PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ VĨ MÔ TỚI Ngành sản xuất đường tại Việt Nam

PHẦN 3: PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ VĨ MÔ TỚI NGÀNH Ngành sản xuất đường tại Việt Nam đã có từ lâu đời, từ khi người dân chúng ta biết làm nên mật mía từ cây mía, nhưng ngành công nghiệp mía đường tại Việt Nam chỉ mới bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1990, vẫn còn rất non trẻ và khá lạc hậu Cho đến giai đoạn hiện nay ngành mía đường tại Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh để có thể trở thành ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế 3.1 Vùng nguyên liệu Mở rộng vùng trồng mía là mục tiêu rất quan trọng, bởi vùng trồng mía có mối quan hệ rất chặt chẽ với các nhà máy đường Quy mô vùng trồng mía càng phù hợp với công suất thiết kế của nhà máy, thì nhà máy càng hoạt động hiệu quả Theo báo cáo của Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT, diện tích vùng trồng mía của nước ta tăng khá mạnh Đến cuối vụ 2011/2012 diện tích vùng trồng cả nước đạt khoảng 283,2 nghìn héc ta, tăng 4,3% so với niên vụ trước đó Năng suất mía bình quân cả nước đạt 62,4 tấn/ha, sản lượng mía cả nước được 17,5 triệu tấn, tăng so với vụ trước gần 2 tấn/ha Sản lượng mía ép công nghiệp đạt 14,5 triệu tấn, sản xuất được 1.306.240 tấn đường So với vụ trước, lượng mía ép công nghiệp tăng gần 2 triệu tấn, sản lượng đường tăng 155.780 tấn Đây là vụ mía thắng lợi nhất về năng suất, sản lượng mía từ trong vòng 5 năm gần đây Theo số liệu tổng hợp trên 25 tỉnh thành có nhà máy đường, tổng diện tích trồng mía đạt 271 nghìn héc ta (95,7% diện tích cả nước), trong đó diện tích mà các nhà máy đầu tư hoặc ký hợp đồng bao tiêu với người nông dân đạt 234,2 nghìn héc ta (82,7% diện tích cả nước), tăng 7,1% so với niên vụ trước Sản lượng mía thu hoạch đạt 16,9 triệu tấn, tăng 12,34% và sản lượng đường sản xuất đạt 1.295.878 tấn, tăng 12,26% so với niên vụ trước Sau năm 2011 được coi là rất thành công trong sản xuất và kinh doanh, nhiều công ty đường đã đầu tư vùng trồng mía, nâng cao công suất nhà máy nên các chỉ tiêu của niên vụ năm nay đều tăng nhanh hơn hẳn năm trước Tuy nhiên, niên vụ 2011/2012 vẫn tồn tại một số khó khăn: Tình trạng nhà máy không đủ nguyên liệu dẫn đến mua x ô, mua theo hai giá trong vùng và ngoài vùng vẫn tồn tại Vùng của nhà máy thì mua với giá thấp, ngoài vùng nhà máy thì mua giá cao để có nguyên liệu, gây hệ quả xấu cho việc đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu làm cho nông dân không yên tâm đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, từ đó không nâng cao được chất lượng cây mía Tình trạng tranh mua nguyên liệu giữa các nhà máy dẫn đến tình trạng chặt ép mía non, mía lẫn tạp chất cao, hoặc một số nơi khác nhà máy ngừng thu mua mía khiến mía nằm phơi nắng tại ruộng cả tháng mới được đưa vào ép nên chữ đường giảm, tỷ lệ tiêu hao mía đường cao -Thời tiết một số nơi không thuận lợi dẫn đến cháy mía, khiến người nông dân và nhà máy chịu thiệt hại khá lớn Theo thông tin từ các nhà máy đường Biên Hòa và Buorbon, năm nay tỷ lệ mía cháy tại ruộng một số nơi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Long An lên đến hơn 20% 3.1 Tình hình tiêu thụ và cung cầu ngành mía đường Tổng diện tích trồng mía của nước ta niên vụ 2011/2012 đạt khoảng 283,2 nghìn héc ta, tăng 4,3% so với niên vụ trước đó Năng suất mía bình quân cả nước đạt 62,4 tấn/ha, sản lượng mía cả nước được 17,5 triệu tấn, tăng so với vụ trước gần 2 tấn/ha Sản lượng mía ép công nghiệp đạt 14,5 triệu tấn, sản xuất được 1.306.240 tấn đường So với vụ trước, lượng mía ép công nghiệp tăng gần 2 triệu tấn, sản lượng đường tăng 155.780 tấn Theo báo cáo tổng kết ngành mía đường niên vụ 2011/2012, tổng công suất thiết kế của các nhà máy đạt 129.900 tấn mía ép/ngày, tương đương sản lượng mía ép khoảng 19 – 20 triệu tấn/năm Thực tế cả niên vụ, tổng sản lượng mía mà các nhà máy đã ép đạt 14,5 triệu tấn, như vậy bình quân một nhà máy đường hoạt động với công suất thực bằng 72,5 - 74,4% công suất thiết kế Nói cách khác, vùng trồng mía mới chỉ cung cấp bình khoảng 3/4 lượng nguyên liệu cần thiết cho các nhà máy đường trên cả nước Trong những năm trước 2012, tình trạng cạnh tranh ngành mía đường không diễn ra dữ dội do nguồn cung yếu hơn cầu Nhu cầu tiêu thụ đường của Việt Nam khoảng trên 1,3 triệu tấn/năm trong khi tổng lượng đường sản xuất của các công ty đường tại Việt Nam chỉ khoảng 1,2 triệu tấn/năm Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ đường trung bình trong giai đoạn này là 5,7%/năm Thị trường đư ờng Việt Nam được đánh giá là có nhiều tiềm năng tăng trưởng do mức tiêu thụ đường bình quân đầu người của Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp ( 15 kg/ngư ời/năm so với mức trung bình của thế giới là 22 kg/ngư ời/năm ) Tuy nhiên trong năm 2011, sản lượng đường trong nước đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, Bộ Công Thương lại cho nhập 250.000 tấn đường gây tình trạng dư thừa Sản lượng sản xuất trong nước các năm gần đây chỉ dao động quanh mức 900.000 tấn – 1,1 triệu tấn/năm; trong khi nhu cầu khoảng 1,4 – 1,5 triệu tấn Loại trừ các khoản nhập khẩu lậu qua biên giới, mỗi năm Việt Nam cần nhập khẩu trong hạn ngạch khoảng 300.000 tấn đường Niên vụ 2011 – 2012, sản lượng mía ép công nghiệp của cả nước đạt 14,5 triệu tấn, sản xuất được trên 1,3 triệu tấn đường, tăng 13,5% tương đương với gần 160 nghìn tấn so với vụ trước Đây là sản lượng cao kỷ lục trong lịch sử ngành đường Việt Nam Kết quả trên là nhờ diện tích vùng nguyên liệu mía của cả nước đã tăng hơn vụ trước gần 12 nghìn ha và năng suất mía bình quân tăng 1,2 tấn/ha so với vụ trước, lên 61,7 tấn/ha Vụ mùa 2012 - 2013, diện tích mía cả nước đạt hơn 300.000 héc-ta, tăng hơn 16.700 héc- ta so với vụ 2011 - 2012, sản lượng mía dự kiến đạt 18,9 triệu tấn Lượng đường sản xuất ước đạt 1,59 triệu tấn, thặng dư 200.000 tấn so với nhu cầu tiêu dùng (khoảng 1,39 triệu tấn/năm), chưa kể lượng đường bắt buộc phải nhập khẩu theo hạn ngạch (khoảng 75.000 tấn cho năm 2013) và đường lậu tràn về theo đường tiểu ngạch (khoảng 300.000 - 400.000 tấn/năm) Như vậy, nguồn cung đường trong nước lớn hơn tương đối so với nhu cầu tiêu thụ sẽ gây áp lực khiến đường giảm giá Ngoài việc cung - cầu trong nước mất cân bằng, giá đường trong nước còn chịu áp lực giảm giá từ giá đường thế giới Với mức thặng dư đường toàn cầu, giá đường thế giới được dự báo sẽ tiếp tục giảm sau khi đã giảm 16% trong năm 2012 Vụ mùa 2011 - 2012, thặng dư đường toàn cầu là 10 triệu tấn và vụ đường 2012 - 2013, sản lượng đường được dự báo ở mức 174 triệu tấn, trong khi lượng tiêu thụ toàn cầu khoảng 163 triệu tấn Điều này làm cho giá đường trong nước năm 2013 giảm so với năm 2012 Chênh lệch bình quân giữa giá bán lẻ đường ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM hay Cần Thơ so với giá nhập khẩu đều ở mức rất cao Điều này giúp cho các công ty đường trong nước, cũng như các doanh nghiệp có quota nhập khẩu được hưởng nhiều lợi ích, tuy nhiên các doanh nghiệp sử dụng đường làm nguyên liệu và người tiêu dùng cuối cùng lại phải chịu thiệt hại Chênh lệch giá đường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nhập lậu đường Thái Lan vào miền Tây nước ta Giá bán đường trong nước năm 2012 đã không còn giữ được mức cao như cuối năm 2011 mà bắt đầu theo chiều hướng giảm Đến cuối tháng 9 , giá đường đã giảm từ 5-20% so với thời điểm đầu năm tùy loại đường và vùng miền Điều này chủ yếu do giá đường thế giới giảm, sức ép giảm giá từ các công ty công nghiệp thực phẩm, tình trạng đường nhập lậu và đường thẩm lậu từ tạm nhập tái xuất Ảnh hương của yếu tố vĩ mô Năm 2013, Chính sách duy trì hạn ngạch nhập khẩu đường hàng năm theo thoả thuận gia nhập WTO của nước ta, và nhất là tình trạng đường Thái Lan nhập lậu với giá rẻ trong nước khó kiểm soát qua đường biên giới Tây Nam và miền Trung đã làm cho tình hình tiêu thụ đường thêm khó khăn Thuận lợi Mía là loại cây công nghiệp có thời hạn canh tác đến khi thu hoạch bình quân từ 10 đến 12 tháng (một số giống sử dụng tại các khu vực đất thấp, hàng năm phải né lũ ở đồng bằng sông Cửu Long có thể cho thu hoạch sau 8 tháng), đặc điểm sinh học của cây mía phù hợp với điều kiện đất đai và thời tiết ở trên cả ba miền của nước ta - Đường là sản phẩm thiết yếu trong nền kinh tế nên ngành mía đường luôn được đặt dưới sự bảo hộ của nhà nước Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp khi xuất khẩu đường phải được phép của Bộ Công Thương, còn nhập khẩu thì theo hạn ngạch hàng năm (quota) Nếu doanh nghiệp nhập khẩu trong hạn ngạch thì được hưởng thuế suất 5% (từ năm 2013 sẽ là 0% ), nhưng lượng đường nhập theo hạn ngạch được kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu ưu tiên cân đối nhu cầu trong nước, tránh gây tồn kho lớn Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn được phép nhập khẩu ngoài hạn ngạch, nhưng thuế nhập khẩu sẽ được áp đến 80% tính trên giá trị đường thô và 85% trên giá trị đường tinh luyện Những mức thuế này khiến giá nhập khẩu đội lên rất cao so với giá trong nước, do đó có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế nhập khẩu ngoài hạn ngạch -Niên vụ 2011/2012, bình quân giá thu mua mía được giữ ở mức 950 - 1.100 đồng/kg, giảm khoảng 100 - 200 đồng/kg tùy vùng miền Giá thu mua mía hiện chiếm khoảng 70 - 75% giá thành sản xuất đường và theo BCTC của các công ty đường đang niêm yết, giá thành sản xuất đường chiếm khoảng 70 - 80% doanh thu Như vậy giá thu mua mía chiếm khoảng 50-60% doanh thu Phạm vi 40 - 50% còn lại là tỷ suất lợi nhuận rất lớn nếu nhà máy đường tiết kiệm được các chi phí vận chuyển, cân đong, ép mía, chi cố định (khấu hao, quản lý) và gia tăng sản lượng bán - Nhiều công ty mía đường không phát triển kênh bán lẻ mà chủ yếu tập trung vào kênh bán sỉ cho các công ty công nghiệp và thương mại Trong tình hình cung cầu thường xuyên cân bằng hàng năm, việc bán sỉ này giúp công ty tiết kiệm được nhiều chi phí marketing, bán hàng và quản lý doanh nghiệp (các chi phí này chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 5 - 8% doanh thu), nhờ đó tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu năm 2011 đạt bình quân trên 20%, ROE bình quân trên 30% Đây là mức tỷ suất lợi nhuận rất lớn nếu so sánh với các ngành SXKD khác - Đầu năm 2012, một số nhà máy đường đã tăng công suất ép mía như hai nhà máy đường Biên Hòa – Trị An và Biên Hòa – Tây Ninh của công ty Đường Biên Hòa, nhà máy đường Buorbon Tây Ninh, nhà máy đường An Khê của công ty Đường Quảng Ngãi, nhà máy đường Cần Thơ Tuy nhiên, những công ty này vốn có những lợi thế nhất định có vị trí gần vùng tiêu thụ và vùng trồng mía thuận lợi để mở rộng nên việc gia tăng công suất không gây ra tình trạng tranh mua nguyên liệu như ở nơi khác Tuy giá đường nội địa cao hơn so với giá thế giới, nhưng đường Việt Nam dự báo vẫn có thể được xuất khẩu sang Trung Quốc chừng nào nhu cầu của nước này còn quá lớn so với cung Điều này có thể giúp các nhà máy đường tiêu thụ hàng tồn kho, đặc biệt vào tháng 8 hay tháng 9 khi các nhà máy chuẩn bị bước vào niên vụ mới, điều này giúp giá cả thị trường thường xuyên giữ được ở mức cao hơn so với giá thế giới Lấy ví dụ, việc xuất khẩu trong Q3/2011 đã giúp ngành đường tăng giá đường trong nước lên đến hơn 20 ngàn đồng/kg sau khi đã giảm giá trong Q2 - Theo Quyết định 26/2007/QĐ-TTg, một trong những điểm quan trọng trong chính sách phát triển ngành mía đường là không xây dựng thêm nhà máy mới trong nước Điều này ngăn chặn ý định tham gia thị trường của những doanh nghiệp mới Khó khăn - Khó khăn lớn nhất của ngành mía đường Việt Nam là bài toán xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu mía Công tác giống mía, kỹ thuật canh tác, công tác thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn nên chữ đường nhìn chung còn thấp (chữ đường bình quân của Thái Lan thường xuyên trên 11 ccs, trong khi chữ đường Việt Nam chỉ khoảng 8-9 ccs) - Việc nhập lậu đường không ngăn chặn được đã tác động lớn đến điều hành cung cầu và giá đường lậu không chịu thuế nên có thường xuyên gây khó khăn cho các công ty đường trong nước Chênh lệch giá đường tuy mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty trong ngành, nhưng lại làm gia tăng chi phí cho các ngành khác sử dụng đường làm nguyên liệu Ngay từ đầu năm 2012, khi nền kinh tế có dấu hiệu giảm phát, sức tiêu dùng chững lại thì việc duy trì mức chênh lệch giá sỉ trong nước cao hơn khoảng 2 ngàn đồng/kg so với giá nhập khẩu đã gây ra phản ứng từ các công ty lớn như Vinamilk, URC, Pepsi - Phần lớn các nhà máy đường đều bán sỉ cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp khác như bánh kẹo, sữa, nước giải khát , cho các công ty thương mại có chức năng phân phối hay bán cho các nhà máy đường của công ty khác trong ngành, còn thị trường bán lẻ lại do các công ty phân phối “đảm trách” Chỉ có một vài doanh nghiệp đang phát triển mạng lưới bán lẻ đến người tiêu dùng như Đường Biên Hòa, Bourbon Tây Ninh Như vậy, trong những thời điểm nhất định khi có dấu hiệu tồn kho gia tăng, các nhà máy đường buộc phải chấp nhận hạ giá bán sỉ chứ không có khả năng tác động đến giá bán lẻ trong nước - Tuy giá đường trong nước năm nay vẫn luôn duy trì ở mức cao hơn giá thế giới, nhưng đối với nhiều công ty trong ngành, tỷ suất lợi nhuận lại đang có dấu hiệu suy giảm Lý do chính đến từ cả hai phía đầu vào và đầu ra Giá thu mua mía không thể giảm nhiều, thậm chí một số nơi tuy giảm nhưng công ty mía lại phải hỗ trợ những khoản chi phí khác cho người nông dân để người dân không chặt bỏ mía chuyển sang cây trồng khác, vì thế giá thành 1 kg đường không giảm mà lại tăng Ngoài ra, tuy ngành đường trong nước được bảo hộ, giá đường trong nước cao hơn giá thế giới nhưng do tình trạng nhập lậu nên các công ty đường cũng buộc phải hạ giá để “cạnh tranh” - Không có nhiều công ty đường mạnh dạn hỗ trợ vốn cho người dân như trường hợp của công ty đường Bourbon Tây Ninh (công ty tiếp tục hỗ trợ 9 triệu đồng/ha, chưa kể hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, máy móc và giống mía), do đó nhiều công ty đường đang lo người dân chuyển đổi từ trồng mía sang những loại cây công nghiệp khác như cao su, sắn - Một số nơi ở Miền Trung – Tây Nguyên, ĐBS Cửu Long mặc dù đã được quy hoạch nhưng một số vùng mía của các nhà máy khá gần nhau hoặc bị trùng lắp, hoặc quy mô vùng trồng lại quá nhỏ so với công suất nhà máy, việc tổ chức thu mua mía lại tương đối phức tạp nên khi giá đường lên cao, việc tranh mua mía thường diễn ra - Đường tuy vẫn xuất khẩu được nhưng hơn 90% là xuất sang Trung Quốc Đây đang là lợi thế nhưng cũng trở thành khó khăn nếu Trung Quốc tự cân đối được cung cầu hoặc gia tăng nhập khẩu từ các nước khác Giá thành cao luôn là điểm yếu của ngành đường nước ta và chưa có dấu hiệu cho thấy có thể sớm khắc phục ... tình trạng cạnh tranh ngành mía đường khơng diễn dội nguồn cung yếu cầu Nhu cầu tiêu thụ đường Việt Nam khoảng 1,3 triệu tấn/năm tổng lượng đường sản xuất công ty đường Việt Nam khoảng 1,2 triệu... kiện đất đai thời tiết ba miền nước ta - Đường sản phẩm thiết yếu kinh tế nên ngành mía đường ln đặt bảo hộ nhà nước Theo quy định hành, doanh nghiệp xuất đường phải phép Bộ Cơng Thương, cịn nhập... Cơng tác giống mía, kỹ thuật canh tác, cơng tác thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn nên chữ đường nhìn chung cịn thấp (chữ đường bình qn Thái Lan thường xuyên 11 ccs, chữ đường Việt Nam khoảng