BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS Chỉ số Điểm % biến động Điểm tăng/giảm VN-Index 935.57 +0.20% +1.87 HNX-Index 110.83 +0.59% +0.65 54.10 -0.29% -0.16 Upcom-Index ĐIỂM NHẤN PHIÊN GIAO DỊCH SAB tiếp tục điểm nhấn đáng ý thị trường tiếp tục tăng 3.2%, nhân tố nâng đỡ thị trường hơm Chỉ số VN-Index Chỉ số HNX-Index Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục đạt mức tăng cao Từ PVB, PVD, PVS, PVX đến GAS tăng giá mạnh Điểm nhấn đáng ý phiên giao dịch hơm nhóm cổ phiếu bất động sản DXG QCG tượng với mức tăng trần SCR tăng mạnh 4.4%, PDR tăng 5.1%, KBC tăng 2.3% Chỉ số VN30-Index CHUYÊN MỤC Thống kê diễn biến thị trường Trang +2 Tin doanh nghiệp đáng ý Trang Danh mục khuyến nghị Trang Chỉ số Upcom-Index BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Diễn biến Giảm nhanh mạnh từ đầu phiên dù nhanh chóng đảo chiều lại sau VN-Index khơng thể vượt lên khỏi tham chiếu phiên sáng Tuy nhiên đến phiên chiều tình hình tích cực số lấy lại sắc xanh trì đến kết thúc Chốt phiên, VN-Index đóng cửa 935.57 điểm (+0.20% tương đương 1.87 điểm), HNXIndex đóng cửa 110.83 điểm (+0.59% tương đương 0.65 điểm) Đóng góp điểm tăng nhiều cho số hôm SAB, theo sau HPG, BHN, ROS, MSN, BVH… Còn chiều giảm có VIC, VCB, VRE, CTG, GAS, VPB, PLX… Thanh khoản Sàn Giá trị giao dịch (tỷ đồng) Khối lượng giao dịch(triệu CP) HSX 5,482.3 15% 223.2 8.7% HNX 1,085.3 51% 81.9 59% Bảng: Các cổ phiếu có khoản dẫn đầu thị trường Top KLGD (triệu cổ phiếu) Top GTGD (tỷ đồng) FLC 1.2% 26.05 MBB 2.1% 283.08 MBB 2.1% 11.42 FPT 0.7% 205.23 PVD 2.8% 6.69 VJC 3.1% 196.81 DIG 1.5% 6.21 HPG 0.3% 193.95 HQC 0.8% 6.08 FLC 1.2% 179.86 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI Vượt qua nghi ngại nhịp điều chỉnh nhỏ vào cuối tuần trước, VN-Index chí có tuần tăng điểm mạnh mẽ đến khó tưởng tượng (+45.5 điểm tương đương 5%) Chúng tiếp tục giữ quan điểm lạc quan với thị trường trung hạn đến ngắn hạn, nhiên nhận thấy số điểm gợi mở cho khả nhịp chỉnh nhỏ trước mắt, cụ thể là: Về mặt thời gian, thời gian nhịp tăng (từ vùng 795) 39 ngày, xấp xỉ 2.058 lần thời gian nhịp tăng từ vùng 759 lên 809 (19 ngày) Về mặt biên độ, biên độ nhịp tăng vượt 2.618 lần biên độ nhịp tăng nhỏ trước đó, tiến sát đến ngưỡng điểm mục tiêu cao vùng 960 điểm BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý REE (Doanh nghiệp): JC&C qua Platinum Victory đăng ký mua thêm 6.6 triệu CP Ngày 24/11/2017 quỹ Platium Victory đăng ký mua 6.6 triệu cp Giao dịch dự kiến thực từ 28/11 đến 27/12 Quỹ sở hữu 70 triệu REE (tỷ lệ 22.87%) Nếu mua thành công quỹ nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 25% Platium Victory Pte Ltd đơn vị Jardine Cycle & Carriage (JC&C) sở hữu 100% vốn Đây tập đồn nắm cổ phần CTCP Ơ tơ Trường Hải (Thaco) gần mua 51 triệu cổ phần Vinamilk Về hoạt động sản xuất kinh doanh, REE có dòng tiền tốt ổn định từ mảng điện hoạt động M&E Nhiều khả REE ghi nhận doanh thu BĐS STD Tower Ngọc Bảo Viên quý tới Với tên JC&C, thị trường có kỳ vọng cao sau chứng kiến cách họ mua VNM cho thông tin tích cực hỗ trợ cho REE ngắn hạn VGC (Doanh nghiệp): Câu chuyện thoái vốn nhà nước đẩy mạnh 2018, 2019 Bộ xây dựng vừa văn số 2829 thống phương án giảm vốn nhà nước 36% 2018 thoái hết 2019 Tiến độ nhanh so với phương án nêu ĐHCĐ thường niên vào tháng vừa qua (hết 2019 giảm 51%) Sau đợt tăng vốn năm vừa qua, tỷ lệ vốn nhà nước VGC giảm từ 78.82% xuống 53.96%, đợt ESOP 2017 tới giảm tỷ lệ xuống tiếp 53% Thơng tin mang lại ảnh hưởng tích cực dài hạn cho VGC Về hoạt động sản xuất kinh doanh, mảng tập đồn kính bất động sản khu cơng nghiệp dù mảng kính có sụt giảm lợi nhuận nhà máy kính Việt Nam (VFG) tạm dừng hoạt động để tiến hành đại tu bảo dưỡng Một mảng khác sứ vệ sinh gạch ốp lát ghi nhận tăng trưởng tốt BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ Danh mục ngắn hạn (1-3 tháng): Giá ngày khuyến nghị Tỷ suất lợi nhuận tính đến Giá mục tiêu 57,700 11.4% 73,000 Giá ngày khuyến nghị Tỷ suất lợi nhuận tính đến Giá mục tiêu HPG 2.4% 29,490 32.6% 39,400 CVT 1.7% 46,000 14.3% 55,000 VJC 0.3% 104,700 23.7% 140,000 PHR 4.3% 42,000 0.6% 60,000 NTC 2.0% 73,100 4.7% 100,000 MBB 0.2% 22,600 9.5% 30,000 Mã MSN 0.5% Danh mục dài hạn (từ năm trở lên): Mã (Nhà đầu tư tham khảo thêm khuyến nghị tháng trước mục báo cáo doanh nghiệp website) BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS KHUYẾN CÁO Báo cáo, tin cung cấp Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment Securities Company (IVS) Nội dung tin mang tính chất tham khảo nhận định báo cáo đưa dựa đánh giá chủ quan người viết Mặc dù thông tin thu thập từ nguồn đáng tin cậy, IVS không đảm bảo tính xác thơng tin không chịu trách nhiệm định mua bán tham khảo thông tin IVS RESEARCH Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức Chuyên viên Cao cấp Chun viên Phó phòng Phân tích Phân tích Kỹ thuật Chiến lược giao dịch Phân tích doanh nghiệp vinhvt@ivs.com.vn nguyendt@ivs.com.vn ducnd@ivs.com.vn CƠNG TY CHỨNG KHỐN ĐẤU TƯ VIỆT NAM VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI CHI NHÁNH TP HCM Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999 Tầng 1, Số Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI Email: ivs@ivs.com.vn Website: www.ivs.com.vn Điện thoại: (04) 35.730.073 Lầu 4, Số BIS, Công Trường Quốc Tế, P 6, Q 3, Tp.HCM Fax: (04) 35.730.088 Điện thoại: (08) 38.239.966 Fax: (08) 38.239.696 ... Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS KHUYẾN CÁO Báo cáo, tin cung cấp Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment Securities Company (IVS) Nội dung tin mang tính... Phân tích Phân tích Kỹ thuật Chiến lược giao dịch Phân tích doanh nghiệp vinhvt @ivs. com.vn nguyendt @ivs. com.vn ducnd @ivs. com.vn CƠNG TY CHỨNG KHỐN ĐẤU TƯ VIỆT NAM VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY... Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999 Tầng 1, Số Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI Email: ivs@ ivs.com.vn Website: www .ivs. com.vn Điện thoại: (04) 35.730.073 Lầu 4, Số BIS, Công Trường Quốc Tế, P 6, Q