LUẬN văn THẠC sĩ phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng LÊ TRẦN THANH THƯƠNG Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 Họ tên: Lê Trần Thanh Thương Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thanh An Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Trần Thanh Thương LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh An tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bảo cho tác giả trình hồn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin đươc gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thầy giáo hết lòng giảng dạy, hướng dẫn tác giả trình học tập trường Đại học Ngoại thương Bên cạnh đó, tác giả xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Trung tâm toán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII gia đình, đồng ngiệp bạn bè tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn suốt trình học tập Với hiểu biết hạn chế giới hạn thời gian nghiên cứu nên luận văn nhiều điểm thiếu sót cần khắc phục Kính mong nhận lời nhận xét bảo thầy cô trường để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn.! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Trần Thanh Thương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN MỞ ĐẦU……………………………………………………………….………… CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.1.1 Khái niệm tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.1.2 Đặc điểm tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.2 Vai trò tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.2.1 Đối với kinh tế 1.1.2.2 Đối với ngân hàng 1.1.2.3 Đối với khách hàng 1.1.3 Các phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 1.1.3.2 Thanh toán Ủy nhiệm chi 10 1.1.3.3 Thanh toán Ủy nhiệm thu 11 1.1.3.4 Thanh toán Thẻ 13 1.1.3.5 Các dịch vụ toán qua Ngân hàng điện tử 14 1.1.4 Hệ thống toán ngân hàng 15 1.1.4.1 Hệ thống toán liên hàng 15 1.1.4.2 Hệ thống toán liên ngân hàng 16 1.1.4.3 Hệ thống toán bù trừ 17 1.1.4.4 Hệ thống toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng khác 17 1.2 Phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt ngân hàng 18 1.2.1 Quan điểm phát triển tốn khơng dùng tiền mặt 18 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 18 1.2.2.1 Mở rộng quy mô dịch vụ TTKDTM 18 1.2.2.2 Hợp lý hóa cấu sản phẩm 19 1.2.2.3 Phát triển công nghệ thông tin ngân hàng 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 20 1.2.3.1 Nhân tố chủ quan 20 1.2.3.2 Nhân tố khách quan 21 1.2.4 Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 23 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt số nước Thế giới 25 1.3.1 Kinh nghiệm Mỹ 25 1.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 27 1.3.3 Kinh nghiệm Australia 28 1.3.4 Bài học kinh nghiệm với ngân hàng Việt Nam 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 32 2.1 Cơ sở pháp lý cho dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng……… 32 2.2 Thực trạng tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 33 2.2.1 Tình hình chung 33 2.2.2 Thực trạng phát triển phương tiện TTKDTM ngân hàng 37 2.2.3 Thực trạng phát triển hệ thống toán ngân hàng Việt Nam… 47 2.3 Đánh giá hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt hệ thống ngân hàng Việt Nam 55 2.3.1 Những kết đạt 55 2.3.2 Những hạn chế 59 2.3.3 Nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 67 3.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 67 3.1.1 Mục tiêu tổng thể 67 3.1.2 Một số tiêu hoạt động toán đến năm 2020 67 3.2 Định hướng phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 68 3.3 Giải pháp phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 68 3.3.1 Các giải pháp sách pháp luật cho dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 3.3.2 Các giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật ứng dụng cơng nghệ tốn 3.3.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động toán 3.3.4 Các giải pháp tăng cường nhận thức thói quen chủ thể tham gia toán 3.3.5 Các giải pháp xây dựng hệ thống toán ngân hàng 3.3.5.1 Nâng cấp, mở rộng Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng đáp ứng nhu cầu kinh tế yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 3.3.5.2 Xây dựng trung tâm toán bù trừ tự động phục vụ cho giao dịch bán lẻ 3.3.5.3 Thực kết nối hệ thống toán bù trừ toán chứng khoán với hệ thống toán liên ngân hàng quốc gia 3.3.5.4 Về hệ thống toán nội ngân hàng thương mại 3.3.6 Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động toán chuyển tiền quốc tế…… 81 3.3.7 Giám sát áp dụng tiêu chuẩn cho hệ thống toán theo tiêu chí chuẩn mực quốc tế 3.3.8 Tăng cường chế phối hợp thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt 83 3.3.9 Các giải pháp khác KẾT LUẬN…………………… …………………………………………………91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU TT DANH MỤC I Danh mục sơ 5 6 Sơ đồ 1.1: Quy trình tốn séc chuyển kho Sơ đồ 1.2: Quy trình tốn séc bảo chi Sơ đồ 1.3: Quy trình tốn ủy nhiệm chi Sơ đồ 1.4: Quy trình tốn ủy nhiệm thu Sơ đồ 1.5: Quy trình tốn thẻ ngân hàng II Danh mục b Bảng 2.1: Tỷ trọng cung ứng dịch vụ TTKDTM toán ngân hàng từ năm 2012 - 2016 Bảng 2.2: Cơ cấu tổng phương tiện toán t Bảng 2.3: Số liệu giao dịch phương tiện TT từ năm 2012-2016 Bảng 2.4: Tổng số lượng Thẻ ngân hàng ph năm 2012 - 2016 Bảng 2.5 Số liệu giao dịch thiết bị than 2013 - 2016 Bảng 2.6: Kết điều tra khảo sát dịch vụ tha tiền mặt ngân hàng Việt Nam III Danh mục biểu đ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng tiền mặt tổng phươ Việt Nam từ năm 2001 - 2016 Biểu đồ 2.2: Số liệu tài khoản toán kh ngân hàng từ năm 2012 - 2016 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu doanh số phương tiện 2012 - 2016 Biểu đồ 2.4: Số liệu giao dịch toán S 2016 Biểu đồ 2.5: Số lượng thiết bị ATM POS/EF 2012 - 2016 Biểu đồ 2.6: Số liệu giao dịch toán U 2016 Biểu đồ 2.7: Số liệu giao dịch toán U 10 11 đến 2016 Biểu đồ 2.8: Doanh số giao dịch số ngâ NAPAS năm 2016 Biểu đồ 2.9: Số liệu giao dịch qua IBPS từ năm Biểu đồ 2.10: Số liệu giao dịch qua hệ thống TT 2011 - 2015 Biểu đồ 2.11: Tình hình hoạt động hệ thống năm 2012-2016 DANH MỤC CÁC STT Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát tr Việt Nam Máy rút tiền tự động Ngân hàng thương mại cổ phần Đ triển Việt Nam Công nghệ thông tin Hệ thống toán điện tử liên n Ngân hàng Thương mại Công n Quốc Ngân hàng thương mại cổ phần Q Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại 10 Máy chấp nhận toán thẻ 11 Thanh toán bù trừ 12 Thanh tốn khơng dùng tiền mặt 13 Ủy nhiệm chi 14 Ủy nhiệm thu 15 Ngân hàng thương mại cổ phần N 16 Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần C Việt nam vii 33 34 35 36 37 38 IV CÁC NGÂN HÀNG 39 40 41 42 43 44 45 46 V CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 47 48 VI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT 49 viii 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ix 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 x 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 VII CÁC TỔ CHỨC 100 101 102 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước xi Phụ lục số 03 Danh sách tổ chức ngân hàng NHNN cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn (tính đến 31/12/2016) TT 10 11 12 xii 13 14 15 16 17 18 19 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Ghi chú: (*): Công ty Cổ phần Chuyển mạch t ài ch ính Quốc gia Việt Nam (BANKNETVN) đổi tên thành Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) kể từ ngày 04/02/2016 xiii Phụ lục số 04 Danh sách mã BIN cấp sử dụng ngân hàng phép phát hành thẻ Việt Nam (tính đến 31/12/2016) TT Tên tổ chức phát hành thẻ 10 11 12 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thô Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Kỹ thương Ngân hàng Thương mại TNHH thành viên Dầu K Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TNHH thành viên Standard Ch Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Ngân hàng TNHH thành viên Đại Dương Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu 13 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Ngân hàng TMCP Quốc dân Ngân hàng liên doanh Việt Nga Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TNHH thành viên Shinhan Việt Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Ngân hàng TNHH Indovina Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ngân hàng TNHH thành viên Public Việt N Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TNHH thành viên Hong Leong V Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng Thương mại TNHH thành viên Xây d xiv 38 39 40 41 42 43 44 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh H xv Phụ lục số 05 Câu hỏi kết điều tra khảo sát hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam Nhóm dân cư *Bắt buộc Địa email * Vui lòng cho biết anh/chị sống thành phố nào? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Hà Nội (100 - 66,7%) Thành phố Hồ Chí Minh (12 - 8%) Đà Nẵng (11 - 7,3%) Thành phố khác (27 - 18%) Vui lòng cho biết độ tuổi anh/chị? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Dưới 25 tuổi (15 - 10%) Từ 25-45 tuổi (107 - 71,3%) Từ 45-60 tuổi (14 - 9,3%) Trên 60 tuổi (14 - 9,3%) Vui lòng cho biết nghề nghiệp anh/chị? Chỉ đánh dấu hình ôvan Học sinh-sinh viên (10 - 6,8%) Nhân viên văn phòng (93 - 62,8%) Kinh doanh (8 - 5,4%) Nội trợ (9 - 6,1%) Nghỉ hưu (12 - 8,1%) Khác (16 - 10,8%) Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng anh/chị? Chỉ đánh dấu hình ơvan Dưới triệu (30 - 20,1%) Từ - 10 triệu (73 - 49%) Từ 10 - 15 triệu (29 - 19,5%) Từ 15 triệu trở lên (17 - 11,4%) Vui lòng cho biết anh/chị ưa thích sử dụng phương tiện toán hơn? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Tiền mặt (85 - 56,7%) Khơng dùng tiền mặt (65 - 43,3%) Vui lòng cho biết mức độ sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt anh/chị? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Khơng (10 - 6,7%) Thỉnh thoảng (104 - 69,3%) Thường xuyên (36 - 24%) xvi Vui lòng cho biết anh/chị sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt (có thể chọn nhiều đáp án)? Chọn tất mục phù hợp Séc (2 - 1,3%) Ủy nhiệm chi (11 -7,4%) Uỷ nhiệm thu (4 - 2,7%) Thẻ ngân hàng (130 - 87,2%) Phương tiên khác (Mobile Banking, Internet banking, Ví điện tử ) (87 - 58,4%) Vui lòng cho biết anh/chị ưa thích sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt (có thể chọn nhiều đáp án)? Chọn tất mục phù hợp Séc (1 - 0,7%) Ủy nhiệm chi (3 - 2%) Uỷ nhiệm thu (1 - 0,7%) Thẻ ngân hàng (121 - 81,2%) Phương tiện khác (Mobile banking, Internet banking, Ví điện tử ) (92 - 61,7%) 10 Vui lòng cho biết mục đích sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt anh/chị (có thể chọn nhiều đáp án)? Chọn tất mục phù hợp Chuyển tiền/rút tiền (122 - 81,3%) Nộp thuế (14 - 9,3%) Mua sắm trực tuyến, toán vé tàu, máy bay (101 - 67,3%) Thanh tốn điện, nước, cước điện thoại, học phí (77 - 51,3%) Mục khác: (4 - 2,8%) 11 Vui lòng cho biết anh/chị có thấy khó khăn sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng không? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Có (39 - 26%) Khơng (111 - 74%) 12 Vui lòng cho biết anh/chị gặp cố (nuốt thẻ ATM, lộ thông tin tài khoản, nghẽn mạng giao dịch, ngân hàng hạch toán nhầm ) sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt chưa? * Chỉ đánh dấu hình ôvan Chưa (49 - 32,7%) Thỉnh thoảng (98 - 65,3%) Thường xuyên (3 - 2%) 13 Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị mạng lưới thiết bị ATM, POS/EFTPOS/EDC? * Chỉ đánh dấu hình ôvan Số lượng (20 - 13,3%) Số lượng nhiều chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng (49 - 32,7%) Số lượng nhiều, đáp ứng nhu cầu sử dụng (81 - 54%) 14 Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị mức phí phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt nay? * Chỉ đánh dấu hình ơvan xvii Thấp (4 - 2,7%) Hợp lý (70 - 46,7%) Cao (76 - 50,7%) 15 Vui lòng cho biết đánh giá anh/chị chất lượng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Kém (11 - 7,3%) Trung bình (110 - 73,3%) Tốt (29 - 19,3%) 16 Vui lòng cho biết đánh giá anh/chị việc tuyên truyền quảng cáo hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Khơng biết, khơng quan tâm (32 - 24,7%) Có biết khơng tiếp thị quảng cáo thường xuyên (86 - 57,3%) Được tiếp thị nhìn thấy quảng cáo thường xuyên phương tiện thơng tin đại chúng (27 18%) 17 Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị việc phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Khơng cần thiết (6 - 4%) Giữ nguyên tốc độ phát triển (16 - 10,7%) Cần phát triển mở rộng (126 - 84%) Mục khác: (2 - 1,4%) Bản phản hồi bạn gửi qua email tới địa bạn cung cấp Được hỗ trợ ... pháp phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 5 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan dịch vụ tốn khơng dùng. .. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 67 3.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 ... với ngân hàng Việt Nam 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 32 2.1 Cơ sở pháp lý cho dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng ……