HỘI THẢO Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA): cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam

BỘ CƠNG THƯƠNG Vụ Chính sách thương mại đa biên HỘI THẢO Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-EU (EVFTA): hội thách thức xuất hàng dệt may Việt Nam Đà Nẵng & Bình Dương, ngày 24 & 25 tháng năm 2017 Hiệp hội Dệt May Việt Nam - VITAS XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM SANG EU CƠ HỘI, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ Đà Nẵng & Bình Dương, ngày 24 & 25 tháng năm 2017 TS Trương Văn Cẩm Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký VITAS NỘI DUNG I II III IV V Dệt may Việt Nam – Lợi thế, bất cập triển vọng Tình hình xuất sang thị trường EU Cơ hội thách thức Khuyến nghị giải pháp Kiến nghị Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Trên 6.000 DN(*), gần 30% DN có vốn đầu tư nước ngồi (đến T6/2016 có 1865 DA , vốn ĐT 14,38 tỷ USD) Thu dụng 2,5 triệu lao động Đóng góp 10% giá trị SXCN nước Kim ngạch xuất năm 2016 đạt 28,1 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2015, chiếm 16% tổng kim ngạch XK nước Top số nước XK dệt may toàn cầu Kim ngạch nhập năm 2016 đạt 16,9 tỷ USD tăng 1% so với năm 2015 (*) Không bao gồm DN siêu nhỏ Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Năng lực sản xuất Nguyên liệu Kéo sợi Dệt Nhuộm hồn tất May • Bơng: SX 1.000 tổng nhu cầu triệu tấn/năm • PSF & khác: SX 380.000 tấn/nhu cầu 400.000 tấn/năm • Số cọc sợi: 7,2 triệu • Sản lượng: khoảng 1.250.000 tấn/năm • Sản lượng: tỷ m2/năm • Năng lực: tỷ m2/năm • Sản xuất gần tỷ sản phẩm năm • Sử dụng vải: 8,5 tỷ m2 nhập 6,5 tỷ m2 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Các giai đoạn hội nhập phát triển Năm 1990 – 1995 (trước mở cửa) Kim ngạch xuất 1990: 55 triệu USD 1995: 964 triệu USD 1996 – 2001 (Hoa kỳ bình thường hóa quan hệ, dỡ bỏ cấp vận, Việt Nam thành viên ASEAN) 2002 – 2007 (ký HĐTM Việt – Mỹ, Việt Nam hưởng quy chế tối hệ quốc MFN, EU áp dụng thuế GSP) 2008 – 2016 (VN thành viên WTO, Hoa kỳ, EU dỡ bỏ hạn ngạch, VN ký hàng loạt FTAs) 1996: 1,15 tỷ USD 2001: 1,96 tỷ USD 2002: 2,75 tỷ USD (Mỹ chiếm 975 triệu USD) 2007: 7,8 tỷ USD 2008: 9,1 tỷ USD 2016: 28,1 tỷ USD (chiếm 16% tổng KNXK, thuộc top giới) Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Kim ngạch XNK dệt may qua năm Đơn vị: Triệu USD 30,000 27,021 28,123 24,692 25,000 21,092 20,000 15,831 15,000 10,000 17,018 15,461 16,528 16,970 2015 2016 13,547 12,615 11,209 11,363 2011 2012 8,911 5,000 2010 Tổng xuất 2013 2014 Tổng Nhập Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Lợi “cơ cấu dân số vàng” Việt Nam Nguồn: ICPO I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Lợi chi phí nhân cơng Việt Nam so với khu vực 700 Base Salary Total Pay Burden * Bangladesh, 112 Cam pu chia, 147 Việt Nam, 250 Ấn Độ, 269 Philippines, 327 Indonesia, 346 Rõ ràng, khoảng cách tiền lương dẫn đến dịch chuyển sản xuất quốc gia Thái Lan, 578 Bangladesh, 86 Cam pu chia, 101 Việt Nam, 162 - Ấn Độ, 217 100 Philippines, 248 200 Indonesia, 234 300 Thái Lan, 366 400 Trung Quốc, 375 USD/tháng 500 Thời gian khảo sát: Giữa tháng 10 tháng 11 năm 2013 Gồm 4,561 câu trả lời hợp lệ từ ngành khác Trung Quốc, 625 600 Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp liên doanh Nhật Bản châu Á châu Đại Dương Tháng 12 năm 2013 JETRO * 1/12 tổng thu nhập/năm gồm LCB, PC, BHXH, làm thêm thưởng I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ VÀ BẤT CẬP Lợi mở rộng thị trường XK, tăng hiệu XK Việt Nam hội nhập  ASEAN Trade IN GOOD AGREEMENT (ATIGA 1995); AEC 12/2015)  ASEAN – Japan CEPA (AJCEP 2008)  ASEAN – China FTA (ACFTA 2010);  ASEAN – Korea FTA (AKFTA 2010);  ASEAN–Australia–New Zealand FTA (AANZFTA 2010);  ASEAN – India FTA (AIFTA 2010);  Vietnam – Japan EPA (VJEPA 2009)  Vietnam – Chile FTA (VCFTA 2011)  Vietnam – Korea (VKFTA, H/lực 12/2015),  Vietnam – Liên minh KT Á Âu (EAEU FTA, H/lực 10/2016) Kết thúc đàm phán: Vietnam – EU (EVFTA 2015) Đang đàm phán: VN-EFTA, RCEP, ASEAN-HKG… Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA 22/2/2017) Vietnam Textile and Apparel Association 10 (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Những bất cập chủ yếu: - Tập trung lớn vào thị trường xuất (chiếm 80% lực sản xuất toàn ngành) - Phát triển cân đối Khâu yếu thượng nguồn (kéo sợi, dệt vải, nhuộm hoàn tất) Sợi sản xuất 1,25 triệu tấn/năm 80% XK, song lại nhập với số lượng gần tương tự với chất lượng cao từ TQ khoảng 43%, HQ 20%, ĐL 15% Nguồn vải cho may XK chủ yếu NK (chiếm 80% tổng nhu cầu, từ TQ (50% tổng giá trị), HQ (18%), ĐL (15%), tạo tình trạng “Nút thắt cổ chai” khâu dệt nhuộm Tỷ lệ giá trị tăng thêm sản phẩm may xuất 50% - May xuất chủ yếu theo phương thức gia công CMT (65%), phương thức FOB/OEM (25%), ODM 9% OBM 1% - Ưu vượt trội DN FDI (hiện chiếm 65% KNXK) - Thiếu nguồn nhân lực CL cao I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG =>Từ bất cập kể nên dệt may Việt Nam nằm đáy chuỗi cung ứng toàn cầu với GTGT thấp • Quốc gia phát triển Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản tập trung vào khâu mang lại giá trị thặng dư cao (Thiết kế, MKT & Phân phối) • Nền kinh tế phát triển VN, Băngladesh, Srilanka… chủ yếu may gia công XK với giá trị gia tăng thấp • Nhà thầu gia cơng, bán bn tập trung quốc gia chính: HồngKơng, Hàn Quốc, Đài Loan kết nối cty sản xuất với người tiêu dùng cuối Vietnam Textile and Apparel Association 13 (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG => Giá trị gia tăng sản phẩm dệt may xuất thấp 14 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG a) b) c) d) e) Triển vọng phát triển Mặc dù TPP khơng thành thực, DMVN đánh giá cịn nhiều hội phát triển nhiều FTA ký kết (VNEU, VN-HQ, VN-LMKT Á Âu) với thuế giảm dần 0% Sự dịch chuyển sản xuất từ TQ sang nước có chi phí nhân cơng thấp hơn, có Việt Nam Yêu cầu đáp ứng quy tắc xuất xứ từ vải trở EVFTA thu hút đầu tư FDI để hưởng lợi thuế suất giảm dần 0% Điều tạo điều kiện để cấu lại ngành Từ hội tận dụng lợi “cơ cấu dân số vàng” Việt Nam từ y/c chuyển dịch cấu kinh tế NN - CN - DV Dệt may nhiều khả tiếp tục lựa chọn ngành ưu tiên sách phát triển công nghiệp VN đến 2025 15 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 2017, TẦM NHÌN ĐẾN 2025(*) Chỉ tiêu ĐV tính TH 2016 Xuất Tỉ USD Sử dụng lao động Tr người Mục tiêu tiêu KH 2017 đến 2020 Mục 2025 Tăng b/q 20172025 28.1 30.5 37 50 6% 2.5 2.75 3.0 3.5 3% Sản phẩm - Xơ, sợi tổng hợp 1000 300 550 700 1,100 9% - Sợi xơ ngắn 1000 1,250 1,500 1.850 2,500 7% - Vải Triệu m2 2,000 2,300 3,000 4,000 6% - SP may Triệu SP 5,000 5,500 7,500 10,000 7% Tỷ lệ GTGT % 51,5 55 60 65 - (*) Trường hợp khơng có TPP Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) II TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM SANG EU VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH (Triệu USD) 28,123 27,021 24,692 21,092 17,018 15,831 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 15,831 17,018 21,092 24,692 27,021 28,123 USA 6,872 7,428 8,612 9,820 10,984 11,450 EU 2,506 2,356 2,729 3,316 3,325 3,509 Japan 1,684 1,958 2,383 2,624 2,760 2,900 Korea 979 1,085 1,641 2,092 2,163 2,284 ASEAN 310 330 420 469 605 825 Others 3,480 3,861 5,307 6,371 7,184 7,155 17 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) II TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU Tỷ trọng xuất dệt may Việt Nam sang EU thị trường 2015 2016 Thị trường xuất dệt may 2015 (%) Others 26.6% Thị trường xuất dệt may 2016 (%) USA 40.6% Others 25.4% USA 40.7% ASEAN 2.2% Korea 8.0% Japan 10.2% ASEAN 2.9% EU 12.3% Korea 8.1% Japan 10.3 % EU 12.5% 18 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) II TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU Tỷ trọng xuất dệt may Việt Nam sang số nước thị trường EU năm2016 Khác 6.7% Đức Bỉ 6% 20.7% Italia 6% Pháp 12.4% Anh 20.3% Tây Ban Nha 12.6% Hà Lan 15.3% 19 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC XUẤT KHẨU SANG EU Cơ hội: - EU thị trường lớn với dân số 500 triệu người, GDP khoảng 14.000 tỷ Euro/năm, NK hàng may mặc 100 tỷ USD/năm - Tăng hiệu SXKD, EVFTA có hiệu lực thuế suất giảm dần 0% (trong vòng năm), b/q 9,6% - Quy định xuất xứ từ vải trở (ngoại lệ từ Hàn Quốc) thu hút đầu tư vào khâu yếu VN (dệt, nhuộm) - Hàng NK từ EU với thương hiệu lớn Zara, Mango, Topshop… tạo sức ép cạnh tranh để DN Việt Nam vươn lên - EVFTA thúc đẩy cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thơng thống, minh bạch - EVFTA FTA hệ có quy định môi trường, lao động tạo điều kiện để ngành phát triển bền vững Vietnam Textile and Apparel Association 20 (VITAS) III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC XUẤT KHẨU SANG EU Thách thức: - Cạnh tranh liệt với nước có KNXK dệt may lớn vào EU Trung Quốc, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Campuchia - Quy tắc XX từ vải trở đánh vào khâu yếu DMVN, Việt Nam phải nhập đến 80% vải cho may XK, khoảng 50% từ TQ, 18% từ HQ, 15% từ ĐL - EU thị trường đẳng cấp khó tính, có y/c cao chất lượng, VSATSP, môi trường (quy định REACH) - Khả DN EU sử dụng biện pháp phòng vệ TM để bảo vệ SX nội địa - EVFTA có hiệu lực đồng nghĩa với mở cửa cho hàng hóa EU vào VN Đây thách thức lớn DN EU có lợi hẳn lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường Vietnam Textile and Apparel Association 21 (VITAS) IV KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 1) DN phải tìm hiểu kỹ nội dung liên quan đến ngành dệt may EVFTA, đặc biệt lộ trình giảm thuế, y/c XX chứng nhận XX, phòng vệ TM, rào cản kỹ thuật… 2) Phối hợp DN mạnh đầu tư SX vải, phụ liệu KCN dệt may lớn Hình thành chuỗi liên kết dệt – may – phụ liệu vùng để đáp ứng y/c XX 3) Chú trọng khâu chuyển giao cơng nghệ, lồng ghép chương trình đào tạo cán quản lý kỹ thuật, công nghệ ký hợp đồng mua máy móc, thiết bị 4) Liên doanh, liên kết với DN FDI đầu tư với thiết bị, công nghệ tiên tiến vào khâu dệt, nhuôm 5) Tăng cường liên kết DN nước với nhau, DN nước FDI Vietnam Textile and Apparel Association 22 (VITAS) IV KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 6) Khai thác nguồn vải từ EU, Hàn Quốc Xây dựng trung tâm cung ứng nguyên, phụ liệu thành phố lớn để chủ động nguồn cung 7) Hình thành trung tâm thiết kế, cung cấp mẫu thiết kế, sưu tập để DN đẩy mạnh làm hàng FOB, ODM Ứng dụng công nghệ in 3D thiết kế 8) Các sở đào tạo bám sát định hướng phát triển để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngành Tăng cường đào tạo theo nhu cầu DN 9) HHDM kết nối DN, sở đào tạo ngồi nước Ví dụ chương trình hợp tác đào tạo VITAS đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc lĩnh vực thiết kế thời trang, dệt, nhuộm, in hoa, marketing… Vietnam Textile and Apparel Association 23 (VITAS) V KIẾN NGHỊ - Nhà nước xác định vị trí, vai trị cơng nghiệp dệt may so với ngành khác giai đoạn từ 10 – 20 năm tới để có sách phù hợp trung dài hạn - Quy hoạch cấp phép KCN dệt may lớn, tránh chồng chéo, nâng cấp hạ tầng, hỗ trợ vốn ODA cho dự án xử lý nước thải… - Có sách hỗ trợ đào tạo NNL cho dệt may, hỗ trợ trường đại học, cao đẳng có đào tạo dệt may (Giảng viên, thiết bị dạy học, thực hành), hỗ trợ sinh viên (giảm học phí cấp học bổng) - Các địa phương cần ưu đãi đầu tư có trọng điểm Chỉ ưu đãi cho CN hỗ trợ dệt, nhuộm, không ưu đãi tràn lan cho sợi may - Tháo gỡ rào cản chế sách cho DN Cụ thể: sách tiền lương, BH, kiểm tra chuyên ngành, phí, lệ phí… - Sớm thông qua luật hội Cho phép DN FDI HV thức HH để tăng cường liên kết DN nước FDI 24 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) Trân trọng cám ơn Liên hệ: Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 - 4) 3937 8472 Fax: (84 - 4) 3937 8476 Email: mutrap@mutrap.org.vn Website: www.mutrap.org.vn (Tài liệu hội thảo đăng trang Web này) .. .Hiệp hội Dệt May Việt Nam - VITAS XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM SANG EU CƠ HỘI, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ Đà Nẵng & Bình Dương, ngày 24 & 25... Tổng xuất 2013 2014 Tổng Nhập Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG Lợi ? ?cơ cấu dân số vàng” Việt Nam Nguồn: ICPO I DỆT MAY VIỆT NAM. .. I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ TRIỂN VỌNG => Giá trị gia tăng sản phẩm dệt may xuất thấp 14 Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) I DỆT MAY VIỆT NAM – LỢI THẾ, BẤT CẬP VÀ