HỘI THẢO Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA): cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam

DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Vietnam Textile and Apparel Association VITAS * Không bao gồm các DN siêu nhỏ... DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ VÀ BẤT CẬP Lợi thế mở rộn

Trang 1

HỘI THẢO Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA):

cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam

Đà Nẵng & Bình Dương, ngày 24 & 25 tháng 4 năm 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

Vụ Chính sách thương mại đa biên

Trang 2

XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM SANG EU

-CƠ HỘI, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Hiệp hội Dệt May Việt Nam - VITAS

TS Trương Văn Cẩm Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký VITAS

Đà Nẵng & Bình Dương, ngày 24 & 25 tháng 4 năm 2017

Trang 3

NỘI DUNG

triển vọng

II Tình hình xuất khẩu sang thị trường EU

III Cơ hội và thách thức

IV Khuyến nghị giải pháp

V Kiến nghị

Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS)

Trang 4

1 Trên 6.000 DN(*), trong đó gần 30% là DN có

vốn đầu tư nước ngoài (đến T6/2016 có 1865 DA , vốn ĐT 14,38 tỷ USD)

2 Thu dụng hơn 2,5 triệu lao động

3 Đóng góp 10% giá trị SXCN của cả nước

4 Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 28,1 tỷ USD,

tăng trên 4% so với năm 2015, chiếm trên 16%

tổng kim ngạch XK cả nước

5 Top 5 trong số các nước XK dệt may toàn cầu

6 Kim ngạch nhập khẩu năm 2016 đạt 16,9 tỷ USD

tăng 1% so với năm 2015

I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN

VỌNG

(*) Không bao gồm các DN siêu nhỏ

Trang 5

VỌNG

Nguyên

liệu

• Bông: SX trên 1.000 tấn trên tổng nhu cầu trên 1 triệu tấn/năm

• PSF & khác: SX 380.000 tấn/nhu cầu 400.000 tấn/năm

Kéo sợi • Số cọc sợi: 7,2 triệu

• Sản lượng: khoảng 1.250.000 tấn/năm

May • Sản xuất gần 5 tỷ sản phẩm năm

• Sử dụng vải: 8,5 tỷ m 2 trong đó nhập khẩu 6,5 tỷ m 2

Năng lực sản xuất

Trang 6

I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG

2002 – 2007

(ký HĐTM Việt – Mỹ, Việt Nam

hưởng quy chế tối hệ quốc MFN,

(chiếm 16% tổng KNXK, thuộc top 5 thế giới)

Các giai đoạn hội nhập và phát triển

6

Trang 7

Kim ngạch XNK dệt may qua các năm

Tổng xuất khẩu Tổng Nhập khẩu

Đơn vị: Triệu USD

7

Trang 8

Lợi thế về “cơ cấu dân số vàng” của Việt Nam

Nguồn: ICPO

I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG

Trang 9

Lợi thế về chi phí nhân công của Việt Nam so với khu vực

JETRO

Thời gian khảo sát: Giữa tháng

10 và tháng 11 năm 2013 Gồm 4,561 câu trả lời hợp lệ từ những ngành khác nhau

Rõ ràng, khoảng cách về tiền lương dẫn đến sự dịch chuyển sản xuất giữa các quốc gia

* 1/12 tổng thu nhập/năm gồm LCB, PC, BHXH, làm thêm và thưởng

VỌNG

Trang 10

ASEAN Trade IN GOOD AGREEMENT (ATIGA 1995);

AEC 12/2015)

ASEAN – Japan CEPA (AJCEP 2008)

ASEAN – China FTA (ACFTA 2010);

ASEAN – Korea FTA (AKFTA 2010);

ASEAN–Australia–New Zealand FTA (AANZFTA 2010);

ASEAN – India FTA (AIFTA 2010);

Vietnam – Japan EPA (VJEPA 2009)

Vietnam – Chile FTA (VCFTA 2011)

Vietnam – Korea (VKFTA, H/lực 12/2015),

Vietnam – Liên minh KT Á Âu (EAEU FTA, H/lực 10/2016)Kết thúc đàm phán: Vietnam – EU (EVFTA 2015)

Đang đàm phán: VN-EFTA, RCEP, ASEAN-HKG…

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA 22/2/2017)

I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ VÀ BẤT CẬP

Lợi thế mở rộng thị trường XK, tăng hiệu quả XK khi Việt Nam hội nhập

Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS)10

Trang 11

I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ VÀ BẤT CẬP

Lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài

Nước đầu tư Dự án đến 6/2016 Tổng vốn đầu tư

Trang 12

- May xuất khẩu chủ yếu theo

phương thức gia công CMT

FOB/OEM (25%), ODM 9%

và OBM chỉ 1%

- Ưu thế vượt trội của các DN

FDI (hiện chiếm 65% KNXK)

- Thiếu nguồn nhân lực CL cao

ĐL (15%), tạo ra tình trạng “Nút thắt cổ chai” tại khâu dệt nhuộm Tỷ lệ giá trị tăng thêm của sản phẩm may xuất khẩu chỉ trên 50%

Trang 13

=>Từ những bất cập kể trên nên dệt may Việt Nam đang nằm

dưới đáy của chuỗi cung ứng toàn cầu với GTGT thấp

• Quốc gia phát triển Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản tập trung vào khâu mang lại giá

trị thặng dư cao nhất (Thiết kế, MKT & Phân phối)

• Nền kinh tế đang phát triển như VN, Băngladesh, Srilanka… chủ yếu may

gia công XK với giá trị gia tăng thấp

• Nhà thầu gia công, bán buôn tập trung tại 3 quốc gia chính: HồngKông, Hàn

Quốc, Đài Loan kết nối các cty sản xuất với người tiêu dùng cuối cùng.

VỌNG

Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS)13

Trang 14

VỌNG

=> Giá trị gia tăng trong sản phẩm dệt may xuất khẩu thấp

14

Trang 15

Triển vọng phát triển

a) Mặc dù TPP không thành hiện thực, nhưng DMVN được đánh

giá còn nhiều cơ hội phát triển vì nhiều FTA mới ký kết

(VN-EU, VN-HQ, VN-LMKT Á Âu) với thuế giảm dần về 0%

b) Sự dịch chuyển sản xuất từ TQ sang các nước có chi phí nhân

công thấp hơn, trong đó có Việt Nam

c) Yêu cầu đáp ứng quy tắc xuất xứ từ vải trở đi của EVFTA thu

hút đầu tư FDI để hưởng lợi khi thuế suất giảm dần về 0%

Điều này tạo điều kiện để cơ cấu lại ngành

d) Từ cơ hội tận dụng lợi thế “cơ cấu dân số vàng” của Việt Nam

và từ y/c chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa NN - CN - DV

e) Dệt may nhiều khả năng tiếp tục được lựa chọn là ngành ưu

tiên trong chính sách phát triển công nghiệp VN đến 2025

VỌNG

15

Trang 16

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 2017, TẦM NHÌN ĐẾN 2025(*)

Mục tiêu đến 2020 Mục tiêu

2025

Tăng b/q 2017- 2025

Trang 17

II TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU

Total 15,831 17,018 21,092 24,692 27,021 28,123 USA 6,872 7,428 8,612 9,820 10,984 11,450

EU 2,506 2,356 2,729 3,316 3,325 3,509 Japan 1,684 1,958 2,383 2,624 2,760 2,900 Korea 979 1,085 1,641 2,092 2,163 2,284

Trang 18

USA 40.6%

EU 12.3%

EU 12.5%

Japan 10.3

%

Korea 8.1%

ASEAN 2.9%

Others 25.4%

Thị trường xuất khẩu dệt may 2016 (%)

Tỷ trọng xuất khẩu của dệt may Việt Nam sang EU và các thị trường

chính 2015 và 2016

18

Trang 19

Tỷ trọng xuất khẩu của dệt may Việt Nam sang một số nước

trong thị trường EU năm2016

Đức

20.7%

Hà Lan 15.3%

Trang 20

III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC XUẤT KHẨU SANG EU

1 Cơ hội:

- EU là thị trường lớn với dân số 500 triệu người, GDP khoảng

14.000 tỷ Euro/năm, NK hàng may mặc trên 100 tỷ USD/năm

- Tăng hiệu quả SXKD, do khi EVFTA có hiệu lực thuế suất sẽ

giảm dần về 0% (trong vòng 7 năm), hiện tại b/q 9,6%

- Quy định về xuất xứ từ vải trở đi (ngoại lệ từ Hàn Quốc) sẽ thu

hút đầu tư vào các khâu yếu của VN (dệt, nhuộm)

- Hàng NK từ EU với thương hiệu lớn như Zara, Mango,

Topshop… sẽ tạo sức ép cạnh tranh để DN Việt Nam vươn lên

- EVFTA thúc đẩy cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh

thông thoáng, minh bạch hơn

- EVFTA là FTA thế hệ mới có các quy định về môi trường, lao

động sẽ tạo điều kiện để ngành phát triển bền vững

20

Trang 21

III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC XUẤT KHẨU SANG EU

2 Thách thức:

- Cạnh tranh quyết liệt với các nước hiện có KNXK dệt may

lớn vào EU như Trung Quốc, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Campuchia

- Quy tắc XX từ vải trở đi đánh vào khâu yếu của DMVN, khi

Việt Nam phải nhập đến 80% vải cho may XK, trong đó

khoảng 50% từ TQ, 18% từ HQ, 15% từ ĐL

- EU là thị trường đẳng cấp và khó tính, có y/c cao về chất

lượng, VSATSP, môi trường (quy định REACH)

- Khả năng các DN của EU sử dụng biện pháp phòng vệ TM

để bảo vệ SX nội địa

- EVFTA có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với mở cửa cho hàng hóa

của EU vào VN Đây là thách thức lớn do DN EU có lợi thế

hơn hẳn về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường

21

Trang 22

IV KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

1) DN phải tìm hiểu kỹ những nội dung liên quan đến ngành

dệt may của EVFTA, đặc biệt lộ trình giảm thuế, y/c XX

và chứng nhận XX, phòng vệ TM, các rào cản kỹ thuật…

2) Phối hợp giữa các DN mạnh đầu tư SX vải, phụ liệu tại

các KCN dệt may lớn Hình thành chuỗi liên kết dệt –

may – phụ liệu tại mỗi vùng để đáp ứng y/c XX

3) Chú trọng khâu chuyển giao công nghệ, lồng ghép

chương trình đào tạo cán bộ quản lý kỹ thuật, công nghệ

khi ký hợp đồng mua máy móc, thiết bị

4) Liên doanh, liên kết với DN FDI đầu tư với thiết bị, công

nghệ tiên tiến vào khâu dệt, nhuôm

5) Tăng cường liên kết giữa các DN trong nước với nhau,

giữa DN trong nước và FDI

22

Trang 23

IV KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

6) Khai thác nguồn vải từ EU, Hàn Quốc Xây dựng các trung

tâm cung ứng nguyên, phụ liệu tại các thành phố lớn để

chủ động nguồn cung

7) Hình thành các trung tâm thiết kế, cung cấp các mẫu thiết

kế, bộ sưu tập để DN đẩy mạnh làm hàng FOB, ODM Ứng

dụng công nghệ in 3D trong thiết kế

8) Các cơ sở đào tạo bám sát định hướng phát triển để đào tạo

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành Tăng cường

đào tạo theo nhu cầu của DN

9) HHDM kết nối giữa các DN, cơ sở đào tạo trong và ngoài

nước Ví dụ chương trình hợp tác đào tạo giữa VITAS và

các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc trong lĩnh vực thiết kế thời

trang, dệt, nhuộm, in hoa, marketing…

23

Trang 24

V KIẾN NGHỊ

- Nhà nước xác định vị trí, vai trò của công nghiệp dệt may so với

các ngành khác giai đoạn từ 10 – 20 năm tới để có chính sách phù

hợp trong trung và dài hạn

- Quy hoạch và cấp phép các KCN dệt may lớn, tránh chồng chéo,

nâng cấp hạ tầng, hỗ trợ vốn ODA cho các dự án xử lý nước thải…

- Có chính sách hỗ trợ đào tạo NNL cho dệt may, hỗ trợ các trường

đại học, cao đẳng có đào tạo dệt may (Giảng viên, thiết bị dạy học,

thực hành), hỗ trợ sinh viên (giảm học phí hoặc cấp học bổng)

- Các địa phương cần ưu đãi đầu tư có trọng điểm Chỉ ưu đãi cho

CN hỗ trợ như dệt, nhuộm, không ưu đãi tràn lan cho sợi và may

- Tháo gỡ rào cản về cơ chế chính sách cho DN Cụ thể: chính sách

tiền lương, BH, kiểm tra chuyên ngành, phí, lệ phí…

- Sớm thông qua luật về hội Cho phép DN FDI là HV chính thức

của HH để tăng cường sự liên kết giữa DN trong nước và FDI

24

Trang 25

Trân trọng cám ơn

Trang 26

Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội,

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Định dạng
Số trang	26
Dung lượng	1,45 MB