BÁO CÁO NGÀNH, HẠT NHỰA NGUYÊN SINH, VÀ CAO SU TỔNG HỢP, QÚY 2 NĂM 2016
BÁO CÁO NGÀNH HẠT NHỰA NGUYÊN SINH VÀ CAO SU TỔNG HỢP Q2/2016 MỤC LỤC Tên phần Trang Tên phần Trang Danh mục từ viết tắt Cao su tổng hợp 30 – 35 Tóm tắt báo cáo III Thị trường Việt Nam 36 - 42 Hạt nhựa nguyên sinh 36 – 42 Cao su tổng hợp 43 – 44 I Môi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ - 13 6–9 Khung pháp lý 10 - 13 Yếu tố ảnh hưởng đến giá 45 – 46 II Thị trường giới 14 – 35 IV Triển vọng dự báo 47 - 52 14 – 17 Xu hướng phát triển ngành 47 – 48 Chuỗi giá trị ngành 18 – 20 Quy hoạch phát triển ngành 49 – 50 Chuỗi dây chuyền sản xuất 21 - 23 Phân tích SWOT 51 - 52 Hạt nhựa nguyên sinh 24 - 29 Định nghĩa phân loại MỤC LỤC Tên phần Trang VII Phân tích doanh nghiệp 53 – 63 Giới thiệu doanh nghiệp 53 – 59 Phân tích tài 60 - 63 Tên phần Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ Từ viết tắt Từ đầy đủ PET Polyethylene Terephthalate CIS Cộng đồng quốc gia độc lập ISRG Tổ chức nghiên cứu cao su giới VPA Hiệp hội nhựa Việt Nam BR Butadien Rubber TNHH Trách nhiệm hữu hạn SBR Styrene Butadien Rubber XNK Xuất nhập PE Polyethyelen TPP Hiệp định thương mại tự châu Á – Thái Bình Dương PP Polypropylene CP Cổ phần PS Polystyrene LLDPE Low Density Polyethylene PVC Poly Vinyl Chloride HIPS High Impact Polystyrene HPE High Density Polyethylene NAFTA Hiệp định thương mại tự Bắc Mỹ TMDV Thương mại dịch vụ SXTM Sản xuất thương mại TĨM TẮT BÁO CÁO • • Hạt nhựa nguyên sinh cao su tổng hợp nguyên liệu đầu vào phân khúc nhựa nhiệt dẻo dự kiến chứng kiến tăng trưởng quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt ngành nhựa xe cao năm tới Sự tăng trưởng nhựa kỹ thuật lĩnh Năm 2014, tổng sản lượng nhựa nguyên liệu sản xuất giới vực khác xây dựng, ô tô, thiết bị sản xuất công nghiệp khoảng 311 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,5% giai đoạn yếu tố thúc đẩy sản xuất nguyên liệu nhựa 2010 – 2014 Trung Quốc nước sản xuất nhựa nguyên liệu lớn • Tại Việt Nam lĩnh vực lọc hóa dầu bắt đầu phát triển, nước giới (26%), đứng thứ châu Âu (20%) Việt Nam chiếm có nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động, ngồi ra, khoảng 0,3% sản lượng Polymer sản xuất toàn cầu Một số nhà sản xuất có 02 nhà máy hóa nhựa PVC liên doanh Vinachem-TPC Vina (Thái Polymer lớn thê giới như: BAFS, Dow Chemical,, SABIC, Lyon, Exxon Lan) liên doanh Petrovietnam-Petronas đầu tư, nhà máy sản xuất chất Mobil, Formosa, Total SA, Bayer, Celanese, Chi Mei Cor, Eastman Chemical hóa dẻo DOP (Petrovietnam, Vinachem LG đầu tư), sản phẩm hỗ trợ Company Mitsubishi Chemical Holding Cor… cho việc sử dụng nhựa PVC thường dùng xây dựng Tổng sản lượng Sự phát triển ngành nguyên liệu nhựa (polymer) gắn liền với ngành nhựa nguyên liệu sản xuất nước đáp ứng khoảng 20% nhu công nghiệp hóa dầu chịu ảnh hưởng trực tiếp biến động giá cả, cầu nguyên liệu nhựa nước, lại phụ thuộc vào nhập khẩu, hàng cung cầu loại ngun liệu dầu thơ, khí gas than đá Với ưu năm, nhựa nguyên liệu nằm top 10 sản phẩm có kim ngạch sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn giới, khu vực Trung Đông nhập nhiều nhất, thị trường nhập chủ yếu từ nước ASEAN lên nơi có ngành cơng nghiệp hóa dầu phát triển nhiên, ngành Trung Quốc Riêng với sản phẩm cao su tổng hợp, Viêt Nam công nghiệp hóa dầu khu vực khác Bắc Mỹ hay Châu Á - Thái phải nhập hồn tồn nước chưa có khả sản xuất Bình Dương dần vươn lên cạnh tranh trực tiếp với Trung Đông thông qua dự án sản xuất quy mô lớn nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu giá • Trong năm gần đây, ngành nhựa Việt Nam đánh giá cao rẻ từ khí đá phiến than đá Năng lực sản xuất Polymer toàn cầu tốc độ phát triển so với nước khu vực ASEAN (đứng thứ sau dự báo tiếp tục tăng trưởng trung bình khoảng 3,9% từ năm 2015 đến Thái Lan với lực sản xuất đạt 4,2 triệu tấn/năm Việt Nam năm 2020 (theo ICIS) Nhu cầu thúc đẩy gia tăng tiêu thụ nước có tốc độ tăng trưởng ngành nhựa nhanh sản phẩm dùng lĩnh vực bao bì, xây dựng, hàng tiêu giới Với nhiều dự án hóa dầu quy mô lớn triển khai thời dùng, sản xuất ô tô, vận tải đường sắt, thiết bị điện tử viễn thông Hiện gian tới nước hứa hẹn sau vào hoạt động giúp gia tăng nay, nhựa sử dụng rộng rãi để thay cho kim loại, thủy tinh, giấy, lực tự cung ứng cho ngành nhựa vào cao su Việt Nam vốn có vật liệu truyền thống khác ứng dụng khác trọng tiềm tăng trưởng cao lượng nhẹ, độ bền cao, linh hoạt thiết kế với chi phí thấp Các MỤC LỤC Phần I Mơi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Khung pháp lý Phần I Môi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Thu nhập bình quân đầu người, 2010-2015 2,500 25% 2,000 20% 1,500 15% 1,000 10% 500 5% - 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Thu nhập bình quân đầu người (USD/người/năm) Nguồn: VIRAC, TCTK Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người (%) Tăng trưởng GDP (%) Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Kim ngạch nhập hạt nhựa tỷ trọng đóng góp vào tổng kim ngạch Đơn vị: tỷ USD 180 5.0% 160 4.0% 140 120 3.0% 100 80 2.0% 60 40 1.0% 20 0.0% 2010 2011 Tổng kim ngạch 2012 2013 Nhập hạt nhựa 2014 2015 Tỷ trọng đóng góp Nguồn: VIRAC, TCHQ Phần I Môi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Tỷ giá VND/USD, 2010-T1/2016 Tỷ giá (USD/VND) 22,500 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo 18,500 USD/VND 2016-01-01 2015-10-01 2015-07-01 2015-04-01 2015-01-01 2014-10-01 2014-07-01 2014-04-01 2014-01-01 2013-10-01 2013-07-01 2013-04-01 2013-01-01 2012-10-01 2012-07-01 2012-04-01 2012-01-01 2011-10-01 2011-07-01 2011-04-01 2011-01-01 2010-10-01 2010-07-01 2010-04-01 2010-01-01 18,000 Nguồn: VIRAC Lạm phát Việt Nam, 2006-2015 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: VIRAC, TCTK Phần I Môi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Vốn đầu tư tỷ lệ sở hữu DN nhựa Tập đoàn Siam Cement 1600 100% 1400 90% 80% 1200 70% 1000 60% 800 50% 600 40% 30% 400 20% 200 10% 0% Nhựa Bình Minh Nhựa Tiền Phong TPC Vina Nhựa Minh Thái Giá trị (triệu bath) Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Batico Việt Thái Plastchem Chemtech Tỷ lệ nắm giữ cổ phần Nguồn: VIRAC tổng hợp MỤC LỤC Phần I Mơi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Khung pháp lý 10 MỤC LỤC Phần IV Triển vọng dự báo Xu hướng phát triển ngành Quy hoạch phát triển ngành Phân tích SWOT 49 Phần V Triển vọng dự báo Quy hoạch phát triển ngành TT Tên dự án Giai đoạn 2011 - 2015 Địa điểm Thông tin đầu tư Công suất Vốn đầu (1.000 tư (triệu Thời điểm tấn/năm) USD) đầu tư Tổ hợp hóa dầu miền Nam Xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde Giai đoạn 2016 - 2020 Nhà máy Nhựa PVC Nhà máy sản xuất MEG Nhà máy sản xuất xơ sợi PET Nhà máy sản xuất PP Nhà máy sản xuất Methanol sản phẩm từ: - Methanol; - Formalin; - Keo dán từ Formaldehyde Mở rộng nhà máy sản xuất hóa chất dẻo Nhà máy sản xuất PTA Nhà máy sản xuất PS Nhà máy sản xuất Melamine Giai đoạn 2021 - 2030 (dự kiến) Tổ hợp hóa chất từ than với sản phẩm PP, Butadien… Nhà máy sản xuất sợi PET Nhà máy sản xuất PS, ABS Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Nguồn: VIRAC, Bộ Công thương, 50 MỤC LỤC Phần IV Triển vọng dự báo Xu hướng phát triển ngành Quy hoạch phát triển ngành Phân tích SWOT 51 Phần V Triển vọng dự báo Phân tích SWOT Điểm mạnh Điểm yếu Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Cơ hội Thách thức Nguồn: VIRAC, TCHQ, 52 MỤC LỤC Phần VI Phân tích doanh nghiệp Giới thiệu doanh nghiệp Phân tích tài 53 Phần VI: Phân tích doanh nghiệp 6.1 Giới thiệu doanh nghiệp Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Đài Loan) Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo 54 Phần VI: Phân tích doanh nghiệp 6.1 Giới thiệu doanh nghiệp Cơng ty CP Xuất nhập Petrolimex Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo CTCP Hóa chất Nhựa Đà Nẵng 55 Phần VI: Phân tích doanh nghiệp 6.1 Giới thiệu doanh nghiệp CTCP Nhựa Việt Nam Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo 56 Phần VI: Phân tích doanh nghiệp 6.1 Giới thiệu doanh nghiệp Công ty cổ phần Quốc tế An Lộc Phát … Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Cơng ty TNHH Sản xuất thương mại Nguyễn Phát 57 Phần VI: Phân tích doanh nghiệp 6.1 Giới thiệu doanh nghiệp Công ty TNHH TMDV Hiệp Phát Hưng Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ Tín Phú 58 Phần VI: Phân tích doanh nghiệp 6.1 Giới thiệu doanh nghiệp Tên công ty Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Địa Trần Phú, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai CTCP Nhựa OPEC Tầng 13, Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội CTCP XNK Petrolimex 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Q.5, TP HCM CTCP Hóa chất Nhựa Đà Nẵng Lầu 6, Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng CTCP Nhựa Việt Nam 300B, Đường Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM CTCP Quốc tế An Lộc Phát 34/38 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM Công ty TNHH SXTM Nguyễn Phát 60 Hoa Bằng, P.Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TP.HCM Cơng ty TNHH TMDV Hiệp Phát Hưng 12, Đường Trân Quý, P.6, Q.11, TP.HCM Cơng ty TNHH TMDV Tín Phú 901 đường 3/2, P.7, Q.11, TP.HCM Tổng tài sản (tỷ Vốn điều lệ (tỷ đồng) đồng) Quốc gia thành lập Lĩnh vực kinh doanh 59 Phần 6: Phân tích doanh nghiệp Một số tiêu tài nhóm hạt nhựa ngun sinh – 2.1 Các tiêu kết kinh doanh Doanh thu lợi nhuận gộp 2014 Đơn vị: tỷ đồng 20000 10.0% 18000 9.0% 16000 8.0% 14000 7.0% 12000 6.0% 10000 5.0% 8000 4.0% 6000 3.0% 4000 2.0% 2000 1.0% 0.0% Hưng Nghiệp Formosa Nhựa OPEC Nhựa Việt Nam XNK Petrolimex Nhựa Hóa chất Đà Nẵng Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục Doanh đích demoLG gộp thu Tỷ suất LN gộp CP bán hàng CP QLDN 2014 Đơn vị: tỷ đồng 400 4.0% 350 3.5% 300 3.0% 250 2.5% 200 2.0% 150 1.5% 100 1.0% 50 0.5% 0.0% Hưng Nghiệp Formosa CP bán hàng Nhựa OPEC Nhựa Việt Nam XNK Petrolimex CP quản lý DN Tỷ lệ CP BH/DTT Nhựa Hóa chất Đà Nẵng Tỷ lệ CP QLDN/DTT 60 Phần 4: Phân tích doanh nghiệp Một số tiêu tài nhóm hạt nhựa ngun sinh – 2.2 Các tiêu cấu tài sản nguồn vốn Cơ cấu tài sản 12000 4,5 10000 3,5 8000 2,5 6000 4000 2000 Hưng Nghiệp Formosa Nhựa Opec Tài sản ngắn hạn (tỷ đồng) Nhựa Việt Nam XNK Petrolimex Nhựa Hóa chất Đà Nẵng TS dài hạn Tỷ lệ TSNH/TS dài hạn 12000 14 12 10000 10 8000 6000 4106 1,5 2000 0 0 16 4000 0,5 0, Cơ cấu nguồn vốn 14000 Hưng Nghiệp Formosa Nhựa Opec Nợ phải trả (tỷ đồng) Nhựa Việt Nam Vốn chủ sở hữu Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo XNK Petrolimex Nhựa Hóa chất Đà Nẵng Tỷ lệ Nợ phải trả/VCSH Phần VI: Phân tích doanh nghiệp Một số tiêu tài nhóm cao su tổng hợp – 3.1 Các tiêu kết kinh doanh Doanh thu LN gộp 2014 • Đv: tỷ đồng 700 16% 600 14% 12% 500 10% 400 8% 300 6% 200 4% 100 2% 0% An Lộc Phát • SXTM Nguyễn Phát TMDV Hiệp Phát Hưng Doanh thu Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo LN gộp TMDV Tín Phú Tỷ suất LN gộp Chi phí bán hàng CP quản lý doanh nghiệp 2014 ĐV: tỷ đồng • 12 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 10 0% An Lộc Phát CP bán hàng SXTM Nguyễn Phát TMDV Hiệp Phát Hưng CP QLDN Tỷ lệ CPBH/DTT TMDV Tín Phú Tỷ lệ CPQLDN/DTT Phần VI: Phân tích doanh nghiệp Một số tiêu tài nhóm cao su tổng hợp – 3.2 Các tiêu cấu tài sản nguồn vốn Cơ cấu tài sản 2014 ĐV: tỷ đồng 100 5% 80 4% 60 3% 40 2% 20 1% • 0% An Lộc Phát SXTM Nguyễn Phát TS ngắn hạn TMDV Hiệp Phát Hưng TS dài hạn TMDV Tín Phú • Tỷ lệ TSDH/TSNH Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Cơ cấu nguồn vốn 2014 ĐV: tỷ đồng 80 70 60 50 40 30 20 10 14 12 10 An Lộc Phát SXTM Nguyễn Phát TMDV Hiệp Phát Hưng Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu TMDV Tín Phú Tỷ lệ Nợ phải trả/VCSH ... chuyền sản xuất Hạt nhựa nguyên sinh Cao su tổng hợp 30 Phần II Thị trường giới Cao su tổng hợp – 6.1 Sản xuất tiêu thụ Sản xuất tiêu thụ cao su toàn cầu Cơ cấu sản xuất cao su giới Đơn vị: nghìn 30000... giấy, lực tự cung ứng cho ngành nhựa vào cao su Việt Nam vốn có vật liệu truyền thống khác ứng dụng khác trọng tiềm tăng trưởng cao lượng nhẹ, độ bền cao, linh hoạt thiết kế với chi phí thấp... 2013 Sản xuất Tiêu thụ 2014 20% 40% 60% Cao su tự nhiên 2015 80% 100% Cao su tổng hợp Nội dung slide bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo Cơ cấu tiêu thụ cao su toàn cầu Nguồn: VIRAC, IRSG Nguồn: