THTTHK.ASCEND.Q2

TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CỦA ASCEND Quý II, 2010 AIRBUS: A320-200 A321-200 A330-200 A350XWB ATR: ATR72-500 BOEING: B737-800 B737-900 B777-200/200ER B777-300ER B787     Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     MỤC LỤC Nội dung Trang A320-200 A321-200 A330-200 A350XWB 12 ATR72-500 15 B737-800 19 B737-900 22 B777-200/200ER 24 B777-300ER 26 B787 28 Phòng Quản lý Máy bay 1      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Q II/2010   Phòng Quản lý Máy bay   2      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     A320-200 a Thông tin chung Là loại máy bay phổ biến thị trường hàng khơng, đặc biệt phân khúc hàng khơng chi phí thấp Có 4000 đơn đặt hàng với 200 nhà khai thác hoạt động Sẽ không thay vào năm 2024, phụ thuộc vào độ sẵn có loại động Nội thất nâng cấp năm 2010 Chương trình chuyển đổi cấu hình từ chở khách sang chở hàng tiến hành từ năm 2012 Nhà máy lắp ráp Trung quốc hoạt động Là loại máy bay phổ biến với nhà cho thuê máy bay, nhân tố tích cực thị trường cho thuê máy bay Giá trị thị trường giá cho thuê giảm mạnh kỳ khủng hoảng, kỳ vọng tăng trưởng mạnh trở lại thị trường hồi phục Hiện Airbus giảm sản lượng sản xuất tháng, tăng lên vào năm 2011 b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê Giá trị thị trường giảm 8% từ khoảng đầu Quý 1, tiếp tục dao động từ 6,8 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1988 đến 34,8 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2009 Máy bay sản xuất năm 2010, có giá trị thị trường khoảng 37,8 triệu USD Giá cho thuê giảm từ đầu năm 2010, dao động từ $95,000 đến $305.000 tháng tuỳ thuộc vào năm sản xuất máy bay Với máy bay sản xuất năm 2010 có giá cho thuê vào khoảng $325.000 Giá trị thị trường giá cho thuê A320-200 c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn Phòng Quản lý Máy bay 3      Thông tin thị trường số dòng máy bay Q II/2010     Nhìn chung thị trường hàng không chưa thực hồi phục, giá trị thị trường giá cho thuê mức Airbus giảm sản lượng sản xuất từ 36 xuống 34 tháng từ tháng 10 năm 2009, dự định sản xuất lại 36 tháng từ tháng 12 năm 2010 Hiện có 1800 đơn đặt hàng chờ chuyển giao Là dòng máy bay phổ biến thị trường cho thuê Loại máy bay thường công ty cho th sử dụng mơ hình bán th lại giao dịch A320 phát triển thiết bị đầu cánh mới, dự kiến giao 10 loại cho Air New Zealand (2) Dự báo trung dài hạn Mẫu trang bị động nâng cấp thực năm 2010 cho dòng máy bay đời 2010 trở lên Từ năm 2016, dòng máy bay gặp nhiều đối thủ cạnh tranh COMAC C919 máy bay thân hẹp Trung Quốc hay MS-21 đến từ Nga Airbus tiếp tục cải tiến dòng A320-200 làm phận đầu cánh Dự định xuất xưởng 10.000 tương lai trước dừng sản xuất loại Thời điểm thay sớm vào năm 2024, có mơ hình động đời tiết kiệm 24% nhiên liệu Nhà máy lắp ráp mở Thiên Tân trung quốc, Sichuan Airlines nhà khai thác nhận máy bay từ Dự kiến có khoảng A319/A320 sản xuất tháng phục vụ cho thị trường Trung Quốc vào năm 2011 Những máy bay đời cũ chuyển đổi sang cấu hình chở hàng vào năm 2012 Dresden, Đức Dự kiến dòng máy bay chuyển sang chở hàng chở 1520 hàng hố (lbs) thay cho dòng B727 d Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực Hiện có 1293 máy bay khai thác đặt hàng từ 54 nhà khai thác khu vực Châu Á Thái Bình Dương, 1040 máy bay từ 76 nhà khai thác khu vực Châu Âu, 578 máy bay từ 10 nhà khai thác Bắc Mỹ, 299 máy bay từ 18 nhà khai thác khu vực Trung Đông, 281 máy bay từ 12 nhà khai thác khu vực Mỹ latinh, 101 máy bay từ 16 nhà khai thác từ Châu Phi, có 77 máy bay đặt hàng từ nhà khai thác khác Phòng Quản lý Máy bay 4      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     Số lượng máy bay khai thác/đặt hàng theo khu vực e Các nhà khai thác công ty cho thuê A320-200 hàng đầu (1) Các nhà khai thác Các nhà khai thác Đội bay + đặt hàng JetBlue Airways 165 AirAsia 151 Wizz Air 137 China Eastern Airlines 126 US Airways 118 Total 697 (2) Các công ty cho thuê Các công ty cho thuê Đội bay + đặt hàng GECAS 299 ILFC 176 AerCap 115 Aviation Capital Group 109 AWAS 102 Total 801 Phòng Quản lý Máy bay 5      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     A321 a Thông tin chung: A321 thành viên dòng A320, có số đơn đặt hàng tăng mạnh trung dài hạn Tổng số máy bay tại: 580, số máy bay chưa giao: 189 tổng số 70 hãng hàng không khai thác loại A320 Giá trị thị trường giá cho thuê giữ ổn định quý 1, 2010 Số lượng máy bay dừng khai thác mức độ sẵn có thị trường giới hạn Việc nâng cấp dự kiến diễn vào năm 2010 chưa có loại máy bay khác thay A321-200 từ năm 2020 b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê Giá trị thị trường dòng A321-100 giữ ổn định Quý 1, dao động khoảng từ 13,15 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1993 đến 20,1 triệu USD phiên sản xuất năm 2001 Giá cho th dòng A321-100 khơng thay đổi Q 1, dao động từ $150.000 đến $185.000 tháng phụ thuộc vào năm sản xuất máy báy Dòng A321-200 giữ vững giá trị thị trường quý 1, giá dao động từ khoảng 20,4 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1996 đến 39,2 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2009 Trong phiên sản xuất năm 2010 giá khoảng 42,2 triệu USD Cũng dòng 100, dòng máy bay A321-200 có giá cho thuê ổn định, dao động từ khoảng $200.000 (phiên sản xuất năm 1996) đến $355.000 (phiên sản xuất năm 2009) Phiên sản xuất năm 2010 có giá cho thuê vào khoảng 375.000 USD Giá trị thị trường giá cho thuê A321-200 c Dự báo thị trường A321 (1) Dự báo ngắn hạn: Phòng Quản lý Máy bay 6      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     Giá trị thị trường giá cho thuê ổn định Quý tiếp tục tăng thị trường cải thiện Số lượng máy bay dừng khai thác mức tương đối thấp mức độ sẵn có máy bay thị trường bị giới hạn Có khoảng 580 máy bay bay khai thác 180 máy bay đặt hàng sản xuất Số lượng máy bay sản xuất tháng mức độ trung bình, tăng lên khoảng 34 đến 36 tàu tháng từ tháng 12 năm 2010 Giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh dòng thân hẹp A321 so với loại máy bay khác A320, A319, B737-700, B737-800 Thời điểm nâng cấp dòng A320 diễn năm 2010 (2) Dự báo trung dài hạn: Theo diễn biến năm 2008, trường hợp giá nhiên liệu tăng cao, dòng A321 bị ảnh hưởng so loại máy bay nhỏ dòng A320 Trong dự báo trung dài hạn, A321 có tín hiệu khả quan tiếp tục gia tăng số lượng dòng A320 chiếm lợi lớn nhu cầu lại thị trường tăng trưởng trở lại A321-200 có triển vọng chuyển đổi cấu hình sang vận tải hàng hố, dự kiến chương trình năm 2012 Khơng có thay trước năm 2020 d Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực Hiện có 337 máy bay A321 hoạt động đặt hàng với 36 nhà khai thác Châu Âu, 267 máy bay với 16 nhà khai thác Châu Á-Thái Bình Dương, 81 máy bay cho nhà khai thác khu vực Bắc Mỹ, 40 máy bay nhà khai thác khu vực Trung Đông, 23 máy bay nhà khai thác khu vực Mỹ latinh, 19 máy bay nhà khai thác khu vực Châu Phi Số lượng A321-200 khai thác đặt hàng theo khu vực Phòng Quản lý Máy bay 7      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010   e   Các nhà khai thác công ty cho thuê A321 hàng đầu giới: (1) Các nhà khai thác Các nhà khai thác Đội bay + đặt hàng US Airways 69 Lufthansa 60 Vietnam Airlines 57 China Southern Airlines 57 Air China 39 Total 282 (2) Các công ty cho thuê Các công ty cho thuê Đội bay + đặt hàng ILFC 89 AerCap 21 GECAS 20 Aviation Capital Group 13 Macquarie AirFinance 11 Total 154 Phòng Quản lý Máy bay 8      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     A330-200 a Thơng tin chung Là dòng máy bay thân rộng tầm xa phổ biến Chủ yếu sử dụng Châu Á Trung Đông Với 520 hoạt đông cho 60 nhà khai thác Đây dòng máy bay thân rộng thành cơng, tiếp tục sản xuất Nó sử dụng mục đích quân vận tải hàng hoá Giá trị thị trường giá cho thuê ổn định Quý 1, 2010 Sản lượng sản xuất mức ổn định Qatar Airways đàm phán với Airbus để hoán chuyển sang vận tải hàng hoá vào cuối năm 2010 Tuy nhiên dù tương đối ổn định, giá trị thị trường mức giá Một số nhà khai thác bắt đàu ý đến dòng A350XWB giai đoạn dài hạn, 787 máy bay ý cho hệ tiếp b Xu hướng giá trị thị trường giá thuê Giá trị thị trường giữ ổn định quý năm 2010, dao động khoảng từ 43, triệu USD cho phiên sản xuất năm 1997 đến 66,3 triệu USD phiên sản xuất năm 2008 Với máy bay sản xuất năm 2010, giá trị thị trường vào khoảng 79,3 triệu USD Giá cho thuê ổn định từ Quý 1, dao động khoảng từ $400.000 đến $600.000 tháng cho máy bay sản xuất từ 1997 đến 2008 Máy bay sản xuất năm 2010 có giá cho thuê vào khoảng $705.000 tháng Giá trị thị trường giá cho thuê A330-200 c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn Phòng Quản lý Máy bay 9      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     Giá thị trường giá cho thuê ATR72-500 c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn Giá trị thị trường dòng máy bay ATR72 giảm trung bình khoảng 3% cao giá trị Có vài tải thị trường, số lượng lớn máy bay ngừng hoạt động thải hãng hàng không Alitalia, Delta Olimpic Lượng dư thừa cần thời gian để giải tán nhu cầu thị trường (nếu số máy bay không chuyển loại sang vận chuyển hàng hoá) 30% tổng số máy bay tạm ngừng hoạt động cam kết trở lại hoạt động thay đổi nhà khai thác Sẽ có khoảng 50 máy bay sản xuất năm 2010 Trong thời buổi giá nhiên liệu tăng cao, điều kiện khắt khe mơi trường, thu nhỏ kích thước tải trọng xu hướng chung Khi loại máy bay cánh quạt tiết kiệm nhiên liệu dòng ATR72 chiếm vị trí ưu thị trường Thị trường máy bay chuyển loại chuyên trở hàng hoá ảm đạm khủng hoảng tài vận tải hàng hoá chưa khởi sắc (2) Dự báo trung dài hạn Mặc dù dòng Q400 có tốc độ nhanh hơn, với thiết kế hoạt động hiệu quả, dòng ATR72 thích hợp sử dụng cho tầm bay ngắn lượng hành khách Model ATR72-600 dự kiến chuyển giao năm 2011 Model nâng cấp so với dòng trước gồm động công suất lớn PW127M, trang bị hệ thống điện điện tử buồng lái hãng Thales tăng thêm tải trọng cất cánh khoảng 1.100 lbs…Theo ATR, vài cải tiến trang bị cho dòng máy bay 500 ATR đánh giá đưa vào thiết kế dòng máy bay mới, tăng số ghế ngồi từ 80 đến 100 ghế Phòng Quản lý Máy bay 16      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     Hiện tại, loại máy bay cánh quạt ATR chịu nguy cạnh tranh từ đối thủ đến từ Trung Quốc d Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực Hiện có 190 máy bay hoạt động đặt hàng từ 26 nhà khai thác khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, 142 máy bay từ 24 nhà khai thác Châu Âu, 71 máy bay từ nhà khai thác Mỹ la tinh, 55 máy bay từ 13 nhà khai thác Châu Phi, 14 máy bay từ nhà khai thác khu vực Trung Đông Số lượng ATR72-500 khai thác đặt hàng theo khu vực d Các nhà khai thác Công ty cho thuê ATR72 hàng đầu Các nhà khai thác Đội bay + Đặt hàng Kingfisher Airlines 40 Executive Airlines 39 Binter Canarias 21 TRIP 19 Wings Air 15 Total 134 Các công ty cho thuê Nordic Aviation Capital Magellan Air Erik Thun AB Aergo Capital Veling Total Phòng Quản lý Máy bay Đội bay + Đặt hàng 47 17 74 17      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010   Phòng Quản lý Máy bay   18      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     B737-800 a Thông tin chung Đây loại máy bay bán chạy tồn giới Tổng cộng có 1.833 khai thác chở khách đội bay 147 hãng hàng không, 1.333 61 công ty đặt hàng, 21 đội bay 13 hãng hàng không tạm dừng khai thác Đây dòng máy bay cơng ty cho th máy bay ưa chuộng Loại máy bay có hiệu khai thác cao nhiều A320 09 chỗ ngồi gặp phải cạnh tranh liệt từ Airbus Chỉ có khoảng 1% máy bay tổng số khai thác toàn cầu tạm dừng khai thác Mặt khác, loại máy bay để bán cho thuê thị trường Giá thị trường giá mức thấp khả tăng trở lại b Xu hướng giá thị trường giá cho thuê Giá thị trường giảm khoảng 6% - 8,5% kể từ đầu Quý 1/2010 giữ ổn định Giá mức 20.7 triệu USD cho loại máy bay sản xuất năm 1997 36,2 triệu USD cho loại sản xuất năm 2009 Giá cho loại sản xuất năm 2010 39,2 triệu USD Giá cho thuê thị trường giảm từ 2% - 6% vào thời điểm Giá cho thuê mức 215.000 USD/tháng cho loại máy bay sản xuất năm 1995 320.000 USD/tháng cho loại sản xuất năm 2009 Giá cho thuê loại sản xuất năm 2010 mức 340.000 USD/tháng Giá thị trường giá cho thuê B737-800 c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn: Giá trị thị trường giá cho thuê ổn định tăng khoảng 10% thị trường hàng không hồi phục Phòng Quản lý Máy bay 19      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Q II/2010     Chỉ có 21 máy bay tạm dừng khai thác cho thấy nhu cầu sử dụng loại máy bay lớn Trong số 21 máy bay tạm dừng khai thác có 14 máy bay bắt đầu hãng hàng không đưa trở lại khai thác Boeing không giảm số lượng sản xuất mà nhiều khả tiếp tục tăng số lượng sản xuất vào năm 2011 Boeing dự kiến nâng cấp B737-800 vào năm Airbus thơng báo nâng cấp loại A320 Thông báo 02 nhà sản xuất đưa bối cảnh Bombardier chuẩn bị đưa dòng CSeries vào khai thác (2) Dự báo dài hạn: Khi thị trường hàng không phục hồi, giá trị thị trường giá cho thuê tăng B737-800 trì lợi cạnh tranh dòng A320: nhiều 09 ghế, số lượng đặt hàng chưa chuyển giao nhiều hãng hàng khơng chi phí thấp lựa chọn nhiều Boeing dự định nâng cấp dòng b737NG bao gồm nâng cấp buồng lái khoang chở khách American Airlines dự định thay đội bay MD-80s đội bay B737-800 loại máy bay đặt hàng nhiều thị trường Mỹ năm 2010 Dự kiến khơng có loại máy bay dự kiến thay cho B737NG từ năm 2020 Từ thời điểm dự kiến thay vào năm 2020, có từ 5.000 6.000 máy bay đưa vào khai thác giữ vị trí dòng máy bay thân hẹp chủ lực thị trường hàng không khoảng 10 năm tới d Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: có 981 máy bay khai thác đặt hàng đội bay 42 hãng hàng không, chiếm 33% Khu vực Châu Âu: có 45 hãng hàng khơng khai thác/đặt hàng 876 máy bay, chiếm 29% Khu vực Bắc Mỹ: 10 hãng khai thác/đặt hàng 495 máy bay, chiếm 16% Khu vực Châu Mỹ Latin: hãng khai thác/đặt hàng 196 máy bay, chiếm 6% Khu vực Châu Phi: 15 hãng khai thác/đặt hàng 142 máy bay, chiếm 5% Khu vực Trung Đơng: có hãng khai thác/đặt hàng 85 máy bay, chiếm 3% Ngồi có 254 máy bay khai thác/đặt hàng hãng không tiết lộ danh tính, chiếm 8% Phòng Quản lý Máy bay 20      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực e Các nhà khai thác công ty cho thuê loại B737-800 hàng đầu giới (1) Các nhà khai thác hàng đầu (2) Các công ty cho thuê hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay 21      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Q II/2010     B737-900/900ER a Thông tin chung: Phiên B737-900ER thuộc dòng họ B737-NG với 200 chỗ ngồi B737900ER cạnh tranh trực tiếp với A321 dự kiến thay dòng B757 Boeing dự kiến nâng cấp loại năm 2010 Giá thị trường giá cho thuê thấp giá Giá cho thuê giá trị thị trường phiên B737-900 chưa thể tăng b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê B737-900/900ER (1) Phiên B737-900: Giá trị thị trường phiên giảm từ 8% - 9% từ đầu Quý 1/2010 giữ mức 22 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2000, 28,7 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2005 Giá cho thuê mức 200.000 USD/tháng cho phiên sản xuất năm 2000 235.000 USD/tháng cho phiên sản xuất năm 2005 (2) Phiên B737-900ER Giá trị thị trường giảm 4% từ đầu Quý 1/2010 tương đương mức 34 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2006 40,8 triệu USD Giá trị thị trường cho phiên sản xuất năm 2010 43,8 triệu USD Giá cho thuê mức 330.000 USD/tháng cho phiên sản xuất năm 2006 365.000 USD/tháng cho phiên sản xuất năm 2009 Giá cho thuê phiên sản xuất năm 2010 385.000 USD/tháng Giá thay đổi tùy vào cấu hình máy bay Giá trị thị trường giá cho thuê B737-900/900ER c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn: Giá trị thị trường giá cho thuê ổn định thấp giá Đơn đặt hàng lớn phiên 900ER thuộc hãng hàng khơng Lion Air Indonesia Có đơn hàng thực Phòng Quản lý Máy bay 22      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     - Dự kiến nâng cấp dòng B737NG vào năm 2010 (2) Dự báo trung dài hạn Giá trị thị trường giá cho thuê phiên 900ER tăng Trong tương lai, hãng hàng không Mỹ sử dụng B737-900/900ER để thay cho đội bay B757, MD-80s B737 Classics Tuy nhiên B737-800 quan tâm nhiều B737-900ER gặp phải cạnh tranh liệt A321 nhiên phiên 900ER lại có ưu tầm bay Dự kiến khơng có dòng máy bay thay cho B737-900/900ER từ năm 2020 d Số lượng khai thác đặt hàng theo khu vực Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: có hãng hàng khơng khai thác/đặt hàng 218 B737-900/900ER, chiếm 72% Khu vực Bắc Mỹ: có hãng khai thác/đặt hàng 59 máy bay, chiếm 19% Khu vực Châu Âu: có hãng khai thác/đặt hàng 24 máy bay, chiếm 8% Khu vực Châu Phi: có Arik Air Nam phi khai thác/đặt hàng máy bay, chiếm 1% Số lượng máy bay khai thác/đặt hàng theo khu vực e Các nhà khai thác công ty cho thuê loại B737-900/900ER hàng đầu (1) Các nhà khai thác hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay (2) Các cơng ty cho thuê hàng đầu 23      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     B777-200/200ER a Thông tin chung: Đây phiên thành công dòng họ B777 tầm trung - xa Nhu cầu vận chuyển đường dài giới máy bay tầm trung – xa B777 mức cao Đây điều kiện tốt để thị trường mua bán dòng máy bay phát triển Do thị trường hàng khơng bị suy thối nên giá trị thị trường giá cho thuê bị ảnh hưởng giá thị trường giá cho thuê phiên 200ER lại phục hồi nhanh chóng Trên thị trường, số lượng B777 có hạn để bán cho thuê Đối với phiên B777-200/200ER có đơn đặt hàng với số lượng lớn có xu hướng chuyển sang phiên lớn B777-300ER Dự kiến có dòng máy bay khác để thay phiên B777-200/200ER ví dụ A350-900 thay dòng B777 vào năm 2013 việc chậm chuyển giao A350-900 hồn tồn xảy tương tự dòng B787 b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê (1) Phiên B777-200 Giá thị trường giảm 23% vào đầu Quý 1/2010 đứng mức 27 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1994 46,75 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2007 Giá cho thuê giảm 22% vào đầu Quý 1/2010 Giá cho thuê phiên sản xuất năm 1994 375.000 USD/tháng, phiên sản xuất năm 2007 465.000 USD/tháng (2) Phiên B777-200ER Giá thị trường giảm từ 7% - 11% vào đầu Quý 1/2010 mức 49,9 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1996 104,15 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2009 Phiên sản xuất năm 2010 có giá trị 115,15 triệu USD Giá cho thuê giảm khoảng 3% - 5% vào đầu Quý 1/2010 Giá cho thuê phiên sản xuất năm 1996 580.000 USD/tháng, phiên năm 2009 925.000 USD/tháng Giá cho thuê phiên sản xuất năm 2010 995.000 USD/tháng c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn: Giá trị thị trường hai phiên B777-200 B777-200ER ổn định dù giảm vào đầu Quý 1/2010 có tín hiệu phục hồi thị trường vận chuyển hàng không đường dài nên giá khơng giảm thêm Phòng Quản lý Máy bay 24      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     Nhu cầu thị trường phiên B777-200ER giữ ổn định dòng máy bay 02 động tầm xa tiết kiệm nhiên liệu Chỉ có 04 máy bay tạm dừng khai thác 03 số đưa vào khai thác trở lại thay đổi chủ sở hữu Số lượng đặt hàng chưa chuyển giao chứng tỏ nhu cầu hãng hàng không, công ty cho thuê máy bay chuyển hướng sang chương trình máy bay B787, A250 phiên lớn B777-30ER (2) Dự báo trung dài hạn: Giá trị thị trường phiên 200ER tăng mạnh trở lại phiên 200 có tăng khơng đáng kể Do chương trình B787 A350 nhiều khả chậm chuyển giao cộng với thị trường hàng không phục hồi nên nhu cầu hai phiên B777-200 B777-200ER ổn định Đặt hàng tương lai Khả Boeing nâng cấp dòng B777 áp dụng nhiều công nghệ áp dụng cho dòng B787 lên B777 Do phiên B777-200ER có tầm bay tải lớn nên Boeing tiếp tục nghiên cứu thêm khả chuyển cấu hình từ chở khách sang chở hàng sớm năm 2010 d Số lượng khai thác đặt hàng theo khu vực Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: có 14 hãng hàng khơng khai thác đặt hàng 212 B777-200/200ER, chiếm 40% Khu vực Bắc Mỹ: có 04 hãng khai thác/đặt hàng 139 máy bay, chiếm 27% Khu vực Châu Âu: có 06 hãng khai thác/đặt hàng 103 máy bay, chiếm 20% Khu vực Trung Đơng: có 04 hãng khai thác/đặt hàng 44 máy bay chiếm 9% Khu vực Châu Phi: có 04 hãng khai thác/đặt hàng 15 máy bay Khu vực Châu Mỹ Latin: Hãng Aeromexico Mexico khai thác/đặt hàng 04 máy bay e Các hãng hàng không công ty cho thuê máy bay B777-200/200ER hàng đầu giới (1) Các hãng hàng khơng hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay (2) Các công ty cho thuê hàng đầu 25      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     B777-300ER a Thông tin chung: B777-300ER tiếp tục lựa chọn thay lý tưởng cho B747-400 Là dòng máy bay có nhu cầu ổn định thị trường hàng không suy giảm Các hãng hàng không thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khu vực Trung Đơng ưa chuộng loại máy bay Đối thủ cạnh tranh trực tiếp A340-600 Giá trị thị trường giá cho thuê giữ ổn định Quý 1/2010 dự kiến tăng thị trường hàng không phục hồi Đây dòng máy bay có số lượng hủy đặt hàng thị trường khơng có sẵn để bán cho th Từ năm 2015 trở đi, B777-300ER có đối thủ A350XWB-1000 Có khả Boeing nâng cấp lên thành phiên B777-300LR Boeing có ý định thay dòng máy bay mới, dự kiến vào cuối thập kỷ b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê: Giá trị thị trường B777-300ER giữ ổn định Quý 1/2010 mức từ 85,2 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2002 đến 124,2 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2009 Phiên sản xuất năm 2010 có giá 136,2 triệu USD Giá cho thuê B777-300ER giữ ổn định Quý 1/2010 giao động khoảng từ 850.000 USD/tháng cho phiên sản xuất năm 2002 đến 1,165 triệu USD/tháng cho phiên sản xuất năm 2009 Giá cho thuê phiên sản xuất năm 2010 tương đương 1,25 triệu USD/tháng Giá trị thị trường giá cho thuê B777-300ER c Dự báo thị trường Phòng Quản lý Máy bay 26      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     (1) Dự báo ngắn hạn: Giá trị thị trường giá cho thuê B777-300ER giữ ổn định có xu hướng tăng dù gặp phải cạnh tranh dòng thân rộng khác B777-300ER tiếp tục thay lý tưởng cho B747-400 dù tải lại tiết kiệm nhiên liệu Các khách hàng lớn dòng B777 cho B777-300ER loại máy bay hợp lý để thay thế/nâng cấp cho phiên cũ dòng B777 Đây loại máy bay có tỉ lệ hủy đặt hàng trì hỗn nhận chuyển giao thấp (2) Dự báo trung dài hạn: Là dòng máy bay phổ biến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khu vực Trung Đơng, hai khu vực có nhu cầu lớn máy bay thân rộng Đối với hãng hàng khơng có ý định thay đội bay A340 B747 dòng B747-8 A380 lại lớn hãng chuyển hướng nhiều sang B777-300ER Đây tin tốt cho B777-300ER Boeing vừa thông báo nâng sản lượng sản xuất dòng B777 từ 05 chiếc/tháng lên 07 chiếc/tháng năm 2012 nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Khi chuyển cấu hình sang chở hàng, B777-300ER khả lớn nhu cầu đối chở hàng loại Do khả tập trung vào cấu hình chở khách chủ yếu Từ năm 2015 trở đi, B777-300ER có đối thủ cạnh tranh trực tiếp A350XWB-1000 Boeing dự kiến nâng cấp cabin dài hạn cần phải có sản phẩm để cạnh tranh lại A350 d Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: có 16 hãng khai thác đặt hàng 185 B777-300ER, chiếm 46% Khu vực Trung Đơng: có 03 hãng khai thác/đặt hàng 102 máy bay, chiếm 26% Khu vực Châu Âu: có 04 hãng khai thác/đặt hàng 71 máy bay, chiếm 18% Khu vực Bắc Mỹ: hãng Air Canada khai thác/đặt hàng 12 máy bay, chiếm 3% Khu vực Châu Phi: có 03 hãng khai thác/đặt hàng 11 máy bay, chiếm 3% Khu vực Mỹ Latin: hãng TAM Linhas Aeras khai thác/đặt hàng máy bay, chiếm 2% Một số hãng chưa tiết lộ danh tính khai thác/đặt hàng máy bay Ngồi số cơng ty cho thuê máy bay đặt hàng 12 máy bay Phòng Quản lý Máy bay 27      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     Số lượng khai thác đặt hàng B777-300ER theo khu vực e Các nhà khai thác công ty cho thuê B777-300ER hàng đầu (1) Các nhà khai thác: (2) Các cơng ty cho th hàng đầu: Phòng Quản lý Máy bay 28      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     B787 a Thông tin chung: máy bay chạy thử, có số vấn đề khâu sản xuất dẫn đến trì hỗn việc giao hàng Được coi hệ máy bay tương lai, thay nhiều loại máy bay thân rộng động Nó thay cho dòng A340 Có 850 đơn đặt hàng từ 60 nhà khai thác đợt bay thử nghiệm (thực tế 900 đơn hàng, bị huỷ Boeing chậm giao hàng) Hãng United Airlines dự định thay cho dòng B767 hoạt động hãng Đơn hàng đến từ hầu hết khu vực, thuê mua chủ yếu đến từ Châu Á Thị trường kỳ vọng sôi động, đặc biệt mô hình bán th lại Chậm chễ giao hàng khơng ảnh hưởng nhiều dài hạn, nhiên ngắn hạn ảnh hưởng đến số khách hàng Thị trường bay tầm xa tăng trưởng chậm, đa số nhà khai thác ý vào tính hiệu dòng máy bay Dòng A350XWB có cabin lớn chở nhiều hành khách (khoảng 270-300) b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê Dự kiến giá cho dòng B787-8 (đời 2010) vào khoảng 108,1 triệu USD, giá thuê vào khoảng $866.000 tháng c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn Dự báo máy bay giao cho ANA vào quý năm 2010 Mặc dù bị chậm giao hàng, với 850 đơn hàng, B787 dòng máy bay thành công lịch sử Boeing Kết hợp công nghệ tầm bay xa hơn, B787 dùng để thay B767 A330 lợi ích kinh tế vượt trội Nó nâng cấp với tầm bay xa với khoảng 300 hành khách Với thiết kế thân composite động mới, B787 trở thành chuẩn máy bay cho dòng máy bay thân rộng tương lai (2) Dự báo trung dài hạn Mặc dù chậm tiến độ giao hàng, B787 không ảnh hưởng đến thành cơng dài hạn Số lượng B787 A350 lên đến số 30.000 máy bay vào 20 năm tới Tính tiết kiệm nhiên liệu B787 giúp nhà khai thác dễ đối phó với biến động giá dầu tương lai Phòng Quản lý Máy bay 29      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý II/2010     B787 dòng máy bay thân rộng có sức hút mạnh với nhà cho thuê máy bay, đặc biệt mơ hình bán cho th lại Dòng thiết kế A350XWB sử dụng thân composit, rộng B787 sử dụng động Nó có loại 270, 314 350 ghế ngồi, có tầm bay xa B787 thân rộng B787-8 Trong tương lai, dòng A350-800 cạnh tranh trực tiếp với B787-9, dòng A350-900 đối thủ B787-10, A350-1000 thay cho B777-300ER Trong tương lai, B787 chuyển đổi sang vận chuyển hàng hoá, cần nhiều thay đổi kỹ thuật để phù hợp với mô hình thân composit 787 d Số lượng đặt hàng theo khu vực Hiện có 308 máy bay đặt hàng từ 22 nhà khai thác khu Châu Á-Thái Bình Dương, 127 máy bay từ 15 nhà khai thác khu vực Châu Âu, 109 máy bay từ nhà khai thác khu vực Trung Đông, 105 từ nhà khai thác khu vực Bắc Mỹ, 49 máy bay từ nhà khai thác khu vực Mỹ latinh, 32 máy bay từ nhà khai thác khu vực Châu Phi Số lượng đặt hàng theo khu vực e Các nhà khai thác công ty cho thuê 787 hàng đầu (1) Các nhà khai thác hàng đầu Các nhà khai thác All Nippon Airways Qantas Air Canada Ethiad JAL TOTAL Đặt hàng 55 50 37 35 35 212 (2) Các công ty cho thuê hàng đầu Các công ty cho thuê ILFC ALAFCO DAE Capital CIT Aerospace Vietnam Aircraft Leasing Company Total Đặt hàng 74 22 15 10 129   Phòng Quản lý Máy bay 30