Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 ngành năm 2013

1 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH 2013 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 MỤC LỤC A - BÁN LẺ ĐIỆN MÁY 15 DANH SÁCH BẢNG 16 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 17 PHẦN I: TỔNG QUAN NGÀNH BÁN LẺ ĐIỆN MÁY TẠI VIỆT NAM 18 Khái niệm quy mô thị trường 19 Số lượng doanh nghiệp hoạt động thị trường 22 Mối quan hệ doanh nghiệp thị trường bán lẻ điện máy 28 PHẦN II: CÁC RÀO CẢN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 29 Các rào cản kỹ thuật mặt 29 Các rào cản tài 29 Các rào cản từ sách hoạt động kinh doanh 30 3.1 Các cam kết Việt Nam bán lẻ điện máy 30 3.2 Quy định đăng ký kinh doanh quy hoạch hoạt động bán lẻ điện máy 30 3.3 Quy định phân loại siêu thị, trung tâm thương mại: 31 PHẦN III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐIỆN MÁY 36 Cạnh tranh theo chiều ngang 36 Cạnh tranh theo chiều dọc 37 PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 39 Đánh giá môi trường cạnh tranh lĩnh vực bán lẻ điện máy 39 1.1 Môi trường cạnh tranh thị trường nói chung 39 1.2 Cơ chế kiểm soát giá 39 1.3 Cơ chế kiểm soát chương trình khuyến mại 40 Khuyến nghị 41 2.1 Khuyến nghị quy định pháp lý 41 2.2 Nhóm khuyến nghị quan quản lý nhà nước 42 2.3 Nhóm khuyến nghị doanh nghiệp 42 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 B - LĨNH VỰC BIA 43 DANH SÁCH BẢNG 44 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 45 PHẦN I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT BIA 46 Tốc độ tăng trưởng phát triển thị trường 46 1.1 Tốc độ tăng trưởng 46 1.2 Dự báo thị trường 48 Các doanh nghiệp hoạt động thị trường bia 50 PHẦN II: CÁC RÀO CẢN GIA NHẬP VÀ RÚT LUI KHỎI THỊ TRƯỜNG 53 Các rào cản tự nhiên 53 1.1 Đầu tư nhà xưởng sản xuất công nghệ 53 1.2 Nguyên vật liệu nhập 53 1.3 Đầu tư quảng bá thương hiệu 54 1.4 Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm 55 Các rào cản chiến lược 56 Rào cản pháp lý (quy định pháp luật hành việc gia nhập thị trường) 56 Rào cản rút lui khỏi thị trường 57 PHẦN III: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG BIA 58 Thị trường liên quan 58 1.1 Thị trường sản phẩm liên quan 58 1.2 Thị trường địa lý liên quan 58 Thị phần mức dộ tập trung thị trường sản xuất bia 58 2.1 Thị phần cac doanh nghiệp sản xuất bia 58 2.2 Mức độ tập trung kinh tế thị trường 63 2.2.1 Xác định mức độ tập trung 3-5 doanh nghiệp lớn (CR3, CR4, CR5) 63 2.2.2 Xác định mức độ tập trung theo số HHI 63 PHẦN IV: TÁC ĐỘNG CỦA THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SẢN XUẤT BIA 65 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 Chính sách ngành (quy hoạch/chiến lược) 65 Chính sách thuế 69 Về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) 70 Chính sách liên doanh, liên kết với nhà đầu tư nước 71 Chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng rượu bia giai đoạn 2013 - 2020 71 PHẦN V: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT BIA 72 PHẦN VI: ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 Đánh giá chung thị trường bia 77 Khuyến nghị 81 C - CHỨNG KHOÁN 83 DANH SÁCH BẢNG 84 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 85 PHẦN I: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 86 Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam 86 1.1 Sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 86 1.2 Vai trò cơng ty chứng khoán 91 1.3 Sản phẩm cơng ty chứng khốn cung cấp cho khách hàng 93 Thị trường liên quan lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 96 2.1 Thị trường liên quan theo Luật Cạnh tranh 96 2.2 Thị trường sản phẩm liên quan lĩnh vực kinh doanh chứng khốn 96 2.2.1 Hoạt động mơi giới 97 2.2.2 Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán 97 2.2.3 Hoạt động bảo lãnh phát hành 97 Các cơng ty chứng khốn - Đối thủ cạnh tranh 99 Mức độ liên kết tập trung lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 101 4.1 Thị phần cách tính thị phần 101 4.2 Cơng ty/nhóm cơng ty chứng khốn có vị trí độc quyền, vị trí thống lĩnh thị trường 107 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 4.3 Mức độ tập trung kinh tế lĩnh vực kinh doanh chứng khoán qua số số 108 Sự gia nhập rút lui khỏi thị trường 111 PHẦN II: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN BAO GỒM HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 114 Luật Cạnh tranh văn hướng dẫn thi hành 114 1.1 Hành vi hạn chế cạnh tranh 114 1.2 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh 118 Luật Chứng khoán văn hướng dẫn thi hành 119 2.1 Các quy định cạnh tranh 120 2.2 Các quy định có liên quan đến cạnh tranh 120 2.2.1 Điều kiện gia nhập thị trường kinh doanh chứng khoán 120 2.2.2 Các quy định hoạt động kinh doanh chứng khoán 125 2.3 Các cam kết quốc tế dịch vụ chứng khoán 127 Cơ quan quản lý nhà nước 127 3.1 Cơ quan quản lý cạnh tranh 127 3.2 Cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh chứng khoán 128 PHẦN III: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 129 Các yếu tố ảnh hưởng tới cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 129 1.1 Tình hình phát triển kinh tế 129 1.2 Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán 130 1.3 Kế hoạch phát triển thị trường chứng khốn cơng ty chứng khốn 131 1.4 Các rào cản gia nhập thị trường 132 1.4.1 Rào cản vốn 133 1.4.2 Rào cản sách phát triển thị trường 133 1.4.3 Rào cản thu hút khách hàng 133 1.4.4 Rào cản nguồn nhân lực 134 Thực trạng hoạt động cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 134 2.1 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 135 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 2.1.1 Công nghệ thơng tin đóng vai trò quan trọng 135 2.1.2 Xây dựng hệ thống khách hàng tảng hoạt động CTCK 135 2.1.3 Hoạt động CTCK liên quan đến dịch vụ tài khác 136 2.2 Thực trạng hoạt động cạnh tranh CTCK 136 2.2.1 Cạnh tranh dựa mức phí 137 2.2.2 Cạnh tranh dựa khả cung cấp dịch vụ cách tối ưu 137 2.2.3 Cạnh tranh dựa dịch vụ tài hỗ trợ cho nhà đầu tư 138 Nhận diện hành vi phản cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 139 3.1 Hành vi hạn chế cạnh tranh 139 3.1.1 Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 139 3.1.2 Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh lạm dụng vị trí độc quyền 140 3.1.3 Hành vi tập trung kinh tế 140 3.2 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh 142 Thực tiễn thực thi pháp luật cạnh tranh thị trường kinh doanh chứng khoán mối liên hệ với Luật chứng khốn Luật có liên quan 144 PHẦN IV: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KHUYẾN NGHỊ 145 Đánh giá môi trường cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 146 Cấu trúc thị trường 146 Khuyến nghị 146 2.1 Về môi trường pháp lý 147 2.2 Sự phối hợp quan- UBCKNN Cục QLCT 149 D - DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH 150 DANH SÁCH BẢNG 151 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 152 PHẦN I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT TẠI VIỆT NAM 153 Thị trường liên quan 153 1.1 Thị trường sản phẩm liên quan 153 1.2 Thị trường địa lý liên quan 154 Quy mô thị trường 154 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 Cấu trúc thị trường 155 3.1 Số lượng doanh nghiệp hoạt động thị trường 155 3.2 Thị phần mức độ tập trung thị trường 156 3.3 Chỉ số CR 160 3.4 Chỉ số HHI 160 PHẦN II: CÁC RÀO CẢN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 162 Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ chuyển phát 162 Rào cản tự nhiên 163 2.1 Rào cản mạng lưới cung cấp dịch vụ 163 2.2 Rào cản công nghệ 164 Rào cản pháp lý tác động thể chế sách 165 PHẦN III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT 171 Các doanh nghiệp cạnh tranh thị trường chuyển phát 171 Thực trạng cạnh tranh doanh nghiệp thị trường 173 2.1 Cạnh tranh nhà cung cấp 173 2.1.1 Số lượng quy mô nhà cung cấp 173 2.1.2 Thực trạng cạnh tranh nhà cung cấp 174 Các hành vi cạnh tranh thị trường chuyển phát 179 3.1 Nguy xảy hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền 179 3.2 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 180 3.3 Tập trung kinh tế 180 3.4 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh 181 3.4.1 Chuyển phát khơng có giấy phép kinh doanh 181 3.4.2 Không đảm bảo chất lượng dịch vụ 182 PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 183 Đánh giá chung 183 Khuyến nghị 184 2.1 Khuyến nghị khuôn khổ pháp lý 185 2.2 Khuyến nghị quan quản lý nhà nước 185 2.3 Đối với doanh nghiệp 185 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 E - SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG 191 DANH SÁCH BẢNG 192 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 193 PHẦN I: TỔNG QUAN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM 194 Quy mô thị trường 194 1.1 Nguồn cung – cầu nước 195 1.2 Hoạt động xuất – nhập đường 197 Số lượng doanh nghiệp hoạt động thị trường 198 Thị phần mức độ tập trung thị trường 203 3.1 Thị phần doanh nghiệp thị trường mía đường 203 3.2 Mức độ tập trung thị trường mía đường 207 PHẦN II: CÁC RÀO CẢN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 210 Các rào cản kỹ thuật tài 210 Các rào cản từ sách hoạt động kinh doanh 211 2.1 Các cam kết Việt Nam mía đường 211 2.2 Quy định thành lập doanh nghiệp sản xuất đường 213 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG 214 Cạnh tranh thị trường sản xuất kinh doanh đường 214 Cạnh tranh thị trường tiêu thụ đường 216 PHẦN IV: KHUYẾN NGHỊ 217 Khuyến nghị quy định pháp luật 217 Nhóm khuyến nghị quan quản lý nhà nước 218 Nhóm khuyến nghị doanh nghiệp 219 F - NƯỚC GIẢI KHÁT 220 DANH SÁCH BẢNG 221 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 222 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT 223 Mức tiêu thụ nước giải khát nước 223 Tình hình sản xuất nước giải khát nước 224 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 Tình hình nhập nước giải khát 227 Các doanh nghiệp hoạt động thị trường nước giải khát 228 Rào cản thị trường 230 5.1 Rào cản tự nhiên 230 5.2 Rào cản chiến lược 231 5.3 Rào cản pháp lý 231 PHẦN II: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT 232 Thị trường liên quan 232 1.1 Thị trường sản phẩm liên quan 232 1.2 Thị trường địa lý liên quan 232 Thị phần mức độ tập trung thị trường sản xuất nước giải khát 232 2.1 Thị phần doanh nghiệp nước giải khát 232 2.2 Mức độ tập trung kinh tế thị trường 237 PHẦN III: PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM 239 Các thể chế, sách có tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp ngành 239 Vai trò tác động doanh nghiệp nhà nước sách thể chế ngành 246 PHẦN IV: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANHTRONG NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT 247 Đặc điểm thị trường nước giải khát Việt Nam 247 Thực trạng cạnh tranh thị trường 248 PHẦN V: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 251 Đánh giá 251 Khuyến nghị 251 G - SẢN XUẤT ÔTÔ 253 DANH SÁCH BẢNG 254 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 255 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM 256 10 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 Tốc độ tăng trưởng phát triển thị trường 256 Các doanh nghiệp hoạt động thị trường ô tô 261 PHẦN 2: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Ô TÔ 263 Thị trường liên quan 263 Thị phần mức độ tập trung thị trường sản xuất xe ô tô 263 2.1 Thị phần mức độ tập trung thị trường sản xuất ô tô 263 2.2 Thị phần mức độ tập trung thị trường sản xuất ô tô chỗ 267 PHẦN 3: TÁC ĐỘNG CỦA THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SẢN XUẤT Ô TÔ 272 Các thể chế, sách có tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp ngành 272 Vai trò tác động doanh nghiệp nhà nước sách thể chế ngành 279 Nhận diện vấn đề số điều chỉnh sách điều tiết ngành thời gian tới – xây dựng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô 2011-2020, tầm nhìn 2030 283 Đánh giá chung khuyến nghị 287 PHẦN 4: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG ÔTÔ 288 PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 291 Đánh giá chung 291 Khuyến nghị 292 H - SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM 293 DANH SÁCH BẢNG 294 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ 295 PHẦN I: TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT DƯỢC VIỆT NAM 296 Quy mô thị trường sản xuất dược Việt Nam 296 Số lượng doanh nghiệp hoạt động thị trường 298 Thị phần mức độ tập trung thị trường 304 3.1 Thị phần doanh nghiệp thị trường 304 10 ... BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 A - BÁN LẺ ĐIỆN MÁY 15 16 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 DANH SÁCH BẢNG Tên bảng Bảng 1: Doanh thu nhóm hàng điện tử năm 2013. .. Khuyến nghị 414 13 14 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH TRONG 10 NGÀNH - 2013 LỜI CÁM ƠN Năm 2 010, Cục Quản lý cạnh tranh công bố báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế (thép, xi măng,... tập trung kinh tế Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế năm 2012 tiếp tục giới thiệu tranh tổng quát môi trường cạnh tranh mức độ cạnh tranh 10 lĩnh vực khác với năm 2 010, gồm: tơ tải,