CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 NĂM 2017 ISO 9001:2008 Dự thảo Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 (Khai mạc 13 00 ngày 27/04/2017) (Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Claris Palace, 22 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.) A PHẦN KHAI MẠC : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội Tuyên bố lý – Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng Thơng qua thành phần Chủ tọa đồn – Chủ tọa định Tổ thư ký Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Chọn Ban kiểm phiếu kết biểu nội dung làm việc Đại hội Thơng qua Chương trình nội dung làm việc Đại hội B PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI : Báo cáo HĐQT kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Báo cáo HĐQT phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Báo cáo HĐQT báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Báo cáo Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành công ty Hội đồng quản trị Tổng giám đốc năm 2016 Tờ trình đề xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập 2017 Báo cáo HĐQT thực Nghị Đại hội đồng cổ đông lần 12/2016 Báo cáo HĐQT tiền lương, thù lao phụ cấp TGĐ, HĐQT BKS năm 2016 Tờ trình Đại hội thù lao HĐQT BKS 2017 Thông qua Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Thơng qua Tờ trình báo cáo việc tăng vốn Điều lệ Công ty Các vấn đề làm việc khác (nếu có) Giải lao 10 Đại hội cổ đông thảo luận biểu vấn đề nêu 11 Báo cáo kết Kiểm phiếu 12 Thông qua dự thảo Biên Nghị Đại hội 13 Phát biểu bế mạc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRN CHỦ TNCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT ISO 9001:2008 Dự thảo BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 Tp HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2017 I Đánh giá chung: Về thị trường: - Năm 2016, thị trường nước gặp nhiều khó khăn Một số ngành có dấu hiệu phục hồi chưa ổn định, tăng trưởng chậm Đặc biệt ngành gỗ, đơn hàng ít, sản lượng vít nhỏ giảm mạnh - Do tình hình giới Châu âu chưa ổn định, đặc biệt từ cuối Quý 2/2016 đơn hàng xuất khNu chậm, Trung Quốc bỏ thuế chống phá giá vào thị trường Châu âu nên giá bán cho thị trường xuất khNu giảm từ 8% đến 10% làm ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng hiệu công ty - Trong năm 2016, cạnh tranh với hàng nhập khNu từ Trung Quốc nhà sản xuất nội địa, đồng thời nhu cầu thị trường không cao dẫn đến cạnh tranh giá gay gắt buộc công ty phải giảm giá bán từ 10-15% để giữ thị phần, giảm tồn kho, làm ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận công ty Về chi phí: - Một số chi phí tăng cao chi phí nguyên liệu Thép (quý 1/2016 tăng 10%, quý 4/2016 tăng 20%) biến động bất thường giá thép Trung Quốc tăng thuế tự vệ thép nhập khNu tăng 15%, chi phí bảo hiểm tăng 14%, chi phí thuê đất KCN Bình Chiểu tăng 15%, chi phí th đất 230 Bạch Đằng tăng từ 400 triệu đồng/năm (2014) lên 749 triệu đồng/năm (2015) năm 2016 tăng lên 1,585 tỷ đồng/năm ; Chi phí thuê mướn mặt để làm cửa hàng số nơi tăng cao Về lực sản xuất: - Máy móc thiết bị đầu tư đợt nhập cuối quý 2/2016 bắt đầu hoạt động nên lực sản xuất từ quý tăng công ty sử dụng chủ yếu máy móc thiết bị cũ, làm ảnh hưởng đến chất lượng suất, mặt khác đơn hàng số ngành hàng giảm nên sản lượng sản xuất không cao (đạt 88% so kế hoạch năm) 92,9% so với thực 2015 II Các giải pháp thực sản xuất kinh doanh: Do yếu tố nguyên nhân khách quan nên ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty Ban điều hành tập thể CBCNV công ty thực nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả, phấn đấu thực tiêu kế hoạch - Ngoài giải pháp tăng sản lượng bán hàng, giảm tồn kho, công ty tập trung thị trường Điện-điện tử, xuất khNu để bù đắp cho thị trường ngành gỗ Doanh thu quý 4/2016 tăng 15% so với quý 3/2016 Năm 2016 ngành điện-điện tử tăng 11%, xuất khNu tăng 29%, đại lý giảm 19%, ngành gỗ giảm 13% so với năm 2015 Sản lượng bán hàng tăng, giảm tồn kho thành phNm so với đầu kỳ 2016 - Trong năm 2016, công ty triển khai thực giai đoạn Dự án đầu tư mở rộng với vốn đầu tư thực 10,39 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ lãi suất ưu đãi Thành phố (tổng dự án đầu tư 47,45 tỷ đồng) Công ty đầu tư số hệ thống thiết bị sản xuất sản phNm đặc biệt chất lượng cao loại sản phNm cho ngành thiết bị điệnđiện tử Nhờ vậy, 06 tháng cuối năm 2016, với việc công ty thực nhiều giải pháp sản xuất để tăng sản lượng sản xuất (SPDD 06 tháng cuối năm 2016 tăng 11% so với 06 tháng đầu năm 2016) - Công ty thực giải pháp sản xuất để tiết kiệm chi phí khn mẫu (giảm 16% so với kỳ), chi phí vận chuyển giảm 14%, tiêu hao nguyên liệu giảm 20%, chi phí lãi vay giảm 15% so với kỳ Nhờ kết sản xuất kinh doanh q 4/2016 có lợi nhuận, khơng phát sinh chênh lệch tỷ giá Năm 2016 năm công ty gặp nhiều khó khăn biến động giá vật tư, nguyên liệu ; thị trường giảm sút số ngành nghề (ngành gỗ,…), lực sản xuất cơng ty chưa tăng, có đưa vào sản xuất số thiết bị thay thiết bị cũ ngưng sử dụng Một số chi phí tăng cao, sản lượng sản xuất, doanh thu không tăng, giá bán giảm kết sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch, công ty bị lỗ liền quý đầu năm, từ quý bắt đầu có lợi nhuận, nên năm cơng ty bị lỗ Ngồi ngun nhân khách quan, thực tế suất sản lượng công ty chưa đạt yêu cầu lực lượng lao động biến động, không đủ nguồn nhân lực đặc biệt công nhân có tay nghề kỹ thuật Trong năm cơng ty thực nhiều giải pháp, công tác quản trị sản xuất, giải pháp kinh doanh đặc biệt kinh doanh thương mại chưa đạt yêu cầu Khả cạnh tranh sản phNm công ty chưa cao chủng loại sản phNm giá III Kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2016: CHỈ TIÊU 1 THỰC HIỆN NĂM 2015 KẾ HOẠCH NĂM 2016 THỰC HIỆN NĂM 2016 TỈ LỆ % TH so CÙNG KỲ 2015 TỈ LỆ % TH 2016 so KH 2016 =6/4 8=6/5 Sản lượng sản xuất - Sản phNm dở dang loại ĐVT Tấn Triệu 4.042 4.240 3.754 92,9% 88,5% 1.015 1.062 1.128 111% 106% - Bán thành phNm loại Tấn 3.868 4.070 3.593 92,9% 88,3% - Thành phNm loại Tấn 4.138 4.120 3.666,4 88,6% 89% Doanh thu bán hàng Trđ 161.760 171.000 159.766 98,7% 93,4% - Trong xuất khNu Trđ 5.787 10.000 7.477 129% 74,8% Lợi nhuận sxkd Chi phí bất thường (tiền thuê đất 230 BĐ tăng đột biến; CP thuê đất Khu công nghiệp, Cp BHXH tăng nhiều; giá thép biến động tăng giảm bất thường; CP trích lập dự phòng hàng hóa chậm ln chuyển; trích dự phòng cơng nợ khó đòi số cty bị phá sản …) Trđ 1.087 1.300 1.050 96,6% 80,78% Trđ Lợi nhuận trước thuế Trđ -6.545 1.087 1.300 -5.495 Trên dự thảo báo cáo Hội đồng quản trị Kết sản xuất kinh doanh năm 2016 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 13 năm 2017 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRN CHỦ TNCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT ISO 9001:2008 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Dự thảo Tp HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2017 Năm 2017 dự báo nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, từ quý 4/2016 giá nguyên liệu nhập khNu nội địa tăng từ 18-20% so với quý 3/2016 dự báo tăng Do giá thép giới tăng tỷ giá ngoại tệ dự báo tăng 5% so với 2016 (thực tế đến tháng 12/2016 tỷ giá tăng 3% làm tăng chi phí liên quan đến nhập khNu xăng, dầu, hóa chất) Đồng EURO yếu giảm ảnh hưởng khả cạnh tranh với hàng Trung Quốc xuất khNu vào thị trường Châu Âu Thị trường tiêu thụ ốc vít nội địa có số ngành tăng xây dựng, điện tử, ngành gỗ ngành khí khó khăn Chi phí tiền lương, bảo hiểm tăng 7% so với 2016 Trước tình hình trên, cơng ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2017 tăng trưởng từ 57%, sản lượng doanh thu, công ty cố gắng đạt hiệu sản xuất kinh doanh không bị lỗ Định hướng kế hoạch năm 2017 theo dự kiến tốc độ tăng trưởng từ 7% so với thực 2016, cụ thể: STT CHỈ TIÊU 3 THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016 NĂM 2017 TỈ LỆ % 6=5/4 Sản lượng sản xuất - Sản phNm dở dang loại ĐVT Tấn 3.754 4.017 107% Triệu 1.128 1.207 107% - Bán thành phNm loại Tấn 3.593 3.845 107% - Thành phNm loại Tấn 3.666,4 3.923 107% Doanh thu bán hàng Trđ 159.766 171.000 107% - Trong xuất khNu Trđ 7.477 10.000 133,7% Lợi nhuận trước thuế Trđ -5.495 1.500 • Các giải pháp chủ yếu để thực nhiệm vụ kế hoạch 2017: Tiếp tục triển khai thực đầu tư máy móc thiết bị theo dự án đầu tư theo kế hoạch HĐQT, dự kiến hoàn tất quý 3/2017 Thực nâng cao lực sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị sản xuất sản phNm mới, đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thiết bị công nghệ cho giàn xi mạ thiết bị phụ trợ Để thực mục tiêu kế hoạch 2017, Ban điều hành công ty triển khai số giải pháp sau: - Khai thác tối đa thiết bị máy móc đưa máy đầu tư vào sản xuất để tăng suất, giảm giá thành sản phNm tạo lực cạnh tranh với thị trường - Trên sở dự án đầu tư HĐQT phê duyệt, tiếp tục thực đầu tư máy móc thiết bị năm 2017 giai đoạn (khoảng 37 tỷ đồng) Tập trung đầu tư thiết bị sản xuất sản phNm mới, đồng với thiết bị có ; Đầu tư máy móc thiết bị chế tạo khn mẫu, hệ thống xử lý khí thải, nhà kho,… ChuNn bị giải pháp, hồ sơ pháp lý để triển khai Dự án đầu tư 230 Bạch Đằng, quận Bình Thạnh - Tăng cường giải pháp kiểm sốt chi phí, tiết kiệm vật tư ngun liệu, khn mẫu, hóa chất - Tiếp tục thực xếp máy móc thiết bị theo nhóm, cụm gắn chặt với định biên lao động theo bậc thợ tăng tính chun mơn hóa để sản xuất hàng loạt tăng suất lao động, thu nhập người lao động - Cùng với Cơng đồn phát động phong trào thi đua tồn cơng ty nhằm đNy mạnh cơng tác thi đua tăng suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu,… giảm giá thành sản phNm tăng sức cạnh tranh sản phNm ốc vis Lidovit thị trường - Tập trung sản xuất loại sản phNm có nhu cầu hàng chất lượng cao - Tập trung đNy mạnh doanh thu ngành khí, điện-điện tử, xây dựng,… Cố gắng nâng cao doanh thu ngành gỗ nhà, khách hàng lớn - Tập trung đánh giá kỹ thị trường để có hướng phát triển sản phNm sản phNm chất lượng cao ĐNy mạnh doanh thu sản lượng sản phNm thiết bị đầu tư - Hàng tháng tập trung đánh giá hàng tồn kho để có giải pháp xử lý giảm tồn kho, xử lý hàng chậm luân chuyển, công nợ khó đòi - Tiếp tục giữ vững khách hàng truyền thống, đồng thời tập trung công tác củng cố phát triển thị trường ngành khu vực, thực sách bán hàng linh hoạt tập trung cho khách hàng, phân khúc thị trường tiềm trọng điểm - Tăng cường giải pháp phát triển thị trường xuất khNu, góp phần cân đối nguồn ngoại tệ tăng hiệu cho công ty - Tăng cường cơng tác đóng bao bì cho sản phNm xuất khNu Trung tâm 230 Bạch Đằng để nâng cao hiệu xuất khNu * Về tài chính: - Thực tăng cường giải pháp quản lý chi phí, quản lý cơng nợ, tồn kho sản xuất kinh doanh Cụ thể: + Tăng cường kiểm soát việc thực quy định quản lý định mức công nợ tồn kho hệ thống cửa hàng, chi nhánh công ty + Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ tồn kho nhằm làm giảm chi phí lãi vay ngân hàng + Tăng cường cơng tác kiểm sốt nội * Về tăng cường cơng tác hành chính-quản trị nhân lực: - Hồn tất sách lương phù hợp để tăng lương thu hút giữ lao động có tay nghề cao - Tập trung cơng tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, đào tạo lớp kỹ quản trị sản xuất cho CBCNV phận quản lý điều hành sản xuất, kỹ bán hàng, chăm sóc đàm phán khách hàng cho CBCNV Khối kinh doanh, công tác đào tạo huấn luyện an tồn lao động - Tiếp tục rà sốt, bổ sung thực định mức hành ban hành tiết kiệm chi phí hành Bộ phận, Xưởng SX nhằm tập trung thực triệt để chủ trương tiết kiệm hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh Trên dự thảo báo cáo Hội đồng quản trị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 13 năm 2017 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRN CHỦ TNCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA HĐQT ISO 9001:2008 Dự thảo THỰC HIỆN CÁC NGHN QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 – 2016 Tp HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ XIII NĂM 2017 - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016 Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo trước đại hội việc thực nội dung Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2016 sau: Nội dung Nghị mức chi trả cổ tức năm 2015, mức trích lập quỹ, theo điều Nghị : Hội đồng quản trị thực việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển thực việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 cho cổ đông 7%, tổng số tiền 4.279.000.000 đồng trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 200.000.000 đồng theo Điều Nghị Vốn điều lệ công ty đăng ký Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh 65.403.000.000 đồng Nội dung thù lao cho HĐQT BKS năm 2016 theo Điều Nghị : Hội đồng quản trị thực việc trích thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Nội dung thực kế hoạch SXKD năm 2016 theo Điều Nghị quyết: Hội đồng quản trị thực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể sản lượng sản xuất đạt 3.754 đạt 88,5% so với kế hoạch năm 2016; Doanh thu thu nhập khác đạt 159,766 tỷ đồng đạt 93,4% so với kế hoạch năm 2016; Lợi nhuận sản xuất đạt 1.050 tỷ đồng đạt 80,8% kế hoạch năm 2016 (tuy nhiên phát sinh yếu tố bất thường “chủ yếu quý 1/2016) chi phí tiền thuê đất 230 bạch Đằng, chi phí thuê đất KCN, chi phí BHXH, giá thép tăng đột biến, trích lập dự phòng hàng hóa chậm ln chuyển, trích lập dự phòng cơng nợ khó đòi số cơng ty phá sản, đặc biệt giảm giá bán khoảng 20% để cạnh tranh) nên Lợi nhuận trước thuế năm 2016 không đạt, Lỗ 5.495.000.000 đồng Nội dung Bổ sung, điều chỉnh Điều lệ tăng vốn Điều lệ theo Điều Nghị quyết: Trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty điều chỉnh, bổ sung hồn thiện Điều lệ cơng ty theo Luật doanh nghiệp Hội đồng quản trị công ty thực việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty từ 61.124.000.000 đồng lên 65.403.000 đồng bổ sung, điều chỉnh vào Điều lệ Công ty từ ngày 30/12/2016 Nội dung tiếp tục thực phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 87,02 tỷ đồng theo điều Nghị : Trong năm 2016, công ty thực việc tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ công ty tăng thêm 4.729.000.000 đồng Đến 31/12/2016 vốn điều lệ công ty 65.403.000.000 đồng Trong năm 2017, Công ty tiếp tục thực việc tăng vốn điều lệ lên 87,02 tỷ đồng Trên báo cáo tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đơng lần 12 năm 2016 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua TM HỘI ĐỔNG QUẢN TRN CHỦ TNCH CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT TỜ TRÌNH ISO9001:2008 (Về việc: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 87,02 tỷ đồng) Số: 05/TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 NĂM 2017 Hội đồng Quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực tăng vốn điều lệ cơng ty từ năm 2015 đến : Vốn Điều lệ công ty thời điểm 01/01/2015 : 47.019.370.000 đồng Trong năm 2015, công ty thực tăng vốn điều lệ công ty: + Phát hành cho cổ đông hữu với tỷ lệ 4:1 : 11.754.520.000 đồng + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (5%) : 2.350.530.000 đồng + Tổng cộng vốn điều lệ công ty tăng năm 2015 : 14.105.050.000 đồng + Vốn Điều lệ công ty thời điểm 31/12/2015 : 61.124.420.000 đồng Trong năm 2016, công ty thực Nghị Đại hội đồng cổ đông V/v phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển 7% : 4.278.580.000 đồng + Vốn điều lệ công ty thời điểm 31/12/2016 là: 65.403.000.000 đồng Như vậy, tính đến thời điểm công ty thực tăng vốn điều lệ cho cổ đông hữu từ việc phát hành cổ phiếu, chi trả cổ tức cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 2016 Đến vốn điều lệ công ty 65.403.000.000 đồng Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông lần XII năm 2016, công ty tiếp tục thực việc tăng vốn điều lệ công ty lên 87,02 tỷ đồng, nên phần vốn tăng 21.597.000.000 đồng Do vậy, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua : - Khơng thực tiếp việc phát hành cổ phiếu cho đối tượng cổ đông hữu - Thực Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược với chi tiết sau : o Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.159.700 cổ phiếu o Thời gian phát hành: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tính tốn thời điểm thích hợp để thực việc phát hành o Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược o Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược : Có khả hỗ trợ cơng ty Lidovit chuyên môn kỹ thuật, công nghệ, thị trường tiêu thụ, tiềm lực tài cổ đơng lớn hữu muốn gia tăng đầu tư vào công ty Lidovit Trên sở tiêu chí trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định chọn lựa nhà đầu tư chiến lược o Giá bán : không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định giá bán tùy theo tình hình thị trường chứng khoán vào lúc phát hành o Phương án sử dụng vốn : Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thiết bị cũ; o o Đầu tư cho dự án 230 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh; Bổ sung nguồn vốn lưu động Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền định Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định Nhà nước Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRN CHỦ TNCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU ... QUẢN TRN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Dự thảo Tp HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2017 Năm 2017 dự báo nhiều khó khăn cho hoạt động... báo cáo Hội đồng quản trị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 13 năm 2017 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRN CHỦ TNCH NGUYỄN DƯƠNG... 87,02 tỷ đồng) Số: 05/TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 NĂM 2017 Hội đồng Quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực tăng vốn điều