THUYẾT MINH báo cáo dự án KHẢ THI

CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI Trụ sở: 561 Trần Hưng Đạo – Thị xã Ayun Pa – Gia Lai Điện thoại: 059.3657236 – Fax: 059 3657236 THUYẾT MINH BÁO CÁO DỰ ÁN KHẢ THI NÂNG CẤP NHÀ MÁY ĐƯỜNG AYUNPA TỪ 3.200 TMN LÊN 6.000 TMN ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN 30MW AyunPa, tháng 10 năm 2012 Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 MỤC LỤC **** GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ CHƯƠNG I: NHỮNG CĂN CỨ VỀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ I NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THỰC TẾ 1.Chủ trương phát triển ngành mía đường Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030: - Tính cấp thiết dự án đầu tư: - Thị trường sản xuất tiêu thụ đường: Tiềm phát triển lượng điện từ bã mía: 17 Đánh giá thực trạng - Tiềm phát triển vùng ngun liệu Cơng ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai 18 Hiện trạng thiết bị máy móc - Quy mô công suất - Thời gian sản xuất - Giới hạn hiệu thu hồi đường, phát triển vùng nguyên liệu: 23 II - Kết luận cần thiết đầu tư 25 CHƯƠNG II - GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU ĐÁP ỨNG DỰ ÁN MỞ RỘNG CÔNG SUẤT 6.000 TMN 26 Khả điều kiện tự nhiên để sản xuất nguyên liệu mía Gia Lai: 26 Khả phát triển trồng mía nguyên liệu 27 Kế hoạch phát triển suất, sản lượng mía địa bàn vùng mía nguyên liệu thời kỳ 2012 - 2015 định hướng tới năm 2020: 27 Khả đáp ứng mía nguyên liệu sau quy hoạch 28 Giải pháp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Cơng ty cổ phần mía đường - nhiệt điện Gia Lai: 29 Khái toán vốn đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 33 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CẤP THIẾT BỊ - MÁY MĨC - CƠNG NGHỆ LÊN MỨC CƠNG SUẤT 6.000 TMN 38 I Giới thiệu: 38 II Đánh giá trang thiết bị, công nghệ dây chuyền sản xuất có: 38 Phương pháp công nghệ: 38 Điều kiện trang thiết bị: - 39 III Lựa chọn suất loại hình sản phẩm: 39 IV Địa điểm xây dựng. - 40 V Công nghệ kỹ thuật 40 Cơ sở trình thiết kế: 40 Trang Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 Lựa chọn công nghệ thiết bị: - 43 CHƯƠNG IV: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ I Nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường 68 II Tác động nguồn gây ô nhiễm 68 III Các biện pháp khống chế ô nhiễm 69 IV Tiêu chuẩn môi trường - 74 V Cơng tác phòng chống cháy nổ 74 CHƯƠNG V: XÂY DỰNG Giải pháp bố trí mặt xây dựng: - 76 Giải pháp kết cấu: 76 Giải pháp xây dựng: - 77 CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN I Tổ chức ban quản lý điều hành dự án: - 79 II Hình thức mua sắm lựa chọn nhà thầu - 79 III Tổ chức thi công xây lắp tiến độ thực 80 IV Tổ chức sản xuất. - 80 V Phương án nhân sự: 81 CHƯƠNG VII- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI I THÔNG SỐ DỰ ÁN NÂNG CẤP NHÀ MÁY ĐƯỜNG AYUNPA LÊN 6.000 TMN: - 82 Tổng quan thông tin dự án: - 82 Các giả định thông số đầu vào cho dự án: - 82 II NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ - XÃ HỘI - 84 Danh mục trang thiết bị đầu tư, cải tạo - 84 Bảng tổng hợp chi phí đầu tư 84 Tổng hợp nguồn vốn, danh mục tiến độ đầu tư 85 Kế hoạch khấu hao tài sản 85 Giá bán sản phẩm - Giá mua nguyên vật liệu đầu vào dự kiến: 88 Sản lượng sản phẩm: - 89 Nhu cầu vốn lưu động: - 91 Chi phí lãi vay cho dự án nâng cấp 6.000 TMN: 93 Giá thành sản xuất 95 10 Chi phí sử dụng vốn - 98 11 Kết kinh doanh công ty trước đầu tư nâng cấp: 99 12 Kết kinh doanh công ty sau đầu tư nâng cấp: - 101 13 Bảng dự phóng dòng tiền dự án: - 103 Trang Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 14 Kế hoạch trả nợ vốn vay đầu tư 106 15 Một số biểu tính tốn khác: - 107 III PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KT - XH 108 Đánh giá hiệu tài - kinh tế dự án: - 108 Kế hoạch chi trả cổ tức: - 109 So sánh lợi nhuận sau thuế: - 110 Hiệu kinh tế vốn đầu tư (PI ratio - Profitable Index): - 111 Phân tích, đánh giá yếu tố phi tài tác động đến dự án - 111 Phân tích độ nhạy dự án 113 Hiệu kinh tế xã hội 122 CHƯƠNG VIII - KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Năng suất chất lượng sản phẩm: 124 Công nghệ thiết bị: 125 Môi trường: 126 Xây dựng: 126 Kết luận: 126 Trang Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ***** Chương trình đào tạo Thạc sĩ tài cơng Fulbright - Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư công Giáo trình chun ngành Khoa Tài doanh nghiệp - ĐH Kinh tế TP.HCM - Bộ mơn: "Tài doanh nghiệp đại", "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư", "Lập mơ hình tài chính" Phòng Mía đường - CTCP SXTM Thành Thành Công - Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh SEC Tài liệu Kingsman - Asia Pacific - Sugar Conference, June 2012, Bangkok, Thailand Quyết định 124/QĐ-TTg ban hành 02/02/2012: Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp đến 2020 tầm nhìn 2020 Chiến lược phát triển nơng nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm công văn 3310/BNN-KH ngày 12/10/2009 Quyết định 26/2007/TTg Chính phủ việc "Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành mía đường đến năm 2010 định hướng 2020" Website UBND tỉnh Gia Lai: www.gialai.gov.vn CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai – SEC - Dự án nâng cao lực cạnh tranh, phát triển vùng nguyên liệu mía giống Phòng ngun liệu 10 Các nguồn tài liệu khác từ phương tiện truyền thơng, báo chí Trang Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI Tên tiếng anh : GIALAI CANE SUGAR THEMOELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : SEC Địa : 561 Trần Hưng Đạo, Phường Cheoreo, Thị xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai Điện thoại : (059) 657 236 Website : www.secgialai.com.vn Email : secgialai@vnn.vn Vốn điều lệ : 174.065.800.000 đồng (Một trăm bảy mươi bốn tỷ không trăm sáu mươi Fax: (059) 657 236 lăm triệu tám trăm ngàn đồng) Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần : 17.406.580 cổ phần Tổng giám đốc : Ông Cáp Thành Dũng Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT) Tiền thân Cơng ty Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai Cơng ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai thành lập sở liên doanh Cơng ty Mía đường Gia Lai (trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai) Groupe Des Societes De Bourbon (Cộng hòa Pháp) theo giấy phép đầu tư số 1950/GP ngày 18/7/1997 Kế hoạch đầu tư với cơng suất thiết kế 1,500 mía/ngày Năm 2007, Tập đồn Bourbon chuyển nhượng tồn phần vốn góp cho Cơng ty Mía đường Gia Lai, ngày 19/10/2007, Cơng ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai sở cổ phần hóa Cơng ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai Công ty Sở kế hoạch đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900.421.955 ngày 18/5/2012 (lần7) Hiện Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty quy định pháp lý có liên quan Cổ phiếu CTCP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai niêm yết giao dịch sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã chứng khốn SEC (bắt đầu từ 06/01/2010) Trang Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 CHƯƠNG I: NHỮNG CĂN CỨ VỀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ I NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THỰC TẾ 1.Chủ trương phát triển ngành mía đường Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030: Căn Quyết định số 124/QĐ-TTg ban hành ngày 02/02/2012 việc "Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nơng nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030", ngành mía đường Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển sau: Diện tích quy hoạch ổn định 300.000 hecta, vùng nguyên liệu nhà máy đạt 220.000 Bố trí vùng trọng điểm mía đường bao gồm: Bắc Trung Bộ 80.000 ha, Nam Trung Bộ Tây Nguyên 53.000 ha, Đông Nam Bộ 37.000 ha, đồng Sông Cửu Long 52.000 Tập trung thâm canh, bảo đảm có nước tưới, sử dụng giống có suất, trữ đường cao rải vụ, đưa suất mía vào năm 2020 đạt bình qn 80 tấn/ha Chế biến đường: Không xây dựng thêm nhà máy mới, tập trung mở rộng nhà máy có, đầu tư chiều sâu, đại hóa dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu thu hồi chất lượng sản phẩm; đầu tư thêm phần sản xuất đường luyện để đáp ứng nhu cầu thị trường Đến năm 2020, tổng công suất ép đạt 140.000 TMN, sản lượng đường đạt triệu tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa xuất Quan điểm phát triển Chính phủ Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn nêu rõ: Trong thời gian tới sản xuất mía đường phải đảm bảo hiệu kinh tế – xã hội bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái phù hợp với quy hoạch chuyển đổi cấu nông nghiệp kinh tế nông thơn theo hướng cơng nghiệp hố - đại hố Trong "Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020" ban hành kèm công văn 3310/BNN-KH ngày 12/10/2009 Bộ NN&PTNT nêu rõ mục tiêu đến năm 2020 phát triển vùng cơng nghiệp hàng hóa có lợi cạnh tranh có mía đường, tạo thành vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với chế biến, hướng tới thay cho nhập khẩu, mía đường đạt sản lượng 25 triệu mía Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2011 Cây công nghiệp hàng năm 4.3 Mía -Diện tích 1000 300 300 300 300 300 300 -Năng suất Tạ/ha 670 690 720 750 770 850 -Sản lượng 1000 20,100 20,700 21,600 22,500 23,100 25,500 (Nguồn: Biểu - Phụ lục - Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020) Trang Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 Đây nguyên tắc chủ đạo để nhà máy đường có đầu tư chiều sâu, đại hoá, mở rộng suất có cách hợp lý phù hợp với vùng nguyên liệu thị trường Tính cấp thiết dự án đầu tư: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế tổ chức quốc tế dự báo đạt mức độ cao từ 710%/năm giai đoạn đến năm 2015 định hướng đến 2020, Việt Nam trở thành kinh tế có quy mơ tương đương Thailand Do đó, nhu cầu đường để phục vụ sản xuất ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát tiêu dùng gia đình Việt Nam chắn tăng trưởng mạnh, đưa tổng cầu đường tiêu thụ nước lên tới khoảng 2-2.5 triệu tấn/năm với mức tiêu thụ đường bình quân dần tăng lên mức 20-25 kg đường/người đến năm 2020 so với mức khoảng 14.8 kg/người Mặc dù thời gian ngắn hạn (đến 2015) ngành đường Việt Nam dư thừa cục mở rộng nhanh nguồn cung nội địa so với chững lại nhu cầu tiêu thụ bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế Tuy nhiên sở xu hướng phát triển khách quan đến năm 2020 trên, ngành mía đường cần có chuẩn bị, tắt đón đầu đầu tư mức nhằm tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu sản xuất nước thời gian tới Đảm bảo nguồn cung đường nội địa giúp ổn định cán cân thương mại quốc gia, giảm bớt giá trị đường nhập siêu hàng năm lên tới hàng trăm triệu USD năm trước Bên cạnh đó, với đầu tư mở rộng theo chiều sâu ngành mía đường, tác động xã hội lan tỏa gắn liền với cấu trồng công nghiệp (cây mía) ổn định, suất cao, kết hợp cơng nghệ canh tác đại giúp nâng cao sinh kế, thu nhập cho người dân trồng mía, góp phần ổn định kinh tế - trị - xã hội Với công suất lớn hơn, công nghệ sản xuất đại hơn, NMĐ AyunPa đảm bảo đầu mối tiêu thụ tồn khối lượng mía ngun liệu lớn cho người trồng mía vùng nguyên liệu công ty, đồng thời rút ngắn thời gian sản xuất, giúp nâng cao hiệu kinh tế cho doanh nghiệp (SEC) người nơng dân trồng mía Bên cạnh đó, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức nước quốc tế đánh giá vùng canh tác mía trọng điểm Việt Nam đặc điểm đặc thù thuận lợi điều kiện đất đai, thổ nhưỡng Do đó, với địa bàn vùng nguyên liệu thuận lợi nay, CTCP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai cần mở rộng công suất chế biến nhằm khai thác hiệu lợi kinh tế, vùng nguyên liệu, đồng thời giúp thiết lập vùng mía nguyên liệu ổn định gắn liền với người trồng mía địa bàn huyện IaPa, Phú Thiện, Krong Pa, ChuProng, AyunPa thuộc tỉnh Gia Lai Trong lộ trình mở cửa kinh tế theo cam kết AFTA - CEPT, Việt Nam dần tháo dỡ hàng rào thuế quan mặt hàng đường nhập từ quốc gia khu vực ASEAN theo lộ Trang Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 trình cam kết xuống mức dự kiến 0% vào năm 2015 trễ năm 2018 đường mặt hàng nơng sản nhạy cảm Do đó, áp lực cạnh tranh từ đường nhập Thailand lớn đường Thailand có nhiều lợi so với mặt hàng đường sản xuất nước công suất nhà máy, công nghệ sản xuất, chất lượng đường, giá thành sản xuất Vì vậy, nâng cấp nhà máy đường AyunPa điều tất yếu nhằm gia tăng lực cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam trước áp lực cạnh tranh hàng nhập Lộ trình cắt giảm thuế suất theo cam kết AFTA – CEPT (QĐ 36/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 12/6/2008): (Nguồn: SEC tổng hợp) Thị trường sản xuất tiêu thụ đường: 3.1 Thành phẩm đường: Hiện sản phẩm đường sản xuất từ mía bao gồm số loại chủ yếu tiêu thụ rộng rãi thị trường sau:  Đường thô (Raw Sugar): Nguyên liệu để chế biến đường trắng, chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 60% thị trường đường giới  Đường trắng (white sugar): Bao gồm loại: - Đường trắng đồn điền (Plantation standar white sugar): RS - Đường trắng cao cấp (Refined white sugar): RE Sử dụng trực tiếp chế biến mặt hàng ăn uống, công nghiệp chế biến đồ uống - thực phẩm, dược phẩm  Đường nâu, đường vàng (Brown sugar): Được sử dụng trực tiếp để chế biến thực phẩm, hàng ăn uống, nhiên số lượng tiêu thụ sản xuất không đáng kể  Đường phèn, đường mật, đường kết : Chủ yếu sản xuất sở chế biến thủ công, chiếm tỷ trọng nhỏ so với loại đường thành phẩm khác Trang Cơng ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai 10.10.2012 Với xu hướng phát triển kinh tế đời sống xã hội nhóm sản phẩm đường trắng (white sugar) tiếp tục sản phẩm tiêu thụ nhiều chủ yếu thập kỷ tới, nhiên có chuyển dịch đáng kể tỷ trọng tiêu thụ đuờng RS RE Theo đó, đường RS đóng vai trò quan trọng song giảm dần tỷ trọng tiêu thụ giai đoạn từ đến năm 2016, thay vào đường RE Do đó, định hướng sản phẩm mục tiêu SEC, sở nhà máy, trang thiết bị hữu giai đoạn từ đến 2016 sản phẩm sản xuất đường RS đường thô, tỷ lệ sản xuất tùy thuộc diễn biến thị trường mía đường giai đoạn Tuy nhiên công ty áp dụng công nghệ tiên tiến (Blanco Directo, Phốt phat hóa, Cabonat hóa ) để đảm bảo sản phẩm đường tiệm cận dần với chất lượng đường RE Sau giai đoạn SEC tiến tới sản xuất hoàn toàn đường RE để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường xã hội 3.2 Dự báo cung - cầu thị trường đường giới: Hiện giới có 100 quốc gia sản xuất đường từ mía củ cải Trong năm gần 70% sản lượng đường sử dung tiêu thụ nội địa, 30% sản lượng đường dùng cho xuất Số quốc gia sản xuất đường mía khoảng 70 quốc gia, sản lượng đường mía chiếm 70%-80% sản lượng đường giới, vụ 2012-2012 sản lượng đường ép từ mía dự báo chiếm 78.1% sản lượng đường toàn cầu (NguồnS&D Groupe, Bangkok, 26/06/2012) Thị trường đường giới trải qua vụ mùa thiếu hụt đường liên tiếp từ 2008-2010 nguyên nhân thời tiết bất thường diễn India, Australia, Thailand Brazil quốc gia sản xuất xuất đường hàng đầu giới, điều đẩy giá đường giới tăng cao lên mức kỷ lục 36.02 cents/pound vào đầu năm 2011 Tuy nhiên kể từ vụ mùa 2010-2011, giá tiêu thụ mức cao kích thích quốc gia mở rộng hoạt động sản xuất đường, nguồn cung đường giới phục hồi mạnh, đưa quan hệ cung cầu đường dần trở cân bắt đầu thặng dư năm gần Lượng đường thặng dư tiếp tục dự báo trì thời gian vài năm tới tốc độ tăng trưởng nhu cầu đường toàn cầu chưa theo kịp gia tăng sản lượng, mở rộng diện tích trồng mía nhiều quốc gia sản xuất mía đường Đồ thị tổng cầu cung - cầu đường giới dự báo vụ mùa 2012-2013: Trang 10 ... dung dự án đầu tư chiều sâu máy móc thi t bị đa dạng hóa sản phẩm sở tận dụng tối đa lực máy móc, thi t bị tồn sở vật chất có, điều cho phép giảm thi u chi phí đầu tư nâng cao tính khả thi dự án. .. Index): - 111 Phân tích, đánh giá yếu tố phi tài tác động đến dự án - 111 Phân tích độ nhạy dự án ... cách hợp lý phù hợp với vùng nguyên liệu thị trường Tính cấp thi t dự án đầu tư: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế tổ chức quốc tế dự báo đạt mức độ cao từ 710%/năm giai đoạn đến năm 2015 định hướng