PHÂN TÍCH PEST và SWOT của SEABANK KHI RA NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG bán lẻ

Với nội lực và nền tảng vững mạnh, SeABank luôn hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam với các giá trị nổi bật về uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm,

PHÂN TÍCH PEST VÀ SWOT CỦA SEABANK KHI RA NHẬP THỊ TRƯỜNG

NGÂN HÀNG BÁN LẺ

I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SEABANK)

1 Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Tên tiếng Anh: Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank

Tên viết tắt: SeABank

Hội sở: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+844) 3944 8688

Fax: (+844) 3944 8689

Website: www.seabank.com.vn

Email: seabank@seabank.com.vn

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank được thành lập từ năm 1994, là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt Nam Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, hiện tại SeABank có vốn điều lệ 5.335 tỷ đồng cùng tổng giá trị tài sản lên tới gần 102 nghìn tỷ đồng và mạng lưới hoạt động gồm 155 điểm giao dịch tại khắp 3 miền trên cả nước cùng đội ngũ nhân sự hơn 2100 người được đào tạo bài bản, có tính hệ thống

và chiều sâu

Theo chiến lược phát triển rõ ràng, SeABank đã lựa chọn hợp tác với các cổ đông hàng đầu trong nước và quốc tế, tiêu biểu nhất là cổ đông chiến lược nước ngoài, Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu châu Âu và thế giới, Société Générale (Pháp) có bề dày 150 năm kinh nghiệm và các cổ đông chiến lược trong nước VMS Mobifone, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)

Với nội lực và nền tảng vững mạnh, SeABank luôn hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam với các giá trị nổi bật về uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, dịch vụ Toàn bộ điểm giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc đều được triển khai xây dựng nội - ngoại thất theo các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo về kỹ thuật, mỹ

thuật và nhận diện thương hiệu, qua đó đã góp phần tạo lập không gian giao dịch chuyên nghiệp của một ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng khi đến giao dịch

2 Chiến lược phát triển

Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân (bắt đầu bằng thị trường đại chúng và thị trường trung lưu, sau đó sẽ tiến tới thị trường cao cấp), nhưng vẫn phát triển đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số doanh nghiệp lớn Các sản phẩm dịch vụ của SeABank được thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tượng và phân khúc khách hàng khác nhau

3 Sứ mệnh

SeABank phấn đấu trở thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam với các giá trị nổi bật về uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm dịch vụ, tài sản SeABank cam kết mang đến cho các khách hàng một tập hợp các sản phẩm - dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng tối đa nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, tối ưu hoá các giá trị cho khách hàng, lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của tập đoàn, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội

4 Tầm nhìn

Phát triển mạnh hệ thống theo cấu trúc của một ngân hàng bán lẻ , từng bước tạo lập mô hình của một ngân hàng đầu tư chuyên doanh và phát triển đầy đủ theo mô hình của một tập đoàn ngân hàng - tài chính đa năng, hiện đại, có giá trị nổi bật về chất lượng sản phẩm dịch vụ và uy tín thương hiệu

5 Phương châm hoạt động

Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và bền vững

II TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM

Trong những năm qua, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tập trung nhiều và ngày càng nhiều hơn về thị trường bán lẻ Cho đến năm 2014 thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam đang bước sang giai đoạn bùng nổ với sự tham gia của hơn 100 tổ chức tín dụng, trong đó có 48 ngân hàng thương mại và 53 chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Có thể thấy nổi bật từ năm 2013, các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước như Vietcombank, VietinBank hay BIDV đều đẩy mạnh bán lẻ trong đó nổi bật nhất là BIDV với một hệ thống bán lẻ rất chuyên nghiệp Là một khách hàng của BIDV và nhiều ngân hàng khác, bản thân tác giả thấy BIDV còn tham gia quảng cáo và triển khai bán lẻ mạnh hơn rất nhiều các ngân hàng khác

Làm thế nào để tồn tại trong một môi trường đang ngày càng cạnh tranh gay gắt? Một số ngân hàng đã triển khai nhờ vào sự hỗ trợ của các ngân hàng nước ngoài như Techcombank hợp tác với HSBC, Sacombank hợp tác với ANZ hay điển hình là SeABank với thương vụ đình đám bán 20% cổ phần cho tập đoàn tài chính số một nước Pháp – Societe Generale Nhờ vào sự tư vấn và hỗ trợ của các ngân hàng nước ngoài, các sản phẩm bán lẻ của SeABank đều nhanh chóng được đưa ra thị trường và đánh trực tiếp vào người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ Sang đến

2014, thương hiệu của SeABank đã trở nên khá mạnh do sự đầu tư vào phát triển thương hiệu rất bài bản và khoa học Nghiên cứu của các chuyên gia tài chính trên thế giới đã chỉ

ra rằng, phát triển ngân hàng bán lẻ là xu thế tất yếu đối với ngành ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng không ngoại lệ Theo đó, một ngân hàng bán lẻ thành công cần phải khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa câu chuyện thương hiệu và sự khác biệt Đó không chỉ là sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ, sản phẩm mà còn là sự sáng tạo trong cách làm thương hiệu nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ không giống với các ngân hàng khác Ngay cả việc thay đổi nhận diện thương hiệu, SeABank cũng đã thay đổi từ màu xanh vàng chuyển sang màu đỏ - màu được ưa chuộng trong khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng

Như vậy, nhìn vào bức tranh tổng thể, với hơn 100 tổ chức tín dụng tham gia thị trường bán lẻ trong đó có 48 Ngân hàng thương mại và hơn 53 tổ chức tín dụng nước ngoài vào

cuộc (một con số khá lớn) thì cho tới hiện nay, liệu ngân hàng bán lẻ có còn hấp dẫn đối với các ngân hàng khác khi bắt đầu tham gia thị trường?

Để kiểm chứng điều này, chúng ta sẽ áp dụng mô hình 05 Áp lực cạnh tranh của Micheal Porter để đánh giá xem liệu ngân hàng bán lẻ có còn thực sự hấp dẫn

Về mô hình 05 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter:

Theo Michael Porter, cường độ cạnh tranh trên thị trường trong một ngành sản xuất bất

kỳ chịu tác động của 5 lực lượng cạnh tranh sau:

1 Sức mạnh nhà cung cấp thể hiện ở các đặc điểm sau:

- Mức độ tập trung của các nhà cung cấp,

- Tầm quan trọng của số lượng sản phẩm đối với nhà cung cấp,

- Sự khác biệt của các nhà cung cấp,

- Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đối với chi phí hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm,

- Chi phí chuyển đổi của các doanh nghiệp trong ngành,

- Sự tồn tại của các nhà cung cấp thay thế,

- Nguy cơ tăng cường sự hợp nhất của các nhà cung cấp,

- Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức của ngành.

2 Nguy cơ thay thế thể hiện ở:

- Các chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm,

- Xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng,

- Tương quan giữa giá cả và chất lượng của các mặt hàng thay thế

3 Các rào cản gia nhập thể hiện ở:

- Các lợi thế chi phí tuyệt đối,

- Sự hiểu biết về chu kỳ dao động thị trường,

- Khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào,

- Chính sách của chính phủ,

- Tính kinh tế theo quy mô,

- Các yêu cầu về vốn,

- Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,

- Các chi phí chuyển đổi ngành kinh doanh,

- Khả năng tiếp cận với kênh phân phối,

- Khả năng bị trả đũa,

- Các sản phẩm độc quyền

4 Sức mạnh khách hàng thể hiện ở:

- Vị thế mặc cả,

- Số lượng người mua,

- Thông tin mà người mua có được,

- Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,

- Tính nhạy cảm đối với giá,

- Sự khác biệt hóa sản phẩm,

- Mức độ tập trung của khách hàng trong ngành,

- Mức độ sẵn có của hàng hóa thay thế,

- Động cơ của khách hàng

5 Mức độ cạnh tranh thể hiện ở:

- Các rào cản nếu muốn “thoát ra” khỏi ngành,

- Mức độ tập trung của ngành,

- Chi phí cố định/giá trị gia tăng,

- Tình trạng tăng trưởng của ngành,

- Tình trạng dư thừa công suất,

- Khác biệt giữa các sản phẩm,

- Các chi phí chuyển đổi,

- Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,

- Tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh,

- Tình trạng sàng lọc trong ngành

Với mô hình của Micheal Porter, chúng ta sẽ cùng phân tích dựa trên một số chỉ số cơ bản nhất để đánh giá

III PHÂN TÍCH PEST VÀ SWOT CỦA SEABANK KHI RA NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ

1 PHÂN TÍCH PEST

• Chính trị (Political)

- Về môi trường pháp lý hiện tại và tương lai: Hiện tại, Ngân hàng nhà nước đang chỉ đạo các ngân hàng tập trung xử lý nợ xấu và đồng thời thúc đẩy các biện pháp bán lẻ nhằm thúc đẩy cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ Đây là cơ hội để các ngân hàng bán lẻ như SeABank mở rộng thị trường và tăng trưởng kinh doanh

- Về cơ quan quản lý và quy trình công việc: Thời điểm hiện tại đang là thời điểm cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng bán lẻ, sau 05 năm xây dựng ngân hàng bán lẻ, SeABank

đã có hệ thống sản phẩm cùng quy trình kinh doanh ổn định và khoa học nhờ sự tư vấn của Ngân hàng SG – Pháp Năm 2014 là thời điểm lý tưởng để SeABank vượt lên và bứt phá

- Các chính sách của chính phủ: Hiện tại ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất xuống mức thấp, điều này tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để thúc đẩy tín dụng Đây là điều kiện tốt cho một ngân hàng có nguồn vốn ổn định như SeABank Không quá áp lực bởi sự thiếu hụt nguồn vốn, SeABank sẽ có cơ hội vượt qua

các đối thủ cạnh tranh khác, những ngân hàng gặp nỗi lo về vốn và phải tìm cách nâng lãi suất tiết kiệm, điều đó ảnh hưởng lớn đến lãi suất cho vay do áp lực về lợi nhuận

• Kinh tế (Economic)

- Tình hình kinh tế trong nước và thế giới: Hiện nay, suy thoái kinh tế đang dần được đẩy lùi, các nước suy thoái bắt đầu cho thấy sự phục hồi với mức tăng trưởng dương Việt Nam cũng nằm trong số đó Các chỉ số về bất động sản và chứng khoán cũng đang cho thấy sự phục hồi với mức tăng trưởng dương tuy chưa được cao Tuy nhiên điều này cho thấy năm 2014 nền kinh tế sẽ có những thuận lợi nhất định cho ngân hàng khi là năm bản

lề cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh

- Các vấn đề về thuế chung và cụ thể cho sản phẩm/dịch vụ: Để khắc phục và hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, Trong năm 2014, nhiều chính sách giảm và giãn thuê mới được

áp dụng Dự kiến năm 2013 sẽ giảm khoảng 5000 tỉ đồng dựa vào các chính sách như: gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế doanh nghiệp, áp mức thuế TNDN 20% (thay vì 25%) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Giảm 50% thuế GTGT từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014 cho các hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội, cùng với đó là đề xuất giảm

lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo hướng: đối với ôtô đăng ký lần đầu có mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức quy định chung; đối với ôtô đăng ký lần 2 trở đi áp mức thu không quá 2% và thực hiện thống nhất trên toàn quốc Các chính sách này sẽ có lợi cho những sản phẩm mũi nhọn của ngân hàng là Cho vay mua nhà, mua ô tô, đặc biệt là các sản phẩm ngân hàng bán lẻ

- Về chu kỳ thị trường: Sau thời gian khủng hoảng, năm 2014 sẽ là năm mà theo dự đoán Bất động sản cùng chứng khoán sẽ có cơ hội phục hồi Các ngân hàng bán lẻ như SeABank cũng đang có những chính sách nhằm thúc đẩy cho vay bất động sản và chứng khoán nhằm đón đầu chu kỳ này

- Các xu hướng phân phối: Hiện nay, ngày càng có nhiều chủ đầu tư và công ty kết hợp với ngân hàng phân phối các sản phẩm Kênh phân phối qua ngân hàng của các doanh nghiệp và ngược lại, phát triển cho vay dựa vào sản phẩm của doanh nghiệp (các sản phẩm cho vay mua nhà, ô tô, các sản phẩm cho vay tiêu dùng mua sắm trả góp) đang diễn

ra hết sức sôi nổi Điều này ảnh hưởng lớn đến khách hàng, người tiêu dùng cuối cùng Việc thiếu hụt nguồn ngân sách cho chi tiêu sẽ được bù đắp từ phía ngân hàng Đây là một xu thế mới khi người dân có thể sở hữu những sản phẩm đắt tiền mà không phải sử dụng tiền tích lũy Đây cũng là cơ hội cho ngân hàng có thể đẩy mạnh các sản phẩm bán

lẻ như thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng

- Về Lãi suất, tỷ giá hối đoái và các vấn đề tiền tệ: Tỷ giá được nhà nước giữ ở mức ổn định trong những năm qua, tỷ lệ lạm phát đang được kiềm chế rất tốt nhờ các chính sách tài khóa của nhà nước Lãi suất như được đề cập ở trên đang ở mức lý tưởng cho người dân và các công ty chi tiêu và hoạt động sản xuất kinh doanh

• Văn hóa - xã hội (Sociocultural)

- Về xu hướng thay đổi phong cách sống: Người dân đang dần thay đổi nhận thức về việc mua sắm và tiêu dùng Thay vì tích lũy và đợi đến khi đủ tiền, người dân Việt Nam hiện tại sẵn sàng vay vốn ngân hàng để thực hiện ước mơ sở hữu của mình Điều này là phổ biến tại các nước phát triển và sẽ ngày càng là xu hướng tương lai Điều này rất có lợi cho ngân hàng và nhất là các ngân hàng định hướng bán lẻ như SeABank

- Thái độ và ý kiến của khách hàng: Hiện tại khách hàng đã có những thay đổi trong nhận định về ngân hàng Trước đây việc tiếp cận ngân hàng là rất khó khăn và ngân hàng thường ở “chiếu trên” so với khách hàng nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi Khách hàng trở thành những thượng đế thực sự và họ tìm đến các ngân hàng có dịch vụ và phong cách phục vụ tốt Là một trong những ngân hàng có dịch vụ tốt nhất Việt Nam, SeABank chăc chắn sẽ có vị thế tốt để cạnh tranh với các ngân hàng khác

- Về vấn đề truyền thông: Ngày càng nhiều ngân hàng quan tâm hơn đến vấn đề truyền thông và Hình ảnh thương hiệu, công ty Ngân sách truyền thông của SeABank là không lớn, chỉ tầm 05 tỷ/01 năm và thấp hơn nhiều so với nhiều ngân hàng hàng khác Điều đó cũng cho thấy xu hướng cạnh tranh bình đẳng giữa các ngân hàng và các ngân hàng ngày càng trở nên giống công ty

• Công nghệ (Technological)

- Công nghệ độc lập hay phụ thuộc: Hiện tại các ngân hàng đang tự trang bị công nghệ cho mình và độc lập về công nghệ Không có nhiều quy định ràng buộc từ ngân hàng nhà

nước Mức độ hoàn thiện của công nghệ cho phép ngân hàng gia tăng năng lực cạnh tranh với các đối thủ nhờ việc hoàn thiện sản phẩm công nghệ cao Năm 2012, SeABank được vinh danh là ngân hàng số 01 Việt Nam về công nghệ thông tin, điều này cho thấy sức mạnh cạnh tranh về các sản phẩm công nghệ cao của SeABank là rất lớn

- Hoàn thiện về công nghệ cũng giúp các ngân hàng bán lẻ như SeABank hoàn thiện năng lực sản xuất khi mà cuộc sống hiện tại ngày càng đòi hỏi nền tảng công nghệ cao

Các phân tích với mô hình PEST đã cho thấy các điều kiện thuận lợi cho ngân hàng bán

lẻ nói chung và SeABank nói riêng Năm 2014 là năm để ngân hàng bán lẻ bứt phá và SeABank sẽ có cơ hội phát triển những nền tảng đã được xây dựng trong 05 năm qua

2 PHÂN TÍCH SWOT

a Điểm mạnh của SeABank:

- Có nguồn vốn kinh doanh lớn và ổn định

- Có sự hỗ trợ về vốn, kinh nghiệm từ ngân hàng hàng đầu thế giới là ngân hàng SG

- Có đội ngũ nhân viên trẻ giàu tiềm năng và được đào tạo kỹ lưỡng

- Có nền tảng công nghệ vững chắc để phát triển sản phẩm

- Có chất lượng dịch vụ rất tốt

b Điểm yếu của SeABank:

- Thương hiệu SeABank chưa thực sự mạnh, sức mạnh thương hiệu không lớn bằng các ngân hàng khác như các ngân hàng cổ phần nhà nước BIDV, Vietinbank hay Vietcombank và các ngân hàng lớn khác như ACB hay Techcombank

- Quy mô ngân hàng nhỏ chỉ với hơn 150 điểm giao dịch trên toàn quốc So với hơn

1000 điểm giao dịch của Vietcombank hay BIDV thì đó là con số rất nhỏ

c Cơ hội

Như phân tích trong mô hình PEST, cơ hội với SeABank là rất lớn trong thời điểm hiện tại Các điều kiện thị trường đều đang có lợi cho các ngân hàng nhỏ hơn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ngân hàng lớn Là ngân hàng nhỏ những với những điểm mạnh như công nghệ hay chất lượng dịch vụ cùng quy trình triển khai bài bản, SeABank sẽ có những điều kiện tốt và sức mạnh để cạnh tranh trên thị trường

d Thách thức:

SeABank sẽ phải đối mặt với các thách thức đến từ:

- Sự suy thoái kinh tế vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Nỗi lo về nợ xấu và

sự tích lũy tiền của người dân sẽ ảnh hưởng đến bước tiến của ngân hàng Tuy nhiên đây là thách thức chung cho toàn ngành ngân hàng

- Thách thức đến từ sự phát triển của các ngân hàng lớn khi giờ đây họ cũng bắt đầu cho thấy sự thay đổi trong cách thức tiếp cận thị trường

- Thách thức đến từ các đối thủ ngang tầm và sự vươn lên mạnh mẽ của các ngân hàng nhỏ hơn

- Cuối cùng là sự thách thức đến từ nội tại SeABank,làm sao để giữ được nhân viên giỏi, liệu ngân hàng có mạnh dạn đầu tư những khoản chi phí lớn cho truyền thông và phát triển sản phẩm mạnh hơn nữa để bứt phá

Cơ hội đang hiện hữu Đi cùng với nó là những thách thức không nhỏ SeABank cần phải dựa vào và nâng tầm hơn nữa những điểm mạnh của mình để hạn chế và dần khắc phục những điểm yếu để gia tăng sức mạnh cạnh tranh và bứt phá trong những năm tới

IV PHÂN TÍCH VỀ TÍNH HẤP DẪN CỦA THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

1 Thứ nhất, về sức mạnh của nhà cung cấp.

Nhà cung cấp ở đây thể hiện đầu vào của ngành Với ngành ngân hàng, nhà cung cấp phần lớn được quan tâm nhiều nhất chính là những người gửi tiền Bản chất của ngân hàng là đơn vị kinh doanh tiền tệ, nguồn thu chủ yếu đối với các ngân hàng vẫn là các dịch vụ liên quan đến tiền như cho vay tiền, quy đổi tiền và đặc biệt là nhận tiền gửi Ở đây, nhà cung cấp vừa là khách hàng của ngân hàng Trên phương diện kinh doanh thuần túy như một công ty, những người gửi tiền ở vị thế của một nhà cung cấp nhiều hơn Người dân Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề tiết kiệm và tích lũy Theo báo cáo khảo sát toàn cầu về niềm tin người tiêu dùng mới được hãng nghiên cứu thị trường Nielsen công

bố, Việt Nam là quốc gia tiết kiệm nhất trong khu vực ASEAN Cụ thể, có 74% người Việt tham gia khảo sát cho biết họ sẽ để dành tiền sau khi đã trang trải hết các sinh hoạt phí thiết yếu trong cuộc sống Xếp thứ 2 là Indonesia (72%), kế đến Philippines (68%),