Chiến lược phát triển cho các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh

1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử phát triển kinh tế giới cho thấy, không quốc gia nghèo mà quốc gia giàu có, tồn tại, phát triển hệ thống Ngân hàng vừa nhỏ tất yếu khách quan Đối với nhiều quốc gia, chí điều có ý nghĩa quan trọng việc làm gia tăng thu nhập quốc dân ổn định đời sống an sinh xã hội Tuy nhiên, thời gian qua bên cạnh sách điều hành ý chí ngân hàng Nhà nước, bất cập nhà làm luật, Sự khát vọng làm giàu mức nhiều nhà quản trị, tác nhân thúc đẩy hầu hết NHVVN Việt Nam phát triển theo hướng lệch lạc, chọn phát triển ngân hàng theo hướng đa có tầm vóc khu vực quốc tế làm mục tiêu Việc chạy theo xu thị trường, tập trung q dày thị, đầu tư tín dụng mức vào đối tượng khách hàng cá nhân có thu nhập cao, chủ yếu cơng nhân viên chức, với doanh nghiệp dân doanh cổ phần hóa, góp phần khơng nhỏ việc tạo kinh tế ảo, đầu tư kinh doanh sai lệch, để lại nhiều dấu hiệu báo méo mó Kết quả, nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng nợ xấu, lỗ lã, buộc phải tái cấu trúc, hợp nhất, chí bị thơn tính bán rẻ… Sự việc đặc biệt nghiêm trọng, việc tập trung tín dụng đầu tư thiên lệch đẩy đại phận cơng chúng hộ kinh tế gia đình nghèo cơng chúng có hồn cảnh khó khăn, vùng nông thôn, không tiếp cận nguồn vốn ngân hàng rơi vào tình cảnh nợ nần, túng thiếu, đời sống bấp bênh Đây nguyên nhân dẫn đến làm gia tăng thảm cảnh gia đình, tệ nạn bất ổn cho xã hội nay, khiến lòng tin cơng chúng vào hệ thống ngân hàng ngày bị sụt giảm tệ hại Để vượt qua khó khăn phát triển bền vững tương lai, việc khẩn trương tìm kiếm giải pháp đắn, với bước thích hợp khơng nhiệm vụ trọng tâm thân ngân hàng mà nhiệm vụ hệ thống trị Đây lý tác giả định lựa chọn đề tài “Chiến lược phát triển cho Ngân hàng TMCP vừa nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh” làm hướng nghiên cứu luận văn Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở xác định vị trí, vai trò NHVVN thơng qua hoạt động kinh doanh phát triển kinh tế Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ sở lý luận tồn phát triển hệ thống NHVVN Đồng thời đề tài đưa số giải pháp, lối đi, hướng phát triển phù hợp với thực tiễn xu hướng chung Việt Nam giới nhằm giải bế tắc việc định vị chiến lược Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: tình hình hoạt động, mơi trường kinh doanh toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam mà trọng tâm Ngân hàng TMCP vừa nhỏ  Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với phương pháp thống kê so sánh, xử lý hệ thống, mơ hình hóa kinh tế vĩ mơ, có đối chứng với phương pháp nghiên cứu khoa học thích hợp Đề tài tiếp thu ý kiến nhiều chuyên gia, cán quản lý, điều hành có liên quan để hoàn thiện giải pháp, chiến lược Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài chia làm chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận  Chương 2: Thực trạng tình hình kinh doanh NHVVN TP.HCM  Chương 3: Chiến lược phát triển NHVVN Thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG 01: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ 1.1 Khái quát chiến lược phát triển ngân hàng thương mại vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm chiến lược phát triển kinh doanh: Chiến lược phát triển phân tích, tìm hiểu đưa đường bản, phát họa quỹ đạo tiến triển hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch mang tính tồn diện, phối hợp thống rèn dũa kỹ lưỡng nhằm dẫn dắt đơn vị kinh doanh đảm bảo mục tiêu đơn vị kinh doanh Chiến lược phát triển ấn định mục tiêu đơn vị kinh doanh, lựa chọn phương tiện cách thức hành động, phân bổ nguồn lực thiết yếu để thực mục tiêu kinh doanh 1.1.2 Tầm quan trọng chiến lược phát triển kinh doanh: Chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng tồn phát triển ngân hàng Chiến lược kinh doanh đắn tạo hướng tốt, kim nam dẫn đường cho ngân hàng phát triển hướng Tầm quan trọng chiến lược kinh doanh thể mặt sau: - Định hướng cho hoạt động kinh doanh tương lai thông qua phân tích dự báo mơi trường kinh doanh - Nắm bắt hội nguy phát triển nguồn lực doanh nghiệp - Tạo quỹ đạo hoạt động, giúp ngân hàng liên kết cá nhân với lợi ích khác hướng tới mục đích chung để phát triển - Cơng cụ cạnh tranh có hiệu tạo ảnh hưởng phụ thuộc qua lại lẫn ngân hàng bên cạnh yếu tố cạnh tranh như: giá cả, chất lượng, quảng cáo, marketing 1.1.3 Phân loại chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh có nhiều cách tiếp cận - Căn theo phạm vi chiến lược có hai loại: + Chiến lược chung (chiến lược tổng quát): đề cập đến vấn đề quan trọng nhất, bao trùm nhất, có ý nghĩa lâu dài, định đến vấn đề sống ngân hàng + Chiến lược phận: loại chiến lược cấp 2, bao gồm chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến bán hàng - Căn theo nội dung có nhiều loại như: chiến lược thương mại, chiến lược tài chính, chiến lược công nghệ kỹ thuật, chiến lược người,… 1.2 Lý luận hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái quát kinh doanh ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức “đi vay vay”, dựa tín nhiệm luật pháp cho phép, cách “khơi nguồn vốn từ người lý khơng dùng tiền cách sinh lợi, sang người có ý muốn dùng tiền để sinh lợi” Thông qua hoạt động “mua tài sản nợ bán tài sản có”, ngân hàng tạo lợi nhuận mà khơng cần phải sử dụng vốn tự có Theo q trình phát triển, hệ thống ngân hàng thương mại trở thành trung tâm tiền tệ, tốn tín dụng kinh tế, với quan niệm tổ chức tài nhận tiền gửi cung cấp khoản vay, công nghệ kiếm tiền tiên tiến nhất, với sản phẩm cho vay, bán lẻ, thu phí tốn phổ cập sử dụng thẻ tín dụng đa dạng Tuy nhiên lĩnh vực có tính nhạy cảm cao, nên cho dù hoạt động tiến hành tốt đẹp, ngân hàng thương mại phải gánh chịu tổn thất rủi ro phát sinh bất ngờ, đặc biệt rủi ro từ nghiệp vụ tín dụng Do nghiệp vụ có nhiều phương thức cung cấp tín dụng khác nhau, đặc điểm vận động vốn vận động vật chất đối tượng cho vay lại đa dạng phức tạp, môi trường kinh tế thường xuyên biến động Để ngăn chận rủi ro, ngân hàng thương mại phải quan tâm đến quản trị điều hành, nâng cao lực cạnh tranh, lực sử dụng vốn, ngăn chận nguy rủi ro Tuy nhiên, để phát triển bền vững, lâu dài mục tiêu ngân hàng thương mại phải tập trung vào việc phát triển đại hóa cơng nghệ quản trị rủi ro, tái cấu trúc tổ chức, chuẩn hóa nghiệp vụ, định vị nhân sự, luật hóa trách nhiệm, marketing với quan niệm kinh doanh NHTM hiểu hoạt động “mua rủi ro bán an toàn” cho khách hàng 1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại bật với bốn đặc điểm có tính chun biệt, tính trung gian, tính chấp nhận quản lý rủi ro, tính chịu trách nhiệm cao xã hội 1.2.2.1 Kinh doanh ngân hàng mang tính chất chuyên biệt Cũng tổ chức tín dụng khác, đối tượng kinh doanh ngân hàng chủ yếu tài sản tài chính, bao gồm loại giấy tờ cơng nợ mua bán thị trường tiền nợ cho vay, trái quyền đầu tư Nhưng ngân hàng thương mại phép huy động tiền gửi ngắn hạn, tạo phương tiện toán thực nghiệp vụ thấu chi sở cấp tài khoản giao dịch, TCTD khác phép huy động nguồn vốn trung dài hạn Hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa đựng loại hình: người bán lẻ, dịch vụ chun nghiệp, xí nghiệp sản xuất cơng ty thương mại Bảng 1.1: Phân tích tương đồng mơ hình kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng thương mại, đầu Mơ hình kinh doanh Người bán lẻ Dịch vụ chuyên nghiệp Nghiệp vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Dịch vụ ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản, cho Xí nghiệp sản xuất vay Nghiệp vụ cho vay chấp, trả góp, thẻ tín dụng,… Cơng ty thương mại, đầu Dịch vụ ngoại hối, tự doanh 1.2.2.2 Kinh doanh ngân hàng làm trung gian: Ngân hàng cầu nối nhu cầu khách hàng, mục tiêu khác nhau, thực vai trò làm trung gian cho khách hàng toán, tiền tệ, quy mô, kỳ hạn, phân tán rủi ro, phân bổ tài sản trung gian thông tin, truyền đạt sách tiền tệ Thơng qua q trình thực hoạt động trung gian, ngân hàng mang lại lợi ích cho người gửi tiền người vay Mối quan hệ q trình thực vai trò trung gian ngân hàng Hình 1.1: Các mối quan hệ q trình thực vai trò trung gian ngân hàng 1.2.2.3 Kinh doanh ngân hàng dựa sở rủi ro quản lý rủi ro Ngân hàng tổ chức kinh doanh tiền tệ, tìm kiếm lợi nhuận cách vay vay, tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu (tỷ lệ “đòn bẩy”) ln cao Việc trì tài sản Nợ ln lớn tài sản Có kinh doanh, khoản mục/ nghĩa vụ ngoại bảng với quy mô lớn nơi chứa đựng rủi ro tiềm ẩn Đó mức “giá phải trả” để có doanh thu mong muốn Vì vậy, mục đích kinh doanh ngân hàng khơng phải giảm thiểu rủi ro mà quản lý rủi ro cách đắn 1.2.2.4 Kinh doanh ngân hàng chịu trách nhiệm lớn xã hội Kinh doanh tiền tệ gắn liền với rủi ro bất ngờ rủi ro sai lệch quy mô, kỳ hạn, phát sinh từ biến động liên quan đến giá trị đồng tiền, từ trình làm trung gian tài Khi rủi ro xảy ra, tổn thất ngân hàng thường gây ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế xã hội Việc sử dụng vốn xã hội vay dựa sở tín nhiệm luật pháp cho phép Chính ràng buộc đòi hỏi ngân hàng khơng chịu trách nhiệm lớn trước cổ đông việc tạo giá trị lợi ích cao, mà phải hành xử có trách nhiệm nhiều nhóm người khác có lợi ích liên quan Nói chung, định ngân hàng phải cân nhắc thận trọng tác động xấu đến lợi ích xã hội, công đồng phát triển lâu dài kinh tế 1.2.3 Chức Ngân hàng thương mại - Chức Ngân hàng thương mại truyền thống Theo truyền thống, ngân hàng thương mại có chức chức huy động tập trung nguồn vốn nhàn rỗi, chức sử dụng vốn vay chức tạo tiền Ba chức thực thông qua bốn khía cạnh, trung gian tài chính, trung gian tốn quản lý phương tiện toán, tạo tiền sản xuất cung ứng dịch vụ tài - Chức Ngân hàng thương mại đại Theo quan điểm đại, tập đoàn ngân hàng thường xây dựng mơ hình kinh doanh theo kiểu đa chức năng, thực tất hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư Một ngân hàng đa tham gia sở hữu cổ phần tập đồn cơng nghiệp, thực dịch vụ tài đa dạng như: kinh doanh cơng cụ tài chính, kinh doanh ngoại hối, nhận bảo hiểm loại nợ (hay bảo lãnh nợ), phát hành cổ phiếu, quản lý đầu tư, bảo hiểm mở rộng việc cung cấp tín dụng hay dịch vụ tiền gửi Hình 1.2: Mơ hình ngân hàng đa 1.3 Cơ sở định vị cho ngân hàng thương mại vừa nhỏ 1.3.1 Định nghĩa Ngân hàng thương mại vừa nhỏ Tuy chưa có văn pháp lý đề cập đến định nghĩa cụ thể thuật ngữ ngân hàng thương mại vừa nhỏ công tác thống kê, phân loại, đánh giá nhà phân tích thị trường, thuật ngữ sử dụng thường xuyên Theo quan điểm chung, ngân hàng thương mại vừa nhỏ, gọi tắt ngân hàng vừa nhỏ (NHVVN) loại hình ngân hàng thương mại có quy mơ vốn điều kiện hoạt động mức vừa phải, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống công chúng, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng dân cư Tại Việt Nam, hệ thống NHVVN tiền thân NHTMCP hình thành xuất phát từ đường lối đổi kinh tế Đảng: “chuyển sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần”, nhằm kích thích tác dụng tích cực lâu dài hình thức sở hữu khác vào phát triển cấu kinh tế quốc dân Mặc dầu, khởi xướng từ nghị định 53/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng, sau Pháp lệnh Ngân hàng ban hành vào tháng 5/1990, NHCPVVN Việt Nam thực vào hoạt động Tháng 12/1997, luật TCTD đời khẳng định cụ thể hoá thêm lần chất nội dung kinh tế loại hình hình thức sở hữu cổ phần hệ thống TCTD Việt Nam Ngay từ thời kỳ đầu hình thành, NHNN Việt Nam coi NHCPVVN là: “Các nhà khai thác lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, thực nghiệp vụ tín dụng thị trường nhỏ có chi phí lớn, rủi ro cao, giá cạnh tranh, ” Theo chủ trương, sách chung Đảng Nhà nước, thuật ngữ ngân hàng vừa nhỏ đánh đồng với tổ chức tín dụng như: hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng, ngân hàng cổ phần,… Các tổ chức hình thành với mục đích nhằm thực nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ huy động vốn, cho vay, dịch vụ toán, ngân quỹ đến dịch vụ ngân hàng khác cho đối tượng công chúng, hộ gia đình tổ chức kinh tế phi nhà nước, khơng tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Nhìn chung, tồn phát triển Ngân hàng vừa nhỏ thể chủ yếu năm vai trò là: khuyến khích tiết kiệm, góp phần hình thành hỗ trợ dòng vốn ln chuyển; phân bổ vốn hữu hiệu ngành, lĩnh vực; giảm chi phí tối thiểu hóa rủi ro; hỗ trợ đổi công nghệ nâng cao hiệu sản xuất, góp phần nâng cao mơi trường kinh doanh, xây dựng văn hóa kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Mục đích hoạt động ngân hàng vừa nhỏ Là loại hình doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng thương mại có số mục tiêu khác với doanh nghiệp thơng thường, có khác biệt đối tượng, nhu cầu tính chất phục vụ, mục tiêu ngân hàng có tính chun biệt định Nhìn chung, có mục tiêu - Đạt khả sinh lợi cao nhất, phân bổ nguồn lực cách có hiệu đầu tư mức, tìm kiếm khai thác thị trường phù hợp với vị rủi ro, lực phục vụ môi trường kinh doanh Tuy nhiên, mục tiêu phải dựa sở cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, đảm bảo quy mô tăng trưởng hợp lý giảm thiểu tối đa nguy rủi ro; - Phục vụ cộng đồng, cam kết cung cấp dịch vụ có chất lượng cao 10 phù hợp Trong trình phục vụ, phải khơng ngừng nỗ lực tìm kiếm phương thức phù hợp để đo lường kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo thực cam kết với công chúng Đây không trách nhiệm nhà quản trị ngân hàng, mà mục tiêu thu hút quan tâm hàng đầu quan quản lý ngân hàng nay; - Tăng trưởng thị phần ngày lớn thị trường mục tiêu, tài sản có, doanh số bán, tài khoản tín dụng, tài khoản toán nguồn quỹ, địa bàn hoạt động lĩnh vực phục vụ Thực mục tiêu tiền đề để phát triển thêm mạng lưới, mở rộng hoạt động, tăng cung cấp dịch vụ tài mới, đại hố cơng nghệ hồn thiện điều kiện kinh doanh Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xem hợp lý đảm bảo phù hợp với khả kiểm soát rủi ro ngân hàng; - Đảm bảo đủ vốn theo quy định giám sát an tồn hành, trì hiệu hiệu cao việc sử dụng nguồn lực, nâng cao chất lượng tài sản có, giảm thiểu tối đa hướng rủi ro lợi nhuận ròng, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững 1.3.3 Các hoạt động Ngân hàng thương mại vừa nhỏ * Huy động vốn Theo quy định pháp luật, NHVVN sử dụng công cụ phương pháp khác để huy động nguồn tiền nhàn rỗi kinh tế, tạo lập nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cơng chúng Có bốn hình thức: - Nhận tiền gửi (nhận ký thác): tổ chức kinh tế, cá nhân, đồn thể xã hội, tổ chức tín dụng …; - Phát hành chứng từ có giá; - Vay tổ chức tín dụng khác; - Vay ngân hàng nhà nước hình thức vay tái cấp vốn, tái chiết khấu… * Hoạt động tín dụng Các NHVVN thực chuyển hóa nguồn vốn huy động để phát triển sản xuất 72 - Linh hoạt giải pháp; - Tư vấn hỗ trợ khách hàng tốt - Quảng bá hình ảnh thương hiệu 3.2.6.2.Phát triển kênh phân phối đa dạng - Mở rộng mạng lưới (chi nhánh, phòng giao dịch) nơi có nguồn vốn tiềm năng, đặc biệt nơi ngân hàng khác chưa có nhiểu Đẩy mạnh phát triển ngân hàng trực tuyến giúp khách hàng giao dịch 24/24 Chú ý việc mở rộng ứng dụng công nghệ, phát triển kênh phân phối hiệu quả, đào tạo đội ngũ cán chuyên nghiệp để tiếp thị giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để phát triển tốt dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Phát triển kênh phân phối thông qua trợ giúp công nghệ thông tin ATM, Mobile Banking Đa dạng hoá, chọn lọc nhằm tạo hệ thống kênh phân phối hỗn hợp, bổ khuyết lẫn hoạt động, nhằm giảm mức phí giảm bớt cơng việc cho nhân viên hệ thống chi nhánh Tiếp tục củng cố kênh phân phối truyền thống phát triển kênh phân phối đại theo hướng kết hợp khai thác mặt ưu +Phát triển chi nhánh tự động hố hồn tồn, máy móc thực hiện, điều khiển thiết bị điện tử Khai thác ưu chi phí giao dịch tốc độ thực nghiệp vụ, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng; +Tái cấu trúc lại chi nhánh tại, tiến đến hình thành chi nhánh nhân viên, có tính lưu động cao, chi phí thấp, hoạt động linh hoạt, đặc biệt có khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin tốt; +Tiếp tục hình thành Ngân hàng điện tử (E Banking), mở rộng phương thức phân phối thông qua đường điện thoại máy vi tính, tận dụng hệ thống internet băng thơng rộng, mạng xã hội, để gia tăng thêm tiện ích, tiết kiệm chi phí thời gian, mở rộng khả tiếp xúc cho tất khách hàng; Ngân hàng cần ý tới việc hợp lý hóa hệ thống mạng lưới, xây dựng phát triển hệ thống kênh phân phối điện tử tập trung, đồng nhằm tăng khả 73 tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng cho cơng chúng Cần triển khai chương trình phổ cập kiến thức tiếp cận dịch vụ ngân hàng đại đến cộng đồng, đặc biệt vùng xâu xa 3.2.6.3.Khai thác hệ thống công nghệ thông tin đại - Phát "giá trị cốt lõi”, cách sử dụng Mobile Messaging Apps (MMA), ứng dụng thiết bị di động, nhằm "định vị” người tiêu dùng tính cá nhân hóa, tính sở hữu tính xác thực, khắc phục tình trạng email ảo, nickname không thật Khai thác cách: hợp tác với nhà sản xuất game phát triển nhiều game (giống Line), qua cổng game, dựa tảng mở; Bán vật phẩm ảo dễ thương để khách hàng sử dụng giao tiếp, tán tỉnh, trêu chọc, thể tính cá nhân (bộ sưu tập sticker); Quảng cáo đến đối tượng người dùng mục tiêu; Hợp tác với địa điểm, nhà cung cấp khác để phát triển Mobile coupon; - Sử dụng hệ thống quảng cáo ảnh tự động, nắm bắt xu hướng đại bạn trẻ đa dạng hóa thiết bị chụp ảnh, cơng cụ (website) cho phép người dùng đăng tải chia sẻ ảnh dễ dàng, thông qua mạng xã hội với tính di động cao, để đưa dịch vụ quảng cáo phù hợp làm giảm bớt chi phí - Tuyển dụng copywriter SEO chuyên nghiệp, khai thác nội dung trang web làm tăng tính hấp dẫn, thân thiện, để tăng thu hút tỷ lệ click (Click Through Rate - CTR) cho kết SEO Google - Sử dụng marketing mix theo 5E gồm: Economy – thị trường, Ecology – sinh thái, E-life – công nghệ thông tin, Elder – người cao tuổi, Entertainment – giải trí Đây yếu tố dự đóan hội kinh doanh lớn thập niên - Nâng cao hiệu đầu tư hoạt động tiếp thị thay đổi lớn nội dung, nhằm đánh giá xác số lượng phản hồi người truy cập, nội dung thành công làm sở để giúp ngân hàng đạt mục tiêu kinh doanh 74 - Khai thác 10 xu hướng marketing online gồm: điện thoại di động, mơ hình phân bổ, ứng dụng thiết kế game, tập trung vào marketing nội địa, cải thiện trực quan liệu, thay cho big data, tạo lập lòng trung thành nơi khách hàng, biến thương hiệu thành nhân tố có tầm ảnh hưởng xã hội, hợp pháp lên khách hàng Sử dụng phân tích làm thước đo thay cho phân tích web truyền thống, khai thác trang thiết kế cộng đồng khai thác xu marketing địa phương - Sử dụng phối thức 7P linh hoạt, giá chí từ chứng (Physical Evidence) bất kỳ, sau yếu tố định mua hàng lại khả mix ngân hàng Đối với người sử dụng marketing mix nên sản phẩm, người quen việc để tăng hiệu nên sử dụng marketing mix P thuận lợi - Chia sẻ, kết nối tạo đối thoại với khách hàng chiến lược marketing tương tác khác nhau, nhằm cho công chúng thấy ngân hàng quan tâm đến trải nghiệm khách hàng trước, sau bán hàng Nhìn chung có 10 xu hướng để tối ưu chiến lược digital marketing hỗn hợp gồm: sử dụng thư tin tức Email để mang đến tin thông báo mới, sử dụng Twitter để liên kết followers theo dõi viết hay email nhất, tùy chọn để tham gia mạng xã hội, sử dụng bên tin email để tổng hợp danh sách, mời khách hàng tham gia nội dung video, đọc trả lời ý kiến mạng xã hội, khởi động phần Q&A thường xuyên tin email, bao gồm liên kết đến diễn đàn, đường dẫn ghi nhớ trang sản phẩm trường hợp độc giả muốn chia sẻ trang web, tham gia nhóm Linkedin Facebook có liên quan Mục đích việc khai thác marketing mix lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo khả kết nối mạng lưới ngày lớn, lựa chọn đích ngắm hội để chia sẻ thơng tin đa chiều với bình luận; xác nhận, mở rộng thương hiệu Hiểu suy nghĩ khách hàng ngân hàng, phân biệt độ tuổi, giới tính, mơ hình xã hội, sở thích thị hiếu, nhằm có sở 75 nghiên cứu kỹ khách hàng để phát triển hồ sơ kinh doanh toàn diện trước thực hoạt động bán hàng Đây phương tiện để ngân hàng thúc đẩy niềm tin lòng trung thành lâu dài hai bên 3.2.6.4.Mở rộng hoạt động cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng - Xây dựng chiến lược lựa chọn khách hàng, chọn lọc đối tượng đầu tư cho vay phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội lâu dài địa bàn chiến lược phát triển ngành Cho vay phải gắn với xếp loại doanh nghiệp theo quy chế giám sát đánh giá hiệu hoạt động - Mở rộng việc cho vay đặc biệt DNVVN hoạt động lĩnh vực Tiếp tục đầu tư hộ sản xuất kinh doanh ổn định, mở rộng cho vay khách hàng sở hiệu kinh tế an toàn vốn cao Đặc biệt ý khai thác đối tượng khách hàng người Hoa (chiếm khoảng 8.5% dân số TP.HCM) có hoạt động kinh doanh đa dạng, uy tín hiệu cao - Mở rộng tín dụng hiệu với doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp, thành lập chi nhánh có giải pháp tiếp cận phối hợp với ban quản lý dự án địa bàn để cung ứng sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp, phát triển nghiệp vụ toán quốc tế, toán thẻ, mua bán ngoại tệ… - Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra trước, sau cho vay Chú trọng phân tích thường xuyên chất lượng tín dụng, phát sớm vay có khả rủi ro để có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời Nâng cao chất lượng hiệu công tác tra, kiểm soát nội Tăng cường phối hợp với quyền quan pháp luật để xử lý thu hồi nợ 3.2.6.5 Đầu tư đại hóa kỹ thuật cơng nghệ - Tiếp tục mở rộng đầu tư, đổi hồn thiện kỹ thuật cơng nghệ ngân hàng phục vụ mục tiêu tự động hóa nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, rút ngắn thời gian, tăng giá trị tiện ích, tạo điều kiện thực đa dạng hóa nghiệp vụ tiền ích cho khách hàng - Đẩy mạnh đại hóa ứng dụng tin học, nhanh chóng cơng nghệ tin học 76 tồn diện thực nghiệp vụ, xây dựng phần mềm ứng dụng gắn với dịch vụ tiện ích khách hàng, Để thực mục tiêu phát triển ổn định, tìm kiếm vị vững thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHCPVVN TP.HCM cần ý đáp ứng năm yêu cầu điều kiện sau: - Hệ thống máy chủ với hệ thống mạng đủ mạnh để xử lý giao dịch cách nhanh chóng, xác; - Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ kèm với bảo mật thông tin - Hệ thống liệu phải đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị rủi ro, chấm điểm khách hàng - Phát triển hệ thống máy POS, ATM phân bố hợp lý địa bàn với tăng cường tiện ích cho khách hàng việc sử dụng thẻ; - Ứng dụng chữ ký điện tử nghiệp vụ sử dụng chữ ký điện tử hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Tóm lại, NHCPVVN TP.HCM phải xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, xác định rõ vai trò công nghệ hoạt động tổng thể; chuẩn bị nguồn lực tài nhân lực đủ mạnh để triển khai ứng dụng công nghệ mới; chủ động nghiên cứu áp dụng ácc chuẩn mực công nghệ tiên tiến dễ dàng liên kết Xây dựng trung tâm quản lý liệu chuẩn, xây dựng hệ thống bảo mật thơng tin để phòng ngừa hiệu gian lận công nghệ cao lĩnh vực ngân hàng Xây dựng trung tâm dự phòng sẳn sàng đối phó với cố bất khả kháng 3.3 Giải pháp hỗ trợ kiện tồn hệ thống luật lệ chế,chính sách 3.3.1 Lành mạnh hố mơi trường kinh doanh ngân hàng Đề xuất với Nhà nước cần: - Phát triển đa dạng loại hình ngân hàng đa sở hữu, cho phép hình thành NHCPVVN theo chuyên ngành, chuyên lĩnh vực, chuyên nhóm 77 khách hàng, chuyên vùng; - Phát triển thị trường tín dụng phi kiểm soát, nhằm giảm bớt áp lực cạnh tranh từ định chế phi tài chính, thơng qua giao dịch phổ thơng mở rộng cho vay khơng cần tài sản chấp với lãi súât linh hoạt - Tạo tính liên thơng cao thị trường, kể thị trường bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm tiền vay; Có sách hỗ trợ thuế cho tổ chức nhận toán tiền hàng qua hệ thống máy POS, tạo điều kiện phát triển tiện ích thẻ tốn - Hình thành thị trường tài ngân hàng thống nhất, sở định hướng phát triển cho nhóm ngân hàng định lượng lực cạnh tranh - Xây dựng chiến lược thương hiệu chung, cho tồn hệ thống cho nhóm NHCPVVN làm tảng để củng cố lòng tin nâng cao giá trị kỳ vọng, - Tăng cường biện pháp khuyến khích đầu tư, đồng thời với tăng cường vai trò quan quản lý cạnh tranh 3.3.2 Kiện toàn hệ thống luật lệ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế Trong môi trường để giảm bớt rủi ro cần sớm xây dựng quy chế, luật lệ, ràng buộc phù hợp với đặc điểm yêu cầu phát triển thực tiễn biến đổi môi trường ngân hàng xu tồn cầu hố Đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nước, ưu tiên xây dựng hệ thống pháp luật để thực cam kết quốc tế gia nhập WTO Trước mắt cần bổ sung số luật quốc tế như: Luật trung thực cho vay; Luật hội tín dụng cơng bằng; Luật quảng cáo tín dụng; Luật báo cáo tín dụng trung thực; Luật cho vay tiêu dùng cho thuê leasing; Luật tái đầu tư cộng đồng - Kèm theo luật quy định khác, quy định vốn chủ sở hữu phải dựa sở rủi ro, luật: luật cải tổ FDIC, luật quy trình giao dịch tốn bất động sản, luật cơng khai chấp nhà ở, - Hoàn thiện văn pháp luật liên quan đến phát hành cổ phiếu: sớm xây dựng luật doanh nghiệp thống mới, sửa đổi lại luật ngân hàng luật 78 khác có liên quan, nghị phù hợp với cam kết với WTO 3.4 Đề xuất kiến nghị số giải pháp hỗ trợ 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Ban hành chế tổ chức hoạt động quản trị, xác định rõ yêu cầu quản trị tốt, kiểm soát rủi ro, quy định việc tuân thủ nguyên tắc minh bạch vay mượn, tạo khung pháp lý minh bạch để hoàn thiện điều lệ cho ngân hàng - Ban hành quy định xác định nợ hạn theo tiêu chuẩn Basel II, tiếp đến Basel III, làm sở tổng điều tra lại nợ hạn xác, tăng cường quản lý giám sát nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn hiệu quả, bền vững, xây dựng quy chế cho vay, quy định kiểm tra giám sát hoạt động TCTD đầy đủ - Xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc phát triển dịch vụ quản trị danh mục sản phẩm dịch vụ, xúc tiến liên kết hệ thống toán, chuẩn mực hệ thống, giao thức liệu, bảo mật,… tiêu chuẩn tối thiểu hệ thống - Xây dựng chế quản lý vốn an toàn phân tầng, sở vận dụng linh hoạt nguyên tắc BIS phù hợp tiến trình cải tổ NHVVN hệ thống ngân hàng Đưa thêm yếu tố vào xác định tiêu chuẩn an toàn vốn, chất lượng nhân lực, cải tổ cấu trúc cổ đông, đổi công nghệ, chuyển dịch cấu hoạt động, Có sách động viên cụ thể cho NHVVN có thành tích tiến đổi - Đối với NHVVN hình thành cần xác định rõ cần thiết, hiệu kinh tế, thẩm định nghiêm túc, đặc biệt quy mơ vốn điều lệ giải pháp hình thành vốn nhằm đảm có đủ vốn để hoạt động Xây dựng chế phân biệt giới hạn xác định theo quy mơ vốn an tồn gắn với quy mơ thị trường, thị phần phép mức mở rộng, đa dạng hoá hoạt động sản phẩm - Loại bỏ quy định nắm giữ cổ phần hoá khống chế để tăng linh hoạt thu hút vốn, mở rộng quy định cho phép nhà đầu tư nước nắm giữ cổ phiếu lên 49%, nâng tỷ lệ nắm giữ cá nhân lên 25% sách doanh nghiệp Thực đấu giá trình phát hành cổ phiếu thơng qua 79 thị trường chứng khoán - Tăng cường hệ thống pháp lý bảo vệ an tồn cho nhà đầu tư, cần có khung quy tắc hoạt động vững chắc, ổn định với khuyến khích mạnh mẽ NHCPVVN đầu tư vốn vào thị trường chứng khoán - Nới rộng giới hạn cho phép NHCPVVN quyền đầu tư 50% vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp, cách xem xét thêm giá trị thị trường qua đánh giá giá trị thương hiệu tiềm lợi nhuận - Trước mắt để tạo điều kiện cho ngân hàng nâng cao sức cạnh tranh, nên ngăn chận NHNNg có quy mơ nhỏ tài khơng lành mạnh vào Việt Nam Để liên doanh NHNNg mẹ phải có vốn từ 20 tỷ USD trở lên, ngân hàng 100% vốn phải có vốn 10 tỷ USD, thời hạn hoạt động 99 năm Đối với NHNNg cho phép hoạt động trước quy định này, cần điều chỉnh lại phạm vi hoạt động công cụ rào cản thích hợp - Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng quy trình giám sát từ xa, hồn tất quy trình tra TCTD Cung cấp thơng tin phòng ngừa rủi ro cơng khai Giới hạn tăng trưởng tín dụng cho phù hợp với sách tiền tệ Xây dựng hồn thiện định chế bảo hiểm tín dụng Xác lập chế can thiệp nhà nước chế bảo hiểm tiền gửi quốc gia bảo tồn tiền gửi cho hệ thống, trì trật tự hệ thống tài internet - Phối hợp quan kiểm toán quan giám sát cơng tác giám sát an tồn vốn, nhằm ngăn chận khả xảy rủi ro đạo đức ngân hàng mạo hiểm đầu tư vào dự án đầy rủi ro Rà soát lại chức nhiệm vụ, xác định mục tiêu trạng NHCPVVN, sở phân tích điều kiện thị trường đánh giá lực nội tại, nhằm xây dựng dẫn chi tiết định hướng hợp lý khả thi - Hồn thiện chế sách giải pháp cấu lại tài chính, loại bỏ bất cập, đảm bảo tính đồng sở pháp lý với luật TCTD, luật đất đai, luật lao động, xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời số quy định khác Bổ 80 sung thêm sở pháp lý tạo điều kiện tăng cường hiệu hoạt động công ty quản lý nợ khai thác tài sản - Cho phép nhà đầu tư nước chuyển tiền vào kinh doanh chứng khoán, chuyển ngoại tệ lúc mà găm giữ lại năm trước Đơn giản hố quy trình mở tài khoản vãng lai, cho phép giao dịch trực tiếp với công ty chứng khốn ngoại tệ hạn chế chi phí chuyển đổi, cho người nước mở tài khoản chuyên dùng kinh doanh chứng khoán ngân hàng - Tạo lập chế quản lý giám sát tích cực, thống mặt hoạt động thành đầu mối, chuẩn hoá máy giám sát lực đánh giá, thái độ khách quan, độ xác, tính hợp lý tiêu chuẩn đo lường, mức độ phân định thành phần vốn, loại hình hoạt động, quy mơ nghiệp vụ Tạo điều kiện cho chức nghiệp vụ quản lý quan giám sát NHNN có đầy đủ sở pháp lý giải pháp công nghệ để thực - Thiết lập chế phản ứng nhanh với tình xấu, hỗ trợ ngân hàng, tổ chức tài đồng đẳng hình thành lực lượng phản ứng nhanh tham gia NHNN, quyền địa phương, hiệp hội ngân hàng, hiệp hội tài chính, Xây dựng sách, chế độ, điều kiện hỗ trợ cụ thể, nhằm tăng cường thêm chức giám sát tài nâng cao trách nhiệm ngân hàng thành viên - Thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển thông qua ban hành triển khai có hiệu quy định, sách mua bán nợ Phối hợp với Bộ, ngành liên quan phân tích, đánh giá hoạt động ngành, lĩnh vực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng hàng tồn kho Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn hướng dẫn quy định xử lý tài sản bảo đảm, đạo xử lý dứt điểm vụ việc, vụ án có liên quan; đẩy mạnh xếp, đổi cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập đồn kinh tế tổng cơng ty nhà nước gắn với việc xử lý nợ xấu; phối hợp với địa phương hỗ trợ thị trường bất động sản phục 81 hồi nhanh, quản lý chặt chẽ bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh 3.4.2 Kiến nghị với thành phố - Khuyến khích hình thành phát triển nhóm NHVVN hàng đầu, làm sở định hướng để mở rộng thị trường liên ngân hàng, định tiêu chuẩn chung cho thị trường - Xúc tiến hình thành hiệp hội NHVVN theo hướng chuyên quản lý mặt công việc, nghề nghiệp, để thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên trước giao dịch kinh tế dân sự, làm trung tâm liên kết NHVVN nhà đầu tư ngồi nước - Nâng cao vai trò Hiệp hội NHVVN, cung cấp thông tin pháp luật thị trường, huấn luyện ngắn hạn, tư vấn công nghệ kinh doanh, giải tranh chấp, phát triển quan hệ tìm kiếm nguồn tài trợ từ tổ chức quốc tế, tư vấn hội kinh doanh, tạo điều kiện để thành viên hoạch định chiến lược hoạt động - Giao cho Hiệp hội đứng tổ chức xây dựng cấu khai thác hợp lý, phân tầng thu hút vốn cho phù hợp với giá trị khai thác, theo hướng phân bổ NHCPVVN nhỏ tập trung vào khách hàng có giá trị khai thác thấp, nhu cầu đơn giản, chất lượng kém, chuyên môn thấp - Tổ chức hợp tác liên kết để phát triển thương hiệu, xây dựng kế hoạch, lộ trình đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ, lực kinh doanh, trình độ quản lý, Gắn định phát triển thương hiệu chung với uy tín thành phố, quốc gia, tạo đặc trưng riêng biệt làm bật cách quán sản phẩm, dịch vụ chương trình quảng bá - Củng cố cấu lại NHCPVVN mặt khuôn khổ điều hành hoạt động, khả phân tích tín dụng, hệ thống thơng tin cơng khai báo chí, minh bạch, nguồn nhân sự, cải cách hệ thống NHTM định chế tài - Đánh giá lại tính phù hợp quy hoạch tổng thể để điều chỉnh lại mục tiêu, định hướng phát triển ngân hàng theo mơ hình cơng ty hố, tập đồn hoá siêu thị hoá, Xây dựng chế kinh doanh ngân hàng đặc thù, định rõ 82 khuôn khổ chuẩn mực phải tuân thủ, hạn chế thấp tiêu cực bất cập thị trường Thành lập ban đạo để thúc đẩy đổi phát triển thị trường tín dụng - Chuẩn hố tiêu chuẩn hoạt động ngân hàng hoạt động có liên quan địa bàn Xây dựng lộ trình để hoàn thiện, đánh giá toàn diện khẩn trương xếp lại ngân hàng, phân loại, phân dòng để giao nhiệm vụ kinh doanh Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành để cải thiện mơi trường - Tăng khả chuyển hoá bất động sản, động sản thành tài sản tài nhằm mở thêm kênh huy động vốn, cách đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển hệ thống thông tin, tổ chức môi giới tư vấn, định giá, bất động sản nhằm làm tăng nguồn vốn huy động cho sản xuất 3.4.3 Đề xuất NHCPVVN TP.HCM - Mỗi NHCPVVN cần nhanh chóng xây dựng điều lệ Trong phải làm sáng tỏ mục tiêu, tầm nhìn tổ chức tương lai, chiến lược hợp lý hoá cấu tổ chức, tiến trình thơng qua định đại hội cổ đông, HĐQT Đảm bảo chế hoạt động phải mang tính mềm dẻo, linh hoạt, định đưa phải dựa sở đồng thuận, dựa lợi ích chung theo phương cách cổ phần - Mở rộng hoạt động hình thành quỹ đầu tư phát triển triển khai hợp vốn đầu tư, cho vay, tham gia sáng lập công ty cổ phần để đầu tư,… Gia tăng hoạt động liên kết, hợp tác, thành lập quỹ tài nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn tự có tiết giảm rủi ro - Tổ chức liên kết ngân hàng với tổ chức thương mại, thành lập hệ thống FFTPOS Đẩy nhanh trình tái cấu trúc mặt hoạt động, nâng cao chất lượng quản trị Ap dụng mơ hình quản lý khu vực để quản lý mạng lưới Xây dựng hệ thống sách quản lý rủi ro hoàn thiện từ phương pháp, điều hành, giám sát Liên tục đổi hài hồ lợi ích bên có quyền lợi liên quan - Liên hiệp NHCPVVN, thành lập hiệp hội chống rủi ro tín dụng, chống 83 cạnh tranh khơng lành mạnh Xây dựng chế quản lý cụ thể theo chuẩn mực khu vực quốc tế hoạt động nghiệp vụ bản, sớm thành lập hoàn thiện định chế bên Coi trọng quản trị chất lượng, sách đãi ngộ để tăng giá trị ngân hàng, thu hút nhà đầu tư khách hàng tiềm - Các NHCPVVN cần có chế quản lý động, sách quản lý điều hành hợp lý, toàn hệ thống tổ chức máy, nhân sự, tài chính, sở vật chất kinh doanh phải phù hợp với yêu cầu cạnh tranh, với mục tiêu phát triển chung, sở đảm bảo ổn định lâu dài thị trường đầu vào thị trường đầu - Chủ động phối hợp với khách hàng vay để cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ xem xét giảm lãi suất cách hợp lý cho khách hàng có khó khăn tài tạm thời, có chiều hướng cải thiện sản xuất kinh doanh tích cực, đánh giá có khả trả nợ theo thời gian cấu lại nợ; - Tăng cường trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo quy định pháp luật Đẩy nhanh tiến độ bán, xử lý tài sản bảo đảm khoản nợ xấu để thu hồi vốn; - Chuyển nợ thành vốn góp: khách hàng doanh nghiệp mà ngân hàng đánh giá có triển vọng phát triển, ngân hàng sử dụng biện pháp chuyển nợ thành vốn góp vào doanh nghiệp theo quy định pháp luật Kết luận chương Là doanh nghiệp vừa nhỏ kinh doanh tiền tệ, bối cảnh thị trường yếu kém, nhiều biến động, để tồn phát triển NHVVN phải phát huy đặc tính động linh hoạt, sở vừa đảm bảo tính “tuần tự, đuổi bắt, đón đầu” Trước mắt, cần định hướng vào dòng thị trường cấp thấp nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ, đồng thời ý tận dụng khai thác khoảng trống thị trường, hội phát sinh, nhu cầu thị trường nhằm vừa mở rộng thị trường vừa rút kinh nghiệm, thăm dò trước vào triển 84 khai sách tài chính, kinh doanh, đầu tư lâu dài Phát triển để tồn tại, tiết giảm phí tổn tránh tổn thất khơng cần thiết đối đầu trực diện với cạnh tranh, xem sách lược khơn ngoan nhất, đặc biệt tình hình trước mắt để giúp NHVVN gầy dựng, củng cố thị trường, tổ chức, lực, lĩnh thực vững vàng làm tiền đề cho bước phát triển đại nhảy vọt sang tập đoàn tài giai đoạn đến chiến lược phát triển quốc gia KẾT LUẬN Trong xu tồn cầu hóa kinh tế nói chung, hoạt động tài nói riêng, hoạt động ngân hàng có nhiều vấn đề cần nghiên cứu triển khai cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn thông lệ quốc tế Việc nghiên cứu, áp dụng chiến lược phát triển NHVVN vấn đề quan trọng cấp thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn tạo điều kiện để NHCPVVN TP.HCM tồn phát triển môi trường kinh tế hội nhập Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu đề hoàn thành số nhiệm vụ đặt ra: Nêu lên số luận chứng khoa học mặt lý luận nhằm góp phần làm sang tỏ sở pháp lý tồn phát triển hệ thống ngân hàng vừa nhỏ Nghiên cứu tổng quát tình hình kinh doanh NHVVN thời gian gần đây, qua đánh giá khả phát triển NHCPVVN định hướng tương lai để hoạt động kinh doanh hiệu Nêu số chiến lược, giải pháp nhằm tăng cường khả cạnh tranh, phát triển hoạt động giải bế tắt việc định vị chiến lược Do có số giới hạn thời gian, đối tượng nghiên cứu kinh nghiệm thực tế thân nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Để nội dung triển khai khả thi thực tiễn, đề tài mong nhận nhiều ý kiến đóng góp 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Joel Bassis (2012) Quản trị rủi ro ngân hàng NXB Lao động – Xã hội [2] Nguyễn Quang Chương (2012) Quản trị học đại cương NXB Bách Khoa Hà Nội [3] Dich giả Việt Khương (2009) Chiến lược kinh doanh hiệu NXB Tổng hợp TP.HCM [4] An Thị Thanh Nhàn Lục Thị Thu Hường (2010) Quản trị xúc tiến thương mại xây dựng phát triển thương hiệu NXB Lao động – Xã hội [5] Michael E.Porter (2011) Chiến lược cạnh tranh NXB Thanh Niên [6] Simms Jenkens (2012) Sự thật vầ Marketing qua email NXB Lao động [7] Việt Hà & Lan Nguyên (2010) Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu NXB Tổng hợp Tp.HCM [8] Tạ Ngọc Ái (2011) Chiến lược cạnh tranh thời đại NXB Thanh Niên [9] Bob Tricker (2012) Kiểm soát quản trị NXB Thời Đại [10] Rudolf Duttweiter (2012) Quản lý khoản ngân hàng NXB Tổng hợp TP.HCM [11] John J.Murphy (2012) Phân tích kỹ thuật thị trường tài NXB Tổng hợp TP.HCM [12] TS Trịnh Quốc Trung (2008), Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê 86 [13] Đề án chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ năm 2011 đến 2020 Chính phủ quốc hội phê chuẩn [14] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,