TH Group là một trong những tập đoàn hàng đầu trong thị trường sữa hiện nay với khoảng 8% thị phần mặc dù mới được thành lập từ năm 2009. Với những nguồn lực mạnh mẽ, đây không chỉ là kẻ đe dọa vị trí độc tôn của Vinamilk mà còn có thể vươn xa ở các thị trường quốc tế.Bài tiểu luận sau đây sẽ giúp TH Group lựa chọn thị trường xuất khẩu cho sản phẩm sữa TH True Milk.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ - TIỂU LUẬN MARKETING QUỐC TẾ Đề tài: Lựa chọn thị trường thiết kế phụ lục cho sản phẩm xuất sữa tươi Tập đoàn TH (TH Group) Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Sinh viên thực hiện: Đinh Tuấn Anh MSV: 1511110221 Hồng Hạnh Linh MSV: 1511110439 Nơng Thị Thanh Thủy MSV: 1410120412 Hà Nội, 11/2017 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I – Giới thiệu Tập đoàn TH (TH Group) Tổng quan Các sản phẩm dự án tập đoàn TH Tiềm lực xuất tập đoàn TH II – Lựa chọn sản phẩm thị trường xuất Lựa chọn sản phẩm xuất Rà soát thị trường định hướng III – Đánh giá thị trường IV – Thiết kế phụ lục sản phẩm PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ RÀ SỐT THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 12 PHỤ LỤC THUẾ NHẬP KHẨU CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI 16 PHỤ LỤC SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT – NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM SỮA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 16 PHỤ LỤC CHỨNG NHẬN HALAL LÀ GÌ? 17 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH CÁC THỊ TRƯỜNG ĐỊN HƯỚNG ĐÃ LỰA CHỌN 18 Đánh giá tiêu chí 18 Cách đánh giá cho điểm 18 Thông tin thị trường định hướng 20 a Thị trường Trung Quốc 20 b Thị trường Philippines 21 c Thị trường Indonesia 22 KẾT LUẬN 26 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại kinh tế phát triển nay, đời sống người dân sung túc với vấn đề sức khỏe người đặc biệt quan tâm Ngày xưa, người biết tới sữa mẹ nguồn dinh dưỡng ban đầu cho trẻ sơ sinh ăn trước chúng tiêu hóa loại thực phẩm khác Nhưng ngày với nhu cầu hầu hết lứa tuổi, tầng lớp xã hội khoa học phát triển có nhiều loại sữa đời với công dụng khác có khả đáp ứng hết tất nhu cầu người tiêu dùng Sữa loại sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng, giúp họ ngăn ngừa bệnh tật, phòng bệnh lỗng xương người già, phòng bệnh còi xương trẻ nhỏ, giúp hồi phục sức khỏe… Sữa khơng có từ nguồn sữa mẹ mà chế tạo theo cơng thức tác dụng khơng thua sữa mẹ xét nhiều khía cạnh sữa chế tạo theo cơng thức lại có tác dụng tốt sữa mẹ Trong năm gần với xuất nhiều doanh nghiệp kinh doanh sữa thị trường nước mà bật TH True Milk làm cho thị trường sữa Việt Nam ngày sôi động Với xu hướng cạnh tranh phát triển không ngừng để tạo sản phẩm tốt thị trường sữa Việt Nam, thị trường người dân Việt Nam quan tâm nhất, chúng tơi tìm hiểu cụ thể tập đoàn thành lập năm gần lại có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường sữa Việt Nam – Tập đồn TH Với thành cơng bước đầu với sản phẩm sữa, TH True Milk có bước để cạnh tranh với Vinamilk, Dutch Lady doanh nghiệp sữa khác để có chỗ đứng vững thị trường Việt Nam? Chúng tơi tìm hiểu đánh giá điểm bật, thị trường tiềm để TH True Milk xuất sản phẩm cách thành cơng Chính thế, chúng tơi lựa chọn đề tài: “Lựa chọn thị trường thiết kế phụ lục cho sản phẩm xuất sữa tươi Tập đoàn TH (TH Group)” Mục tiêu đề tài tìm thị trường lớn cho sản phẩm sữa tươi công ty, xu hướng triển vọng thị trường Từ cơng ty đặt ưu tiên thị trường mục tiêu mới, hấp dẫn lên kế hoạch cho thị trường tương lai mức độ dài hạn Bài viết tìm hiểu dựa nhiều nguồn tư liệu sưu tầm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý chân thành bạn Xin chân thành cảm ơn! I – Giới thiệu Tập đoàn TH (TH Group) Tổng quan Tập đoàn TH thành lập với tư vấn tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Bên cạnh việc kinh doanh dịch vụ tài hoạt động mang tính an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt trọng đầu tư vào ngành chế biến sữa thực phẩm Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH thành lập ngày 24/02/2009, cơng ty Tập đồn TH với dự án đầu tư vào trang trại bò sữa công nghiệp, công nghệ chế biến sữa đại, hệ thống phân phối Từ xuất phát điểm đó, Tập đồn TH bước phát triển để trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam cung cấp sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có sữa tươi, thịt, rau củ sạch, thủy hải sản… đạt chất lượng quốc tế Các sản phẩm dự án tập đoàn TH a Trường học TH School TH School xây dựng diện tích gần 20.000 m2 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội Quy mô đào tạo gồm trường mầm non với 17 lớp (340 học sinh), trường tiểu học với 25 lớp (625 học sinh) khối THCS - THPT với 45 lớp (1.125 học sinh) b Sản phẩm sữa tươi TH True Milk TH True Milk mắt vào ngày 26/12/2010 chiếm vị trí mạnh nhiều người tiêu dùng đánh giá cao chất lượng sữa, coi đối thủ cạnh tranh hãng sữa khác nước Sữa TH True Milk đầu tư lớn Đông Nam Á, áp dụng kĩ thuật tiên tiến nước ngoài, mang lại nguồn sữa cho người tiêu dùng c Sản phẩm dược liệu TH True Herbal Cùng chuyên gia đến từ Đức Hà Lan, Tập đoàn TH nghiên cứu cho mắt thị trường loại đồ uống thần dược đặc biệt từ thiên nhiên, bao gồm: thức uống thảo dược rau má Organic - Chanh bạc hà; thức uống thảo dược gấc tự nhiên lạc tiên; thức uống thảo dược gấc tự nhiên, atiso mâm xôi d Chuỗi cửa hàng TH Truemart Ra mắt chuỗi cửa hàng bán lẻ TH Truemart chuyên cung cấp sản phẩm tươi từ trang trại TH sữa tươi tiệt trùng TH True Milk; thịt bò; thủy hải sản, rau củ tươi TH Truemart phấn đấu trở thành chuỗi cửa hàng tiện ích cung cấp lương thực, thực phẩm sạch, an toàn cao cấp cho người tiêu dùng e Sản phẩm rau FVF Dự án rau FVF (tiêu chuẩn Global Gap) Tập đoàn TH sản xuất theo quy trình khép kín: Vườn ươm, trồng trọt, chiết xuất, xác định thành phẩm, xử lý đóng gói thành phẩm, bán hàng Điểm đặc biệt q trình trồng trọt mơi trường sử dụng dự án trồng 1/2 nước không đất f Mở rộng hạng mục sản xuất nông sản Dự án tập trung áp dụng công nghệ chọn tạo giống rau quả, giống lúa, chè dược liệu chất lượng cao Trước mắt Tập đoàn TH thực thí điểm 30 huyện Vũ Thư để trồng rau sạch, gạo theo chuẩn Global GAP tiêu chuẩn hữu Tiềm lực xuất tập đoàn TH 3.1 Mặc dù thành lập từ năm 2009, sau Vinamilk 30 năm TH True Milk nhanh chóng chiếm lấy gần 8% thị trường sữa Việt Nam1 Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen (2013), Dịch vụ đo lường Bán lẻ cho Ngành hàng Sữa nước từ tháng 01/2015 đến tháng 07/2017 cho phân khúc Sữa tươi ngành hàng Sữa nước thị trường Việt Nam 3.2 1,2 tỷ USD (tương đương 24.000 tỷ đồng) số tiền mà TH Group bỏ để đầu tư vào dự án nhà máy sữa lớn Đông Nam Á Nhà máy sữa xây dựng diện tích 3.000 bắt đầu triển khai từ tháng 10/20092 Công suất nhà máy sữa TH True Milk đạt 500 triệu lít / năm (lớn đại Đông Nam Á), với 137.000 bò sữa 2.000 nguyên liệu3 3.3 Hệ thống chuỗi cửa hàng TH True Milk lên tới 198, trải dài khắp tỉnh thành nước, có 56 cửa hàng Hà Nội 64 cửa hàng TP Hồ Chí Minh4 II – Lựa chọn sản phẩm thị trường xuất Lựa chọn sản phẩm xuất Được biết tới nhiều với sản phẩm sữa tươi TH True Milk, tính đến tháng 7/2013, thị phần sữa nước TH True Milk 7,7% theo đánh giá Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen5 Hiện nay, sữa sản phẩm sữa ngành có tăng trưởng ổn định, nhiều quốc gia nhận thức nhiều tầm quan trọng sữa sống hàng ngày Dự kiến đến cuối năm 2017, sản lượng xuất sữa sản phẩm sữa toàn giới 72 triệu tấn6, tăng trưởng 1,4% so với năm 2016 Điều cho thấy phát triển ổn định ngành công nghiệp tương lai Theo thống kê FAO, tính đến năm 2014, tổng số bò sữa tồn giới 274 triệu con, đóng góp 600 triệu sữa vào ngành công nghiệp giới7 TH True Milk (2017), TH True Book, trang 14, TH True Milk (2017), TH True Book, trang 14, Danh mục Hệ thống cửa hàng TH True Milk, Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen (2013), Dịch vụ đo lường Bán lẻ cho Ngành hàng Sữa nước từ tháng 01/2015 đến tháng 07/2017 cho phân khúc Sữa tươi ngành hàng Sữa nước thị trường Việt Nam FAO (2017), Milk and Milk Products June 2017, trang 7 AHDB Dairy (2017), World Dairy Cow Numbers, Rà soát thị trường định hướng Để rà sốt tìm thị trường định hướng xuất cho mặt hàng sữa tươi TH True Milk, lựa chọn tiêu chí sau để đánh giá, chọn lựa từ 200 quốc gia vùng lãnh thổ giới: Tiêu chí 1: Thuế nhập Tiêu chí 2: Tương đồng văn hóa, ổn định kinh tế Tiêu chí 3: Tiềm thị trường Tiêu chí 4: Sản lượng nhập sữa sản phẩm từ sữa Dựa vào tiêu chí đó, chọn thị trường tiềm phù hợp với mục tiêu xuất TH Group: Trung Quốc, Philippines Indonesia8 III – Đánh giá thị trường STT Tiêu chí Trọng Trung Quốc số Điểm Điểm tiêu chí Philippines Điểm Điểm tiêu chí Indonesia Điểm tiêu chí Tốc độ tăng trưởng ngành 0,2 0,2 0,8 0,4 Sản lượng nhập 0,2 0,8 0,4 0,4 0,2 0,6 0,8 0,8 Thuế nhập rào cản thương mại khác Đối thủ cạnh tranh 0,1 0,1 0,3 0,3 Quy mô thị trường 0,3 1,2 0,3 0,6 Tổng 1,0 2,9 2,6 Bảng 1: Tổng hợp tiêu chí đánh giá thị trường định hướng Điểm Phân tích chi tiết Phụ lục 1: Phân tích tiêu chí rà sốt thị trường định hướng 2,5 IV – Thiết kế phụ lục sản phẩm - Tên sản phẩm: Sữa tươi TH True Milk - Mã HS: 040110 (sữa không đường), 040299 (sữa có đường) - Ngun liệu: Sử dụng hồn toàn sữa tươi nguyên chất trang trại TH - Nhãn mác: Tên nhãn hiệu (đối với thị trường Trung Quốc phải viết tiếng Trung Quốc), logo, tên địa sản xuất, nước xuất xứ, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, barcode, hướng dẫn sử dụng, đặc tính sản phẩm, giấy phép sản xuất, thể tích thực - Thành phần dinh dưỡng: Sản phẩm Giá Thành phần dinh dưỡng Sữa trùng nguyên chất 1L 36 000 VND - Năng lượng: 62,7 Kcal - Vitamin B1: 31 µg - Chất béo: 3,5 g - Vitamin B2: 195 µg - Chất đạm: 3,2 g - Canxi: 104 mg - Hydrat cacbon: 4,6 g - Magiê: 8,0 µg - Vitamin A: 142 lU - Kẽm: 0,32 µg - Vitamin D: 19 lU - Iốt: 17 µg Sữa trùng đường 1L 36 000 VND - Năng lượng: 73 Kcal - Vitamin B1: 31 µg - Chất béo: 3,4 g - Vitamin B2: 195 µg - Chất đạm: 3,1 g - Canxi: 104 mg - Hydrat cacbon: 7,5 g - Magiê: 8,0 µg - Vitamin A: 142 lU - Kẽm: 0,32 µg - Vitamin D: 19 lU - Iốt: 17 µg Sữa tiệt trùng nguyên chất 180ml 31 000 VND - Năng lượng: 60 Kcal - Vitamin B1: 27 µg - Chất béo: 3,3 g - Vitamin B2: 145 µg - Chất đạm: 3,0 g - Canxi: 104 mg - Hydrat cacbon: 4,6 g - Magiê: 8,0 µg - Vitamin A: 118 lU - Kẽm: 0,32 µg - Vitamin D: 16 lU Sữa tiệt trùng đường 180ml 31 000 VND - Năng lượng: 70 Kcal - Vitamin B1: 26 µg - Chất béo: 3,3 g - Vitamin B2: 140 µg - Chất đạm: 2,9 g - Canxi: 99 mg - Hydrat cacbon: 7,2 g - Magiê: 7,6 µg - Vitamin A: 115 lU - Kẽm: 0,28 µg - Vitamin D: 15 lU Sữa tiệt trùng có đường 180ml 31 000 VND - Năng lượng: 72 Kcal - Vitamin B1: 30 µg - Chất béo: 3,2 g - Axit Pantothenic: 290 µg - Chất đạm: 2,9 g - Axit Folic: 2,3 µg - Biotin: 4,4 µg - Vitamin B1: 30 µg - Vitamin B2: 200 µg - Chất đạm: 2,9 g - Canxi: 99 mg - Hydrat cacbon: g - Magiê: 7,8 µg - Vitamin A: 140 lU - Kẽm: 0,32 µg - Sắt: 0,26 µg - Vitamin D: 18 lU - Vitamin PP: 110 µg - Iốt: 20 µg Bảng 2: Thành phần dinh dưỡng sản phẩm sữa TH True Milk - Quy cách đóng gói: + Hộp Combibloc (Đức) + Hộp Tetra Pak (Thụy Điển) - Tiêu chuẩn chất lượng: 10 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ RÀ SỐT THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG Tiêu chí 1: Thuế nhập Thuế nhập rào cản thương mại có ảnh hưởng lớn tới sản phẩm nhập quốc gia Các quốc gia có mức thuế nhập cao cho thấy bảo hộ cao quốc gia nhằm ngăn cản cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ngồi Do đó, chúng tơi định sử dụng tiêu chí để loại bỏ thị trường có mức thuế nhập cao, cụ thể 5% giá trị hàng hóa9 Các quốc gia lại có mức thuế nhập từ 5% giá trị hàng hóa trở xuống, có ký kết Hiệp định thương mại tự với Việt Nam, không tính thuế nhập phần trăm giá trị hàng hóa Các quốc gia đáp ứng tiêu chí bao gồm: Algeria 30 Haiti 59 Saint Vincent and Angola 31 Hong Kong the Grenadines Australia 32 Iceland 60 Samoa Bahrain, Kingdom of 33 Indonesia 61 Saudi Arabia, Barbados 34 Japan Kingdom of Belize 35 Jordan 62 Senegal Benin 36 Kuwait, the State of 63 Seychelles Botswana 37 Lao People’s 64 Singapore Brunei Darussalam Democratic Republic 65 Slovenia 10 Burkina Faso 38 Lesotho 66 Solomon Islands 11 Cape Verde 39 Liberia 67 South Africa 12 Cameroon 40 Macao 68 Sri Lanka 13 Canada 41 Malaysia 69 Swaziland 42 Malta 70 Switzerland Mức thuế nhập chi tiết quốc gia mặt hàng sữa tươi mô tả chi tiết Phụ lục 12 14 Central African 43 Mauritania 71 Suriname Republic 44 Mauritius 72 Taipei 15 Chad 45 Mongolia 73 Togo 16 Congo 46 Myanmar 74 Tonga 17 Côte d’Ivoire 47 Namibia 75 Trinidad and Tobago 18 Cyprus 48 New Zealand 76 Tunisia 19 Democratic 49 Niger 77 United Arab Republic of the Congo 50 Nigeria Emirates 20 Dominica 51 Norway 78 United States of 21 Egypt 52 Oman America 22 European Union 53 Papua New Guinea 79 Yemen 23 Gabon 54 Peru 80 Zimbabwe 24 The Gambia 55 Philippines 81 Cambodia 25 Georgia 56 Qatar 82 Thailand 26 Grenada 57 Saint Kitts and 83 China 27 Guinea Nevis 84 Korea, Republic of 28 Guinea-Bissau 58 Saint Lucia 29 Guyana Tiêu chí 2: Tương đồng văn hóa ổn định kinh tế Muốn xâm nhập vào thị trường mới, điều quan trọng doanh nghiệp xuất cần hiểu thị trường mục tiêu Thị trường có nhiều nét tương đồng văn hóa sản phẩm dễ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Doanh nghiệp giảm thiểu chi phí để nghiên cứu thay đổi sản phẩm để phù hợp với văn hóa nước nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro xảy bất đồng văn hóa Sự ổn định kinh tế đảm bảo cho khả thâm nhập sâu vào thị trường trì phát triển bền vững thị trường doanh nghiệp 13 Với tiêu chí văn hóa, loại trừ quốc gia khu vực Châu Phi Trung Đơng chưa có điều kiện tìm hiểu văn hóa uống sữa phong tục, tập quán quốc gia Với tiêu chí ổn định kinh tế, loại trừ quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP 4%10, mức trung bình so với khu vực Đơng Nam Á Các quốc gia lại bao gồm: Australia Lao People’s 15 Singapore Canada Democratic Republic 16 Switzerland European Union Malaysia 17 Taipei Hong Kong 10 Mongolia 18 United States of Iceland 11 Myanmar America Indonesia 12 New Zealand 19 Cambodia Japan 13 Norway 20 China 14 Philippines 21 Korea, Republic of Tiêu chí 3: Tiềm thị trường Tiềm thị trường đánh giá qua số liệu sản lượng sản xuất sữa nước sản lượng xuất – nhập sản phẩm sữa11, qua doanh nghiệp phần tính tốn tốc độ tăng trưởng ngành đánh giá khả đáp ứng sản xuất quốc nội nhu cầu người tiêu dùng Lựa chọn thị trường tiềm giúp cho TH Group có hội thuận lợi để phát triển lâu dài bền vững, không sản phẩm sữa tươi mà xuất sản phẩm khác 10 IMF (2017), Real GDP Growth, 11 Số liệu chi tiết xem Phụ lục 14 Các quốc gia lựa chọn có mức tăng trưởng ngành số dương nhu cầu sản phẩm sữa người dân cao khả sản xuất quốc gia Trên thực tế quốc gia nhập ngành sữa giới: China Korea, Republic of Philippines Indonesia Malaysia Singapore Japan Tiêu chí 4: Sản lượng nhập sữa sản phẩm từ sữa Các quốc gia lựa chọn sau trải qua tiêu chí quốc gia có đầy đủ yếu tố thuận lợi để TH Group xuất sản phẩm sữa tươi TH True Milk Tuy nhiên, để lựa chọn thị trường thực tiềm năng, chúng tơi xem xét tiêu chí cuối cùng, sử dụng tiêu chí sản lượng nhập để lựa chọn thị trường có lượng cầu lớn phát triển lâu dài Dựa vào bảng số liệu Phụ lục 3, lựa chọn thị trường: Trung Quốc, Philippines Indonesia với quy mơ thị trường cụ thể sau: (đơn vị: nghìn tấn) Sản lượng sản xuất STT Thị trường Trung Quốc 40 531 12 500 Philippines 21 518 Indonesia 250 863 quốc nội Sản lượng nhập Bảng 3: Sản lượng sản xuất xuất nhập ngành sữa dự kiến số quốc gia, 2017 Như Trung Quốc, Philippines Indonesia thị trường định hướng cho việc xuất sản phẩm sữa tươi TH True Milk TH Group 15 PHỤ LỤC THUẾ NHẬP KHẨU CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI Thông tin chi tiết mức thuế nhập áp dụng với sản phẩm sữa quốc gia vùng lãnh thổ giới mô tả chi tiết bảng đây: ImportTariffData.xls 12 PHỤ LỤC SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT – NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM SỮA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI13 đơn vị: nghìn Sản xuất Nhập 2016 2017 2016 China 40936 40531 Indonesia 1230 Japan Korea 2017 Xuất Tiêu thụ Khả tự Tăng nước cung ứng trưởng ngành 2016 2017 2016 2017 2016 2017 11998 12500 52 49 52882 52982 -11946 -12451 0.19 1250 2839 2863 55 50 4014 4063 -2784 -2813 1.22 7420 7400 1909 1997 8 9321 9389 -1901 -1989 0.73 2126 2083 1022 1115 23 25 3125 3173 -999 -1090 1.54 Malaysia 86 87 2169 2137 693 689 1562 1535 -1476 -1448 -1.73 Philippines 21 22 2518 2456 211 46 2328 2432 -2307 -2410 4.47 Singapore 0 1576 1585 573 531 1003 1054 -1003 -1054 5.08 Thailand 1080 1110 1490 1570 253 252 2317 2428 -1237 -1318 4.79 Bảng 4: Sản lượng sản xuất xuất nhập ngành sữa số quốc gia, 2016 – 2017 12 13 WTO, Tariff Download Facility, FAO (2017), FAO Agriculture Outlook October 2017, trang 17 16 (%) PHỤ LỤC CHỨNG NHẬN HALAL LÀ GÌ? Chứng nhận HALAL ? Chứng nhận HALAL chương trình đánh giá theo chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ có trách nhiệm Đây q trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận sản phẩm/dịch vụ cụ thể đánh giá không sử dụng thành phần Haram điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu luật Shari’ah tiêu chuẩn Halal Giấy chứng nhận Halal: Là giấy chứng nhận, xác nhận sản phẩm khơng có chất cấm theo u cầu Shari’ah Islamiah (Luật Hồi giáo) đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm trình sản xuất Halal theo ngơn ngữ Ả Rập có nghĩa “hợp pháp” “được phép dùng”, đối lập với Halal Haram, nghĩa “trái luật” “bị cấm” Halal Haram thuật ngữ phổ biến áp dụng cho tất khía cạnh đời sống, kinh tế xã hội người Hồi giáo Các dịch vụ chứng nhận HALAL gồm: Thực phẩm đồ uống HALAL, dược phẩm HALAL, mỹ phẩm sản phẩm chăm sóc cá nhân HALAL, thực phẩm chức HALALvà dịch vụ HALAL Lợi ích chứng nhận HALAL - Được xuất hàng hóa vào thị trường quốc gia Hồi giáo nước có người Hồi giáo - Người tiêu dùng mua sản phẩm có logo Halal chứng đức tin mà Thượng đế cho phép dùng với việc đảm bảo khơng chứa thứ haram 17 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH CÁC THỊ TRƯỜNG ĐỊN HƯỚNG ĐÃ LỰA CHỌN Đánh giá tiêu chí Các tiêu chí chúng tơi lựa chọn để phân tích bao gồm: tốc độ tăng trưởng ngành, sản lượng nhập khẩu, thuế nhập rào cản thương mại khác, đối thủ cạnh tranh quy mơ thị trường Vì sản phẩm sữa tươi mặt hàng tiêu dùng nhanh, tiêu chí đối thủ cạnh tranh bớt quan trọng so với tiêu chí lại định mua hàng người tiêu dùng mặt hàng không phụ thuộc nhiều vào giá trị thương hiệu mặt hàng khác Trong đó, trọng số tiêu chí quy mơ thị trường lại cao mặt hàng tiêu dùng nhanh nên tốc độ bán sản phẩm phụ thuộc lớn vào nhu cầu sản phẩm, mà thị trường có quy mơ lớn nhu cầu nhiều Các tiêu chí lại có mức độ quan trọng tương đương đánh giá mức trung bình (20%) Cách đánh giá cho điểm a Đối thủ cạnh tranh Tại Trung Quốc có cơng ty sữa lớn Yili Mengniu đứng thứ thứ 11 danh sách công ty sữa lớn giới năm 201614 Đứng trước thống trị công ty thị trường Trung Quốc, TH True Milk gặp nhiều khó khăn việc lựa chọn đại lý phân phối Indonesia Philippines quốc gia bắt đầu phổ biến thói quen sử dụng sữa tươi muộn nên chưa có doanh nghiệp lớn thống trị thị trường Trung Quốc Tại Indonesia, Indofood doanh nghiệp tiếng thực phẩm (75% thị phần F&B) Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT doanh nghiệp chiếm nhiều thị phần thị trường sữa (23% thị phần sữa 14 Canadian Dairy Information Centre (2017), Top Global Dairy Companies, 18 năm 201615) Còn Philippines thống trị Nestlé Philippines Inc với 50% thị phần16 Nhìn chung doanh nghiệp sữa tại Trung Quốc, Philippines Indonesia có tiềm lực mạnh, nhiên với có mặt Yili Mengniu bảng xếp hạng top 11 công ty sữa giới, Trung Quốc đánh giá 1/4 điểm, Philippines Indonesia 3/4 b Quy mô thị trường Chúng tơi tính quy mơ thị trường cách cộng sản lượng sản xuất quốc nội với sản lượng nhập trừ sản lượng xuất để lượng tiêu thụ nội địa hàng năm Với thông tin từ Bảng 4, Phụ lục 3, Trung Quốc có quy mơ vượt trội hẳn Indonesia Philippines, Trung Quốc 4/4 điểm So sánh Philippines Indonesia Indonesia có phần nhỉnh quy mô nên Indonesia 2/4 điểm, Philippines 1/4 c Tốc độ tăng trường ngành Sản lượng nhập Cả số liệu mô tả chi tiết Bảng 4, Phụ lục Theo đó, sản lượng nhập Trung Quốc lớn nhiều so với nước ASEAN, số điểm Trung Quốc cho tiêu chí 4/4, Indonesia Philippines 2/4 Với dân số mức độ tiêu thụ sữa lớn, tốc độ tăng trưởng ngành sữa Trung Quốc (0,19%) nhỏ so với Indonesia (1,22%) Philippines (4,47%) Do số điểm cho tiêu chí 1/4, 4/4 2/4 d Thuế nhập rào cản thương mại Đều nằm khu vực mậu dịch tự với Việt Nam, thuế nhập quốc gia sản phẩm sữa TH True Milk Tuy nhiên, Trung Quốc quốc gia có nhiều sách hỗ trợ doanh nghiệp nước (rào cản phi thuế quan) nhiều hẳn so với Indonesia Philippines, 15 Euromonitor International, Dairy in Indonesia, Euromonitor International, Dairy in the Philippines, < http://www.euromonitor.com/dairy-in-thephilippines/report> 16 19 bên cạnh rào cản kỹ thuật khắt khe, Trung Quốc 3/4 điểm cho tiêu chí này, Indonesia Philippines có số điểm 4/4 Thơng tin thị trường định hướng a Thị trường Trung Quốc Thuế xuất, nhập Hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc hưởng thuế suất ưu đãi khuôn khổ Hiệp định Khu vực mậu dịch tự Trung Quốc - ASEAN (CAFTA) So với nhiều thị trường lớn nhiều tiềm lại gặp phải rào cản thuế quan Nhật Bản, EU, ưu đãi lớn cho tất doanh nghiệp muốn khai thác thị trường Lượng tiêu thụ sữa Trung Quốc thị trường lớn, tiềm cho ngành sản xuất xuất mặt hàng sữa Việt Nam Qua đánh giá sơ bộ, người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 27 lít sữa/người/năm, ước tổng giá trị thị trường sữa Trung Quốc lên đến khoảng 30 tỉ đô la Mỹ năm, vượt qua mức tiêu thụ nhiều quốc gia giới, khả tự cung ứng lại thấp, nhu cầu nhập lớn ( xấp xỉ 12000 nghìn theo số liệu năm 2016) Theo nghiên cứu gần công bố tờ báo The Lancet, Trung Quốc tiêu thụ 40% thị trường sữa cơng thức tồn giới Đến năm 2019, nhu cầu họ tăng gấp đôi số lượng sữa Trung Quốc tiêu thụ chiếm nửa doanh số bán toàn cầu, chi phí cho mặt hàng rơi vào khoảng 70,6 tỉ USD Quy mô dân số Theo thống kê dân số giới tính đến ngày 13/11/2017, dân số Trung Quốc có 1.412.017.457 người Dân số Trung Quốc chiếm khoảng 18,47% tổng dân số giới Theo ước tính tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày Indonesia vào năm 2017 sau: - 47.308 trẻ em sinh trung bình ngày 20 - 27.158 người chết trung bình ngày - 114 người di cư trung bình ngày Số trẻ em sinh cao nhiều lần so với nước khác tiềm dễ thấy cho doanh nghiệp xuất sữa nhắm tới thị trường Trung Quốc Tốc độ tăng trưởng ngành Tốc độ tăng trưởng ngành sữa Trung Quốc mức 0,19%, thấp so với nhu cầu tiêu thụ lớn thị trường 1,4 tỷ dân Lượng sản xuất nước không đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng nước bắt buộc Trung Quốc phải nhập sữa từ quốc gia khác giới Trung Quốc tăng nhâp 9% 12 tháng qua, tốc độ tăng trưởng nhập tăng lên 15% giai đoạn tháng – 7/2017 Quan hệ xúc tiến thương mại Việt Nam – Trung Quốc Trong Kỳ họp năm 2017, đại diện phía Trung Quốc đồng ý, tích cực thúc đẩy công tác đánh giá tiêu chuẩn gia nhập thị trường Trung Quốc sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam xuất vào Trung Quốc Hiện nay, có số mặt hàng tiên phong mở đầu cho việc xuất sữa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc như: sữa Vinamilk, sữa đậu nành Nutifood, công ty cổ phần Anova Milk có bước đầu thâm nhập thị trường Trung Quốc Thị trường nơng thơn Trung Quốc thưa thớt, đặc biệt khoảng trống sản phẩm sữa, chính phân khúc để doanh nghiệp Việt tập trung khai thác tốt b Thị trường Philippines Thuế xuất, nhập Hàng Việt Nam xuất sang Philippines hưởng thuế suất ưu đãi khuôn khổ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) Lượng tiêu thụ sữa Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hiệp quốc tính tốn mức tiêu thụ sữa bình qn đầu người hàng năm Philippines 22 lít, sau 26 lít 21 Thái Lan, Malaysia 26 lít 287 lít Hoa Kỳ Với kinh tế bước phát triển, cộng thêm dân số ngày tăng, ta thấy thị trường rộng lớn tiềm cho TH true milk Bên cạnh đó, chợ hệ thống siêu thị nước đà phát triển lợi cho TH true milk thâm nhập vào ngành sữa Philippines Theo thống kê FAO, năm 2017, Philippines nhập 2,5 triệu sữa sản phẩm sữa, quốc gia nhập sữa nhiều khu vực Đông Nam Á giới Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh TH true Milk không tới từ doanh nghiệp sản xuất sữa tươi nước Philippines, doanh nghiệp nước có hoạt động kinh doanh sữa Philippines mà có Vinamilk- doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu ngành sản xuất sữa- có mặt hàng sữa xuất sang Philippines, trở ngại lớn để TH thâm nhập thị trường Fonterra hãng sữa chiếm thị phần cao thị trường Philippines (80%) Tuy nhiên, ông Rene Martin de Guzman - giám đốc phận kế hoạch quan quản lý sản phẩm bơ sữa quốc gia Philippines cho biết ngành công nghiệp sản xuất bơ sữa nhỏ nước đáp ứng nhu cầu sữa tươi nay, Philippines đành phải mở rộng cánh cho nhà sản xuất nước Đây hội TH thâm nhập khẳng định thương hiệu thị trường c Thị trường Indonesia Thuế xuất, nhập Tất sản phẩm thực phẩm đồ uống phải đăng ký Cơ quan kiểm soát thực phẩm dược phẩm quốc gia Indonesia (BPOM), thường nhà phân phối đại lý Indonesia thực Đây quy trình thời gian, việc đăng ký sản phẩm tiêu chuẩn thường từ đến 12 tháng Tất sản phẩm nhập phải rõ nguyên liệu sử dụng (bao gồm tỷ 22 lệ thành phần), điều kiện bảo quản cảnh báo sức khoẻ tiếng Anh tiếng Indonesia Chứng nhận Halal17 yêu cầu bắt buộc với tất sản phẩm thực phẩm Tuy nhiên, 90% dân số người Hồi giáo, doanh nghiệp xuất Việt Nam nên cân nhắc việc có chứng nhận Halal xuất sang thị trường Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải có hiểu biết sâu sắc thơng tin cập nhật thủ tục yêu cầu có chứng nhận cho sản phẩm thực phẩm đồ uống tiếp cận thị trường Bộ vấn đề tôn giáo Indonesia (MORA) gần xác nhận quy định tiêu chuẩn Halal đề xuất khơng có hiệu lực tính đến tháng 11 năm 2019 sau bị phản đối có hiệu lực từ tháng 11 năm 2016 Các sản phẩm sản phẩm Halal cần có nhãn khơng cần chứng nhận phạm vi dịch vụ chịu ảnh hưởng giới hạn dịch vụ liên quan tới quy trình sản xuất sản phẩm thực phẩm Halal Lượng tiêu thụ sữa Hiện tại, việc nhập sữa chiếm 70% nhu cầu Indonesia sản lượng nội địa chiếm 30% Quốc gia khó giảm phụ thuộc vào nguồn sữa nhập nhu cầu tăng theo tốc độ tăng trưởng kinh tế Lượng sữa bột sữa tươi tiêu thụ Indonesia tăng trung bình 9% vòng năm qua, với mức tăng trưởng lớn thứ khu vực châu Á sau Trung Quốc với doanh thu đạt 3,7 tỷ USD Tuy nhiên, theo thống kê Viện nghiên cứu nông nghiệp thực phẩm Hoa Kỳ, lượng sữa tiêu thụ đạt 2,7kg/người/năm, thấp so với mức trung bình 17kg/người/năm khu vực Mức độ tiêu thụ sữa Indonesia mức cao so với nước khu vực châu Á, điều cho thấy quốc gia chính thị trường tiềm việc xuất sản phảm sữa tươi sang thị trường 17 Định nghĩa chứng nhận HALAL xem Phụ lục 23 Quốc gia Tiêu thụ (1000 tấn) Tiêu thụ bình quân đầu người (kg/người) Asia (developing) 232,811 62 India 97,924 90 China 40,140 31 Pakistan 30,609 190 Indonesia 2,305 12 Thailand 1,987 43 Philippines 1,452 23 Nepal 1,332 51 Vietnam 927 11 Sri Lanka 607 32 Mongolia 376 139 18 Bangladesh Bảng 5: Sản lượng sữa tiêu thụ tiêu thụ bình quân đầu người số quốc gia giới Quy mô dân số Dân số Indonesia 265.254.050 người theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, chiếm 3.51% dân số giới đứng thứ giới bảng xếp hạng dân số nước vùng lãnh thổ Theo ước tính tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày Indonesia vào năm 2017 sau: - 14.756 trẻ em sinh trung bình ngày - 5.158 người chết trung bình ngày - 403 người di cư trung bình ngày Từ tỷ lệ thay đổi dân số ta có số dân tăng trung bình 9.194 người ngày năm 2017 Từ thấy số trẻ em sinh gần gấp lần số người chết đi, nên Indonesia quốc gia tiềm việc xuất sữa sang thị trường 24 Tốc độ tăng trưởng ngành sữa Về mặt lý thuyết, Indonesia dường ván thắng Tầng lớp trung lưu quốc gia có dân số đơng thứ giới dự kiến tăng lên 150 triệu người vào năm Sản phẩm tiêu dùng với tốc độ tăng trưởng doanh số bán nhanh sữa bối cảnh nước có tỷ lệ sinh nhiều thứ châu Á Doanh số bán sữa bột sữa tươi quốc đảo tăng 9% năm năm qua, mức tăng nhanh thứ hai châu Á (sau Trung Quốc), đưa quốc đảo trở thành thị trường tiêu thụ tới 3,7 tỷ USD sản phẩm sữa loại Tốc độ tăng trưởng ngành 1.22% hứa hẹn thị trường tiềm để nhà xuất mặt hàng sữa phải xem xét định 25 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu thị trường tiềm năng, đối thủ cạnh tranh TH True Milk, tiểu luận thể phần hội – thách thức thị trường động doanh nghiệp TH Group xuất sản phẩm thị trường nước ngồi Tập đồn ln có mục tiêu dài hạn dẫn đầu thị trường ngành sữa tươi Việt Nam, mục tiêu đặt cho tổ chức xây dựng phát triển Hiện nay, để giữ vững thị phần đẩy mạnh xuất sữa tươi sang thị trường tiêm lớn cần đòi hỏi cao chất lượng sản phẩm với hệ thống giám sát, quản lý chặt chẽ từ phía phủ với phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Điều làm tăng vị thế, nâng cao giá thành sản phẩm cho ngành sữa Việt Nam nói chung tập đồn TH True Milk nói riêng Chắc chắn tương lai, xuất sữa tươi TH True Milk sang thị trường tiềm nói riêng giới nói chung tiếp tục phát huy mạnh mình, giữ vững vị trí số thị trường giới Với chiến lược phát triển lâu dài linh hoạt, có thay đổi, điều chỉnh phù hợp nữa, chắn TH True Milk ngày khẳng định lĩnh thương hiệu đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt thị trường sữa Việt Nam 26 ... Lựa chọn th trường thiết kế phụ lục cho sản phẩm xuất sữa tươi Tập đoàn TH (TH Group) ” Mục tiêu đề tài tìm th trường lớn cho sản phẩm sữa tươi công ty, xu hướng triển vọng th trường Từ cơng... Indonesia th trường định hướng cho việc xuất sản phẩm sữa tươi TH True Milk TH Group 15 PHỤ LỤC THUẾ NHẬP KHẨU CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH TH TRÊN TH GIỚI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI Th ng tin... Thiết kế phụ lục sản phẩm PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ RÀ SỐT TH TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 12 PHỤ LỤC THUẾ NHẬP KHẨU CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH TH TRÊN TH GIỚI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI