Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)

Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)Phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng không Việt Nam và một số hàm ý chính sách (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế PHÍ THỊ THU ANH Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 8310106 Họ tên học viên: Phí Thị Thu Anh Ngƣời hƣớng dẫn: PGS, TS Từ Thúy Anh Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ “Phân tích mức độ cạnh tranh thị trường hàng khơng Việt Nam số hàm ý sách” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu sử dụng luận văn trung thực, rõ nguồn trích dẫn, có tính kế thừa phát triển từ báo cáo, tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phí Thị Thu Anh MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRONG MỘT THỊ TRƢỜNG 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2.2 Căn vào phạm vi ngành kinh tế 1.1.2.3 Căn vào tính chất cạnh tranh 1.2 Cạnh tranh ngành 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2.1 Số lượng quy mô công ty 11 1.2.2.2 Tăng trưởng thị trường 12 1.2.2.3 Chi phí cố định 12 1.2.2.4 Chi phí lưu kho sản phẩm dễ hư hỏng 12 1.2.2.5 Chi phí chuyển đổi hàng hóa 13 1.2.2.6 Mức độ khác biệt hóa sản phẩm 13 1.2.2.7 Các rào cản thoát 13 1.3 Đo lƣờng mức độ cạnh tranh 14 1.3.1.1 Herfindahl – Hirschman Index (HHI) 15 1.3.1.2 Tỷ lệ tập trung k (Concentration Ratio k) 17 1.3.1.3 Những hạn chế HHI CRk đo lường mức độ cạnh tranh 18 1.3.2.1 Mức độ cạnh tranh từ nhà cung cấp 21 1.3.2.2 Mức độ cạnh tranh từ khách hàng 22 1.3.2.3 Mức độ cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn 24 1.3.2.4 Mức độ cạnh tranh từ sản phẩm hay dịch vụ thay 25 1.3.2.5 Mức độ cạnh tranh nội ngành 25 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM 26 2.1 Tổng quan ngành hàng không Việt Nam 26 2.1.1 Lịch sử phát triển 26 2.1.2.1 Các yếu tố cung 28 2.1.2.2 Các yếu tố cầu 36 2.1.3.1 Vietnam Airlines 40 2.1.3.2 Vietjet Air 42 2.1.3.3 Jetstar Pacific 43 2.1.3.4 VASCO 43 2.1.3.5 Những hãng hàng không khác tương lai 44 2.2 Tổng quan cạnh tranh thị trƣờng hàng không nội địa Việt Nam 44 2.2.1 Cạnh tranh giá 44 2.3 Đo lƣờng mức độ cạnh tranh thị trƣờng hàng không nội địa Việt Nam 50 2.3.1 Phƣơng pháp số 50 2.3.2 Phương pháp định tính - mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter 52 2.3.2.1 Mức độ cạnh tranh từ nhà cung cấp 53 2.3.2.2 Mức độ cạnh tranh từ khách hàng lớn 56 2.3.2.3 Mức độ cạnh tranh từ đối thủ tiềm 57 2.3.2.4 Mức độ cạnh tranh từ dịch vụ thay 59 2.4 Đánh giá chung tình hình cạnh tranh thị trƣờng hàng không nội địa Việt Nam61 2.4.1 Một số yếu tố định mức độ cạnh tranh thị trường hàng không nội địa Việt Nam 61 2.4.1.1 Số lượng hãng hàng không thị trường 61 2.4.1.2 Tăng trưởng thị trường 62 2.4.1.3 Chi phí cố định cao, chi phí chuyển đổi hàng hóa thấp khách hàng chưa quan tâm nhiều đến mức độ khác biệt hóa sản phẩm 63 2.4.2 Những ưu đểm, hạn chế cạnh tranh thị trường hàng không nội địa Việt Nam 64 2.4.2.1 Ưu điểm 64 2.4.2.2 Hạn chế 67 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 71 3.1.2 Định hƣớng phát triển ngành hàng không Việt Nam 74 3.2 Kiến nghị số sách liên quan đến cạnh tranh thị trƣờng ngành hàng không nội địa Việt Nam 76 3.3 Gợi ý số giải pháp cho hãng hàng không Việt Nam trƣớc gia tăng cạnh tranh ngành 79 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 86 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Association of South-East Asian Nations Asia Pacific Economic Cooperation ASEAN APEC Centration ratio – Tỷ lệ tập trung CR Flight Information Region FIR Herfindahl – Hirschman Index HHI Hàng không dân dụng Việt Nam HKDDVN International Air Transport Association – Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA International Civil Aviation Organization – Hiệp hội Hàng không dân dụng Quốc tế ICAO DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Ý nghĩa số Herfindahl – Hirschman Index (HHI) 16 Bảng 1.2 Chỉ số tập trung CR3 mức độ cạnh tranh ngành 18 Bảng 2.1 Tổng đội tàu bay hãng hàng không Việt Nam 30 Bảng 2.2 So sánh giá vé Vietnam Airlines VietJet Air trường hợp đặt vé trước 47 Bảng 2.3 Đánh giá Skytrax chất lượng dịch vụ chuyến bay 49 Bảng 2.4 Thị phần nội địa hãng hàng không Việt Nam 51 Bảng 2.5 Bảng 2.6 So sánh loại hình di chuyển với giá vé Vietjet Air đặt trước tháng Tỷ lệ doanh thu Vietnam Airlines Vietjet Air GDP Việt Nam 61 67 Bảng 2.7 Mức chi phí khách hàng trả cho 100 km bay 68 Hình 1.1 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 19 Hình 2.1 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017 38 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam giai đoạn 2007 2017 Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người kinh tế tăng trưởng nhanh giai đoạn 2016 – 2050 Thị phần nội địa hãng hàng không Việt Nam Các thành phần doanh thu hai hãng Vietjet Air Vietnam airlines 39 39 46 48 Hình 2.6 Các số tập trung thị trường hàng khơng nội địa Việt Nam 52 Hình 2.7 Thị phần máy bay Việt Nam 55 Hình 2.8 Chỉ số giá máy bay động cơ, phụ tùng thay 2008 – 2017 55 Hình 2.9 Biến động giá dầu thô giá nhiên liệu bay 2011 - 2018 56 Hình 2.10 Tăng trưởng loại hình giao thơng Việt Nam 2013 – 2016 61 Hình 2.11 Số lượng hãng hàng khơng nội địa quốc gia 63 Hình 3.1 Tỷ lệ người bay số nước ASEAN 72 Hình 3.2 Tăng trưởng hành khách giai đoạn 2005-2015 73 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Luận văn dựa tính tốn số HHI CR với mơ hình áp lực cạnh tranh Micheal Porter để nghiên cứu mức độ cạnh tranh thị trường hàng không Việt Nam Một số kết đáng ý mà luận văn tìm ra: - Chỉ số HHI tồn ngành hàng khơng Việt Nam ln nằm ngưỡng thị trường có mức độ tập trung cao mức độ cạnh tranh tương đối thấp Tuy nhiên, số HHI toàn ngành liên tục giảm mạnh năm gần CR2 CR3 giảm tương tự, điều cho thấy mức độ cạnh tranh thị trường hàng không tăng lên - Cạnh tranh thị trường hàng không Việt Nam cho chuyến bay nội địa chủ yếu cạnh tranh Vietnam Airlines VietJet Air Hai hãng chủ yếu cạnh tranh giá Mức độ cạnh tranh gia tăng hãng nhỏ Jetstar Pacific VASCO có thêm chiến lược điều kiện để cạnh tranh - Trong tương lai, VietJet Air chiếm ưu điều kiện kinh tế Việt Nam phù hợp cho phát triển hàng không giá rẻ, nhiên mức độ cạnh tranh mà VietJet Air đối mặt gia tăng có nhiều hãng giá rẻ nước muốn gia nhập thị trường Việt Nam - Cơ sở hạ tầng thiếu thốn trở ngại lớn cho việc mở rộng thị trường hàng không Việt Nam, từ gia tăng mức độ cạnh tranh hãng - Hiệp định bầu trời mở ASEAN, với trình hội nhập mang đến nhiều hội cho hãng hàng không nước với gia tăng cạnh tranh khơng hãng nước với mà có cạnh tranh hãng nước với hãng nước ngồi Do đó, liên kết hãng nước với nước để gia tăng lực cạnh tranh xu hướng tương lai LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hàng không trở thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nước Đây ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, đồng thời yêu cầu kỹ thuật công nghệ tiên tiến Phát triển ngành hàng không nhu cầu tất yếu kinh tế trình tăng trưởng Joseph Schumpeter lý thuyết tiếng “Thuyết phá hủy sáng tạo” cho cấu trúc thị trường tốt để phát triển kinh tế nói chung ngành nói riêng độc quyền tập đồn, nơi thị trường có vài hãng lớn cạnh tranh với tạo động lợi nhuận hãng với quy mơ tương đối có nguồn lực để đầu tư vào công nghệ Điều đặc biệt lĩnh vực hàng không với lợi theo quy mô bàn cãi Tuy nhiên, nhà hoạch định sách hiểu học kinh tế học, độc quyền hồn tồn có hại cho người tiêu dùng Do vậy, ngành hàng không việc xác định mức độ cạnh tranh tìm mức hợp lý vơ cần thiết, đặc biệt bối cảnh Việt Nam, kinh tế có thị trường hàng khơng phát triển tốp đầu giới Đó lý tơi chọn đề tài “Phân tích mức độ cạnh tranh thị trường hàng không Việt Nam số hàm ý sách” cho luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Mục tiêu luận văn đánh giá mức độ cạnh tranh thị trường hàng khơng Việt Nam, từ đưa số giải pháp điều hành phù hợp Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu chung kể trên, luận văn hướng đến mục tiêu: - Hệ thống hóa khái niệm cạnh tranh mức độ cạnh tranh - Đưa phương pháp đo lường mức độ cạnh tranh - Phân tích tổng quan thị trường hàng khơng Việt Nam 74 dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cục Hàng không Liên bang Mỹ vào năm 2010 từ 2010 tới liên tục đạt chứng phê chuẩn từ Cục Hàng không hãng hàng khơng quốc tế Học viện hàng khơng tiến hành đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn IATA Các hãng hàng không Việt Nam dần tham gia vào bảng xếp hạng toàn cầu, cụ thể hãng Việt Nam tham gia vào bảng đánh giá Skytrax xếp hạng dịch vụ hãng hàng không giới Vietnam Airlines xếp hạng hãng hàng không hai năm liên tiếp 2016, 2017; hãng hàng không Việt Nam Skytrax xếp hạng 3.1.2 Định hƣớng phát triển ngành hàng không Việt Nam Định hướng phát triển ngành hàng không Việt Nam đưa kịp thời thời kỳ ngành hàng không bắt đầu bùng nổ (Quyết định 21/QĐ-Ttg Thủ tướng phủ ngày 8/1/2009 Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030) Tuy nhiên, sau phát triển q nhanh ngành mà gần ngày 23/2/2018, Thủ tướng phủ định số 236/QĐ-TTg việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Theo quy hoạch phát triển ngành hàng không Việt Nam dựa bảy quan điểm: i) Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển lĩnh vực giao thơng vận tải khác quy hoạch có liên quan; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hội nhập quốc tế đất nước ii) Phát triển bền vững, đồng ngành hàng không dân dụng Việt Nam; đảm bảo an tồn hàng khơng, an ninh hàng khơng, gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền, cảnh giới vùng trời quốc gia; bước nâng cao lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ ngang tầm khu vực quốc tế; gắn kết chặt chẽ, hợp lý với phương thức vận tải khác; bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu iii) Phát triển kết cấu hạ tầng hệ thống cảng hàng không hệ thống quản lý bảo đảm hoạt động bay tiên tiến, đại, đồng theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không dân 75 dụng quốc tế (ICAO), đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường hàng không Việt Nam; phát triển vận tải đa phương thức trung tâm dịch vụ logistic cảng hàng khơng có nhu cầu vận tải hàng hóa lớn, đặc biệt cảng hàng không cửa ngõ quốc tế Huy động tối đa nguồn lực tổ chức, cá nhân nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng khơng; đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp người dân việc đầu tư, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không cung cấp dịch vụ hàng không iv) Phát triển thị trường vận tải hàng không Việt Nam gắn liền với thị trường vận tải hàng không khu vực giới; đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng hãng hàng khơng Đẩy mạnh việc thực lộ trình tự hóa vận tải hàng không sở song phương, đa phương; chủ động hội nhập, tham gia tích cực vào thị trường hàng không thống ASEAN (ASAM) v) Phát triển đội tàu bay Việt Nam đại với cấu hợp lý, phù hợp với quy hoạch, dự báo phát triển thị trường, kế hoạch phát triển mạng đường bay, lực hãng hàng không kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng không vi) Từng bước phát triển công nghiệp hàng không gắn với phát triển kỹ thuật công nghệ hàng không tiên tiến giới; đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao lực cạnh tranh lực nghiên cứu, ứng dụng chun ngành hàng khơng, góp phần phát triển công nghiệp quốc gia vii) Tăng cường nâng cao công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Thị trường vận tải hàng khơng Việt Nam đứng nhóm quốc gia hàng đầu ASEAN sản lượng vận chuyển Phát triển đội tàu bay theo định hướng áp dụng công nghệ, kỹ thuật đại Phát triển hệ thống cảng hàng không với công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu vận chuyển lực chuyên chở Hình thành phát triển trung tâm vận chuyển hành khách, hàng hóa ngang tầm khu vực ASEAN Phát triển hệ thống quản lý, bảo đảm hoạt động bay đại, tiên tiến khu vực Châu Á Phát triển loại hình hàng không chung đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội Từng bước phát triển trình độ khoa học công nghệ hàng không ngang tầm khu vực ASEAN Một số mục tiêu cụ thể cho giai đoạn: 76 - Tổng thị trường vận chuyển hành khách tăng trung bình 16%/năm giai đoạn 2015 - 2020 8%/năm giai đoạn 2020 - 2030; tổng thị trường vận chuyển hàng hóa tăng trung bình 18%/năm giai đoạn 2015 - 2020 12%/năm giai đoạn 2020 2030 - Sản lượng vận chuyển hãng hàng không Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng 64 triệu hành khách 71 tỷ hành khách.Km, 570 nghìn hàng hóa 5,2 tỷ Tấn.Km; đến năm 2030 đạt khoảng 131 triệu hành khách 125 tỷ Hành khách.Km; 1,7 triệu hàng hóa 17 tỷ Tấn.Km - Đến năm 2020: Sản lượng thông qua cảng hàng không đạt khoảng 131 triệu hành khách/năm 2,2 triệu hàng hóa/năm, cơng suất thiết kế cảng hàng không đạt khoảng 144 triệu hành khách/năm 2,5 triệu hàng hóa/năm Đến năm 2030: Sản lượng thông qua cảng hàng không đạt khoảng 280 triệu hành khách/năm 6,8 triệu hàng hóa/năm, cơng suất thiết kế cảng hàng không đạt khoảng 308 triệu hành khách/năm 7,5 triệu hàng hóa/năm - Năng lực điều hành bay toàn hệ thống đến năm 2020 đạt khoảng 1,5 triệu lần chuyến, đến năm 2030 đạt khoảng 2,5 triệu lần chuyến - Hệ thống đào tạo chuyên ngành hàng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân lực chuyên ngành tham gia đào tạo quốc tế Hình thành phát triển trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành hàng không - Đến năm 2030 thiết kế, chế tạo cấu kiện, thiết bị tàu bay trang thiết bị chun ngành hàng khơng 3.2 Kiến nghị số sách liên quan đến cạnh tranh thị trƣờng ngành hàng không nội địa Việt Nam Mở rộng đầu tư vào sở hạ tầng sân bay (Long Thành, dự án mở rộng sân bay khác): phân tích lĩnh vực hàng khơng, nguồn vốn đầu tư tổng thể từ Nhà nước chiếm 90%, Nhà nước chiếm 10% Trong vốn đầu tư Nhà nước cần cho nhiều mục tiêu phát triển khác Do đó, cần có chế thơng thống để xã hội hóa nguồn vốn này, chí cho phép tư nhân đầu tư sân bay quy mô nhỏ, trước tiên phục vụ máy bay cỡ vừa nhỏ Làm điều này, tức phủ giải nút thắt hạ tầng 77 ngành hàng khơng, từ thu hút hãng hàng không mở gia nhập thị trường Việt Nam có hãng FSC khác để cạnh tranh phân khúc khách hàng sẵn sàng trả giá cao với Vietnam Airlines Ngoài việc tăng cường đầu tư vào sở hạ tầng sân bay sở hạ tầng khác kết nối với sân bay cần coi trọng đường cao tốc, đường tàu điện, tàu hỏa… có tạo tính kết nối loại hình vận tải, làm giao thông trở nên thông suốt gia tăng số lượng khách hàng Đã có ý tưởng, dự án đề xuất làm thêm đường giao thông kết nối với hai sân bay quốc tế lớn nước Nội Bài Tân Sơn Nhất (làm tàu điện ray hai chiều kết nối khu trung tâm thành phố với sân bay Nội Bài Tân Sơn Nhất16) Kết là, tiện lợi số lượng khách hàng lựa chọn lại hàng không nhiều lại thu hút hãng hàng không tham gia vào thị trường Việt Nam Tiếp tục ban hành tiêu chuẩn dịch vụ tối thiểu: tiêu chuẩn Cục Hàng không ban hành chủ yếu dừng lại khâu có yếu tố kỹ thuật cao TCVN/CHK 10907:2015 sân bay dân dụng, TCCS 18: 2015/CHK phương tiện hoạt động khu bay, TCCS 06:2009/CHK quy trình bảo dưỡng tu sân bay dân dụng Bởi có nhiều hãng hàng không giá rẻ chuẩn bị gia nhập vào thị trường Việt Nam phần 2.1.4.5 nhằm tránh hãng cạnh tranh giá vé rẻ ảnh hưởng chất lượng dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng, Cục Hàng không cần ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật ghế ngồi, suất ăn, quy trình phục vụ máy bay… Điều đảm bảo chất lượng dịch vụ tối thiểu cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ hãng LCC Nhanh chóng thành lập Hiệp hội người tiêu dùng dành riêng cho nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ hàng không để tạo sức nặng cho phản hồi khách hàng Những khách hàng máy bay phần nhiều người sử dụng phương tiện truyền thơng đại có thu nhập tương đối, nhu cầu phản hồi chất lượng dịch vụ họ tương đối lớn Nếu tạo hiệp hội người tiêu dùng máy bay với số lượng phản hồi lớn, điều gây sức 16 Chi tiết ý tưởng tàu điện ray xem https://kienviet.net/2012/04/19/ha-noi-nen-lam-tau-dien-mot-ray-di-noibai/ https://nld.com.vn/thoi-su/de-xuat-lam-tau-dien-cuu-san-bay-tan-son-nhat-20171020142221508.htm 78 ép đến hãng trọng vào không trọng đến chất lượng sản phẩm Nâng cao hiệu luật cạnh tranh nhằm tránh hãng hàng khơng có thỏa thuận giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng xét phân khúc vận tải thời gian ngắn hàng khơng gần khơng có đối thủ cạnh tranh Trên thực tế, Trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, quan cạnh tranh Canađa, Hàn Quốc, Niu Di-lân Úc thực điều tra ban hành định xử phạt hãng hàng khơng quốc tế có hành vi thỏa thuận ấn định giá dịch vụ Điều giúp trì mức độ cạnh tranh lành mạnh hãng hàng không thị trường Chưa kể hiệp định thương mại tự do, đặc biệt hiệp định thương mại tự hệ (CPTT, EVFTA) mà Việt Nam tham gia nhiều có quy định cạnh tranh Đây quy định tiến cạnh tranh Việt Nam cần bổ sung vào luật cạnh tranh nước yếu tố Cụ thể, Luật Cạnh tranh 2004 Nghị định hướng dẫn thi hành cần có quy định cụ thể số nội dung cam kết FTA hệ mới, gồm: i) Quyền tham vấn với quan quản lý cạnh tranh tổ chức, cá nhân bị điều tra suốt trình điều tra; ii) Quyền khởi kiện cá nhân khắc phục, bồi thường tổn thất từ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; iii) Nghĩa vụ công bố công khai Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh (đối với vụ việc có kết luận vi phạm Luật Cạnh tranh) đảm bảo tổ chức, cá nhân đối tác Hiệp định thương mại tự có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền tiếp cận Quyết định (ngoại trừ thơng tin coi bí mật theo quy định pháp luật)17 Cổ phần hóa Vietnam Airlines, Jetstar Pacific triệt để Hiện tại, Nhà nước giữ lượng cổ phần lớn Vietnam Airlines (86,16%) Nhìn chung, lý an ninh, Nhà nước giữ cổ phần chi phối Vietnam Airlines tương lai (từ 40% đến 50%) nhiên điều đồng nghĩa có khơng gian để tiếp tục kêu gọi tham gia nhà đầu tư tư nhân, đặc biệt nhà đầu tư chiến lược từ bên Điều giúp cho Vietnam Airlines 17 Về sửa đổi cần phải có Luật cạnh tranh để phù hợp với FTA mà Việt Nam tham gia, xem thêm http://www.hoidongcanhtranh.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=20&id=153 79 nhanh chóng đại cơng nghệ, có đủ vốn để vươn xa không thị trường nước mà có thị trường nước ngồi Việc có cổ đơng tập đồn hàng khơng Nhật Bản ANA giúp cho Vietnam Airlines cải thiện chất lượng dịch vụ minh chứng cho tính đắn chiến lược Trong đó, Jetstar Pacific có cổ đơng lớn Vietnam Airlines (70%) Tập đồn Quantas (30%) Việc Vietnam Airlines cổ đông lớn Jetstar Pacific khiến cho hoạt động Jetstar Pacific mức độ cầm chừng không muốn lấy thị phần Vietnam Airlines Thực tiễn, hoạt động IPO công ty nhà nước gần hay IPO Vietnam Airlines cho thấy, doanh nghiệp nhà nước (hoặc nhà nước nắm cổ phần chi phối) hoạt động ngành có yếu tố độc quyền (hoặc hãng khác khó gia nhập) việc bán vốn thành công, Vinamilk công ty cung cấp dịch vụ mặt đất cho hãng hàng không ví dụ điển hình Chưa kể, Jetstar Pacific có tham gia tập đồn Quantas, tập đồn uy tín Úc, điều tạo điều kiện thuận lợi để Vietnam Airlines thoái vốn hợp lý (vẫn giữ cổ phần Jetstar Pacific), từ đẩy cạnh tranh trực tiếp với VietJet Air cho Jetstar Pacific sau cấu cổ đơng Đa dạng hóa cơng ty cung ứng dịch vụ mặt đất Tùy vào tình hình, Bộ giao thơng vận tải nên đa dạng hóa cơng ty cung ứng dịch vụ mặt đất công ty suất ăn, công ty bảo dưỡng, công ty cung cấp nguyên liệu Hiện hầu hết công ty công ty cổ phần nhiên Nhà nước giữ cổ phần chi phối đối mặt với cạnh tranh Một đối mặt với cạnh tranh chất lượng cơng ty khó cải thiện, ngồi doanh nghiệp hàng khơng khác ngồi Vietnam Airlines khơng có nhiều lựa chọn để tạo nên khác biệt dịch vụ Hướng thối vốn Nhà nước tiếp tục doanh nghiệp đồng thời kêu gọi đầu tư tư nhân 3.3 Gợi ý số giải pháp cho hãng hàng không Việt Nam trƣớc gia tăng cạnh tranh ngành Trước thay đổi ngành tương lai mức độ cạnh tranh, sách thực đến từ Chính phủ, hãng hàng khơng cần thực số công việc sau nhằm tiếp tục trì thị phần 80 Đầu tiên hãng cần trọng vào công tác đào tạo nhân lực, đặc biệt đội ngũ phi công, kỹ thuật (giảm chi phí th phi cơng nước ngồi) đội ngũ phục vụ mặt đất Đây công việc tảng để trì chất lượng hãng, hàng không ngành phụ thuộc nhiều vào máy móc đại, chưa kể phải giao tiếp với khách hàng thường xun Do hãng hàng khơng cần có đội ngũ nhân lực đủ trình độ kỹ thuật đào tạo hoạt động bán hàng Về bản, công ty hàng không cố gắng xây dựng văn hóa riêng cho cơng ty mình, đáp ứng tốt yêu cầu từ phía khách hàng Có thể nói vấn đề này, VietJet Air hãng tiên phong hãng hàng không Việt Nam thành lập trung tâm đào tạo vào năm 2014, trung tâm nâng cấp lên thành Học viện Hàng không VietJet đặt Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh Và vào tháng 2/2017 để tạo đột phá hoạt động huấn luyện tiếp viên phi công, đồng thời nghiên cứu phát triển công nghệ hàng không vũ trụ VietJet Air đầu tư dự án Trung tâm công nghệ hàng không nằm chương trình xây dựng Học viện hàng khơng Vietjet Hạng mục đưa vào vận hành Trung tâm thiết bị buồng lái giả định đào tạo phi cơng (Full flight simulator), hợp tác với tập đồn sản xuất máy bay Airbus Trong đó, Vietnam Airlines dựa vào nguồn tuyển đến từ Học viện hàng không số trường đại học kỹ thuật có chun ngành liên quan với chất lượng khơng đáp ứng nhu cầu thực tế Đẩy nhanh trình ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý nhanh thơng tin, khác biệt hóa sản phẩm cho khách hàng, đảm bảo an ninh an tồn hàng khơng Việc cách mạng cơng nghệ 4.0 diễn nhanh đòi hỏi hãng hàng cập nhật công nghệ để tạo thuận lợi cho khách hàng khâu từ đặt vé đến check in tự động, thẻ lên tàu kỹ thuật số, phương tiện giải trí đa hệ máy bay đặc biệt kết nối Internet… Điều đòi hỏi hãng phải chủ động tìm tỏi, chủ động liên kết với hãng công nghệ nước nước để đem đến sản phẩm tốt cho khách hàng, phần cắt giảm chi phí giảm cơng việc thủ công trước 81 Đầu tư thêm hệ thống hạ tầng mặt đất điều kiện hệ thống chung (sân bay, bến bãi) cần phải nguồn vốn đầu tư lớn từ phía Nhà nước, nhiên khu vực check in sân bay dành cho hãng, hãng đầu tư để nâng cao chất lượng phục vụ dành cho hành khách (túi ngủ, sạc điện thoại, phòng dành cho khách VIP…) Ví dụ, Vietnam Airlines bắt đầu triển khai phòng chờ tiêu chuẩn dành cho hội viên thương gia có thẻ bơng sen vàng tích lũy dặm bay từ 15.000 dặm trở lên từ năm 2007 Tiếp tục đặt mục tiêu chuẩn quốc tế cho hoạt động mình, kể hãng hàng khơng giá rẻ Ví dụ hãng nên đặt mục tiêu việc nâng hạng bảng xếp hạng Skytrax, bảng xếp hạng quốc tế uy tín khác hàng khơng bảng xếp hạng AirlineRatings.com, triển lãm hàng không hàng năm Paris Nghiên cứu mở đường bay quốc tế tận dụng hội từ hiệp định “bầu trời mở” Đông Nam Á, từ làm phong phú sản phẩm thị trường nước đường bay khai thác gần hết VietJet Air có chặng bay quốc tế khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Myanmar Campuchia nước sân bay) Vietnam Airlines có đường bay đến địa điểm (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Myanmar nước có sân bay) Theo thống kê, số lượng sân bay quốc tế khu vực Đông Nam Á lên đến gần 40 sân bay có khoảng gần nửa khai thác mặt kinh tế Như vậy, tiềm mở đường bay trước mắt khu vực Đông Nam Á hãng hàng không Việt Nam lớn 82 KẾT LUẬN Ngành hàng không dân dụng Việt Nam ngành tăng trưởng nhanh kinh tế Môi trường kinh tế thuận lợi dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày nhiều, nhu cầu lại gia tăng đặc biệt du lịch chắn khiến cho ngành hàng không dân dụng ngành đầy triển vọng kinh tế Việt Nam tương lai Vì mức độ cạnh tranh thị trường Việt Nam ngày gia tăng đặc biệt bối cảnh Việt Nam dần mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết quốc tế Xu hướng thời gian tới ngành mở rộng quy mơ, phân khúc có mức giá trung bình, giá rẻ chiếm ưu thế, dịch vụ ngành hàng không kết nối với dịch vụ khác du lịch, vận tải… thành hệ thống hồn chỉnh Điều đòi hỏi khơng cạnh tranh mà hợp tác hãng hàng không kinh tế Hiện tại, xu hướng cạnh tranh thị trường hàng không rõ rệt xu hướng hợp tác Dựa kết tính tốn số HHI số tập trung CR, nhận thấy mức độ tập trung thị phần thị trường hàng không dân dụng Việt Nam tương đối cao, tập trung vào hai hãng Vietnam Airlines VietJet Air Với hai chiến lược khác rõ ràng (Vietnam Airlines hướng đến hãng FSC – full services carrier, VietJet Air hướng đến hãng LCC – low cost carrier), cạnh tranh mạnh mẽ có lẽ diễn phân khúc khách hàng phổ thơng có thu nhập trung bình họ hướng tới tiêu chí giá rẻ chấp nhận trả giá cao để hưởng dịch vụ đầy đủ trường hợp cần thiết Với việc tiếp tục có nhiều hãng hàng khơng quốc tế có xu hướng giá rẻ chuẩn bị gia nhập Việt Nam, phủ cần đưa sách tiêu chuẩn nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng trước cạnh tranh ngày gia tăng hãng hàng không giá rẻ Những sách bao gồm quy định yêu cầu tối thiểu cho dịch vụ đưa đón, dịch vụ vận chuyển hành lý, dịch vụ ăn uống dịch vụ gia tăng khác kèm Ngoài ra, “nâng cấp” thu hút nhà đầu tư hàng khơng nước ngồi cho phân khúc thu nhập trung bình trở lên tốt phân khúc Vietnam Airlines gần khơng có đối thủ Đối với doanh nghiệp gia nhập thị trường, mức độ tập trung thị trường 83 tương đối cao tiếp tục trì mạnh mà có, tận dụng lợi theo quy mô Đối với doanh nghiệp chuẩn bị tham gia thị trường, mức độ cạnh tranh cao nên tìm thị trường ngách cách khác biệt hóa sản phẩm để dịch vụ khác biệt so với hãng khác (Bamboo Airlines thuộc tập đồn FLC, ví dụ tập trung khai thác tuyến bay đến khu nghỉ dưỡng tập đồn FLC) Và dù chiến lược kinh doanh cơng ty có nào, với xu hướng hội nhập mở cửa để tạo bầu trời mở với việc đầu tư tương đối cho đường ô tô cao tốc, đường tàu hỏa cao tốc, hãng hàng không nên trọng đến đoạn đường bay dài quốc tế 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Adam J.H., Từ điển rút gọn kinh doanh, NXB Longman York Press Alderighi, M cộng sự, Competition in the European aviation market: the entry of low-cost airlines Journal of Transport Geography, No 24/2012, trang 223-233 Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Hội đồng Thương mại liên bang, Horizontal Merger Guidelines, 2010, trang 18 – 19 Borenstein, S cộng sự, Competition and Price Dispersion in the US Airline Industry, Journal of Political Economy 102 (4)/1994, trang 653-683 Dariusz Kwiecinski, Measures of Competitive Intensity – Analysis Based on Literature Review, Journal of Management and Business Administration Central Europe, số 25, 2017, trang 62 IATA, Future of the Airline Industry 2035, địa https://www.iata.org/policy/Documents/iata-future-airline-industry.pdf, truy cập ngày 20/3/2018 Jan Boone, Jan C van Ours Henry van der Wiel, How (not) to measure competition, Hội nghị Giáo dục liên ngành quốc gia, 2007, trang Kiwi.com, Flight Price Index 2017, https://www.kiwi.com/stories/flight-price-index-2017/usd/, truy địa cập chỉ: ngày 21/02/2018 Lijesen, M G & cộng sự, Measuring competition in civil aviation Journal of Air Transport Management, 8(3)/2002, trang 189-197 10 Hiệp hội vận tải quốc tế IATA, Airline Industry Economic Performance, địa chỉ: http://www.iata.org/publications/economics/Reports/Industry-EconPerformance/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-end-year-2017report.pdf, truy cập ngày 23/01/2018 11 Mantin, B cộng sự, Measuring competition intensity and product differentiation: evidence from the airline industry, Working Report, 2016 85 12 Michael E Porter, On Competition, Harvard Business Review Book, Bản cập nhật mở rộng, 2008, trang – 13 Naldi Maurizio Flamini Marta, Correlation and Concordance between the CR3 Index and the Herfindahl – Hirschman Index, 2014 14 Porter, M, 2008, The Five Competitive Forces that shape strategy, Havard Business Review, trang – 10 15 Saribas, H & cộng sự, Concentration in Turkish Civil Aviation Market Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 52(610)/2015, trang 21 16 VinaCapital, Market Commentary, Fly High: How Vietnam’s aviation industry has become one of the country’s fastest growing sectors, địa https://vinacapital.com/wp-content/uploads/2017/11/Vietnam-aviation.pdf, truy cập ngày 19/3/2018 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Cẩm Phú, Vận tải hàng không: Tăng trưởng mạnh mẽ, biến “giấc mơ bay” thành thực, địa https://baomoi.com/van-tai-hang-khong-tangtruong-manh-me-bien-giac-mo-bay-thanh-hien-thuc/c/23698253.epi, truy cập ngày 18/3/2018 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn FPT, IPO: Vietnam Airlines, Hà Nội, 2014, trang Công ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương, Báo cáo ngành hàng không Việt Nam, Hà Nội, 2017, trang Cơng ty Cổ phần chứng khốn Bảo Việt, Ngành hàng không 2018 - Bầu trời bay mở rộng, Hà Nội, 2018 Cơng ty cổ phần chứng khốn Tồn Cầu, Báo cáo phân tích cổ phiếu CTCP hàng không Vietjet – VJC, Hà Nội, 2017 Công ty chứng khốn ACBS, Tổng quan ngành hàng khơng Việt Nam, Hà Nội, 2016 Cơng ty chứng khốn Ngân hàng VP, Ngành vận tải hàng khơng Việt Nam có hấp dẫn?, Đầu tư chứng khoán online, địa http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/nganh-van-tai-hang-khong-vietnam-co-hap-dan-98734.html, truy cập ngày 18/3/2018 Cục hàng không Việt Nam, Hàng không Việt Nam – 60 năm cất cánh đất nước, địa http://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/hang-khong-viet-nam-60nam-cat-canh-cung-dat-nuoc-20160109102102242.htm, truy cập ngày 17/3/2018 Dương Ngọc Dũng, Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, trang 17 – 20 10 Karl Marx, Mác – Ăng Ghen toàn tập, NXB Sự thật, 1978, trang 23 11 Kim Hiền, FLC đầu tư vào thị trường hàng không, Website Kinh tế dự báo, địa chỉ: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/189-10644-flc-dau-tu-vao-thitruong-hang-khong-.html, truy cập ngày 24/01/2018 87 12 Huỳnh Khôi, Ngành vận tải hàng không Việt Nam: muốn bay mà phải chờ, Doanh Nhan Online, địa http://doanhnhanplus.vn/nhip-song/dulich-loi-song/hang-khong/nganh-van-tai-hang-khong-viet-nam-muon-bay-mavan-phai-cho.html, truy cập ngày 18/3/2018 13 Minh Đăng, Air Asia tham chiến thị trường hàng không giá rẻ Việt Nam, Website Viettimes, địa chỉ: https://viettimes.vn/airasia-tham-chien-thitruong-hang-khong-gia-re-tai-viet-nam-116856.html, truy cập ngày 29/03/2018 14 Ninh Giang, Đề xuất giá sàn vé máy bay: Cạnh tranh ứng xử cạnh tranh, Website Viettimes, địa chỉ: https://viettimes.vn/canh-tranh-va-ung-xu-canhtranh-117650.html, truy cập ngày 22/02/2018 15 Nghiên cứu kinh tế FRED, Số liệu số giá máy bay phụ tùng, địa chỉ: https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3364113364113, truy cập ngày 23/01/2018 16 Nguyễn Thế Bính, Tập trung thị trường lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 26/2016, trang 34 – 35 17 Long Nguyên, Bài toán nâng tầm đội bay Việt Nam, Website Báo Lao động, địa chỉ: https://laodong.vn/xe/bai-toan-nang-tam-doi-bay-viet-nam- 519972.ldo, truy cập ngày 21/02/2018 18 Paul Samuelson, Kinh tế học, NXB Giáo dục, 2000, trang 30 19 Phan Tùng, Thị trường hàng không: miếng bánh ngon muốn vào, Brand Vietnam, địa http://www.brandsvietnam.com/13232-Thi-truonghang-khong-Mieng-banh-ngon-ai-cung-muon-vao truy cập ngày 19/3/2018 20 Phan Tùng, Thị trường hàng không tăng trưởng mạnh: “Mỏ vàng” cho doanh nghiệp, địa http://ndh.vn/thi-truong-hang-khong-tang-truongmanh-mo-vang-cho-cac-doanh-nghiep-2017101611222968p4c147.news, truy cập ngày 18/3/2018 21 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, địa https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van- 88 tai/Quyet-dinh-236-QD-TTg-2018-phe-duyet-dieu-chinh-Quy-hoach-phattrien-giao-thong-van-tai-hang-khong-375244.aspx, truy cập ngày 17/3/2018 22 Thanh Bình, Hàng khơng nỗ lực giành thêm thị phần bay quốc tế, Giao thong online, địa http://www.baogiaothong.vn/hang-khong-no-luc-gianhthem-thi-phan-bay-quoc-te-d172885.html, truy cập ngày 18/3/2018 23 Tổng cục du lịch Việt Nam, Số liệu thống kê khách quốc tế đến Việt Nam, Hà Nội, 2010 – 2017, truy cập tại: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/cat/12, ngày 22/01/2018 24 TTXVN, Vietnam Airlines lao đao hãng hàng khơng giá rẻ?, địa http://thegioihoinhap.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/vietnam-airlines-lao-daovi-cac-hang-hang-khong-gia-re/, truy cập ngày 18/3/2018 25 Tuoi tre online, Việt Nam vào nhóm thị trường hàng khơng hấp dẫn, địa https://tuoitre.vn/viet-nam-vao-nhom-thi-truong-hang-khong-hap-dan-nhat1233070.htm, truy cập ngày 19/3/2018 26 Từ điển Bách Khoa Việt Nam (tập 1, tr.65), NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội ... cứu mức độ cạnh tranh thị trường hàng không Việt Nam Một số kết đáng ý mà luận văn tìm ra: - Chỉ số HHI tồn ngành hàng khơng Việt Nam ln nằm ngưỡng thị trường có mức độ tập trung cao mức độ cạnh. .. độ cạnh tranh thị trường hàng không Việt Nam số hàm ý sách cho luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Mục tiêu luận văn đánh giá mức độ cạnh tranh thị trường hàng khơng Việt Nam, ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Ngành: Kinh tế học Chuyên