BÁO CÁO TIỂU LUẬN MUA BÁN VÀ SÁT NHẬP (ma)THƯƠNG VỤ: THẾ GIỚI DI ĐỘNG MUA LẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRẦN ANH1. Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di độngThegioididong.com là thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Thế giới di động, đại diện pháp luật là ông Trần Kinh Doanh, đồng sáng lập bởi ông Nguyễn Đức Tài. Công ty TNHH Thế Giới Di Động thành lập vào tháng 032004 là chuỗi bán lẻ thiết bị di động có thị phần số 1 Việt Nam với hơn 1000 siêu thị hiện diện tại 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam2. Công ty Cổ phần Thế giới số Trần AnhThành lập từ năm 2002, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trần Anh được biết đến là một địa chỉ mua sắm máy tính và linh kiện tin cậy nhất Hà Nội và các tỉnh miền Bắc với hệ thống 34 siêu thị. Ngành nghề chính: Buôn bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử, tin học, máy văn phòng; Lắp ráp các sản phẩm điện tử, tin học .
BÀI THUYẾT TRÌNH SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI CƠNG TY THƯƠNG VỤ MUA LẠI CHUỖI ĐIỆN MÁY TRẦN ANH CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG Nhóm NỘI DUNG CHÍNH I Một số khái niệm chung - Sáp nhập (merger) : hình thức kết hợp lại hai cơng ty có quy mơ, thống gộp chung cổ phần Cơng ty sáp nhập chuyển tồn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang cơng ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập để trở thành công ty - Mua bán (acquisition) : có nghĩa hình thức kết hợp mà cơng ty mua lại thơn tính cơng ty khác đặt vào vị trí chủ sở hữu Tuy nhiên thương vụ không làm đời pháp nhân I Một số khái niệm chung FR Các hình thức mua bán – sáp nhập doanh nghiệp: Add a footer I Một số khái niệm chung II Giới thiệu sơ lược công ty Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Thegioididong.com thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Thế giới di động, đại diện pháp luật ông Trần Kinh Doanh, đồng sáng lập ông Nguyễn Đức Tài Công ty TNHH Thế Giới Di Động thành lập vào tháng 03/2004 chuỗi bán lẻ thiết bị di động có thị phần số Việt Nam với 1000 siêu thị diện 63 tỉnh thành khắp Việt Nam Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh Thành lập từ năm 2002, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trần Anh biết đến địa mua sắm máy tính linh kiện tin cậy Hà Nội tỉnh miền Bắc với hệ thống 34 siêu thị Ngành nghề chính: Bn bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng; Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm điện tử, tin học, máy văn phòng; Lắp ráp sản phẩm điện tử, tin học II Giới thiệu sơ lược công ty Thị trường FR Thế Giới Di Động Trần Anh lĩnh vực hoạt động cơng ty bao gồm: mua bán sửa chữa thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh sản phẩm thiết bị tin học, thiết bị văn phòng-IT; sản phẩm điện thoại, máy ảnh, thiết bị kỹ thuật số-TBS; sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng-CE hoạt động kinh doanh khác Template Editing Instructio ns and Feedback Khách hàng Đối tượng KH có nhu cầu Đối tượng KH có nhu cầu mua mua bán, sửa chữa thiết bị di động, bán, sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh… điện tử, điện lạnh … Đối thủ FPT, Nguyễn Kim, Siêu thị điện máy Thế giới di động, FPT, Nguyễn Kim, Siêu chợ lớn, Trần Anh … thị điện máy chợ lớn… Văn hóa, tầm Tận tâm với Khách hàng, Làm nhìn sứ cam kết nhận trách nhiệm, Yêu mệnh thương hỗ trợ đồng đội, Trung trực tiền bạc mối quan hệ, Máu lửa công việc Luôn cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt với giá cạnh tranh kèm với chếđộ dịch vụ hoàn hảo nhất, đảm bảo gia tăng lợi ích cho cổ đơng cộng đồng III Thương vụ Thế Giới Di Động Trần Anh Một số nội dung từ thương vụ trên: -Hình thức thương vụ thương vụ mua lại (M), cụ thể Thế giới di động mua 95% vốn từ cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, tổng giá trị đạt 824 tỉ đồng, thông qua giao dịch thoả thuận -Cách thực theo chiều ngang, Thế Giới Di Động Trần Anh doanh nghiệp ngành, có loại sản phẩm dịch vụ thị trường, nhóm đối tượng khách hàng -Biện pháp phòng thủ bên bị mua Tuy bị thâu tóm 95% vốn cổ phần Trần Anh Thế Giới Di Động phải trả phí để sử dụng thương hiệu Trần Anh để kinh doanh Theo đó, Thế Giới Di Động toàn quyền triển khai hoạt động bán lẻ 35 cửa hàng Trần Anh, phải tốn tiền mặt bằng, phí sử dụng thương hiệu “Trần Anh” III Thương vụ Thế Giới Di Động Trần Anh FR Quy trình thực thương vụ mua lại Add a footer III Thương vụ Thế Giới Di Động Trần Anh FR Đánh giá hiệu tài thương vụ Sau thông tin Trần Anh với Thế Giới Di Động đó, thị trường bắt đầu có chuyển biến tích cực cụ thể đơi cổ phiếu TAG Trần Anh MWG Thế giới Di Động bất ngờ tăng mạnh. Theo số chuyên gia thị trường chứng khốn, thương vụ thành cơng trở thành động lực tăng trưởng cho TAG MWG, từ nâng cao mức giá kỳ vọng nhà đầu tư Ngoài ra, mức thị giá chênh lệch gấp lần hai cổ phiếu giúp TAG có triển vọng tăng giá mạnh hơn. Template Editing Instructio ns and Feedback Sau năm sáp nhập vào hệ thống Công ty cổ phần Tập đoàn Thế giới Di động - MWG, doanh thu tháng cuối năm Trần Anh đạt 2.273 tỷ đồng, giảm tới 35% so với doanh thu thực kỳ năm 2017 Sau bán lại toàn hàng tồn kho cho Thế giới Di động, chuỗi cửa hàng điện máy Trần Anh hoạt động lĩnh vực cho thuê mặt bằng, văn phòng thương hiệu Tuy nhiên việc sáp nhập vào hệ thống MWG giúp chi phí vận hành Trần Anh cắt giảm đáng kể giúp công ty lỗ ròng tỷ đồng năm vừa qua Trong số lỗ ghi nhận vào năm 2017 chuỗi điện máy lên tới gần 63 tỷ đồng 10 III Thương vụ Thế Giới Di Động Trần Anh Lợi ích, rủi ro từ thương vụ mua lại - Lợi thế: Hệ thống điện máy Trần Anh sở hữu 39 trung tâm nhiều tỉnh thành miền Bắc miền Trung Hà Nội thị trường lớn Trần Anh phủ tới 14 điểm bán Trong đó, chuỗi Điện máy xanh (thuộc Thế Giới Di Động) chưa chiếm lĩnh thị trường miền Bắc Trong đó, Trần Anh thương hiệu bán lẻ lớn biết đến rộng rãi đây, hệ thống 34 siêu thị Trần Anh có quy mơ lớn, vị trí đắc địa bổ sung thêm nhiều ngành hàng đa dạng cao cấp Thương vụ mang lại hội mở rộng thị trường, tăng hiệu việc kết hợp thương hiệu, giảm chi phí cố định, tăng cường hiệu hệ thống phân phối cho, thị phần bán lẻ điện máy gộp chung hai công ty vào khoảng 30% thời điểm sáp nhập Bên cạnh đó, hoạt động mua lại giúp việc thiết lập thêm mối quan hệ, tăng cường thêm vốn, tăng cường đội ngũ nhân giỏi, bí cơng nghệ với hệ thống sẵn có khiến giúp nâng cao lực quản trị, điều hành, giảm chi phí đầu tư, tăng doanh thu 11 III Thương vụ Thế Giới Di Động Trần Anh Lợi ích, rủi ro từ thương vụ mua lại Rủi ro: Trong giai đoạn cuối năm 2017, Thế Giới Di Động chưa can thiệp vào hoạt động kinh doanh chiến lược Trần Anh, kết kinh doanh giảm mạnh, thông tin liên quan đến thương vụ sáp nhập Ngoài ra, hai doanh nghiệp tập trung hoàn thiện thủ tục M&A, khiến số siêu thị rơi vào tình trạng thiếu hụt hàng hóa, bán cầm chừng Tuy nhiên, việc mở rộng cửa hàng cách nhanh chóng xuất nhiều đối thủ lớn khiến lợi nhuận chuỗi điện máy dần giảm sút Bên cạnh đó, Cơng ty gặp phải số khó khăn về việc định giá tài sản, xác định nghĩa vụ thuế, sách người lao động, khách hàng… 12 NHÓM Cám ơn Thầy bạn ý lắng nghe ! ... chung FR Các hình thức mua bán – sáp nhập doanh nghiệp: Add a footer I Một số khái niệm chung II Giới thiệu sơ lược công ty Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Thegioididong.com thương hiệu thuộc Công... Trần Anh để kinh doanh Theo đó, Thế Giới Di Động tồn quyền triển khai hoạt động bán lẻ 35 cửa hàng Trần Anh, phải toán tiền mặt bằng, phí sử dụng thương hiệu “Trần Anh III Thương vụ Thế Giới Di. .. Giới Di Động Trần Anh doanh nghiệp ngành, có loại sản phẩm dịch vụ thị trường, nhóm đối tượng khách hàng -Biện pháp phòng thủ bên bị mua Tuy bị thâu tóm 95% vốn cổ phần Trần Anh Thế Giới Di Động