Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng

Kính gửi Q khách hàng Các ngành hàng nơng sản ngày chiếm vị trí chen chốt kinh tế quy mô kinh doanh không ngừng tăng lên thể lợi cạnh tranh lâu dài Việt Nam Tuy nhiên, biến động khó tiên lượng thị trường toàn cầu, nội kinh tế vĩ mô hay đặc thù ngành sản xuất nông nghiệp làm cho tổ chức tài & đầu tư hay doanh nghiệp ngành đứng trước RỦI RO ngày lớn Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp giảm thiểu RỦI RO kinh doanh, bên cạnh báo cáo ngành hàng chuyên sâu cập nhật hàng NGÀY, TUẦN, phát triển báo cáo hàng tháng “GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG & CẢNH BÁO RỦI RO NGÀNH HÀNG” Báo cáo giúp Quý khách hàng việc:      Giám sát biến động thị trường ngành hàng nông sản vật tư nông nghiệp quan trọng lúa gạo; thủy sản; phân bón; thức ăn chăn ni; thịt; cà phê; cao su; hồ tiêu; điều Nhận diện trạng triển vọng rủi ro nguy xảy thơng qua bảng ma trận xếp hạng rủi ro Thu nhận thông tin lòng giới kinh doanh giúp nắm bắt xu hướng chuyển động thực thị trường Tham khảo phân tích & bình luận chun sâu Điều chỉnh chiến lược kinh doanh doanh nghiệp trước biến động thị trường Báo cáo đặc biệt hữu ích lãnh đạo cấp trung cấp cao, chuyên viên khối tài đầu tư nội dung trình bày giản lược xu hướng ngành hàng tương quan so sánh Các nội dung báo cáo thể chắt lọc/tổng hợp từ phân tích cập nhật chuyên sâu chi tiết ngành, tham khảo ý kiến từ mạng lưới quan hệ đối tác – khách hàng thân hữu AgroMonitor, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu ngành Với vị đơn vị tư vấn trung lập, AgroMonitor ln cố gắng đảm bảo tính khách quan bình luận kiểm chứng tin tức để đưa thơng tin xác Với ưu chuyên sâu đội ngũ chuyên viên phân tích mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp ngành, báo cáo GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG & CẢNH BÁO RỦI RO NGÀNH HÀNG AgroMonitor công cụ hiệu hỗ trợ Quý khách hàng phòng tránh rủi ro tương lai, đem lại lợi nhuận tốt vững bền Chủ tịch, Kinh tế trưởng Phạm Quang Diệu Q&A Báo cáo GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG & CẢNH BÁO RỦI RO NGÀNH HÀNG Vì lại thực báo cáo? 1.1 Trong năm gần kinh tế giới Việt Nam ngày trở nên biến động mạnh, đặc biệt thị trường nông sản gây rủi ro lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, giới đầu tư tài định lựa chọn danh mục đầu tư phân bổ vốn 1.2 Sự biến động mối ngành hàng nông sản khác chịu tác động yếu tố đặc thù khác nhau, dẫn đến cần phải có tư vấn đáng tin cậy, theo sát diễn biến thị trường để có cảnh báo kịp thời rủi ro ngành 1.3 Hiện Việt Nam chưa có tổ chức thực phân tích chuyên sâu định kỳ rủi ro ngành hàng nông sản hỗ trợ cộng đồng đầu tư định kinh doanh Nội dung báo cáo có bật? 2.1 Cập nhật diễn biến chi phối trạng chuyển động tương lai ngành hàng giá nguyên liệu thành phẩm, thương mại, sách 2.2 Phân tích xếp hạng yếu tố rủi ro ngành tương lai Quý tới 2.3 Phụ lục số liệu cập nhật ngành hàng theo chuỗi thời gian Số liệu báo cáo có đáng tin cậy khơng? 3.1 Số liệu thu thập từ nguồn thơng tin thống Trong trường hợp, số từ hai nguồn số liệu, AgroMonitor có bình luận để lựa chọn số có tính hợp lý cao 3.2 Đối với số liệu thu thập từ mối quan hệ đối tác, AgroMonitor cố gắng kiểm chứng từ nhiều nguồn tin để cố gắng đảm bảo tính đáng tin cậy số 3.3 Đối với số liệu thơ trước tính tốn tổng hợp để số thống kê chuyên viên AgroMonitor làm theo quy trình 3.4 Với vị quan độc lập, nên số liệu bình luận thể phản ánh trung thực khách quan thị trường khả có AgroMonitor Phương pháp thực có khác biệt? 4.1 Các diễn biến ngành cập nhật dựa theo dõi sát diễn biến số liệu vĩ mơ thống tin tức từ báo chí nước quốc tế 4.2 Đặc biệt, thông tin thu thập từ khách hàng/đối tác AgroMonitor doanh nghiệp kinh doanh ngành phản ánh diễn biến cập nhật lòng giới kinh doanh Cách thức cho phép AgroMonitor phân tích rủi ro sát với diễn biến thực tế tiên liệu triển vọng tương lai cách đáng tin cậy 4.3 Việc xếp hạng yếu tố rủi ro theo thang điểm từ đến dựa phân tích thảo luận nhiều vòng chuyên viên phân tích AgroMonitor, có tham vấn với đối tác lãnh đạo doanh nghiệp ngành Báo cáo phát hành nào? 5.1 Báo cáo phát hành hàng tháng – vào tuần thứ hàng tháng 5.2 Định dạng cứng gửi chuyển phát nhanh file pdf chuyển qua email Ai người sử dụng báo cáo? 6.1 Lãnh đạo cấp cao Ngân hàng, tổ chức đầu tư tài chính, Quỹ đầu tư….có thể nắm bắt xu hướng ngành cách nhanh chóng qua trang tổng lược ngắn gọn ngành ma trận xếp hạng rủi ro Thơng tin tồn cảnh giúp nhà lãnh đạo cân nhắc điều chỉnh chiến lược đầu tư danh mục đầu tư ngành hàng cho hiệu 6.2 Chuyên viên phòng ban tổ chức tài chính, tín dụng, Phòng quản lý rủi ro ngân hàng tham khảo chi tiết diễn biến ngành hỗ trợ cho việc tổng hợp báo cáo lãnh đạo định kỳ AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng BÁO CÁO GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG & CẢNH BÁO RỦI RO NGÀNH HÀNG Mục lục TRIỂN VỌNG RỦI RO CỦA CÁC NGÀNH NGÀNH LÚA GẠO 2.1 Cập nhật diễn biến thị trường lúa gạo 2.2 Đánh giá mức độ rủi ro ngành lúa gạo Quý 2/2012 2.3 Phụ lục số liệu ngành lúa gạo 12 NGÀNH PHÂN BÓN 16 3.1 Cập nhật diễn biến thị trường phân bón 16 3.2 Đánh giá mức độ rủi ro ngành phân bón triển vọng quý 2/2012 18 3.3 Phụ lục số liệu ngành phân bón 22 NGÀNH SẮN 26 4.1 Cập nhật diễn biến thị trường ngành sắn 26 4.2 Đánh giá mức độ rủi ro ngành sắn quý 2/2012 27 4.3 Phụ lục số liệu ngành sắn 29 NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI 30 5.1 Cập nhật diễn biến thị trường ngành thức ăn chăn nuôi 30 5.2 Đánh giá mức độ rủi ro ngành thức ăn chăn nuôi Quý 2/2012 33 5.3 Phụ lục số liệu ngành thức ăn chăn nuôi 37 NGÀNH HÀNG THỦY SẢN 41 6.1 Cập nhật diễn biến thị trường 41 6.2 Đánh giá mức độ rủi ro ngành thủy sản Quý 44 6.3 Phụ lục số liệu ngành thủy sản 48 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Danh mục hình báo cáo Hình 1: Diễn biến giá gạo nguyên liệu An Giang từ 17/01/2011 – 09/04/2012 Hình 2: Diễn biến giá gạo thành phẩm Đồng Tháp từ 12/01/2011- 04/04/2012 Hình 3: Diễn biến giá xuất gạo 5% Việt Nam Thái Lan từ 18/02/2011 đến 06/04/2012 Hình 4: Lượng kim ngạch xuất gạo theo tháng 1/2011-3/2012 Hình 5: Giá ure Phú Mỹ Ure Trung Quốc (Hoa) chợ Trần Xuân Soạn tháng 1-4/2012, Vnd/Kg 16 Hình 6: Chỉ số sản xuất tiêu thụ ngành sản xuất phân bón hợp chất Nitor (%) 17 Hình 7: Chỉ số tồn kho ngành sản xuất phân bón hợp chất Nitor (%) 17 Hình 8: Lượng kim ngạch nhập phân bón theo tháng, từ tháng 1/2011-3/2012 18 Hình 9: Lượng kim ngạch xuất sắn sản phẩm sắn Việt Nam năm 2011-2012 (nghìn tấn, triệu USD) 26 Hình 10: Tỷ trọng xuất sắn lát tinh bột sắn Việt Nam năm 2010-2012 (%) 27 Hình 11: Diễn biến giá ngơ, lúa mỳ CBOT từ năm 2011-4/2012, USD/tấn 30 Hình 12: Diễn biến giá đậu tương, khơ đậu tương CBOT từ năm 2011-4/2012, USD/tấn 31 Hình 13: Diễn biến giá ngơ nội địa theo tuần, 1/2011-4/2011 (đồng/kg) 31 Hình 14: Kim ngạch nhập TACN nguyên liệu (2011-3/2012) (triệu USD) (không bao gồm ngô, lúa mỳ đậu tương) 32 Hình 15: Kim ngạch nhập ngơ từ 2011-2/2012, triệu USD 32 Hình 16: Kim ngạch nhập lúa mỳ từ năm 2011-3/2012, triệu USD 33 Hình 17: Kim ngạch nhập đậu tương từ năm 2011-2/2012, triệu USD 33 Hình 18: Diễn biến giá cá tra An Giang (nghìn đồng/kg) 41 Hình 19: Diễn biến giá tơm thẻ miền Trung ĐBSCL năm 2011-2012 (VND/kg) 42 Hình 20: Lượng giá trị xuất thủy sản Việt Nam năm 2011-2012 (nghìn tấn, triệu USD) 42 Hình 21: Xuất cá tra Việt Nam năm 2011-2012 (nghìn tấn, triệu USD) 43 Hình 22: Xuất tơm Việt Nam năm 2011-2012 (nghìn tấn, triệu USD) 43 Hình 23: Kim ngạch nhập thủy sản Việt Nam theo tháng năm 2010-2011 (triệu USD) 44 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Danh mục bảng báo cáo Bảng 1: Ma trận rủi ro ngành Bảng 2: Đánh giá mức độ rủi ro ngành lúa gạo Bảng 3: Đánh giá mức độ rủi ro ngành phân bón 19 Bảng 4: Một số tiêu thương mại ngành sắn 29 Bảng 5: Đáng giá mức độ rủi ro ngành thức ăn chăn nuôi 34 Bảng 6: Đánh giá mức độ rủi ro ngành thủy sản 44 Bảng phụ lục Phụ lục 1: Một số tiêu thương mại ngành lúa gạo 12 Phụ lục 2: Một số tiêu giá gạo 12 Phụ lục 3: Top 20 doanh nghiệp xuất gạo lớn tháng 2/2012, Triệu USD 13 Phụ lục 4: Top 20 doanh nghiệp xuất gạo lớn tháng 1/2012, Triệu USD 13 Phụ lục 5: Top 20 doanh nghiệp xuất gạo lớn Quý 4/2011, Triệu USD 14 Phụ lục 6: Top 20 doanh nghiệp xuất gạo lớn Quý 3/2011, Triệu USD 15 Phụ lục 7: Một số tiêu thương mại ngành phân bón 22 Phụ lục 8: Giá nhập số chủng loại phân bón chính, USD/tấn 22 Phụ lục 9: Top 20 doanh nghiệp nhập phân bón lớn tháng 2/2012, Triệu USD 22 Phụ lục 10: Top 20 doanh nghiệp nhập phân bón lớn tháng 1/2012, Triệu USD 23 Phụ lục 11: Top 20 doanh nghiệp nhập phân bón lớn Quý 4/2011, Triệu USD 24 Phụ lục 12: Top 20 doanh nghiệp nhập phân bón lớn Quý 3/2011, Triệu USD 24 Phụ lục 13: Một số tiêu thương mại ngành thức ăn chăn nuôi 37 Phụ lục 14: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn tháng 2/2012, triệu USD 37 Phụ lục 15: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn tháng 1/2012, triệu USD 38 Phụ lục 16: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn Quý 4/2011, triệu USD 38 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Phụ lục 17: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn Quý 3/2011, triệu USD 39 Phụ lục 18: Một số tiêu thương mại ngành thủy sản 48 Phụ lục 19: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn tháng 2/2012, Triệu USD 48 Phụ lục 20: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn tháng 1/2012 49 Phụ lục 21: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn Quý 3/2012, triệu USD 49 Phụ lục 22: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn Quý 4/2012, triệu USD 50 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng TRIỂN VỌNG RỦI RO CỦA CÁC NGÀNH Bảng 1: Ma trận rủi ro ngành NGÀNH HÀNG 3/2012 Quý 2/2012 Lúa gạo 2,87 2,62 Phân bón 2,83 2,16 Sắn 2,50 2,50 Thức ăn chăn nuôi 2,80 3,00 Thủy sản – cá tra 3,00 3,60 Thủy sản - tôm 2,83 3,33 Ghi chú: mức độ rủi ro cho theo thang điểm từ đến theo thứ tự: 1: THẤP; 2: TRUNG BÌNH; 3: CAO; 4: RẤT CAO  Thị trường lúa gạo thoát khỏi giai đoạn đáy Quý 4/2011 Quý 1/2012 với lượng hàng tồn kho cao nguyên liệu thu mua giá cao, giá chào xuất ảo, xuất trì trệ Triển vọng kinh doanh vụ Đơng Xn 2011-2012 có tín hiệu khả quan mặt giá Việt Nam có khả cạnh tranh với Ấn Độ Pakistan, xuất tăng lên Tuy nhiên, lượng hợp đồng ký tăng mạnh gây áp lực cho doanh nghiệp giao hàng hạn Q 2, xảy tình trạng phá hủy hợp đồng Mức độ rủi ro ngành 2,87 điểm có khả cải thiện lên mức 2,62 điểm Quý 2/2012  Thị trường phân bón nóng lên trở lại sau đứng mức thấp Quý IV/2011 nửa đầu Quý I/2012 nhu cầu thấp, lượng hàng tồn kho cao Với xu hướng nhu cầu cải thiện rõ rệt yếu tố mùa vụ, với tác động lên từ thị trường phân bón giới, thị trường phân bón nước nhiều khả trì mặt giá lên xoay quanh biên độ hẹp mức khoảng nửa đầu quý II/2012 Tuy nhiên, nửa cuối Quý II/2012, mặt giá “chững lại” suy giảm nhẹ nhu cầu mùa vụ mức thấp Mức độ rủi ro ngành 2,8 điểm có khả cải thiện lên mức 2,2 điểm Quý II/2012  Thị trường sắn sôi động trở lại nhu cầu thu mua từ Trung Quốc lớn Giá sắn xuất Việt Nam cạnh tranh so với Thái Lan Nguồn cung sắn nội địa tập trung phần lớn kho đầu doanh nghiệp thu mua sắn vụ xuất hết quý AgroMonitor đánh giá, mức độ rủi ro quý doanh nghiệp ngang tháng 3/2012, 2.5 điểm AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng  Trong tháng quý 1/2012, ngành TACN mức độ rủi ro ngưỡng cao chăn nuôi gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng dịch bệnh, thông tin chất cấm chăn nuôi phá sản doanh nghiệp xuất thủy sản Sang quý 2, mức độ rủi ro ngành AgroMonitor đánh giá mức cao - từ 2,8 lên 3,2 - chịu tác động yếu tố nội (chăn nuôi tiếp tục bị ảnh hưởng thông tin chất cấm, giá thành cá tra suy giảm làm giảm động lực người ni ) bên ngồi (giá ngun liệu chi phí vận chuyển tăng)  Xuất thủy sản tháng đánh giá có nhiều rủi ro cho doanh nghiệp xuất sang EU - thị trường đầu lớn ảm đạm, hàng loạt doanh nghiệp xuất lớn thua lỗ phá sản, giá thành đầu bấp bênh vấn đề dịch bệnh thiếu vốn đầu tư gây suy giảm nguồn cung Các nhân tố tiếp tục chi phối kết xuất thủy sản Việt Nam quý Ngoài ra, gia tăng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cung cấp đạm khô đậu tương, bột cá, bột xương thịt gây áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp Do vậy, AgroMonitor dự báo, rủi ro quý doanh nghiệp xuất thủy sản, đặc biệt doanh nghiệp xuất cá tra tăng từ mức lên mức 3,6 Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng AgroMonitor 5.3 Phụ lục số liệu ngành thức ăn chăn nuôi Phụ lục 13: Một số tiêu thương mại ngành thức ăn chăn nuôi Chỉ tiêu Tháng 2/2012 Kim ngạch (triệu Tổng USD) Top 20 DN lớn DN lại Số lượng DN Tháng 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 147,74 158,36 681,55 513,81 82,01 80,29 308,93 274,67 65,73 281 78,06 280 372,63 373 239,14 388 0,53 398 0,57 392 1,83 426 1,32 455 308 314 330 367 245 258 245 257 163 176 178 177 Kim ngạch doanh nghiệp Giá nhập -Khô đậu tương TB -Lúa mỳ (USD/tấn) -Khô dầu hạt cải -Cám gạo trích ly Phụ lục 14: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn tháng 2/2012, triệu USD Doanh nghiệp Kim ngạch (triệu USD) CT CP Chăn Nuôi C.P VN 29,50 CT TNHH UNI - PRESIDENT VN 4,44 CT TNHH Dinh Dưỡng Châu (VN) 4,19 CT CP Tập Đồn Dabaco VN 3,96 CT CP phát triển cơng nghệ Nơng thơn 3,39 CT CP Hố Chất Cơng Nghiệp Tân Long 3,37 CT TNHH TM - SX Trại Việt 3,07 CT CP Tập Đoàn Quang Minh 3,03 CT TNHH JAPFA COMFEED LONG AN 2,91 Cty TNHH Nguyên Liệu SX D.D.P 2,65 CT CP GREENFEED VN 2,57 CT TNHH Profeed VN 2,50 CT CP chăn nuôi C.P VN- Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội 2,48 CT TNHH SX TM Sao Mai 2,32 CT CP Việt - Pháp SX TAGS 2,29 37 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng CT TNHH ANT (HN) 2,20 CT bột mỳ VINAFOOD 1,92 CT CP dinh dưỡng NN quốc tế - Chi nhánh Hà Nam 1,86 CTy TNHH TAGS Lái Thiêu 1,71 CT CP TM Ngân Hà 1,65 Phụ lục 15: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn tháng 1/2012, triệu USD Doanh nghiệp Kim ngạch (triệu USD) Tổng CT Tín Nghĩa 16,33 CT CP Chăn Nuôi C.P VN 8,10 CT CP Việt - Pháp SX TAGS 7,33 CT CP Tập Đoàn Quang Minh 6,54 CT CP GREENFEED VN 4,86 CT TNHH CJ VINA AGRI 3,88 CN Doanh nghiệp TN Cỏ May 3,64 CT CP Tập Đoàn Dabaco VN 3,28 CT TNHH TAGS Lái Thiêu 3,12 CT CP TACN Việt Thắng 2,56 CT TNHH Dinh Dưỡng Châu (VN) 2,52 CT CP Dinh Dưỡng Hồng Hà 2,46 CT CP phát triển công nghệ Nông thôn 2,21 CT TNHH MTVvật tư & XNK hoá chất 2,13 CT bột mỳ VINAFOOD 2,02 CT TNHH Vina 2,01 CT TNHH TM - SX Trại Việt 2,01 CT TNHH UNI - PRESIDENT VN 1,95 CT CP Vĩnh Hoàn 1,81 CT CP chăn nuôi C.P VN- CN Xuân Mai Hà Nội 1,54 Phụ lục 16: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn Quý 4/2011, triệu USD Doanh nghiệp Kim ngạch (triệu USD) CT CP chăn nuôi C.P VN 50,47 Tập đoàn Quang Minh 47,20 38 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng TCT Tín Nghĩa 25,73 CT CP Hùng Vương 21,13 Tập đoàn Dabaco VN 17,87 CT TNHH UNI - PRESIDENT VN 13,60 CT TNHH Cargill VN 12,58 CT TNHH TM - SX Trại Việt 11,72 CT TNHH Dinh Dưỡng Châu (VN) 11,03 CT TNHH ANT (HN) 10,69 CT CP phát triển công nghệ Nông thôn 10,20 CT CP ĐTK 10,03 CT TNHH CJ VINA AGRI 9,77 CT TNHH Nguyên Liệu SX D.D.P 9,48 CT CP GREENFEED VN 8,96 CT CP XNK Tạp Phẩm 8,33 CT TNHH Grobest Industrial (VN) 8,32 CT TNHH TAGS Lái Thiêu 7,61 NM SX TAGS Proconco Đình vũ 7,10 CT TNHH TM Vic 7,10 Phụ lục 17: Top 20 doanh nghiệp nhập TACN lớn Quý 3/2011, triệu USD Doanh nghiệp Kim ngạch (triệu USD) Cty CP Chăn Nuôi C.P VN 51,18 Cty TNHH UNI - PRESIDENT VN 33,57 Cty TNHH Grobest Industrial (VN) 28,45 Cty CP Hùng Vương 18,32 Cty TNHH Cargill Việt Nam 13,67 Cty CP tập đoàn Quang Minh 11,12 Cty CP Dabaco Việt Nam 10,97 Cty TNHH TAGS Lái Thiêu 10,97 NM SX thức ăn gia súc Proconco Đình vũ 10,88 Cty TNHH Dinh Dưỡng Châu (VN) 10,62 Cty TNHH Nguyên Liệu SX D.D.P 10,31 Cty TNHH TM - SX Trại Việt 9,60 Cty TNHH CJ VINA AGRI 8,55 Cty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN 7,35 39 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Cty CP Việt - Pháp SX TAGS 7,21 Cty CP ĐTK 6,91 Cty TNHH XNK Hà Vi 6,91 TCT Tín Nghĩa 6,75 Cty CP Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế 5,74 Cty CP XNK tạp phẩm 5,58 40 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng NGÀNH HÀNG THỦY SẢN 6.1 Cập nhật diễn biến thị trường Diễn biến giá cá tra nguyên liệu nước Việc số doanh nghiệp xuất cá tra lớn ĐBSCL bị thu lỗ, điển hình vụ cơng ty thủy sản Bình An vừa qua khiến cho việc tiêu thụ cá nơng dân trở nên khó khăn ngân hàng siết chặt tín dụng cho ngành thủy sản Ngoài ra, trước học nhãn tiền việc khó thu hồi nợ tiền cá Bình An nên người nuôi cá chọn cách lấy tiền luôn, chấp nhận lãi với mức giá bán cá thấp Tính đến cuối tháng 3, giá cá tra ao thịt trắng An Giang khoảng 24.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với mức giá tháng giảm 1.000 đồng/kg so với mức giá hồi đầu năm Còn Cần Thơ, giá cá tra nguyên liệu loại vào cuối tháng thu mua mức thấp hơn, dao động từ 22.000-23.000 đồng/kg Hình 18: Diễn biến giá cá tra An Giang (nghìn đồng/kg) Nguồn: CSDL AgroMonitor Diễn biến giá tôm nước Trong tháng 3, giá tôm thẻ chân trắng khu vực miền Trung ĐBSCL tiếp tục giữ xu hướng ổn định tăng nhẹ so với tháng trước, dao động từ 100.000-105.000 đồng/kg Giá tôm sú loại 40 con/kg ĐBSCL xu hướng ổn định, dao động từ 190.000-200.000 đồng/kg Tuy 41 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng nhiên, so với kỳ năm trước, giá tôm thẻ tôm sú nguyên liệu tháng tăng 10.000 đồng/kg 50.000 đồng/kg Hình 19: Diễn biến giá tơm thẻ miền Trung ĐBSCL năm 2011-2012 (VND/kg) Nguồn: CSDL AgroMonitor Xuất thủy sản quý theo ước tính Tổng cục Thống kê đạt khoảng 1,265 tỷ USD, tăng 11,7% so với kỳ 2011 Còn theo số liệu thống kê thực tế từ Tổng cục Hải quan, tháng đầu năm 2012, xuất thủy sản Việt Nam đạt 775 triệu USD, tăng 14,5% so với kỳ năm 2011 Hình 20: Lượng giá trị xuất thủy sản Việt Nam năm 2011-2012 (nghìn tấn, triệu USD) Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan 42 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Về chủng loại xuất khẩu, tháng đầu năm 2012, xuất cá tra đạt gần 263 triệu USD, tăng khoảng 18% so với kỳ 2011 Với kết này, cá tra vượt qua tôm trở thành mặt hàng thủy sản có thị phần kim ngạch lớn (tơm 256 triệu USD) Ngoại trừ đầu châu Âu sụt giảm, xuất sang châu Mỹ châu Á khả quan Trong đó, thị trường EU sụt giảm mạnh xuất sang Mỹ có dấu hiệu chậm lại nên xuất tôm Việt Nam tháng đầu năm 2012 đạt 256 triệu USD, tăng nhẹ 5% so với kỳ năm trước Hình 21: Xuất cá tra Việt Nam năm 2011-2012 (nghìn tấn, triệu USD) Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp từ số liệu Tổng cục hải quan Hình 22: Xuất tơm Việt Nam năm 2011-2012 (nghìn tấn, triệu USD) Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan Kim ngạch nhập thủy sản tháng tháng đầu năm 2012 đạt 103,4 triệu USD Hai tháng đầu năm 2012, tình hình nguồn cung khơng khan nhiều mặt hàng tôm, 43 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng nhuyễn thể số loại cá dùng cho chế biến, phi lê…, dẫn đến nhập loại nguyên liệu tiếp tục tăng mạnh Theo Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập thủy sản tháng tháng đầu năm 2012 đạt 103,4 triệu USD, tăng mạnh 74,1% so với kỳ năm 2011 Với số ước tính 64 triệu USD chi cho nhập thủy sản tháng 3/2012 nhập thủy sản quý Việt Nam lên tới gần 170 triệu USD Hình 23: Kim ngạch nhập thủy sản Việt Nam theo tháng năm 2010-2011 (triệu USD) Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan 6.2 Đánh giá mức độ rủi ro ngành thủy sản Quý Xuất thủy sản tháng đánh giá có nhiều rủi ro cho doanh nghiệp xuất sang EU - thị trường đầu lớn ảm đạm, hàng loạt doanh nghiệp xuất lớn thua lỗ phá sản, giá thành đầu bấp bênh vấn đề dịch bệnh thiếu vốn đầu tư gây suy giảm nguồn cung Các nhân tố tiếp tục chi phối kết xuất thủy sản Việt Nam quý Ngoài ra, gia tăng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cung cấp đạm khô đậu tương, bột cá, bột xương thịt gây áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp Do vậy, AgroMonitor dự báo, rủi ro quý doanh nghiệp xuất thủy sản, đặc biệt doanh nghiệp xuất cá tra lớn so với tháng Bảng 6: Đánh giá mức độ rủi ro ngành thủy sản Ngành Nhân tố Cá tra Xuất cá tra sang EU sụt giảm mạnh Tháng Quý 4 44 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Các doanh nghiệp thiếu vốn để mua nguyên liệu đầu tư vùng nuôi, gây rủi ro nguồn cung nguyên liệu 4 Giá cá tra nước suy giảm mạnh gây áp lực nên giá xuất Giá nguyên liệu đầu vào cho nuôi cá tra tăng mạnh Xuất sang Mỹ tăng trưởng tốt hội từ việc Mỹ giảm thuế chống bán phá cho cá tra Việt Nam 2 3.00 3.60 Xuất tôm sang EU sụt mạnh 4 Dịch bệnh thiếu vốn gây suy giảm nguồn cung Giá nguyên liệu đầu vào cho nuôi tôm tăng mạnh Cạnh tranh từ Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc Ấn Độ 3 Kinh tế giới tăng trưởng chậm 3 Xuất tôm sang Mỹ, Nhật, Asean Trung Quốc tốt 2 2.83 3.33 Tồn ngành Tơm Toàn ngành Đối với xuất cá tra Xuất cá tra sang EU sụt giảm mạnh: Theo số liệu Hiệp hội thủy sản Việt Nam, xuất cá tra sang EU quý đạt 112,6 triệu USD, giảm 12,4% so với kỳ năm trước Trong đó, Đức Hà Lan - thị trường lớn thứ thứ thuộc khối giảm 37,2% 17,5% Tây Ban Nha - thị trường xuất cá tra lớn thuộc EU bên bờ vực khủng hoảng nợ công giống Hi Lạp Xuất cá tra sang thị trường quý tăng so với kỳ 2011 mức tăng trưởng thấp, chỉvới 5,4% Sang quý 2, theo dự báo nhiều tổ chức kinh tế lớn, tăng trưởng kinh tế khu vực EU nói riêng giới nói chung chậm chạp Do vậy, xuất thủy sản Việt Nam sang khu vực suy giảm Theo đánh giá doanh nghiệp, phải sang đến năm 2013, xuất cá tra sang EU phục hồi trở lại Các doanh nghiệp thiếu vốn để mua nguyên liệu đầu tư vùng nuôi, gây rủi ro nguồn cung nguyên liệu: Tình trạng vỡ nợ số doanh nghiệp xuất thủy sản lớn gây nhiều hệ lụy cho thị trường Các ngân hàng siết tín dụng cho ngành thủy sản lo ngại rủi ro, nơng dân khơng cho nợ tiền cá Trước tình trạng này, doanh nghiệp thủy sản vừa thiếu tiền để mua nguyên liệu cá dân, vừa thiếu vốn để đầu tư vùng nuôi nông dân treo ao hàng loạt Theo kế hoạch đề Vasep, năm 2012 sản lượng cá tra nguyên liệu đạt khoảng 1,24 45 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng triệu Tuy nhiên, với tình hình siết chặt tín dụng sản lượng cá tra năm 2012 nhiều khả không đạt kế hoạch mà dừng lại số 1,2 triệu Tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp tiếp tục quý 2, gây rủi ro lớn cho nguồn cung nguyên liệu chế biến xuất Giá cá tra nước suy giảm mạnh, gây sức ép nên giá xuất khẩu: Trong ngày cuối tháng đầu tháng 4, giá cá tra nước liên tục lao dốc, dao động mức 22.00023.000 đồng/kg Việc giá cá nguyên liệu nước giảm sở để nhà nhập gây sức ép cho doanh nghiệp nước giảm giá xuất Ngoài ra, số doanh nghiệp ngành lợi dụng tình trạng để giảm giá xuất khẩu, gây tình trạng bán phá giá Mặc dù Việt Nam đạt kết có lợi đợt xem xét hành thuế POR vừa qua bị điều tra chống bán phá giá kỳ POR Do vậy, giá xuất Việt Nam không giữ cao mức giá kỳ POR vừa qua doanh nghiệp phải chịu tổn thất lớn Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao Giá nguyên liệu đầu vào cho nuôi cá tra tăng mạnh: Hạn hán khu vực Nam Mỹ nhu cầu cao từ Trung Quốc đẩy giá đậu tương khô đậu tương giới tăng mạnh Ngồi ra, việc giá khơ đậu tương tăng tác động dây chuyền nên giá loại nguyên liệu cung cấp đạm khác khô dầu hạt cải, khô dầu cọ, bột xương thịt, bột cá Các nguyên liệu cung cấp đạm chiếm tỷ trọng giá thành lớn giá TACN thành phẩm Với mức giá giới cao quý đầu quý 2, giá nhập loại nguyên liệu cung cấp đạm Việt Nam cuối quý quý tăng mạnh so với quý Giá nguyên liệu tăng đẩy giá TACN thành phẩm nước tăng, gây tác động bất lợi cho chi phí đầu vào ngành thủy sản Xuất cá tra sang Mỹ tăng trưởng tốt hội cho Việt Nam từ việc Mỹ giảm thuế chống bán phá giá Trong quý 1, theo Vasep, xuất cá tra Việt Nam sang Mỹ đạt tăng trưởng 49,2%, giúp Mỹ tiếp tục giữ vị trí thị trường đầu lớn cho cá tra Việt Nam Trong đó, theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, nhập cá da trơn Mỹ tháng đầu năm tăng mạnh 34,8% so với kỳ bối cảnh nguồn cung cá da trơn nội địa Mỹ tiếp tục suy giảm Theo dự báo AgroMonitor, xuất cá tra sang Mỹ quý tiếp tục tăng trưởng khả quan nhu cầu Mỹ lớn, nhiên doanh nghiệp cần trọng đến vấn đề chống bán phá giá sau thành công đợt POR6 POR7 vừa qua Đối với xuất tôm 46 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Xuất tôm sang EU sụt mạnh: Số liệu thống kê Vasep cho thấy, Xuất sang EU cho thấy dấu hiệu trì trệ kim ngạch xuất tháng có cải thiện so với tháng trước Mặc dù vậy, so với kỳ năm trước, xuất tôm sang EU giảm tới 25,2%, sang Đức Anh giảm 48,7% 43,1% Tính chung quý 1, xuất tôm Việt Nam sang khu vực giảm 21,8%, đạt 59,7 triệu USD Lo ngại khủng hoảng khiến cho người dân EU thắt chặt tiêu dùng, đẩy nhu cầu tiêu thụ giảm, đặc biệt với loại thực phẩm có giá cao tôm, với lo ngại vấn đề tốn hợp đồng khiến cho xuất tơm sang khu vực quý tiếp tục gặp khó Dịch bệnh tơm thiếu vốn gây sụt giảm mạnh nguồn cung: Thống kê Tổng cục Thủy sản cho thấy, đến hết tháng 3/2012 tỉnh ĐBSC, có gần 12.000 ni tơm bị dịch bệnh, có 11.384,7 ni tơm sú Diện tích ni tơm thâm canh, bán thâm canh bị thiệt hại 1.137 tổng số 9.425 Như vậy, tình hình dịch bệnh tơm sú ni theo hình thức thâm canh cho thấy chiều hướng năm 2011 Việc diện tích tơm thả nuôi đợt đầu bị thiệt hại nặng khiến cho hộ nuôi phải thả nuôi lại vụ mới, đẩy nguồn cung tơm vụ rơi vào khoảng tháng 8, tháng Điều làm cho giá tôm nguyên liệu quý tăng mạnh, gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp bối cảnh xuất gặp nhiều khó khăn khủng hoảng Giá nguyên liệu đầu vào cho tôm tăng mạnh Cũng giống cá tra, loại nguyên liệu đạm bột cá, khô đậu loại chiếm tỷ trọng lớn giá thành TACN hồn chỉnh cho tơm Do vậy, giá loại nguyên liệu tăng mạnh quý gây sức ép chi phí đầu vào cho doanh nghiệp nuôi tôm giá tôm nguyên liệu đầu Cạnh tranh từ Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc Ấn Độ Ngồi thị trường Trung Qc cho thấy tăng trưởng xuất tơm chậm lại sách thắt chặt tiền tệ phủ nước xuất tôm Indonesia Ấn Độ tăng trưởng tốt Mỹ nhờ nguồn cung dồi Tuy nhiên, tơm Việt Nam có nhiều hội thị trường Mỹ nhu cầu Mỹ lớn việc Thái Lan - nhà xuất lớn sang thị trường có xu hướng chuyển dịch sang thị trường EU Kinh tế giới tăng trưởng chậm chạp, gây lo ngại việc sụt giảm nhu cầu tiêu dùng Không giống cá tra, tơm loại thực phẩm có phân khúc cao Vì vậy, suy thối, sức tiêu thụ tơm bị suy giảm người dân chuyển sang tiêu dùng loại thực phẩm khác có giá rẻ Các doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang xuất nhiều tơm thẻ - loại tơm có mức giá thấp chuyển dịch đắn thời điểm 47 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Xuất tôm Việt Nam sang Mỹ, Nhật, Asean tăng trưởng tốt Theo số liệu từ Vasep, quý 1, Mỹ Nhật Bản thị trường đầu lớn tôm với mức tăng trưởng 9,2% 17,3% Ngồi ra, xuất tơm sang Asean quý tăng trưởng 12,7% Nhu cầu lớn từ Mỹ, Nhật Bản nước khu vực châu Á tiếp tục hỗ trợ cho xuất tôm quý 2/2012 Tuy nhiên, cần lưu ý cảnh báo dư lượng thuốc kháng sinh tôm thị trường Nhật vấn đề chống bán phá giá thị trường Mỹ Trong đợt xét POR vừa qua, doanh nghiệp Việt Nam bị áp mức thuế chung cao, mức 25,76% 6.3 Phụ lục số liệu ngành thủy sản Phụ lục 18: Một số tiêu thương mại ngành thủy sản Chỉ tiêu Tháng 2/2012 Tháng 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Số lượng DN 590 581 853 890 Tổng 415 356 1.743 1.726 Top 20 DN 132 111 527 534 DN lại 283.4 244.7 1216.1 1191 Cá tra 147 115 497 502 Tôm 138 117 712 709 Cá tra 2,80 2,79 2,87 2,90 9,98 10,02 10,31 9,99 Kim ngạch (triệu USD) Kim ngạch chủng loại (Triệu USD) Giá xuất TB theo chủng loại (USD/kg) Tôm Phụ lục 19: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn tháng 2/2012, Triệu USD Doanh nghiệp xuất Kim ngạch (Triệu USD) CT CP TậP ĐOàN TS MINH PHú 7,92 CT CP Vĩnh Hoàn 7,64 CT CP Hùng Vương 6,99 CT CP XNK TS An Giang 6,08 CT TNHH KDCBTS XNK Quốc Việt 5,15 CT CP TS Sóc Trăng 4,74 CT TNHH CB TS Minh quí 4,59 CT CP TS Minh Hải 4,54 CT CP TP Sao Ta 3,49 CT TNHH MTV TP Đông Lạnh Việt I - MEI 3,35 48 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng CT CP CB TS XNK Cà Mau 3,35 CT CP XNK TS Cần Thơ 3,25 CT TNHH Công nghiệp TP PATAYA (Việt Nam) 3,07 CT CP XNK TS Cửu Long An Giang 2,92 CT CP TS TM Thuận Phước 2,73 CT TNHH Hải Vương 2,66 CT TNHH Đồ Hộp Việt Cường 2,59 CT TNHH Hải Sản Việt Hải 2,58 CT TNHH Công Nghiệp TS Miền Nam 2,54 CT CP CB Và XNK TS Cadovimex Ii 2,48 Phụ lục 20: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn tháng 1/2012 Doanh nghiệp xuất Kim ngạch (Triệu USD) CT CP Vĩnh Hoàn 14,02 CT CP XNK TS Cửu Long An Giang 11,45 CT CP TậP ĐOàN TS MINH PHú 11,42 CT CP Hùng Vương 9,71 CT TNHH CB TS Minh quí 6,94 CT CP TS Sóc Trăng 6,04 CT TNHH KDCBTS XNK Quốc Việt 5,42 CT CP TS Minh Hải 4,67 CT CP DT Và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I 4,66 CT TNHH Đồ Hộp Việt Cường 4,65 CT CP Việt An 4,59 CT TNHH 01tv Đông Lạnh Việt I - MEI 4,54 CT CP Hải Việt 4,48 CT CP TS TM Thuận Phước 4,26 CT TNHH Công Nghiệp TS Miền Nam 4,25 CT CP TS Và XNK Côn Đảo 4,16 CT CP CB TP Phương Nam 3,91 CT CP CB Và dv TS Cà MAU 3,90 CT CP TP Sao Ta 3,82 CT CP TS CAFATEX 3,70 Phụ lục 21: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn Quý 3/2012, triệu USD 49 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng Doanh nghiệp xuất Kim ngạch (Triệu USD) CT CP TậP ĐOàN TS MINH PHú 69,05 CT CP Vĩnh Hoàn 45,28 CT CP Hùng Vương 34,21 CT TNHH KDCBTS XNK Quốc Việt 32,49 CT CP TS Sóc Trăng 31,94 CT CP TP Sao Ta 28,69 CT CP CB TP Phương Nam 27,65 CT cp Nha Trang Seafoods - F17 27,51 CT TNHH CB TS Minh quí 27,37 CT CP TS Cửu Long 23,98 CT CP Việt An 23,04 CT CP CB TS út Xi 22,85 CT CP CB Và dv TS Cà MAU 21,06 CT CP XNK TS Cửu Long An Giang 20,92 CT CP TS TM Thuận Phước 17,91 CT CP Nam Việt 17,06 CT CP DT Và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I 16,81 CT CP TS Bình An 15,94 CT CP CB TS XNK Cà Mau 15,81 CT CP Hải Việt 14,90 Phụ lục 22: Top 20 doanh nghiệp xuất thủy sản lớn Quý 4/2012, triệu USD Doanh nghiệp xuất Kim ngạch (Triệu USD) CT CP TậP ĐOàN TS MINH PHú 73,77 CT CP Vĩnh Hoàn 40,88 CT CP Hùng Vương 33,52 CT TNHH KDCBTS XNK Quốc Việt 30,36 CT CP TS Sóc Trăng 29,95 CT CP TP Sao Ta 29,02 CT CP Việt An 28,19 CT TNHH CB TS Minh quí 27,77 CT CP XNK TS An Giang 24,20 CT CP CB Và dv TS Cà MAU 22,36 CT cp Nha Trang Seafoods - F17 22,23 50 AgroMonitor Giám sát Thị trường & Cảnh báo Rủi ro Ngành hàng CT CP CB TS út Xi 19,92 CT CP CB TP Phương Nam 19,91 CT TNHH Công Nghiệp TS Miền Nam 19,14 CT CP Nam Việt 18,75 CT CP TS TM Thuận Phước 18,52 CT CP TS Cửu Long 17,84 CT TNHH Hùng Cá 17,28 CT CP Hải Việt 17,03 CT CP CB TS XK âu Vững 16,60 51