BÁO CÁO VI MÔ VÀ ĐIỂM TIN NGÀNH

BẢN TIN KINH TẾ THÁNG SỐ THÁNG 03-2019 MỤC LỤC KINH TẾ VĨ MÔ KINH TẾ NGÀNH  Tổng quan  Ngành Thép  Chỉ số sản phẩm công nghiệp (IIP)  Ngành Xi măng  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) & Lạm phát  Ngành Dệt may  Vốn đầu tư PTXH  Ngành Nông – Lâm – Thủy sản  Vốn đầu tư trực tiếp (FDI)  Ngành Thủy sản  Vốn đầu tư gián tiếp (FII)  Ngành Thức ăn chăn nuôi  Tổng mức bán lẻ & Du Lịch  Ngành Cà phê  Tình hình đăng ký doanh nghiệp  Ngành Cao su  Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI)  Xuất nhập khẩu THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH KINH TẾ VÙNG  Lãi suất interbank & Tỷ giá  IIP số tỉnh/ thành có quy mơ cơng nghiệp lớn  Thị trường trái phiếu  Top 15 tỉnh/ thành có nhiều dự án FDI còn hiệu lực nhất  Thị trường chứng khốn  Top tỉnh/ thành có mức tăng trưởng cao nhất về Tổng mức bán lẻ hàng hóa & Các hoạt động du lịch  Top 30 tỉnh/ thành phố có giá trị xuất khẩu cao nhất DIỄN BIẾN GIÁ CÁC LOẠI HÀNG HÓA TỔNG QUAN MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TRONG BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MÔ 2T ĐẦU NĂM 2019 ĐIỂM SÁNG: - Về xuất nhập khẩu:  Xuất DN nước tiếp tục ghi nhận mức tăng cao khu vực FDI (10.4% so với 1.7%);  Xuất Việt Nam sang US 35.7% so với kỳ năm trước;  Một số mặt hàng có mức tăng cao: Giày dép 2.6 tỷ USD, 16.5%; máy móc, thiết bị & phụ tùng 2.5 tỷ USD, 13.2%; gỗ & sản phẩm gỗ 1.4 tỷ USD, 13.1%; - Về FDI &FII:  FDI: Tổng số vốn đăng ký cấp vốn tăng thêm 2T-2019 đạt 3.3 tỷ USD, 57.8% Giải ngân ước đạt 2.58 tỷ USD, 9.8%  FII: Đối với hình thức góp vốn/ mua cổ phần NĐTNN, tổng giá trị góp vốn đạt 5.17 tỷ USD,  gấp 4.1 lần so với 2T-2018 - Lãi suất liên ngân hàng có lúc tăng trở lại vào ngày cuối T01-2019 nhu cầu rút tiền người dân DN trước Tết nguyên đán, giảm lại T02 (sau Tết) CẦN THEO DÕI THÊM DIỄN BIẾN TRONG CÁC THÁNG TỚI - IIP trung bình tăng 9.2% so với kỳ (nhưng thấp mức tăng 13.7% kỳ năm 2018) Và số ngành chiếm tỷ trọng lớn lại có mức tăng thấp so với kỳ - Kim ngạch xuất số mặt hàng chủ lực khu vực FDI, hàng nông thủy sản (mặt hàng truyền thống Việt Nam) có dấu hiệu giảm tăng thấp: Điện thoại linh kiện 6.75 tỷ USD, 7.9% so với kỳ năm trước; Điện tử/ máy tính/ linh kiện 4.23 tỷ USD, 3.5%; Thủy sản 1.11 tỷ USD, 4.0%; rau 585 triệu USD, 9.7%; cà phê 552 triệu USD, 19.3% (lượng 10.1%); hạt điều 391 triệu USD, 16.7% (lượng 4.2%); gạo 312 triệu USD, 23.4% (lượng 14%); - Xuất Việt Nam sang Trung Quốc (1 thị trường xuất lớn Việt Nam) 16.3%; điện tử, máy tính linh kiện 8.6%; điện thoại linh kiện 74.7% - Lần đầu tiên, số lượng DN tạm ngừng HĐKD giải thể (30,367 DN) vượt qua số lượng DN thành lập quay trở lại hoạt động (26,170 DN) Cục đăng ký kinh doanh thực chuẩn hóa liệu, thu hồi giấy phép nhằm loại bỏ DN thành lập trước thực tế khơng hoạt động Tổng quan CPI & LẠM PHÁT T02-19 CPI Lạm phát TĂNG TRƯỞNG IIP T02-19 2.64% 1.82% 10.3% so với T02-18 so với T02-18 2T 2019 CPI Lạm phát 2T 2019 2.60% 1.82% 9.2% so với kỳ so với kỳ FDI (Lũy kế đến 20/02/2019) TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU T02-19 28.6 tỷ USD 0.6% so với T02-18 2T 2019 72.3 tỷ USD 5.0% so với kỳ NHẬP SIÊU 768.2 triệu USD Tổng VĐK cấp & tăng thêm 3,299.7triệu USD 57.8% so với kỳ Tổng vốn thực hiện 2,580 triệu USD NHẬP SIÊU 63.9 triệu USD TỔNG MỨC BÁN LẺ & DOANH THU DVTD 9.8% so với kỳ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Tổng vốn đăng ký T02-19 778.6 nghìn tỷ đồng 390.8 nghìn tỷ đồng 11.5% so với kỳ Đăng ký 2T 2019 15,979 doanh nghiệp 247.4 nghìn tỷ đồng 793.8 nghìn tỷ đồng Thay đổi tăng vốn 12.2% so với kỳ 531.2 nghìn tỷ đồng Nguồn: Tổng cục thống kê 14.6% so với kỳ 25.4% so với kỳ Chỉ số sản xuất công nghiệp Trong 2T đầu năm 2019, IIP trung bình ước tính tăng 9.2% so với kỳ (< mức tăng 13.7% kỳ năm 2018) Trong ngành chế biến - chế tạo tăng 11.5%; riêng ngành khai khoáng giảm 4.7% IIP Trung bình & IIP ngành CN chế biến, chế tạo 18.0 IIP Ngành khai khoáng 4.0 16.0 2.0 14.0 11.5 12.0 10.0 0.0 -2.0 8.0 9.2 6.0 4.0 IIP chế biến chế tạo 2.0 IIP Trung bình -6.0 IIP Ngành sản xuất & phân phối Điện T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 T03-18 T02-18 T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 T03-18 -8.0 T02-18 0.0 -4.7 -4.0 IIP ngành cấp nước & xử lý chất thải 14.0 10.0 9.0 12.0 8.0 10.0 7.0 8.0 6.0 9.5 6.0 7.9 5.0 4.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 Lưu ý: số liệu IIP số tăng trưởng lũy kế so với kỳ Nguồn: Tổng cục thống kê T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 T03-18 T02-18 T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 T03-18 0.0 T02-18 0.0 Chỉ số sản xuất công nghiệp Sản xuất than cốc/ dầu mỏ tinh chế & sản xuất kim loại tiếp tục dẫn đầu số IIP với mức tăng 92.1% 35.8% Đáng ý, số ngành chiếm tỷ trọng lớn lại có mức tăng thấp so với kỳ năm 2018: Sản xuất xi măng 9% (2T-2018: 19%), điện tử/ máy tính/ sản phẩm quang 5.2% (2T-2018: 34.8%); sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 2.5% (2T-2018: 15.1%); khai thác quặng kim loại 6.2% (2T-2018: 11.7%); sản xuất thuốc/ hóa dược/ dược liệu 12.4% (2T-2018: 11.1%) IIP Các ngành công nghiệp cấp 2T 2019 so với 2T 2018 92.1% 35.8% 11.5% 11.5% 10.8% 8.9% 10.0% 10.0% 13.1% 13.8% 7.4% -4.7% 20.9% 13.1% 9.5% 5.2% 7.9% Cấp nước & xử lý chất thải SX & phân phối điện Xe có động Điện tử, vi tính, quang học SX kim loại SP từ cao su & Plastic Than cốc & Dầu mỏ tinh chế Dược phẩm Giấy & SP từ giấy Giường, tủ, bàn, ghế Gỗ & SP từ gỗ Đồ uống Thực phẩm Da & SP liên quan May mặc Dệt CN chế biến, chế tạo Khai khoáng -12.4% Sản lượng sản phẩm công nghiệp Sản phẩm ĐVT 2T 2019 %YOY CÁC MẶT HÀNG TĂNG TRƯỞNG CAO Sản phẩm ĐVT 2T 2019 %YOY DỆT MAY Khí hóa lỏng (LPG) Nghìn tấn 304.8 101.2% Vải dệt từ sợi tự nhiên Triệu m2 90 13.8% Xăng, dầu Nghìn tấn 2,160 96.1% Vải dệt từ sợi tổng hợp Triệu m2 164 13.5% Quần áo mặc thường Triệu 774 10.7% Giày, dép da Triệu đôi 41 11.4% THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG Bia Triệu lít 715 9.9% Đường kính Nghìn tấn 435 -3.8% Sữa bột Nghìn tấn 20 0.7% Thủy hải sản chế biến Nghìn tấn 463 Thuốc điếu Triệu bao 797 Bột Nghìn tấn Sữa tươi Triệu lít Thức ăn cho gia súc Nghìn tấn 2,561 4.0% 10.2% Thức ăn cho thủy sản Nghìn tấn 977 13.0% -2.4% Phân hỗn hợp N.P.K Nghìn tấn 448 -1.9% Phân U rê Nghìn tấn 429 17.9% 54 15.1% 227 5.7% Thép cán Nghìn tấn 910 -0.5% 32 9.4% Thép thanh, thép góc Nghìn tấn 831 -0.2% 512 4.8% Xi măng Triệu tấn 14 9.0% Sơn hoá học Nghìn tấn 141 17.6% HÀNG TIÊU DÙNG & TIỆN ÍCH Điện sản xuất Tỷ Kwh Nước máy thương phẩm Triệu m3 THỨC ĂN CHĂN NI & PHÂN BĨN KHAI KHỐNG Khí đốt thiên nhiên Triệu m3 1,660 -4.0% Than đá (than sạch) Nghìn tấn 6,556 7.5% Dầu thơ khai thác Nghìn tấn 1,850 -11.9% VẬT LIỆU CƠ BẢN & XÂY DỰNG CÁC NHÓM MẶT HÀNG CÔNG NGHIỆP KHÁC Điện thoại di động Triệu 29 -7.6% Tivi Nghìn 2,268 37.1% Nguồn: Tổng cục thống kê Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) CPI T02/2019 tăng 0.8% so với tháng trước; CPI bình quân 2T đầu năm 2019 tăng 2.6% so với bình quân kỳ năm 2018; chủ yếu tăng nhóm hàng ăn dịch vụ ăn uống dịp Tết nguyên đán CHỈ SỐ CPI & LẠM PHÁT T02 2019 CPI so với T12 năm trước 5% CPI so với cùng kỳ Lạm phát bản so với cùng kỳ 5% 4% 4% 2.64% 3% 3% 1.82% 2% 2% 0.90% 1% 1% T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 T03-18 T02-18 T01-18 0% CHỈ SỐ CPI THEO NHÓM HÀNG CPI bình quân so với cùng kỳ CPI tháng so với tháng cùng kỳ năm trước CPI tháng so với T12 năm trước 4% 2% Nguồn: Tổng cục thống kê Hàng hóa và dịch vụ khác Bưu viễn thơng Văn hoá, giải trí và du lịch Thiết bị và đồ dùng gia đình May mặc, mũ nón và giày dép Nhà và vật liệu xây dựng Thực phẩm Lương thực Đồ uống và thuốc lá Giáo dục Ăn uống ngoài gia đình -4% Giao thông -2% Thuốc và dịch vụ y tế 0% Vốn đầu tư từ NSNN Hoạt động đầu tư 2T đầu năm tập trung chủ yếu vào thực dự án chuyển tiếp từ năm trước Vốn đầu tư thực từ nguồn NSNN 2T-2019 đạt 30,220 tỷ đồng, (chỉ 0.1% so với kỳ năm trước) VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN VỐN TRUNG ƯƠNG Nghìn tỷ đồng Nghìn tỷ đồng 2T 2015 4.3 2T 2016 5.6 2T 2017 6.0 2T 2018 5.9 % KH (vốn NSNN) 11.4% 18.1 20.0 10.4% 21.8 9.6% 6.0 5.6 5.9 4.3 4.1 2T 2019 4.1 VỐN TRUNG ƯƠNG 9.0% 24.2 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 9.4% 30.0% 6.6% -0.8% -29.8% 9.1% 26.1 VỐN ĐỊA PHƯƠNG % YOY VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN CỦA SỐ TỈNH % KH QUẢNG NINH, 0.64 HÀ NỘI, 4.08 Bộ Giao thông Vận tải 878 -58.3% 11.9% Bộ NN & PTNT 242 -56.8% 7.3% Bộ Y tế 451 33.2% 8.5% Bộ TN & Môi trường 100 -11.6% 7.6% Bộ Giáo dục & Đào tạo 111 7.9% 8.6% Bộ VHTT & Du lịch 66 -12.2% 8.8% Bộ Xây dựng 24 -0.5% 9.8% Bộ Công Thương 20 -3% 8.1% BÌNH DƯƠNG, 0.45 Bộ KHCN 19 5.9% 6.2% TP HCM, 1.0 Bộ TT&TT 12 14.5% 7.4% Đồng Nai Vĩnh Phúc Nghệ An HCM BR-VT Thanh Hóa Hà Nội Quảng Ninh HẢI PHỊNG, 0.75 THANH HĨA, 1.04 Kiên Giang +/- YOY Quảng Nam Tỷ đồng Hải Phòng VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC BỘ Nghìn tỷ đồng Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO) ĐỒNG NAI, 0.63 BRVT, 1.01 FDI Từ đầu năm đến 20/2/2019 có 514 dự án FDI cấp phép mới, 25.1% so với kỳ năm 2018 Tổng số vốn đăng ký cấp vốn tăng thêm 2T-2019 đạt 3.3 tỷ USD, 57.8% Giải ngân ước đạt 2.58 tỷ USD,  9.8% FDI ĐANG CỊN HIỆU LỰC TẠI VN (Tính đến 20/02/2019) 9.6 Hà Lan 27,900 10.5 Thái Lan DỰ ÁN ĐÓNG GÓP CỦA KHU VỰC FDI 345 194 Tỷ USD (Vốn đăng ký) Tỷ USD (Vốn giải ngân) 130 QUỐC GIA 12.5 Malaysia CN chế biến, chế tạo 14.0 Trung Quốc Hong Kong 20.3 British Virgin Islands 21.0 Bất động sản 16.8% 31.6 Đài Loan % XUẤT KHẨU 57.9% 63.7 Hàn Quốc Lưu trú & ăn uống 3.5% 56.7 Nhật Bản 70.8% 6.7% 48.4 Singapore Điện, nước 2.9% Xây dựng Tỷ USD Triệu USD FDI 2T 2019 (Tính đến 20/02/2019) Vốn đăng kí 3,300 Vốn giải ngân TOP QG ĐẦU TƯ FDI VÀO VN 2T 2019 Hong Kong, 12.6% 1,500 1,550 2,350 2,580 1,193 1,300 2T 2012 2,092 1,120 2T 2011 630 2,788 1,050 2T 2010 2,803 1,540 1,231 1,000 1,558 1,150 1,781 1,100 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2T 2013 2T 2014 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 TOP NGÀNH THU HÚT FDI 2T 2019 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 TOP TỈNH THU HÚT FDI 2T 2019 Vận tải kho bãi, 2.6% Nhật Bản, 12.9% Tiền Giang, 6.8% Hải Dương, 8.2% Singapore, 17.2% Kinh doanh bất động sản, 8.7% BR - VT, 9.1% Hàn Quốc, 18.0% CN chế biến, chế tạo, 80.3% Bình Dương, 10.4% Trung Quốc, 20.4% Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO), Cục Đầu tư nước ngồi, (*) Số liệu tính đến 20/02/2019 Bắc Ninh, 16.1% 10 FII Đối với hình thức góp vốn/ mua cổ phần NĐTNN, tổng giá trị góp vốn đạt 5.17 tỷ USD, gấp 4.1 lần so với 2T-2018 Trong có 585 lượt góp vốn/ mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ DN với giá trị vốn góp 4.78 tỷ USD FII 2T 2019 (Tính đến 20/02/2019) TOP NGÀNH THU HÚT FII 2T 2019 2.5% 5,171 1,039 4.6% 2T 2018 2T 2019 Vốn FII (Triệu USD) 4.1% 3.7% 873 2T 2017 1,253 654 619 363 158 2T 2016 2.3% 82.8% Triệu USD  CN chế biến, chế tạo  Khoa học & công nghệ  Bất động sản  Thương mại  Y tế & trợ giúp xã hội Số dự án 4,282 240 191 127 120 TOP QUỐC GIA ĐẦU TƯ FII VÀO VIỆT NAM 2T 2019 3,907 410.3 278.8 137.7 113.5 triệu USD triệu USD triệu USD triệu USD triệu USD 20 dự án 79 dự án 324 dự án 10 dự án 172 dự án Hong Kong Singapore Hàn Quốc Quần đảo Virgin Trung Quốc TOP TỈNH THU HÚT FII 2T 2019 Số dự án Vốn đăng ký (Triệu USD) Long An 35 30.0 Đồng Nai 34 35.6 Bình Dương 82 124.9 TP.HCM 554 894.1 Hà Nội 146 3,924.0 Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO), Cục Đầu tư nước ngoài, (*) Số liệu tính đến 20/02/2019 6,000.0 Nguồn: investing.com Nguồn: Investing.com 10,000.0 9,069 Nguồn: investing.com Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 May-17 478 Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 Nguồn: investing.com May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 CNY/Tấn Jul-17 GIÁ NHỰA PE & PP May-17 USD/Tấn Mar-17 Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 May-17 Mar-17 GIÁ THÉP THANH Mar-17 8,000.0 Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 PE Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 May-17 Mar-17 Giá hàng hóa 37 GIÁ THAN USD/ Tấn 69.05 Nguồn: investing.com GIÁ GẠO PP USD/Tấn 12,000.0 11,000.0 10.69 9,000.0 8,450 7,000.0 KINH TẾ NGÀNH 39 Ngành thép SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (Nghìn tấn) 1,746 1,797 1,802 1,758 1,720 1,558 1,570 1,592 1,507 1,429 715 869 0.0 1,406 2,000.0 1,000.0 430 392 Thép thanh, thép góc 1,549 Thép cán 480 439 3,000.0 Sắt, thép thô T01-18 T02-18 T03-18 T04-18 T05-18 T06-18 T07-18 T08-18 T09-18 T10-18 T11-18 T12-18 T01-19 T02-19 SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU SẢN LƯỢNG NHẬP KHẨU Sản lượng (Nghìn tấn) Sản lượng (Nghìn tấn) 200.0 0.0 2,018 2,074 1,773 1,000.0 1,229 400.0 914 1,500.0 658 600.0 451 2,000.0 360 800.0 2,728 2,500.0 1,000.0 2,713 3,000.0 1,200.0 500.0 0.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019  0.6% 25.3% 45.9% 38.9% 34.4% 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 29.5% 53.8%  0.5% Nguồn: GSO, Tổng cục Hải quan  23.5% 2.7% 40 Ngành thép (tt) GIÁ SẢN PHẨM & GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU Giá trị (triệu USD) Giá trị (triệu USD) Giá xuất khẩu bình quân (USD/ Tấn) Giá nhập khẩu bình quân (USD/ Tấn) 600.0 629.4 500.0 400.0 300.0 774 652 412 237 100.0 281 200.0 0.0 200.0 100.00 - 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 58.1% Hoa Kỳ 10.9% Hàn Quốc 4.5% 700.00 500.00 400.00 300.00 0.0 200.00 100.00 - 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ASEAN 800.00 600.00 1,448 800.00 1,400.0 700.00 1,200.0 600.00 1,000.0 500.00 800.0 400.00 600.0 300.00 400.0 200.00 700.0 1,487 800.0 675.6 999 900.00 1,600.0 1,083 900.0 1,363 GIÁ SẢN PHẨM & GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU Nguồn: GSO, Tổng cục Hải quan Trung Quốc 38.8% Hàn Quốc 15.5% Nhật Bản 14.1% 41 Ngành dệt may CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY Dệt 0.3 Sản xuất trang phục 0.2 0.2 10.4% 0.1 9.6% 0.1 0.0 T01-18 T02-18 T03-18 T04-18 T05-18 T06-18 T07-18 T08-18 T09-18 T10-18 T11-18 T12-18 T01-19 T02-19 50.0 773.9 700.3 20.0 569.2 400.0 488.5 30.0 459.0 600.0 200.0 Triệu đôi 40.0 10.0 11.4% 36.5 800.0 37.0 10.7% 34.8 Triệu 46.2 1,000.0 SẢN XUẤT TRONG NƯỚC – Giày dép da 40.7 SẢN XUẤT TRONG NƯỚC – Quần áo 0.0 0.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 SẢN XUẤT TRONG NƯỚC – Vải dệt từ sợi tự nhiên SẢN XUẤT TRONG NƯỚC – Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo 100.0 13.8% Triệu m2 80.0 164.0 145.4 110.0 50.0 100.8 91.6 89.5 79.7 51.7 49.5 100.0 35.7 20.0 13.5% Triệu m2 150.0 60.0 40.0 200.0 0.0 0.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 NHẬP KHẨU – Vải 1.8 Tỷ USD Đài Loan 12% Hàn Quốc 17% Trung Quốc 56% NHẬP KHẨU – Bông 428.3 Triệu USD Đài Loan 15% Brazil 14% Ấn Độ 22% NHẬP KHẨU – Xơ sợi dệt Hoa Kỳ 48% Nguồn: GSO, Tổng cục Hải quan 339.1 Triệu USD Hàn Quốc 7% Trung Quốc 54% 42 Ngành dệt may (tt) XUẤT KHẨU – Hàng dệt may 6,000.0 11.9% Triệu USD 4,600 4,112 3,534 3,252 2,000.0 3,201 4,000.0 0.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 Hoa Kỳ 47% Nhật Bản 13% Hàn Quốc 10% 2T 2019 XUẤT KHẨU – Giày dép 2,626 7% 2,255 Nhật Bản 2,028 12% 16.5% 1,869 Trung Quốc 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 1,750 35% Triệu USD Hoa Kỳ 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 XUẤT KHẨU – Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 456 453 489 542 200.0 402 400.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 Triệu USD 10.8% 600.0 0.0 Hoa Kỳ 43% Nhật Bản 13% Hà Lan 6% XUẤT KHẨU – Xơ sợi dệt 623 4% 500.0 11.8% 557 Thổ Nhĩ Kỳ 1,000.0 473 9% 352 Hàn Quốc 345 56% Triệu USD Trung Quốc 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 0.0 74.4 83.6 99.1 73.2 100.0 18.5% 2T 2018 2T 2019 50.0 Triệu USD 150.0 73.6 XUẤT KHẨU – Vải mành, vải kỹ thuật khác 0.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 Hoa Kỳ 38% Hàn Quốc 8% Luxambua 7% XUẤT KHẨU – Nguyên liệu dệt may, da giày Trung Quốc 11% 0.0 267 200.0 5.0% 281 14% 211 Indonesia 176 400.0 177 16% Triệu USD Campuchia 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 Nguồn: GSO, Tổng cục Hải quan Nông – lâm – thủy sản 43 Xuất GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 2T 2019 13.1% 4.0% -9.7% -19.3% -16.7% -23.4% 11.5% -13.3% -12.5% 1,387.0 1,109.5 ĐVT: Triệu USD 585.5 551.8 390.9 311.6 Gỗ Thủy sản Rau Gạo Cà phê Hạt điều 305.4 Cao su 151.8 100.9 Sắn Hạt tiêu CHỦ YẾU XUẤT KHẨU SANG: US Japan China Germany Philippines US China China US 46% 16% 73% 12% 40% 31% 64% 88% 23% Japan US US US Ivory Coast China India Korea India 13% 16% 3.3% 10% 10% 14% 9% 3% 10% China 11% China 11% Korea 3.2% Italia 9% Malaysia 6% Netherland 11% Korea 3% Philippines 2% Pakistan 5% GIÁ XUẤT KHẨU BÌNH QN MỘT SỐ MẶT HÀNG NƠNG, LÂM, THỦY SẢN 2T 2019 Giá (USD/tấn) Tăng trưởng so với kỳ (%) 1,740 438 8,197 1,288 168 2,800 1,727 -10.2% -10.8% -20.1% -12.4% -12.2% -27.3% +11.0% Cà phê Gạo Hạt điều Cao su Sắn Tiêu Chè Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Nông – lâm – thủy sản 44 Nhập GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 2T 2019 6.0% -31.8% 8.7% 20.8% -3.2% 13.7% -44.0% 3.4% 45.8% 613.8 ĐVT: Triệu USD 371.2 340.9 264.1 230.4 281.6 207.0 172.9 103.7 Thức ăn gia súc Hạt điều Gỗ Ngô Thủy sản Rau Lúa mì Phân bón loại Cao su CHỦ YẾU NHẬP KHẨU TỪ: Argentina Cambodia China Brazil Norway Thailand Russia China Korea 33% 49% 17% 78% 13% 39% 49% 27% 23% US Ivory Coast US Argentina India China Australia Belarus Japan 19% 20% 11% 19% 11% 22% 37% 11% 14% Brazil 8% Indonesia 11% Thailand 2% Japan 8% US 14% Canada 7% Canada 9% Thailand 4% Cambodia 9% GIÁ NHẬP KHẨU BÌNH QUÂN MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 2T 2019 Giá (USD/tấn) Tăng trưởng so với kỳ (%) 1,743 211 297 282 1,702 394 -25.6% +11.4% +9.4% +18.7% -2.6% -6.8% Hạt điều Ngô Phân bón Lúa mỳ Cao su Đậu tương Nguồn: Tổng Cục Hải Quan 45 Thủy sản SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG & ĐÁNH BẮT THỦY SẢN Nghìn tấn Đánh bắt 1,000.0 Nuôi trồng 800.0 600.0 400.0 200.0 274 251 395 276 171 309 276 247 398 332 349 322 465 377 361 336 323 393 276 394 373 299 291 418 232 233 266 258 0.0 T01-18 T02-18 T03-18 T04-18 T05-18 T06-18 T07-18 T08-18 T09-18 T10-18 T11-18 T12-18 T01-19 T02-19 Nghìn tấn 11.0 11.4 75 80 20.0 87 40.0 78 32.6 11.6 80.0 T02-15 T02-16 T02-17 T02-18 T02-19 0.0 0.0 T02-15 T02-16 T02-17 T02-18 THỦY SẢN – Giá trị xuất khẩu 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 100.0 60.0 31.8 10.0 28.3 20.0 10.7 30.0 Đánh bắt 27.1 40.0 28.8 50.0 11.9 Ni trồng Nghìn tấn CÁ TRA – Ni trồng 70 TƠM – Ni trồng & Đánh bắt 835 871 902 T02-19 THỦY SẢN– Giá trị nhập khẩu Triệu USD 1,066 1,109 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 THỦY SẢN – Thị trường xuất khẩu 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 272.8 149.6 165.7 Triệu USD 264.1 203.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 THỦY SẢN– Thị trường nhập khẩu Nhật Bản 16.2% Nauy 12.8% Hoa Kỳ 16.0% Ấn Độ 10.8% Trung Quốc 10.9% Nhật Bản 8.2% Nguồn: GSO, Tổng cục Hải quan 46 Thức ăn chăn nuôi KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU (2T 2019)Thức ăn SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC Thức ăn gia súc (Nghìn tấn) YoY Thức ăn gia súc XK 84.4 Thức ăn gia súc NK 3,000 2,000 gia súc mặt hàng thức ăn chăn nuôi khác 1.4% 613.8 6.0% 16,000 2,035 2,241 2,561 2,467 14,000 Ngô NK 340.9 20.8% 12,000 1,724 10,000 1,000 8,000 Đậu tương NK 128.9 10.2% 6,000 Lúa mỳ NK 4,000 103.7 44.0% 2,000 13.9% 18.1% 10.1% 10.1% 4.0% 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 Dầu mỡ động thực vật NK 96.8 14.4% Triệu USD THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CHÍNH THEO TỪNG MẶT HÀNG THỨC ĂN GIA SÚC NGƠ LÚA MÌ ĐẬU TƯƠNG DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT Tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng Argentina 33.2% Brazil 78.4% Nga 48.8% Hoa Kỳ 54.3% Malaysia 56.5% Hoa Kỳ 19.2% Argentina 19.2% Úc 37.0% Canada 24.3% Ấn Độ 40.8% Nguồn: GSO, Tổng cục hải quan 47 Cà phê SẢN LƯỢNG & GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VN Feb-19 Jan-19 Dec-18 USD cents/lb Nov-18 Oct-18 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 DIỄN BIẾN GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI 788.1 683.8 Colombian Milds 125.7  11.0% Other Milds 125.0  7.9% Brazilian Naturals 96.9  19.8% Robustas 78.4  10.5% TOP THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CÀ PHÊ VN (Xét theo giá trị xuất khẩu) Đức 68.2 triệu USD 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 Giá trị (Triệu USD) 317.1  13.0% 352.8 98.7 ICO composite indicator 352.8 (+/-) % sv 28/2/2018 243.5 Giá tại ngày 28/2/2019 551.8 503.3 294.3 511.4 2T 2019 Sản lượng (Nghìn tấn) GIÁ XUẤT KHẨU BÌNH QUÂN TỪNG THỊ TRƯỜNG (USD/Tấn) Giá XK bình quân các thị trường Giá XK thị trường 12.4% 1,865 Hoa Kỳ 53.3 triệu USD 1,740 9.7% Italia 48.4 triệu USD 1,738 1,655 1,640 1,624 Italia Tây Ban Nha 8.8% Tây Ban Nha 39.6 triệu USD 7.2% Đức Hoa Kỳ Nga 35.8 triệu USD 6.5% Nguồn: International Coffee Organization (ICO), Tổng Cục Hải Quan Nga 48 Cao su Feb-19 Jan-19 Dec-18 Nov-18 Oct-18 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 USD / Tấn Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU THẾ GIỚI Malaysia Latex 60% RSS(Bangkok) RSS4(Kottayam) STR20(Bangkok) SMR20(Kuala Lumpur) SẢN LƯỢNG Xuất khẩu 0.0 305.4 172.9 161.0 78.5 100.0 189.4 94.6 95.7 101.6 200.0 274.0 167.3 371.1 300.0 163.6 186.3 183.5 79.8 133.0 53.1 143.7 53.3 150.0 50.0 Nhập khẩu 400.0 200.0 100.0 Triệu USD Xuất khẩu Nhập khẩu 237.1 250.0 GIÁ TRỊ Nghìn tấn 0.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU Trung Quốc Hàn Quốc 196 triệu USD 39.8 triệu USD (chiếm ~ 64%) (chiếm ~ 23.0%) Ấn Độ 28.4 triệu USD ~ 9.3% Nhật Bản 24.6 triệu USD ~ 14.2% Campuchia Hàn Quốc 16.3 triệu USD 10.3 triệu USD ~ 9.4% ~ 3.4% GIÁ XUẤT KHẨU CAO SU VN (USD/Tấn) Giá XK bình quân các thị trường 1,288 1,280 1,340 1,374 GIÁ NHẬP KHẨU CAO SU VÀO VN (USD/Tấn) Giá XK thị trường 1,353 Giá NK bình quân các thị trường 1,702 2,383 Bình quân các thị trường Trung Quốc Ấn Độ Hàn Quốc Đức Hoa Kỳ 2,074 1,772 1,195 1,197 Bình quân các thị trường Hàn Quốc Nguồn: ANRPC, Tổng cục Hải quan Nhật Bản Giá NK thị trường Campuchia 1,456 Thái Lan Đài Loan 49 Ngành xi măng SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT XI MĂNG TRONG NƯỚC (Triệu tấn) 8.0 7.6 7.4 8.3 7.7 7.0 7.4 8.0 7.9 7.3 8.0 7.7 16.0% 6.4 5.2 T01-18 T02-18 T03-18 T04-18 T05-18 T06-18 T07-18 T08-18 T09-18 T10-18 T11-18 T12-18 T01-19 T02-19 SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU VÀ TĂNG TRƯỞNG Nghìn tấn GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ TĂNG TRƯỞNG 6,000.0 250.0 5,000.0 200.0 4,000.0 150.0 3,000.0 0.0 221 176 92 102 50.0 128 5,177 5,002 2,908 2,481 0.0 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019  31.9%  15.4% 17.2% 72.0% 3.5% THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU USD/ Tấn 39.0 40.5 46.2 8.1 Peru Lưu ý: Sản xuất chỉ bao gồm xi măng thành phẩm; xuất khẩu bao gồm clinker & xi măng Nguồn: GSO, Tổng cục Hải quan Peru Phillipines Bănglađét Đài Loan 38.8 Phillipines 10.7 50.5 Đài Loan 42.7 Bănglađét 60.9 38.5 Trung Quốc GIÁ XUẤT KHẨU CLINKER & X MĂNG 2T 2019 Triệu USD Bình quân các thị trường 63.0 29.6%  28.5% 11.1% 72.7% 25.8% Trung Quốc 1,000.0 100.0 2,933 2,000.0 Triệu USD BẢN QUYỀN BẢN QUYỀN Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Dữ liệu Kinh tế Việt Nam (Vietdata®) 2018 Báo cáo khơng quyền chép, truyền tải hình thức nếu không sự đồng ý văn bản Vietdata® Nội dung khơng sử dụng làm sở cho bất hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo tài liệu nếu khơng có sự đồng ý trước Vietdata® Chúng tơi nỗ lực thực hiện để đảm bảo tính xác báo cáo Tuy nhiên Vietdata® khơng chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU KINH TẾ VIỆT NAM (VIETDATA) 61 đường D1 – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh Hotline: 08.888.337.36 Email: info@vietdata.vn Website: http://vietdata.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/vietdatapage/ Economic Data & Research Về Vietdata Là đơn vị Việt Nam tổng hợp số liệu thức từ Bộ, Ban, Ngành Chính phủ Việt Nam tiến hành phân loại cách khoa học có hệ thống Ngồi ra, để phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, Vietdata® xây dựng hệ thống báo cáo phong phú, đa dạng gồm báo cáo nghiên cứu kinh tế Việt Nam, báo cáo ngành nghề, nghiên cứu thị trường, báo cáo phân tích doanh nghiệp, tập hợp báo cáo tài doanh nghiệp thành lập hoạt động Việt Nam Bên cạnh đó, với tham vọng kết nối doanh nghiệp ngồi nước, Vietdata® cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin doanh nghiệp với 100.000 doanh nghiệp, 1600 ngành nghề 300 Khu công nghiệp hoạt động nước Tn theo tiêu chí “Cập nhật thơng tin đầy đủ, xác thời gian ngắn nhất”, chúng tơi ln nỗ lực để đáp ứng nhu cầu người dùng cách tốt Dữ liệu vĩ mô Xã hội Thơng tin tài Phân tích doanh nghiệp Khu cơng nghiệp Tư vấn Nghiên cứu thị trường 61 đường D1, P.25, Q Bình Thạnh, TP.HCM  www.vietdata.vn  Email: info@vietdata.vn Tel: 028.6267.8147  Hotline: 08888.337.36 ... kê T0 2-1 9 T0 1-1 9 T1 2-1 8 T1 1-1 8 T1 0-1 8 T0 9-1 8 T0 8-1 8 T0 7-1 8 T0 6-1 8 T0 5-1 8 T0 4-1 8 T0 3- 18 T0 2-1 8 T0 2-1 9 T0 1-1 9 T1 2-1 8 T1 1-1 8 T1 0-1 8 T0 9-1 8 T0 8-1 8 T0 7-1 8 T0 6-1 8 T0 5-1 8 T0 4-1 8 T0 3- 18 0.0 T0 2-1 8 0.0... 1.0 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 0.0... đổi Vi ̣t Nam  Tốc độ giảm sút tăng Feb-19 Jan-19 Dec-18 Nov-18 Oct-18 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17