Nội dung của báo cáo trình bày: Trung Quốc nhập khẩu các sản phẩm gỗ; nguồn cung gỗ trong nước; Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm gỗ; tiêu thụ nội địa tại Trung Quốc; thay đổi trong chính sách lâm nghiệp của Trung Quốc; các kịch bản thay đổi của ngành gỗ Trung Quốc trong tương lai...
Ngành cơng nghiệp gỗ Trung Quốc Thị trường, sách tài nguyên ý nghĩa Việt Nam Tô Xuân Phúc, Forest Trends Hà Nội, tháng 12/2016 Nội dung Giới thiệu 2 Trung Quốc nhập sản phẩm gỗ 3 2.1 Kim ngạch nhập 2.2 Lượng nhập 2.3 Các sản phẩm nhập 2.4 Nguồn cung gỗ tròn 2.5 Nguồn cung gỗ xẻ Nguồn cung gỗ nước 10 3.1 Vài nét tài nguyên rừng 10 3.2 Nguồn cung gỗ nước 12 Trung Quốc xuất sản phẩm gỗ 13 4.1 Các sản phẩm có giá trị kim ngạch xuất lớn 13 4.2 Các sản phẩm có lượng xuất lớn 14 Tiêu thụ nôi địa Trung Quốc 15 Thay đổi sách lâm nghiệp Trung Quốc 15 6.1 Chương trình bảo vệ rừng tự nhiên quốc gia 15 6.2 Hạn chế /cấm khai thác gỗ 17 Các kịch thay đổi ngành gỗ Trung Quốc tương lai 18 Ý nghĩa ngành gỗ Việt Nam 20 8.1 Tác động đến nguồn cung nguyên liệu gỗ Việt Nam 20 8.2 Việt Nam Trung Quốc cạnh tranh nguồn cung gỗ nguyên liệu nhập 22 8.3 Gia tăng đầu tư doanh nghiệp gỗ Trung Quốc Việt Nam 24 Kết luận 25 Tài liệu tham khảo 26 1 Giới thiệu Với số gần 1,4 tỉ người Trung Quốc trở thành thị trường khổng lồ cho nhiều loại hàng hóa dịch vụ, bao gồm mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ (sau gọi tắt sản phẩm gỗ)1 nhiều quốc gia giới, có Việt Nam Không đơn thị trường tiêu thụ, Trung Quốc trở thành công xưởng chế biến sản phẩm gỗ giới, với sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc tiêu thụ nhiều quốc gia khác Với vai trò kép này, thay đổi Trung Quốc có thị trường tiêu thụ, cung cầu nguyên liệu, sản xuất chế biến khơng có ý nghĩa Trung Quốc mà tác động trực tiếp đến quốc gia có mối quan hệ thương mại gỗ với Trung Quốc, có Việt Nam Báo cáo tập trung vào sản phẩm gỗ, bao gồm 22 loại mặt hàng khác nhau2, đặc biệt trọng tâm vào nhóm mặt hàng gỗ tròn xẻ Báo cáo khơng bao gồm sản phẩm thuộc nhóm giấy bột giấy Các số liệu định lượng sử dụng báo cáo tổng hợp phân tích dựa nguồn số liệu thống kê xuất nhập Tổng cục Hải quan Trung Quốc Báo cáo bao gồm phần sau: Phần Giới thiệu Phần Trung Quốc nhập sản phẩm gỗ Phần Nguồn cung gỗ nước Phần Trung Quốc xuất sản phẩm gỗ Phần Tiêu thụ nội địa Trung Quốc Phần Thay đổi sách lâm nghiệp Trung Quốc Phần Các kịch thay đổi ngành gỗ Trung Quốc tương lai Phần Ý nghĩa ngành gỗ Việt Nam Phần Kết luận Thông thường, sản phẩm lâm nghiệp (forest products) chia làm loại: (i) Sản phẩm gỗ (timber products) sản phẩm bột giấy giấy (pulp and paper) 22 loại mặt hàng bao gồm gỗ tròn, gỗ xẻ, ván bóc/ván lạng, than củi, đồ gỗ, ván ghép thanh, ván ép, loại gỗ khác, ván dăm, gỗ dán, ván sàn, bàn, ván dán, ván ghép đồ mộc dùng xây dựng, gỗ nhiên liệu, marquetry, woodflour, pallets, desified wood, tool handles, khung 2 Trung Quốc nhập sản phẩm gỗ 2.1 Kim ngạch nhập Hàng năm Trung Quốc nhập lượng khổng lồ sản phẩm gỗ nhằm phục vụ tiêu dùng nội địa chế biến xuất Năm 2015, tổng kim ngạch nhập sản phẩm gỗ vào thị trường lên tới 19,5 tỉ USD, tăng gần tỉ USD so với kim ngạch năm 2010 gần 14 tỉ USD kim ngạch năm 2005 Hình xu hướng tăng trưởng kim ngạch nhập sản phẩm gỗ Trung Quốc giai đoạn 2005-2015 Hình Kim ngạch nhập sản phẩm gỗ Trung Quốc 2005-2015 Tỉ USD 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập tăng vọt sau khủng hoảng kinh tế, đạt đỉnh điểm 24 tỉ USD năm 2014, sau giảm 2.2 Lượng nhập Năm 2015 Trung Quốc nhập khối lượng sản phẩm gỗ tương đương với 107,2 triệu m3 gỗ quy tròn, tăng 1,6 lần so với số 67,6 triệu năm 2010 2,4 lần số 44,6 triệu năm 2005 Hình thay đổi lượng sản phẩm gỗ nhập vào Trung Quốc Triệu m3 quy tròn Hình Lượng sản phẩm gỗ nhập vào Trung Quốc 2005-2015 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tăng trưởng lượng nhập tương đồng với tốc động tăng trưởng giá trị, với tốc độ tăng trưởng nhanh bắt đầu kể từ năm 2009-2010 2.3 Các sản phẩm nhập Lượng nhập Các sản phẩm gỗ nhập vào Trung Quốc đa dạng Trong năm 2015 có nhóm mặt hàng gỗ nhập vào thị trường có lượng nhập 100.000 m3 gỗ quy tròn.3 Trong số sản phẩm nhập có gỗ tròn, gỗ xẻ, dăm gỗ ván bóc sản phẩm có lượng nhập lớn Tốc độ tăng trưởng lượng nhập nhóm mặt hàng lớn, đặc biệt gỗ tròn, xẻ dăm (Bảng 1, Hình 3) Bảng Lượng nhập sản phẩm (triệu m3 quy tròn) Sản phẩm Gỗ tròn Gỗ xẻ Dăm gỗ Ván bóc /lạng 2005 29,4 8,5 1,6 0,38 2010 34,3 21,1 8,3 0,27 2015 44,6 37,97 17,7 2,5 Triệu m3 quy tròn Hình Tốc độ tăng trưởng lượng sản phẩm nhập 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gỗ tròn Gỗ xẻ Dăm gỗ Ván bóc Lượng gỗ xẻ dăm gỗ nhập có tốc độ tăng trưởng lớn so với tốc độ tăng trưởng gỗ tròn ván lạng Lượng gỗ xẻ nhập năm 2015 đạt gần 38 triệu m3 quy tròn, cao gấp 1,8 lần lượng nhập năm 2010 4,5 lần lượng nhập năm 2005 Trong lượng gỗ tròn nhập năm 2015 cao khoảng 1,3 lần so với lượng nhập năm 2010 1,5 lần so với lượng nhập năm 2005 Giá trị Năm 2015 có nhóm sản phẩm có kim ngạch nhập từ 100 triệu USD loại nhập vào Trung Quốc.4 Trong nhóm này, gỗ tròn, gỗ xẻ, dăm gỗ đồ gỗ nội thất nhóm có giá trị nhập cao tốc độ tăng trưởng giá trị lớn (Bảng 2, Hình 4) Nhóm mặt hàng bao gồm gỗ tròn, gỗ xẻ, dăm gỗ, ván lạng/bóc, than, ván dăm, sản phẩm gỗ khác, đồ gỗ nội thất, ván sợi Nhóm mặt hàng bao gồm gỗ tròn, gỗ xẻ, dăm gỗ, đồ gỗ nội thất, other articles of wood (sản phẩm gỗ khác), ván bóc/lạng, ván dăm, gỗ dán, ván sợi Bảng Giá trị nhập sản phẩm gỗ (tỉ USD) Sản phẩm Gỗ tròn Gỗ xẻ Dăm gỗ Đồ gỗ nội thất 2005 3,1 1,5 0,12 0,087 2010 6,0 3,9 0,67 0,39 2015 8,1 7,5 1,69 0,88 Tỉ USD Hình Tốc động tăng trưởng giá trị nhập sản phẩm gỗ 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gỗ tròn Gỗ xẻ Dăm gỗ Đồ gỗ nội thất Gỗ tròn gỗ xẻ nhóm mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập lớn tất nhóm hàng gỗ Trung Quốc nhập hàng năm Trong năm 2015 Trung Quốc bỏ 8,1 tỉ USD để nhập gỗ tròn 7,5 tỉ USD để nhập gỗ xẻ, phục vụ nhu cầu tiêu thụ nước xuất Kim ngạch nhập mặt hàng tăng nhanh 10 năm vừa qua 2.4 Nguồn cung gỗ tròn Gỗ tròn nhập vào Trung Quốc chia làm loại chính: gỗ cứng gỗ mềm Tổng lượng nhập loại năm 2015 44,6 triệu m3 quy tròn Nguồn cung gỗ cứng Lượng gỗ cứng tròn nhập năm 2015 14,5 triệu m3, tăng 4,5 triệu m3 so với số nhập năm 2010 Năm 2015 Trung Quốc nhập gỗ tròn gỗ cứng từ 100 quốc gia khác nhau, có 18 quốc gia có lượng nhập 100.000 m3 nước Có quốc gia có lượng nhập 500.000 m3/quốc gia Bảng Hình lượng xu hướng nhập gỗ tròn cứng Trung Quốc thập niên vừa qua Bảng Nguồn cung gỗ tròn cứng Trung Quốc (m3) Nguồn gỗ Papua New Guinea / PNG Solomon Islands /Quần đảo Solomon Russia /Nga Equatorial Guinea /EG United States / Hoa Kz Nigeria Cameroon Congo Rep / Cộng hòa Congo France / Pháp Mozambique 2005 1.835.233 649.798 2.898.187 304.096 154.785 18 48.842 454.045 25.259 109.028 2010 2.477.751 1.454.528 892.352 217.457 216.245 1.000 400.132 485.645 206.836 233.106 2015 3.162.865 2.222.678 1.628.756 657.825 584.122 555.650 549.193 526.309 525.497 524.524 Triệu m3 Hình Thay đổi lượng gỗ tròn gỗ cứng nhập 3.5 2.5 1.5 2005 2010 0.5 2015 Nhập gỗ tròn cứng vào Trung Quốc có xu hướng tăng nhanh, bao gồm gỗ từ nguồn cung từ quốc gia Châu Phi Lượng gỗ tròn nhập từ Nigeria tăng đột biến, mức chưa có trước năm 2010 lên tới 0,5 triệu m3 vào năm 2015 Lượng nhập từ Quần đảo Solomon tăng mạnh Nga nguồn cung gỗ tròn cứng lớn thứ cho Trung Quốc, sau PNG Tuy nhiên, nguồn cung gỗ tròn từ Nga cho Trung Quốc có nhiều biến động, với lượng cung nửa đầu năm 2000 lớn lượng cung nửa sau thập kỷ Nguồn cung gỗ mềm Số lượng quốc gia cung gỗ tròn gỗ mềm nhỏ số lượng quốc gia cung gỗ tròn cứng cho Trung Quốc Tuy nhiên, lượng gỗ tròn gỗ mềm Trung Quốc nhập năm 2015 lớn lần tổng lượng gỗ tròn gỗ cứng nhập vào quốc gia Bảng Hình lượng gỗ tròn gỗ mềm Trung Quốc nhập thập niêm vừa qua Bảng Nguồn cung gỗ tròn mềm Trung Quốc (m3 quy tròn) Nguồn cung Australia /Úc Canada /Canada New Zealand Russia /Nga Ukraine /Ukraina United States / Hoa Kz 2005 145.956 124.962 636.687 17.146.434 38.926 2010 2015 980.004 2.479.149 1.171.932 2.335.625 5.929.715 10.716.993 13.141.822 8.985.951 120.836 844.389 2.565.199 3.537.012 Triệu m3 quy tròn Hình Thay đổi lượng gỗ tròn mềm nhập vào Trung Quốc (triệu m3 quy tròn) 20 18 16 14 12 10 2005 2010 2015 Australia Canada New Zealand Russia Ukraine United States New Zealand and Nga quốc gia cung gỗ xẻ gỗ mềm lớn cho Trung Quốc Lượng gỗ tròn mềm Trung Quốc nhập từ New Zealand tăng nhanh, từ khoảng 630.000 m3 quy tròn năm 2005 lên tới gần triệu m3 năm 2010 10,7 triệu m3 năm 2015 Đứng sau New Zealand Nga, với lượng nhập năm 2015 từ nguồn đạt gần triệu m3 Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng tăng lượng nhập từ nguồn New Zealand, lượng cung từ nguồn Nga có xu hướng giảm Cụ thể, lượng nhập năm 2010 từ nguồn giảm xuống 13 triệu m3 năm 2010, từ số 17,1 triệu m3 năm 2005 Cung gỗ từ nguồn khác Úc, Canada Mỹ có xu hướng tăng nhanh ổn định 2.5 Nguồn cung gỗ xẻ Năm 2015 Trung Quốc nhập khoảng gần 38 triệu m3 quy tròn gỗ xẻ Lượng gỗ xẻ gỗ cứng khoảng 13 triệu m3, phần lại mềm (24,95 triệu m3) Nguồn cung gỗ cứng Có 100 quốc gia xuất gỗ xẻ gỗ cứng vào thị trường Trung Quốc năm 2015 Các quốc gia có nguồn cung lớn bao gồm Thái Land, Hoa Kz, Nga, Indonesia Malaysia Bảng Hình lượng gỗ xẻ cứng nhập thay đổi nhập thập kỷ gần Bảng Nguồn cung chủ yếu gỗ xẻ gỗ cứng Trung Quốc (m3 quy tròn) Nguồn cung Thailand United States /Hoa Kz Russia /Nga Gabon Philippines Indonesia Malaysia Romania /Rumani Vietnam Germany/Đức Cameroon Laos France /Pháp Canada 2005 1.088.816 1.148.353 211.347 30.380 91.279 1.027.151 677.821 95.624 15.967 113.375 17.800 11.090 27.123 96.163 2010 2.013.921 1.558.363 748.269 51.717 778.511 581.687 346.153 108.167 92.121 180.904 65.624 68.477 52.214 75.721 2015 4.361.804 3.066.481 1.464.586 492.867 452.126 358.304 352.331 318.597 291.512 225.807 177.429 151.906 123.383 116.787 Hình Thay đổi lượng gỗ xẻ cứng nhập vào Trung Quốc (nghìn m3 quy tròn) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2005 2010 2015 Ba quốc gia có lượng cung gỗ xẻ cứng lớn cho Trung Quốc gồm Thái Lan, Hoa Kz Nga Năm 2015 lượng cung từ nguồn chiếm 60% tổng lượng gỗ xẻ cứng nhập vào Trung Quốc từ tất nguồn năm Lượng cung từ nguồn tiếp tục gia tăng Ngược lại, lượng cung gỗ xẻ cứng từ Indonesia Malaysia có xu hướng giảm Việt Nam quốc gia có lượng cung gỗ xẻ lớn cho Trung Quốc Năm 2015 Trung Quốc nhập gần 292.000 m3 gỗ xẻ quy tròn từ Việt Nam, tăng nhanh từ mức khoảng 92.100 m3 năm 2010 Gabon, Lào, Philippines Cameroon quốc gia có lượng cung gỗ xẻ lớn cho Trung Quốc, lượng cung có xu hướng ngày tăng Nguồn cung gỗ mềm Năm 2015 Trung Quốc nhập gỗ xẻ gỗ mềm từ 47 quốc gia vùng lãnh thổ khác Bảng Nguồn cung gỗ xẻ mềm chủ yếu Trung Quốc Nguồn cung Russia /Nga Canada Chile Finland /Phần Lan United States/Hoa Kz Sweden / Thụy Điển New Zealand Germany /Đức Brazil 2005 1.298.221 404.386 190.566 102.277 70.134 48.197 300.653 11.781 15.971 2010 2015 5.489.607 11.999.549 5.670.489 7.960.957 353.567 972.359 97.524 877.244 487.873 846.531 95.751 740.336 588.470 626.421 173.186 266.440 76.131 159.894 Thousands Hình Thay đổi lượng gỗ xẻ mềm nhập vào Trung Quốc (nghìn m3 quy tròn) 14000 12000 10000 8000 6000 2005 4000 2010 2000 2015 Lượng cung gỗ xẻ gỗ mềm từ Nga, Canada Chi lê lớn Năm 2015 lượng nhập từ nguồn chiếm 60% tổng lượng gỗ xẻ nhập vào Trung Quốc từ tất nguồn (24,95 triệu m3) Lượng gỗ xẻ gỗ mềm nhập vào Trung Quốc đà tăng, với tốc độ cao Theo chức sử dụng, rừng Trung Quốc chia theo số loại với diện tích năm 2011 sau (FAO 2014): Rừng gỗ: 62,9 triệu Chức loại rừng để sản xuất gỗ công nghiệp Rừng bảo vệ: 87,7 triệu Chức để bảo vệ Rừng cung cấp nhiên liệu: 1,7 triệu Rừng cho mục đích đặc biệt: 14,2 triệu Rừng kinh tế: 15,0 triệu Chức cung cấp sản phẩm gỗ, bao gồm loại Theo chủ sở hữu, diện tích rừng Trung Quốc phân làm loại: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể sở hữu tư nhân 3.2 Nguồn cung gỗ nước Theo quan lâm nghiệp Trung Quốc (SFA 2014), nguồn cung gỗ nước Trung Quốc bao gồm (i) nguồn gỗ khai thác thương mại, (ii) gỗ hộ gia đình khai thác sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng củi đun hộ, (iii) loại ván nhân tạo (iv) nguồn khác Thống kê quan quản lý lâm nghiệp Trung Quốc cho thấy tổng nguồn cung gỗ nguyên liệu nước (từ nguồn) năm 2014 lên tới 200 triệu m3 gỗ quy tròn Bảng lượng cung từ nguồn Số liệu lượng quy đổi đơn vị m3 quyt tròn.8 Bảng Lượng cung gỗ nước từ nguồn năm 2014 Nguồn cung Lượng cung / % tổng lượng Trong bao gồm gỗ cung, bao gồm nhập Gỗ khai thác - 82,33 triệu m3 - Gỗ tròn: 75,53 triệu m3 thương mại - 15,26% tổng số - Gỗ nhiên liệu: 6,9 triệu m3 Gỗ hộ gia - 41,9 triệu m3 quy tròn - Gỗ sử dụng nhu cầu gia dụng: 13,9 triệu đình khai thác - 7,78% tổng số m3 - Gỗ sử dụng làm nhiên liệu: 20 triệu m3 Các loại ván - 144,9 triệu m3 - Ván sợi: 63,4 triệu m3 nhân tạo - 26,67% tổng số - Ván dăm: 20,5 triệu m3 Nguồn khác - 12,7 triệu m3 - Nguồn gỗ khai thác vượt quota khai - 2,35% tổng số thác năm 2013, chuyển sang năm 2014 Nguồn: SFA 2015 Cơ quan quản lý Lâm nghiệp Trung Quốc (SFA) không công bố liệu khai thác gỗ hàng năm, bao gồm diện tích khai thác, loại rừng khai thác loài gỗ khai thác (Canby 2015) Tuy nhiên số nguồn thông tin cho trước năm 1998 khoảng 75% tổng lượng cung gỗ thương mại có nguồn gốc từ rừng tự nhiên (cùng nguồn trích dẫn) Tuy nhiên, kể từ sau Chính phủ bắt đầu thực Chương trình Bảo vệ Rừng quốc gia (NFPP) (xem chi tiết Phần Báo cáo này), lượng gỗ khai thác từ rừng nước, đặc biệt từ rừng tự nhiên bắt đầu giảm Tuy nhiên, kể từ năm 2003 lượng gỗ khai thác tiếp tục tăng, chủ yếu lượng khai thác từ diện tích rừng trồng đến chu kz khai thác Đến nay, lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên khoảng gần 50 triệu m3, chiếm nửa tổng lượng gỗ khai thác nước Các nguồn cung khác tổng số nguồn cung gồm gỗ nhập (chiếm 47,9%) nguồn khác (2,35%, nguồn gỗ khai thác vượt quota cho phép) (SFA 2014) 12 Trung Quốc xuất sản phẩm gỗ Nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào, bao gồm nguồn nước nhập vào Trung Quốc nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ khổng lồ quốc gia mà có vai trò quan trọng xuất Số liệu thống kê xuất nhập Hải quan Trung Quốc cho thấy năm 2015 kim ngạch xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc đạt 37 tỉ USD, tương đương với khoảng 58 triệu m3 gỗ quy tròn Đến châu Á, Bắc Mỹ Châu Âu thị trường cho sản phẩm gỗ Trung Quốc Thị trường Châu Phi tiếp tục mở rộng với tốc độ cao Tuy nhiên, khác với thị trường Châu Á Châu Phi, tiếp tục đà tăng trưởng, thị trường Bắc Mỹ Châu Âu có dấu hiệu sụt giảm (SFA 2014) 4.1 Các sản phẩm có giá trị kim ngạch xuất lớn Bảng Hình 12 giá trị xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc thay đổi năm vừa qua Năm 2015, giá trị kim ngạch xuất nhóm mặt hàng lên tới 36,1 tỉ USD, tương đương với 97% tổng lượng kim ngạch xuất tất sản phẩm gỗ xuất năm Bảng Giá trị kim ngạch xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc (USD) Triệu USD Sản phẩm 2005 2010 2015 Wood furniture /đồ gỗ nội thất 6.845.606.283 16.158.997.093 22.857.888.498 Plywood /gỗ dán 1.879.569.774 3.401.235.958 5.486.960.183 Other articles of wood / sản phẩm gỗ khác 1.063.384.948 1.474.320.906 2.450.329.414 Fiberboard /ván sợi 396.112.551 1.113.794.173 1.426.211.653 Joinery /ván ghép, đồ mộc dùng xây dựng 668.484.912 991.283.123 1.350.316.839 Marquetry/ đồ dùng, trang trí gỗ 532.524.242 513.642.582 895.159.041 Tableware /bộ đồ ăn, đồ bếp 345.823.292 384.791.523 631.661.231 Flooring, moulding, strips / ván sàn, viền dải trang trí 557.682.121 654.854.106 558.856.435 Frames / khung 305.419.863 403.714.861 452.642.789 Hình 12 Thay đổi kim ngạch xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 2005 5,000.00 2010 - 2015 13 Trong số mặt hàng có kim ngạch xuất lớn, đồ gỗ nội thất chiếm tỉ trọng xuất lớn nhất, khoảng 22,8 tỉ USD năm 2015, tăng nhanh từ số 16 tỉ USD năm trước Gỗ dán ván sợi nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất cao 4.2 Các sản phẩm có lượng xuất lớn Năm 2015 tổng lượng sản phẩm gỗ xuất từ Trung Quốc lên tới gần 58 triệu m3 gỗ quy tròn Bảng hình 13 cho thấy lượng thay đổi lượng xuất số sản phẩm thời gian vừa qua Bảng Lượng xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc (m3 gỗ quy tròn) Sản phẩm Plywood /gỗ dán Wood furniture / đồ nội thất Fiberboard /ván sợi Other articles of wood /các sản phẩm gỗ khác Flooring, moulding, strips / ván sàn, viền trang trí Joinery /ván ghép đồ mộc dùng xây dựng 2005 14.016.900 12.716.440 2.479.858 2010 18.866.213 17.903.836 4.967.560 2015 26.812.783 19.646.024 5.857.692 823.486 815.572 1.071.009 1.050.128 1.067.027 831.641 640.488 678.683 781.147 Triệu m3 quy tròn Hình 13 Thay đổi lượng xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 2005 5.00 2010 - 2015 Các sản phẩm thuộc nhóm gỗ dán, đồ gỗ nội thất, ván sợi có lượng xuất lớn, tiếp tục đà tăng trưởng Nhìn chung, sản phẩm gỗ xuất Trung Quốc có hàm lượng giá trị gia tăng cao Các sản phẩm thô xuất Ví dụ, năm 2015 Trung Quốc xuất khoảng 12.000 m3 gỗ tròn, tương đương với 4,1 triệu USD kim ngạch Cùng năm này, Trung Quốc xuất gần 384.000 m2 gỗ xẻ quy tròn, tương đương 205,2 triệu USD kim ngạch So với số xuất lượng kim ngạch nhóm sản phẩm loại ván, đồ gỗ nội thất số nhỏ 14 Tiêu thụ nội địa Trung Quốc Con số thống kê quan quản lý lâm nghiệp Trung Quốc cho biết năm 2014 tổng lượng sản phẩm gỗ tiêu thụ Trung Quốc lên tới số 539,5 triệu m3 gỗ quy tròn (SFA 2015) Tiêu thụ nội địa đà gia tăng (Hình 14) Bảng 10 hợp phần khác thị trường nội địa Bảng 10 Tiêu thụ sản phẩm gỗ thị trường nội địa Trung Quốc9 Các hợp phần tiêu thụ nội địa Sử dụng cơng trình xây dựng Đồ gỗ nội thất cho thị trường nội địa (không bao gồm lượng xuất khẩu) Công nghiệp giấy Công nghiệp than Người dân sử dụng cho nhu cầu gỗ nhiên liệu hộ Lượng tiêu thụ (m3 quy tròn) 165,7 triệu m3 67 triệu m3 Tỉ trọng tổng lượng cung (%) 30,71 12,41 149,2 triệu m3 10,1 triệu m3 41,9 triệu m3 27,67 1,87 4,45 Nguồn: SFA 2015 Hình 14 Thay đổi tổng lượng tiêu thụ sản phẩm gỗ Nguồn: SFA 2015 Thay đổi sách lâm nghiệp Trung Quốc 6.1 Chương trình bảo vệ rừng tự nhiên quốc gia Trận Đại hồng thủy 1998 Trung Quốc xảy sông Yangtze Yellow (Hồng Hà) tàn phá nhiều địa phương, điển hình nơi Hubei Hunan Kết 3700 người chết, 24 tỉ USD thiệt hại kinh tế 15 triệu người nhà cửa.10 Nguyên nhân trận đại hồng thủy Theo SFA (2015), tổng lượng gỗ nằm sản phẩm xuất chiếm 18,84% tổng lượng cung gỗ (nguồn cung nước nguồn cung nhập khẩu) Trung Quốc Tiêu thụ cho ngành công nghiệp khác chiếm 3,04% tổng lượng cung 10 Thông tin trận đại hồng thủy tham khảo trang web: (https://en.wikipedia.org/wiki/1998_China_floods) 15 cho nạn khai thác mức diện tích rừng đầu nguồn (Sun cộng 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/1998_China_floods) Trận đại hồng thủy đánh dấu bước ngoặt sách quản lý tài nguyên rừng Trung Quốc Bắt đầu kể từ năm 2000, Chính phủ thực Chương trình Bảo vệ rừng tự nhiên Quốc gia (Natural Forest Protection Program, NFPP), với mục tiêu ngăn chặn nạn phá rừng, bảo vệ diện tích rừng đầu nguồn Chương trình tập trung vào diện tích rừng quản lý lâm trường, với nội dung sau (Sun cộng sự, 2016): Cấm khai thác rừng khu vực đầu nguồn sông Yangtze, đầu nguồn trung nguồn sông Hồng Hà Hạn chế khai thác gỗ diện tích rừng quản lý lâm trường, thuộc phía Bắc Trung Quốc (tỉnh Heilongjiang Jilin) khu vực Nội Mơng Chương trình Bảo vệ rừng tự nhiên Quốc (NFPP) gia bao gồm 17 tỉnh, với diện tích rừng lên tới 68,2 triệu đất lâm nghiệp, bao gồm 56,4 triệu đất có rừng (53% tổng diện tích rừng tự nhiên quốc gia) Hình 15 Diện tích rừng thuộc chương trình bảo vệ rừng tự nhiên quốc gia (NFPP) Nguồn: SFA, trích từ nguồn Canby 2015 Chương trình NFPP giai đoạn (NFPP I) đầu thiết kế cho giai đoạn thực 10 năm (20002010), với diện tích rừng bảo vệ mơ tả màu xanh Hình 15 Chương trình sau mở rộng thành giai đoạn (NFPP II), bao gồm thêm diện tích 11 hạt (counties), với diện tích giai đoạn thể màu đỏ Hình 15 16 6.2 Hạn chế /cấm khai thác gỗ Vào tháng năm 2014 quan quản lý lâm nghiệp Trung Quốc ban hành Thông báo cấm khai thác gỗ thương mại, theo cơng ty Lâm nghiệp nhà nước Longjiang Forest Industry công ty Lâm nghiệp Greater Khingan (Anling) thuộc tỉnh Heilongjiang (Hắc Long Giang) phải ngừng khai thác gỗ thương mại tháng năm 2014 (SFA 2015, Sun cộng 2016) Bên cạnh đó, Thơng báo đưa quy định chặt chẽ khai thác gỗ (SFA 2015), bao gồm: Tiến trình chặt chẽ việc phê duyệt thiết kế khai thác địa điểm khai thác; Giám sát kiểm soát chặt chẽ việc khai thác phạm vi diện tích cho phép; Giám sát kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thương mại gỗ; Quản lý chặt chẽ việc làm giàu rừng (forest tending); Thiết lập hệ thống minh bạch nhằm loại bỏ khai thác gỗ lậu; Thực lệnh cấm khai thác gỗ có hiệu lực vào tháng năm 2014 khơng phải lệnh cấm hoàn toàn mà phần mở rộng Chương trình NFPP Tuy nhiên, trước thực lệnh cấm năm 2014, lượng gỗ khai thác công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Hắc Long Giang giảm, xuống khoảng gần 0,9 triệu năm 2013, từ khoảng 4,1 triệu m3 trước thực NFPP giai đoạn Tuy nhiên, việc ban hành lệnh cấm đưa thông điệp mạnh mẽ quốc gia thể tâm phủ việc bảo vệ rừng Hình 16, phần màu hồng diện tích rừng thuộc tỉnh Hắc Long Giang nằm phạm vi lệnh cấm khai thác gỗ Hình 16 Diện tích rừng nằm lệnh cấm khai thác gỗ năm 2014 Nguồn: Canby 2015 Lệnh cấm khai thác gỗ tiếp tục mở rộng vào tháng năm 2015, bao gồm tồn diện tích rừng tự nhiên nằm phía Đơng Bắc quốc gia khu vực Nội Mơng Bên cạnh đó, lệnh cấm đưa kế hoạch theo ba giai đoạn khác Chính phủ việc mở rộng tồn diện tích rừng tự nhiên quản lý công ty lâm nghiệp nhà nước Phần mở rộng bao gồm diện tích rừng tự nhiên nằm 14 tỉnh không nằm diện tích Chương trình bảo vệ rừng tự nhiên quốc gia (NFPP) (Sun cộng sự, 2016) 17 Các giai đoạn lệnh cấm mở rộng năm 2015 bao gồm (SFA 2015): Giai đoạn 1, dừng tất việc khai thác gỗ thương mại khu vực rừng tự nhiên trọng điểm, quản lý công ty lâm nghiệp nhà nước, bao gồm khu vực Đông Bắc khu vực Nội Mông, năm 2015 Giai đoạn 2, dừng tất việc khai thác thương mại khu vực rừng tự nhiên lâm trường quản lý, năm 2016 Giai đoạn 3, ngừng toàn việc khai thác gỗ thương mại tất toàn diện tích rừng tự nhiên quốc gia năm 2017 Lệnh cấm có hiệu lực làm lượng cung gỗ tròn tương đương với 49,94 triệu m3 năm (Sun cộng sự, 2016, Canby 2015) Theo lý thuyết, lệnh cấm có hiệu lực, lồi gỗ rừng tự nhiên (xem Hình 10) thể bảng 11 khơng khai thác khơng xuất thị trường Bảng 11 Các lồi gỗ nước khơng xuất thị trường lệnh cấm khai thác gỗ Chương trình Bảo vệ rừng Quốc gia I (NFPP I) Dahurian larch (Larix gmelinii) / Gỗ Đường Tùng Scotts pine (Pinus sylvestris ) / Thông Korean pine (Pinus koraiensis) / Thông triều Tiên Picea / Gỗ Linh Sam Abies /Linh Sam Mongolian oak (Quercus mongolica) /Sồi Mông Cổ White birch (Betula platyphylla) / Bạch Dương Trắng Asian black birch (Betula platyphylla / Bạch dương đen Châu Á Chương trình Bảo vệ rừng Quốc gia I (NFPP I) Dahurian larch (Larix gmelinii) /Đường Tùng Scotts pine (Pinus sylvestris ) / Thông Korean pine (Pinus koraiensis) /Thông Triều Tiên Picea / Linh Sam Abies / Linh Sam Mongolian oak (Quercus mongolica) /Sồi Mông Cổ White birch (Betula platyphylla) / Bạch dương trắng Korean aspen (Populus davidiana) / Nguồn: Canby 2015 Việc gần 50 triệu m3 nguồn gỗ nguyên liệu nước năm có tác động trực tiếp tới ngành chế biến gỗ xuất tiêu thụ nội địa Phần đưa kịch phản ứng khác ngành gỗ Trung Quốc với việc nguồn cung gỗ quan trọng Các kịch thay đổi ngành gỗ Trung Quốc tương lai Ngành gỗ Trung Quốc có phản ứng khác trước bối cảnh nguồn cung gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên nước bị Bảng 12 đưa số dự đoán ban đầu kịch xảy sau lệnh cấm khai thác gỗ toàn quốc gia có hiệu lực Nhận định kịch mang tính chất định tính, dự đốn ban đầu, đến Báo cáo chưa có thông tin mối quan hệ tương tác ngành gỗ ngành khác (ví dụ ngành nhựa, thép) với vật liệu thay cho sản phẩm gỗ Bên cạnh đó, Báo cáo chưa có thơng tin nhằm đánh giá liệu doanh nghiệp có thay loài gỗ từ rừng tự nhiên bị thị trường lệnh cấm khai thác gỗ loài gỗ khác từ nguồn rừng trồng nước, từ nguồn gỗ nhập Mơi trường sách kinh tế vĩ mô cấp quốc tế quốc gia có liên quan đến việc tiêu thụ thương mại sản phẩm gỗ thay đổi tương lai điều có tác động trực tiếp đến ngành gỗ mà chưa thể đánh giá 18 Bảng 12 Các kịch xảy bối cảnh lệnh cấm khai thác gỗ có hiệu lực Kịch Tăng nguồn cung gỗ rừng trồng nước Hạn chế tiêu dùng nước, hạn chế xuất Tăng nhập nhẩu nguyên liệu Khả xảy Khả cao Tuy nhiên lượng cung gỗ rừng trồng khơng thể đáp ứng tồn lượng thiếu hụt lệnh cấm gây Khả thấp Xu hướng tiêu dùng nội địa xuất đà gia tăng khó có thay đổi Nguyên nhân Rừng trồng phát triển chủ yếu sau năm 2000 Các lồi gỗ rừng trồng chủ yếu gỗ thơng, với chu kz 20-30 năm Diện tích rừng trồng hàng năm tăng không lớn Lượng khai thác hàng năm bù đắp lượng thiếu hụt Khả cao Tuy nhiên nguồn nguyên liệu nhập bù đăp lượng lệnh cấm gây ra, ngắn hạn Cơng ty di chuyển sang quốc gia có nguồn nguyên liệu sẵn có Khả trung bình Trung Quốc gia tăng lượng nhập gỗ nguyên liệu, bao gồm nguồn gỗ cứng gỗ mềm Cụ thể, lượng gỗ mềm nhập từ nguồn Mỹ, Úc, New Zealand, Nga số nước EU từ nguồn cung khác vào Trung Quốc tăng đột biến năm tới, đặc biệt lượng gỗ tồn Trung Quốc sử dụng hết Tương tự vậy, lượng gỗ cứng nhập vào Trung Quốc, đặc biệt từ khu vực có nguồn cung lớn Tiểu vùng Sông Mê Kông, Châu Phi, Mỹ, Nga số quốc gia khác tăng, nguồn gỗ cứng thay cho lồi gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên nước bị thị trường lệnh cấm khai thác gây Tuy nhiên, lượng nhập không tăng đột biến thời gian ngắn, doanh nghiệp cần khoảng thời gian định để tìm hiểu thay số loài gỗ từ rừng tự nhiên nước loài nhập Thiếu hụt nguồn cung gỗ nguyên liệu nước dẫn đến việc cạnh tranh gay gắt cơng ty nước Một số cơng ty lựa chọn phương án di chuyển sản xuất sang quốc gia có nguồn nguyên liệu sẵn có Tuy nhiên, việc di chuyển sản xuất sang quốc gia khác đòi hỏi doanh nghiệp cần có thời gian để tìm hiểu mơi trường đầu tư, đặc biệt quốc gia doanh nghiệp có thơng tin Các quốc gia có nguồn ngun liệu dồi dào, nhân cơng giá rẻ vị trí địa lý thuận lợi cho việc lưu thơng hàng hóa, bao gồm nước khu vực Đông Nam Á số quốc gia Châu Phi quốc gia lựa chọn đầu tư Khai thác lậu nước Khả cao, nhiên lượng khai thác khó có khả đủ để bù đắp lượng lệnh cấm gây Tiêu dùng nội địa chịu tác động biện pháp can thiệp phủ lệnh cấm khai thác gỗ khó làm sụt giảm sâu nhu cầu tiêu dùng nước Ngành chế biến xuất đem lại nguồn ngoại tệ lớn, bên cạnh ngành hấp thụ nhiều lao động Chính phủ khó có khả để ngành chế biến xuất bị biến động mạnh Trong trình lệnh cấm khai thác gỗ số địa phương ban hành trước lệnh cấm tồn diện tích rừng tự nhiên quốc gia có hiệu lực, tình trạng khai thác gỗ vượt mức so với kế hoạch quota cho phép xảy tương đối phổ biến (Sun cộng 2016, Canby 2015, SFA 2015) Với việc thực thi sách khơng chặt chẽ, lệnh cấm khai thác gỗ toàn diện tích rừng tự nhiên quốc gia khó thực nghiêm ngặt tương lai Điều có nghĩa bất chấp lệnh cấm có lượng gỗ tiếp tục khai thác lưu thông thị trường, nhằm bù đắp phần lượng cung lệnh cấm gây 19 Trong thực tế, lệnh cấm có hiệu lực nhiều kịch thảo luận Bảng 12 xảy lúc có tương tác lẫn Thay đổi kịch tác động trực tiếp đến kịch khác Vậy kịch có { nghĩa đến ngành gỗ Việt Nam? Ý nghĩa ngành gỗ Việt Nam Ngành chế biến gỗ Trung Quốc có mối quan hệ thương mại gỗ lớn với nhiều quốc gia, bao gồm quốc gia cung gỗ nguyên liệu quốc gia tiêu thụ sản phẩm gỗ Trung Quốc Việt Nam số quốc gia Sự nguồn cung nước Trung Quốc có tác động nhiều mặt tới ngành gỗ Việt Nam Thông tin chi tiết thương mại gỗ Việt Nam Trung Quốc kể từ năm 2013 đến hết tháng 10 năm 2016 mô tả Báo cáo Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2013-2016: Một số nét (Tơ Xuân Phúc cộng sự, 2016) Báo cáo tập trung thảo luận vào tác động lệnh cấm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên Trung Quốc ngành gỗ Việt Nam bối cảnh: (i) Việt Nam nguồn cung nguyên liệu gỗ; (ii) Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc nguồn nguyên liệu gỗ nhập (iii) Việt Nam quốc gia có nguồn ngun liệu sẵn có, nhân cơng giá rẻ vị trí địa lý thuận lợi cho việc lưu thông sản phẩm gỗ Các tác động khác đến ngành gỗ Việt Nam yếu tố lao động, tình trạng khai thác gỗ lậu nước nằm phạm vi Báo cáo 8.1 Tác động đến nguồn cung nguyên liệu gỗ Việt Nam Các mặt hàng nguyên liệu gỗ chủ yếu Việt Nam xuất sang Trung Quốc bao gồm dăm gỗ, gỗ tròn/xẻ, ván bóc ván ghép/đồ mộc xây dựng Các số lượng xuất mặt hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc trình bày phần (8.1) dựa nguồn liệu thống kê xuất nhập Tổng cục Hải quan Việt Nam, trích từ Báo cáo Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2013-2016: Một số nét (Tơ Xn Phúc cộng sự, 2016) Dăm gỗ Hàng năm Việt Nam xuất khoảng triệu dăm khô sang Trung Quốc, tương đương khoảng 600 triệu USD kim ngạch Dăm gỗ xuất sang Trung Quốc chủ yếu làm từ gỗ keo, nguồn gốc từ rừng trồng Lệnh cấm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên Trung Quốc làm loài gỗ tự nhiên Bảng 11 Các loài gỗ có giá trị thị trường cao thường khơng sử dụng làm dăm gỗ Do vậy, sách cấm khai thác rừng Trung Quốc khơng có tác động đột biến đến xuất dăm gỗ Việt Nam sang thị trường tương lai Tuy nhiên, thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu nước Trung Quốc tạo luồng hút gỗ nguyên liệu từ rừng trồng Việt Nam sang Trung Quốc, qua sản phẩm gỗ xẻ, ván bóc ván ghép/đồ mộc xây dựng (xem phía dưới) Điều tạo cạnh tranh nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào cho ngành chế biến dăm xuất nguyên liệu cho chế biến đồ gỗ Việt Nam Giá gỗ nguyên liệu đầu vào, bao gồm nguyên liệu cho ngành dăm tăng tương lai 20 Gỗ tròn/xẻ Bình qn năm lượng gỗ xẻ xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc khoảng 200.000 – 250.000 m3, 60% gỗ cao su khai thác nước Phần 40% lại lồi gỗ q, thuộc nhóm 1-2, có nguồn gốc chủ yếu từ Lào Campuchia, lượng nhỏ có nguồn gốc từ Châu Phi Lượng gỗ xẻ cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc tăng đột biến thời gian gần Cụ thể, năm 2015 Việt Nam xuất 120.000 m3 gỗ xẻ gỗ cao su sang Trung Quốc Lượng xuất loại gỗ tăng lên gần 170.000 m3 tháng đầu 2016 Thông tin từ doanh nghiệp gỗ Việt Nam cho thấy số tín hiệu doanh nghiệp Trung Quốc gia tăng việc thu gom gỗ cao su Việt Nam Hiện chưa có thông tin rõ ràng gia tăng lượng xuất gỗ cao xu từ Việt Nam Tuy nhiên, lệnh cấm khai thác gỗ Trung Quốc nguyên nhân, lệnh cấm tạo động lực cho doanh nghiệp Trung Quốc thực việc gom nguyên liệu gỗ đầu vào cho chế biến, bao gồm nguồn gỗ cao su Việt Nam Nếu gỗ cao su lồi gỗ sử dụng thay cho số loài gỗ từ rừng tự nhiên Trung Quốc bị cấm khai thác, tương lai lượng hút gỗ cao su từ Việt Nam vào Trung Quốc tăng đột biến Khoảng 40% tổng lượng gỗ xẻ hầu hết lượng gỗ tròn Việt Nam xuất sang Trung Quốc lồi gỗ q, có giá trị thị trường cao, có nguồn gốc nhập Nguồn gỗ nhằm phục vụ tiêu dùng nội địa Trung Quốc, đặc biệt cho nhóm người giàu Đây thường lồi gỗ khác xa với lồi có nguồn gốc từ rừng tự nhiên Trung Quốc Lệnh cấm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên Trung Quốc khó tạo tác động trực tiếp đến thương mại loài gỗ quý quốc gia tương lai Lệnh cấm khai thác gỗ Trung Quốc làm phát sinh nhu cầu nguyên liệu Việt Nam, bao gồm nhu cầu gỗ nguyên liệu từ gỗ rừng trồng Các sản phẩm gỗ rừng trồng, đặc biệt loại gỗ keo có đường kính lớn trở thành mục tiêu cho việc thu gom doanh nghiệp Trung Quốc tương lai Nếu điều xảy ra, Việt Nam chứng kiến cạnh tranh nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng khốc liệt doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp chế biến gỗ xuất doanh nghiệp dăm Việt Nam Ván bóc Lượng ván bóc Việt Nam xuất sang Trung Quốc tăng nhanh thời gian gần Trong tháng đầu 2016, lượng ván bóc xuất đạt 240.000 m3, tăng gấp 2,4 lần lượng xuất năm 2015 Nguồn nguyên liệu sử dụng cho ván bóc xuất chủ yếu từ gỗ cao su, phần từ gỗ keo rừng trồng Tương tự mặt hàng gỗ xẻ, tương lai lượng ván bóc có nguồn gốc từ gỗ cao su rừng trồng xuất sang Trung Quốc tăng mạnh 21 Ván ghép, gỗ dùng xây dựng Năm 2015 lượng ván ghép, gỗ dùng xây dựng xuất sang Trung Quốc đạt 11.000 m3 Tuy nhiên tháng đầu 2016 lượng xuất tăng lên số 67.000 m3 Gỗ ván ghép, gỗ dùng xây dựng xuất sang Trung Quốc chủ yếu có nguồn gốc từ gỗ cao su Lệnh cấm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên Trung Quốc nguyên nhân làm gia tăng lượng nhập ván ghép, gỗ dùng xây dựng vào quốc gia từ Việt Nam Trong tương lai, nhập loại mặt hàng từ Việt Nam tiếp tục gia tăng điều làm xuất gia tăng cạnh tranh việc thu mua nguyên liệu gỗ cao su 8.2 Việt Nam Trung Quốc cạnh tranh nguồn cung gỗ nguyên liệu nhập Việt Nam Trung Quốc nhập gỗ tròn gỗ xẻ từ số nguồn Trong tương lai, lệnh cấm khai thác gỗ Trung Quốc có hiệu lực doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc cạnh tranh nguồn nguyên liệu quốc gia có nguồn cung Gỗ tròn nhập Bảng 13 lượng nhập gỗ tròn cứng Trung Quốc Việt Nam từ số nguồn cung quan trọng năm 2015 Bảng 13 Lượng gỗ tròn cứng Trung Quốc Việt Nam nhập từ số nguồn năm 2015 (m3) Nguồn cung Lượng nhập vào Lượng nhập vào Trung Quốc Việt Nam Papua New Guine (PNG) 3.162.865 137.597 Solomon Island 2.222.678 42.188 Hoa Kz 584.122 62.03311 Nigeria 555.650 66.856 Cameroon 549.193 327.065 Cộng hòa Congo 526.309 10.030 Lào 260.799 36.060 Campuchia 5.233 57.718 Ghana 68.144 51.341 Malaysia 197.778 145.71112 Ghi chú: Lượng nhập vào Trung Quốc tổng hợp từ nguồn số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc Lượng nhập vào Việt Nam tổng hợp từ nguồn số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam Lượng nhập Trung Quốc từ quốc gia lớn gấp nhiều lần lượng nhập Việt Nam Nếu loài gỗ nhập từ nguồn gỗ cứng vào Trung Quốc thay lồi gỗ bị thị trường lệnh đóng cửa rừng tự nhiên Trung Quốc tương lai lượng gỗ nhập vào Trung Quốc từ nguồn tăng lớn (trong điều kiện sách khai thác tài nguyên quốc gia cung gỗ khơng có thay đổi) Trong bối cảnh này, doanh 11 12 Số liệu chưa phân biệt gỗ cứng gỗ mềm Số liệu chưa phân biệt gỗ cứng gỗ mềm 22 nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh lớn với doanh nghiệp Trung Quốc để thu mua nguyên liệu từ quốc gia Trung Quốc nhập lượng lớn gỗ tròn gỗ mềm từ số quốc gia, nhiều New Zealand, Nga, Hoa Kz, Úc Canada (Bảng 4) So với lượng nhập vào Trung Quốc, lượng gỗ tròn Việt Nam nhập từ nguồn không đáng kể Cụ thể, theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2015 lượng gỗ tròn Việt Nam nhập từ New Zealand, Canada, Úc Hoa Kz 51.800 m3, 33.600 m3, 26.600 m3, 86.800 m3 quy tròn Trung Quốc gia tăng lượng nhập gỗ tròn mềm từ nguồn nêu nhằm bù đắp lượng cung nước bị lệnh đóng cửa rừng Tuy nhiên, với lượng nhập khơng đáng kể từ nguồn doanh nghiệp Việt Nam, gia tăng lượng nhập từ nguồn vào Trung Quốc khó dẫn đến việc cạnh tranh trực tiếp Việt Nam Trung Quốc Tuy nhiên, gia tăng nhập từ Trung Quốc làm tăng giá thu mua nguyên liệu đầu vào điều tác động trực tiếp đến việc nhập nguyên liệu gỗ Việt Nam Gỗ xẻ nhập Bảng 14 lượng gỗ xẻ gỗ cứng Trung Quốc Việt Nam nhập từ số nguồn năm 2015 Giống gỗ tròn, lượng gỗ xẻ nhập vào Trung Quốc từ nguồn lớn nhiều lần so với lượng nhập vào Việt Nam Bảng 14 Lượng gỗ xẻ cứng Trung Quốc Việt Nam nhập từ số nguồn năm 2015 (m3) Nguồn cung Lượng nhập vào Lượng nhập vào Trung Quốc Việt Nam Hoa Kz 3.061.804 663.39113 Garbon 492.867 71.383 Indonesia 385.304 2.933 Malaysia 352.331 28.771 Cameroon 177.429 47.237 Lào 151.906 535.408 Campuchia 47.887 529.130 Ghi chú: Lượng nhập vào Trung Quốc tổng hợp từ nguồn số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc Lượng nhập vào Việt Nam tổng hợp từ nguồn số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam Nếu loài gỗ xẻ gỗ cứng nhập thay lồi gỗ từ rừng tự nhiên nước bị lệnh đóng cửa rừng quốc gia này, tương lai Trung Quốc Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với nhập gỗ nguyên liệu từ nguồn cung Bảng 15 lượng gỗ xẻ mà Trung Quốc Việt Nam nhập từ nguồn giống năm 2015 13 Không phân biệt gỗ cứng gỗ mềm 23 Bảng 15 Lượng gỗ xẻ gỗ mềm Trung Quốc Việt Nam nhập từ nguồn năm 2015 (m3) Lượng nhập vào Lượng nhập vào Trung Quốc Việt Nam Canada 7.960.957 15.077 Chile 972.359 228.338 Phần Lan 877.244 41.857 Hoa Kz 846.531 663.391 Thụy Điển 740.336 28.140 New Zealand 626.421 217.069 Đức 266.440 45.917 Brazil 159.894 128.400 Ghi chú: Lượng gỗ nhập vào Trung Quốc tổng hợp từ nguồn số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc Lượng gỗ nhập vào Việt Nam tổng hợp từ nguồn số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam Trong Bảng 15 toàn gỗ xẻ mà Trung Quốc nhập gỗ mềm Lượng gỗ xẻ nhập vào Việt Nam bảng 15 chưa bóc tách gỗ cứng gỗ mềm Nguồn cung Đóng cửa rừng tự nhiên nước làm tăng lượng gỗ xẻ nhập vào Trung Quốc từ quốc gia khác nhau, bao gồm từ quốc gia Bảng 15 Điều dẫn đến cạnh tranh nguồn nguyên liệu gỗ Trung Quốc Việt Nam quốc gia Bên cạnh đó, nhu cầu nhập gỗ nguyên liệu Trung Quốc tăng hình thành động lực tăng giá ngun liệu gỗ tồn cầu, điều dẫn đến số tác động tiêu cực doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp phải cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc 8.3 Gia tăng đầu tư doanh nghiệp gỗ Trung Quốc Việt Nam Đến xuất tín hiệu cho thấy gia tăng đầu tư doanh nghiệp chế biến gỗ Trung Quốc Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến vùng Đơng Nam Bộ Tuy nhiên, chưa có thông tin số lượng doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư quy mơ đầu tư Có nhiều ý kiến khác nguyên nhân việc gia tăng đầu tư Trung Quốc vào ngành gỗ Việt Nam thời gian vừa qua Có luồng ý kiến cho Trung Quốc tăng đầu tư để đón lợi mà Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam hưởng tương lai Một luồng ý kiến khác lại băn khoăn liệu gia tăng đầu tư Trung Quốc vào chế biến gỗ Việt Nam thời gian vừa qua có hay khơng liên quan đến vấn đề chuyển giá doanh nghiệp Trung Quốc Đóng cửa rừng tự nhiên Trung Quốc nguyên nhân dẫn đến việc số doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm hội đầu tư nước khác, có Việt Nam Đến Việt Nam trở thành trung tâm chế biến gỗ xuất lớn Châu Á Việt Nam quốc gia có nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào sẵn có, đặc biệt nguồn cung gỗ từ rừng trồng nguồn gỗ cao su với lượng khai thác ngày gia tăng So với Trung Quốc với nước khối Đông Nam Á Thái Lan, Indonesia, Malaysia, giá nhân công Việt Nam tương đối thấp Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi, đặc biệt với cảng nước sâu, điều kiện quan trọng cho việc thông thương với quốc gia khác Với lợi vậy, Việt Nam trở thành địa điểm quan trọng thu hút đầu tư doanh nghiệp gỗ Trung Quốc Nếu giả thiết đúng, tương lai đầu tư doanh nghiệp gỗ Trung Quốc vào Việt Nam 24 gia tăng nhanh chóng Nếu điều xảy ra, doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc (i) nguồn nguyên liệu thị trường cung nguyên liệu gỗ cho quốc gia, (ii) cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc nhập nguồn nguyên liệu gỗ từ Việt Nam mà (iii) cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc sân nhà Kết luận Đến Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng mặt tiêu thụ nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào khổng lồ từ nhiều quốc gia, trung tâm chế biến xuất sản phẩm gỗ giới Thay đổi sách vĩ mơ quản lý tài ngun Trung Quốc, sách đóng cửa rừng tự nhiên quốc gia không đơn tác động trực tiếp đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ nội địa xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc mà tác động trực tiếp đến quốc gia có mối quan hệ thương mại gỗ với Trung Quốc Ngồi ra, đóng cửa rừng tự nhiên Trung Quốc thực nghiêm ngặt làm thay đổi cán cân cung – cầu gỗ sản phẩm gỗ giới điều gây tác động lớn đến giá nguyên liệu sản phẩm, dịch chuyển đầu tư, thay đổi cấu trúc ngành mối quan hệ ngành gỗ ngành khác, quy mơ quốc gia tồn cầu Trong bối cảnh mới, ngành gỗ Việt Nam phải đối mặt với khó khăn vơ lớn, đặc biệt vấn đề cạnh tranh nguồn cung gỗ nguyên liệu mặt trận nước từ nguồn nhập Bên cạnh đó, ngành gỗ Việt Nam có khả trải qua đổi cấu trúc doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đầu tư ạt vào Việt Nam tương lai Hạn chế tác động tiêu cực cho ngành gỗ Việt Nam đòi hỏi phải có vào quan quản lý, hiệp hội gỗ doanh nghiệp, cần tập trung vào vấn đề tạo ổn định trì bền vững nguồn gỗ nguyên liệu đầu vào đặc biệt nguồn cung nước nguồn gỗ rừng trồng gỗ cao su Ngoài ra, quan quản lý hiệp hội cần tiếp cận nhanh chóng với nguồn thông tin đầu tư doanh nghiệp gỗ Trung Quốc vào Việt Nam thời gian gần đây, từ phân tích ngun nhân, động thái đề giải pháp phù hợp với luật pháp quốc gia cam kết quốc tế, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực cho ngành gỗ Việt Nam./ 25 Tài liệu tham khảo Canby, K 2015 China’s Domestic Timber Supply Bài trình bày Hội thảo Timber Regulation Enforcement Exchange: Chinese Supply Chains, Risk, and Legal Compliance Barcelona, 14-16 April, 2015 Food and Agriculture Organization, 2014 Global Forest Resources Assessment 2015 Country Report: China State Forestry Administration (SFA), 2015 China Forestry Development Report 2015 Beijing, China Sun, X K Canby and L Liu, 2016 China’s Logging Ban in Natural Forests: Impacts of Extended Policy at Home and Abroad Forest Trends, information Brief Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huznh Văn Hạnh, 2016 Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2013 – 2016: Một số nét Forest Trends, VIFORES, FPA Bình Định, HAWA Báo cáo Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/1998_China_floods 26 ... kịch có { nghĩa đến ngành gỗ Việt Nam? Ý nghĩa ngành gỗ Việt Nam Ngành chế biến gỗ Trung Quốc có mối quan hệ thương mại gỗ lớn với nhiều quốc gia, bao gồm quốc gia cung gỗ nguyên liệu quốc gia... ngành gỗ Trung Quốc tương lai 18 Ý nghĩa ngành gỗ Việt Nam 20 8.1 Tác động đến nguồn cung nguyên liệu gỗ Việt Nam 20 8.2 Việt Nam Trung Quốc cạnh tranh nguồn cung gỗ nguyên. .. lượng gỗ xẻ nhập vào Trung Quốc từ tất nguồn (24,95 triệu m3) Lượng gỗ xẻ gỗ mềm nhập vào Trung Quốc đà tăng, với tốc độ cao Nguồn cung gỗ nước 3.1 Vài nét tài nguyên rừng Theo Báo cáo đánh giá tài