ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN Địa trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Số ĐKKD: 0103024468 cấp ngày 02/06/2008 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2009 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai) I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 Tình hình chung Năm 2008 năm khó quên lịch sử phát triển kinh tế giới Khủng hoảng tài suy thối kinh tế bắt nguồn từ Mỹ nhanh chóng lan khắp tồn cầu với quy mô ngày lớn, mức độ ngày trầm trọng hậu ngày nặng nề Nền kinh tế nước hết phải lo đối phó với lạm phát cao lại phải lo chống suy thoái, kích cầu đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội Hoạt động ngân hàng nói chung Vietcombank nói riêng gặp nhiều khó khăn Thanh khoản hết thiếu lại thừa, tín dụng hết nóng lại lạnh Chênh lệch lãi suất đầu – đầu vào thu hẹp lại, chất lượng tín dụng suy giảm, tỷ lệ nợ xấu tăng cao Với đặc thù ngân hàng có nguồn vốn ngoại tệ lớn, Vietcombank có thêm khó khăn lớn phải cân khả sinh lời độ an toàn hoạt động đầu tư tiền gửi ngoại tệ nước Năm qua thời gian mà Vietcombank chuyển đổi hoạt động từ NHTM Nhà nước sang hoạt động theo chế NHTM cổ phần Rất nhiều công việc phát sinh, nhiều thủ tục phải hoàn tất Đặc điểm có chi phối định đến hoạt động Vietcombank Nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội nghị: i Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng, ủy quyền cho HĐQT tiến hành thủ tục trình quan Nhà nước chuẩn y định ban hành để thực ii Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008-2013 iii Thông qua định hướng, mục tiêu phát triển dài hạn giai đoạn 2008-2013 Ngân hàng với mục tiêu chiến lược như: tăng cường lực quản trị điều BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 1/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI hành đại hóa cơng nghệ nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sử dụng vốn; tăng cường lực tài sức cạnh tranh; giữ vững vị ngân hàng chủ đạo; trở thành tập đồn tài đa nhóm 70 tập đồn tài hàng đầu châu Á trước 2020 có phạm vi hoạt động ngồi nước;… iv Thông qua kế hoạch kinh doanh 2008 với số tiêu như: tổng thu nhập trước thuế 3.383 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức 12%, … v Thông qua mức thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát 0,36% lợi nhuận sau thuế vi Ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2008; lựa chọn ĐTCL trình Chính Phủ định vii Thơng qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu SGDCK T.p HCM, ủy quyền cho HĐQT thực thủ tục công việc liên quan Những kết đạt Vượt qua nhiều khó khăn thách thức tác động môi trường kinh doanh mang lại, hoạt động Vietcombank năm qua giữ phát triển ổn định Có thể điểm qua số nét sau: i Hoàn tất thủ tục chuyển đổi hoạt động theo mơ hình Ngân hàng TMCP bước hồn thiện thể chế quản lý Ngay sau tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu, Vietcombank hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết thức hoạt động với tư cách Ngân hàng TMCP từ 02/06/2008 Hệ thống Quy chế nội ngân hàng bước hoàn thiện, bổ sung Bên cạnh Quy chế có tính chất “xương sống” Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT, Quy chế công bố thông tin, … nhiều Quy chế, sách quan trọng khác ban hành như: Quy định bảo lãnh, Chính sách quản lý rủi ro, Quy chế chi trả lương, … ii Ngân hàng tiếp tục hoàn thiện cấu quản trị; tái cấu lại mơ hình tổ chức khối tín dụng, khối bán lẻ; củng cố lại đội ngũ cán quản lý; … nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cơng tác quản trị, điều hành Hồn thành tiêu kinh doanh đặt HĐQT, Ban điều hành linh hoạt điều hành lãi suất, cấp tín dụng, đầu tư tiền gửi nước ngoài, kinh doanh ngoại tệ, đầu tư chứng khoán, … sở bám sát quy định NHNN phân tích, dự báo, nắm bắt tín hiệu thị trường Nhờ vậy, mặt hoạt động Vietcombank đảm bảo ổn định, số mặt có bước tăng trưởng phát triển BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 2/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI Tốc độ tăng trưởng tổng tích sản, huy động vốn từ kinh tế, dư nợ cho vay khách hàng so với 2007 tương ứng 12,46 %, 10.48% 15,53% Lợi nhuận trước thuế đạt 3.324 tỷ đồng (sau trích lập 2.971 tỷ đồng DPRRTD 610 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán khoản đầu tư dài hạn), tăng 5,56% so với năm 2007 Hệ thống mạng lưới Vietcombank tiếp tục mở rộng với Chi nhánh 64 PGD thành lập Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2008 đảm bảo đạt 12% iii Tiếp tục khẳng định vị NHTM hàng đầu Việt Nam Vị Vietcombank với tư cách NHTM hàng đầu Việt Nam tiếp tục khẳng định việc trì thị phần lớn số lĩnh vực then chốt: vốn-tín dụng, tốn xuất nhập khẩu, thẻ, … đầu số nghiệp vụ mới: kinh doanh ngoại hối, sản phẩm ngân hàng điện tử, … Vietcombank tích cực chủ động tham gia diễn đàn doanh nghiệp khu vực quốc tế, tham gia tích cực Hiệp hội nghề nghiệp Trong năm qua, Vietcombank trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế uy tín (Ngân hàng nước tốt ngân hàng có chất lượng quản lý tiền mặt tốt AsiaMoney bình chọn, ngân hàng cung cấp dịch vụ tốn thương mại tốt Việt Nam 2008 Trade Finance bình chọn, Cúp vàng “Cơng ty cổ phần tốt nhất”, …), bầu làm thành viên HĐQT Hiệp hội ngân hàng châu Á, định chế tài S&P, Fitch Ratings định mức tín nhiệm cao Việt nam,… Mạng lưới quan hệ đại lý Vietcombank củng cố mở rộng Nhờ đó, vị Vietcombank trường quốc tế tiếp tục gia tăng iv Hoàn tất Hồ sơ đăng ký niêm yết nộp SGDCK T.p HCM lựa chọn kiểm toán Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, năm 2008 Vietcombank nộp Hồ sơ xin phép niêm yết tới NHNN Hồ sơ đăng ký niêm yết tới SGD Chứng khoán T.p HCM Trong tháng 1/2009, Vietcombank NHNN chấp thuận cho phép niêm yết Sau nộp hoàn thiện hồ sơ niêm yết theo yêu cầu SGD Chứng khoán, ngày 01/04/09 cổ phiếu Vietcombank chấp thuận niêm yết nguyên tắc v Trong năm 2008, Vietcombank thuê Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC 2008 Kết thực tiêu ĐHCĐ giao thể phụ lục số Báo cáo BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 3/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI Một số tồn Bên cạnh kết đạt được, hoạt động Vietcombank thời gian qua số tồn định i Tốc độ tăng trưởng mặt hoạt động kinh doanh Vietcombank có xu hướng chậm lại Điều có lý khách quan từ khó khăn chung kinh tế có yếu tố chủ quan lực cạnh tranh Vietcombank số mặt hạn chế Thị phần Vietcombank huy động vốn, tín dụng, bán lẻ, tốn xuất nhập khẩu, … có chiều hướng bị thu hẹp lại ii Chất lượng công tác khách hàng dịch vụ khách hàng chưa cao mong muốn Cơ cấu khách hàng có mức độ tập trung cao (huy động vốn/dư nợ tín dụng tập đồn, Tổng cơng ty lớn chiếm tỷ trọng cao) Chủ trương đẩy mạnh phát triển bán lẻ chưa thực hóa mong muốn Tỷ trọng thu từ lãi cao cấu thu nhập, tỷ trọng thu dịch vụ thấp iii Cơng tác tốn bàn giao vốn Nhà nước chưa hoàn tất iv Việc lựa chọn ĐTCL chưa đạt kết khó khăn tình hình chung thân đối tác lựa chọn để đàm phán v Bên cạnh đó, NHTM Nhà nước cổ phần hóa, Vietcombank gặp khơng khó khăn chế, khung khổ pháp lý loại hình NHTMCP mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối nhiều nội dung chưa rõ ràng, … Đánh giá việc thực nhiệm vụ HĐQT, Ban điều hành i Trong năm qua, HĐQT, BĐH bám sát tiêu ĐHCĐ giao sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng hoạt động ngân hàng ii HĐQT phân công, phân nhiệm cụ thể đến thành viên, thành lập số Ủy ban giúp việc cho HĐQT (Ủy ban QLRR, Ủy ban Thù lao nhân sự, …), trì chế họp toàn thể định kỳ hàng tháng đồng thời hình thành chế thường trực HĐQT để xử lý kịp thời cơng việc phát sinh Tính riêng giai đoạn cổ phần từ 02/06/08 đến hết năm 2008 HĐQT tổ chức họp 11 phiên thường kỳ 17 phiên thường trực iii Bên cạnh việc xem xét, định công việc thuộc phạm vi phân cấp HĐQT, HĐQT dành thời gian đáng kể để thảo luận, xem xét nội dung mang tính chun đề như: chun đề tình hình kinh tế giới dự báo tác động đến Vietcombank – biện pháp ứng phó; chun đề cơng nghệ thông tin, chuyên đề quản trị rủi ro, chuyên đề đầu tư, … BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 4/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI iv Nhìn nhận cách khách quan, thời gian qua HĐQT, Ban điều hành nỗ lực đạo, điều hành hoạt động Ngân hàng theo định hướng phát triển tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu đặt Các thành viên HĐQT, Ban điều hành cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao phó, hành động lợi ích cổ đơng mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước Ngân hàng II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 Vietcombank tiếp tục định hướng phát triển dài hạn theo mơ hình tập đồn tài đa hướng khách hàng, lấy hoạt động NHTM làm cốt lõi, quản trị theo mơ hình tiên tiến đại với chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt nhất, phù hợp với luật pháp Việt Nam; phát triển tảng cơng nghệ đại; phấn đấu trì vị NHTM hàng đầu Việt Nam trở thành tập đồn tài tầm cỡ châu Á Năm 2009 dự báo năm tiếp tục có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam, với cộng đồng doanh nghiệp NHTM có Vietcombank Vietcombank đặt mục tiêu “an toàn – chất lượng – tăng trưởng - hiệu quả” hướng hoạt động vào số nhiệm vụ trọng tâm sau Tiếp tục hoàn thiện củng cố cấu tổ chức công cụ quản lý Vietcombank tiếp tục đặt mục tiêu tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược nước năm 2009 để tạo thay đổi cấu quản trị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động Tuy nhiên vấn đề không dễ dàng không nằm khả tự định Vietcombank Song song với tiến trình đó, Vietcombank hình thành thêm số Ủy ban giúp việc cho HĐQT 1; nâng cấp số Phòng HSC thành Trung tâm ; thay đổi tên chức nhiệm vụ, tái cấu lại số phòng khác nhằm tạo mơ hình hoạt động phù hợp để mang lại hiệu cao Đi đơi với việc hồn thiện chiến lược kế hoạch phát triển trung – dài hạn, Vietcombank tiếp tục bổ sung, hoàn thiện công cụ quản lý như: hệ thống Quy chế, quy trình tác nghiệp; hệ thống báo cáo quản trị thông tin quản lý; hệ thống phân loại nợ định tính … Việc cung cấp thơng tin cho cơng chúng cách nhanh chóng, kịp thời, minh bạch nhiệm vụ trọng tâm mà Vietcombank hướng tới Đầu năm 2009 thông qua chủ trương thành lập Ủy ban chiến lược Đầu năm 2009 nâng cấp P.QL Thẻ thành Trung tâm Thẻ, Phòng TTTH thành Trung tâm Công nghệ, P.KHĐB thành Trung tâm dịch vụ khách hàng đặc biệt (theo mơ hình Chi nhánh, xin phép NHNN) BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 5/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI Mở rộng có cân nhắc hệ thống mạng lưới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong năm nay, Vietcombank tiếp tục nâng cấp 10 PGD thành chi nhánh3 mở Chi nhánh Thanh Hóa, thành lập Chi nhánh Khách hàng đặc biệt đồng thời thành lập tối đa 70 PGD Các Chi nhánh, PGD mở có mơ hình tổ chức gọn nhẹ để tiết kiệm chi phí đảm bảo hiệu hoạt động Năm 2009, Vietcombank định hướng tăng quy mô lao động tối đa 10% so với năm 2008 chủ yếu đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển mạng lưới Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán tiếp tục đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán - nhân tố then chốt đáp ứng nhu cầu phát triển ngân hàng Tăng cường huy động vốn, tiếp tục mở rộng tín dụng, triển khai tốt chủ trương kích cầu Chính Phủ; trọng công tác khách hàng Lãi suất xu hướng giảm, tỷ giá biến động mạnh khó khăn thời gian tới Vietcombank cần tiếp tục linh hoạt, nhạy bén điều hành lãi suất nhằm đảm bảo huy động vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng phấn đấu đạt tối thiểu tương ứng 15% 18% Đẩy mạnh công tác khách hàng để giữ khách hàng truyền thống, khách hàng tốt có thêm khách hàng Nghiên cứu đưa thị trường nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Triển khai tốt Quyết định 131, 443 Thủ tướng CP, Thông tư 02, 05, … NHNN cho vay hỗ trợ lãi suất, kích cầu đầu tư Chú trọng quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, trọng xử lý kiềm chế phát sinh nợ xấu (dưới 3,5%) đồng thời phải lưu ý kiểm soát rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Củng cố nâng cao lực máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội đáp ứng yêu cầu thực tế phù hợp với chuẩn mực quốc tế Tăng cường tiếp cận, thu hút nhóm khách hàng SME, khách hàng thể nhân để tránh tập trung khách hàng, coi biện pháp để hạn chế rủi ro Trong có Chi nhánh chuyển tiếp Kế hoạch 2008 NHNN chấp thuận thành lập vào đầu năm 2009 BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 6/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI Đẩy mạnh phát triển bán lẻ Vietcombank dần củng cố hệ thống bán lẻ đôi với đẩy mạnh phát triển sản phẩm bán lẻ công nghệ đại Phấn đấu tăng dần tỷ trọng thu nhập ngồi lãi nói chung thu từ hoạt động dịch vụ nói riêng Củng cố nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông Trong năm 2009, Vietcombank cố gắng thống hệ thống nhận diện thương hiệu áp dụng đồng loạt; tham gia tích cực chủ động vào chương trình nâng cao vị Vietcombank cộng đồng, tăng cường quảng bá hình ảnh nâng cao giá trị thương hiệu Vietcombank nước, tiếp tục khẳng định giữ vững vị NHTM hàng đầu Việt Nam Mối quan hệ với cổ đông công chúng đầu tư nói chung thơng qua việc cơng bố thông tin, tiếp xúc trực tiếp, … Ngân hàng tiếp tục quan tâm đẩy mạnh năm 2009 (Chi tiết số tiêu trọng yếu năm 2009 nêu Phụ lục số Báo cáo này) HĐQT Vietcombank mong muốn tiếp tục nhận tin tưởng, gắn bó cổ đơng Ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên Vietcombank nỗ lực để vượt qua thách thức giữ vững đà phát triển bền vững Vietcombank, sáng tạo gia tăng giá trị cho cổ đông, cho khách hàng xã hội./ BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 7/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2008 DO ĐHCĐ GIAO TT Chỉ tiêu NQ ĐHCĐ Điều chỉnh Thực Đánh giá Tổng tài sản 31/12/08 (tỷ đồng) 211.000 200.000 221.950 Vượt Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng 29,20 % 15,00% 15,53% Vượt Tăng trưởng huy động vốn từ kinh tế 9,23% 0,00% 10,48% Vượt Tổng thu nhập trước thuế (tỷ đồng) 3.383 3.324 Đạt Lao động (người) 9.326 8.960 Đạt Chi phí lương lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lương 25,71% 24,88% Đạt Số CN PGD tăng thêm 66 68 Vượt Tỷ lệ nợ xấu 4,60% Đạt Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá) 12% Đạt Dưới 2,6% 9.000 Dưới 5,8% 12% Thực chi cổ tức 2008 tính cho giai đoạn NHTM cổ phần (từ 02/06/2008 – tháng) BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 8/9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2009 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TT Chỉ tiêu Thực Kế hoạch Tăng trưởng 2008 2009 (%) Tổng tài sản (tỷ đồng) 221.950 246.365 11,00% Dư nợ cho vay khách hàng (tỷ đồng) 112.793 133.096 18,00 % Huy động vốn từ kinh tế (tỷ đồng) 159.989 183.987 15,00% Tổng thu nhập trước thuế (tỷ đồng) 3.324 3.320 Lao động (người) 8.960 9.860 10,00% 24,88% 29,51% 18,61% 70 80 14,30% Chi phí lương lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lương Số CN PGD tăng thêm Tỷ lệ nợ xấu 4,60% Dưới 3,5% Mức chi trả cổ tức (đồng/cổ phiếu) 1.200 1.200 BÁO CÁO CỦA HĐQT Trang 9/9 ... (Ngân hàng nước tốt ngân hàng có chất lượng quản lý tiền mặt tốt AsiaMoney bình chọn, ngân hàng cung cấp dịch vụ toán thương mại tốt Việt Nam 2008 Trade Finance bình chọn, Cúp vàng “Công ty cổ phần. .. trình nâng cao vị Vietcombank cộng đồng, tăng cường quảng bá hình ảnh nâng cao giá trị thương hiệu Vietcombank nước, tiếp tục khẳng định giữ vững vị NHTM hàng đầu Việt Nam Mối quan hệ với cổ đông... NHTM hàng đầu Việt Nam tiếp tục khẳng định việc trì thị phần lớn số lĩnh vực then chốt: vốn-tín dụng, tốn xuất nhập khẩu, thẻ, … đầu số nghiệp vụ mới: kinh doanh ngoại hối, sản phẩm ngân hàng