AGIC Asia 2017 Australian Crop and Trade Flows Mùa vụ Úc va ̀ Các xu thê ́ thương mại

AGIC Asia 2017 Australian Crop and Trade Flows Mùa vụ Úc và Các xu thế thương mại Ron Storey and Hannah Janson Australian Crop Forecasters Ho Chi Minh, Vietnam 7th March 2017 We are here to tell a “story”… Today - Take home messages on Australian grain vTHE PRODUCT: Clean, bright, dry and food-safe product – best environment in the world vTHE FARMS: Technologically advanced with a focus on quality vTHE SUPPLY CHAINS: Supply chains with quality control systems at every step… Eg Wheat & Barley Variety accreditation process, grower stewardship program, Grain Trade Australia Quality Standards and Codes of Practice, BHC quality control programmes, and Government export quarantine controls vCUSTOMER SERVICE: Pre and Post Sale technical support to help endusers get maximum value from Australian Grain vAUSTRALIA IS A GREAT PLACE TO BUY GRAIN! Agenda 2016 Crop Review Tổng quan về vụ mùa 2016 Exports and Customers Xuất và khách hàng Buying Australian Grain Việc mua hạt Úc Grain Pricing in Australia Giá hạt ở Úc 2016/17 Outlook Triển vọng về 2016/17 Australian Production by Commodity (Mmt) Sản xuất Úc theo loại sản phẩm (Mmt) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Wheat Barley Canola Sorghum 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2016 – all time record Wheat yield sản lượng lúa mỳ (t/ha) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2016 – record yields Production - mmt Yield - t/ha 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 - Rain makes grain!! Mưa tốt cho mùa màng Spring 2015 Spring 2016 Australian Wheat Production by Grade (Mmt) Sản xuất lúa mỳ Úc theo loại (Mmt) 40 2016 – record ASW 35 30 25 20 15 10 2012/13 APH 2013/14 AH 2014/15 APW 2015/16 2016/17 Destinations for Australian Wheat (5 year ave) Các điểm đến lúa mỳ Úc (trong năm) 6% 5% South-Eastern Asia North Asia 44% 21% M East / Nth Africa Other Africa Oceania Sub Continent Other 21% South East Asia Đông nam Destinations for Australian Wheat (5 year ave) Điểm đến lúa mỳ Úc (trong năm) 3% 7% 19% 11% 11% 48% Vietnam Indonesia Malaysia Philippines Myanmar Thailand Other Mobile bulk loading at Lascelles wharf, Geelong Lên hàng rời di động cầu cảng Lascells, Geelong February 2017 More Capacity: on the rise Năng suất lớn hơn: tăng trưởng Shipping Capacity 2011 – 2017: Example only – CBH in WA 20 15 10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Better Service: Vessel turnaround time Dịch vụ tốt hơn: Thời gian giao hàng tàu Example: CBH in WA Ví dụ: CBH ở WA Better service for customers Dịch vụ tốt cho khách hàng • Where I get help? …… Tôi nhận giúp đở từ đâu?…… 1) Your suppliers in Australia nhà cung ứng bạn ở Úc 2) AGIC ASIA 2014, 2015, 2016, & 2017 are steps to help the Australian Customer-Supplier partnership bước để giúp thiết lập mối quan hệ nhà cung ứng Úc – khách hàng 3) Grain Standards, Grain Contracts – Grain Trade Australia Tiêu chuẩn hạt, Hợp đồng hạt – Thương mại hạt Úc www.graintrade.org.au 4) Grain Quality Information – AEGIC Thông tin về chất lượng hạtwww.aegic.org.au 5) Grains Research and Development – GRDC over $200m per annum Nghiên cứu và phát triển hạt – GRDC $200m nă www.grdc.com.au 6) Each of these organisations is present at AGIC Asia 2017 Các tổ chức có mặt ở AGIC Asia 2017 AS A BUYER, WHAT DO I NEED TO ASK? Là người mua, cần hỏi gì? ISSUE Vấn đề COMMODITISED Hàng hóa or CUSTOMISED Tùy biến Load Port cảng lên hàng Any Load Port Bất kỳ cảng or Port specific Cảng cụ thể Grain Quality Chất lượng hạt Grade Specs Hạng/loại or Flour/Malt specs Đặc tính kỹ thuật bột/mạch nha Supply Security Đảm bảo cung ứng No Carryover Không chuyển hàng or Continuous supply Cung ứng liên tục Technical Support Hỡ trợ kỹ thuật No service Khơng có dịch vụ or Pre/Post technical service Dịch vụ kỹ thuật trước/sau Supplier/nhà cung cấp Any exporter Bất kỳ nhà XK or Build Relationship Xây dựng mối quan hệ Decision Driver Người định Price !! Giá or Price & Service Giá & dịch vụ An example of grain Pricing in Australia Giá hạt Úc HRW (PNW) Russia Australian ASW (WA) FOB 199 191 198 Freight 18 24 15 CNF 217 215 213 USD/t Australia’s freight advantage to Asia (USD/t) has increased by USD4-5/t in 2016 Lợi thế cước phí vận chuyển Úc đến Châu Á (USD/t) đã tăng USD 4-5/t ở năm 2016 USD17-18 vs Black Sea 20 18 16 14 12 10 USD9-10 vs US SA WA vs PNW (Kalama) Jan 16 SA WA vs Black Sea (Russia) Dec 16 Australian pricing can vary according to load port Giá khác tùy theo cảng lên hàng 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 Sep Oct Kwinana Nov Port Adelaide Dec Jan Geelong Feb Port Kembla 2017/18 OUTLOOK? Triển vọng 2017/18 • WEATHER Thời tiết • 2017 CROP FORECAST Dự báo mùa vụ 2017 • 2016/17 BALANCE SHEET Bảng cân đối 2016/17 March – May 2017…does not look good! Tháng – Tháng 5/2017 … triển vọng không tốt! Chance of exceeding median rainfall March to May 2017 Cơ hội vượt lượng mưa trung bình tháng đến tháng 5/2017 2017/18 – Very early forecast 2017/18 - Dự báo sớm Wheat 32 Barley Canola Sorghum 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Wheat Balance Sheet Dự báo lúa mỳ 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Carry in Sản lượng dư mùa trư ớc 4.7Mt 5.4Mt 4.5Mt 4.9Mt Production Sản xuất 26.4Mt 23.6Mt 24.1Mt 33.6Mt Usage Sử dụng 25.7Mt 24.5Mt 23.7Mt 30.6Mt Carry out Hàng lưu kho xuất 5.4Mt 4.5Mt 4.9Mt 7.9Mt Carryout stocks grow… Lượng hàng lưu kho xuất tăng Summary TÓM TẮT 2016 Crop Vụ mùa 2016 All time record; ASW surplus Kỷ lục; thặng dư ASW Exports Xuất Fast pace in early 2017 tăng nhanh đầu năm 2017 Buying Grain Mua hạt World of choice Sự chọn lựa thế giới - Bulk & Box Hàng rời & hàng hộp - Where to get help Cần giúp đở ở đâu Grain pricing Giá hạt Australia is competitive Úc đất nước cạnh tranh 2017 Outlook Triển vọng 2017 Early signs not encouraging, but VERY early! Các dấu hiệu chưa khích lệ, q sớm! Australia is a good place to grain business Úc nơi tốt để kinh doanh loại hạt Thank you for having us at AGIC Asia 2017 Cám ơn đã tạo hội cho tham dự AGIC Asia 2017 • We hope you enjoy the Australian grain “story”… • Australia is a good place to grain business • Thank you for having us at AGIC Asia 2017 • Questions? - Ron - Hannah ron.storey@nzx.com hannah.janson@nzx.com ... Geelong Feb Port Kembla 2017/ 18 OUTLOOK? Triển vọng 2017/ 18 • WEATHER Thời tiết • 2017 CROP FORECAST Dự báo mùa vụ 2017 • 2016/17 BALANCE SHEET Bảng cân đối 2016/17 March – May 2017 does not look... not look good! Tháng – Tháng 5 /2017 … triển vọng không tốt! Chance of exceeding median rainfall March to May 2017 Cơ hội vượt lượng mưa trung bình tháng đến tháng 5 /2017 ... hàng rời di động cầu cảng Lascells, Geelong February 2017 More Capacity: on the rise Năng suất lớn hơn: tăng trưởng Shipping Capacity 2011 – 2017: Example only – CBH in WA 20 15 10 2010/11 2011/12