Rủi ro đối với thị trường bán lẻ và ngành bán lẻ Việt Nam - TS Đinh Thị Mỹ Loan

Rủi ro thị trường bán lẻ ngành bán lẻ Việt Nam TS Đinh Thị Mỹ Loan Chủ tịch Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam Nội dung Tổng quan Thị trường bán lẻ Việt Nam Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam Đánh giá thuận lợi khó khăn Triển vọng phát triển tương lai Tổng quan Thị trường bán lẻ Việt Nam Thị trường bán lẻ lịch sử - Thời phong kiến - Thời Pháp thuộc - Thời bao cấp - Thời mở cửa Thị trường bán lẻ Một thị trường có tốc độ phát triển ấn tượng hấp dẫn giới: - Tăng trưởng doanh thu bán lẻ liên tục nhiều năm - Tăng trưởng số lượng sở bán lẻ ấn tượng - Triển vọng phát triển - Chỉ số phát triển Bán lẻ Toàn cầu (GRDI) Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam Tình hình chung Những tồn tại, vướng mắc Ngành bán lẻ Việt Nam Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam Tình hình chung: - Số lượng doanh nghiệp: 50% tổng số doanh nghiệp - Nhóm 06 ngành nghề thu hút vốn đầu tư nước lớn nhất; - Chủ thể bán lẻ hoạt động hình thức hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: triệu (2012-2014) Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam Những tồn tại, vướng mắc Ngành bán lẻ Việt Nam: Nguồn gốc vốn DN bán lẻ tham gia Điều tra Doanh nghiệp có vốn Nhà nước 15%  Khảo sát DN Bán lẻ: Thời gian: tháng 3-4.2016; Phạm vi: toàn quốc; Mẫu khảo sát: 500; Phản hồi: 100 Loại hình khác 2% Doanh nghiệp có vốn FDI 5% Doanh nghiệp 100% vốn tư nhân nước 78% Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam Số lao động DN Từ 400 đến 700 người 2% Từ 200 đến 400 người 7% Trên 700 người 10% Dưới 10 người 30% Từ 50 đến 200 người 14% Từ 10 đến 50 người 37%  Về quy mô lao động: thuộc nhóm ngành sử dụng nhiều lao động Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam  Về mơ hình kinh doanh: Đa số thuộc mơ hình truyền thống (cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tạp hóa) 45.00% 42.00% 40.00% 35.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 8.00% 12.00% 10.00% 10.00% 7.00% 5.00% 0.00% Trung tâm Siêu thị tổng mua sắm hợp Siêu thị chuyên doanh Cửa hàng Cửa hàng Cửa hàng tiện lợi chuyên tạp hoá doanh Loại hình khác Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam  Về loại sản phẩm: Thực phẩm, điện máy, đồ gia dụng tiêu dùng nhóm chủ yếu 35.00% 31.78% 30.84% 30.00% 25.00% 19.63% 20.00% 14.02% 15.00% 10.00% 14.02% 7.48% 9.35% 5.00% 0.00% Thực phẩm (including lương thực, nông sản, phụ gia thực phẩm ) Hóa mỹ phẩm Điện máy, đồ Thiết bị công Thiết bị văn Thời trang, gia dụng, nghệ phòng, văn sản phòng phẩm phẩm dệt hàng tiêu dùng may Hàng hóa khác Đánh giá thuận lợi khó khăn Nguồn cung hàng tỷ trọng hàng nội địa/nhập khẩu: - Nguồn cung lớn nguồn hàng nội địa; - Hàng nhập chiếm tỷ lệ không nhỏ nguồn hàng DN bán lẻ; Nguồn hàng DN bán lẻ Sản xuất theo thương hiệu riêng 1% Mua hàng từ Đơn vị trung gian nhập 13% Tự nhập 19% Mua hàng từ NSX nội địa qua trung gian 4% Mua lại từ điểm bán lẻ khác 2% Nguồn khác 3% Bán sản phẩm DN tự sản xuất 12% Mua trực tiếp từ NSX nội địa 46% Đánh giá thuận lợi khó khăn Nguồn cung hàng tỷ trọng hàng nội địa/nhập khẩu: - Lưu thông hàng hóa từ nhà sản xuất nội địa tới nhà bán lẻ liệu có có vấn đề? Đánh giá mức độ thuận lợi nguồn cung hàng cho DN bán lẻ 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% Thuận lợi 30.00% Bình thường 20.00% Khó 10.00% 0.00% Bán sản phẩm Mua trực tiếp Mua hàng từ Tự nhập Mua hàng từ Sản xuất theo Mua lại từ DN tự sản từ NSX nội NSX nội địa Đơn vị trung thương hiệu điểm bán lẻ xuất địa qua trung gian nhập riêng khác gian Đánh giá thuận lợi khó khăn Vấn đề lao động ngành bán lẻ - Lực lượng lao động dồi chất lượng lao động chưa đảm bảo Tiếp cận nguồn lao động cho ngành bán lẻ Cản trở nhiều 11% Tương đối cản trở 18% Cản trở chút 27% Không cản trở 44% Đánh giá thuận lợi khó khăn Vấn đề lao động ngành bán lẻ - Yếu quản lý kiểm soát lao động Năng lực quản trị lao động DN Rất hạn chế 13% Khơng có vấn đề 36% Tương đối hạn chế 21% Có chút hạn chế 30% Đánh giá thuận lợi khó khăn Vấn đề mặt hoạt động bán lẻ - Các yếu tố gây cản trở việc tiếp cận mặt kinh doanh: giá thuê mặt sách quản lý thị trường, thuế Các bất cập mặt kinh doanh bán lẻ 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Chi phí thuê Thời gian thuê Các điều kiện an ninh, an tồn Các sách chung Hành động quản lý thị trường, quan quản lý địa thuế… phương Đánh giá thuận lợi khó khăn Vấn đề vốn cho hoạt động bán lẻ  Khả tiếp cận nguồn vốn thấp  Khơng có gói vay thiết kế riêng phù hợp với kinh doanh bán lẻ Cản trở tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động bán lẻ Khả tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp Khơng có gói vay thiết kế riêng phù hợp với kinh doanh bán lẻ 53.01% 39.56% 37.36% 27.71% 23.08% 19.28% Không cản trở Cản trở chút Cản trở tương đối/nhiều Triển vọng phát triển ngành tương lai Triển vọng mô hình bán lẻ Vai trị nhà bán lẻ nước Triển vọng phát triển ngành tương lai Triển vọng mơ hình bán lẻ - Lạc quan triển vọng mơ hình bán lẻ với mức độ khác nhau: kỳ vọng nhiều vào mơ hình bán lẻ đại; - Trong cạnh tranh với nhà bán lẻ nước ngoài: phần lớn mơ hình bán lẻ: tự tin, đặc biệt mơ hình truyền thống Triển vọng phát triển ngành tương lai Đánh giá DN triển vọng phát triển mô hình bán lẻ 3-5 năm tới Bán lẻ đa kênh 55.36% Bán lẻ qua cataloge, điện thoại, thư 45.76% Bản lẻ qua truyền hình 70.69% Bán lẻ online Bán rong đường Chợ truyền thống 93.94% 14.75% 46.88% Cửa hàng tiện ích 79.17% Cửa hàng chuyên doanh Cửa hàng tạp hóa Siêu thị chuyên doanh Siêu thị tổng hợp Trung tâm mua sắm 74.63% 55.26% 83.54% 91.01% 88.17% Triển vọng phát triển ngành tương lai Triển vọng mơ hình bán lẻ Tương lai ngành bán lẻ thuộc DN nội địa FDI tất mơ hình bán lẻ Đánh giá lực cạnh tranh DN nội địa so với FDI theo mơ hình bán lẻ 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% DN nội địa cạnh tranh ngang ngửa/có ưu FDI 40.00% 30.00% DN nội địa hoàn toàn bất lợi so với FDI 20.00% 10.00% 0.00% Trung Siêu thị Siêu thị Cửa Cửa Cửa Chợ tâm tổng chuyên hàng hàng hàng truyền mua hợp doanh tạp hóa chuyên tiện ích thống sắm doanh Bán lẻ trực tuyến Triển vọng phát triển ngành tương lai Vai trò nhà bán lẻ nước - Sự gia tăng đột biến số lượng nhà bán lẻ nước (các vụ M&A, sở bán lẻ FDI) - Có hay khơng “Nguy ngành bán lẻ bị thơn tính”? - Kết khảo sát DN bán lẻ cho thấy cách nhìn nhận tích cực mở DN bán lẻ nội địa: FDI có ảnh hưởng tích cực Triển vọng phát triển ngành tương lai Ảnh hưởng FDI tới DN bán lẻ Ảnh hưởng tiêu cực 6% Ảnh hưởng tiêu cực 2% Khơng ảnh hưởng 25% Bình thường, vừa tích cực, vừa tiêu cực 36% Ảnh hưởng tích cực 7% Ảnh hưởng tích cực 24% Triển vọng phát triển ngành tương lai Vai trò nhà bán lẻ nước - Đánh giá tác động FDI khía cạnh cụ thể Tác động FDI khía canh 100.00% 93.65% 90.00% 80.00% 78.31% 68.25% 70.00% 60.00% 94.03% 89.16% 53.73% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% FDI khiến thị Học hỏi cách Tuyển nhân FDI thuê hết FDI thu hút nhân FDI thu hút khách trường sôi động quản trị FDI đào tạo địa điểm đẹp lực tốt DN nội hàng DN nội lên FDI địa địa Triển vọng phát triển ngành tương lai Vai trò nhà bán lẻ nước - Đánh giá lực cạnh tranh DN nội địa so với FDI Đánh giá lực cạnh tranh DN nội địa so với FDI khía cạnh 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% DN nội địa cạnh tranh ngang ngửa/có ưu FDI DN nội địa hoàn toàn bất lợi so với FDI Trung tâm WTO Hội nhập Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội T : +84 35771458 F: +84 35771459 E: banthuky@trungtamwto.vn W: trungtamwto.vn | wtocenter.vn chongbanphagia.vn | antidumping.vn Fb: facebook.com/trungtamwtovahoinhap .. .Rủi ro thị trường bán lẻ ngành bán lẻ Việt Nam TS Đinh Thị Mỹ Loan Chủ tịch Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam Nội dung Tổng quan Thị trường bán lẻ Việt Nam Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam Đánh... triển tương lai Tổng quan Thị trường bán lẻ Việt Nam Thị trường bán lẻ lịch sử - Thời phong kiến - Thời Pháp thuộc - Thời bao cấp - Thời mở cửa Thị trường bán lẻ Một thị trường có tốc độ phát triển... giới: - Tăng trưởng doanh thu bán lẻ liên tục nhiều năm - Tăng trưởng số lượng sở bán lẻ ấn tượng - Triển vọng phát triển - Chỉ số phát triển Bán lẻ Toàn cầu (GRDI) Thực trạng Ngành bán lẻ Việt Nam