Ngành công nghiệp Dệt May là một ngành có truyền thống lâu đời ở Việt Nam và là một ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Thực tế các năm qua đã chứng minh điều này. Sản xuất của Ngành tăng trưởng nhanh; kim ngạch xuất khẩu không ngừng gia tăng với nhịp độ cao, thị trường luôn được mở rộng, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển góp phần cân bằng cán cân xuất nhập khẩu theo hướng có tích luỹ; thu hút ngày càng nhiều lao động, giải quyết công ăn việc làm, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị xã hội đất nước và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước. Trong xu thế hội nhập với thế giới và khu vực cũng với những diễn biến phức tạp của thương mại thế giới, ngành dệt may Việt Nam không chỉ có nhiều cơ hội để phát triển mà cùng lúc cũng phải đối mặt với những thách thức lớn về việc nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Trong khuôn khổ nghiên cứu lần này, chúng tôi sẽ đem đến một cái nhìn tổng thể nhất về lĩnh vực xuất khẩu dệt may Việt Nam, những thách thức lớn mà ngành phải đối mặt cũng như chiến lực phát triển trong bối cảnh chiến tranh thương mại Trung Mỹ đang nổ ra
XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM MỤC LỤC I Tổng quan ngành dệt may Việt Nam II Tình hình xuất dệt may Việt Nam III Xuất dệt may bối cảnh chiến tranh thương mại Trung –Mỹ IV Chiến lược phát triển ngành dệt may Vị ngành dệt may kinh tế Việt Nam Chuỗi giá trị ngành dệt may Mức độ cạnh tranh thị trường Việt Nam I TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM DỆT MAY VIỆT NAM I.1 VỊ THẾ CỦA NGÀNH DỆT MAY TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Ngành dệt may ngành có kim ngạch xuất lớn thứ nước Ngành dệt may có số lượng doanh nghiệp lớn mức sử dụng lao động cao Ngành dệt may ngành thu hút vốn đầu tư nước lớn thứ Việt Nam, sau công nghiệp điện tử Chủ yếu kim ngạch xuất từ doanh nghiệp FDI Lợi nhuận mà doanh nghiệp Việt Nam hưởng từ công nghiệp dệt may chưa lớn I.1 SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM VÀ CẢ NƯỚC I.1 KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DỆT MAY TỪ DOANH NGHIỆP FDI VÀ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC Sợi Dệt, Nhuộm May Phân phối MKT I.2 CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH DỆT MAY Sợi: Cung vượt cầu Dệt nhuộm: Sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lượng chất May: Nhập nguyên vật liệu đầu vào làm giảm lợi cạnh tranh sản xuất hàng may mặc I.2 Phân phối MKT: hoạt động phân phối marketing khâu thiếu ngành dệt may Việt Nam THỜI GIAN SẢN XUẤT CÁC ĐƠN HÀNG MAY MẶC TRUNG BÌNH Ở VIỆT NAM 20 – 25 ngày Đơn hàng 10 - 20 ngày Hợp đồng 30 – 45 ngày Nguyên liệu Tổng cộng: 60 - 90 ngày I.2 Sản xuất I.3 MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRONG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM • Cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam mức cao • Cạnh tranh ngành không doanh nghiệp nước mà cạnh tranh với doanh nghiệp FDI II.4 PHÂN TÍCH SWOT THÁCH THỨC Rủi ro nguyên liệu – môi trường – tỷ giá Xu hướng chuyển dịch sản xuất hàng may mặc sang quốc gia khác: Tổng cầu không tăng nhiều & Cạnh tranh chi phí thời gian sản xuất Nhiều nước vận dụng rào cản kỹ thuật, tăng cường sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại với Việt Nam Từ năm 2007 – hàng xơ sợi xuất khẩu: 11 vụ kiện Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày thêm gay gắt diễn biến khó lường, vị trí địa lý giáp Trung Quốc, ngành cơng nghiệp dệt may Việt Nam có ảnh hưởng định III XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI TRUNG - MỸ CƠ HỘI Nguồn: FASH455 Global Apparel &Textile Trade and Sourcin III.1 HÀNG RÀO THUẾ QUAN CƠ HỘI Tăng xuất dệt may sang thị trường Mỹ • Xuất Việt Nam sang Mỹ: 11,56 tỷ USD, chiếm 14,4% thị phần, tương đương gần 40% tổng xuất hàng dệt may Việt Nam giới • Xuất Trung Quốc sang Mỹ: chiếm 34% hàng may mặc tiêu dùng Mỹ 17% tổng xuất hàng may mặc Trung Quốc CƠ HỘI Mỹ áp thuế 25% lên sản phẩm vải sợi có xuất xứ từ Trung Quốc.Trong 20 mặt hàng Trung Quốc bị đánh thuế sang Mỹ Việt Nam có mặt hàng mạnh gồm: Vải Canvas, vải mành làm lốp xe loại, vải dệt thoi từ sợi xơ dài tổng hợp, sợi xơ ngắn tổng hợp PE Việt Nam “tận dụng” triệt để điều để chiếm thị phần xuất may mặc Trung Quốc Mỹ Xuất hàng dệt may đạt 18,5 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất năm lên 35 tỷ USD, vượt tỷ USD so với kế hoạch HÀNG RÀO THUẾ QUAN THÁCH THỨC Gói trừng phạt 200 tỷ la đánh vào hàng hóa Trung Quốc, Trung Quốc tìm bạn hàng mới, giảm giá thành sản phẩm đề bù đắp việc giảm 10% từ doanh thu thâm hụt Hàng hóa dư thừa Trung Quốc không xuất vào Mỹ chuyển hướng Việt Nam Với lợi cạnh tranh giá, sản phẩm gây sức ép lớn đến thị trường nước Doanh nghiệp Trung Quốc gian lận xuất xứ, "mượn" Việt Nam nơi để đưa hàng qua Mỹ ĐỒNG NDT TRƯỢT GIÁ NDT giá 10% so với USD NDT giá 4% so với cá CƠ HỘI HÀNG RÀO THUẾ QUAN THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG: Trung Quốc phá giá NDT để có giá sản phẩm tốt hơn, cạnh tranh xuất với nước khác Tăng cường xuất sang thị trường châu Âu, mức độ hưởng lợi doanh nghiệp Việt từ Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – EU (EVFTA) không kỳ vọng Hàng dệt may Việt Nam chịu mức thuế trung bình 9% thị trường EU, CNY giá 7% làm cho giá thành sản phẩm Việt Nam không nhiều lợi cạnh tranh so với sản phẩm Trung Quốc Hàng hóa Trung Quốc rẻ hàng Việt Nam khoảng 20% - 40%, NDT giá 7%, VND 1% Tức hàng Trung Quốc rẻ hàng Việt Nam thêm 4% HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ EVFTA CƠ HỘI Các quốc gia Châu Mỹ có FTA với Mỹ chủ yếu khơng có ngành cơng nghiệp sợi nên phải nhập sợi từ quốc gia khác Khi Việt Nam có lợi nhiều so với nước đối thủ (như Ấn Độ) tận dụng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định CPTPP Các công ty sợi Việt Nam hưởng lợi gián tiếp nhu cầu sợi nước tăng lên để phục vụ cho việc xuất hàng may mặc vào Mỹ xuất vải sang quốc gia khác HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ EVFTA THÁCH THỨC Việt Nam ký kết FTA EVFTA, CPTPP yêu cầu chặt chẽ xuất xứ (CPTPP từ sợi, EVFTA từ vải…) Việt Nam nhập tới 80% nguyên phụ liệu Trung Quốc Một số nước hỗ trợ cho dệt may Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ (giảm thuế nhập cho số loại xơ, sợi ) EU áp dụng thuế suất 0% cho hàng dệt may nhập từ nước phát triển (Campuchia, Myanmar…, ) Mỹ áp dụng thuế suất ưu đãi 0% cho số mặt hàng Campuchia, mức thuế dành cho Việt Nam 17,5% vào thị trường Mỹ, 9,6% vào thị trường EU Điều nhìn nhận gây bất lợi cho phát triển ngành sợi, dệt, may Việt Nam Giải pháp ứng phó chiến lược phát triển ngành dệt may chiến thương mại Mỹ - Trung Chiến lược phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 IV CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU DỆT MAY CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DỆT MAY ĐỂ THÍCH ỨNG CUỘC CÁCH MẠNG CƠNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP • • Thay đổi nhận thức Cách mạng Công nghiệp 4.0 Chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn cho việc đại hóa máy móc sản xuất • Kết hợp với sở đào tạo để đào tạo đội ngũ nhân lực phù hợp CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DỆT MAY ĐỂ THÍCH ỨNG CUỘC CÁCH MẠNG CƠNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT • Trang bị lực, trình độ để tiếp cận với thiết bị đại • Đánh giá lực thân có định hướng chuyển dịch sang ngành nghề khác hợp lý Nguồn tham Báo cáo Xuất nhập Việt Nam 2017 (Bộ Công thương) khảo Báo cáo ngành dệt may T12/2017 (FPT Securities) Opportunities and Challenges for Vietnam’s textiles and garment exports in TPP and EU – Vietnam FTA (International Economics Ltd) Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam, 2011 (Đinh Công Khải & Đặng Thị Tuyết Nhung) https://english.vietnamnet.vn/fms/business/204456/impacts-of-us-chinatrade-war-on-vietnam-s-garment footwear-industries.html https://www.vir.com.vn/vietnamese-textile-and-garment-expect-rosier-usexports-60875.html http://enternews.vn/det-may-vietnam-va-tam-bao-thuong-mai-my-trung136512.html http://www.trungtamwto.vn/tpp/ky-vong-gi-tu-cptpp-va-evfta-cho-nganhdet-may-viet-nam http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/chien-tranh-thuong-mai-mytrung-loi-di-nao-cho-kinh-te-viet-nam-145522.html 10 http://business.gov.vn/tabid/98/catid/10/item/13167/quy-ho%E1%BA %A1ch-ng%C3%A0nh-d%E1%BB%87t-may-%C4%91%E1%BA%BFn2020-t%E1%BA%A7m-nh%C3%ACn-2030.aspx 11 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungquyhoachn ganh?docid=305&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do thanks! Any questions? Nhóm - KT43B ? ... giá trị ngành dệt may Mức độ cạnh tranh thị trường Việt Nam I TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM DỆT MAY VIỆT NAM I.1 VỊ THẾ CỦA NGÀNH DỆT MAY TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Ngành dệt may ngành có... quan ngành dệt may Việt Nam II Tình hình xuất dệt may Việt Nam III Xuất dệt may bối cảnh chiến tranh thương mại Trung –Mỹ IV Chiến lược phát triển ngành dệt may Vị ngành dệt may kinh tế Việt Nam. .. Việt Nam chuỗi giá trị dệt may tồn cầu Phân tích SWOT xuất dệt may Việt II TÌNH Nam HÌNH XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM II.1 KIM NGẠCH XUẤT KHẨU Đơn vị tính: tỷ USD KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY