2019 05 BAO CAO VI MO DIEM TIN NGANH phan 1

BẢN TIN KINH TẾ THÁNG SỐ THÁNG 05-2019 MỤC LỤC KINH TẾ VĨ MÔ KINH TẾ NGÀNH  Tổng quan  Ngành Thép  Chỉ số sản phẩm công nghiệp (IIP)  Ngành Xi măng  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) & Lạm phát  Ngành Thủy sản  Vốn đầu tư PTXH  Ngành Dệt may  Ngân sách nhà nước  Ngành Nông – Lâm – Thủy sản  Vốn đầu tư trực tiếp (FDI)  Ngành Thức ăn chăn nuôi  Vốn đầu tư gián tiếp (FII)  Ngành Cà phê  Tổng mức bán lẻ & Du Lịch  Ngành Cao su  Tình hình đăng ký doanh nghiệp  Xuất nhập khẩu THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH KINH TẾ VÙNG  Thị trường trái phiếu  IIP số tỉnh/ thành có quy mơ cơng nghiệp lớn  Lãi suất interbank & Tỷ giá  Top 15 tỉnh/ thành có nhiều dự án FDI còn hiệu lực nhất  Thị trường chứng khoán  Top tỉnh/ thành có mức tăng trưởng cao nhất về Tổng mức bán lẻ hàng hóa & Các hoạt động du lịch  Top 30 tỉnh/ thành phố có giá trị xuất khẩu cao nhất DIỄN BIẾN GIÁ CÁC LOẠI HÀNG HÓA TỔNG QUAN MỘT SỐ ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý TRONG BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MƠ 4T 2019 Nhìn chung, 4T 2019 nhiều tiêu tăng trưởng; nhiên, dấu hiệu giảm tốc dần rõ - 4T đầu năm, IIP tồn ngành cơng nghiệp trì mức tăng 9.2%, với mức tăng Q1 -2019, thấp mức 10.7% 4T 2018 - CPI bình quân 4T 2019 mức 2.71%, mức tăng bình quân 4T thấp năm gần CPI T04/2019 tăng 0.31% so với tháng trước, có 9/11 nhóm hàng hóa & dịch vụ có số giá tăng; chủ yếu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào 2/4/2019 17/4/2019; tăng giá điện (giá điện bình quân điều chỉnh tăng 8.36% từ ngày 20/3/2019 theo Quyết định số 648/QĐ-BCT Bộ Công Thương) - Xuất hàng hóa 4T 2019 giữ chiều tăng, mức tăng thấp (5.8% < mức 19.1% 4T 2018); khu vực kinh tế nước tăng 10.5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi tăng 4.0% Cán cân thương mại hàng hóa 4T 2019 ước tính thặng dư 711 triệu USD thấp nhiều so với mức 3.7 tỷ USD kỳ năm 2018 Đáng ý, xuất nhiều mặt hàng nông sản tiếp tục đà giảm; đặc biệt xuất cà phê, hạt điều gạo giảm sâu mức giảm Q1-2019 Cụ thể: cà phê 22.6% giá trị 13.5% khối lượng; hạt điều 16.9% giá trị 5% khối lượng; gạo 21.7% giá trị 7.9% khối lượng - Tiến độ giải ngân đầu tư công đạt mức thấp - Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi khởi sắc với mức kỷ lục số dự án vốn đăng ký cấp mới, tính đến thời điểm 20/4/2019, số dự án cấp 1,082 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 5.3 tỷ USD, cao vòng năm trở lại Tổng quan CPI & LẠM PHÁT T04-19 CPI Lạm phát TĂNG TRƯỞNG IIP T04-19 2.93% 1.88% 9.3% so với T04-18 so với T04-18 4T 2019 CPI Lạm phát 4T 2019 2.71% 1.84% 9.2% so với kỳ so với kỳ FDI (Lũy kế đến 20/04/2019) TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU T04-19 40.5 tỷ USD 12.5% so với T04-18 4T 2019 156.8 tỷ USD 8.0% so với kỳ NHẬP SIÊU 700 triệu USD Tổng VĐK cấp & tăng thêm 7,456 triệu USD 28.6% so với kỳ Tổng vốn thực hiện 5.7tỷ USD XUẤT SIÊU 711 triệu USD TỔNG MỨC BÁN LẺ & DOANH THU DVTD 7.5% so với kỳ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Tổng vốn đăng ký T04-19 1,414.4 nghìn tỷ đồng 400 nghìn tỷ đồng 12.0% so với T04-18 Đăng ký 4T 2019 43,305 doanh nghiệp 542.4 nghìn tỷ đồng 1,583.7 nghìn tỷ đồng Thay đổi tăng vốn 11.9% so với kỳ 872 nghìn tỷ đồng Nguồn: Tổng cục thống kê 4.9% so với kỳ 31.7% so với kỳ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) CHỈ SỐ CPI & LẠM PHÁT 4T 2019 giá gas 6/9 & 21/9/2018 CPI tháng so với tháng cùng kỳ năm trước Lạm phát 4T-2019 1.84% sv 4T-2018 CPI tháng so với T12 năm trước CÁC YẾU TỐ  CÁC YẾU TỐ  (1) Trong tháng có đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 2/4/2019 thời điểm 17/4/2019 (2) Giá điện bình quân điều chỉnh tăng 8.36% từ ngày 20/3/2019 theo Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương nên chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 1.85% so với tháng trước (3) Giá vé tàu hỏa tăng 2.76% nhu cầu lại vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ nghỉ lễ 30/4-1/5 (4) Giá gas tăng 1.42% (5) Giá vật liệu bảo dưỡng nhà tăng 0.98% (1) Giá gạo xuất khẩu giảm làm giá nhóm lương thực giảm 0.39% (2) Giá thịt lợn giảm 3.07% so với tháng trước người tiêu dùng e ngại dịch tả lợn châu Phi; giá thủy sản tươi sống giảm 0.18%; giá trứng gia cầm loại giảm 1.33%; giá rau tươi giảm 0.93% giá số loại hoa quả tươi, chế biến giảm 6.11% CPI tháng so với T12 năm trước CPI tháng so với tháng cùng kỳ năm trước 5.51% 3.52% 1.36% 3.25% 1.78% 1.74% 1.31% 2.30% 1.94% -0.21% -0.28% Thuốc và Giáo dục dịch vụ y tế Giao thông Đồ uống và thuốc Lương thực -0.78% Thực phẩm Ăn uống Nhà và May mặc, Thiết bị Văn hoá, gia vật liệu mũ nón và đồ giải trí và đình xây dựng giày dùng gia du lịch dép đình Nguồn: Tổng cục thống kê Bưu Hàng hóa và dịch vụ viễn khác thông T04-19 T03-19 T02-19 T01-19 T12-18 T11-18  giảm giá Tiêu dùng xăng dầu 6/11 tăng dịp Tết & 21/11/2018 T08-18 T05-18 T04-18 T03-18 1.00% T02-18 T01-18 CPI T04-2019 sv T12-2018 T07-18 Do điều chỉnh  giá DV y tế Trong đó 9/11 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng, đặc biệt đợt điều chỉnh giá xăng Quy luật tiêu dùng sau Tết & ảnh hưởng dịch  Giá xăng tả lợn Châu Phi dầu, giá điện T10-18 0.31%  Giá xăng, dầu vào 6/10 T09-18 Đây mức tăng bình quân 4T thấp nhất năm gần CPI T04-2019 sv tháng trước học phí theo lộ trình & giá gas 1/8  Giá xăng dầu vào 8/5 23/5/2018 2.71% T06-18 CPI 4T-2019 Chỉ số SX công nghiệp (IIP) CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) 4T-2019 Tăng trưởng lũy kế so với cùng kỳ IIP toàn ngành công nghiệp trì mức với 3T đầu năm (9.2%) và thấp mức 10.7% của 4T 2018 CN CHẾ BIẾN – CHẾ TẠO 12.0 10.7 9.2 10.0 15.0 10.9 10.0 8.0 6.0 5.0 4.0 KHAI KHOÁNG 0.0 0.0 2.0 T04-19 T03-19 T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 0.0 12.0 Ngành CN chế biến, chế tạo tiếp tục đóng10.0 vai trò thúc đẩy tăng trưởng chung của 8.0 toàn ngành Tuy nhiên, tốc độ tăng thấp 6.0 so với mức 12.9% của 4T 2018 10.0 IIP 4T 9.2% 8.0 IIP Ngành khai khoáng kỳ 2018 4.0 (khai thác than tăng 13%; khai thác dầu 2.0 6.0 thơ khí đốt tự nhiên giảm 4.1%) 0.0 4.0 < 10.7% (4T 2018) SX & PP ĐIỆN 9.2 CẤP NƯỚC 2.0 NGÀNH CÓ IIP 4T-2019  IIP THEO NGÀNH CẤP 0.0 (1) Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 77.5% (2) Sản xuất kim loại tăng 40.6% (3) Sản xuất xe có động tăng 18.6% (4) Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic tăng 14.0% (5) Khai thác quặng kim loại tăng 13.8% (6) Chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 13.8% (7) Khai thác than cứng than non tăng 13.0% (8) Dệt tăng 12.1% 7.3 77.5% 40.6% 7.3% Cấp nước & xử lý chất thải SX kim loại SP từ cao su & Plastic Than cốc & Dầu mỏ tinh chế Dược phẩm Giấy & SP từ giấy Giường, tủ, bàn, ghế Đồ uống Thực phẩm Da & SP liên quan May mặc Dệt Gỗ & SP từ gỗ Nguồn: Tổng cục thống kê 9.2% 1.9% -4.0% CN chế biến, chế tạo Khai khoáng 0.0% 18.6% 14.0% 11.6% 13.8% 11.2% 11.2% SX & phân phối điện 8.1% Xe có động 8.4% Điện tử, vi tính, quang học 10.9% 12.1% 8.8% Chỉ số SX công nghiệp (IIP) SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Sản phẩm ĐVT 4T 2019 %YOY CÁC MẶT HÀNG TĂNG TRƯỞNG CAO Xăng, dầu Nghìn tấn 3,965.9 70.3% Sắt, thép thơ Nghìn tấn 6,845.0 67.1% Bia Triệu lít 1,497.8 12.2% Đường kính Nghìn tấn 945.9 -6.5% Sữa bột Nghìn tấn 43.0 3.8% Thủy hải sản chế biến Nghìn tấn 958.5 9.3% Thuốc điếu Triệu bao 1,882.7 4.3% Bột Nghìn tấn 100.6 3.7% Sữa tươi Triệu lít 506.5 7.2% THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG HÀNG TIÊU DÙNG & TIỆN ÍCH 68.8 9.1% Triệu m3 1,053.8 7.8% Khí đốt thiên nhiên Triệu m3 3,536.8 -0.4% Than đá (than sạch) Nghìn tấn 15,867.7 12.8% Dầu thơ khai thác Nghìn tấn 3,815.4 -8.3% Vải dệt từ sợi tự nhiên Triệu m2 178.2 3.9% Vải dệt từ sợi tổng hợp Triệu m2 396.6 19.5% Quần áo mặc thường Triệu 1,601.3 8.7% Giày, dép da Triệu đôi 84.4 8.9% Thức ăn cho gia súc Nghìn tấn 4,590.3 -0.7% Thức ăn cho thủy sản Nghìn tấn 2,020.5 11.2% Phân hỗn hợp N.P.K Nghìn tấn 899.0 -5.0% Phân U rê Nghìn tấn 899.6 12.1% Thép cán Nghìn tấn 1,970.6 10.1% Thép thanh, thép góc Nghìn tấn 1,940.3 3.1% Xi măng Triệu tấn 31.1 8.3% Sơn hoá học Nghìn tấn 303.3 15.8% Điện sản xuất Nước máy thương phẩm Tỷ Kwh KHAI KHỐNG DỆT MAY THỨC ĂN CHĂN NI & PHÂN BÓN VẬT LIỆU CƠ BẢN & XÂY DỰNG CÁC NHÓM MẶT HÀNG CÔNG NGHIỆP KHÁC Điện thoại di động Triệu 67.5 6.0% Tivi Nghìn 4,595.1 42.6% Nguồn: Tổng cục thống kê Vốn đầu tư toàn xã hội VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN VỐN TRUNG ƯƠNG Nghìn tỷ đồng % KH (vốn NSNN) Nghìn tỷ đồng 4T-15 10.1 4T-16 13.6 4T-17 14.3 4T-18 13.1 4T-19 43.3 27.1% 48.6 25.1% 51.4 22.8% 21.4% 58.2 9.0 15 14 13 12 11 10 13.1 10.1 9.0 4T-15 4T-16 4T-17 4T-18 4T-19 21.3% 64.4 1.0% VỐN TRUNG ƯƠNG 14.3 13.6 35.2% 5.4% -8.3% -30.6% VỐN ĐỊA PHƯƠNG % YOY 1,935 -57.5% 26.3% HÀ NỘI, 9.67 Bộ Y tế 808 21.7% 15.3% THANH HÓA, 2.19 Bộ NN PTNT 530 -56.3% 16.1% Bộ Giáo dục Đào tạo 206 -8.7% 16.0% Bộ TN Môi trường 189 -29.1% 14.4% Bộ VHTT Du lịch 145 -10.9% 19.4% Bộ KHCN 67 49.3% 21.9% Bộ Xây dựng 42 -16.9% 16.8% Bộ Công Thương 39 -14.2% 15.8% Bộ TT Truyền thông 28 15.2% 17.5% QUẢNG NINH, 2.24 Đồng Nai Bình Dương Kiên Giang Nghệ An Vĩnh Phúc HẢI PHÒNG, 1.8 Hải Phòng BR-VT Bộ Giao thơng Vận tải Thanh Hóa % KH Quảng Ninh +/- YOY HCM Tỷ đồng Hà Nội 4T 2019 VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN CỦA SỐ TỈNH 4T-2019 Quảng Nam VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC BỘ Nghìn tỷ đồng Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO) BÌNH DƯƠNG, 1.38 TP HCM, 4.71 ĐỒNG NAI, 1.36 BRVT, 2.0 Ngân sách nhà nước NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 44.6 4T 2019 Nghìn tỷ đồng CHÊNH LỆCH THU – CHI NGÂN SÁCH 23.0% Dự toán 4T-15 29.8% Dự toán 4T-19 Nghìn tỷ đồng 4T-18 376.4 Nghìn tỷ đồng 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 4T-17 421 6.5% CHI NSNN 4T-16 15.5% THU NSNN 500 400 300 200 100 4T-10 337.3 4T-11 4T-12 4T-13 4T-14 4T-15 4T-16 %YoY 4T-18 4T-19 CƠ CẤU THU NSNN 4T-2019 Nghìn tỷ đồng THU NỘI ĐỊA 14.1% Thu cân đối ngân sách từ XNK, 67.7 KV DN nhà nước  24.7% KV DN nước  13.7% KV NN  15.6% Thuế TNCN  18.9% Thuế BVMT  26.5% Tiền SDĐ  7.5% THU TỪ DẦU THƠ Thu từ dầu thơ, 15.3 Thu nội địa khác, 89.4 Tiền sử dụng đất, 29.8 Nghìn tỷ đồng Thuế bảo vệ mơi trường, 12.9 15.3 Nghìn tỷ đồng 6.1% Thuế thu nhập cá nhân, 37.1 67.7 Nghìn tỷ đồng THU TỪ HĐ XNK 4T-17 29.2% Nguồn: Tổng cục Thống kê DN Nhà nước, 43.9 DN có VĐT nước ngoài, 54.7 Thuế CTN & DV ngoài Nhà nước, 69.5 10 Ngân sách nhà nước THU NSNN SO VỚI DỰ TOÁN & TĂNG TRƯỞNG TỪNG LOẠI THU 4T-2019 337.3 Nghìn tỷ đồng THU NỘI ĐỊA TĂNG sv 4T-2018 14.1% CHIẾM % THU NSNN 80.1% 421 NGHÌN TỶ ĐỒNG 337.3 29.8% 34.4% 67.7 35.8% 43.9 28.7% Tổng thu Thu từ Thu cân Thu nội NSNN dầu thô đối ngân địa sách từ HĐ XNK 24.7% 69.5 54.7 28.8% 25.6% 12.9 29.8 32.8% 18.7% 29.8% 376.4 Chi đầu tư phát triển Chi trả nợ lãi Chi khác Nghìn tỷ đồng Chi thường xuyên 1.2 Chi trả nợ lãi 65.3 0.3 0.3 23.0%  5.7%  19.6%  6.6% 28.1% % DỰ TOÁN 15.2% 0.2 0.1 0.1 Nguồn: Tổng cục Thống kê CHI THƯỜNG XUYÊN 0.0 TỔNG CHI NSNN Nghìn tỷ đồng 6.5% 27.5% 0.2 274.8 %YoY TỔNG CHI NSNN Chi đầu tư phát triển 35.1 % DỰ TOÁN Doanh Doanh Thuế Thuế Thuế Thu tiền Thu nội nghiệp nghiệp CTN Thu bảo vệ sử dụng địa khác Nhà có VĐT DV nhập cá mơi đất nước nước ngồi NN nhân trường ngồi CHI NSNN SO VỚI DỰ TOÁN & TĂNG TRƯỞNG TỪNG LOẠI CHI 4T-2019 Chi thường xuyên 89.4 37.1 CHI TRẢ NỢ LÃI 15.3 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 450 400 350 300 250 200 150 100 50 18 Xuất - Mặt hàng 4T-2019: có 16 mặt hàng đạt giá trị xuất tỷ USD, chiếm 81.2% tổng kim ngạch xuất Đáng ý, nhiều mặt hàng nơng sản, thủy sản chủ lực có kim ngạch xuất giảm so với kỳ năm trước: Cà phê đạt 1.1 tỷ USD, 22.6% (lượng 13.5%); hạt điều đạt 884 triệu USD, 16.9% (lượng 5%); gạo đạt 866 triệu USD, 21.7% (lượng 7.9%); hạt tiêu đạt 270 triệu USD, 12% (lượng 18.6%) Riêng rau đạt 1.4 tỷ USD, 5.5%; cao su đạt 564 triệu USD, 15% (lượng 26.1%) Thủy sản đạt 2.4 tỷ USD, 1.3% TOP CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU LỚN 4T-2019 16.03 Tỷ USD 9.56 Tỷ USD 12.6% 9.43 Tỷ USD 0.2% 5.33 Tỷ USD Điện thoại & Linh kiện Mặttử, hàng Điện máy1 tính & Linh kiện Mặt Dệthàng may Mặt Giàyhàng dép Mặtmóc hàng Máy thiết bị, phụ tùng 2.41 Tỷ USD 1.46 Tỷ USD 1.40 Tỷ USD THỦY SẢN MÁY ẢNH & LINH KIỆN SẮT THÉP 9.8% 13.4% 5.28 Tỷ USD 4.1% MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU KHÁC 3.12 Tỷ USD 17.8% GỖ & SP GỖ 2.86 Tỷ USD 5.7% 1.3% VẬN TẢI & PHỤ TÙNG 13.5% 0.2% 1.39 Tỷ USD 1.19 Tỷ USD 1.09 Tỷ USD 1.08 Tỷ USD 0.88 Tỷ USD RAU QUẢ TÚI XÁCH, VÍ,MŨ,… CÀ PHÊ SP TỪ CHẤT DẺO HẠT ĐIỀU 5.5% 13.9% 22.6% 17.3% Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO) 16.9% 19 Xuất nhập - Thị trường US tiếp tục thị trường xuất lớn Việt Nam Trong 4T-2019, Việt Nam xuất siêu sang US 13.6 tỷ USD, nhập siêu từ Trung Quốc 11.9 tỷ USD Hàn Quốc 9.3 tỷ USD TOP CÁC ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI LỚN 80.8% 79.5% TỶ TRỌNG CỦA TOP THỊ TRƯỜNG / TỔNG CỦA VIỆT NAM Xuất khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu +/-% Nhập khẩu Xuất (Nhập) siêu (Tỷ USD) (Tỷ USD) US 17.8 +28.4% 4.2 13.6 EU(*) 13.7 +2.8% 4.6 9.1 Trung Quốc 10.4 -5.8% 22.3 (11.9) ASEAN 8.4 +7.3% 10.8 (2.4) Hàn Quốc 6.2 +7.3% 15.5 (9.3) Nhật Bản 6.1 +6.6% 5.7 0.4 Xuất khẩu Nhập khẩu (*) EU bao gồm UK (Theo thống kê GSO) Nguồn: GSO, Tổng cục Hải quan 20 Xuất - Thị trường 4T-2019: Trong XK sang US 28.4% so với kỳ năm trước; điện thoại linh kiện 104.9%; giày dép 9.4%; hàng dệt may 8.5%; XK sang Trung Quốc 5.8%, hàng thủy sản 31.5%; điện thoại linh kiện 62.3% VIỆT NAM – TRUNG QUỐC Tỷ USD T02-19 2.79 T04-19(*) 1.47 1.04 1.69 1.90 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 3.48 T04-19(*) T04-18 3.46 T03-19 T02-19 2.10 3.30 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 VIỆT NAM – HÀN QUỐC 2.92 Tỷ USD Tỷ USD 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 T03-19 T02-19 1.90 2.81 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T03-19 T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T04-19(*) VIỆT NAM – NHẬT BẢN (*) EU bao gồm UK (Theo thống kê GSO) T04-19(*) VIỆT NAM – EU T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 0.0 T07-18 1.0 T06-18 2.0 T05-18 3.03 3.0 Tỷ USD 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 T04-18 4.0 5.15 5.15 5.0 4.48 6.0 T03-19 VIỆT NAM – US VIỆT NAM – ASEAN Tỷ USD Tỷ USD 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.49 1.09 1.5 2.13 2.36 2.0 2.39 2.5 1.57 1.70 1.84 3.0 1.0 0.5 Nguồn: Tổng cục Hải quan, (*) số liệu T04-2019 tạm ước tính theo Tổng cục Thống kê (GSO) T04-19(*) T03-19 T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 T04-19(*) T03-19 T02-19 T01-19 T12-18 T11-18 T10-18 T09-18 T08-18 T07-18 T06-18 T05-18 T04-18 0.0 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thị trường tài 22 Thị trường trái phiếu LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU (Tại ngày 02/05/2019) 15Y %/năm Apr-19 3.29 0.76 năm 3.44 0.74 năm 3.59 0.71 năm 3.90 0.65 năm 4.20 0.56 10 năm 4.66 0.40 15 năm 5.43 0.05 0% 20 Thị trường thứ cấp Giao dịch outright Nghìn tỷ đồng Giao dịch repo 98.5 77.2 T3-19 T2-19 T1-19 T12-18 T11-18 T10-18 T9-18 T8-18 T7-18 Tính chung 4T 2019, tổng giá trị outright repo 304.6 nghìn tỷ đồng 375.3 nghìn tỷ đồng T6-18 Tổng giá trị giao dịch outright TPCP, TPCP bảo lãnh TPCQĐP T4/2019 đạt 77.2 nghìn tỷ đồng repo 98.5 tỷ đồng Theo đó, giao dịch repo giảm mạnh so với T3 (16.8%) T5-18 - Lợi suất trái phiếu tính đến ngày 02/05/2019 thấp so với mức tại ngày 28/12/2018 tất cả kỳ hạn T4-18 - T4-19 1% 18.5 12.6 T3-19 2% Giá trị trúng thầu T4-19 3% Nghìn tỷ đồng T1-19 4% 15 năm T7-18 5% T6-18 6% 10 +/- SV 28/12/2018 Giá trị gọi thầu T5-18 50 45 40 35 30 25 20 15 10 T4-18 7% %/năm Thị trường sơ cấp Đường cong lợi suất (Tại ngày 02/05/2019) May-19 Mar-19 Jan-19 Feb-19 Dec-18 Oct-18 Nov-18 Sep-18 Jul-18 Aug-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Feb-18 Mar-18 Jan-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Kỳ hạn T2-19 10Y T12-18 7Y T11-18 5Y T10-18 3Y T9-18 2Y T8-18 1Y (*) Chỉ bao gồm TPCP Trái phiếu CQĐP (khơng bao gồm TP Chính phủ bảo lãnh & Tín phiếu Nguồn: HNX, Hiệp hội Trái phiếu (VBMA) Thị trường tài 23 Thị trường trái phiếu KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TPCP Q2-2019 Kỳ hạn năm Kỳ hạn 10 năm Kỳ hạn 20 năm 5.0 82.04 Nghìn tỷ đồng Kỳ hạn năm Kỳ hạn 15 năm Kỳ hạn 30 năm 74.9% Tỷ lệ trúng thầu GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU 4.0 Giá trị gọi thầu Giá trị trúng thầu 5.0 10.0 26.0 TỔNG MỨC PHÁT HÀNH (KH) 80.0 nghìn tỷ đồng 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 43.3 41.8 34.6 36.1 8.0 4.2 8.3 3.6 Năm Năm 10 Năm 15 Năm Nghìn tỷ đồng 30.0 KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THEO KỲ HẠN 4T 2019 4.8 2.6 3.5 1.0 20 Năm 30 Năm Tính đến cuối T3/2019  Tổng giá trị lưu hành 4T-2019: Kết quả thực hiện:  Trái phiếu quyền địa phương  Giá trị trúng thầu đạt 82 nghìn tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 74.9%)  Phát hành trúng thầu chủ yếu kỳ hạn 10 15 năm  Lãi suất trúng thầu bình quân của kỳ hạn 10 năm 15 năm là: 4.7-5.1% 5-5.3%/năm Tính đến cuối T03-2019, tổng giá trị TPCP, TPCP bão lãnh TP CQĐP lưu hành 1,084.2 nghìn tỷ đồng 1,084.2  Trái phiếu phủ 931.1  Trái phiếu phủ bảo lãnh 131.8 12.2% 2.0% 85.9% Nguồn: HNX, VBMA, Công văn 1942/KBNN-QLNQ 21.2 Nghìn tỷ đồng Q2-2019f: Theo KBNN, kế hoạch đấu thầu TPCP qua HNX Q2-2019 dự kiến 80 nghìn tỷ đồng (kế hoạch Q1 2019: 73.5 nghìn tỷ đồng) 24 Lãi suất & Tỷ giá LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG (Tại ngày 25/04/2019) O/N 1M Kỳ hạn 3M %/năm Qua đêm 2.29 Tuần 2.93 Tuần 3.20 Tháng 3.59 Tháng 4.35 Tháng 5.22 Tháng 5.78 7.0 %/năm 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 0.0 TỶ GIÁ USD/VND (Tại ngày 02/05/2019) Tỷ giá bán (tham khảo Vietcombank) Tỷ giá trung tâm 23,600 23,310 23,400 23,200 23,000 23,033 22,800 22,600 22,400 22,200 May-19 Apr-19 Mar-19 Jan-19 Feb-19 Dec-18 Nov-18 Oct-18 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Nguồn: SBV, Vietcombank Aug-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Jan-18 Feb-18 Dec-17 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Jul-17 Aug-17 Jun-17 May-17 May-17 22,000 25 Thị trường chứng khoán DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VN-INDEX HNX-INDEX UPCOM INDEX 1,400 200 VN-INDEX 180 1,200 160 1,000 140 800 120 100 600 HNX-INDEX 80 60 400 40 UPCOM-INDEX 200 20 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 - Apr-15 - GIAO DỊCH CỦA NĐTNN (Tỷ đồng) Chỉ số 26/04/ 2019 28/12/ 2018 /  % so với 28/12/ 2018 Giá trị mua (bán) ròng 4T 2015 VN-Index 979.64 892.54 9.76% HNX-Index 107.46 104.23 3.10% 56.23 52.83 6.43% 4T 2017 890.55 854.99 4.16% 4T 2018 * 195.7 185.61 5.44% 4T 2019 UPCOM VN30 HNX30 Tổng cộng 4T 2016 1,765 HSX HNX UPCOM 1,900 (9) (127) (1,957) (2,620) 549 114 5,604 186 384 13,500 12,576 (472) 1,397 (22) (89) 6,175 5,571 5,682 (*): Giao dịch đột biến Vincom Retail (VRE), Novaland (NVL) Nguồn: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, HSX, HNX KINH TẾ VÙNG 27 Kinh tế vùng Tăng trưởng IIP của 15 tỉnh/ thành có quy mơ cơng nghiệp lớn (4T2019 so với 4T2018) Top 15 tỉnh/ thành có tổng vốn FDI đăng ký hiệu lực nhiều nhất cả nước (Tính đến 20/04/2019) Tỉnh thành Tăng trưởng IIP (%) Thanh Hóa 42.8% Hồ Chí Minh 45.40 8,414 Trà Vinh 38.3% Hà Nội 33.14 5,316 Hà Tĩnh 34.9% Bình Dương 32.57 3,596 Hải Phòng 23.0% BR-VT 30.54 430 Quảng Ninh 13.2% Đồng Nai 30.49 1,597 Vĩnh Phúc 12.9% Bắc Ninh 18.14 1,336 Hải Dương 9.5% Hải Phòng 17.89 725 Đồng Nai 7.8% Thanh Hóa 13.97 125 Quảng Nam 7.7% Hà Tĩnh 11.72 74 10 Bình Dương 7.5% 10 Hải Dương 8.07 429 11 Thái Nguyên 7.3% 11 Thái Nguyên 7.75 146 12 Hà Nội 6.8% 12 Long An 7.50 1,074 13 TP.HCM 6.6% 13 Tây Ninh 6.36 311 14 Cần Thơ 6.2% 14 Quảng Ninh 6.20 120 15 Đà Nẵng 4.1% 15 Quảng Nam 6.09 206 Tỉnh thành Top tỉnh thành có mức tăng trưởng cao về Tỉnh thành (4T 2019 so với 4T 2018) Bán lẻ hàng hóa Lưu trú & ăn uống Lữ hành Các tỉnh nằm top tăng của dịch vụ Tỉnh thành Trà Vinh Phú Thọ Quảng Nam Bình Dương Quảng Ninh Hải Phòng TP.HCM Hà Nội % tăng 19.8% 17.9% 16.8% 16.4% 15.4% 14.4% 13.5% 13.1% Doanh thu lưu trú & ăn uống Doanh thu lữ hành Quảng Ninh Khánh Hòa TP.HCM BR-VT Lâm Đồng Cần Thơ Thái Nguyên Hà Nội Số dự án Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tổng mức bán lẻ hàng hóa, Dịch vụ lưu trú & ăn uống, Dịch vụ lữ hành Tổng vốn đăng ký (Tỷ USD) Tỉnh thành % tăng 33.6% 16.5% 13.6% 11.9% 11.3% 11.0% 10.1% 8.4% Nguồn: Tổng cục thống kê, Cục đầu tư nước Quảng Ninh Đà Nẵng Cần Thơ Hải Phòng Lào Cai TP.HCM Gia Lai Hà Nội % tăng 15.2% 14.4% 13.8% 13.5% 11.9% 11.2% 10.4% 9.0% DIỄN BIẾN GIÁ SỐ LOẠI HÀNG HÓA 29 Giá hàng hóa GIÁ DẦU BRENT GIÁ VÀNG THẾ GIỚI USD/ Thùng USD/ Ounce Ngày 02/05/2019 Ngày 02/05/2019 72.16 Nguồn: investing.com USD INDEX May-19 Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 May-17 May-19 Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 May-17 1,276 Nguồn: investing.com BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ VND/USD & CNY/ USD USD CNY USD VND Ngày 02/05/2019 7.2 97.31 23.5 23.0 7.0 22.5 6.8 22.0 6.6 21.5 21.0 6.4 20.5 6.2 20.0 Nguồn: investing.com Nguồn: Investing.com Nguồn: investing.com May-19 Jan-19 Mar-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 19.5 May-17 May-19 Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 May-17 6.0 30 Giá hàng hóa GIÁ THÉP THANH GIÁ THAN USD/Tấn USD/ Tấn Ngày 30/04/2019 480 Ngày 30/04/2019 Nguồn: investing.com GIÁ NHỰA PE & PP Apr-19 Feb-19 Dec-18 Oct-18 Aug-18 Jun-18 Apr-18 Feb-18 Dec-17 Oct-17 Aug-17 Jun-17 Apr-17 Apr-19 Feb-19 Dec-18 Oct-18 Aug-18 Jun-18 Apr-18 Feb-18 Dec-17 Oct-17 Aug-17 Jun-17 Apr-17 63.55 Nguồn: investing.com GIÁ GẠO CNY/Tấn USD/Tấn PE PP 12,000.0 Ngày 30/04/2019 Ngày 02/05/2019 11,000.0 10.54 10,000.0 8,835 9,000.0 8,000.0 8,335 Nguồn: investing.com Nguồn: Investing.com Nguồn: investing.com May-19 Mar-19 Jan-19 Nov-18 Sep-18 Jul-18 May-18 Mar-18 Jan-18 Nov-17 Sep-17 Jul-17 Apr-19 Feb-19 Oct-18 Dec-18 Aug-18 Jun-18 Apr-18 Feb-18 Dec-17 Oct-17 Aug-17 Jun-17 Apr-17 6,000.0 May-17 7,000.0 BẢN QUYỀN BẢN QUYỀN Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Dữ liệu Kinh tế Việt Nam (Vietdata®) 2018 Báo cáo khơng qùn chép, trùn tải hình thức nếu khơng sự đồng ý văn bản của Vietdata® Nội dung không sử dụng làm sở cho bất hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo tài liệu nếu khơng có sự đồng ý trước của Vietdata® Chúng tơi nỗ lực thực hiện để đảm bảo tính xác của báo cáo Tuy nhiên Vietdata® khơng chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU KINH TẾ VIỆT NAM (VIETDATA) 61 đường D1 – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh Hotline: 08.888.337.36 Email: info@vietdata.vn Website: http://vietdata.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/vietdatapage/ Economic Data & Research Về Vietdata Là đơn vị Việt Nam tổng hợp số liệu thức từ Bộ, Ban, Ngành Chính phủ Việt Nam tiến hành phân loại cách khoa học có hệ thống Ngồi ra, để phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, Vietdata® xây dựng hệ thống báo cáo phong phú, đa dạng gồm báo cáo nghiên cứu kinh tế Việt Nam, báo cáo ngành nghề, nghiên cứu thị trường, báo cáo phân tích doanh nghiệp, tập hợp báo cáo tài doanh nghiệp thành lập hoạt động Việt Nam Bên cạnh đó, với tham vọng kết nối doanh nghiệp ngồi nước, Vietdata® cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin doanh nghiệp với 100.000 doanh nghiệp, 1600 ngành nghề 300 Khu công nghiệp hoạt động nước Tuân theo tiêu chí “Cập nhật thơng tin đầy đủ, xác thời gian ngắn nhất”, nỗ lực để đáp ứng nhu cầu người dùng cách tốt Dữ liệu vĩ mơ Xã hội Thơng tin tài Phân tích doanh nghiệp Khu cơng nghiệp Tư vấn Nghiên cứu thị trường 61 đường D1, P.25, Q Bình Thạnh, TP.HCM  www.vietdata.vn  Email: info@vietdata.vn Tel: 028.6267.8147  Hotline: 08888.337.36 ... T 01- 19 T12 -18 T 11- 18 T10 -18 T09 -18 T08 -18 T07 -18 T06 -18 T05 -18 3.48 T04 -19 (*) T04 -18 3.46 T03 -19 T02 -19 2 .10 3.30 T 01- 19 T12 -18 T 11- 18 T10 -18 T09 -18 T08 -18 T07 -18 T06 -18 T05 -18 T04 -18 2.0 1. 8 1. 6... vụ vi n khác thông T04 -19 T03 -19 T02 -19 T 01- 19 T12 -18 T 11- 18  giảm giá Tiêu dùng xăng dầu 6 /11 tăng dịp Tết & 21/ 11/ 2 018 T08 -18 T05 -18 T04 -18 T03 -18 1. 00% T02 -18 T 01- 18 CPI T04 -2 019 sv T12-2 018 ... 1. 0 Jan -17 Feb -17 Mar -17 Apr -17 May -17 Jun -17 Jul -17 Aug -17 Sep -17 Oct -17 Nov -17 Dec -17 Jan -18 Feb -18 Mar -18 Apr -18 May -18 Jun -18 Jul -18 Aug -18 Sep -18 Oct -18 Nov -18 Dec -18 Jan -19 Feb -19 Mar -19