Luận văn này nghiên cứu cơ sở lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ TTKDTM, khảo sát phân tích và đánh giá thực trạng dịch vụ TTKDTM của các ngân hàng Việt Nam nhằm đề xuất, tìm kiếm các giải pháp phát triển hiệu quả dịch vụ TTKDTM của các ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng LÊ TRẦN THANH THƯƠNG Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 Họ tên: Lê Trần Thanh Thương Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thanh An Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Trần Thanh Thương LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh An tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bảo cho tác giả trình hồn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin đươc gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thầy giáo hết lịng giảng dạy, hướng dẫn tác giả trình học tập trường Đại học Ngoại thương Bên cạnh đó, tác giả xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Trung tâm toán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII gia đình, đồng ngiệp bạn bè tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn suốt trình học tập Với hiểu biết cịn hạn chế giới hạn thời gian nghiên cứu nên luận văn cịn nhiều điểm thiếu sót cần khắc phục Kính mong nhận lời nhận xét bảo thầy cô trường để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn.! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Trần Thanh Thương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN MỞ ĐẦU……………………………………………………………….………… CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.1.1 Khái niệm tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.1.2 Đặc điểm tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.2 Vai trị tốn không dùng tiền mặt 1.1.2.1 Đối với kinh tế 1.1.2.2 Đối với ngân hàng .6 1.1.2.3 Đối với khách hàng .7 1.1.3 Các phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 1.1.3.2 Thanh toán Ủy nhiệm chi 10 1.1.3.3 Thanh toán Ủy nhiệm thu 11 1.1.3.4 Thanh toán Thẻ 13 1.1.3.5 Các dịch vụ toán qua Ngân hàng điện tử 14 1.1.4 Hệ thống toán ngân hàng 15 1.1.4.1 Hệ thống toán liên hàng 15 1.1.4.2 Hệ thống toán liên ngân hàng 16 1.1.4.3 Hệ thống toán bù trừ .17 1.1.4.4 Hệ thống toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng khác 17 1.2 Phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 18 1.2.1 Quan điểm phát triển toán không dùng tiền mặt 18 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 18 1.2.2.1 Mở rộng quy mô dịch vụ TTKDTM 18 1.2.2.2 Hợp lý hóa cấu sản phẩm .19 1.2.2.3 Phát triển công nghệ thông tin ngân hàng 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 20 1.2.3.1 Nhân tố chủ quan 20 1.2.3.2 Nhân tố khách quan 21 1.2.4 Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 23 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt số nước Thế giới .25 1.3.1 Kinh nghiệm Mỹ .25 1.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 27 1.3.3 Kinh nghiệm Australia .28 1.3.4 Bài học kinh nghiệm với ngân hàng Việt Nam .29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM .32 2.1 Cơ sở pháp lý cho dịch vụ toán không dùng tiền mặt ngân hàng……… 32 2.2 Thực trạng tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 33 2.2.1 Tình hình chung 33 2.2.2 Thực trạng phát triển phương tiện TTKDTM ngân hàng .37 2.2.3 Thực trạng phát triển hệ thống toán ngân hàng Việt Nam… .47 2.3 Đánh giá hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt hệ thống ngân hàng Việt Nam .55 2.3.1 Những kết đạt 55 2.3.2 Những hạn chế 59 2.3.3 Nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM .67 3.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 67 3.1.1 Mục tiêu tổng thể .67 3.1.2 Một số tiêu hoạt động toán đến năm 2020 67 3.2 Định hướng phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 .68 3.3 Giải pháp phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 68 3.3.1 Các giải pháp sách pháp luật cho dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng 69 3.3.2 Các giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật ứng dụng công nghệ toán 71 3.3.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động toán 74 3.3.4 Các giải pháp tăng cường nhận thức thói quen chủ thể tham gia toán 75 3.3.5 Các giải pháp xây dựng hệ thống toán ngân hàng 77 3.3.5.1 Nâng cấp, mở rộng Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng đáp ứng nhu cầu kinh tế yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 77 3.3.5.2 Xây dựng trung tâm toán bù trừ tự động phục vụ cho giao dịch bán lẻ 78 3.3.5.3 Thực kết nối hệ thống toán bù trừ toán chứng khoán với hệ thống toán liên ngân hàng quốc gia 79 3.3.5.4 Về hệ thống toán nội ngân hàng thương mại .80 3.3.6 Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động toán chuyển tiền quốc tế…… 81 3.3.7 Giám sát áp dụng tiêu chuẩn cho hệ thống tốn theo tiêu chí chuẩn mực quốc tế 81 3.3.8 Tăng cường chế phối hợp thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt 83 3.3.9 Các giải pháp khác 84 KẾT LUẬN…………………… …………………………………………………91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU TT 5 6 10 11 DANH MỤC I Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1: Quy trình tốn séc chuyển khoản Sơ đồ 1.2: Quy trình tốn séc bảo chi Sơ đồ 1.3: Quy trình tốn ủy nhiệm chi Sơ đồ 1.4: Quy trình tốn ủy nhiệm thu Sơ đồ 1.5: Quy trình tốn thẻ ngân hàng II Danh mục bảng Bảng 2.1: Tỷ trọng cung ứng dịch vụ TTKDTM hệ thống toán ngân hàng từ năm 2012 - 2016 Bảng 2.2: Cơ cấu tổng phương tiện toán từ năm 2001 – 2016 Bảng 2.3: Số liệu giao dịch phương tiện TTKDTM Việt Nam từ năm 2012-2016 Bảng 2.4: Tổng số lượng Thẻ ngân hàng phát hành lũy kế từ năm 2012 - 2016 Bảng 2.5 Số liệu giao dịch thiết bị toán Thẻ từ năm 2013 - 2016 Bảng 2.6: Kết điều tra khảo sát dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam III Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán Việt Nam từ năm 2001 - 2016 Biểu đồ 2.2: Số liệu tài khoản toán khách hàng cá nhân ngân hàng từ năm 2012 - 2016 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu doanh số phương tiện TTKDTM từ năm 2012 - 2016 Biểu đồ 2.4: Số liệu giao dịch toán Séc từ năm 2012 2016 Biểu đồ 2.5: Số lượng thiết bị ATM POS/EFTPOS/EDC từ năm 2012 - 2016 Biểu đồ 2.6: Số liệu giao dịch toán UNT từ năm 2012 – 2016 Biểu đồ 2.7: Số liệu giao dịch toán UNC từ năm 2012 đến 2016 Biểu đồ 2.8: Doanh số giao dịch số ngân hàng qua NAPAS năm 2016 Biểu đồ 2.9: Số liệu giao dịch qua IBPS từ năm 2013 - 2016 Biểu đồ 2.10: Số liệu giao dịch qua hệ thống TTBT điện tử từ năm 2011 - 2015 Biểu đồ 2.11: Tình hình hoạt động hệ thống VCBMoney từ năm 2012-2016 TRANG 10 12 13 34 35 37 41 42 56 35 36 38 39 41 43 44 46 48 50 51 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Máy rút tiền tự động Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Công nghệ thông tin Viết tắt Agribank ATM BIDV CNTT ICBC Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng Ngân hàng Thương mại Công nghiệp Trung Quốc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Ngân hàng nhà nước NHNN Ngân hàng thương mại NHTM 10 Máy chấp nhận toán thẻ 11 Thanh tốn bù trừ 12 Thanh tốn khơng dùng tiền mặt 13 Ủy nhiệm chi UNC 14 Ủy nhiệm thu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt nam UNT 15 16 IBPS MB POS TTBT TTKDTM VCB Vietinbank TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Việt Nam quốc gia có tỷ lệ toán tiền mặt lớn Việc sử dụng tiền mặt toán dẫn đến nhiều thiệt hại cho quan quản lý người dân, như: tốn chi phí, khơng an tồn, tạo nhiều hội cho kinh tế ngầm, trốn thuế tham nhũng; khó quản lý, kiểm sốt xác thu nhập người có thu nhập cao để tính thuế thu nhập cá nhân Chính thế, ngân hàng phát triển dịch vụ Thanh tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng đại hóa Để thực luận văn “Phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam”, tác giả sâu vào nghiên cứu vấn đề tổng quan phát triển dịch vụ TTKDTM chương với ba nội dung chủ yếu sau: Tổng quan dịch vụ TTKDTM ngân hàng; Phát triển dịch vụ TTKDTM ngân hàng Kinh nghiệm phát triển dịch vụ TTKDTM số nước Thế giới, từ rút học kinh nghiệm Việt Nam Trên sở nội dung làm rõ chương 1, chương luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ TTKDTM ngân hàng Việt Nam nay, sâu cụ thể vào trình phát triển phương tiện toán phổ biến hệ thống toán ngân hàng, số hạn chế tồn dịch vụ nguyên nhân hạn chế đưa đánh giá dịch vụ TTKDTM ngân hàng Việt Nam Từ kết chương chương 2, chương luận văn làm rõ thêm cần thiết phát triển dịch vụ TTKDTM ngân hàng Việt Nam, mục tiêu định hướng phát triển giải pháp để phát triển dịch vụ bền vững, hiệu lâu dài iii Quyết 22/QĐ-NH1 ngày định 21/2/1994 10 Thông 08/TT-NH2 ngày tư 02/06/1994 11 Quyết 144/QĐ-NH1 định ngày 30/6/1994 12 Thông 07/TT-NH1 ngày tư 27/12/1996 Quyết 13 định 371/1999/QĐNHNN1 ngày 19/10/1999 1557/2001/QĐNHNN ngày 14/12/2001 226/2002/QĐQuyết 15 NHNN ngày định 26/03/2002 1092/2002/QĐQuyết 16 NHNN ngày định 8/10/2002 Quyết 14 định Hết hiệu lực Thay số ngày 2, 3, 4, 5,6 10/4/2002 Hết hiệu lực Thay số Hướng dẫn thể lệ TTKDTM ngày 2, 3, 4, 5,6 10/4/2002 Hết hiệu lực Điều kiện thực TTKDTM đối ngày với Quỹ tín dụng nhân dân 10/4/2002 Hết hiệu lực Hướng dẫn thi hành Nghị định 30/CP 9/5/1996 Chính phủ 13/10/2004 Thay Hết hiệu lực Quy chế phát hành, sử dụng số điều ngày toán thẻ ngân hàng số 8, 9, 21/6/2007 10 Thể lệ TTKDTM Quy chế tốn bù trừ điện tử liên Cịn hiệu lực ngân hàng Hết hiệu lực Thay số ngày 9, 11 1/3/2015 Hết hiệu lực Thay Quy định thủ tục toán qua ngày số phần tổ chức cung ứng dịch vụ toán 1/3/2015 số 10 Thay số 1284/2002/QĐHết hiệu lực Quyết Quy chế mở sử dụng tài khoản tiền số 17 NHNN định gửi NHNN tổ chức tín dụng phần số 21/11/2002 15/10/2014 10 05/2004/TTHết hiệu lực Thông Hướng dẫn thi hành Nghị định số 159 Thay số 18 NHNN tư năm 2003 Chính phủ 12 15/9/2004 6/8/2006 30/2006/QĐHết hiệu lực Quyết Thay số 19 NHNN ngày Quy chế cung ứng sử dụng séc ngày định 18 11/7/2006 12/01/2016 20/2007/QĐQuy chế phát hành, toán, sử Hết hiệu lực Quyết Thay số 20 NHNN ngày dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt ngày định 13 15/5/2007 động thẻ ngân hàng 15/8/2016 32/2007/QĐHết hiệu lực Quyết Hạn mức số dư thẻ trả trước 21 NHNN định vô danh 03/7/2007 15/8/2016 38/2007/QĐQuyết Quy chế cấp, sử dụng quản lý mã 22 NHNN ngày Còn hiệu lực định tổ chức phát hành thẻ ngân hàng 30/10/2007 23 Quyết 50/2007/QĐ- Mức thu phí dịch vụ toán qua tổ Hết hiệu lực Quy chế hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán iv định NHNN ngày 28/12/2007 chức cung ứng dịch vụ toán ngày 1/4/2014 Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực hoạt động 23/2011/TTthanh toán lĩnh vực khác theo Hết hiệu lực Thông 24 NHNN ngày Nghị Chính phủ đơn ngày tư 31/8/2011 giản hóa thủ tục hành thuộc 15/8/2016 phạm vi chức quản lý NHNN Việt Nam 36/2012/TTQuy định trang bị, quản lý, vận Thông 25 NHNN ngày hành đảm bảo an tồn hoạt động Cịn hiệu lực tư 28/12/2012 máy giao dịch tự động Chiến lược giám sát hệ thống Quyết 1490/QĐ-NHNN 26 toán Việt Nam giai đoạn Còn hiệu lực định ngày 29/7/2014 2014 - 2020 27 Thông tư Thông 28 tư 29 Thông tư Thông 30 tư 23/2014/TTNHNN ngày 19/8/2014 39/2014/TTNHNN ngày 11/12/2014 46/2014/TTNHNN ngày 31/12/2014 22/2015/TTNHNN ngày 20/11/2015 Thông tư 19/2016/TTNHNN ngày 30/6/2016 Thông 32 tư 20/2016/TTNHNN ngày 30/6/2016 Thông tư 30/2016/TTNHNN ngày 14/10/2016 Thông 34 tư 32/2016/TTNHNN ngày 26/12/2016 31 33 Hướng dẫn việc mở sử dụng tài Thay số khoản toán tổ chức cung ứng Còn hiệu lực 17 số dịch vụ toán điều số 24 Hướng dẫn dịch vụ trung gian tốn Cịn hiệu lực Hướng dẫn dịch vụ TTKDTM Còn hiệu lực Thay số 15, 16 Thay số Hoạt động cung ứng sử dụng Séc Còn hiệu lực 19,điều số 27 Hoạt động thẻ ngân hàng Thay số 20, 21 Còn hiệu lực số điều số 24 Sửa đổi bổ sung số điều Thông tư 36 năm 2012 số 39 năm Còn hiệu lực 2014 NHNN Sửa đổi, bổ sung số Thông tư quy định hoạt động cung ứng dịch vụ Còn hiệu lực toán dịch vụ trung gian toán Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 23 năm 2014 Còn hiệu lực v Phụ lục số 02 Danh sách tổ chức NHNN cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ TTKDTM (tính đến 31/12/2016) Đơn vị: Tỷ đồng Số Chi VỐN SỐ GIẤY PHÉP nhánh& TT TÊN TỔ CHỨC ĐIỀU NGÀY CẤP Phòng giao LỆ dịch I CÁC NHTM DO NHÀ NƯỚC NĂM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển 280/QĐ-NH5 ngày 29.126 942 Nông thôn Việt Nam (Agribank) 15/01/1996 Ngân hàng TMCP Công thương Việt 142/GP-NHNN 37.234 149 Nam (Vietinbank) ngày 03/7/2009 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển 84/GP-NHNN ngày 34.187,2 190 Việt Nam (BIDV) 23/4/2012 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 286/QĐ-NH5 ngày 35.977 101 Nam (VCB) 21/9/1996 Ngân hàng TNHH Một thành viên Dầu 1304/QĐ-NHNN 3.018 13 khí tồn cầu (GP Bank) ngày 7/7/2015 Ngân hàng TNHH Một thành viên Đại 663/QĐ-NHNN 4.000 21 Dương (Ocean bank) ngày 6/5/2015 Ngân hàng TNHH Một thành viên Xây 250/QĐ-NHNN 3.000 16 dựng (Construction bank) ngày 5/3/2015 II CÁC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH, NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 131/2002/QĐ-TTG Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 10.700 781 ngày 4/10/2002 108/2006/QĐ-TTg Ngân hàng Phát triển Việt Nam 30.000 44 ngày 19/5/2006 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 166/GP-NHNN 10 (Coop Bank) (trước Quỹ tín dụng 3.000 90 ngày 4/6/2013 nhân dân Trung ương) III CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG NƯỚC 0032/NHGP ngày 11 Á Châu (ACB) 9.377 81 24/4/1993 0031/NH-GP ngày 15/4/1993 12 An Bình (ABB) 5.319 30 77/QĐ-NH5 ngày 15/4/1993 Bảo Việt (Baoviet bank) 328/GP-NHNN 13 3.150 12 ngày 11/12/2008 Bản Việt Viet (Capital Bank) 0025/ NHGP ngày 14 3.000 27 (trước Gia Định) 22/8/1992 vi 15 Bắc Á (Bac A Bank) 16 Bưu điện Liên Việt (Lienviet Post Bank - LPB) 17 Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) 18 Đông Á (EAB) 19 Đông Nam Á (Seabank) 20 Hàng Hải (MSB) 21 Kiên Long (KLB) 22 Kỹ Thương (TECHCOMBANK) 23 Nam Á (NAM A BANK) 24 Phương Đông (OCB) 25 Quân Đội (MB) 26 Quốc Tế (VIB) 27 Quốc dân (NCB) (Đổi tên từ Ngân hàng Nam Việt) 28 Sài Gịn (SCB) 29 Sài Gịn Cơng Thương (SGB) 30 Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 31 Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 32 Tiên Phong (TPB) 0052/NHGP ngày 01/9/1994 183/QĐ-NH5 ngày 01/9/1994 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 0009/NHGP ngày 27/3/1992 0051/NHGP ngày 25/3/1994 0001/NHGP ngày 08/6/1991 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 2434/QĐ-NHNN ngày 25/12/2006 0040/NHGP ngày 06/8/1993 0026/NHGP ngày 22/8/1992 0061/ NHGP ngày 13/4/1996 0054/NHGP ngày 14/9/1994 0060/ NHGP ngày 25/01/1996 0057/NHGP ngày 18/9/1995 970/QĐ-NHNN ngày 18/5/2006 238/GP-NHNN ngày 26/12/2011 0034/NHGP ngày 04/5/1993 0041/NH-GP ngày 13/11/1993 93/QĐ-NHNN ngày 20/01/2006 0006/NHGP ngày 05/12/1991 123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 5.000 22 6.460 61 9.000 33 5.000 56 5.466 39 11.750 45 3.000 28 8.878 62 3.021 23 4.000 34 17.127 71 5.644 50 3.010 20 14.295 50 3.080 33 55 (không bao 11.196 gồm 02 CN nước ngoài) 18.852 109 5.842 26 vii 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 12/NHGP 3.500 21 ngày 09/5/2003 0042/NHGP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 9.181 50 ngày 12/8/1993 2399/QĐ-NHNN Việt Nam Thương Tín (Vietbank) 3.249 11 ngày 15/12/2006 0045/NHGP ngày 13/11/1993 Xăng dầu Petrolimex (PGBank) 3.000 16 125/QĐ-NHNN ngày 12/01/2007 0011/NHGP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) 12.355 42 ngày 06/4/1992 Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 00019/NH-GP ngày 8.100 50 (HDBank) 6/6/1992 IV CÁC NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI 268/GP-NHNN ngày ANZ Việt Nam (ANZVL) 3.000 09/10/2008 342/GP-NHNN ngày Hong Leong Việt Nam (HLBVN) 3.000 29/12/2008 235/GP-NHNN ngày HSBC Việt Nam (HSBC) 7.528 08/9/2008 341/GP-NHGP ngày Shinhan Việt Nam (SHBVN) 4.547 29/12/2008 236/GP-NHNN ngày Standard Chartered Việt Nam (SCBVL) 3.080 08/9/2008 38/GP-NHNN ngày Public Bank Việt Nam 3.000 24/3/2016 61/GP-NHNN ngày CIMB Việt Nam 3.203 31/8/2016 71/GP-NHNN ngày Woori Việt Nam 3.000 31/10/2016 V CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 135/GP-NHGP ngày 21/11/1990 Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) 4.276,7 08/NH-GP ngày 29/10/1992 11/GP-NHNN ngày Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) 3.008 30/10/2006 VI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 21/NH-GP ngày 24/7/1995; 1892/QĐBank of China TP Hồ Chí Minh 1.772 NHNN ngày 23/9/2016 Việt Á (VIETA Bank) viii 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 10/GP-NHNN ngày 31/7/2015 Bank of Communications TP Hồ Chí 236/GP-NHNN ngày Minh 22/10/2010 48/GP-NHNN ngày Bangkok Hà Nội 06/3/2009 03/NH-GP ngày Bangkok TP Hồ Chí Minh 15/4/1992 88/GP-NHNN ngày BIDC Hà Nội 22/4/2011 284/GP-NHNN ngày BIDC TP Hồ Chí Minh 18/12/2009 05/GP-NHNN ngày 11/5/2015; 2279/QĐBNP Paribas Hà Nội NHNN ngày 15/11/2016 05/NH-GP BNP Paribas TP Hồ Chí Minh ngày 05/6/1992 BPCE IOM TP Hồ Chí Minh 06/NH-GP (tên cũ: Natixis TP Hồ Chí Minh) ngày 12/6/1992 55/GP-NHNN ngày BTMU Hà Nội 20/02/2013 24/NH-GP ngày BTMU TP Hồ Chí Minh 17/02/1996 08/GP-NHNN ngày Cathay Quảng Nam 29/6/2005 China Construction Bank TP Hồ Chí 271/GP-NHNN Minh ngày 10/12/2009 13/NH-GP ngày Citibank Hà Nội 19/12/1994 53/GP-NHNN ngày Citibank TP Hồ Chí Minh 20/02/2013 Commonwealth Bank of Australia (CBA) 03/GP-NHNN ngày TP Hồ Chí Minh 08/01/2008 04/ NH-GP ngày CTBC TP Hồ Chí Minh 06/02/2002 09/GP-NHNN DBS TP Hồ Chí Minh ngày 12/01/2010 20/NH-GP Deutsche bank AG TP Hồ Chí Minh ngày 28/6/1995 07/GP-NHNN E SUN Đồng Nai ngày 25/5/2015 Bank of India TP Hồ Chí Minh SinoPac – Hồ Chí Minh (trước Far East National Bank TP 03/NHNN-GP ngày 20/5/2004 15 triệu USD 1.108 5.539,8 tỷ đồng 332 332 1.661,9 1.661,9 1.349,8 2.326,7 2.880,5 1.440 1.287 170 315,5 886 1.108 1.551,1 1.109,7 664 1.461 ix Hồ Chí Minh) 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 210/GP-NHNN ngày 23/9/2010 09/NH-GP First Commercial Bank TP Hồ Chí Minh ngày 09/12/2002 85/GP-NHNN ngày KEB - Hana Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 12/12/2014 07/GP-NHNN Hua Nan TP Hồ Chí Minh ngày 23/7/2006 272/GP-NHNN ICBC Hà Nội ngày 10/12/2009 276/GP-NHNN Industrial Bank of Korea Hà Nội ngày 16/9/2013 04/GP-NHNN Industrial Bank of Korea TP Hồ Chí Minh ngày 08/01/2008 09/NH-GP JP Morgan TP Hồ Chí Minh ngày 27/7/1999 21/GP-NHNN Kookmin TP Hồ Chí Minh ngày 19/01/2011 298/NH-GP KEB – Hana Chi nhánh Hà Nội ngày 29/8/1998 Malayan Banking Berhad chi nhánh Hà 22/NH-GP Nội (Maybank Hà Nội) ngày 15/8/1995 Malayan Banking Berhad TP Hồ Chí 05/NH-GP Minh (Maybank TP Hồ Chí Minh) ngày 29/3/2005 25/NH-GP ngày 03/5/1996 929/QĐ-NHNN Mega ICBC TP Hồ Chí Minh ngày 29/4/2016 thay đổi thời hạn hoạt động ghi giấy phép 26/NH-GP Mizuho Hà Nội ngày 03/7/1996 02/GP-NHNN Mizuho TP Hồ Chí Minh ngày 30/3/2006 27/NH-GP OCBC TP Hồ Chí Minh ngày 30/10/1996 07/GP-NHNN Shanghai & Savings Đồng Nai ngày 23/9/2010 292/GP-NHNN SMBC Hà Nội ngày 4/11/2008 First Commercial Bank Hà Nội 354,5 886 775 1.440 897 1.551 2.769 1.706 1492 1.484 332 332 1.970 2.958 2.958 528 665 7.423 x 1855/GP-NHNN 3.656 ngày 20/12/2005 12/NH-GP 90 Standard Chartered Hà Nội 341 ngày 01/6/1994 02/GP-NHNN 91 Taipei Fubon Bình Dương 797,8 ngày 08/01/2008 11/ NH-GP 92 Taipei Fubon Hà Nội 620 ngày 09/04/1993 54/GP-NHNN 93 Taipei Fubon TP Hồ Chí Minh 1.484 ngày 20/02/2013 18/NH-GP 94 United Oversea Bank TP Hồ Chí Minh 262 ngày 27/3/1995 16/NH-GP ngày 10/7/1997; 95 Woori Hà Nội 1.484,7 2352/QĐ-NHNN ngày 29/11/2016 1854/GP-NHNN ngày 96 Woori TP Hồ Chí Minh 20/12/2005; 2353/Q 1.484,7 Đ-NHNN ngày 29/11/2016 30/GP-NHNN ngày 97 Siam TP Hồ Chí Minh 1.561.6 17/12/2015 48/GP-NHNN ngày 35 triệu 98 Busan Hồ Chí Minh 27/5/2016 USD 72/GP-NHNN ngày 35 triệu 99 Nonghyup- Chi nhánh Hà Nội 1/11/2016 USD VII CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MƠ 16a/GP-NHNN ngày 100 Tổ chức tài vi mơ TNHH M7 15,5 13/1/2012 Tổ chức tài vi mơ TNHH MTV Tình 181/GP-NHNN ngày 101 135,8 thương 17/8/2010 65/GP-NHNN ngày 102 Tổ chức tài vi mơ TNHH Thanh Hóa 6,1 22/8/2014 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước 89 SMBC TP Hồ Chí Minh 14 42 xi Phụ lục số 03 Danh sách tổ chức ngân hàng NHNN cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn (tính đến 31/12/2016) TT Tên Công ty Địa Trụ sở Giấy phép Cơng ty Cổ phần Thanh tốn Quốc gia Việt Nam (NAPAS) (*) Tầng 17 & 18, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội QĐ 11/GPNHNN ngày 08/09/2015 Công ty Cổ phần Giải pháp P804A, 22 Phố Láng Hạ, Phường toán Việt Nam Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội (VNPay) Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Lầu M, Tịa nhà Petroland, số 12, Di động trực tuyến đường Tân Trào, Phường Tân Phú, (M_Service) Quận 7, TP.Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Tầng 30, Tòa nhà Vietcombank, số Trực tuyến Việt Úc Công trường Mê Linh, Phường Bến (BANKPAY) Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Tầng 1, tịa nhà Anh Đăng, 215 Nam Thương mại Việt Nam Trực Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận tuyến (Vietnam Online) 3, TP.Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần dịch vụ Số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, trực tuyến Cộng đồng Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Việt (VIET UNION) Minh Cơng ty Cổ phần Phát triển Số 28, ngõ 97/24/1, Đường Văn Cao, thể thao điển tử Việt Nam Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP (VIETNAM ESPORTS) Hà Nội Cơng ty Cổ phần giải pháp Tầng 6, Tòa nhà Anna, Cơng viên tốn Điện lực Viễn phần mềm, Phường Tân Chánh Hiệp, Thông (ECPay) Quận 12, TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH ZION (ZION) Cơng ty Cổ phần toán 10 điện tử VNPT (VNPT EPAY) Số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội Tầng 3, Tịa nhà Viễn Đơng, số 36 Hồng Cầu, Phường Ơ Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam Công ty cổ phần hỗ trợ dịch Số 104, Đường Mai Thị Lựu, Phường 11 vụ toán Việt Phú Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 12 Số 51 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Công ty cổ phần thương mại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà điện tử Bảo Kim Nội QĐ 15/GPNHNN ngày 02/10/2015 QĐ 16/GPNHNN ngày 16/10/2015 QĐ 17/GPNHNN ngày 19/10/2015 QĐ 23/GPNHNN ngày 30/10/2015 QĐ 27/GPNHNN ngày 23/11/2015 QĐ 29/GPNHNN ngày 16/12/2015 QĐ 31/GPNHNN ngày 17/12/2015 QĐ 19/GPNHNN ngày 18/01/2016 QĐ 21/GPNHNN ngày 22/01/2016 QĐ 24/GPNHNN ngày 01/02/2016 QĐ 26/GPNHNN ngày 01/02/2016 xii Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, số QĐ 30/GPCông ty cổ phần công nghệ 18, Đường Tam Trinh, Phường Minh 13 NHNN ngày Vi mô Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà 22/02/2016 Nội Tổng công ty truyền thông Số 67B, Phố Hàm Long, Phường QĐ 31/GP14 đa phương tiện – Cơng ty Hàng Bài, Quận Hồn Kiếm, TP Hà NHNN ngày TNHH Một thành viên Nội 24/02/2016 Số 27, Phố Lý Thái Tổ, Phường Lý QĐ 32/GPCông ty cổ phần công nghệ 15 Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà NHNN ngày dịch vụ MoCa Nội 25/02/2016 Tòa nhà FPT 29-31-33B Tân Thuận, QĐ 42/GP16 Cơng ty TNHH Ví FPT KCX Tân , Phường Tân Thuận Đơng, NHNN ngày Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 08/04/2016 Cơng ty cổ phần dịch vụ Tầng 18, Tịa nhà VTC Online, số 18, QĐ 76/GP17 thương mại công nghệ Phố Tam Trinh, Phường Minh Khai, NHNN ngày M-PAY Quận Hai Bà Trưng 07/12/2016 Công ty cổ phần thương mại Số 194 Phố Trần Quang Khải, QĐ 80/GP18 dịch vụ trực tuyến Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn NHNN ngày ONEPAY Kiếm, Hà Nội 28/12/2016 Tầng 19, tịa nhà Center Building, số QĐ 81/GPCơng ty TNHH Dịch Vụ Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh 19 NHNN ngày Thanh Toán WEPAY Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà 29/12/2016 Nội Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Ghi chú: (*): Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài Quốc gia Việt Nam (BANKNETVN) đổi tên thành Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) kể từ ngày 04/02/2016 xiii Phụ lục số 04 Danh sách mã BIN cấp sử dụng ngân hàng phép phát hành thẻ Việt Nam (tính đến 31/12/2016) TT 10 11 12 Tên tổ chức phát hành thẻ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Kỹ thương Ngân hàng Thương mại TNHH thành viên Dầu Khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Ngân hàng TNHH thành viên Đại Dương Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu 13 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Ngân hàng TMCP Quốc dân Ngân hàng liên doanh Việt Nga Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TNHH thành viên Shinhan Việt Nam Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Ngân hàng TNHH Indovina Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ngân hàng TNHH thành viên Public Việt Nam Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TNHH thành viên Hong Leong Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng Thương mại TNHH thành viên Xây dựng Việt Nam Mã BIN 970400 970403 970405 970406 970407 970408 970409 970410 970412 970414 970415 970416 970418 970401 970419 970421 970422 970423 970424 970425 970426 970427 970428 970429 970430 970431 970432 970433 970434 970436 970437 970438 970439 970440 970441 970442 970443 970444 xiv 38 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 39 Ngân hàng TMCP Phương Đông 40 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 41 Ngân hàng TMCP Kiên Long 42 Ngân hàng TMCP Bản Việt 43 Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Hà Nội 44 Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh Hồ Chí Minh Nguồn: Ngân hàng Nhà nước 970446 970448 970449 970452 970454 970455 970456 xv Phụ lục số 05 Câu hỏi kết điều tra khảo sát hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam Nhóm dân cư *Bắt buộc Địa email * Vui lòng cho biết anh/chị sống thành phố nào? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Hà Nội (100 - 66,7%) Thành phố Hồ Chí Minh (12 - 8%) Đà Nẵng (11 - 7,3%) Thành phố khác (27 - 18%) Vui lòng cho biết độ tuổi anh/chị? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Dưới 25 tuổi (15 - 10%) Từ 25-45 tuổi (107 - 71,3%) Từ 45-60 tuổi (14 - 9,3%) Trên 60 tuổi (14 - 9,3%) Vui lòng cho biết nghề nghiệp anh/chị? Chỉ đánh dấu hình ơvan Học sinh-sinh viên (10 - 6,8%) Nhân viên văn phòng (93 - 62,8%) Kinh doanh (8 - 5,4%) Nội trợ (9 - 6,1%) Nghỉ hưu (12 - 8,1%) Khác (16 - 10,8%) Vui lịng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng anh/chị? Chỉ đánh dấu hình ơvan Dưới triệu (30 - 20,1%) Từ - 10 triệu (73 - 49%) Từ 10 - 15 triệu (29 - 19,5%) Từ 15 triệu trở lên (17 - 11,4%) Vui lịng cho biết anh/chị ưa thích sử dụng phương tiện toán hơn? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Tiền mặt (85 - 56,7%) Khơng dùng tiền mặt (65 - 43,3%) Vui lòng cho biết mức độ sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt anh/chị? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Khơng (10 - 6,7%) Thỉnh thoảng (104 - 69,3%) Thường xuyên (36 - 24%) xvi Vui lòng cho biết anh/chị sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt (có thể chọn nhiều đáp án)? Chọn tất mục phù hợp Séc (2 - 1,3%) Ủy nhiệm chi (11 -7,4%) Uỷ nhiệm thu (4 - 2,7%) Thẻ ngân hàng (130 - 87,2%) Phương tiên khác (Mobile Banking, Internet banking, Ví điện tử ) (87 - 58,4%) Vui lòng cho biết anh/chị ưa thích sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt (có thể chọn nhiều đáp án)? Chọn tất mục phù hợp Séc (1 - 0,7%) Ủy nhiệm chi (3 - 2%) Uỷ nhiệm thu (1 - 0,7%) Thẻ ngân hàng (121 - 81,2%) Phương tiện khác (Mobile banking, Internet banking, Ví điện tử ) (92 - 61,7%) 10 Vui lịng cho biết mục đích sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt anh/chị (có thể chọn nhiều đáp án)? Chọn tất mục phù hợp Chuyển tiền/rút tiền (122 - 81,3%) Nộp thuế (14 - 9,3%) Mua sắm trực tuyến, toán vé tàu, máy bay (101 - 67,3%) Thanh tốn điện, nước, cước điện thoại, học phí (77 - 51,3%) Mục khác: (4 - 2,8%) 11 Vui lòng cho biết anh/chị có thấy khó khăn sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng khơng? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Có (39 - 26%) Khơng (111 - 74%) 12 Vui lòng cho biết anh/chị gặp cố (nuốt thẻ ATM, lộ thông tin tài khoản, nghẽn mạng giao dịch, ngân hàng hạch toán nhầm ) sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt chưa? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Chưa (49 - 32,7%) Thỉnh thoảng (98 - 65,3%) Thường xuyên (3 - 2%) 13 Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị mạng lưới thiết bị ATM, POS/EFTPOS/EDC? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Số lượng (20 - 13,3%) Số lượng nhiều chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng (49 - 32,7%) Số lượng nhiều, đáp ứng nhu cầu sử dụng (81 - 54%) 14 Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị mức phí phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt nay? * Chỉ đánh dấu hình ơvan xvii Thấp (4 - 2,7%) Hợp lý (70 - 46,7%) Cao (76 - 50,7%) 15 Vui lòng cho biết đánh giá anh/chị chất lượng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Kém (11 - 7,3%) Trung bình (110 - 73,3%) Tốt (29 - 19,3%) 16 Vui lòng cho biết đánh giá anh/chị việc tuyên truyền quảng cáo hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng? * Chỉ đánh dấu hình ôvan Không biết, không quan tâm (32 - 24,7%) Có biết không tiếp thị quảng cáo thường xuyên (86 - 57,3%) Được tiếp thị nhìn thấy quảng cáo thường xuyên phương tiện thông tin đại chúng (27 - 18%) 17 Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị việc phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng? * Chỉ đánh dấu hình ơvan Khơng cần thiết (6 - 4%) Giữ nguyên tốc độ phát triển (16 - 10,7%) Cần phát triển mở rộng (126 - 84%) Mục khác: (2 - 1,4%) Bản phản hồi bạn gửi qua email tới địa bạn cung cấp Được hỗ trợ ... pháp phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam 5 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan dịch vụ tốn khơng dùng. .. với ngân hàng Việt Nam .29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM .32 2.1 Cơ sở pháp lý cho dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng? ??……... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM .67 3.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng Việt Nam đến năm 2020