PHÂN TÍCH PEST và SWOT của SEABANK KHI RA NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG bán lẻ

PHÂN TÍCH PEST VÀ SWOT CỦA SEABANK KHI RA NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SEABANK) Giới thiệu chung Tên tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Tên tiếng Anh: Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank Tên viết tắt: SeABank Hội sở: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (+844) 3944 8688 Fax: (+844) 3944 8689 Website: www.seabank.com.vn Email: seabank@seabank.com.vn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank thành lập từ năm 1994, ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt Nam Trải qua 18 năm hình thành phát triển, SeABank có vốn điều lệ 5.335 tỷ đồng tổng giá trị tài sản lên tới gần 102 nghìn tỷ đồng mạng lưới hoạt động gồm 155 điểm giao dịch khắp miền nước đội ngũ nhân 2100 người đào tạo bản, có tính hệ thống chiều sâu Theo chiến lược phát triển rõ ràng, SeABank lựa chọn hợp tác với cổ đông hàng đầu nước quốc tế, tiêu biểu cổ đơng chiến lược nước ngồi, Tập đồn tài ngân hàng hàng đầu châu Âu giới, Société Générale (Pháp) có bề dày 150 năm kinh nghiệm cổ đông chiến lược nước VMS Mobifone, Tổng cơng ty Khí Việt Nam (PV Gas) Với nội lực tảng vững mạnh, SeABank hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam với giá trị bật uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm, dịch vụ Toàn điểm giao dịch ngân hàng toàn quốc triển khai xây dựng nội - ngoại thất theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật nhận diện thương hiệu, qua góp phần tạo lập khơng gian giao dịch chuyên nghiệp ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, mang đến thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch Chiến lược phát triển Xây dựng phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam chiến lược phát triển cốt lõi SeABank thời gian tới Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân (bắt đầu thị trường đại chúng thị trường trung lưu, sau tiến tới thị trường cao cấp), phát triển đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ số doanh nghiệp lớn Các sản phẩm dịch vụ SeABank thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu lực tài đối tượng phân khúc khách hàng khác Sứ mệnh SeABank phấn đấu trở thành Tập đồn Tài Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam với giá trị bật uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm dịch vụ, tài sản SeABank cam kết mang đến cho khách hàng tập hợp sản phẩm - dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng tối đa nhu cầu đối tượng khách hàng, tối ưu hoá giá trị cho khách hàng, lợi ích cổ đơng phát triển bền vững tập đồn, đóng góp vào phát triển chung cộng đồng xã hội Tầm nhìn Phát triển mạnh hệ thống theo cấu trúc ngân hàng bán lẻ , bước tạo lập mơ hình ngân hàng đầu tư chun doanh phát triển đầy đủ theo mơ hình tập đồn ngân hàng - tài đa năng, đại, có giá trị bật chất lượng sản phẩm dịch vụ uy tín thương hiệu Phương châm hoạt động Phát triển toàn diện, an tồn, hiệu bền vững II TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MƠ HÌNH NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM Trong năm qua, ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung nhiều ngày nhiều thị trường bán lẻ Cho đến năm 2014 thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam bước sang giai đoạn bùng nổ với tham gia 100 tổ chức tín dụng, có 48 ngân hàng thương mại 53 chi nhánh ngân hàng nước ngồi Có thể thấy bật từ năm 2013, ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước Vietcombank, VietinBank hay BIDV đẩy mạnh bán lẻ bật BIDV với hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp Là khách hàng BIDV nhiều ngân hàng khác, thân tác giả thấy BIDV tham gia quảng cáo triển khai bán lẻ mạnh nhiều ngân hàng khác Làm để tồn môi trường ngày cạnh tranh gay gắt? Một số ngân hàng triển khai nhờ vào hỗ trợ ngân hàng nước Techcombank hợp tác với HSBC, Sacombank hợp tác với ANZ hay điển hình SeABank với thương vụ đình đám bán 20% cổ phần cho tập đồn tài số nước Pháp – Societe Generale Nhờ vào tư vấn hỗ trợ ngân hàng nước ngoài, sản phẩm bán lẻ SeABank nhanh chóng đưa thị trường đánh trực tiếp vào người tiêu dùng cuối cá nhân hay doanh nghiệp vừa nhỏ Sang đến 2014, thương hiệu SeABank trở nên mạnh đầu tư vào phát triển thương hiệu khoa học Nghiên cứu chuyên gia tài giới rằng, phát triển ngân hàng bán lẻ xu tất yếu ngành ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam khơng ngoại lệ Theo đó, ngân hàng bán lẻ thành công cần phải khẳng định mối liên hệ mật thiết câu chuyện thương hiệu khác biệt Đó khơng khác biệt chất lượng dịch vụ, sản phẩm mà sáng tạo cách làm thương hiệu nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ không giống với ngân hàng khác Ngay việc thay đổi nhận diện thương hiệu, SeABank thay đổi từ màu xanh vàng chuyển sang màu đỏ - màu ưa chuộng khu vực Đơng Nam Á nói chung Việt Nam nói riêng Như vậy, nhìn vào tranh tổng thể, với 100 tổ chức tín dụng tham gia thị trường bán lẻ có 48 Ngân hàng thương mại 53 tổ chức tín dụng nước vào (một số lớn) nay, liệu ngân hàng bán lẻ có hấp dẫn ngân hàng khác bắt đầu tham gia thị trường? Để kiểm chứng điều này, áp dụng mơ hình 05 Áp lực cạnh tranh Micheal Porter để đánh giá xem liệu ngân hàng bán lẻ có thực hấp dẫn Về mơ hình 05 áp lực cạnh tranh Micheal Porter: Theo Michael Porter, cường độ cạnh tranh thị trường ngành sản xuất chịu tác động lực lượng cạnh tranh sau: Sức mạnh nhà cung cấp thể đặc điểm sau: - Mức độ tập trung nhà cung cấp, - Tầm quan trọng số lượng sản phẩm nhà cung cấp, - Sự khác biệt nhà cung cấp, - Ảnh hưởng yếu tố đầu vào chi phí khác biệt hóa sản phẩm, - Chi phí chuyển đổi doanh nghiệp ngành, - Sự tồn nhà cung cấp thay thế, - Nguy tăng cường hợp nhà cung cấp, - Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức ngành Nguy thay thể ở: - Các chi phí chuyển đổi sử dụng sản phẩm, - Xu hướng sử dụng hàng thay khách hàng, - Tương quan giá chất lượng mặt hàng thay Các rào cản gia nhập thể ở: - Các lợi chi phí tuyệt đối, - Sự hiểu biết chu kỳ dao động thị trường, - Khả tiếp cận yếu tố đầu vào, - Chính sách phủ, - Tính kinh tế theo quy mơ, - Các yêu cầu vốn, - Tính đặc trưng nhãn hiệu hàng hóa, - Các chi phí chuyển đổi ngành kinh doanh, - Khả tiếp cận với kênh phân phối, - Khả bị trả đũa, - Các sản phẩm độc quyền Sức mạnh khách hàng thể ở: - Vị mặc cả, - Số lượng người mua, - Thơng tin mà người mua có được, - Tính đặc trưng nhãn hiệu hàng hóa, - Tính nhạy cảm giá, - Sự khác biệt hóa sản phẩm, - Mức độ tập trung khách hàng ngành, - Mức độ sẵn có hàng hóa thay thế, - Động khách hàng Mức độ cạnh tranh thể ở: - Các rào cản muốn “thoát ra” khỏi ngành, - Mức độ tập trung ngành, - Chi phí cố định/giá trị gia tăng, - Tình trạng tăng trưởng ngành, - Tình trạng dư thừa cơng suất, - Khác biệt sản phẩm, - Các chi phí chuyển đổi, - Tính đặc trưng nhãn hiệu hàng hóa, - Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh, - Tình trạng sàng lọc ngành Với mơ hình Micheal Porter, phân tích dựa số số để đánh giá III PHÂN TÍCH PEST VÀ SWOT CỦA SEABANK KHI RA NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ PHÂN TÍCH PEST • Chính trị (Political) - Về mơi trường pháp lý tương lai: Hiện tại, Ngân hàng nhà nước đạo ngân hàng tập trung xử lý nợ xấu đồng thời thúc đẩy biện pháp bán lẻ nhằm thúc đẩy cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Đây hội để ngân hàng bán lẻ SeABank mở rộng thị trường tăng trưởng kinh doanh - Về quan quản lý quy trình cơng việc: Thời điểm thời điểm cạnh tranh gay gắt ngân hàng bán lẻ, sau 05 năm xây dựng ngân hàng bán lẻ, SeABank có hệ thống sản phẩm quy trình kinh doanh ổn định khoa học nhờ tư vấn Ngân hàng SG – Pháp Năm 2014 thời điểm lý tưởng để SeABank vượt lên bứt phá - Các sách phủ: Hiện ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất xuống mức thấp, điều tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để thúc đẩy tín dụng Đây điều kiện tốt cho ngân hàng có nguồn vốn ổn định SeABank Không áp lực thiếu hụt nguồn vốn, SeABank có hội vượt qua đối thủ cạnh tranh khác, ngân hàng gặp nỗi lo vốn phải tìm cách nâng lãi suất tiết kiệm, điều ảnh hưởng lớn đến lãi suất cho vay áp lực lợi nhuận • Kinh tế (Economic) - Tình hình kinh tế nước giới: Hiện nay, suy thoái kinh tế dần đẩy lùi, nước suy thoái bắt đầu cho thấy phục hồi với mức tăng trưởng dương Việt Nam nằm số Các số bất động sản chứng khoán cho thấy phục hồi với mức tăng trưởng dương chưa cao Tuy nhiên điều cho thấy năm 2014 kinh tế có thuận lợi định cho ngân hàng năm lề cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh - Các vấn đề thuế chung cụ thể cho sản phẩm/dịch vụ: Để khắc phục hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, Trong năm 2014, nhiều sách giảm giãn thuê áp dụng Dự kiến năm 2013 giảm khoảng 5000 tỉ đồng dựa vào sách như: gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế doanh nghiệp, áp mức thuế TNDN 20% (thay 25%) cho doanh nghiệp vừa nhỏ Giảm 50% thuế GTGT từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014 cho hoạt động kinh doanh nhà xã hội, với đề xuất giảm lệ phí trước bạ ôtô chở người 10 chỗ ngồi theo hướng: ơtơ đăng ký lần đầu có mức thu chung 10%, địa phương điều chỉnh tăng không 50% mức quy định chung; ôtô đăng ký lần trở áp mức thu không 2% thực thống toàn quốc Các sách có lợi cho sản phẩm mũi nhọn ngân hàng Cho vay mua nhà, mua ô tô, đặc biệt sản phẩm ngân hàng bán lẻ - Về chu kỳ thị trường: Sau thời gian khủng hoảng, năm 2014 năm mà theo dự đoán Bất động sản chứng khoán có hội phục hồi Các ngân hàng bán lẻ SeABank có sách nhằm thúc đẩy cho vay bất động sản chứng khoán nhằm đón đầu chu kỳ - Các xu hướng phân phối: Hiện nay, ngày có nhiều chủ đầu tư công ty kết hợp với ngân hàng phân phối sản phẩm Kênh phân phối qua ngân hàng doanh nghiệp ngược lại, phát triển cho vay dựa vào sản phẩm doanh nghiệp (các sản phẩm cho vay mua nhà, ô tô, sản phẩm cho vay tiêu dùng mua sắm trả góp) diễn sôi Điều ảnh hưởng lớn đến khách hàng, người tiêu dùng cuối Việc thiếu hụt nguồn ngân sách cho chi tiêu bù đắp từ phía ngân hàng Đây xu người dân sở hữu sản phẩm đắt tiền mà khơng phải sử dụng tiền tích lũy Đây hội cho ngân hàng đẩy mạnh sản phẩm bán lẻ thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng - Về Lãi suất, tỷ giá hối đoái vấn đề tiền tệ: Tỷ giá nhà nước giữ mức ổn định năm qua, tỷ lệ lạm phát kiềm chế tốt nhờ sách tài khóa nhà nước Lãi suất đề cập mức lý tưởng cho người dân công ty chi tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh • Văn hóa - xã hội (Sociocultural) - Về xu hướng thay đổi phong cách sống: Người dân dần thay đổi nhận thức việc mua sắm tiêu dùng Thay tích lũy đợi đến đủ tiền, người dân Việt Nam sẵn sàng vay vốn ngân hàng để thực ước mơ sở hữu Điều phổ biến nước phát triển ngày xu hướng tương lai Điều có lợi cho ngân hàng ngân hàng định hướng bán lẻ SeABank - Thái độ ý kiến khách hàng: Hiện khách hàng có thay đổi nhận định ngân hàng Trước việc tiếp cận ngân hàng khó khăn ngân hàng thường “chiếu trên” so với khách hàng thứ thay đổi Khách hàng trở thành thượng đế thực họ tìm đến ngân hàng có dịch vụ phong cách phục vụ tốt Là ngân hàng có dịch vụ tốt Việt Nam, SeABank chăc chắn có vị tốt để cạnh tranh với ngân hàng khác - Về vấn đề truyền thông: Ngày nhiều ngân hàng quan tâm đến vấn đề truyền thông Hình ảnh thương hiệu, cơng ty Ngân sách truyền thơng SeABank không lớn, tầm 05 tỷ/01 năm thấp nhiều so với nhiều ngân hàng hàng khác Điều cho thấy xu hướng cạnh tranh bình đẳng ngân hàng ngân hàng ngày trở nên giống cơng ty • Cơng nghệ (Technological) - Công nghệ độc lập hay phụ thuộc: Hiện ngân hàng tự trang bị công nghệ cho độc lập cơng nghệ Khơng có nhiều quy định ràng buộc từ ngân hàng nhà nước Mức độ hồn thiện cơng nghệ cho phép ngân hàng gia tăng lực cạnh tranh với đối thủ nhờ việc hồn thiện sản phẩm cơng nghệ cao Năm 2012, SeABank vinh danh ngân hàng số 01 Việt Nam công nghệ thông tin, điều cho thấy sức mạnh cạnh tranh sản phẩm cơng nghệ cao SeABank lớn - Hồn thiện công nghệ giúp ngân hàng bán lẻ SeABank hoàn thiện lực sản xuất mà sống ngày đòi hỏi tảng cơng nghệ cao Các phân tích với mơ hình PEST cho thấy điều kiện thuận lợi cho ngân hàng bán lẻ nói chung SeABank nói riêng Năm 2014 năm để ngân hàng bán lẻ bứt phá SeABank có hội phát triển tảng xây dựng 05 năm qua PHÂN TÍCH SWOT a Điểm mạnh SeABank: - Có nguồn vốn kinh doanh lớn ổn định - Có hỗ trợ vốn, kinh nghiệm từ ngân hàng hàng đầu giới ngân hàng SG - Có đội ngũ nhân viên trẻ giàu tiềm đào tạo kỹ lưỡng - Có tảng cơng nghệ vững để phát triển sản phẩm - Có chất lượng dịch vụ tốt b Điểm yếu SeABank: - Thương hiệu SeABank chưa thực mạnh, sức mạnh thương hiệu không lớn ngân hàng khác ngân hàng cổ phần nhà nước BIDV, Vietinbank hay Vietcombank ngân hàng lớn khác ACB hay Techcombank - Quy mô ngân hàng nhỏ với 150 điểm giao dịch toàn quốc So với 1000 điểm giao dịch Vietcombank hay BIDV số nhỏ c Cơ hội Như phân tích mơ hình PEST, hội với SeABank lớn thời điểm Các điều kiện thị trường có lợi cho ngân hàng nhỏ cạnh tranh sòng phẳng với ngân hàng lớn Là ngân hàng nhỏ với điểm mạnh công nghệ hay chất lượng dịch vụ quy trình triển khai bản, SeABank có điều kiện tốt sức mạnh để cạnh tranh thị trường d Thách thức: SeABank phải đối mặt với thách thức đến từ: - Sự suy thối kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế Nỗi lo nợ xấu tích lũy tiền người dân ảnh hưởng đến bước tiến ngân hàng Tuy nhiên thách thức chung cho toàn ngành ngân hàng - Thách thức đến từ phát triển ngân hàng lớn họ bắt đầu cho thấy thay đổi cách thức tiếp cận thị trường - Thách thức đến từ đối thủ ngang tầm vươn lên mạnh mẽ ngân hàng nhỏ - Cuối thách thức đến từ nội SeABank,làm để giữ nhân viên giỏi, liệu ngân hàng có mạnh dạn đầu tư khoản chi phí lớn cho truyền thơng phát triển sản phẩm mạnh để bứt phá Cơ hội hữu Đi với thách thức không nhỏ SeABank cần phải dựa vào nâng tầm điểm mạnh để hạn chế dần khắc phục điểm yếu để gia tăng sức mạnh cạnh tranh bứt phá năm tới IV PHÂN TÍCH VỀ TÍNH HẤP DẪN CỦA THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Thứ nhất, sức mạnh nhà cung cấp Nhà cung cấp thể đầu vào ngành Với ngành ngân hàng, nhà cung cấp phần lớn quan tâm nhiều người gửi tiền Bản chất ngân hàng đơn vị kinh doanh tiền tệ, nguồn thu chủ yếu ngân hàng dịch vụ liên quan đến tiền cho vay tiền, quy đổi tiền đặc biệt nhận tiền gửi Ở đây, nhà cung cấp vừa khách hàng ngân hàng Trên phương diện kinh doanh túy công ty, người gửi tiền vị nhà cung cấp nhiều Người dân Việt Nam quan tâm đến vấn đề tiết kiệm tích lũy Theo báo cáo khảo sát toàn cầu niềm tin người tiêu dùng hãng nghiên cứu thị trường Nielsen công bố, Việt Nam quốc gia tiết kiệm khu vực ASEAN Cụ thể, có 74% người Việt tham gia khảo sát cho biết họ để dành tiền sau trang trải hết sinh hoạt phí thiết yếu sống Xếp thứ Indonesia (72%), Philippines (68%), Thái Lan (66%), Singapore (64%) Malaysia (63%) Các quốc gia thuộc Top 10 nước tiết kiệm giới Có 90% người Việt Nam hỏi cho biết họ thay đổi thói quen mua sắm để tiết kiệm tiền thừa Trong đó, chi tiêu cho quần áo khoản giải trí ngồi gia đình lựa chọn cắt giảm đầu tiên, kế gas điện Tiết kiệm lựa chọn hàng đầu người tiêu dùng muốn bảo vệ ngân sách gia đình Với tỷ lệ người dân tiết kiệm thế, nói lượng đầu vào cho ngân hàng lớn tỷ lệ phần tiền lại sau chi tiêu người dân Việt Nam vào khoảng 20% Bảng tổng hợp thu nhập - chi phí bình quân năm 2012 (ngàn đồng) Chi tiêu 1608 Thu nhập 2000 Phần lại 392 CẢ NƯỚC Phân theo thành thị, nông thôn Thành thị 2304 3071 767 Nông thôn 1316 1541 225 Phân theo vùng Đồng sông Hồng 1898 2304 406 Trung du miền núi phía Bắc 1196 1285 89 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 1406 1469 63 Tây Nguyên 1535 1631 96 Đông Nam Bộ 2145 3241 1096 Đồng sông Cửu Long 1373 1785 412 Nguồn: Theo số liệu thức tổng cục thống kê công bố Tỷ lệ 20% 25% 15% 18% 7% 4% 6% 34% 23% Như thấy với tỷ lệ 90% dân số có thu nhập tham gia tiết kiệm, đầu vào ngân hàng lớn Thực tế năm qua, tiết kiệm, vàng chứng khoán số kênh tiết kiệm người dân tiết kiệm chiếm phần lớn Ngồi ra, theo chun gia phân tích, với tình hình kinh tế bất ổn tại, Bất động sản chưa thể khoản, vàng chứng khốn có rủi ro cao, tiết kiệm kênh mà người dân đầu tư Trong đó, để kích thích tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng nhà nước lại giảm lãi suất trần xuống thấp (6%/ 01 năm) Đây mức lãi suất trần thấp kỷ lục Điều khiến cho “Vị thế” người dân trở nên yếu so với năm trước Nếu không gửi tiết kiệm, người dân chưa biết đầu tư vào đâu để sinh lời thời gian Có thể thấy thời gian qua, sóng hạ lãi suất ngày lan rộng, nhiều khách hàng băn khoăn, xót xa cho khoản tiền gửi Khơng người mải miết tìm kiếm xem nơi có lãi suất cao để gửi Thừa tiền đầu lại khơng có khiến nhiều ngân hàng phải giảm lãi suất huy động Hầu hết ngân hàng cổ phần hạ từ 0,1-0,3 điểm phần trăm kỳ hạn ngắn, có số ngân hàng cắt giảm đến hai lần lãi suất tuần qua Tuy lãi suất huy động bị cắt giảm, theo chuyên gia, tiền không chảy khỏi hệ thống ngân hàng, gửi tiết kiệm kênh đầu tư tốt Tuy khơng nhiều hấp dẫn, lựa chọn an toàn yên tâm lãi suất thực dương, so với kênh khác vàng, chứng khoán, bất động sản có q nhiều rủi ro Thứ hai, sản phẩm thay Đối với sản phẩm đầu ngân hàng bật quan tâm nhiều sản phẩm cho vay Cho đến nay, tín dụng mang lại cho ngân hàng nhiều lợi nhuận Cùng với việc hạ trần lãi suất bản, nhiều ngân hàng “nhanh chân” giảm lãi suất cho vay để kích cầu tín dụng Chuyên gia cho rằng, việc giải nợ xấu khơng có chuyển biến rõ rệt việc giảm lãi suất cho vay chủ yếu đến từ khoản vay cũ Thực tế từ ngày đầu thực việc giảm trần lãi suất huy động xuống 6%/năm (ngày 18/3), nhiều ngân hàng thông báo chương trình giảm lãi suất cho vay Điển hình như: LienVietPostBank với “Cho vay ưu đãi - Giảm lãi hết năm với tổng trị chương trình 2.000 tỷ đồng 100 triệu USD Cùng với loạt ngân hàng BIDV, Agribank với lãi suất cho vay áp mức 8%/năm đối tượng ưu tiên Riêng lãi suất cho vay đối tượng thông thường, BIDV tiếp tục tuân thủ mức trần lãi suất 13%/năm cho vay sản xuất kinh doanh Riêng cho vay ngắn hạn tháng tối đa không 9,5%năm…SeABank có chương trình cho vay 0% tháng 8% 11 tháng tiếp theo, chương trình đánh giá hấp dẫn người dân Tuy nhiên, đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu ngân hàng Để đáp ứng điều kiện ngân hàng phải khách hàng thực tốt Hiện nay, dù chế thoáng nhiều so với năm 2013 ngân hàng thận trọng phần lớn tập trung vào việc xử lý phòng ngừa rủi ro nợ xấu Đứng trước tình hình nhiều doanh nghiệp người dân triển khai vay tiền tổ chức tín dụng khác Đây xem sản phẩm thay cho sản phẩm ngân hàng Tuy nhiên, lãi suất cao số tiền vay thấp làm cho sản phẩm tổ chức có tính cạnh tranh thay không cao Chờ đợi ngân hàng nới lỏng sách cho vay hạ lãi suất cho vay phương án mà nhiều doanh nghiệp người dân chờ đợi Thứ ba, rào cản nhập, Hiện nay, thấy ngành bán lẻ gặp nhiều thuận lợi để phát triển ngày có thêm nhiều ngân hàng gia nhập bán lẻ Thứ nhất, kinh tế ổn định, tăng trưởng mạnh, ngân hàng tập trung bán bn đem lại lợi nhuận cao Thế nhưng, suy giảm, hàng loạt tập đoàn, doanh nghiệp, nhà máy thua lỗ, khả toán Những khoản cho vay đầu tư trước bắt đầu chuyển sang nợ xấu khiến cho số tiền trích lập dự phòng ngày tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận Do vậy, để hạn chế rủi ro, cân đối tài chính, ngân hàng buộc phải riết chuyển hướng đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận thị trường bán lẻ nhằm bù đắp cho tổn thất thị trường bán buôn Thứ hai, dân số Việt Nam đạt tới 90 triệu người Số người tiếp cận dịch vụ NH đến mức 30%, dư địa lớn Bên cạnh đó, khả tiếp nhận thơng tin hệ trẻ nhanh, số người sử dụng mobie, internet, …ngày nhiều Hơn nữa, sách tài khóa nhà nước thúc đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ Thứ tư, phía khách hàng Đối với chế thị trường, khách hàng thượng đế, nhiên, vài trường hợp lại khơng phải Đối với ngân hàng bán lẻ, bán thẻ hay bán dịch vụ Ngân hàng điện tử, gửi tiết kiệm… khách hàng thượng đế mà ngày có nhiều chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá thúc đẩy bán hàng sản phẩm, dịch vụ tràn ngập thị trường để phục vụ khách hàng Nghiên cứu ngân hàng, thấy ngân hàng có chương trình cho tiết kiệm từ lớn đến nhỏ SCB có chương trình Tiết kiệm hè - đón xe sang, SeABank có chương trình mừng sinh nhật 20 năm, BIDV có chương trình May mắn trọn niềm vui…Với sản phẩm cho vay, chương trình khơng phần sơi động Hầu hết ngân hàng có sản phẩm cho vay với lãi suất thấp kèm theo nhiều ưu đãi Các chương trình thẻ tín dụng thật sôi động, Các chắn người có nhiều thẻ tín dụng tuần nhận vài thông tin khuyến chương trình giảm giá thẻ tín dụng địa điểm liên kết với ngân hàng Chưa chương trình ưu đãi giảm giá với thẻ tín dụng lại sơi động năm suy thối kinh tế, người ta muốn tìm đến mặt hàng giảm giá rẻ bình thường Như vậy, phải khách hàng thực có vị trí cao ngành ngân hàng Thực tế vậy, để đáp ứng hồ sơ cho vay làm thẻ tín dụng, khách hàng phải qua nhiều thủ tục quản lý chặt chẽ từ ngân hàng “mua” hàng Riêng sản phẩm tiết kiệm, suy thoái kinh tế độ rủi ro cao ngành khác khiến cho khách hàng biết đưa tiền dư thừa vào tiết kiệm Khách hàng cần ngân hàng, lựa chọn ngân hàng để giao dịch mà Thứ năm, cạnh tranh nội ngành Thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam trở nên cạnh tranh với chạy đua riết công nghệ, mạng lưới tiện ích dịch vụ Với “cuộc chiến” này, vòng năm tới đây, thị trường ngân hàng chứng kiến mức tăng đột biến tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng đại “Kho vàng” lớn khiến cho ngân hàng thương mại âm thầm đưa vào tầm ngắm, đặc biệt khối cổ phần nước Họ bắt đầu chuyển hướng đầu tư, tập trung khai thác triệt để miền đất hứa Nhờ có mạng lưới rộng khắp, kênh phân phối dày đặc, ngân hàng nội có lợi sân nhà, chiếm tới 90% thị phần bán lẻ Tuy nhiên, ngân hàng nước (NHNNg) ANZ, HSBC, Standard Chartered, HSBC, Shinhan Vina dần khẳng định tên tuổi thị trường Các chương trình quảng bá thời gian gần cho thấy ngân hàng nước ngồi cơng thị trường bán lẻ Việt Nam cách mạnh mẽ Theo ngân hàng nhà nước dự đoán, sau năm 2015, thị trường bán lẻ thị trường chủ đạo Ngân hàng nước 80 - 90% khách hàng bán lẻ nhiều Ngân hàng nước người Việt Nam Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam đầy đủ, bao gồm 48 ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, 53 chi nhánh ngân hàng nước ngồi, 28 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân gồm ngân hàng hợp tác xã 1.414 quỹ sở Mặc dù phát triển giai đoạn đầu ngành bán lẻ góp phần đáng kể vào tăng tưởng kinh tế đất nước Trung bình năm, nhà bán lẻ đóng góp vào GDP nước khoảng 14% Đến năm 2014, mức đóng góp ngành vào GDP tăng lên mức 23% Nhất bối cảnh, dân số nước ta lên đến 90 triệu người, lại chủ yếu dân số trẻ, 70% thu nhập dành cho mua sắm Trước tiềm lớn này, rõ ràng hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ lựa chọn ngân hàng thương mại Việt Nam Điều thể kế hoạch cấu lại ngân hàng, cổ phần hóa ngân hàng Trước nguy sống đó, số ngân hàng bắt đầu cố gắng tạo dựng dấu ấn riêng nhằm giành lấy thị phần Cho vay tiêu dùng cá nhân xem sản phẩm dễ thấy để ngân hàng cạnh tranh với Như phân tích trên, ngân hàng hạ lãi suất cho vay đối tượng xuống 10 - 11%/năm khiến chênh lệch lãi suất thực hưởng (sau trừ chi phí) lại từ đến 2%, mức chênh lệch khó bù đắp rủi ro xảy Không thua kém, ngân hàng ngoại tiếp tục khuyến thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng HSBC liên kết 50 cửa hàng đối tác để triển khai Chương trình ưu đãi mua sắm trả góp, cho phép khách mua hàng, trả dần vòng 12 tháng với lãi suất 0% Trong “chiến dịch” này, HSBC khẳng định, không cần chấp tài sản hay bảo lãnh, khách hàng vay lên đến 250 triệu đồng, giải ngân nhanh vòng 48 giờ, thời hạn vay linh hoạt từ 12 đến 48 tháng, thủ tục đơn giản, nhanh gọn Ngoài phải kể đến tổ chức tín dụng khác vào cạnh tranh khối liệt với sản phẩm mà ngân hàng không tưởng sản phẩm cho vay mua sắm xe máy, máy tính hay điện thoại di động vòng 20 phút Khách hàng cần có chứng minh nhân dân lái xe vay tiền Mặc dù lãi suất cao trở ngại có nhiều khách hàng lựa chọn hình thức để tiếp cận vốn Cuộc đua thị trường bán lẻ chưa có điểm dừng, tất nhiên “ngốn” nhiều thời gian nhân lực Chính vậy, năm gần đây, thị trường nhân ngân hàng bị xáo trộn nhiều Bên cạnh việc sa thải hàng ngàn nhân viên, NH liên tục tuyển dụng thêm hàng ngàn nhân viên cộng tác viên để mở rộng tín dụng tiêu dùng, phát hành thẻ, quản lý cho vay trực tuyến,… Thị trường bán lẻ ngân hàng nóng lên ngày rõ ràng mức độ cạnh tranh lớn Tuy vậy, khơng phải khơng có hướng để ngân hàng phát triển Như biết, để phát triển dịch vụ bán lẻ, phải đầu tư công nghệ lớn, ngân hàng Việt Nam bị hạn chế tiềm lực tài Ngân hàng đầu tư nhiều vào cơng nghệ cao ngân hàng có lợi cho tương lai Hiện nay, dịch vụ, sản phẩm ngân hàng Việt Nam gần giống nhau, truyền thống không tạo khác biệt để thu hút khách hàng Bên cạnh đó, khác biệt đơn vị chưa thể rõ nét Để đạt thành cơng ngân hàng ln phải tìm cho khác biệt, hướng để tạo nên thương hiệu riêng ngân hàng có khác biệt có hội Trong bối cảnh thị trường ngân hàng có nhiều biến động, yêu cầu khách hàng ngày phức tạp cạnh tranh ngân hàng ngày khốc liệt việc phát triển lợi cạnh tranh thông qua đổi kênh phân phối tối ưu hóa hoạt động giúp ngân hàng bán lẻ đứng vững phát triển tình hình Hiện có nhiều ngân hàng có sản phẩm bước đầu cho thị trường ngách mang lại khác biệt SeABank có sản phẩm Tiết kiệm “Ươm mầm ước mơ” dành cho gia đình trẻ muốn tiết kiệm tiền cho thời gian dài, với sản phẩm Cho vay Giáo viên, đánh vào đối tượng khách hàng giáo viên Ocean Bank có sản phẩm cho vay Quân nhân, lực lượng vũ trang, đánh vào khối khách hàng người quân đội cảnh sát Các sản phẩm đặc biệt hướng cho ngân hàng hội để ngân hàng tiến đến khách hàng có nhu cầu rõ nét Rõ ràng, với phần tích dựa mơ hình 05 áp lực cạnh tranh Micheal Porter thấy ngành bán lẻ ngân hàng hấp dẫn Mới có 20 – 30 % dân số Việt Nam tiếp cận với sản phẩm ngân hàng, thấy thị trường rộng lớn Dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng tất yếu ngân hàng thương mại giới Việt Nam do: - Cạnh tranh dịch vụ tài ngày mạnh khốc liệt Việt Nam - Ngày có nhiều tổ chức phi tài tham gia vào lĩnh vực - Đây trận tuyến bỏ ngỏ đất nước đơng dân, có tiềm phát triển cao năm tới, tiêu dùng dân cư có tiềm tăng trưởng cao - Sự đa dạng hoạt động kinh doanh ngày mạnh mẽ Hiện nay, ban lãnh đạo khối ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam xác định mục tiêu hoạt động tới năm 2015 chí 2020 trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, hướng tới khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ hay khách hàng cá nhân Các ngân hàng thương mại nhà nước xác định thị trường bán lẻ kế hoạch cấu lại ngân hàng, cổ phần hóa ngân hàng sau năm 2010 Sau năm 2015, thị trường bán lẻ thị trường chủ đạo mà ngân hàng nước khai thác mạnh sau đặt chân vững vào thị trường Việt Nam Ngoài ra, nhu cầu xã hội dịch vụ tiện ích chúng ngày gia tăng đổi Các dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại Việt Nam ngày đa dạng, trở nên đồng với việc triển khai hầu hết NHTM, tạo cho khách hàng có nhiều hội lựa chọn Trong đó, sản phẩm ngân hàng điện tử ngày trở nên rộng rãi phổ biến: Nếu năm 2004 có NHTM triển khai dịch vụ Internet banking đến năm 2008, số lên tới 25, chủ yếu cung cấp thơng tin, tốn hoá đơn định kỳ, chuyển tiều hệ thống, có NHTM Đơng Á, Kỹ thương, Á châu, Citibank Việt Nam, Indovina chuyển khoản hệ thống tổng số 11 ngân hàng có chức chuyển khoản trực tuyến Có NHTM Đơng Á, Vietcombank, Kỹ thương Á châu thực đầy đủ nội dung Internet banking cung cấp thông tin, giao tiếp giao dịch Riêng NHTMCP Á châu triển khai dịch vụ này, dịch vụ Home banking, Mobile Banking, Phone banking tới tất khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi tốn ngân hàng Ngồi tiện ích sử dụng dịch vụ ngân hang điện tử, khách hàng hưởng ưu đãi phí dịch vụ Riêng dịch vụ Inernet banking, thấy vấn đề lên: (1) khối NHTMCP nhanh thực toàn diện tiện ích ngân hàng điện tử so với khối NHTMNN; (2) khối NHTM có yếu tố nước ngồi thực dịch vụ với tiện ích chất lượng vượt trội so với NHTM Việt Nam (HSBC Việt Nam Global Finance bình chọn ngân hàng có dịch vụ Inernet banking tốt Việt Nam năm 2009) Cho đến năm 2013 có tới 35 ngân hàng thực chuyển khoản trực tuyến Sự phát triển vũ bão đến từ cạnh tranh khốc liệt ngân hàng Dịch vụ thẻ ngày trở nên phổ biến tầng lớp dân cư, doanh nghiệp với nhiều tiện ích, nhiều loại thẻ tín dụng Việc chuyển từ thẻ từ sang sử dụng thẻ chip hướng cần thiết nhằm bảo toàn cho khách hàng, cần đến cơng nghệ, nhân lực chi phí Theo thống kê NHNN, hệ thống ngân hàng có gần15.000 máy ATM, 54.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) Như thấy, rõ ràng ngân hàng bán lẻ xu cho ngân hàng Việt Nam năm 2014 năm tới Đây rõ ràng ngành vô hấp dẫn để ngân hàng tổ chức khác đầu tư vào Hạn chế việc mở rộng dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại phía ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế Việt Nam do: Chiến lược phát triển NHTM có nhiều điểm tương đồng, phát triển dịch vụ bán lẻ, dịch vụ doanh nghiệp thị trường tiền tệ, mở rộng quy mô mạng lưới phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, quản trị điều hành Điều phản ánh mặt phát triển chung, song điểm khó xây dựng chiến lược riêng NHTM muốn tạo dựng riêng trước cơng chúng Ngồi ra, phối kết hợp ngân hàng thương mại thực giao dịch gây lãng phí vốn thời gian, cạnh tranh khơng đáng có ngân hàng, khó khăn cho lựa chọn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng Hiệu sử dụng thấp Về phía Ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại ngân hàng đa năng, vậy, quản lý nhà nước gặp khó khăn thiếu thông tin, kinh nghiệm quản lý, mặt công nghệ, nhận thức trình độ Để khắc phục điểm để ngành bán lẻ phát triển ngân hàng cần phải đa dạng sản phẩm khơng danh mục chung mà sản phẩm cụ thể, cần phải ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi không hệ thống mà phải kết nối ngân hàng dịch vụ đòi hỏi có liên kết dịch vụ chuyển tiền Cần phải lựa chọn sản phẩm “lõi” để tạo tính khác biệt thương hiệu hấp dẫn riêng, trọng thị trường cũ quan tâm thực tới thị trường bối cảnh cạnh tranh mạnh với khối ngân hàng nhà nước Bài viết khẳng định ngành bán lẽ hấp dẫn xu ngân hàng thương mại Việt Nam Dựa phân tích mơ hình 05 Áp lực cạnh tranh Micheal Porter ta nhận điều Bài viết hạn cho thiếu thông tin so sánh ngân hàng nói riêng với thị trường chung Các hạn chế khắc phục có điều tra kỹ lưỡng quy mô Tài liệu tham khảo: • Giáo trình quản trị chiến lược - PGSM • Website: www.gso.gov.vn • Website: http://www.sbv.gov.vn/ ... đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ Thứ tư, phía khách hàng Đối với chế thị trường, khách hàng thượng đế, nhiên, vài trường hợp lại khơng phải Đối với ngân hàng bán lẻ, bán thẻ hay bán dịch vụ Ngân hàng điện... nhân Các ngân hàng thương mại nhà nước xác định thị trường bán lẻ kế hoạch cấu lại ngân hàng, cổ phần hóa ngân hàng sau năm 2010 Sau năm 2015, thị trường bán lẻ thị trường chủ đạo mà ngân hàng nước... TRIỂN KHAI MƠ HÌNH NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM Trong năm qua, ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung nhiều ngày nhiều thị trường bán lẻ Cho đến năm 2014 thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam bước