khác giới Nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với phát triển công nghệ doanh nghiệp, đặc biệt với yếu tố chi phí Nâng cao chất lượng với chi phí tối thiểu cho phép biện pháp mà doanh nghiệp muốn để thực vấn đề Hướng cho doang nghiệp xuất áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để khẳng định chất lượng sản phẩm kiểm sốt chặt chẽ chi phí sản xuất để đưa giá hợp lý cho sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Thứ tư đa dạng hóa mặt hàng, người ln thích đổi nên họ ln ln thích tiêu dùng sản phẩm đa dạng mẫu mã chủng loại Dựa vào tâm lý này, doanh nghiệp cần đa dạng hoá cách tạo nhiều mẫu mã hay sử dụng nhiều chất liệu khác để tạo khác biệt phong phú cho sản phẩm Và để đẩy mạnh công tác doanh nghiệp trọng đến lực đội ngũ thiết kế mẫu mã sản phẩm Do vậy, đầu tư có hiệu doanh nghiệp đào tạo phát triển đội ngũ thiết kế kết hợp với công tác điều tra, nghiên cứu thị trường, xác định xu hướng tiêu dùng để tạo sản phẩm làm hài lòng khách hàng Thứ năm nghiên cứu phát triển thị trường, trước kinh doanh thị trường nào, doanh nghiệp phải thực nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường việc thu thập thông tin xử lý thông tin giúp nhà kinh doanh định 93 Môi trường kinh doanh quốc tế ngày cạnh tranh Vì vậy, doanh nghiệp cần thực nghiên cứu thị trường nước cách thận trọng tỷ mỷ để đưa định xác Thêm vào giúp nhà kinh doanh hoạch định chiến lược Marketing hiểu rõ nhu cầu thị trường tương lai” Khi nghiên cứu thị truờng nước doanh nghiệp cần quan tâm đến yếu tố: quy mô, tốc độ tăng trưởng, sức mạnh thị trường, khả tiêu dùng, kênh phân phối, vấn đề luật pháp liên quan đến xuất hàng hố vào thị trường Qua đó, doanh nghiệp xác định đâu thị trường trọng điểm mà doanh nghiệp nên tập trung mở rộng, khó khăn thuận lợi mà doanh nghiệp gặp phải kinh doanh Tiếp đó, doanh nghiệp cần xem xét cụ thể vấn đề như: đối tượng phục vụ, đặc điểm tiêu dùng thị trường này, khả tiêu dùng đối tượng, đối thủ cạnh tranh… để xác định đoạn thị trường mục tiêu thị trường trọng điểm Thứ sáu nguồn vốn, nguồn vốn yếu tố thiếu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, muốn thúc đẩy xuất cần vốn để mở rộng quy mơ sản xuất, đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mặt hàng để đầu tư cho nghiên cứu mở rộng thị trường, cho công tác xúc tiến quảng bá sản phẩm, hình ảnh cơng ty… Tóm lại, vốn cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghịêp Nhưng nguồn vốn tự có doanh nghiệp lại có hạn nên doanh nghiệp cần huy động nguồn vốn bên để đẩy mạnh hoạt động xuất Nguồn vốn bên ngồi huy động từ ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngồi nước, từ quỹ hay từ người dân Có vốn việc quan trọng phải sử dụng nguồn vốn cho hiệu như: đạt vòng quay vốn nhanh, tỷ suất lợi nhuận vốn cao hạn chế rủi ro, thất thoát vốn Như vậy, doanh nghiệp đảm bảo hiệu kinh doanh mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường Cuối nhân lực, doanh nghiệp cần có sách tuyển dụng, đào tạo phát triển hợp lý để bồi dưỡng nguồn nhân lực 94 Vấn đề tuyển dụng nhân lực: Các doanh nghịêp cần lên kế hoạch xác định xem doanh nghiệp thiếu yếu phận nào, có cần thiết phải tuyển dụng bên ngồi không Trong vấn đề sử dụng nhân lực, doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề quan trọng suất lao động Đây vấn đề mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam không ý đến sử dụng nhân lực nên suất lao động thấp Năng suất lao động cao khối lượng hàng hố khối lượng cơng việc giải nhiều Năng suất lao động phụ thuộc vào yếu tố thời gian lao động, trình độ lao động cơng cụ lao động Thời gian lao động nhiều khối lượng sản phẩm tạo lớn trình độ lao động cao chưa đạt điều Bởi trình độ lao động phải phù hợp với vị trí cơng việc mà người lao động đảm nhận đem lại hiệu Do đó, doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân lực phù hợp với vị trí mà họ đảm nhận Đào tạo trình làm thay đổi hành vi thái độ người lao động nhằm tăng cường khả đạt mục tiêu doanh nghịêp Còn phát triển nhân lực trình người lao động thu thập kỹ năng, tích luỹ kinh nghiệp rèn luyện thái độ cần thiết để có vị trí cao cơng việc Việc tăng trưởng xuất nhập hàng hóa Việt Nam có ý nghĩa hoạt động tốn quốc tế Tuy nhiên, thúc đẩy xuất thúc đẩy sản xuất nước phát triển, giải công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước 95 KẾT LUẬN Thế giới trải qua thập niên kỷ 21, thời kỳ mà kinh tế phát triển khơng biên giới, tồn cầu hóa giai đoạn rực rỡ đạt nhiều thành tựu Mỗi quốc gia muốn tồn phát triển cần có sách phát triển kinh tế đắn, mở rộng ngoại thương cạnh tranh ngày khốc liệt Hoạt động TTQT Việt Nam năm qua trọng phát triển nhiên thành tựu đạt chưa thực tương xứng với nguồn lực điểu kiện phát triển nước ta Còn nhiều hạn chế tồn quy trình tốn đơi khiến việc bn bán trao đổi với nước ngồi chậm chễ, uy tín với nước Việc mở rộng hoạt động TTQT ngân hàng Sacombank – CN Hàng Bài có vai trò quan trọng khơng nghiệp phát triển Sacombank nói riêng mà với hệ thống NHTM nói chung nghiệp phát triển kinh tế đất nước góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại thương Việt nam ngày phát triển đưa đất nước ngày hội nhập sâu với khu vực giới Phát triển hoạt động toán quốc tế Sacombank – CN Hàng Bài yêu cầu khách quan, đòi hỏi chuyên viên ban lãnh đạo ngân hàng phải thường xuyên tìm kiếm giải pháp để thực Trong khuôn khổ định luận văn, thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, giải pháp đưa góp phần đưa CN Hàng Bài đạt thành tựu hoạt động toán quốc tế nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung, ngày khẳng định vị chi nhánh địa bàn hệ thống Sacombank 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cox (1997), Ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Trần Văn Hòe (2008), Giáo trình tín dụng Thanh tốn quốc tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín, CN Hàng Bài (2015 – 2017), Báo cáo hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (2017), Quy trình lõi toán quốc tế Nguyễn Thị Thu Thảo (2006), Nghiệp vụ tốn qc tế, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2014), Giáo trình toán quốc tế tài trợ ngoại thương, NXB thống kê, Hà Nội Fredric S.Mishkin (1999), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB tài chính, Hà Nội 10 Phòng thương mại quốc tế (2007), Bộ tập quán quốc tế L/C, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội ... NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀNG BÀI 80 3.1 Phương hướng phát triển chung ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi. .. nhằm phát triển hoạt động toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín – Chi nhánh Hàng Bài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... Lý luận phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín – Chi nhánh Hàng Bài Chương