HRC- Nút Thắt Trong Chuỗi Giá Trị Ngành Thép Việt Nam

HRC- Nút Thắt Trong Chuỗi Giá Trị Ngành Thép Việt Nam “Sau chủ động nguyên liệu thép cuộn cán nóng (HRC), sản phẩm tơn mạ ống thép Hòa Phát có lợi cạnh tranh lớn thị trường dựa chi phí thấp chủ động chất lượng sản phẩm” Chuyên viên tư vấn: Trần Vũ Long Nguyễn Hà Linh Phan Xuân Vũ Linh I) Thép Cuộn Cán Nóng (HRC) nằm đâu chuỗi giá trị? Bức tranh chung ngành sản xuất thép Việt Nam khiếm khuyết hai công đoạn sản xuất chuỗi giá trị ngành thép, là: (1) công đoạn sản xuất thép phiến (slab) (2) thép cuộn cán nóng (HRC) Trong chuỗi giá trị sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC), quy trình công đoạn luyện quặng sắt, than đá vôi để tạo gang (pig iron) Từ gang luyện thép phôi dạng phiến (Steel slab), từ thép phơi cán thép cuộn cán nóng, sau tiếp tục công đoạn cán nguội để đạt độ dày độ cứng cần thiết, sản phẩm tạo thép cuộn cán nguội (CRC) Thép cán nguội thành phẩm sau dùng để mạ kẽm, mạ lạnh (GI/GL) tiếp tục phủ màu thành tôn mạ màu (PPGI) Chuỗi giá trị ngành thép dẹt, nguồn: vssi Hiện công ty sản xuất tôn mạ, ống thép phải nhập nguyên liệu HRC từ nước ngoài, phải chịu thuế phí, rủi ro tỉ giá thời gian giao hàng Theo thống kê VSA nhu cầu nhập thép cuộn cán nóng Việt Nam lớn, ước tính khoảng 3.854 triệu (trong năm 2016) tăng trưởng bình quân 22.6%/năm giai đoạn 2013 – 2016, thị trường nhập Trung Quốc chiếm 80% tổng sản lượng nhập Nếu nhà sản xuất nội địa Việt Nam có khả cung ứng thép cán nóng, chúng tơi tin cánh cửa nhập vào thị trường khắt khe Mỹ, EU hay Úc mở thông quaviệc sản xuất từ thượng nguồn sử dụng bán thành phẩm sản xuất nước Từ đó, doanh nghiệp chứng minh xuất xứ từ Việt Nam, mục tiêu phủ Mỹ áp mức thuế 25% cho sản phẩm thép Việt Nam chủ yếulà để hạn chế mặt hàng có nguồn gốc Trung Quốc gia công tạm nhập nước khác với mục đích né thuế (Nguồn: steelonthenet, đơn vị: ngàn tấn) II) Vì Sao Rất Ít Doanh Nghiệp Sản Xuất Được HRC? Nhu cầu nội địa lớn nhiên ngành thép Việt Nam tập trung sản xuất sản phẩm thép dài Đối với sản phẩm thép dẹt, nhập HRC để phục vụ sản xuất, dự án Dung Quất Hòa Phát xây dựng nhà máy Formosa doanh nghiệp nước chưa mặn mà với việc đầu tư nhà máy HRC.Theo chúng tôi, việc đến từ nguyên nhân chính: (1) Suất đầu tư ban đầu lớn, (2) cần lực lượng lao độngvới kỹ thuật cơng nghệ caovà có kinh nghiệm vận hành nhà máy Suất đầu tư ban đầu lớn để đảm bảo hiệu u cầu cơng suất nhà máy phải lớn, điển khu liên hợp Formosa, doanh nghiệp sản xuất HRC số Đông Nam Ácóvốn đầu tư 10 tỷ USD với cơng suất 7,1 triệu HRC/năm Chi phí đầu tư ban đầu lớn thật rào cản đáng kể cho nhà sản suất thép nước phảisử dụng đòn bẩy lớn, gây khó khăn cho việc huy động vốn đầu tư Dự án Dung Quất giai đoạn kế hoạch sẽsản xuất triệu HRC cần nguồn vốn lên đến 20.000 tỷ vốn cố định 6,000 tỷ vốn lưu động, số khơng phải doanh nghiệp tư nhân đủ tiềm lực để triển khai Doanh nghiệp Sahavirirya Steel Industries Megastreel Sdn Bhd Krakatau steel Formosa Hòa Phát Quốc gia Vốn đầu tư Công suất (triệu USD) ( Triệu tấn) Sản Phẩm Phân sx Thái Lan 415 2,4 HRC, CRC mid-stream Malaysia Indonesia Việt Nam Việt Nam 1450 390 10000 880 3,2 1,5 7,1 HRC, CRC HRC CRC HRC HRC up-stream up-stream up-stream up-stream khúc Suất đầu tư dự án thép dẹt lớn khu vực Đông Nam Á Mức đòn bẩy tài trung bình doanh nghiệp đầu ngành năm 2017 2.13 Riêng Hòa Phát có tiềm lực mạnh thận trọng việc sử dung nợ để đầu tư, nên dù doanh nghiệp lớn đầu ngành lại có tỷ lệ đòn bẩy thấp ngành, điều đảm bảo sức khỏe tài cho Hòa Phát họ thực dự án Dung Quất Khi triển khai dự án đòi hỏi kĩ thuật cao sản xuất HRC, việc vay nhiều để triển khai dự án rủi ro lớn Khó khăn thứ hai liên quan tới lực lượng lao động kỹ thuật cơng nghệ cao có kinh nghiệm vận hành nhà máy Đặc thù ngành sản xuất thép lại gắn với rủi ro tác động lớn đến môi trường xung quanh khu vực nhà máy, để đảm bảo hiệu tối đa cần nguồn nhân lực trình độ cao để vận hành bảo dưỡng nhà máy Trong đó, đa phần doanh nghiệp nội địa chưa có kinh nghiệm vận hành nhà máy sản xuất HRC, điều đòi hỏi chuẩn bị kỹ kế hoạch liên kết đào tạo với đối tác quốc tế để chuẩn bị nguồn nhân lực cho q trình vận hành nhà máy Khi Hòa Phát làm Dự Án Dung Quất, nhiều quỹ đầu tư thắc mắc lấy đâu 6.000 đến 8.000 nhân lực biết làm thép, mà phải làm giỏi điều khiển máy móc đại vậy, máy móc dự án đến từ nước G7 Theo chia sẻ kỹ sư Hòa Phát nhân viên kỹ thuật phải có kinh nghiệm biết thiết bị cần cho việc chạy thử sản xuất vật tư thiếu trình bị hỏng nhà máy phải dừng, đặc biệt thiết bị mua châu Âu thời gian giao hàng lâu, có thiết bị đặt mua phải 4-6 tháng về, khơng có kinh nghiệm quản lý thiết bị mua tốn chi phí, hai mua khơng loại dễ hỏng nhà máy phải dừng có cố Vì dây chuyền khép kín nên có liên kết với lớn, đầu vào nhà máy sản phẩm nhà máy khác nên việc tạm dừng phận ảnh hưởng đến tồn khu liên hợp III) Ứng Dụng Của Thép Cuộn Cán Nóng (HRC) Thép cuộn cán nóng (HRC) Việt Nam chủ yếu ứng dụng để cán thép cán nguội (CRC) nhằm sản xuất sản phẩm cuối tôn mạ ống thép, sản phẩm phổ biến ngành xây dựng bên cạnh thép dài xây dựng Ngồi ra, thép cuộn cán nóng giới ứng dụng ngành cơng nghiệp ô tô, khung gầm xe tải, bình gas, container, boong tàu thuyền, thép cuộn cán nguội áp dụng rộng rãi sản xuất ô tô, máy lạnh, tủ lạnh, máy vi tính, cơng nghiệp điện, đầu máy toa xe lửa, dụng cụ xác, hộp đựng thực phẩm Chúng ta thấy thép cuộn cán nóng (HRC) sản phẩm có nguồn gốc từ HRC ứng dụng nhiều mặt đời sống sản xuất Trước toàn nhu cầu HRCở Việt Nam nhập từ nước Trung Quốc, Thái Lan,…Việc sản xuất HRC bước tiến dài ngành thép Việt Nam, từ đưa ngành thép lên tầm caomới, chủ động nguồn nguyên liệu vô quan trọng,và giảm áp lực chi ngoại tệ nhập hàng năm lên tới 4-5 tỷ USD giúp hạn chế thâm hụt thương mại hoạt động giao thương Việt Nam, nhà sản xuất nước Formosa hay Hòa Phát đáp ứng tồn nhu cầu Về ứng dụng HRC thực tế sản xuất cơng nghiệp, xếp HRC vào nhóm chính: (1) nhóm thép cuộn cán nóng sản xuất từ máy cán nóng (2) nhóm thép cán nóng sản xuất máy cắt Một số sản phẩm HRC sản phẩm hoàn thiện đưa vào sử dụng có số sản phẩm trung gian dùng để sản xuất CRC gia công tiếp trở thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao Thép cán nóng ứng dụng nhiều lĩnh vực khác đặc điểm độ bền, khả hàn, khả ứng dụng máy móc chống chọi với gỉ sét - Ứng dụng xây dựng: Chẳng hạn kết cấu sắt, cầu đường tàu thủy xe - Thép dùng kết cấu chống chọi với thời tiết: Loại thép thường bổ sung thêm số thành phần hóa học Cr, P Cu để chống chọi với ảnh hưởng ăn mòn theo thời gian Ứng dụng phổ biến số phận đặc biệt Ơ tơ, containers cơng trình xây dựng - Thép dùng cho chi tiết ô tô: Loại thép có đặc điểm có độ bền cao đồng thời thể dễ dàng tạo kiểu uống cong, thường dùng sản xuất khung xe, bánh vành xe - Dùng để sản xuất thép cán nguội (CRC) Thép dùng công nghiệp lọc dầu, làm đường ống dẫn dầu - Dùng cho bình gas: Do có đặc tính chịu lực tốt khả định hình cao, sản phẩm từ thép cán nóng sử dụng để chế tạo loại bình gas, kho chứa gas dân dụng với dung tích chứa 500l thường để chứa LPG, acetylene loại khí gas khác Sản xuất loại đường ống: Bởi tính chịu lực, chịu nhiệt cao, chống nứt vỡ nên ưa chuộng sản xuất loại đường ống - 1) HRC sản xuất Tôn Mạ: Hiện nhà sản xuất tôn mạ lớn nước HSG, NKG, Đông Á, Phương Nam sản xuất tôn mạ từ thép cuộn cán nóng (HRC) thép cuộn cán nguội (CRC) tùy vào công nghệ doanh nghiệp áp dụng Quy trình sản xuất tơn – thép Tập đồn Hoa Sen bắt đầu từngun liệu thép cán nóng Thép cán nóng qua dây chuyền sản xuất thép cán nguội tạo thép cán nguội dạng cuộn Sản phẩm thép cán nguội tiếp tục nguyên liệu đầu vào cho dây chuyền sản xuất tôn sản phẩm cuối tơn Như quy trình sản xuất doanh nghiệp tơn mạ nước đơn q trình gia công tôn mạ từ nguồn HRC nhập Quy trình sản xuất tơn mạ hồn chỉnh bao gồm q trình luyện thép từ quặng sắt sau thép cuộn cán nóng cuối tơn mạ thành phẩm Chuỗi giá trị ngành thép dẹt - nguồn FPTS Tổng sản lượng bán hàng doanh nghiệp tơn mạ nước ước tính khoảng 3.4 triệu năm 2017 Trong năm qua ngành tôn mạ trì tốc độ cao, quanh 1520%/năm giai đoạn 2013-2017 Năm 2018, ngành tôn mạ dự báo trì với tốc độ cao, cụ thể dự báo hiệp hội thép 12% với dự kiến đạt quanh 3.8 triệu Nghĩa nhu cầu HRC để cung ứng cho sản xuất tôn mạ gia tăng tương ứng Nhìn vào tốc độ tăng trưởng vài năm qua ngành công nghiệp đáng ngạc nhiên, lạiphù hợp đất nước công nghiệp Việt Nam Hiện lực mở rộng công suất doanh nghiệp tôn mạ đáng ý, năm 2017 Nam Kim đưa vào nhà máy sản xuất thứ để tăng tổng công suất lên triệu tơn mạ/năm, qua thu hẹp khoảng cách với Hoa Sen, tôn Đông Á dự kiến đưa lực sản xuất lên triệu vào năm 2020 Hoa Sen dẫn đầu thị phần tôn mạ với 34% Nam Kim đứng thứ hai với 16% thị phần 2) HRC sản xuất Ống Thép: Quy trình sản xuất ống Thép Hàn (Ống Trắng) Hòa Phát tóm tắt sau: Tơn cuộn cán nóng ->Tơn Cuộn Cán Nguội -> Cắt Xẻ Theo Tính Tốn - > Hàn Nối Dải Tôn -> Hàn Cao Tần -> Chỉnh Hình Ống -> Kiểm Tra Ống -> Đóng bó Thành Phẩm Ống Trắng Có thể thấy rằng, nguyên liệu đầu vào để sản xuất ống thép doanh nghiệp sản xuất ống thép nước bắt nguồn từ thép cuộn cán nóng (HRC) Theo số liệu cơng bố, sản lượng tiêu thụ ống thép năm 2017 vào khoảng 2.3 triệu tấn, năm qua tiêu thụ ống thép trì tốc độ cao, quanh 15- 20%/năm giai đoạn 2013-2017 Năm 2018, VSA dự kiến mức tiêu thụ ống thép hàn đạt mức tăng trưởng 15%, mức khả quan kế hoạch tăng trưởng VSA tất loại thép Như nhu cầu HRC để sản xuất ống thép tăng trưởng tương ứng Hoa Sen Hòa Phát hai doanh nghiệp tích cực mở rộng lĩnh vực ống thép, Hoa Sen khởi công xây dựng nhà máy ống thép công suất 220.000 Yên Bái vào tháng 3-2017, Hòa Phát phấn đấu đạt mức sản lượng triệu vào năm 2020 Hòa Phát dẫn đầu thị phần mảng ống thép với 26.4% thị phần, Hoa Sen đứng vị trí số hai với 17.6% thị phần Sản Lượng Ống Thép HPG (ngàn tấn) 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 600000 500000 400000 250000 2013 300000 2014 2015 2016 2017 3) HRC sản xuất đồ điện gia dụng Bên cạnh tôn ống thép, ứng dụng thép cuộn cán nguội việc sản xuất đồ gia dụng máy lạnh, máy giặt, đáng ý, doanh nghiệp Tôn Đông Á Thép Nam Kim có dự án để gia nhập thị trường tiềm Theo kế hoạch, Nam Kim liên doanh với đối tác Hàn Quốc để đầu tư dây chuyền cán thép dành cho điện gia dụng tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa với cơng suất 120.000 thép Hiện dự án làm thủ tục dự kiến đưa vào sản xuất vào tháng năm Đáng ý, phân khúc bị đối thủ khác bỏ ngỏ Hiện ngành có Nam Kim Tôn Đông Á tham gia đầu tư vào phân khúc có chất lượng cao này, nhằm đón đầu giai đoạn ngành thép năm tới “Thị trường thép khí chế tạo với biên lợi nhuận gộp cao nhiều so với tôn, nằm hoàn toàn tay doanh nghiệp FDI nhập nên hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị phần”, công ty chứng khốn đánh giá ơng Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cho biết: “Ban Tổng Giám đốc Tôn Đông Á vững tâm xây dựng kế hoạch dự kiến sản lượng năm 2018 đạt 800,000 tấn, doanh thu đạt khoảng 15,000 tỷ đồng, xuất đạt 300 triệu đô” Và từ năm 2018 Tôn Đông Á bắt đầu cung ứng sản phẩm ống, hộp, thép mạ kẽm dày, thép mạ chất lượng cao cho ngành chế tạo thiết bị gia dụng Đặt mục tiêu đến năm 2020 thay phần lớn sản lượng tôn mạ nhập cho ngành thiết bị gia dụng nội địa xuất Các nhà sản xuất lớn giới đồ gia dụng đặt nhà máy Việt Nam SamSung, LG, Panasonic, nhà máy Samsung Electronics HCMC Complex (SEHC), nhà máy lớn thứ giới Samsung với khu tổ hợp chuyên sản xuất tivi, hình quảng cáo, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi … sản phẩm sản xuất xuất 60 nước (sản phẩm Nghe Nhìn) 75 nước (sản phẩm Điện gia dụng) giới Tổ hợp nhà máy điện tử quy mơ lớn Tập đồn LG khu vực có địa Khu cơng nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) vào hoạt động năm 2015 Nhà máy sử dụng để sản xuất điện thoại di động, TV, thiết bị điện gia dụng máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh… Cũng theo dự kiến đến năm 2020, hàng năm nhà máy xuất xưởng khoảng 41 triệu điện thoại, 2.3 triệu TV, 25.5 triệu thiết bị xe hơi, 2.2 triệu máy giặt, triệu máy hút bụi 70% sản phẩm từ nhà máy dành cho mục đích xuất Cơng ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) công ty sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu Việt Nam với sản phẩm Tủ lạnh Máy giặt Nhà máy sản xuất máy giặt Panasonic xây dựng sở hạ tầng từ tháng 3/2012, với mục tiêu đạt công suất sản xuất 600.000 máy giặt năm Mục tiêu nhà máy cung cấp 50% sản lượng cho thị trường nước 50% cho xuất sang nước Đông Nam Á Hiện SEHC có 116 nhà cung cấp linh phụ kiện vòng bán kính xa 40km, có 80 cơng ty Hàn Quốc, 14 công ty Việt Nam 22 công ty đến từ quốc gia khác Đại diện nhà máy cho biết tính đến năm 2017, SEHC sản xuất 13.093.000 sản phẩm, đạt doanh thu 3,32 tỷ USD Các nhà sản xuất nước mảng điện gia dụng đạt bước tăng trưởng tốt Năm 2017, điện lạnh Hòa Phát ghi nhận mức doanh thu tăng 20%, sản lượng tủ đơng Hòa Phát bán gấp 2,6 lần so với 2016, mảng kinh doanh điều hòa REE, đạt tăng trưởng doanh thu năm 2017 mức 29,5% đạt 944 tỷ đồng LNST tăng trưởng 15,6% đạt 37 tỷ đồng, dấu hiệu tăng trưởng mảng điện gia dụng cho thấy triển vọng khả quan doanh nghiệp nước đáp ứng tiêu chuẩn để trở thành phần chuỗi cung ứng doanh nghiệp FDI lớn kể 4) HRC chất lượng cao sản xuất Ơ Tơ Theo báo cáo American Metal Market, 55% trọng lượng trung bình oto cấu thành từ thép, chủ yếu thép dẹt (bao gồm HRC CRC) Tại khu vực ASEAN, Việt Nam lên thị trường tiêu thụ ô tô tiềm với tỷ lệ sở hữu ô tô thấp, đạt 23 xe 1.000 dân Indonesia 55/1.000, Thái Lan 204/1.000 tối thiểu 400/1.000 nước phát triển (riêng Mỹ 790/1.000) Tập đoàn Vingroup cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe/năm vào 2025 Sản phẩm chủ lực VinFast ô tô động đốt trong, ô tô sử dụng động điện xe máy điện Giai đoạn xuất xưởng mẫu sedan chỗ, mẫu SUV chỗ xe máy điện theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu Công suất dự kiến giai đoạn đạt 100.000-200.000 xe/năm Sản phẩm VinFast mắt vòng 12 tháng tới xe máy điện sau 24 tháng ô tô Tổng mức đầu tư cho giai đoạn đầu dự án 35.000 tỷ đồng Như với trọng lượng trung bình Sedan 1.1 trọng lượng trung bình SUV chỗ 1.9 VinFast sử dụng lượng thép đáng kể cho công suất 500.000 xe vào năm 2025 Ước tính riêng VinFast cần nhu cầu vào khoảng 400.000 thép công nghệ cao để sản xuất ô tô hàng năm công suất lắp đầy Hiện thép cuộn cán nóng (HRC) ứng dụng vào phần khung gầm xe thép cuộn cán nguội (CRC) ứng dụng sản xuất phần vỏ xe Quy mô thị trường ôtô Việt Nam nhỏ, thấp nước theo đuổi ngành công nghiệp ôtô ASEAN Trong đó, theo ơng Trương Thanh Hồi, Phụ trách Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, so với Thái Lan, quy mô thị trường phần mười, so với Indonesia phần tư cơng nghiệp hỗ trợ ngành ơtơ Việt Nam hình thành, sản xuất số chủng loại phụ tùng đơn giản, có hàm lượng cơng nghệ thấp gương, kính, ghế ngồi, dây điện, ắc quy… Chỉ có số doanh nghiệp đầu tư dây chuyền dập thân, vỏ xe Tổng công suất lắp ráp loại xe Việt Nam đạt khoảng 500.000 xe năm, xa so với mức triệu Thái Lan triệu xe Indonesia VinFast có mục tiêu tham vọng nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 60% vào năm 2025, tỷ lệ nội địa hóa ngành oto Thái Lan 80% nên chắn muốn nâng tỷ lệ nội địa hóa Việt Nam phải chủ động loại thép dẹt IV) Khu Liên Hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 52.000 tỷ đồng, thiết kế với quy mô công suất triệu năm, sản phẩm chủ yếu thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao sản phẩm dẹt thép cuộn cán nóng Hòa Phát áp dụng cơng nghệ lò cao khép kín tương tự mơ hình triển khai thành công tỉnh Hải Dương, ưu việt hơn, thiết bị đại nhập từ nhà sản xuất hàng đầu giới Đây công nghệ tiên tiến, đại, thân thiện với môi trường, sản xuất than coke công nghệ dập coke khơ, thu hồi hồn tồn nhiệt khí thải, tận dụng triệt để sản phẩm phụ để phát điện, phục vụ trở lại sản xuất Toàn nguồn nước sản xuất sử dụng tuần hồn, khơng xả môi trường Dự án chia làm giai đoạn Giai đoạn triển khai 24 tháng từ tháng 2/2017, công suất triệu tấn/năm thép dài bao gồm triệu thép dài xây dựng triệu thép dài chất lượng cao Giai đoạn dự án sản xuất triệu năm thép dẹt cán nóng phục vụ khí chế tạo, triển khai từ tháng 8/2017 Dự kiến toàn dự án hoàn thành vào sản xuất cuối năm 2019.Như từ sau năm 2019, Dự án Dung Quất Hòa Phát với Formosa cấp 70% nhu cầu thép cuộn cán nóng (HRC) nước vào khoảng 10 triệu tấn/năm Sau chủ động nguyên liệu HRC, sản phẩm tơn mạ ống thép Hòa Phát có lợi cạnh tranh lớn thị trường dựa chi phí thấp chủ động chất lượng sản phẩm, dự kiến tiêu thụ nội hai mảng ống thép tôn mạ chiếm 60-70% công suất HRC dự án  ... Linh I) Thép Cuộn Cán Nóng (HRC) nằm đâu chuỗi giá trị? Bức tranh chung ngành sản xuất thép Việt Nam khiếm khuyết hai công đoạn sản xuất chuỗi giá trị ngành thép, là: (1) công đoạn sản xuất thép. ..HRC- Nút Thắt Trong Chuỗi Giá Trị Ngành Thép Việt Nam “Sau chủ động nguyên liệu thép cuộn cán nóng (HRC), sản phẩm tơn mạ ống thép Hòa Phát có lợi cạnh tranh lớn thị... thép từ quặng sắt sau thép cuộn cán nóng cuối tơn mạ thành phẩm Chuỗi giá trị ngành thép dẹt - nguồn FPTS Tổng sản lượng bán hàng doanh nghiệp tơn mạ nước ước tính khoảng 3.4 triệu năm 2017 Trong