BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA Các số liệu kinh tế Việt Nam cho thấy tranh thiên gam màu sáng ngày cuối tuần trước: GDP quý tăng mạnh nhiều năm gần lên mức 7.46% yoy kéo tăng trưởng tính chung cho tháng lên 6.41%yoy, lạm phát bình quân 3.97% việc thu hút FDI mức cao Khả đạt kế hoạch tăng trưởng mở với chủ trương tiếp tục đẩy tăng trưởng tín dụng quý dù kèm với rủi ro Chỉ số VN-Index Chỉ số HNX-Index DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN Thị trường khởi sắc khoảng đầu buổi sáng sau lại suy yếu dần, đến phiên chiều tụt xuống khỏi tham chiếu Chốt phiên, VN-Index đóng cửa 802.23 điểm (-0.27% tương đương 2.19 điểm), HNX-Index đóng cửa 107.51 điểm (-0.13% tương đương 0.14 điểm) Đóng góp nhiều vào đà giảm VN-Index hơm SAB, PLX, VNM, BVH, VIC, FPT, MBB, VPB, CTG… Còn chiều tăng trội BHN, theo sau GAS, BID, ROS, MWG, MSN, HPG, GMD, VCB… Chỉ số VN30-Index Các cổ phiếu nóng VKD, HAR, FIT, KLF, HAI, ART, HKB… giảm mạnh, chí giảm sàn trường hợp HKB, FIT NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU Mã Khuyến nghị PHC MUA Chỉ số Upcom-Index BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS THỊ TRƯỜNG PHIÊN 02/10 Độ rộng thị trường Lượng mã giảm điểm chiếm ưu hai sàn, cụ thể: HSX 102 mã tăng HNX 185 mã giảm 105 mã giảm 79 mã tăng Thanh khoản Thanh khoản sụt giảm hai sàn khối lượng giá trị Đứng đầu giá trị giao dịch sàn HSX ROS, HPG, NVL, DXG, VJC… Còn HNX PVS, SHB, SHS… Khối lượng giao dịch (triệu CP) Sàn Giá trị giao dịch (tỷ đồng) Thay đổi so với phiên trước Thay đổi so với phiên trước HSX 2,787.2 -10.0% 119.5 -14.3% HNX 468.8 -11.4% 51.9 -17.0% Khối ngoại Khối ngoại bán ròng 17.57 tỷ sàn HNX Trong mua ròng 46.12 tỷ đồng HSX Tập trung vào cổ phiếu: Top CP mua ròng Giá trị mua ròng (tỷ đồng) Top CP bán ròng Giá trị bán ròng (tỷ đồng) VIC 22.34 HSG 17.74 CII 20.81 GMD 4.87 VJC 13.38 MSN 4.10 VCB 6.00 DRC 2.46 DPM 5.47 VNM 2.13 BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN TỚI Phiên Tháng 10 tệ khoản giảm sút mạnh 10%, mã tăng giá ½ mã giảm giá Khối ngoại giao dịch thấp kỷ lục giá trị mua bán chưa đến 100 tỷ đồng Đã phiên liên tiếp thị trường suy giảm mạnh cuối phiên điều thực đáng quan ngại Mốc 800 điểm gần phía trước tình hình tiếp tục diễn thật khó để giữ Nếu 800 điểm bị xuyên thủng thị trường có nguy điều chỉnh mạnh Những cổ phiếu không đạt kỳ vọng nạn nhân cho nhịp điều chỉnh Về xu hướng Tháng 10, VN-Index xoay quanh mốc 800 điểm (+/- 10) khó có tích cực Dòng tiền tiếp tục yếu nhiều yếu tố, xu hướng điều chỉnh vào cuối năm thị trường nhiều năm gần Thị trường thường tạo đỉnh vào Tháng tháng 10 có điều chỉnh đến hết năm Có thể, điều lại lần xảy xét bối cảnh diễn Thứ 2, Mùa báo cáo KQKD Quý không tạo ấn tượng lớn, phần NĐT dự báo trước giá cổ phiếu tăng, phần biên độ giá thực tế giá mục tiêu theo định giá không lớn để tạo cú hích cho thị trường dòng tiền Thứ 3, kể từ đầu năm 2017 đến TTCK hấp dẫn thị trường BĐS ảm đạm khó khăn khiến lượng tiền cực lớn dịch chuyển sang Tuy nhiên, việc hàng loạt dự án cầu xây dựng quanh khu vực phía Bắc tạo sốt BĐS thực dòng tiền dịch chuyển ngược trở lại Nếu điều xảy khiến cho dòng tiền thị trường tiếp tục yếu Cuối căng thẳng Mỹ Triều Tiên có nguy trở thành xung đột Vì NĐT cần phải có chiến lược kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thị trường Không nên kỳ vọng KQKD Quý hội để NĐT chốt lời mua vào, ngược lại bị kịch với DN cơng bố KQKD khơng kỳ vọng Vì lựa chọn chiến lược án toàn tạo hội cho NĐT giai đoạn tới BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS GIỚI THIỆU CỔ PHIẾU Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | PHC : HNX Cổ phiếu PHC trải qua đà tăng kéo dài từ cuối năm 2016 bước vào pha điều chỉnh trung hạn sau chạm mốc đỉnh 16,000 đồng/cổ phiếu Điều đáng nói cổ phiếu sau rơi xuống vùng giá 12,900 - 13,000 bật tăng lên 13,300 phiên hôm Chúng nhận định ngưỡng 12,900 - 13,000 ngưỡng hỗ trợ cứng cổ phiếu (1) đáy gần vào ngày 24 - 25/7 rơi vào ngưỡng (2) cổ phiếu chạm đường xu hướng lên mốc 13,000 Do PHC nhiều khả bật tăng trở lại ngắn hạn; giá mục tiêu đưa 16,000 đồng, giá cắt lỗ 12,000 BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS THÔNG TIN VĨ MÔ Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 20/9/2017, tổng phương tiện toán tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 11,76%) Huy động vốn tổ chức tín dụng tăng 10,08% (cùng kỳ tăng 12,02%) Tăng trưởng tín dụng kinh tế đạt 11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%) Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất nông lâm thuỷ sản tháng năm 2017 ước đạt 3,04 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất tháng đầu năm 2017 đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với kỳ năm 2016 PMI Việt Nam tăng từ mức 51.8 điểm tháng lên 53.3 điểm tháng với sản lượng số đơn đặt hàng tăng mạnh THƠNG TIN DOANH NGHIỆP QCG Nếu khơng hoàn thành di dời 100 hộ dân sinh sống dự án khu dân cư Phước Kiểng tháng 10/2017 để bàn giao đất cho Sunny Land QCG bị phạt 100 triệu USD theo hợp đồng ký VIC VIC: HĐQT CTCP Vincom Retail thông báo chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 03/10 để đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam HPG HPG: Ngày 30/9, Cơng ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Tập đoàn Danieli ký kết hợp đồng cung cấp hạng mục đúc phơi Slab mỏng cán nóng thép dải công suất 3,5 triệu tấn/năm cho Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) TVN TVN Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM) vừa phát thông báo định tạm dừng thối vốn CTCP Lưới thép Bình Tây (UPCoM: VDT) CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (UPCoM: VIN) DRH HHC CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ ước (HOSE: DRH) bất ngờ thông báo muốn chuyển nhượng quyền mua cổ phần CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang Ngày 30/09 vừa qua, 89.5% số cổ phần có quyền biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần CTCP Bánh kẹo Hải Hà tiếp tục khơng thơng qua chương trình Đại hội nên ĐHĐCĐ thường niên HHC tiến hành BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ MÃ CK NGÀY KN GIÁ HIỆN TẠI MỤC TIÊU HPG 08/06 39,050 39,400 HDG DCM 04/07 06/07 33,900 13,550 LCG HBC 10/07 11/07 SMC IMP KHUYẾN NGHỊ KỲ HẠN 25,000 MUA Dài hạn 36,900 18,000 29,000 13,000 MUA MUA Trung hạn Ngắn hạn 10,800 61,300 12,100 65,000 9,600 50,000 MUA MUA Ngắn hạn Trung hạn 12/07 19/07 22,350 63,100 28,000 80,000 19,000 63,000 MUA MUA Ngắn hạn Ngắn hạn NTC DHA TNG PTB TDH MWG 24/07 26/07 28/07 03/08 04/08 07/08 69,300 34,800 15,000 140,800 15,250 117,300 80,000 42,500 14,000 150,000 19,300 119,000 53,000 31,300 11,300 100,000 13,800 97,000 MUA MUA MUA NẮM GIỮ MUA MUA Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn PLX LDG 07/08 07/08 62,000 15,000 73,000 16,500 62,000 13,800 MUA MUA Ngắn hạn Ngắn hạn MIG FPT 10/08 11/08 13,000 48,200 16,000 60,000 12,500 46,000 MUA MUA Trung hạn Trung hạn VGC PVT 15/08 18/08 23,000 14,700 19,500 17,000 18,100 12,400 CHỐT LỜI MUA Ngắn hạn Trung hạn CVT KBC KDC BWE 25/08 28/08 05/09 07/09 n/a 14,500 41,500 26,500 55,000 n/a 46,400 30,000 41,000 n/a 37,900 24,000 MUA MUA MUA MUA Dài hạn n/a Ngắn hạn Dài hạn DXG AAA 11/09 12/09 20,200 33,850 n/a 39,000 n/a 30,900 CHỐT LỜI MUA Ngắn hạn Ngắn hạn SLS HCC DHG NKG VJC C47 13/09 14/09 15/09 19/09 22/09 25/09 176,500 27,000 106,100 36,500 107,600 22,000 210,000 30,000 130,000 50,000 140,000 28,300 171,000 24,000 104,000 32,000 88,000 20,200 MUA MUA MUA MUA MUA MUA Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Ngắn hạn ADS PHC 27/09 02/10 20,200 13,300 24,700 16,000 17,700 12,000 MUA MUA Ngắn hạn Ngắn hạn CẮT LỖ (Nhà đầu tư tham khảo thêm khuyến nghị tháng trước mục báo cáo doanh nghiệp website) BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHỐN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS KHUYẾN CÁO Báo cáo, tin cung cấp Cơng ty chứng khốn đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment Securities Company (IVS) Nội dung tin mang tính chất tham khảo nhận định báo cáo đưa dựa đánh giá chủ quan người viết Mặc dù thông tin thu thập từ nguồn đáng tin cậy, IVS khơng đảm bảo tính xác thông tin không chịu trách nhiệm định mua bán tham khảo thông tin IVS RESEARCH Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Ngun Nghiêm Đình Đức Trưởng phòng Chun viên Chuyên viên Chuyên viên binhnh@ivs.com.vn vinhvt@ivs.com.vn nguyendt@ivs.com.vn ducnd@ivs.com.vn Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code CƠNG TY CHỨNG KHỐN ĐẤU TƯ VIỆT NAM LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI CHI NHÁNH TP HCM Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999 Tầng 1, Số Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI Email: ivs@ivs.com.vn Website: www.ivs.com.vn Điện thoại: (04) 35.730.073 Lầu 4, Số BIS, Công Trường Quốc Tế, P 6, Q 3, Tp.HCM VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY Fax: (04) 35.730.088 Điện thoại: (08) 38.239.966 Fax: (08) 38.239.696 ... Nghiêm Đình Đức Trưởng phòng Chun viên Chun viên Chuyên viên binhnh @ivs. com.vn vinhvt @ivs. com.vn nguyendt @ivs. com.vn ducnd @ivs. com.vn Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code... KHOÁN Thứ Hai, ngày 02/10/2017 IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS KHUYẾN CÁO Báo cáo, tin cung cấp Cơng ty chứng khốn đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment Securities Company (IVS) Nội dung tin mang tính... Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999 Tầng 1, Số Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI Email: ivs@ ivs.com.vn Website: www .ivs. com.vn Điện thoại: (04) 35.730.073 Lầu 4, Số BIS, Công Trường Quốc Tế, P 6, Q