CÔNG TY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: 90/BC-HĐQT Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2010 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm 2011 năm đầu nhiệm kỳ II có nhiệm vụ tổng kết 01 năm thực nghị đại hội đồng cổ đông năm 2010, nghị Hội đồng quản trị, đồng thời đề phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2011 Thay mặt ban điều hành Công ty, Tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 I- Đánh giá kết kinh doanh, tình hình tài đầu tư năm 2010: 1) Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2010 Đơn vị tính: đồng VN S T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Năm 2010 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 100.684.625.244 Các khoản giảm trừ 295.003.070 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 100.389.622.174 Giá vốn hàng bán 85.995.705.660 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 14.393.916.514 Doanh thu hoạt động tài 97.393.780 Chi phí tài 2.117.509.491 Trong đó: Chi phí lãi vay 1.601.279.996 Chi phí bán hàng 6.159.813.069 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.107.900.750 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.106.086.984 Thu nhập khác 39.195.813 Chi phí khác 25.000.000 Lợi nhuận khác 14.195.813 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.120.282.797 Thuế thu nhập doanh nghiệp hành 142.432.344 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.977.850.453 Lãi cổ phiếu 1.500 So kỳ 2009 (%) 105,59 66,58 So kế hoạch (%) 95,90 105,77 102,11 134,65 237,71 113,66 148,41 114,54 119,02 353,47 328,83 131,58 357,97 104,00 518,07 352,75 352,71 2) Tình hình tài Số tiền (đồngVN) % so với kỳ Tổng tài sản doanh nghiệp 103.955.638.088 133,71 - Tài sản ngắn hạn 77.162.615.342 147,50 Gồm: + Tiền khoản tương đương Tiền 7.207.815.631 216,61 + Các khoản phải thu ngắn hạn 53.617.874.471 174,55 + Hàng tồn kho 15.990.993.908 89,88 + Tài sản ngắn hạn khác 345.931.332 72,50 - Tài sản dài hạn 26.793.022.746 105,36 Gồm: + Tài sản cố định 25.059.254.013 105,82 + Các khoản phải thu dài hạn 1.184.043.781 100,00 + Tài sản dài hạn khác 538.324.952 97,18 + Các khoản đầu tư tài dài hạn 11.400.000 100,00 Tổng nguồn vốn doanh nghiệp 103.955.638.088 133,71 - Nợ phải trả 79.247.555.526 142,91 Gồm: + Nợ ngắn hạn 72.214.314.656 149,63 + Nợ dài hạn 7.033.240.870 97,84 - Vốn chủ sở hữu 24.708.082.562 110,84 Gồm: + Vốn chủ sở hữu 24.628.773.425 110,77 + Nguồn kinh phí quỹ lhác 79.309.137 133,72 3) Đầu tư trang thiết bị: Đã đầu tư bổ sung thiết bị: - Máy vô nang tự động; - Máy ép vỉ bấm; - Máy sắc ký lỏng cao áp Tổng kinh phí: 3,05 tỷ đồng đạt 38,13% kế hoạch 4) Công tác nhân sự: Trong năm sử dụng tổng số lao động 160 người/kế hoạch 180 # 89%: Đại học, cao đẳng 27; Trung cấp 93 lại cơng nhân có trình độ sơ cấp, kỹ thuật lao động khác 5) Kết đạt được: Doanh thu thực được: 100,68 tỷ đồng/105 tỷ đồng # 95,9% kế hoạch Tăng 5,8% so với kỳ Trong mua bán: 63,57 tỷ/ 70 tỷ # 90,82% kế hoạch; Hàng Công ty sản xuất: 36,83 tỷ/35 tỷ # 105,23% Tăng 28% so với kỳ Giá trị sản lượng nhập kho: 30,07 tỷ /32 tỷ # 93,97% kế hoạch Tăng 17,6% so với kỳ Số đơn vị sản phẩm nhập kho: 266 triệu (121% so kỳ) Kim ngạch nhập ủy thác: 6.143.470USD/Kế hoạch 3.500.000USD # 175,53% (139,85% so với năm 2009) Nộp ngân sách địa phương: 310 triệu/Kế hoạch 550 triệu # 56,36% kế hoạch (111% so kỳ) Nộp ngân sách Trung ương: 6.017,25 triệu (123,75% so với 2009) Lợi nhuận trước thuế: 3,12tỷ/Kế hoạch tỷ # 104% (357% so với 2009) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế: 15,89%/Kế hoạch 15,1%, tăng 5,23% so kế hoạch Lao động sử dụng: 160 người/KH 180 người # 89% Quỹ tiền lương thực hiện: 5.614.483.338 đồng/KH 5.930.280.000đồng # 94,67% Dự kiến chi cổ tức: 10%/Kế hoạch 10% đạt 100% Đề đạt kết nêu điều kiện khó khăn năm 2010, Cơng ty nổ lực triển khai thực nhiệm vụ, thực tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận - Trong sản xuất: Bám sát định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư nguyên phụ liệu, ý an toàn vệ sinh lao động, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa từ đầu vào đến đầu Thực việc tái xét nhà máy GMP-WHO, GLP, GSP theo quy định Đến cuối năm 2010 Cơng ty có 112 mặt hàng cấp số đăng ký lưu hành - Trong kinh doanh: Tích cực cơng tác quản lý, củng cố phát triển màng lưới từ Công ty đến chi nhánh, quầy thuốc Hiện Cơng ty có mạng lưới phân phối tỉnh với chi nhánh 364 quầy thuốc, đại lý thuốc, giảm so với năm 2009 doanh số bán cho đối tượng khác tăng Từng bước giao quyền tự chủ cho chi nhánh, tổ chức mạng lưới tiếp thị tỉnh – Nhập số nguyên liệu để đảm bảo sản xuất có hiệu – Tích cực tham gia đấu thầu thuốc Cơng ty sản xuất vào đơn vị điều trị tỉnh – Doanh số hàng Công ty sản xuất tăng dần hệ thống khiêm tốn, năm 2010 đạt 2,3 tỷ/6,1 tỷ doanh số chung – Đã xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi, bán hàng Trong tổ chức lãnh đạo điều hành: Bộ máy lãnh đạo điều hành củng cố sở, năm bổ nhiệm 01 giám đốc chi nhánh, 01 trưởng phòng 02 phó quản đốc Nhà máy – Điều kiện làm việc quan tâm – Thực đầy đủ chế độ sách Nhà nước người lao động – Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 2,438 triệu đồng năm 2009 lên triệu đồng năm 2010 Tuy nhiên, năm 2010 số kết chưa đạt theo yêu cầu số thiếu sót cần khắc phục: - Doanh thu giá trị nhập kho hàng sản xuất có tăng trưởng chưa đạt tiêu kế hoạch số khó khăn: màng lưới đại lý, quầy thuốc tỉnh giảm bớt chuyển đổi sang loại hình quầy tự do; doanh số chung đấu thầu vào hệ điều trị giảm sút - Chỉ tiêu đầu tư thiết bị đạt thấp khơng vay vốn Cơng ty khơng có đủ 30% nguồn vốn đối ứng nên việc đầu tư thiết bị ưu tiên thiết bị cần thiết trước - Cơng ty khó khăn nguồn vốn để dự trữ nguyên liệu sản xuất giá nguyên liệu biến động ảnh hưởng đến hiệu sản xuất - Nguồn vốn lưu động năm chủ yếu phải vay từ ngân hàng, quỹ đầu tư phí lãi vay sau cao làm giảm lợi nhuận – Trong 1,184 tỷ đồng nguồn vốn bị cưỡng chế thi hành án chưa xử lý dứt điểm - Việc sai sót tái chế thuốc Bisinthvon 8mg Salbutamol 2mg có ảnh hưởng khơng tốt thương hiệu, uy tín Công ty, làm phần niềm tin người sử dụng - Trong lãnh đạo, đạo sản xuất kinh doanh có chưa thật nhạy bén, nắm bắt tình hình thị trường có chậm nên có ảnh hưởng đến phát triển Công ty - Thu nhập người lao động chưa cao nên không thu hút, khơng giữ người lao động có trình độ kinh nghiệm, lao động dễ biến động thời gian huấn luyện đào tạo II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011: Năm 2011 năm đầu nhiệm kỳ II (2011 – 2015), Công ty hướng tới "nâng sức cạnh tranh kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh” để tạo tiền đề vững bảo đảm xây dựng Công ty vững mạnh Từ mục tiêu chung ngành, kết đạt năm 2010 tiêu kế hoạch giao năm 2011 Công ty Donafoods, Công ty đề giải pháp thực sản xuất kinh doanh phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ 1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu chính: - Lợi nhuận trước thuế: 3,75 tỷ đồng - Tổng quỹ lương: 8.841.150.000đồng - Lao động: 185 người - Nộp ngân sách nhà nước: tỷ đồng Chỉ tiêu hướng dẫn: - Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng, đó: + Mua bán thuốc tân dược: 80 tỷ đồng + Hàng Công ty sản xuất: 60 tỷ đồng - Giá trị nhập kho hàng sản xuất: 55 tỷ đồng - Kim ngạch nhập khẩu: triệu USD 2- Đầu tư xây dựng tỷ đồng 3- Chia cổ tức năm 2011: 15% 4- Các giải pháp chủ yếu thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011: a- Đặc điểm tình hình: Năm 2011 tình hình kinh tế xã hội nước giới có nhiều chuyển biến tích cực tạo hội cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ngành Y tế bước đẩy mạnh việc sử dụng thuốc sản xuất nước thuận lợi lớn để Công ty tập trung phát triển Tuy nhiên, khó khăn thách thức lớn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể: - Giá nguyên phụ liệu biến động tăng tỷ giá ngoại tệ liên tục tăng - Lãi suất ngân hàng, giá điện, xăng dầu tăng cao - Tình hình thiếu điện phải áp dụng cúp điện luân phiên thời gian tới Tất yếu tố nêu ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất làm giảm sức cạnh tranh thị trường b- Các giải pháp chủ yếu: - Về sản xuất: trì mặt hàng thiết yếu, giá rẻ để phục vụ đối tượng thu nhập thấp tập trung nghiên cứu mặt hàng hướng đến thị trường tiềm với thuốc chuyên khoa, đặc trị có giá trị cao phù hợp dây chuyền sản xuất công nhận mở rộng dây chuyền theo hướng: - Ưu tiên mặt hàng khai thác nguồn nguyên liệu nước, có nhu cầu tiêu thụ cao Có thể tham gia đấu thầu cung ứng thuốc phục vụ hệ điều trị Những mặt hàng có khả xuất - Tích cực triển khai mặt hàng có số đăng ký đưa vào sản xuất đại trà, nghiên cứu phát triển mặt hàng 15-20 mặt hàng/năm để khai thác tối đa công suất nhà máy - Tăng cường nhập nguyên liệu để chủ động phục vụ kế hoạch sản xuất mặt hàng sản xuất thường xuyên nhằm hạ giá thành sản phẩm - Mời chuyên gia có kinh nghiệm để hỗ trợ hồn chỉnh quy trình sản xuất chưa ổn định, mặt hàng có kỹ thuật sản xuất phức tạp - Tìm thêm đối tác chuyển giao cơng nghệ kỹ thuật, nhượng quyền sản xuất - Tiết kiệm chi phí sản xuất bao gồm: ngun phụ liệu, bao bì, điện, nước, chi phí nhân cơng….Giám sát chặt chẽ định mức lao động có, bước nâng cao định mức lao động để tăng suất, giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh - Về kinh doanh, thị trường: - Xây dựng chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường tỉnh, xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ, tạo uy tín cho Cơng ty - Xây dựng sách bán hàng, chương trình khuyến phù hợp cho đối tượng tỉnh bao gồm: hệ thống màng lưới, bệnh viện, phòng khám, công ty, nhà thuốc mở rộng thị trường ngồi tỉnh - Duy trì phương thức kinh doanh tự chủ chi nhánh để khai thác tối đa nhu cầu thị trường Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất cắt lô, gia công mặt hàng Công ty có lực sản xuất - Tổ chức gia cơng mặt hàng Cơng ty có nhu cầu cơng ty có lực phù hợp để kinh doanh; trao đổi sản phẩm liên kết tỉnh việc mở đại lý, mở chi nhánh tỉnh Tập trung đầu tư cho mảng yếu chưa thực được: + Đấu thầu cung ứng thuốc cho hệ điều trị tỉnh, tỉnh: củng cố tổ chuyên gia đấu thầu xây dựng sách cho công tác đấu thầu + Khai thác mảng xuất nhập trực tiếp bao gồm: thành phẩm, nguyên phụ liệu để kinh doanh - Về nguồn vốn: quản lý, sử dụng, bảo toàn phát triển nguồn vốn có - Tận dụng nguồn vốn khách hàng sản xuất cắt lô, gia công Công ty để hạn chế vay vốn ngân hàng, giảm chi phí lãi vay - Xem xét thời điểm thích hợp để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ chủ động cho nguồn vốn đầu tư, vốn lưu động sản xuất kinh doanh - Về đầu tư: Tìm kiếm đối tác liên kết, liên doanh, chuyên gia công nghệ kỹ thuật để đầu tư dây chuyền: thuốc tiêm thực phẩm chức - Ưu tiên cho dây chuyền sản xuất thực phẩm chức - Đầu tư thêm thiết bị để hồn chỉnh dây chuyền nhà máy có: + Bộ thiết bị phòng Nghiên cứu phát triển; + Tủ vi khí hậu; + Máy dập viên liên hồn; + Máy đóng gói cốm bột; + Máy ép vỉ xé tự động - Xem xét việc xây dựng sở chi nhánh Trảng Bom - Về Tổ chức quản lý, điều hành, nhân sự: Công ty tuân thủ quy định Pháp luật quản lý vốn, quản lý chuyên môn, lao động… Trên sở nhân lực có, tiếp tục rà sốt lại lực lượng lao động xếp máy tổ chức để phân công bố trí hợp lý bổ sung chức nhiệm vụ tổ chức máy cho phù hợp với yêu cầu thực tế; Thường xuyên kết hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bổ sung nhân lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn quy mô phát triển - Ổn định, nâng cao tay nghề, tăng suất lao động ý đến tăng thu nhập cho Người lao động để giữ lực lượng lao động có thu hút lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật cao - Xây dựng tiêu chí thi đua để khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến kỹ thuật Trên phương hướng nhiệm vụ chủ yếu Công ty năm 2011; Công ty triển khai thực nhiệm vụ gắn liền với phương châm hành động “Chủ động, tích cực làm việc - Vì Cơng ty – Vì đất nước” để hồn thành tốt tiêu pháp lệnh Nhà nước giao GIÁM ĐỐC