Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh – chi nhánh cần thơ

TÓM TẮT TIỂU LUẬN Trong thời gian nay, với phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học kỹ thuật,nền kinh tế nước ta phát triển với tốc độ ngày nhanh, không ngừng vận động để vươn lên sánh vai nước phát triển giới Với vai trò mạch máu cho trình vận hành kinh tế - Hệ thống tổ chức tín dụng, đứng đầu Ngân hàng thương mại góp phần to lớn vào phát triển tăng trưởng Chính mà bên cạnh đóng góp Ngân hàng thương mại phủ nhận đóng góp khơng nhỏ doanh nghiệp nhỏ vừa vào phát triển nước nhà Tuy nhiên doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhân lực cịn yếu Để tồn phát triển doanh nghiệp cần phải không ngừng nâng cao lực nên nhu cầu vốn lớn Vì khách hàng tiềm khối doanh nghiệp nhỏ vừa hướng đầu tư trọng điểm Ngân hàng Theo xu hướng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Phố Hồ Chí Minh nhắm lượng khách hàng tiềm Tuy nhiên để đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng với hoạt động tín dụng cần xem xét cách thận trọng Đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Cần Thơ, giai đoạn 2014 – 2016.” ( HDBANK – CN Cần Thơ) Nhằm giải số vấn đề sau : Khái quát tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Phân tích hoạt động tín dụng HDBank – CN Cần Thơ hiệu hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa So sánh số tuyệt đối số tương đối để ta thấy biến động số tài chính, lợi nhuận, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợvà tình hình nợ xấu Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa HDBank – CN Cần Thơ Thời gian nghiên cứu đề tài thực khoảng 10 tuần từ 20/8/ 2018 đến 20/10/2018, thời gian nghiên cứu thực tập Ngân hàng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i LỜI CAM ĐOAN ii TÓM TẮT TIỂU LUẬN……………………………………………………………….iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN v MỤC LỤC vi DANH MỤC HÌNH xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .2 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu .2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Tín dụng ngân hàng 2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.1.2 Khái niệm tín dụng 2.1.1.3 Nguyên tắc cho vay 2.1.2 Hợp đồng tín dụng kiểm tra, giám sát thực hợp đồng tín dụng.7 2.1.3 Điều kiện cho vay .8 2.1.4 Một số hình thức tín dụng 2.1.5 Các phương thức cho vay 2.1.6 Quy trình cho vay 10 2.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 11 2.2.1 Doanh số cho vay 11 2.2.2 Dư nợ 12 2.2.3 Nợ hạn 12 2.2.4 Chỉ tiêu dư nợ tổng vốn huy động 12 2.2.5 Hệ số thu nợ 12 2.2.6 Chỉ tiêu hạn dư nợ .12 2.2.7 Chỉ tiêu vịng quay vốn tín dụng 13 2.3 Những vấn đề DNNVV 13 2.3.1 Khái quát DNNVV 13 2.3.2 DNNVV Việt Nam 14 2.3.2.1 Khái niệm 14 2.3.2.2 Đặc điểm .15 2.3.2.3 Vai trò 16 2.3.3 Mục tiêu phát triển DNNVV Chính phủ .16 2.3.4 Thuận lợi khó khăn chủ yếu DNNVV 17 2.3.4.1 Thuận lợi DNNVV .17 2.3.4.2 Khó khăn 18 2.4 Vai trò tín dụng ngân hàng DNNVV 18 2.4.1 Tín dụng ngân hàng cơng cụ hỗ trợ DNNVV mở rộng sản xuất theo chiều rộng chiều sâu .18 2.4.2 Tín dụng ngân hàng công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô 19 2.4.3 Tín dụng ngân hàng cơng cụ hỗ trợ DNNVV việc chuyển đổi ngành nghề 19 2.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU19 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .21 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ 21 3.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 21 3.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 22 3.2 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HDBANK CẦN THƠ, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 25 3.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 25 3.2.2 Thuận Lợi 28 3.2.3 Khó khăn 29 3.2.4 Phương hướng phát triển Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ 29 3.3 QUY TRÌNH CHO VAY CỦA HDBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 29 3.4.TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ 30 3.5 Phân tích tình hình sử dụng vốn Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ .33 3.5.1 Tình hình cho vay HDBank chi nhánh Cần Thơ 33 3.5.2 Tình hình cho vay HDBank – CN Cần Thơ DNNVV .35 3.6 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI HDBANK CẦN THƠ 37 3.6.1 Tình hình doanh số cho vay DNNVV .37 3.6.1.1 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 37 3.6.1.2 Tình hình doanh số cho vay theo thời hạn vay 39 3.6.2 Tình hình doanh số thu nợ DNNVV .41 3.6.2.1 Tình hình doanh số thu nơ DNNVV theo ngành kinh tế 42 3.6.2.2 Tình hình doanh số thu nợ DNNVV theo thời hạn vay 43 3.7 Tình hình dư nợ DNNVV 44 3.7.1 Tình hình du nợ DNNVV theo ngành kinh tế 44 3.7.2 Tình hình DN DNNVV theo thời hạn vay 46 3.8 Tình hình nợ xấu DNNVV .46 3.8.1 Tình hình NX DNNVV theo ngành kinh tế 47 3.8.2 Tình hình NX DNNVV theo thời hạn vay 48 3.9 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG QUA CÁC TỶ SỐ 49 3.9.1 Chỉ tiêu dư nợ cho vay DNNVV tổng nguồn vốn huy động 50 3.9.2 Phân tích nguyên nhân hoạt động tín dụng DNNVV HDBank – CN Cần Thơ 51 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI HDBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 54 4.1 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH54 4.1.1 Ưu điểm .54 4.1.2 Hạn chế 54 4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV 55 4.2.1 Đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện đại hóa cơng nghệ NH cách đồng bộ, thống 55 4.2.2 Thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động, hiệu 56 4.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV 57 4.3.1 Theo dỗi biến động bên ngồi ảnh hưởng đến Ngân hàng57 4.3.2 Xác định khách hàng mục tiêu khách hàng tin cậy, đồng thời thực khâu phân loại khách hàng 57 4.3.3 Xây dựng máy quản lý tín dụng sử lý nhân lực có hiệu chất lượng cao 57 4.3.4 Quan hệ tín dụng lâu dài 58 4.3.5 Giám sát chặt chẽ khoản tiền cho vay .58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 KẾT LUẬN .60 5.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NH HDBANK – CN CẦN THƠ .61 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước 61 5.2.2 Đối với HDBank – CN Cần Thơ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO .xv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tiêu chí phân loại DNNVV số quốc gia 14 Bảng 2.2: Tiêu chí phân loại DNNVV VIệt Nam 15 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh HDBank – CN .26 Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn HDBAnk – CN Cần Thơ .31 Bảng 3.3 Tình hình cho vay HDBank – CN Cần Thơ 33 Bảng 3.4 Tình hình cho vay HDBank – CN Cần Thơ DNNVV 36 Bảng 3.5 Tình hình DSCV DNNVV theo ngành kinh tế 38 Bảng 3.6 Tình hình DSCV DNNVV theo thời hạn 40 Bảng 3.7 Tình hình DSCV DNNVV 41 Bảng 3.8 Tình hình DN đối vói DNNVV 44 Bảng 3.9: Tình hình NX DNNVV theo nhóm nợ 47 Bảng 3.10: Tình hình NX DNNVV theo ngành kinh kế 48 Bảng 3.11: Tình hình NX DNNVV theo thời hạn vay 48 Bảng 3.12: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng DNNVV HDBank Cần Thơ 49 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức HDBank Cần Thơ 23 Hình 3.2: Sơ đồ quy trình chi vay HDBank chi nhánhCần Thơ 29 Hình 3.3 Biểu đồ thể tình hình DSCV DNNV theo ngành kinh tế 38 Hình 3.4 Biểu đồ thể tình hình DSCV DNNVV theo thời hạn 40 Hình 3.5 Biểu đồ thể tình hình DSTN ngành kinh tế .42 Hình 3.6 Biểu đồ thể tình hình DSTN thời hạn vay .43 Hình 3.7 Biểu đồ thể tình hình DN DNNVV theo ngành kinh tế .45 Hình 3.8 Biểu đồ thể tình hình DN DNNVV theo thời hạn vay .46 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI CBTĐ : Cán thẩm định CIC : Trung tâm thông tin tín dụng CN – XD : Cơng nghiệp – Xây dựng ĐBSCL : Đồng song Cửu Long DN : Dư nợ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ ĐVT : Đơn vị tính GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HSTN : Hệ số thu nợ KT : Kinh tế NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NQH : Nợ hạn NSNN : Ngân sách Nhà nước NX : Nợ xấu HĐTD : Hoạt động tín dụng PGD : Phịng giao dịch QHKH : Quan hệ khách hàng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TM – DV : Thương mại – Dịch vụ TSĐB : Tài sản đảm bảo VHĐ : Vốn huy động WTO XNK : : Tổ chức y tế Thế giới Xuất nhập 186.171 triệu Với tỷ lệ năm sau so với năm trước là: năm 2015 so với năm 2014 giảm số tiền tương ứng 81.217 triệu, năm 2016 so với năm 2015 tăng 47.91 % Dư nợ trung dài hạn năm 2014 116,484 triệu, năm 2015 tăng 102,322 triệu Năm 2016 tăng 23.51 % so với năm 2015 Tuy nhiên thời gian năm nghiên cứu xu hướng chưa thể khẳng định chiều hướng tốt hay xấu cho NH mặt thấy chưa hiệu cho vay ngắn hạn, mặt khác khơng thể nói tình trạng cho vay trung dài hạn NH xấu khoản vay chưa đến thời hạn thu hồi nên tạo dư nợ lớn Hình 3.8 Biểu đồ thể tình hình DN DNNVV theo thời hạn vay Triệu đồng 500,000 - Ngắn hạn 400,000 - Trung dài hạn 300,000 Dư nợ theo thời hạn 200,000 100,000 2014 2015 2016 Năm ( Nguồn: Phòng QHKH HDBank - CN Cần Thơ) 3.8 Tình hình nợ xấu DNNVV Tất NH q trình hoạt động dù hay nhiều tồn nợ xấu Do vấn đề NX dấu hiệu cảnh báo cho biết doanh nghiệp, khách hàng gặp khó khăn tài chính, nên khó có khả tốn nợ cho NH, NX lớn RRTD lớn kinh doanh khơng hiệu Chính mà trình hoạt động kinh doanh NH cần kiểm soát chặt chẽ NX Qua bảng 3.9 ta thấy đươc tình hình NX Ngân hàng HDBank – CN Cần Thơ Bảng 3.9: Tình hình NX DNNVV theo nhóm nợ ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu NĂM MỨC CHÊNH LỆCH 2014 2015 2016 Số tiền Số tiền Số tiền 2014 - 2015 Số tiền % 2015 - 2016 Số tiền % Nhóm 3.840 4.872 4.135 1.032 26,88 - 737 -15 Nhóm 3.757 2.476 2.274 - 1.281 - 34,10 - 202 - Nhóm 751 639 - 14,91 - 157 - 25 8.348 7.987 - 4,32 - 1.096 - 14 Tổng 482 - 112 6.891 - 361 ( Nguồn: Phòng QHKH HDBank - CN Cần Thơ) Nhìn chung, giá trị NX theo nhóm nợ có thay đổi theo năm, tùy vào điều kiện kinh tế xã hội nói chung tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, cá nhân nói riêng Cụ thể, năm 2014 giá trị NX DNNVV nhóm 3,4,5 3.840 triệu, 3.757 triệu,751triệu Sang năm 2015, nợ xấu nhóm tăng thêm 1.032 triệu tương đương 26.88 %, NX nhóm giảm 1,281 triệu tương đương 34,1%, nhóm giảm112 triệu tương đương 14,95% so với năm 2014 Nguyên nhân năm, NH có nhiều khỏan cho vay để khách hàng DNNVV đầu tư SXKD số nguyên nhân khách hàng toán nợ cho NH chậm trễ Do NH phải chuyển nhóm nợ cho khoản vay nhằm hạn chế rủi ro Đồng thời năm, NH thu hồi số khoản nợ cũ trước đó, số khác chuyển sang theo dõi nhóm làm nợ nhóm tăng đáng kể Bước sang năm 2016, tình hình nợ xấu NH có dấu hiệu khả quan so với năm 2015 Nhìn chung NX có xu hướng giảm, cụ thể NX nhóm cịn 1.096triệu, nhóm giảm 8.16%, nhóm giảm 24,51% Tuy giá trị giảm chưa nhiều khắc phục vấn đề NX NH thông qua sách thu hồi nợ, bên cạnh , người vay trả phần nợ cịn thiếu NH thời gian qua, làm cho giá trị nợ xấu nhóm giảm 3.8.1 Tình hình NX DNNVV theo ngành kinh tế NX nông nghiệp chiếm giá trị thấp ngành kinh tế Nhìn chung biến động Năm 2014 có giá trị 1.336 triệu, năm 2015 giảm 1.278 triệu tương ứng 4,34% mức 57.76 triệu so với năm 2014, năm 2016 1.103 triệu giảm 175 triệu tương ứng giảm 13,69% Giá trị NX tăng giảm không nhiều nơng nghiệp ngành kinh tế biến động tất nghành kinh tế, khơng có nhứng biến động khí hậu, thời tiết nơng nghiệp nghành rủi ro, nên khả thu hồi nợ nhóm nghành tương đối ổn định.Bảng cho ta thấy rỏ tinh hình Nợ ngành kinh tế Bảng 3.10: Tình hình NX DNNVV theo ngành kinh kế ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Nông nghiệp TM - DV XD - CN Tổng 2014 Số tiền NĂM 2015 Số tiền MỨC CHÊNH LỆCH 2016 2014 - 2015 2015 - 2016 Số tiền Số tiền % Số tiền % 1.336 1.278 1.103 - 58 - 4,34 - 175 - 13,69 2.671 4.341 8.348 1.917 4.792 7.987 1.792 3.996 6.891 - 754 451 - 361 - 28,23 - 125 10,39 - 796 - 4,32 - 1.096 - 6,52 - 16,61 - 13,72 ( Nguồn: Phòng QHKH HDBank - CN Cần Thơ) 3.8.2 Tình hình NX DNNVV theo thời hạn vay Nhìn chung năm tình hình nợ xấu NH DNNVV tăng giảm không ổn định Trong NX ngắn hạn tuân theo xu hướng giảm qua năm trung dài hạn tăng dần Bảng 3.11: Tình hình NX DNNVV theo thời hạn vay Chỉ tiêu Ngắn hạn Trung dài hạn Tổng 2014 Số tiền 5.009 3.339 8.348 NĂM 2015 Số tiền 3.914 4.073 7.987 MỨC CHÊNH LỆCH 2016 2014 - 2015 2015 - 2016 Số tiền Số tiền % Số tiền % 2.756 -1.095 -21,86 -1.158 - 29,59 4.135 734 21,98 62 1,52 6.891 - 361 - 4,32 -1.096 - 13,72 ĐVT: Triệu đồng ( Nguồn: Phòng QHKH HDBank - CN Cần Thơ) Tương ứng với chiều hướng giảm dư nợ DNNVV nên năm 2015 nợ xấu ngắn hạn giảm 3.914 triệu đồng (21.86%) so với năm 2014 (chiếm 5.009 triệu đồng) Năm 2016 tiếp tục giảm mạnh 2.756 triệu đồng so với năm 2015 giảm 29,57% NX trung dài hạn năm 2015 4,073 triệu đồng sang năm 2016 tăng 1.50% tương ứng tăng 61 triệu đồng Nguyên nhân khoản tín dụng trung dài hạn, thời gian dài RRTD cao Khách hàng không trả nợ, buộc NH phải phát tài sản, thời gian lý tài sản trình tốn nhiều thời gian với việc giai đoạn khả hấp thụ vốn kinh tế hạn chế quy định nợ xấu có thay đổi định 3.9 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG QUA CÁC TỶ SỐ Hoạt động tín dụng xem hoạt động kinh doanh NHTM HDBank Cần Thơ khơng ngoại lệ Trong phân tích cho ta thấy tình hình tính dụng có nhiều chuyển biến tích cực chưa tích cực Tuy nhiên đánh giá hiệu tín dụng thời gian vừa qua ta cần phải dựa vào vài tiêu sau Bảng 3.12: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng DNNVV HDBank Cần Thơ ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU 10 Tổng nguồn vốn (1) Tổng vốn huy động (2) Tổng Dư nợ (3) DSCV DNNVV(4) DSTN DNNVV (5) Dư nợ DNNVV (6) Dư nơ bình quân (7) Nợ xấu DNNVV (8) Nợ hạn (9) Dư nợ /Tổng vốn huy động(6)/(2) 11 Hệ số thu nợ (5)/(4) 12 13 14 15 Nợ hạn DNNVV/Dư nợ DNNVV (9)/(7) Dư nơ DNNVV/Tổng dư nợ(6)/(3) Vòng quay vốn tín dụng(5)/ (7) Hệ số rủi ro tín dụng DNNVV(8)/(6) 2014 602.213 382.365 462.235 556.994 479.057 323.565 284.597 8.348 27.734 Năm 2015 662.630 428.549 490.375 607.856 586.751 344.670 334.118 7.987 24.519 2016 834.983 544.684 588.490 671.502 559.763 456.409 400.540 6.891 35.309 84,62 80,43 83,79 % 86,01 96,53 83,36 % 8,57 7,11 7,74 Vòng 0,70 0,70 0,78 Lần 1,68 1,76 1,40 % 2,58 2,32 1,51 ĐVT Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng % ( Nguồn: Phòng QHKH HDBank - CN Cần Thơ) 3.9.1 Chỉ tiêu dư nợ cho vay DNNVV tổng nguồn vốn huy động Đây tiêu phản ánh mức đầu tư vào khoản cho vay DNNVV tổng nguồn vốn huy động , thể khả NH việc chủ động vốn hoạt động cho vay DNNVV tiêu lớn hay nhỏ không tốt, tiêu lớn khả huy động vốn NH thấp, ngược lại, tiêu q nhỏ NH sử dụng vốn huy động khơng hiệu Nhận xét thấy thời gian vừa qua, tình hình huy động vốn sử dụng vốn cho vay DNNVV NH tốt Năm 2014 số 84,62%, có nghĩa bình qn đồng vốn huy động đem cho vay DNNVV 84,62% số giảm năm Chỉ số qua năm nhỏ 100% cho thấy công tác huy động vốn NH thực tốt năm qua số mức độ tương đối cao., NH tận dụng nguồn vốn huy động cho vay DNNVV chủ yếu, số giảm nhẹ xuống mức 83,79 % năm 2016  Chỉ tiêu hệ số thu nợ Hệ số phản ánh kết thu nợ NH khả trả nợ khách hàng DNNVV Hệ số cho biết kì kinh doanh từ đồng DSCV NH thu hồi đồng vốn Năm 2014 hệ số thu nợ là86,01% Năm 2015 96,53% Năm 2016 83,36% Qua năm hệ số thu nợ mức cao cho thấy công tác thu nợ NH tốt, CBTD làm tốt công tác cho vay hạn chế rủi ro Nhưng số mức cao Vẫn chưa thể khẳng định công tác thu nợ Ngân hàng tốt hồn tồn, khoản vay từ năm trước kéo dài tới thời điểm NH thu hồi nợ DSTN năm cao DSCV dẫn đến hệ số thu nợ cao  Chỉ tiêu NQH DNNVV tổng dư nợ Chỉ tiêu phản ánh hiệu tín dụng NH cách rõ rệt Cụ thể năm 2014 tỷ lệ chiếm8,57% Năm 2015 tiêu giảm 7,11% tổng dư nợ, sang năm 2016 tăng trả lại 7,74% Nguyên nhân NH tích cực đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ, lựa chọn khách hàng có uy tín vay  Chỉ tiêu NX DNNVV tổng dư nợ Chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động cho vay NH rõ rệt giống NQH Những NH có số thấp có nghĩa chất lượng cho vay NH cao Nhìn chung qua năm 2014 – 2016 tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV khơng cao Mặc dù nợ xấu có phát sinh với hệ số thấp, cho thấy cố gắng CBTD công tác thu nợ, NH cẩn trọng việc thẩm định hồ sơ vay vốn, chọn lọc khách hàng vay Mặc dù vậy, hoạt động cho vay DNNVV NH cần quan tâm nhiều  Chỉ tiêu dư nợ DNNVV tổng dư nợ Tỷ số mức cao, cho thấy năm qua khách hàng DNNVV khách hàng mục tiêu NH Nhưng tỷ số năm qua bắt đầu có chuyển đổi, mặt NH chuyển từ việc bán bn qua bán lẻ, mặt NH điều chỉnh cấu cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp lớn cá nhân với hộ kinh doanh để họ tiếp cận nguồn vốn NH dễ dàng  Chỉ tiêu vịng quay vốn tín dụng Vịng quay vốn tín dụng NH DNNVV qua năm thay đổi, có xu hướng giảm năm Năm 2014 vịng quay vốn tín dụng 0,70 vịng đến năm 2016 tăng 0,78vịng Vịng quay vốn tín dụng NH nhơ năm qua cho thấy vốn NH sử dụng chưa có hiệu tốc độ quay vòng vốn chưa nhanh chưa thể đảm bào khả sinh lời NH cần khắc phục Bên cạnh việc khác phục NH cần có biện pháp công tác cho vay công tác thu nợ, đẩy nhanh tốc độ vịng quay vốn tín dụng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn NH, vay có thời hạn lâu tăng cường công tác giám sát, đảm bảo DNNVV vay vốn sử dụng mục đích có hiệu 3.9.2 Phân tích nguyên nhân hoạt động tín dụng DNNVV HDBank – CN Cần Thơ * Những nguyên nhân bất khả kháng - Tình hình kinh tế giới ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng như: biến động giá vàng giới, giá dầu mỏ, giá số ngoại tệ mạnh giá số vật tư chủ yếu có xu hướng tăng cao Trong năm gần giá số mặt hàng thiết yếu như: dầu, vàng, điện, sắt thép,… tăng mạnh, điều khiến doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn đặc biệt DNNVV ln gánh chịu cách sâu sắc - Ngồi hành lang pháp lý chưa phù hợp, khơng có hiểu biết đầy đủ luật pháp quốc tế, quan hệ cung cầu hàng hóa thay đổi làm nguyên liệu đầu vào nguồn cung sản phẩm đầu không ổn định Rủi ro hoạt động doanh nghiệp lây sang hoạt động Ngân hàng nên năm qua Ngân hàng gặp khơng khó khăn - Song với sách liên quan mật thiết với doanh nghiệp chiến lược phát triển vùng, ngành: quy định liên quan đến xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn môi trường thường xuyên thay đổi , khơng có tính dự báo Việt Nam gây nhiều rủi rocho dự án cho vay - Vấn đề xử lý nợ tồn động khó khăn NH, đặc biệt việc tổ chức phát tài sản chấp tài sản giao từ vụ án Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng văn pháp luật có liên quan cịn nhiều bất cập so với thực tế chưa đồng bộ, trình xử lý nợ hạn, NH cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắt thiếu hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cán bộ, ngành có liên quan * Nguyên nhân thuộc chủ quản người vay - Thứ nhất, vốn tự có tham gia sản xuất kinh doanh DNNVV cịn so với nhu cầu , khách hàng cần vay thêm số khoản vốn lớn để đảm bảo đủ vốn sản xuất kinh doanh mà TSĐB thường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, DNNVV làm ăn thua lỗ NH gặp khó khăn việc thu hồi nợ - Thứ hai, lực điều hành hạn chế chủ DNNVV chủ yếu điều hành theo kinh nghiệm thực tế, không dự báo biến động thị trường - Thứ ba, mở rộng quy mơ sản xuất q mức kiểm sốt, nên khơng kiểm tra cụ thể tình hình tài hoạt động kinh doanh thường xun, khơng thể phát kịp thời kinh doanh - Thứ tư, thiếu thông tin thị trường đối tác - Cuối kể đến việc thiếu thiện chí khâu trả nợ vay cho NH từ khách hàng xin vay vốn, nguyên nhân khó phát - Bên cạnh trình độ lực nhiều lãnh đạo DNNVV hạn chế , không đủ khả lập dự án kinh doanh khả thi để làm thủ tục vay vốn Hệ để vay vốn NH, họ thường thuê cơng ty dịch vụ tài chun nghiệp lập dự án cho Lúc NH đối diện với dự án ảo, thơng tin thổi phồng bóp méo - Ngồi , khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích Sau nhận tiền vay từ NH, khách hàng thường có động sử dụng vốn vay vào mục đích rủi ro có mức sinh lời cao làm cho NH khó thu nợ * Nguyên nhân thược NH - Trải qua thời gian dài hoạt động, NH tích lũy nhiều kinh nghiệm để khắc phục rủi ro chủ quan NH việc ban hành nhiều văn pháp luật, luật, quy định, quy trình trịn cho vay,… Tuy nhiên rủi ro xảy NH khơng tn thủ quy trình nghiệp vụ cho vay, nhiên hệ việc cho vay q nhiều, cán tín dụng khơng thể kiểm tra chặt chẽ khoản vay - Thông tin khách hàng bất cân xứng: Một khó khăn NH thiếu thông tin khách hàng hay thơng tin ln tình trạng khơng cân xứng, không cập nhật Hiện thông tin khách hàng phịng thơng tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng CIC cung cấp, nhiên thơng tin thường chưa đầy đủ cập nhật thường xun Vì bơ phận thẩm định thời gian để xác minh thông tin, công việc có thiếu hiệu khơng xác CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI HDBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.1 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1.1 Ưu điểm Thiết lập thời gian thu nợ hợp lý, hàng tháng cán tín dụng thường xuyên kiểm tra dư nợ khách hàng vay vốn bên cạnh công tác quản lý địa bàn cán tín dụng, ngồi giao trách nhiệm hoàn thành tiêu đưa Tranh thủ giúp đỡ quyền địa phương, việc thu thập thông tin ban đầu khách hàng vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi việc sử lý tài sản sau khách hàng không trả nợ Tiến hành kiểm tra, giám xác thực tế hoạt động DNNVV sở tìm hiểu vấn để tư vấn cho khách hàng Đây vấn đề mang tính chất phịng ngừa từ xa bảo đảm có vấn đề xảy chi nhánh có biện pháp xử lý kiệp thời Tham gia vào mạng lưới CIC NHNN nhằm thu thập thông tin cần thiết có nhu cầu thường xuyên đột xuất Tất khách hàng trước vay chi nhánh điều tra thông tin dư nợ từ ngân hàng khác qua mạng lưới CIC, điều tránh cho vay trùng lập 4.1.2 Hạn chế Tuy nhiên bên cạnh nổ lực trên, NH gặp khơng khó khăn q trình kinh doanh nói chung cơng tác tín dụng nói riêng Cụ thể khó khăn là:  Trong trình hội nhập cạnh tranh diễn gay gắt hơn, sâu rộng bình diện quốc gia thuế thu nhập cắt giảm theo cam kết WTO, cạnh tranh nước nhằm thu hút vốn đầu tư từ bên tiếp tục gia tăng Ngồi Ngân hàng Việt Nam nói chúng HDBank Cần Thơ nói riêng cần phải đối mặt với vấn đề sáp nhập thâu tóm quyền quản lý Ngân hàng nước  Sự phát triển kinh tế địa phương năm gần có tốc độ tăng trưởng khá, cao tốc độ phát triển trung bình nước Tuy nhiên, sản phẩm làm sức cạnh tranh không cao, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản chiếm tỷ lệ lại lệ thuộc vào thiên nhiên thị trường tiêu thụ  Ngoài việc sử lý nợ cịn gặp nhiều khó khăn, số khách hàng chưa có thiện chí trả nợ, số thực chất khả trả nợ Nhưng tài sản chấp ngày xuống cấp, giảm giá trị, sử lý thường không thu hồi nợ 4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV Huy động vốn tảng cho hoạt động tín dụng Ngân hàng cần đa dạng hình thức huy động vốn sở đa dạng đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực kinh tế Kết hợp mỡ rộng mạng lưới với nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nguồn vốn ổn định lâu dày để đầu tư cho vay trung dày hạn Cân đối tỷ lệ vốn năm dành cho khách hàng DNNVV, quan tâm hổ trợ vốn cho dự án mang tính khả thi doanh nghiệp đa dạng hoá hỗ trợ ngành nghề khác từ kinh tế tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, nhà hàng, khai khống, Hoạt động vừa mang tính đặt thù, vừa đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp với có chênh lệch trình độ phát triển, khả quản lý Vấn đề đặt để tiếp cận phục vụ nhóm đối tượng tốt sở tạo phát triển gói sản phẩm đa dạng phù hợp: cho vay, thấu chi, bao tốn, cho th tài đầu tư, góp vốn, bảo lãnh; sản phẩm dịch vụ toán, tư vấn, bảo hiểm, phù hợp với thời điểm hoạt động doanh nghiệp Đặt biệt doanh nghiệp hoạt động theo mùa vụ đến thời điểm hoạt động nhu cầu vốn lớn Vì để mở rộng hoạt động tín dụng trước hết phải trọng công tác huy động vốn Sau số giải pháp mở rộng công tác huy động vốn: 4.2.1 Đẩy mạnh đầu tư hồn thiện đại hóa công nghệ NH cách đồng bộ, thống - Để chất lượng huy động vốn HDBank chi nhánh Cần Thơ đáp ứng yêu cầu, chuẩn mực quốc tế, địi hỏi cơng nghệ phải khơng ngừng cải tiến đại nâng cấp để thật trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên NH - Lựa chọn công nghệ để ứng dụng hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh NH có ý nghĩa định đến phát triển hoạt động dịch vụ, tăng quy mô vốn huy động cách vững - Nâng cao tỷ trọng tín dụng trung dài hạn DNNVV nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN đổi công nghệ, trang thiết bị phục vụ sản xuất Đa dạng tài trợ vốn nhiều lĩnh vực hoạt động DNNVV, Ngân hàng tập trung tài trợ cho hai lĩnh vực nông – lâm – thủy sản thương mại – dịch vụ, cần mỡ rộng sang ngành tiểu thủ cơng nghiệp - xây dựng Vừa tạo thêm thu nhập sở tận dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương, vừa giải việc làm Ngân hàng trung gian trình phân phối từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn để DN an tâm sản xuất, kinh doanh Ngân hàng cần phải thực việc xây dựng mạng lưới thu nhập xử lý thơng tin tình hình hoạt động khách hàng truyền thơng khách hàng tìm lĩnh vực như: tài chính, lực quản lý, quan hệ với đối tác khác 4.2.2 Thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động, hiệu * Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: việc nghiên cứu phải thường xuyên, sở so sánh sản phẩm, giá ( lãi xuất ), hoạt động quảng cáo, mạng lưới NH, với đối thủ gần gũi ( NH địa bàn ) Với cách làm xác định lĩnh vực cạnh tranh thuận lợi bất lợi Tạo lòng tin cao độ khách hàng: lòng tin tạo hình ảnh bên NH, là: số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, trình độ khả giao tiếp đội ngủ nhân viên, trang bị kỹ thuật công nghệ, vốn tự có khả tài đặc biệt hiệu an toàn tiền gửi, tiền vay,… hình ảnh bên ngồi NH, địa điểm, trụ sở, logo, …đã trở thành tài sản vô hình NH Tạo khác biệt Ngân hàng: hoạt động NH phải tạo đặc điểm, hình ảnh riêng mình, NH có mà NH khác khơng có Như vây marketing Ngân hàng phải tạo khác biệt hình ảnh NH Tóm lại, nâng cao huy động vốn, đa dạng hóa đối tượng khách hàng kinh doanh lĩnh vực góp phần tăng lợi nhuận, kéo theo nguồn tài NH tăng giúp cơng tác trích lập rủi ro dự phịng tốt; từ đó, góp phần nâng cao hiệu tín dụng cho NH 4.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV 4.3.1 Theo dỗi biến động bên ngồi ảnh hưởng đến Ngân hàng Biện pháp nằm mục đích xây dựng sách cho vay hợp lý để đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư NH, đặt biệt tình hình tài tiền tệ ngồi nước có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng sách tín dụng cho NH Nội dung nghiên cứu thể mặt như: tăng trưởng phát triển kinh tế, lạm phát, diễn biến thị trường, quan hệ cung cầu vốn biến động có liên quan khác thị trường 4.3.2 Xác định khách hàng mục tiêu khách hàng tin cậy, đồng thời thực khâu phân loại khách hàng Không lựa chọn thị trường mục tiêu yếu tố quan trọng chung làm cho nợ vay trở nên xấu Thị trường mục tiêu phân khúc tính an tồn khoản vay, dư nợ, ngành nghề kinh doanh, thời hạn,…và lúc giờ, việc xem xét hoạt động tín dụng đóng vai trị vơ quan trọng Bên cạnh phát triển thị trường có khả tăng trưởng, khách hàng xảy NQH thị trường khác cần rà soát, giải kịp thời tiếp tục cho vay công tác thẩm định cho vay ngành có khả tăng trưởng trở lại Để đánh giá hiệu tín dụng thuận lợi chi nhánh nên tiến hành phân loại khách hàng theo nhóm nợ cụ thể Cán phụ trách quan hệ tín dụng với DNNVV phải có hệ thống thơng tin đồng bộ, xác tất lĩnh vực liên quan, đặt biệt thông tin tài chính, tiền tệ giá 4.3.3 Xây dựng máy quản lý tín dụng sử lý nhân lực có hiệu chất lượng cao Con người yếu tố quan trọng định đến thành bại quan hệ tín dụng Xã hội phát triển địi hỏi cán tín dụng phải ứng phó kịp thời, có hiệu với tình khác hoạt dộng kinh doanh tín dụng Người làm cơng tác tín dụng quản lý phải biết vận dụng kiến thức tổng hợp khoa hoa học, tự nhiên xã hội công nghệ NH để xem xét tiêu kinh tế, kỹ thuật, phương thức tổ chức kinh doanh, quan hệ xã hội vấn đề liên quan đến pháp luật, phương án trả nợ, Đồng thời họ phải có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức tốt Muốn vậy, NH phải không ngừng nâng cao chất lượng cán quản lý cán tín dụng thơng qua bồi dưỡng nâng cao trình độ, xếp họ phù hợp với lực chuyên môn người 4.3.4 Quan hệ tín dụng lâu dài Một biện pháp để NH phòng ngừa rửi ro, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng nhờ khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài Đối với khách hàng có mối quan hệ lâu dài, NH dễ dàng việc đánh giá khách hàng có tuân thủ việc hoàn trả nợ vay sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng Mặt khác, quan hệ tín dụng lâu dài giúp cho NH giảm chi phí tập hợp thơng tin làm cho việc sàng lọc khách hàng dễ Như dậy, quan hệ tín dụng lâu dài có lợi cho NH khách hàng Khách hàng quan hệ tín dụng lâu dài giúp cho NH đối phó với rủi ro bất ngờ mà NH lường trước khách hàng muốn giữ ưu đãi với NH Tuy nhiên, NH trọng khách hàng cũ ảnh hưởng đến khách hàng 4.3.5 Giám sát chặt chẽ khoản tiền cho vay - Giám sát tiền vay đặt biệt quan trọng tiền vay đến hạn trả nợ hạn điều khoản hợp đồng vay giá trị tài sản thuế chấp tối thiểu hay tỷ lệ tài theo yêu cầu bị vi phạm - CBTD sử dụng nguồn thông tin để giám xác người vay: NH, khách hàng người vay vốn, tổ chức tín dụng thân người vay vốn, CIC Việc tập hợp thông tin giúp cho CBTD đánh giá xác hồn chỉnh - Ngân hàng phải thường xuyên đánh giá, xác định xác thực trạng hoạt động DN DN tham gia quan hệ tín dụng với NH, để từ có định đắng trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho vay Giải ngân nguồn vốn kịp thời cho DNNVV từ lúc bắt đầu thực dự án đến việc tạo sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm Đây giải pháp quan trọng giúp cho chi nhánh DNNVV chủ động đầu tư, kiểm sốt tốt tăng tính hiệu dự án Tổ chức quản trị rủi ro thơng qua hồn thiện quy trình nghiệp vụ, xây dựng hạn mực quản lý, biện pháp phân tán rủi ro, bảo đảm tài sản tăng khả sinh lời, tuân thủ quán thực chế tài tài Ngân hàng phải theo dõi, kiểm tra khoản tín dụng giải ngân cho khách hàng, đảm bảo sử dụng vốn mục đích, từ hạn chế rủi ro phát sinh Tạo nguồn vốn ổn định kịp thời để hỗ trợ phát triển DN, Ngân hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ lĩnh vực hoạt động đến với cơng chúng để khách hàng nắm bắt rõ thuận tiện giao dịch sau CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua việc phân tích tình hình hoạt động DNNVV Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh cho thấy chi nhánh sớm nhận thức vai trò tầm quan trọng DNNVV nên kinh tế hoạt đơng kinh doanh Ngân hàng Vì chi nhánh tập trung tiếp cận, đầu tư vốn cung cấp dịch vụ cho DNNVV ngày nhiều hơn, thể qua tốc độ tăng trưởng tín dụng năm Trên sở việc chuyển biến nhận thức khách hàng DNNVV từ quan điểm đầu tư đến việc cân đối nguồn vốn, khách hàng Ngân hàng đa dạng ngành nghề lĩnh vực hoạt động Nếu nhiều năm trước chi nhánh tập trung cho vay cá nhân, hộ sản xuất số doanh nghiệp chưa thực cho vay doanh nghiệp ngồi quốc danh, đối tượng mà Ngân hàng ngấm đến Doanh nghiệp quốc danh bao gồm DNNVV Đây chuyển biến tích cực để hổ trợ vay vốn cho tất thành phần thuộc kinh tế việc phát triển hoạt động mỡ rộng sản xuất kinh doanh Nên kinh tế nước ta q trình cơng nghiệp hố, đại hố tiếng trình hội nhập với kinh tế giới, kinh tế tăng trưởng nhanh Kết nổ lực chung ngành, cấp Trong ngành Ngân hàng có đóng góp thiết thực, tích cực cho q trình đổi phát triển kinh tế việt nam Vai trò ngân hàng ngày thể rõ thông qua việc đáp ứng nhu cầu lớn cho kinh tế Một mặt, NH công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế, mặt khác ngân hàng góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế xã hội đất nước sở hoạt động kinh doanh có hiệu Hoà với xu chung nước, HDBank chi nhánh Cần Thơ tham gia vào việc tạo cung cấp vốn cho thành phần kinh tế địa bàn Từ giúp cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng ngày có hiệu Điều phù hợp với chiến lược tín dụng NH "đi vay vay" vừa thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển đồng 5.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NH HDBANK – CN CẦN THƠ 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước Về phía Nhà nước, để thực tốt sách đề ra, phủ ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước cần sớm đưa hướng dẫn cụ thể thường xuyên cập nhật tình hình phản hồi từ phí doanh nghiệp,các hiệp hội để có sữa đổi nhanh chóng hợp lý Mặt khác, khơng đưa sách, phủ cần đưa mức phạt cụ thể rõ ràng để hạn chế tình trạng phá rào hệ thống Ngân hàng Thương mại Thêm vào đó, Ngân hàng nhà nước nên thành lập tổ công tác chuyên tư vấn, hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 5.2.2 Đối với HDBank – CN Cần Thơ Về phí Ngân hàng, cần thấu hiểu doanh nghiệp thông qua việc đưa gói cho vay phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp với điều kiện cho vay hấp dẫn Ngoài yêu cầu chấp tài sản, Ngân hàng xét đến yếu tố khác lợi doanh nghiệp, kể tài sản hình thành tương lai để thay đưa yêu cầu phát triển sản phẩm ràng buộc nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thiếu tài sản chấp vay vốn có dự án khả thi Mặt khác Ngân hàng nên tăng cường phát triển dịch vụ tư vấn lập kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý dịng tiền, tư vấn thơng tin thị trường, nhằm hổ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu hơn, nắm bắt điều kiện thị trường đầy đủ kiệp thời hơn, giảm rủi doanh nghiệp Ngân hàng ... mạnh hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG... hình tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh  Chương 4: Giải Pháp hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hành TMCP phát triểnTPHCM chi nhánh. .. cứu hoạt động tíndụng mảng doanh nghiệp nhỏ vừa Vì vậy, tơi chọn đề tài nghiên cứu ? ?Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh