THTTHK.ASCEND.Q3

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM Nội dung: BÁO CÁO AIRBUS: A320-200 A321-200 A330-200 A350XWB A380 ATR: ATR72-500 BOEING: B737-800 B737-900 TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CỦA ASCEND VỀ CÁC DÒNG MÁY BAY Quý III, 2010 ***** B777-200/200ER B777-200LR THỰC HIỆN: B777-300ER B787 BOMBARDIER CRJ900/1000 PHỊNG QUẢN LÝ MÁY BAY     Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     MỤC LỤC Nội dung Trang A320-200 A321-200 A330-200 A350XWB 12 A380 15 ATR72-500 19 B737-800 24 B737-900 28 B777-200/200ER 31 B777-200LR 35 B777-300ER 38 B787 41 CRJ900/1000 45 Phòng Quản lý Máy bay 1      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010   Phòng Quản lý Máy bay   2      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Q III/2010     A320-200 a Thông tin chung Là loại máy bay phổ biến thị trường hàng không, đặc biệt phân khúc hàng khơng chi phí thấp Có 4000 đơn đặt hàng với 200 nhà khai thác hoạt động Sẽ khơng thay vào năm 2024, phụ thuộc vào độ sẵn có loại động Nội thất nâng cấp năm 2010 Chương trình chuyển đổi cấu hình từ chở khách sang chở hàng tiến hành từ năm 2012 Nhà máy lắp ráp Trung quốc hoạt động Là loại máy bay phổ biến với nhà cho thuê máy bay, nhân tố tích cực thị trường cho thuê máy bay Giá cho thuê ổn định q có tín hiệu giảm quý áp lực cạnh tranh từ nhiều công ty cho thuê máy bay Hiện Airbus giảm sản lượng sản xuất tháng, tăng lên vào năm 2011 b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê Giá trị thị trường giảm 1-4% từ khoảng đầu Quý 2, tiếp tục dao động từ 6,5 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1988 đến 37,5 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2010 Máy bay sản xuất năm 2010, có giá trị thị trường khoảng 37,8 triệu USD Giá cho thuê giữ ổn định quý năm 2010, dao động từ $95,000 đến $325.000 tháng tuỳ thuộc vào năm sản xuất máy bay Với máy bay sản xuất năm 2010 có giá cho thuê vào khoảng $325.000 Giá trị thị trường giá cho thuê A320-200 Phòng Quản lý Máy bay 3      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     Giá trị thị trường giá sở A320-200 c Dự báo thị trường (1) Dự báo ngắn hạn Nhìn chung thị trường hàng khơng khỏi thời kỳ suy thối, giai đoạn tăng trưởng chậm, giá trị thị trường giá cho thuê mức Các phiên tiết kiệm nhiên liệu có tuổi đời thấp cấu hình tốt máy bay sau năm 1995, trang bị động loại 5B/V2527 loại thị trường thuê mua ưu thời gian tới Airbus giảm sản lượng sản xuất từ 36 xuống 34 tháng từ tháng 10 năm 2009, dự định sản xuất lại 36 tháng từ tháng 12 năm 2010 tăng lên 38 tháng vào tháng năm 2011, 40 tháng năm 2012 Hiện có 1850 đơn đặt hàng chờ chuyển giao Là dòng máy bay phổ biến thị trường cho thuê Loại máy bay thường công ty cho th sử dụng mơ hình bán th lại giao dịch A320 phát triển thiết bị đầu cánh mới, dự kiến giao 10 loại cho Air New Zealand (2) Dự báo trung dài hạn Mẫu trang bị động nâng cấp thực năm 2010 cho dòng máy bay đời 2010 trở lên Từ năm 2016, dòng máy bay gặp nhiều đối thủ cạnh tranh COMAC C919 máy bay thân hẹp Trung Quốc hay MS-21 đến từ Nga Airbus tiếp tục cải tiến dòng A320-200 làm phận đầu cánh Dự định xuất xưởng 10.000 tương lai trước dừng sản xuất loại Thời điểm thay sớm vào năm 2024, có mơ hình động đời tiết kiệm 24% nhiên liệu Nhà máy lắp ráp mở Thiên Tân trung quốc, Sichuan Airlines nhà khai thác nhận máy bay từ Dự kiến có khoảng A319/A320 sản xuất tháng phục vụ cho thị trường Trung Quốc vào năm 2011 Những máy bay đời cũ chuyển đổi sang cấu hình chở hàng vào năm 2012 Dresden, Đức Dự kiến dòng máy bay chuyển sang chở hàng chở 15-20 hàng hố (lbs) thay cho dòng B727 Phòng Quản lý Máy bay 4      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Q III/2010     d Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực Hiện có 1296 máy bay khai thác đặt hàng từ 56 nhà khai thác khu vực Châu Á Thái Bình Dương, 1043 máy bay từ 75 nhà khai thác khu vực Châu Âu, 575 máy bay từ 10 nhà khai thác Bắc Mỹ, 297 máy bay từ 17 nhà khai thác khu vực Trung Đông, 284 máy bay từ 14 nhà khai thác khu vực Mỹ latinh, 112 máy bay từ 17 nhà khai thác từ Châu Phi, có 77 máy bay đặt hàng từ nhà khai thác khác Số lượng máy bay khai thác/đặt hàng theo khu vực e Các nhà khai thác công ty cho thuê A320-200 hàng đầu (1) Các nhà khai thác (2) Các cơng ty cho th Phòng Quản lý Máy bay 5      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     A321 a Thông tin chung: A321 thành viên dòng A320, có số đơn đặt hàng tăng mạnh trung dài hạn Tổng số máy bay tại: 598, số máy bay chưa giao: 221trên tổng số 70 hãng hàng không khai thác loại A320 Đây loại máy bay phổ biến thị trường bay charter Giá trị thị trường giá cho thuê giữ ổn định quý 2, 2010 Số lượng máy bay dừng khai thác mức độ sẵn có thị trường giới hạn Việc nâng cấp dự kiến diễn vào năm 2010 chưa có loại máy bay khác thay A321-200 từ năm 2020 A321-200 phải đối mặt với đổi thủ Boeing 737-900ER, loại máy bay có tầm bay xa b Xu hướng giá trị thị trường giá cho thuê Giá trị thị trường dòng A321-100 giữ ổn định Quý 2, dao động khoảng từ 13,15 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1993 đến 20,1 triệu USD phiên sản xuất năm 2001 Giá cho th dòng A321-100 khơng thay đổi Q 2, dao động từ $150.000 đến $185.000 tháng phụ thuộc vào năm sản xuất máy báy Dòng A321-200 giữ vững giá trị thị trường quý 2, giá dao động từ khoảng 20,4 triệu USD cho phiên sản xuất năm 1996 đến 39,2 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2009 Trong phiên sản xuất năm 2010 giá khoảng 42,2 triệu USD Cũng dòng 100, dòng máy bay A321-200 có giá cho thuê ổn định, dao động từ khoảng $200.000 (phiên sản xuất năm 1996) đến $355.000 (phiên sản xuất năm 2009) Phiên sản xuất năm 2010 có giá cho thuê vào khoảng 375.000 USD Giá trị thị trường giá cho thuê A321-200 Phòng Quản lý Máy bay 6      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     Giá trị thị trường giá sở A321-200 c Dự báo thị trường A321 (1) Dự báo ngắn hạn: Giá trị thị trường giá cho thuê ổn định Quý tiếp tục tăng thị trường cải thiện Số lượng máy bay dừng khai thác mức tương đối thấp mức độ sẵn có máy bay thị trường bị giới hạn Có khoảng 600 máy bay bay khai thác 200 máy bay đặt hàng sản xuất Số lượng máy bay sản xuất tháng mức độ trung bình, tăng lên khoảng 34 đến 36 tàu tháng từ tháng 12 năm 2010 Mặc dù thị trường tập trung vào loại máy bay nhỏ B737-800 A320, A321 tiếp tục có vị thị trường ngách gồm bay charter bay thương mại Đối thủ A321-200 B737-900ER với khả tương tự có tầm bay xa, đưa vào khai thác từ năm 2007 chưa tạo cạnh tranh tương đương Giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh dòng thân hẹp A321 so với loại máy bay khác A320, A319, B737-700, B737-800 Thời điểm nâng cấp dòng A320 diễn năm 2010 Seri 200 có cấu hình tầm bay xa tốt seri 100, số máy bay seri 100 nâng cấp lên seri 200 (2) Dự báo trung dài hạn: Theo diễn biến năm 2008, trường hợp giá nhiên liệu tăng cao, dòng A321 bị ảnh hưởng so loại máy bay nhỏ dòng A320 Trong dự báo trung dài hạn, A321 có tín hiệu khả quan tiếp tục gia tăng số lượng dòng A320 chiếm lợi lớn nhu cầu lại thị trường tăng trưởng trở lại A321-200 có triển vọng chuyển đổi cấu hình sang vận tải hàng hố, dự kiến chương trình năm 2012 Khơng có thay trước năm 2020 Phòng Quản lý Máy bay 7      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     d Số lượng máy bay khai thác đặt hàng theo khu vực Hiện có 346 máy bay A321 hoạt động đặt hàng với 34 nhà khai thác Châu Âu, 273 máy bay với 16 nhà khai thác Châu Á-Thái Bình Dương, 90 máy bay cho nhà khai thác khu vực Bắc Mỹ, 41 máy bay nhà khai thác khu vực Trung Đông, 23 máy bay nhà khai thác khu vực Mỹ latinh, 20 máy bay nhà khai thác khu vực Châu Phi Số lượng A321-200 khai thác đặt hàng theo khu vực e Các nhà khai thác công ty cho thuê A321 hàng đầu giới: (1) Các nhà khai thác (2) Các công ty cho thuê Phòng Quản lý Máy bay 8      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     A330-200 a Thông tin chung Là dòng máy bay thân rộng tầm xa phổ biến Chủ yếu sử dụng Châu Á Trung Đông Với 520 hoạt đông cho 60 nhà khai thác Đây dòng máy bay thân rộng thành công, tiếp tục sản xuất Nó sử dụng mục đích qn vận tải hàng hoá Giá trị thị trường giá cho thuê ổn định Quý 1, 2010 Sản lượng sản xuất mức ổn định Qatar Airways đàm phán với Airbus để hoán chuyển sang vận tải hàng hoá vào cuối năm 2010 Tuy nhiên dù tương đối ổn định, giá trị thị trường mức giá Một số nhà khai thác bắt đàu ý đến dòng A350XWB giai đoạn dài hạn, 787 máy bay ý cho hệ tiếp b Xu hướng giá trị thị trường giá thuê Giá trị thị trường giữ ổn định quý năm 2010, dao động khoảng từ 43, triệu USD cho phiên sản xuất năm 1997 đến 79,3 triệu USD phiên sản xuất năm 2010 Giá cho thuê ổn định từ Quý 2, dao động khoảng từ $400.000 đến $705.000 tháng cho máy bay sản xuất từ 1997 đến 2010 Giá trị thị trường giá cho thuê A330-200 Phòng Quản lý Máy bay 9      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     - Chỉ có 08 máy bay dừng khai thác 04 số Royal Brunei Công ty cho thuê máy bay Transaero đưa trở lại khai thác - Số lượng đặt hàng chưa chuyển giao không nhiều chứng tỏ xu hướng khách hàng hướng chương trình máy bay B787 hay A350 phiên lơn 777-300ER Ví dụ, British Airways, nhà khai thác 777-200ER lớn thứ ba giới có lượng đặt hàng 777-300ER đứng thứ năm giới nhận chuyển giao 777300ER - Có thể máy bay cũ thuộc phiên 777-200 đem “xẻ thịt” hết thời hạn khai thác sử dụng lại khơng có chương trình chuyển đổi sang cấu hình chở khách 3.3.2 Dự báo dài hạn: - Dự báo giá thị trường phiên -200ER phục hồi thị trường hàng không tăng trưởng trở lại phiên -200 có khả phục hồi giá - Khoảng thời gian để đưa chương trình máy bay 787 A350 vào khai thác nhân tố quan trọng cho phát triển phiên -200ER -200 Vẫn chưa có kết luận khả chuyển giao máy bay chương trình A350 liệu có bị chậm hay khơng - Giá phiên 777-200 giảm sâu suy thối ngành hàng khơng Tuy nhiên, phiên khai thác đánh giá cao phiên máy bay cũ khác nhờ sức nâng Mặt khác, thị trường hàng không phục hồi, khả hãng chuyển sang hẳn vào phiên 777-200ER - Đặt hàng tương lai không nhiều khả đặt hàng đạt đến đỉnh - Các máy bay thuộc phiên 777-200/200ER thay A350XWB-900 (đây phiên Airbus nhằm vào thị trường mà 777-200/200ER khai thác) phiên 787-10 nhỏ mà Boeing dự định đưa trì hỗn chương trình 787 bị chậm Và, khả nâng cấp dòng 777 dài hạn (dự định vào cuối thập kỉ này) khả thi áp dụng nhiều công nghệ 787 - Phiên 777-200ER có tải tầm bay tốt nên có khả chuyển đổi sang cấu hình chở hàng Tuy nhiên, khả phải năm 2010 trở phiên máy bay đóng vai trò quan trọng việc vận chuyển hành khách giá trị máy bay khơng giảm Boeing nghiên cứu chương trình chuyển đổi cấu hình Phiên 777-200 thực trước phiên có khoang chở hàng phù hợp với vận chuyển hàng hóa tầm trung phiên bị đem dỡ bỏ Phòng Quản lý Máy bay 33      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Q III/2010     3.4 Phân bố đội bay giới - Hiện có khoảng 489 máy bay thuộc phiên 777-200/200ER 46 hãng hàng không khai thác, 17 khác 04 hãng đặt hàng 07 05 hãng cho tạm dừng khai thác - Trong đội bay khai thác toàn cầu gồm có 404 máy bay 777-200ER (163 sử dụng động RR, 157 dùng động GE 84 sử dụng động P&W) 85 máy bay 777-200 (62 dùng động P&W, 16 dùng động RR dùng động GE) Có 07 đặt hàng thuộc phiên 200ER lắp động RR, 07 lắp động P&W đặt hàng 03 lắp động GE đặt hàng Trong số máy bay tạm dừng khai thác có 04 777-200ER lắp động RR, 02 777-200ER lắp động P&W 01 777-200 lắp động P&W - Tính tổng cộng phiên 777-200/200ER, có 207 máy bay 16 hãng thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khai thác đặt hàng, 137 máy bay 04 hãng thuộc khu vực Bắc Mỹ khai thác đặt hàng, 103 máy bay 06 hãng thuộc Châu Âu khai thác đặt hàng, 40 máy bay 04 hãng thuộc khu vực Trung Đông khai thác đặt hàng, 15 máy bay 04 hãng khai thác đặt hàng thuộc khu vực Châu Phi Và có 04 máy bay Aeromexico, khu vực Châu MỹLatin khai thác chở khách Số lượng 777-200/200ER khai thác/đặt hàng theo khu vực 3.5 Các nhà khai thác công ty cho thuê 777-200/200ER hàng đầu giới Các nhà khai thác hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay Các cơng ty cho thuê hàng đầu 34      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     B777-200LR 4.1 Thông tin chung: - Đây phiên máy bay cỡ với phiên 777-300ER, nâng cấp lên thành phiên bay xuyên lục địa (tầm xa) trường hợp cần thiết - Hiện chưa có lựa chọn động cho việc bán tiếp tục cho thuê lại - Giá thị trường giá cho thuê giảm Quý 1/2010 giữ ổn định thời điểm khơng giảm thêm - Khơng có máy bay phải dừng khai thác - Thị trường phiên máy bay cải thiện thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng - Phiên máy bay sử dụng chặng mà 777-200ER khai thác với khối lượng chuyên chở hàng hóa lớn - Về dài hạn, có chương trình chuyển đổi sang cấu hình chở hàng (777 Freighter) dựa phiên - Quốc gia Ethiopian đặt hàng phiên năm 2009 đặt hàng thêm 04 Quý 2/2010 Air Austral khách hàng phiên - Thị trường khai thác phiên 200LR nhỏ nhu cầu tính kinh tế bay xuyên lục địa câu hỏi lớn, đặt biệt bối cảnh thị trường vận chuyển khách hạng thương gia suy giảm giá nhiên liệu tăng - Số lượng máy bay đội bay toàn cầu nhỏ, khoảng 59 đơn đặt hàng với 10 nhà khai thác tính đến thời điểm Đối thủ 777-200LR A340-500 - Một câu hỏi đặt liệu có thêm đặt hàng dành cho phiên Hiện tại, tập trung khách hàng chuyển hướng sang 787 A350 4.2 Giá thị trường giá cho thuê - Giá thị trường phiên 777-200LR giảm gần 2% Quý 2/2010 đứng mức 92 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2005 119,5 triệu USD cho phiên sản xuất năm 2009 Phiên năm 2010 có giá 131 triệu USD - Giá cho thuê giảm từ 2-6% vào đầu Quý 1/2010 giữ ổn định Giá cho thuê mức từ 820.000 USD/tháng cho phiên sản xuất năm 1995 đến 965.000 USD/tháng cho năm 2009 Phiên sản xuất năm 2010 có giá cho thuê 1.035.000 triệu USD/tháng Phòng Quản lý Máy bay 35      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     Giá thị trường giá cho thuê Tương quan giá thị trường giá gốc 4.3 Dự báo thị trường 4.3.1 Dự báo ngắn hạn: - Cuối Quý 2/2010, giá thị trường phiên 777-200LR giảm thêm lần thị trường vận chuyển đường dài phục hồi chậm - Số lượng máy bay đội bay tồn cầu với số nhà khai thác định, không thêm đơn đặt hàng đáng kể Ethiopian khách hàng năm 2009 đặt hàng thêm 04 Quý 2/2010 - ASCEND dự báo phiên máy bay khai thác hết công suất khả bay 777-200LR nhu cầu chất lượng vận chuyển đường dài Hầu hết máy bay đội bay toàn cầu có tuổi đời trẻ Hiện chưa có lựa chọn động cho việc bán lại tiếp tục cho thuê lại 4.3.2 Dự báo trung dài hạn: - Giá thị trường có khả tăng thị trường hàng không phục hồi hạn chế số lượng máy bay đội bay tồn cầu có thay từ phiên máy bay trở ngại cho phục hồi giá Phòng Quản lý Máy bay 36      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     - Số lượng máy bay khai thác Boeing bán tập trung chủ yếu thị trường Trung Đông Châu Á - Mặc dù phiên máy bay 02 động khai thác tầm bay xa thị trường khách hàng chuyển hướng sang dòng máy bay A350 787 - Với tầm bay, khối lượng tải thiết kế mới, phiên máy bay phù hợp để Boeing thực chuyển đổi sang cấu hình chở hàng tương lai 4.4 Phân bố đội bay tồn cầu - Hiện có 42 máy bay 777-200LR 06 hãng hàng không khai thác chở khác 17 khác 04 cơng ty đặt hàng Khơng có máy bay bị dừng khai thác - Tính tổng cộng, có 20 777-200LR 02 hãng thuộc khu vực Trung Đông khai thác/đặt hàng, 16 máy bay đội bay 02 hãng thuộc khu vực Bắc Mỹ, 11 03 hãng thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khai thác/đặt hàng, 05 số khách hàng chưa tiết lộ danh tính đặt hàng có 07 hãng hàng khơng thuộc khu vực Châu Phi đặt hàng Số lượng 777-200/200LR khai thác/đặt hàng theo khu vực 4.5 Các nhà khai thác công ty cho thuê 777-200LR hàng đầu Các nhà khai thác hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay Các công ty cho thuê hàng đầu 37      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Q III/2010     B777-300ER 5.1 Thông tin chung: - Là phiên máy bay lý tưởng để thay cho phiên 747-400 (04 động cơ) với khả tải hàng hóa tốt Là phiên máy bay ưa chuộng thời điểm thị trường hàng khơng suy thối - Hiện chưa có lựa chọn động cho việc bán lại tiếp tục cho thuê lại - Tiếp tục có thêm nhiều đơn đặt hàng Phiên máy bay phổ biến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Trung Đơng - Có máy bay dừng khai thác hầu hết có kế hoạch đưa trở lại khai thác ngắn hạn Phiên bán chạy hẳn so với đối thủ A340-600 - Giá thị trường giá cho thuê giữ ổn định năm 2010 dự báo tăng thị trường hàng khơng phục hồi hồn tồn Có đơn hàng bị hủy thị trường khơng có máy bay bị rao bán - Đây loại máy bay lớn có khả chuyển đổi sang cấu hình chở hàng - Đối thủ tương lai (khoảng từ 2015 trở đi) loại A350XWB-100 - Có thể nâng cấp dùng cho mục đích chở hàng Boeing lựa chọn phiên 777200LR Boeing dự tính thay phiên phiên vào cuối thập kỷ 5.2 Giá thị trường giá cho thuê - Giá thị trường phiên -300ER giữ ổn định từ đầu năm 2010 mức từ 85,2 triệu USD cho phiên năm 2005 đến 124,2 triệu USD cho năm 2009 Phiên sản xuất năm 2010 có giá 136,2 triệu USD - Giá cho thuê ổn định từ đầu năm 2010 Phiên sản xuất năm 2002 có giá cho thuê 850.000 USD/tháng phiên sản xuất năm 2009 có giá cho thuê 1,165 triệu USD/tháng Giá cho thuê phiên năm 2010 1,25 triệu USD Phòng Quản lý Máy bay 38      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     Giá thị trường giá cho thuê Tương quan giá thị trường giá gốc 5.3 Dự báo 5.3.1 Dự báo ngắn hạn: - Giá thị trường giá cho thuê phiên 777-300ER giữ mức ổn định giai đoạn thị trường hàng không suy giảm - Phiên máy bay tiếp tục thay lý tưởng cho phiên 747-400s dù tải tiết kiệm nhiên liệu tải hàng hóa tốt - Phiên có số lượng khách hàng lớn phiên máy bay hợp lý cho khách hàng để thay phiên 777 khác cũ - Hãng Emirates tiếp tục khách hàng lớn với đơn đặt hàng - Có số lượng máy bay bị hủy đặt hàng trì hỗn chuyển giao thấp Hiện chưa có lựa chọn động cho việc bán lại tiếp tục cho thuê lại Hầu hết máy bay tạm dừng khai thác đưa trở lại khai thác ngắn hạn 5.3.2 Dự báo trung dài hạn: - Đây dòng máy bay phổ biết khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Trung Đơng, khu vực có nhu cầu cao dòng máy bay thân rộng Phòng Quản lý Máy bay 39      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     - Các phiên máy bay 747-8 A380 lại q lớn cho hãng hàng khơng có nhu cầu thay đội máy bay A340 747 Đây tín hiệu đáng mừng cho 777-300ER - Boeing cho biết nâng công suất lắp ráp dòng 777 từ 05 chiếc/tháng lên 07 chiếc/tháng từ năm 2010 trở nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng - Phiên máy bay to để chuyển đổi sang cấu hình chở hàng dự kiến tiếp tục sử dụng để chở khách năm 2020 - Trong tương lai (từ năm 2015 trở đi), đối thủ 777-300ER A350XWB-100 Boeing tung phiên để cạnh tranh lại, câu hỏi bỏ ngỏ 5.4 Phân bố đội bay tồn cầu - Hiện có 241 máy bay 777-300ER 22 hãng khai thác chở khách, 03 02 hãng tạm dừng khai thác, 197 24 nhà khai thác đặt hàng - Tổng cộng có 16 hãng thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khai thác/đặt hàng 177 máy bay 777-300ER, 03 hãng thuộc khu vực Trung Đông khai thác/đặt hàng 132 chiếc, 04 hãng thuộc khu vực Châu Âu khai thác/đặt hàng 70 chiếc, 15 04 hãng thuộc khu vực Châu Phi khai Số lượng 777-300ER khai thác/đặt hàng theo khu vực thác, 14 01 hãng chưa tiết lộ danh tính khai thác, 12 máy bay hãng Air Canada khai thác 08 TAM Linhas Aereas thuộc khu vực Mỹ Latin khai thác 5.5 Các nhà khai thác công ty cho thuê hàng đầu giới Các nhà khai thác hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay Các cơng ty cho thuê hàng đầu 40      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     B787 6.1 Thơng tin chung: - Hiện có 04 máy bay trình bay thử nghiệm, Boeing đặt mục tiêu đến Quý 4/2010 chuyển giao Tuy nhiên, chương trình số vấn đề sản xuất - Được coi dòng máy bay hệ mới, thay cho máy bay thân rộng tại, đặc biệt thay loại 04 động A340 - Số lượng đặt hàng đạt mức kỉ lục dành cho dòng máy bay thân rộng, lên đến 850 từ 60 khách hàng United Airlines đặt hàng dòng máy bay để thay cho đội bay 767 - Đặt hàng đến từ khu vực dòng máy bay mà hãng chuyên cho thuê lựa chọn thuê bán khu vực Châu Á Dự kiến có nhiều giao dịch thị trường mua bán, cho thuê hình thức bán cho thuê lại (Sale&lease back) - Dòng máy bay áp dụng nhiều cơng nghệ sử dụng vật liệu composite để chế tạo thân, sử dụng động hệ mới, tạo nên chuẩn mực cho dòng máy bay thân rộng Với tầm bay khoảng 6.000 dặm biển, chi phí ghế/dặm bay thấp khoảng 19% so với A330-200 - Việc lựa chọn động tạo điều kiện thuận lợi cho hãng hàng khơng ảnh hưởng đến việc bán lại cho thuê lại Tính đến thời điểm tại, máy bay giao dịch mua bán sử dụng động GEnx (GE) Trent (Rolls-Royce) - Việc chậm chuyển giao máy bay không gây nhiều ảnh hưởng đến thành cơng dài hạn gây khó chịu cho khách hàng Về dài hạn, khách hàng mong muốn sử dụng dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu tiết kiệm chi phí khai thác - Tuy nhiên, lợi thời gian chuyển giao máy bay so với A350 thấp A350 dự kiến năm 2013 chuyển giao máy bay 6.2 Dự kiến giá giá cho thuê Dự kiến phiên sản xuất năm 2010 có giá gốc 109,2 triệu USD giá cho thuê gốc khoảng 881.000 USD/tháng 6.3 Dự báo thị trường 6.3.1 Dự báo ngắn hạn: - Chuyến bay thử diễn vào tháng 12/2009 có 04 tiếp tục bay thử Chiếc dự kiến chuyển giao cho ANA vào Quý 4/2010 vấn đề sản xuất khiến Boeing tiếp tục trì hỗn chuyển giao vào Q 1/2010 Phòng Quản lý Máy bay 41      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     - Hiện có xu hướng chuyển sang phiên -9 - Vẫn có đơn đặt hàng bị hủy - Mặc dù có tin tức khơng tốt đẹp dòng sản phẩm số lượng máy bay bán coi kỉ lục Với 850 đơn đặt hàng đến thời điểm tại, chương trình 787 Boeing chương trình máy bay thân rộng thành cơng lịch sử - Thế hệ máy bay kết hợp nhiều cơng nghệ tầm bay xa hơn, điều cho phép thay dòng máy bay 767 A330 với nhiều tiện ích kinh tế góp phần vào phát triển thị trường bay tầm xa xuyên lục địa dành cho máy bay 300 chỗ ngồi - Dòng máy bay Boeing, áp dụng nhiều công nghệ sử dụng vật liệu composite để chế tạo thân, kiểm tra hoạt động xong, động hệ tiếp tục kiểm tra mặt công nghệ 6.3.2 Dự báo trung dài hạn: - ASCEND cho việc chậm chuyển giao máy bay không gây cản trở đến thành cơng dài hạn chương trình 787 - Trong vòng 20 năm tới, thị trường cho 787 A350 cần khoảng 3.000 máy bay - Boeing tích cực thúc đẩy hiệu sản xuất để hạn chế đến mức thấp rủi ro chuyển giao máy bay.Boeing xây dựng sở lắp ráp thứ hai - Dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu giải pháp tối ưu cho khách hàng trường hợp giá nhiên liệu tăng tương lai Mặt khác, dòng máy bay thân rộng lựa chọn công ty chuyên cho thuê máy bay, giao dịch bán cho thuê lại - 787 hưởng lợi nhiều nhờ số lượng đặt hàng lớn với kế hoạch đưa vào khai thác trước dòng A350XWB nhiên lợi dần, phiên -9 - Dòng A350XWB thiết kế lại sử dụng vật liệu composite để chế tạo thân, dòng máy bay rộng lắp động hệ A350 có 03 phiên với thân dài chỗ ngồi cho 03 phiên 270, 324 350 chỗ A350 có tầm bay lớn 787 A350-800 cạnh tranh với 787-9, A350-900 cạnh tranh với 787-10 A350-1000 với 350 chỗ coi thay cho phiên 777-300ER - Tuy nhiên, có câu hỏi đặt cho khả tồn việc kéo dài thân để tăng thêm chỗ phiên 787-10 phiên không đủ tầm bay để đáp ứng nhu cầu thị trường Các khách hàng đặt hàng mua phiên 787-3 với tầm bay ngắn chuyển sang phiên -8 Phòng Quản lý Máy bay 42      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     - Chương trình chuyển đổi sang cấu hình chở hàng cho dòng 787 Boeing đưa dài hạn hệ máy bay thiết kế với khoang chở hàng lớn bắt buộc phải áp dụng nhiều công nghệ thiết kế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng thân máy bay làm composite 6.4 Phân bố đội bay toàn cầu - Dòng 787 nhận 863 đơn đặt hàng gồm 654 đặt hàng cho -8s 209 đặt hàng cho -9s 364 đặt hàng sử dụng động GE, 264 đặt hàng sử dụng động RR 235 đặt hàng chưa thông báo sử dụng loại động - Tổng cộng có 308 máy bay 787 20 hãng hàng không khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đặt hàng, 13 hãng thuộc khu vực Châu Âu đặt hàng 123 máy bay, hãng thuộc khu vực Trung Đông đặt hàng 112 máy bay, hãng thuộc khu vực Bắc Mỹ đặt hàng 105 máy bay, hãng thuộc khu vực Châu Mỹ Latin đặt hàng 49 máy bay, hãng thuộc khu vực Châu Phi đặt hàng 32 máy bay Có số hãng chưa tiết lộ danh tính đặt hàng 18 Ngồi ra, công ty cho thuê máy bay đặt hàng 100 máy bay 18 dành cho khách hàng VIP Số lượng 787 đặt hàng theo khu vực 6.5 Các nhà khai thác công ty cho thuê hàng đầu Các nhà khai thác hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay Các công ty cho thuê hàng đầu 43      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010   Phòng Quản lý Máy bay   44      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     CRJ900/1000 1.1 Thơng tin chung: - Dòng máy bay từ 85 đến 100 chỗ có đơn đặt hàng nhiên khách hàng có xu hướng chuyển sang loại cỡ lớn Có chung khoang lái phiên CRJ 50 chỗ ngồi CRJ700 với 70 chỗ ngồi - Chi phí khai thác kinh tế, riêng phiên NextGen có khoang chở khách nâng cấp Hiện dòng máy bay có số đặt hàng bị hủy có 10 CRJ900 tạm dừng khai thác - Giá thị trường giá cho th nằm vùng kiểm sốt - Dòng máy bay sử dụng để thay CRJ200 CRJ700 - Sản lượng lắp ráp Bombardier giảm xuống có 03 máy bay đặt hàng mua Quý 2/2010 Phiên CRJ1000 bị chậm chuyển giao cho khách hàng - Dòng máy bay có khoang chở khách nhỏ so với dòng EJet Embraer, mặt khác phải cạnh tranh với đối thủ SuperJet 100, ARJ21 Mitsubishi MRJ90 - Bombardier bắt đầu khai thác dòng máy bay CS100 vào năm 2013 với thân lớn CRJ1000, Bombardier chuyển hướng sang CSeries dài hạn 1.2 Giá thị trường giá cho thuê - Giá thị trường phiên CRJ900 giảm 2-8% từ đầu Quý 1/2010 giữ ổn định mức từ 14,7 triệu USD cho sản xuất năm 2010 đến 22,8 triệu USD cho sản xuất năm 2009 Phiên 2010 có giá 25,05 triệu USD - Giá cho thuê giảm khoảng 8-12% kể từ đầu Quý 1/2010 mức 150.000 USD/tháng cho phiên 2001 220.000 USD/tháng cho phiên 2009 Phiên 2010 có giá cho thuê 240.000 USD/tháng Giá thị trường giá cho thuê Phòng Quản lý Máy bay 45      Thơng tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     Tương quan giá thị trường giá gốc 1.3 Dự báo 1.3.1 Dự báo ngắn hạn: - Giá thị trường giảm khoảng 8% kể từ đầu Quý 1/2010 giữ mức ổn định dự kiến thị trường phục hồi giá tăng lên - Tỉ lệ máy bay dừng khai thác đạt 4% không tăng lên ngắn hạn - Năm 2009 khơng có đặt hàng dẫn đến việc Bombardier giảm sản lượng lắp ráp Hiện có số máy bay đặt hàng - Phiên CRJ1000 bị chậm chuyển giao cho khách hàng lỗi phần mềm máy tính phát q trình bay thử nghiệm - Dòng máy bay có số lượng máy bay đặt hàng chưa chuyển giao vừa phải với 22 CRJ900 49 CRJ1000 Estonian Air vừa hủy đặt hàng 03 thuộc phiên 900ER NextGen Quý 2/2010 - Dòng máy bay gặp phải cạnh tranh liệt cửa Embraer 175 190 Embraer đưa nhiều cải tiến 1.3.2 Dự báo trung dài hạn: - Giá thị trường giá cho thuê tăng thị trường hàng không phục hồi - Thị trường Mỹ tiếp tục thị trường dòng CRJ900 CRJ1000 - CRJ1000 nhận quan tâm từ thị trường Châu Âu Mặt khác tiếp tục vấp phải cạnh tranh liệt từ đối thủ Embraer 190/195 từ Sukhoi Superjet 100, ARJ21 Trung Quốc, MRJ90 Mitsubishi - Bombardier đưa giới thiệu tính đồng khoang lái CRJ900 CRJ1000 với dòng CRJ nói chung cộng với việc chi phí khai thác thấp so với đối thủ cạnh tranh khác Phòng Quản lý Máy bay 46      Thông tin thị trường số dòng máy bay Quý III/2010     - Dòng máy bay thu hút nhiều quan tâm từ công ty chuyên cho thuê máy bay - Dự kiến Bombardier sản xuất dòng máy bay vòng từ đến năm tập trung vào dòng CSeries 1.4 Phân bố đội bay tồn cầu - Hiện có 227 CRJ900 26 hãng khai thác toàn cầu, 71 CRJ900/1000 07 khách hàng đặt hàng có 10 CRJ900 04 hãng cho tạm dừng khai thác - Đội bay dòng máy bay gồm có 112 CRJ900ER, 98 CRJ900 NextGen 17 CRJ900LR NextGen Ngồi số đặt hàng có 49 CRJ1000ER NextGen, 09 CRJ900ER NextGen, 04 CRJ900ER 09 CRJ900LR NextGen - Tổng cộng có 139 CRJ900/1000 06 hãng thuộc khu vực Bắc Mỹ khai thác/đặt hàng, 49 máy bay 09 hãng thuộc khu vực Châu Âu khai thác/đặt hàng, 03 hãng thuộc khu vực Mỹ Latin Caribbean khai thác/đặt hàng 11 máy bay, 03 hãng thuộc khu vực Châu Phi khai thác/đặt hàng 10 máy bay có 01 hãng thuộc khu vực Trung Đông khai thac/đặt hàng 04 Số lượng máy bay khai thác/đặt hàng theo khu vực 1.5 Các nhà khai thác công ty cho thuê máy bay hàng đầu Các nhà khai thác hàng đầu Phòng Quản lý Máy bay Các cơng ty cho thuê hàng đầu 47