20171012 IVS Daily report full

BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA Chỉ số VN-Index Thị trường Mỹ tiếp tục có ngày xanh điểm Dow, PS&P500 Nasdaq tăng 0.18%, 0.18% 0.25%, nhóm cổ phiếu bất động sản hàng tiêu dùng thiết yếu với Wallmart Johnson & Johnson lực đẩy Tâm lý tích cực đến từ kỳ vọng người thay bà Yellen vị trí Chủ tịch FED Jerome Powell, lựa chọn cho an tồn cho thị trường tài Vàng giảm 0.4% xuống 1,288.9USD/oz Dầu tăng 0.8% DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN Chỉ số HNX-Index Diễn biến có phần giống phiên giao dịch ngày hôm qua mà VN-Index nhanh chóng tăng điểm sau mở cửa Có điều hơm đà tăng kéo dài hơn, đến phiên chiều, lực bán xuất khiến số suy giảm Chốt phiên, VN-Index đóng cửa 815.87 điểm (+0.24% tương đương 1.92 điểm), HNXIndex đóng cửa 108.38 điểm (-0.25% tương đương 0.27 điểm) Đóng góp điểm tăng nhiều cho số SAB, MSN, GAS, VIC, BVH, VJC, VPB… Còn chiều giảm BHN, PLX, VCB, VNM, BID, MBB, CTG… Chỉ số VN30-Index CẬP NHẬT CỔ PHIẾU Mã Khuyến nghị VPB Theo dõi Chỉ số Upcom-Index BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS THỊ TRƯỜNG PHIÊN 12/10 Độ rộng thị trường Độ rộng thị trường cải thiện HSX so với phiên hôm qua số mã giảm chiếm đa số Còn HNX, độ rộng giảm số mã giảm chiếm phần nhiều HSX 125 mã tăng HNX 142 mã giảm 92 mã giảm 74 mã tăng Thanh khoản Thanh khoản giảm HSX khối lượng giá trị tăng mạnh giá trị HNX dù khối lượng tăng nhẹ Giá trị khoản cao HSX có HPG, ROS, VJC, FLC, FPT… HNX ACB, SHS, SHB… Khối lượng giao dịch (triệu CP) Sàn Giá trị giao dịch (tỷ đồng) Thay đổi so với phiên trước Thay đổi so với phiên trước HSX 3,506.3 -8.1% 149.2 -17.4% HNX 1180.0 +98.6% 48.8 +2.1% Khối ngoại Khối ngoại mua ròng với giá trị 46.4 tỷ HSX bán ròng 26.7 tỷ HNX Top CP mua ròng Giá trị mua ròng (tỷ đồng) Top CP bán ròng Giá trị bán ròng (tỷ đồng) HPG 82.00 VJC 30.34 VIC 25.49 STB 20.10 VCI 15.17 GAS 13.61 PLP 14.77 HSG 9.21 NT2 6.00 KBC 7.51 BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN TỚI Dường NĐT tự tin thị trường tăng mốc 820 điểm sớm chinh phục Tuy nhiên, có NĐT lớn khác lại có suy nghĩ khác hành động chốt lời mạnh xuất Đây phiên thứ liên tiếp thị trường bị bán mạnh cuối phiên đẩy giá nhiều cổ phiếu đảo chiều nhanh chóng Chính đảo chiều khiến số HNXIndex điều chỉnh, VN-Index nhờ cổ phiếu SAB, MSN, GAS, VIC, VPB, VJC mà trì phiên tăng điểm Chốt phiên số VN-Index đóng cửa 815,87 điểm (+0.24% tương đương 1.92 điểm), HNX-Index đóng cửa 108,65 điểm (-0.25% tương đương 0.27 điểm) Trong phiên giao dịch hôm tiếp tục cho thấy vận động nhanh dòng tiền Những cổ phiếu lựa chọn kéo giá lên vài nhịp mạnh bị chốt lời điều chỉnh Trong giai đoạn nay, rõ ràng NĐT cần có chiến lược cụ thể, tốt nên thận trọng không nên mua đuổi Việc VN-Index tiến lên mốc cao cho thấy thứ khơng dễ dàng nữa, giá khơng điều chỉnh q nhiều việc sử dụng đòn bẩy lớn khiến cho hoạt động đầu tư bị thua lỗ Trong nhịp tăng giá mạnh vừa qua nhóm cổ phiếu Ngân hàng suy yếu đối tượng chốt lời Một số cổ phiếu tăng vượt giá trị rõ ràng việc mua vào lúc khơng phải biện pháp tốt Vì chúng tơi lo ngại nhóm cổ phiếu Ngân hàng khiến cho việc chinh phục mốc 820 điểm trở nên khó khăn Ở phiên ngày mai, tượng chốt lời đẩy số giảm cuối phiên tiếp tục diễn lời cảnh báo NĐT ngắn hạn Theo VN-Index chuẩn bị tạo đỉnh vào vùng có rủi ro định Vì cổ phiếu tăng mạnh vừa qua VPB, HVN, FPT, GAS chưa điều chỉnh nhóm BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS CẬP NHẬT CỔ PHIẾU Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | VPB: HSX Sau định ngừng bán vốn FE Credit (công ty dẫn đầu thị trường vay tài tiêu dùng, chiếm gần 55% thị phần), FE Credit VPBank nâng vốn lên 4,474 tỷ đồng (từ mức 2,780 tỷ đồng) Đằng sau định ngừng đàm phán bán cổ phần công ty FE Credit cho đối tác nước ngồi, ban lãnh đạo VPB có lý giải, việc bán cổ phần FE Credit giúp VPB ghi nhận lãi đột biến năm tiềm dài hạn VPBank FE Credit đóng góp tới 40-50% LNTT VPB Do đó, VPB định phát hành riêng lẻ 164 triệu cổ phần (tương đương 11% vốn) để phần giải tỏa áp lực vốn từ thông tư 06/2016/TT-NHNN vầ có nguồn tiền mở rộng tín dụng ngân hàng Chúng đánh giá việc giữ “gà đẻ trứng vàng” FE Credit giúp VPBank tăng trưởng nhanh năm tới do: (1) Thị trường bán lẻ sôi động: Nhờ cấu dân số trẻ động thu nhập người dân cải thiện, Việt Nam điểm bán lẻ hấp dẫn số niềm tin người tiêu dùng liên tục tăng cao (hình 1) Ở phía doanh nghiệp, doanh doanh nghiệp nội lên kế hoạch mở rộng tham vọng năm tới CTCP Thế giới di động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Bên cạnh tham gia số doanh nghiệp bán lẻ ngoại 7-Eleven Đây mà mảnh đất màu mỡ cho công ty tài tiêu dùng dẫn đầu thị phần FE Credit phát triển Hình (Nguồn: Nielsen) (2) Lãi suất thấp (biểu đồ 1) môi trường cho tài sản rủi ro phát triển: VPB ngân hàng dẫn đầu cho vay chuẩn (vốn khoản vay nhiều rủi ro) đề cập khoản vay tiêu dùng se phát triển mạnh thời gian tới nhờ mức lãi suất vừa phải cho đối tượng khách hàng cá nhân DN vừa nhỏ BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS Tuy nhiên, việc quản trị rủi ro VPB nhà đầu tư cần ý đến Cụ thể, tháng đầu năm 2017, VPB trích lập dự phòng 4,000 tỷ (trong tới nửa giá trị trích lập đến từ FE Credit), tỷ lệ nợ xấu trì mức 2.81% Biểu đồ 1: Lãi suất trái phiếu phủ THÔNG TIN VĨ MÔ    Viện nghiên cứu sách kinh tế (VERP) dự báo tốc độ tăng trường GDP quý IV 7.12%, giúp tăng trưởng kinh tế năm đạt mức 6.64%, lạm phát vượt mục tiêu 4% Viện khuyến nghị nên thận trọng với việc tăng thuế VAT tăng thuế cải thiện nguồn thu ngắn hạn gánh nặng với kinh tế làm giảm động lực lao động, yếu tố sở cho nguồn thu sau Xuất rau Việt Nam tăng đột biến tháng với tổng kim ngạch xuất rau kỳ Việt Nam đạt 2.6 tỷ USD, tăng 44.2% so với kỳ Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết dự trữ ngoại hối đạt 45 tỷ USD, tăng thêm tỷ USD so với cuối năm 2016 BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VNA Từ ngày 01/11/2017, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Hãng hàng không quốc gia Pháp (Air France) triển khai Hợp đồng Liên doanh (Joint Venture) đường bay Việt Nam Pháp, cam kết hợp mạng bay để cung cấp thêm lựa chọn thuận tiện cho khách hàng PPC Đã bán 2.4 triệu cổ phiếu tổng số 8.08 triệu cổ phiếu quỹ đăng kí bán (đạt 30%) để thu nguồn vốn phục vụ nâng cấp nhà máy Phả Lại HII Quý III, DT ước đạt 390.24 tỷ đồng, tăng 653% so với kì 57% so với quý liền trước LNST ước đạt 23 tỷ đồng tăng 335% so với kì PGS tháng hồn thành 90% kế hoạch doanh thu 85% kế hoạch lợi nhuận năm Trong tháng cuối năm, công ty lên kế hoạch doanh thu 1,333 tỷ lãi ròng 29.2 tỷ, dự kiến vượt kế hoạch 8% FMC Đặt kế hoạch trả cổ tức 20% tiền mặt đặt kế hoạch doanh thu tăng 7% so với kế hoạch 2017 LNST mức 120 tỷ, giảm 4% SHI Công bố tài liệu ĐHCĐ bất thường trình phương án phát hành cổ phiếu để hốn đổi CTCP SX KD Tồn Mỹ với tỷ lệ 1:2 (1 cp CTCP SXKD Toàn Mỹ đổi cp SHI) VC7 LN quý III đạt tỷ, giảm 70% so với kỳ 2016 Lũy kế tháng DT 140 tỷ, giảm 48% nhiên lợi nhuận đạt 15.5 tỷ, tăng 37% HRC Lũy kế tháng, sản lượng cao su khai thác đạt 1,227 tấn, tương đương 70% kế hoạch năm Doanh thu đạt 104 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch TCD tháng, doanh thu đạt 672 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm., thay đổi Chủ tịch Tổng Giám đốc BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NGÀY GIÁ HIỆN MÃ CK KN TẠI 39,500 HPG 08/06 HDG DCM LCG HBC SMC NTC DHA TNG PTB TDH MWG PLX LDG MIG FPT PVT CVT KBC KDC BWE AAA SLS HCC DHG NKG VJC C47 ADS PHC BMC VCB MSN PHR SJD SJS 04/07 06/07 10/07 11/07 12/07 24/07 26/07 28/07 03/08 04/08 07/08 07/08 07/08 10/08 11/08 18/08 25/08 28/08 05/09 07/09 12/09 13/09 14/09 15/09 19/09 22/09 25/09 27/09 02/10 03/10 04/10 05/10 10/10 10/10 11/10 33,200 13,700 11,050 63,600 22,900 70,000 34,200 14,600 140,000 15,150 123,000 60,900 15,700 13,000 51,000 14,500 52,900 13,200 39,250 27,000 34,650 171,300 26,200 107,100 36,500 107,900 18,800 19,700 12,700 17,900 39,500 57,300 41,800 25,200 33,850 MỤC TIÊU 39,400 36,900 18,000 12,100 65,000 28,000 80,000 42,500 14,000 150,000 19,300 119,000 73,000 16,500 16,000 60,000 17,000 55,000 n/a 46,400 30,000 39,000 204,500 30,000 130,000 50,000 140,000 28,300 24,700 16,000 23,700 53,000 67,000 60,000 28,000 38,500 CẮT LỖ 25,000 29,000 13,000 9,600 50,000 19,000 53,000 31,300 11,300 100,000 13,800 97,000 62,000 13,800 12,500 46,000 12,400 41,000 n/a 37,900 24,000 30,900 165,500 24,000 104,000 32,000 88,000 20,200 17,700 12,000 15,900 36,100 51,100 38,900 22,900 31,700 KHUYẾN NGHỊ KỲ HẠN MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA NẮM GIỮ MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA MUA Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Trung hạn Ngắn hạn Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Trung hạn Trung hạn Trung hạn Dài hạn n/a Ngắn hạn Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Trung hạn Trung hạn Ngắn hạn Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn (Nhà đầu tư tham khảo thêm khuyến nghị tháng trước mục báo cáo doanh nghiệp website) BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS KHUYẾN CÁO Báo cáo, tin cung cấp Cơng ty chứng khốn đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment Securities Company (IVS) Nội dung tin mang tính chất tham khảo nhận định báo cáo đưa dựa đánh giá chủ quan người viết Mặc dù thông tin thu thập từ nguồn đáng tin cậy, IVS khơng đảm bảo tính xác thông tin không chịu trách nhiệm định mua bán tham khảo thông tin IVS RESEARCH Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Ngun Nghiêm Đình Đức Trưởng phòng Chun viên Chuyên viên Chuyên viên binhnh@ivs.com.vn vinhvt@ivs.com.vn nguyendt@ivs.com.vn ducnd@ivs.com.vn Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code CƠNG TY CHỨNG KHỐN ĐẤU TƯ VIỆT NAM LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI CHI NHÁNH TP HCM Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999 Tầng 1, Số Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI Email: ivs@ivs.com.vn Website: www.ivs.com.vn Điện thoại: (04) 35.730.073 Lầu 4, Số BIS, Công Trường Quốc Tế, P 6, Q 3, Tp.HCM VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY Fax: (04) 35.730.088 Điện thoại: (08) 38.239.966 Fax: (08) 38.239.696 ... Nghiêm Đình Đức Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên binhnh @ivs. com.vn vinhvt @ivs. com.vn nguyendt @ivs. com.vn ducnd @ivs. com.vn Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code... Thứ Năm, ngày 12/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS KHUYẾN CÁO Báo cáo, tin cung cấp Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment Securities Company (IVS) Nội dung tin mang tính... Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999 Tầng 1, Số Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI Email: ivs@ ivs.com.vn Website: www .ivs. com.vn Điện thoại: (04) 35.730.073 Lầu 4, Số BIS, Công Trường Quốc Tế, P 6, Q