DU AN CUA ADTD LA 1 TRONG 2 DU AN O QUAN 2 HOAN THANH DUNG HAN THEO BC CUA CBRE

TP.HCM Điểm tin thị trường BP Nghiên cứu Tư vấn Toàn cầu CBRE Q3/2012 GDP 9T VN 4,7% GDP 9T HÀ NỘI 7,9% GDP 9T TP.HCM 8,7% NIỀM TIN TIÊU DÙNG VN 8T PMI VN 47,9 cuối kỳ GDP TĂNG CHẬM CÙNG VỚI NỖI LO LẠM PHÁT TRỖI DẬY – SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG TRƯỞNG Thông số kinh tế $29,9 tỷ   CPI (cuối kỳ) 6,5%   Du lịch (lượt khách) 1,5 triệu   9%   20.828   Lãi suất Tỷ giá (cuối kỳ) 8T/2012 Y-o-Y Tốc độ tăng GDP thực 9,6% (9M/12)  CPI (cuối kỳ) 4,3% (Aug/12)  FDI đăng ký $1,0 tỷ  Xuất $19,3 tỷ  Nhập $17,7 tỷ  TP.HCM Doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ Du lịch (lượt khách) VND 344,1 Nghìn tỷ  2,2 triệu  9T/2012 Y-o-Y Tốc độ tăng GDP thực 7.9%  CPI (cuối kì) 2.5%  FDI đăng ký $919 triệu  Xuất $7.5 tỷ  Nhập $17.6 tỷ  Du lịch (lượt khách) 7.5 triệu  Hà Nội 4,0 Nới lỏng tiền tệ 20 3,0 15 2,0 10 1,0 0,0 Thắt chặt tiền tệ CPI (% thay đổi theo tháng) Nhập Lạm phát tăng cao 25 -1,0 T9/12  T7/12  T5/12 $30,7 tỷ CPI hàng tháng so với tháng trước T3/12 Xuất Lãi suất tái cấp vốn T1/12  T11/11  T9/11 $2,7 tỷ Lãi suất tái chiết khấu T7/11 FDI thực CPI hàng tháng so với kỳ năm trước T5/11  T3/11  T1/11 5,4% T11/10 Y-o-Y CPI (% thay đổi theo năm) / Lãi suất (%) Q-o-Q Tốc độ tăng GDP thực Biểu đồ 1: Lạm phát sách tiền tệ, Việt Nam Q3/2012 VIỆT NAM Nguồn: CBRE GDP tăng chậm dù sách tiền tệ nới lỏng GDP kỳ vọng tăng trưởng thấp so với số liệu công bổ từ đầu năm mặc cho nỗ lực từ sách nới lỏng tiền tệ Các sách áp dụng bao gồm hạ lãi suất bơm tiền vào nên kinh tế thông qua kênh thị trường mở Thị trường chứng khoán sụt giảm đáng ý Quý (giảm 19% từ mức điểm cao nhất, 488 điểm), phần ảnh hưởng từ tín tiêu cực xung quanh hoạt động ngân hàng Một cách khả quan hơn, số sản xuất công nghiệp tháng tăng gấp đôi so với số tháng (9T: 9,7%) Chỉ số sản xuất PMI cho thấy xu hướng phục hồi dần tháng liên tiếp Nỗi lo lạm phát trỗi dậy Lạm phát tháng tăng vọt 2,2% so với tháng trước; tương đương 6,5% so với kỳ năm trước, với giá dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông lương thực tăng cao Đây mức tăng cao tính từ tháng 2011, gây lo ngại tăng giá nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp lên sản xuất Tuy nhiên lạm phát cuối năm dự đoán không vượt số, J.P Morgan ước tính mức 9% cho năm điều kiện sách vĩ mô ổn định Cán cân thương mại tiếp tục cải thiện rõ rệt với tình hình xuất siêu gần đây, nhiên dự báo thâm hụt thương mại diễn vào tháng cuối năm © 2012, CBRE, Group Inc Q3/2012 VĂN PHỊNG TP.HCM NHỮNG TÍN HIỆU ỔN ĐỊNH ĐẦU TIÊN KHI LƯỢNG HÀNG TỒN DẦN ĐƯỢC TIÊU THỤ Văn phòng TP.HCM | Điểm tin thị trường Mức giá thuê văn phòng dần cải thiện Bảng 1: Thơng số chung Văn phòng HẠNG A HẠNG B HẠNG C TỔNG 49 245 303 304,380 813,482 839,269 1,957,151 Tỷ lệ trống (%) 15.3% 11.8% 12.8% Thay đổi theo quý (điểm phần trăm) -1.5 pt -1.5pt -1.5 pt Thay đổi theo năm (điểm phần trăm) -15.4 pt -7.4pt -9.8 pt Giá chào thuê trung bình (USD/m2/tháng) $30.56 $17.31 $20.92 Thay đổi theo quý (%) -0.7% 1.5% 0.6% Thay đổi theo năm (%) -10.5% -5.7% 8.3% Số lượng tòa nhà GFA- Diện tích sàn (sm) Biểu đồ 2: Giá chào thuê Văn phòng Hạng A Hạng B $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 Biểu chạm đáy giá thuê phân khúc văn phòng hạng B hệ việc sụt giảm diện tích văn phòng trống Với giá th mức thấp, số khách thuê, chủ yếu cơng ty ngồi nước có ý định thuê văn phòng hạng B nắm bắt nhiều hội để di chuyển nâng cấp văn phòng Các tòa nhà hạng A tiếp tục xu hướng giảm 15 quý liên tục Tuy nhiên, mức sụt giảm quý nửa so với quý trước tỷ lệ trống giảm dần nguồn cung tương lai tiếp tục trì trệ GIÁ TH VĂN PHỊNG HẠNG B TĂNG NHẸ 1.5% Q-O-Q SAU BẢY THÁNG GIẢM LIÊN TỤC, BÁO HIỆU KHẢ NĂNG GIÁ THUÊ DẦN CHẠM ĐÁY TRÊN THỊ TRƯỜNG Tỷ lệ thuê giảm theo quý 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: CBRE Trong tỷ lệ trống giảm hai phân khúc văn phòng hạng A & B, tỷ lệ thuê quý lại giảm 18% so với Qúy 2/2012 Là hệ tất yếu kinh tế vĩ mơ trì trệ ngồi nước, sụt giảm củ nguồn vốn đầu tư nước vào Việt Nam Trong Quý 3, tỷ lệ thuê thị trường văn phòng hạng A ba phần tư so với quý trước Mặc dù thị trường chứng kiến sụt giảm nhu cầu thuê mới, số lĩnh vuej kinh doanh ghi nhận tiếp tục mở rộng bao gồm ngành công nghiệp dược phẩm, ngành luật ngành dầu khí Nguồn cung ổn định Biểu đồ 3: Diện tích Văn phòng thực thuê Hạng A Hạng B 160,000 Trong Quý 3, có tòa nhà hạng C đưa vào sử dụng Tòa nhà Thanh Huy nằm đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận cung cấp thêm 2,800 m2 GFA cho thị trường văn phòng 120,000 80,000 40,000 Trong q khảo sát, khơng có văn phòng hạng A hay B vào hoạt động Những tòa nhà cũ xuống cấp chứng kiến khách thuê rời bỏ tòa nhà hợp đòng hết hạn quý 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 YTD Nguồn: CBRE Chỉ có tòa nhà hạng A President Place hi vọng hoàn thành tiến độ vào hoạt động vào cuối năm nay, cung cấp 9,125 m2 NLA diện tích văn phòng cho thị trường Nhà đầu tư xác nhận tòa nhà thức vào hoạt động đầu tháng 12 tới Với lượng diện tích văn phòng cao cấp trống giảm dần, thị trường dường tiến tới giai đoạn cuối chu kỳ sụt giảm giá © 2012, CBRE, Group Inc Q3/2012 BÁN LẺ TP.HCM GIÁ THUÊ KHÔNG BIẾN ĐỊNH NHỜ NGUỒN KHÁCH THUÊ ỔN ĐỊNH Thị trường ổn định suốt quý với hợp đồng thuê tập trung vào số lượng lớn nhà phố thương mại vị trí cũ lẫn Tỷ lệ trống TTTM TTTM tổng hợp giảm từ 15,5% quý trước xuống 12,4%, nhờ vào gia tăng khách thuê TTTM khu vực trung tâm CBD Ngược lại, tỷ lệ trống TTTM tổng hợp ghi nhận tăng 2,1% so với quý trước trung tâm Parkson Hùng Vương tu sửa thay đổi người thuê Những ảnh hưởng tác động nhẹ lên giá chào thuê, với nhiều lựa chọn sẵn có, giá chào thuê ổn định giảm nhẹ Nhu cầu sử dụng mặt tiếp tục tăng Q3/2012 chứng kiến hoạt động đáng ý mảng cơng nghệ; FPT (tập đồn dịch vụ viễn thông Việt Nam) khai trương 13 cửa hàng bán lẻ trung tâm 10 thành phố lớn, bao gồm cửa hàng TP.HCM HTC mở cửa hàng mẫu Crescent Mall, Q.7 đường Nguyễn Huệ, Q.1; Sony mở cửa hàng đường Đồng Khởi, Q.1 Thời trang F & B chiếm số lượng đáng ý nguồn cầu với Ninomaxx Nine West khai trương cửa hàng Baskin-Robbins, chuỗi cửa hàng kem toàn cầu tiếp tục mở rộng với cửa hàng Diamond Plaza Crescent Mall Trung Nguyên Coffee, nhà bán lẻ cà phê nội địa mở rộng mạnh quý này, khai trương thêm cửa hàng Đồng Khởi, Q.1 Nhãn hiệu áp dụng mô hình “Góc cà phê” để bán cà phê xay sẵn Vinatex Citimart Diện tích thực thuê tăng gấp 2.4 lần Q2/2012 nhờ vào giá thuê ổn định chiến lược bành trướng mạnh mẽ NHÀ BÁN LẺ ĐIỆN TỬ CÙNG VỚI NHÀ BÁN LẺ F&B VÀ THỜI TRANG THAM GIA MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG Bảng 2: Thông số chung bán lẻ Tổng nguồn cung (GFA, m2) Giá chào thuê TB – khu trung tâm CBD (USD/m2/tháng) TỔNG 115.820 377.650 493.470 2,3% 15,5% 12,4% $103,06 $105,40 % thay đổi (theo quý) 0,0% -3,4% % thay đổi (theo năm) -5,8% -11,6% Giá chào thuê TB – khu trung tâm CBD (USD/m2/tháng) $47,47 $29,93 % thay đổi (theo quý) -2,5% 0,0% % thay đổi (theo năm) -8,2% -9,5% Biểu đồ 4: Tỷ lệ trống bán lẻ TTTM tổng hợp TTTM 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2009 2010 2011 2012 Nguồn: CBRE Biểu đồ 5: CBD Asking Rents TTTM tổng hợp Thương hiệu F&B nội địa đẩy mạnh mở rộng nỗ lực giữ vững thị phần Hiện nay, đáng ý có số lượng lớn thương hiệu F&B quốc tế lớn tìm kiếm hội mở rộng Việt Nam – bao gồm thương hiệu diện lẫn thương hiệu xuất lần đầu Điều dẫn đến cạnh tranh thương hiệu F&B nội địa để phát triển tranh giành thị phần $100 © 2012, CBRE, Group Inc TTTM Tỷ lệ trống (%) $140 Một ví dụ đáng ý tập đồn F&B quốc tế mở rộng VN Johnny Rocket’s, tìm vị trí cho nhà hàng TP.HCM, sau Hà Nội Đà Nẵng TTTM TỔNG HỢP Bán lẻ TP.HCM | Điểm tin thị trường Khơng có thêm nguồn cung tỷ lệ trống giảm TTTM $120 $80 $60 $40 $20 $0 2009 2010 2011 2012 Nguồn: CBRE Q3/2012 CĂN HỘ BÁN TP.HCM DỰ ÁN BÌNH DÂN VẪN HOẠT ĐỘNG TỐT, TẠO THẾ CÂN BẰNG Ở CÁC PHÂN KHÚC Căn hộ bán TP.HCM | Điểm tin thị trường Các dự án với giá hợp lý có mức dao động giá thấp, nguồn cung tăng Bảng 3: Thông số chung Căn hộ bán HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG BÌNH BÌNH DÂN TỔNG CỘNG Nguồn cung hữu (căn) 504 18.952 13.681 16.855 49.992 Nguồn cung (căn) 2.620 366 2.986 Mới chào bán (căn) 289 1.257 1.546 Tổng chào bán (căn) 1.278 27.450 26.318 39.584 94.830 Giá chào bán thứ cấp (USD/m2) $3.963 $1.745 $892 $706 Thay đổi theo quý (%) -0,3% -2,4% -2,5% -0,3% Thay đổi theo năm (%) -6,6% -7,0% -7,7% -3,1% Biểu đồ 6: Nguồn cung Căn hộ bán Công bố bán Hoàn thành 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2003200420052006200720082009201020112012 YTD Nguồn: CBRE Biểu đồ 7: Giá chào bán hô thay đổi theo quý Hạng sang Trung cấp 6% 4% 2% 0% -2% 2009 -4% -6% -8% -10% 2010 Cao cấp Bình dân 2011 2012 Các dự án thuộc phân khúc bình dân tiếp tục có tỷ lệ bán khả quan thị trườngvẫn nhiều thách thức Các hộ với mức giá hợp lý, chất lượng tương đối phát triển nhà đầu tư có uy tín nhận phản hồi tích cực từ phía người mua Dự án Ehome Nam Long Quận Bình Tân tạo sức hút buổi chào bán nhanh chóng bán 50% số hộ chào bán Sunview Quận Gò Vấp nhận lượng lớn khách giữ chỗ, khoảng 200 người Trong bốn năm vừa qua, giá phân khúc bình dân dao động có khuynh hướng giữ giá tốt so với phân khúc khác 2.986 hộ hoàn thành, tăng 19,9% so với quý trước 22,2% so với năm trước Nhiều dự án hoàn thành quý phần nhờ chủ đầu tư đủ tài để hồn thành dự án tiến độ nhằm khuyến khích người mua Ngược lại, vài trường hợp đặc biệt, số chủ đầu tư có tiềm lực tài có phần dãn tiến độ xây dựng thêm vài tháng nhằm giảm áp lực tài cho người mua toán theo tiến độ dự án Thị trường nhà có xu hướng chuyển hóa thành ba nhóm Nhóm chủ đầu tư có nguồn lực tài mạnh – thơng thường dự án có khả trì tốc độ bán Nhóm thứ hai chủ đầu tư có tiến độ xây dựng chậm – dự án thông thường đưa mức chiết khấu cao nhằm kích cầu dự án Nhóm thứ ba dự án bị trì hỗn vơ thời hạn – thương hiệu dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng Khác với quý trước, 87,7% (khoảng 2.620 hộ) hộ hoàn thành Q3/2012 thuộc phân khúc cao cấp Số lại (12,3%) từ dự án thuộc phân khúc bình dân Huyện Bình Chánh NGƯỜI MUA KHÔNG SẴN SÀNG MUA CÁC CĂN HỘ CHƯA HỒN THÀNH, THÚC ĐẨY CÁC CHỦ ĐẦU TƯ NHANH CHĨNG HOÀN THÀNH DỰ ÁN Điểm bật Q3/2012: giảm giá trực tiếp số dự án Nguồn: CBRE Phần lớn chủ đầu tư tiếp tục cố gắng giữ mức quý trước Q3/2012 lần chứng kiến số trường hợp đơn lẻ chủ đầu tư giảm giá mạnh Trường hợp rơi vào dự án có mức giá trước dường không tương xứng với thân dự án chủ đầu tư muốn thúc đẩy doanh số thu lượng tiền mặt để tiếp tục phát triển dự án Mức giảm nhiều thường dành cho khách mua có khả © 2012, CBRE, Group Inc tốn lần lên đến 98% Q3/2012 NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TP.HCM ĐẤT NÊN VẪN THU HÚT Q3/2012 ghi nhận hai dự án hoàn thành Quận 2, Thảo Điền Midpoint Ventura Hai dự án bổ sung vào thị trường 103 biệt thự, tăng 7,3% so với q trước Tính đến Q3/2012, TP.HCM có 2.304 hoàn thành Bốn biệt thự, gồm hai nhà mẫu, dự án Thảo Điền Midpoint Quận hồn thiện Bảy biệt thự lại hồn thiện phần thơ sẵn sàng bàn giao có khách mua Những biệt thự có diện tích đất khoảng 180 m2, diện tích xây dựng khoảng 293 m2 với mức từ 670.000 USD - 800.000 USD/căn Dự án biệt thự Ventura phường Cát Lái bàn giao cho người mua So với Thảo Điền Midpoint, Ventura có quy mơ lớn với 92 biệt thự có diện tích xây dựng từ 350 m2 đến 400 m2 Tuy nhiên, giá biệt thự thấp nhiều so với Thảo Điền Midpoint, khoảng từ 216.000 USD- 463.000USD /căn Điều chủ yếu giá đất, giá đất phường Cát Lái khoảng 1.000USD/m2 giá đất trung bình phường Thảo Điền 2.700USD/m2 Giá biệt thự Quận khu vực Quận tương đối ổn định sau đơt giảm giá vào năm trước Trong năm 2012, mức giá giảm nhẹ so với quý trước sau đợt giảm mạnh Q3 Q4/2011 Q3/2012 GHI NHÂN HAI DỰ ÁN BIỆT THỰ ĐƯỢC HỒN THÀNH Phía Đơng HCMC: Rất giao dịch dự án biệt thự đất đai lại có dấu hiệu tích cực Do giá trị biệt thự cao nên người mua cẩn trọng mua biệt thự Những dự án biệt thự khu dân cư quy hoạch đồng khu Phú Mỹ Hưng trì tốc độ bán tốt dự án nằm khu dân cư thưa thớt khó bán Một vài dự án Quận không bán biệt thự Q3/2012 Tuy nhiên, đất Quận điểm sáng Công ty Hưng Phú ghi nhận tỷ lệ bán khoảng 50% hộ dự án khu Nhà Tăng Phú khoảng 29% dự án Nhân Phú có người mua Mặc dù có vài trì hỗn dự án Hồng Anh Minh Tuấn có dấu hiệu khả quan buổi tái mắt vào tháng Các dự án chào bán tập trung phía Đơng TP.HCM Sự khởi cơng tuyến Metro số tháng xem nhân tố thúc đẩy sự phục hồi khu đông TP.HCM, cụ thể Quận Ảnh hưởng tích cực ghi nhận dự án đất nền, nhiên điều chưa thể dự án biệt thự khu dân cư thưa thớt Ba dự án với 411 lơ đất chào bán Quận Q3/2012, hy vọng dự án thừa hưởng thuận lợi từ sở hạ tầng © 2012, CBRE, Group Inc Bảng 4: Thông số chung Biệt thự Nhà phố Q.7 & TT Q.2 NHÀ BÈ Q.9 KHÁC TỔNG CỘNG Nguồn cung (căn) 103 0 103 Nguồn cung hữu (căn) 1.376 103 381 444 2.304 0 0 Tổng chào bán (căn) 1.278 149 625 455 2.507 Giá chào bán thứ cấp (USD/m2 đất) $3.463 $2.514 $1.473 $1.377 Thay đổi theo quý (%) -1,5% -1,0% -2,0% -3,0% Thay đổi theo năm (%) -20% -9% -12% -13% Mới chào bán (căn) Nhà gắn liền với Đất TP.HCM | Điểm tin thị trường Quý ghi nhận hai dự án hoàn thành Quận Biểu đồ 8: Nguồn cung Biệt thự & Nhà phố Chào bán Hoàn thành 1000 800 600 400 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 YTD Nguồn: CBRE Biểu đồ 9: Nguồn cung biệt thự & Nhà phố theo Quận Quận Quận Quận Quận Thủ Đức Quận khác 13% 10% 40% 17% 20% Nguồn: CBRE Q3/2012 CĂN HỘ DỊCH VỤ TP.HCM GIÁ THUÊ TIẾP TỤC GIẢM DO CHỦ TÒA NHÀ CỐ DUY TRÌ TỶ LỆ THUÊ Căn hộ dịch vụ TP.HCM | Điểm tin thị trường Q3 tiếp tục đón nhận thêm dự án quy mô nhỏ đời Bảng 5: Thông số chung Căn hộ dịch vụ HẠNG A HẠNG B HẠNG C Tổng cung (căn) TỔNG Quý chào đón hai dự án Quận với vỏn vẹn 50 hộ Cả hai cung cấp loại hai phòng ngủ  DB Court cung cấp 38 hộ hạng B 218 Điện Biên Phủ Tòa nhà chuyển đổi cơng từ văn phòng cho th khơng có hồ bơi bù lại có đến hai tần hầm đậu xe, hai thang máy phòng thể hình Sau tháng vào hoạt động, đến cuối Quý 3, tỷ lệ cho thuê đạt 50%  CHDV Bella khánh thành vào đầu tháng 9, hẻm yên tĩnh đường Nguyễn Thông Dự án hạng C cung cấp hộ rộng từ 65 – 95 m2 782 2.138 1.076 3.996 38 20 58 15,1% 19,1% •Thay đổi theo quý (pp) -2,2 pp -1,9 pp •Thay đổi theo năm (pp) 10,3 pp 1,4 pp Giá chào thuê TB (USD/m2/tháng) $32,78 $25,13 •Thay đổi theo quý (%) -3,0% -0,9% •Thay đổi theo năm (%) -14,2% -2,4% Nguồn cung (căn) Tỷ lệ trống (%) Ghi chú: Tất giá chào thuê tính Diện tích thực thuê (NLA) bao gồm thuế GTGT phí dịch vụ Thị trường tiếp tục chứng kiến đời ‘các sản phẩm lai’, hộ bán chậm chuyển thành hộ dịch vụ cho thuê Những hộ lai tồn thị trường hồi phục, chủ đầu tư bán phần dự án cho nhà đầu tư cá nhân, tùy theo nhu cầu Biểu đồ 10: Giá chào thuê Căn hộ dịch vụ Hạng A GIÁ THUÊ TIẾP TỤC GIẢM, DO NGÂN SÁCH THUÊ VẪN THẤP VÀ ÁP LỰC CẠNH TRANH NGÀY CÀNG GAY GẮT TỪ NHÓM ‘SẢN PHẨM LAI’ VÀ CĂN HỘ MUA-ĐỂ-CHO-THUÊ-LẠI Hạng B $40 $35 $30 $25 $20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: CBRE Trong Q3/2012, giá chào thuê chạm mức thấp kể từ khủng hoảng tài tồn cầu bùng nổ vào Q4/2008 Các đơn vị quản lý có khuynh hướng giữ tỷ lệ cho thuê ổn định đành ‘hy sinh’ giá thuê Sau bốn quý giảm giá liên tục, phân hạng A cuối chứng kiến tỷ lệ trống chững lại Q3/2012, giảm nhẹ so với quý trước Giá chào hạng A giảm mạnh hạng B giá yếu tố quan tâm hàng đầu tình hình thị trường khó khăn Biểu đồ 11: Tỷ lệ trống Căn hộ dịch vụ Hạng A Hạng B 60% 50% Ngoài ra, tòa nhà hạng B đối mặt với thách thức từ số lượng ngày tăng hộ mua-để-cho-thuê-lại, bao gồm City Garden, Xi Riverview Palace, Sunrise City hai khối Topaz Sapphire Saigon Pearl – áp lực gia tăng từ phía nguồn cung liên tục dự án này, dự án khác, tiếp tục kìm giá thuê mức thấp 40% 30% 20% 10% Thị trường chưa chạm đáy giá thuê tiếp tục đà giảm ngân sách thuê nhà hạn hẹp 0% 2009 2010 2011 2012 Nguồn: CBRE Nhu cầu thuê chuyển từ ngành tài chính, CNTT, ngân hàng, thiết kế xây dựng sang ngành sản xuất tiêu dùng nhanh (FMCG), ngành thường có ngân sách thuê thấp Chuyên viên lãnh dầu khí nhóm khách th có mức ngân sách tốt © 2012, CBRE, Group Inc Q3/2012 KHU CÔNG NGHIỆP TP.HCM LƯỢNG CẦU TĂNG , KHU CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI So với nửa đầu năm 2012, số lượng yêu cầu thuê đất bất động sản khu công nghiệp Quý tăng rõ rệt Với mục đích đa dạng hóa ngồi phạm vi Thái Lan, nhà sản xuất Nhật Bản hướng đến tìm kiếm khu vực đất cao để đặt xưởng sản xuất Nguồn cầu thị trường đến từ công ty khu vực Châu Âu Indonesia Nhiều công ty nhận định nguồn cầu thị trường nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, số công ty khu vực khác chuyển hướng đến thị trường nội địa Bảng 6: Thơng số chung Khu Cơng nghiệp TP.HCM BÌNH DƯƠNG ĐỒNG NAI LONG AN Tổng nguồn cung (số lượng KCN) 20 33 33 35 Phạm vi khảo sát (số lượng KCN) 11 Phạm vi khảo sát (tổng NLA, ha) 2069 6242 2550 1366 $157,40 $53,09 $66,67 $80,40 -0,4% 2,9% 0,0% 0,1% 74% 63% 56% 30% 0 0 $3,74 $3,59 $2,95 $3,10 6% 0% 0% 0% KCN – giá thuê đất trung bình (USD/tháng/kỳ) Thay đổi theo quý (%) KCN – Tỷ lệ lấp đầy (%) Thay đổi theo quý (điểm %) Giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đón nhận nguồn cầu từ nhà sản xuất, bao gồm: Nhà xưởng xây sẵn – Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) • Một nhà sản xuất vật liệu composite, chuyên cung cấp vật liệu tổng hợp cho ngành dầu khí cơng nghiệp hàng hải, thâm nhập vào thị trường Thay đổi theo quý (%) • Một nhà sản xuất vật liệu thép, sản xuất sản phẩm thép cuộn chuyên dụng cao cấp • Một nhà sản xuất cửa sổ trời đến từ Indonesia mở rộng hoạt động sản xuất Việt Nam Với hi vọng chuyển đổi hoạt đông kinh doanh doanh nghiệp trở nên xanh bền vững hơn, cửa sổ trời biết đền giải pháp nhằm giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo từ đèn điện, từ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hoạt động NHĨM CÁC NHÀ TƯ BẢN TRONG NHIỀU LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ĐANG NGÀY CÀNG TĂNG LÊN Khu Công Nghiệp TP.HCM | Điểm tin thị trường Trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức, hoạt động khu công nghiệp tiếp tục diễn biến sôi động Bảng 7: Chỉ số công nghiệp PMI Tháng 5/12 Tháng 6/12 Tháng 7/12 Tháng 8/12 48,3 46,5 43,6 47,9 Trung bình dài hạn 49,3 Nguồn: HSBC Biểu đồ 12: Sản xuất công nghiệp Tỷ đồng (VND Billion) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 Tại khu vực miền nam Việt Nam, ngồi phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sản xuất may mặc mở rộng quy mô tỉnh Vũng Tàu Trong đó, ngành cơng nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô lại lắp đặt xưởng sản xuất tai khu vực miền trung Việt Nam nhằm hỗ trợ hoạt động xưởng sản xuất ô tô Nhu cầu thuê văn phòng khu công nghiệp tăng theo với phòng nghiên cứu xxay dựng khu cơng nghệ cao Sài Gòn nhằm thực hoạt động hiệu chỉnh thiết bị đo lường kỹ thuật © 2012, CBRE, Group Inc 100,000 50,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: CBRE Q3/2012 CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHẦN NÀY DO CÔNG TY LUẬT TNHH BAKER & MCKENZIE CUNG CẤP Cập nhật Văn Pháp luật | Điểm tin thị trường TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: BẢN CẬP NHẬT PHÁP LÝ NÀY NHẰM CUNG CẤP CHO NGƯỜI ĐỌC THÔNG TIN VỀ CÁC SỰ PHÁT TRIỂN PHÁP LÝ GẦN ĐÂY VÀ CÁC VẤN ĐỀ DÀNH ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM LỚN NĨ KHƠNG NÊN ĐƯỢC XEM NHƯ SỰ TƯ VẤN HOẶC Ý KIẾN PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT TNHH BAKER & MCKENZIE (VIỆT NAM) VÀ KHÔNG MỘT QUYẾT ĐỊNH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TRÊN ĐÂY ĐƯỢC ĐƯA RA MÀ KHÔNG THAM VẤN CÁC NHÀ TƯ VẤN CĨ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN Nghị định số 58 ban hành ngày 20 tháng năm 2012 có hiệu lực ngày 15 tháng năm 2012, quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng Khoán Luật sửa đổi Luật Chứng Khoán1 ("Nghị định số 58") Theo Nghị định số 58, Chính phủ Việt Nam lần quy định khung pháp lý chi tiết cho loại hình quỹ đầu tư bất động sản (còn gọi Real Estate Investment Funds, "REIFs") Đối với loại hình REIFs, Nghị định số 58 quy định số nguyên tắc áp dụng sau:  REIFs thành lập, quản lý theo mơ hình quỹ đầu tư chứng khốn đại chúng, cơng ty đầu tư chứng khốn đại chúng (gọi cơng ty đầu tư chứng khốn bất động sản)  REIFs phải quản lý công ty quản lý quỹ Hoạt động quản lý vốn tài sản quỹ đầu tư bất động sản phải giám sát ngân hàng giám sát;  Tài sản quỹ đầu tư bất động sản phải lưu ký ngân hàng giám sát;  Chứng quỹ đầu tư bất động sản phải niêm yết Sở giao dịch chứng khoán;  Việc huy động vốn, chào bán chứng quỹ công chúng quỹ đầu tư bất động sản công ty quản lý quỹ thực phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo Nghị định số 58, REIFs phải:  (i) Tối thiểu 65% Giá trị tài sản ròng (“GTTSR”) Quỹ ĐTBĐS phải đầu tư vào bất động sản Bất động sản đầu tư phải Việt Nam với mục đích cho thuê để khai thác nhằm mục đích thu lợi tức ổn định;  (ii) Bất động sản phải nắm giữ thời gian tối thiểu 02 năm kể từ ngày mua, trừ trường hợp buộc phải bán tài sản theo yêu cầu pháp luật theo định Đại hội nhà đầu tư Ban đại diện quỹ phù hợp với thẩm quyền giao quy định Điều lệ quỹ;  (iii) Đầu tư vào loại bất động sản phù hợp với sách mục tiêu đầu tư quy định Điều lệ quỹ Bản cáo bạch;  (iv) Không thực hoạt động xây dựng, triển khai phát triển dự án bất động sản;  (v) Không đầu tư 35% GTTSR quỹ đầu tư vào tiền công cụ tương đương tiền, giấy tờ có giá cơng cụ chuyển nhượng theo pháp luật ngân hàng, chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch, trái phiếu Chính phủ Chính phủ bảo lãnh (có số giới hạn việc đầu tư loại tài sản này) không cho vay bảo lãnh cho khoản vay nào, tổng khoản vay không vượt 5% giá trị tài sản ròng quỹ thời điểm thực Thêm vào đó, theo Nghị định 58 REIFs phép đầu tư vào bất động sản đáp ứng điều kiện sau:  (i) Là bất động sản phép đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản;  (ii) Là nhà, cơng trình xây dựng hồn thành theo quy định pháp luật xây dựng Trường hợp bất động sản trình xây dựng, quỹ đầu tư bất động sản đầu tư bảo đảm đáp ứng điều kiện sau: • Đã có hợp đồng giao dịch với khách hàng tiềm năng, bảo đảm bất động sản bán sử dụng, cho th sau hồn tất; • Dự án xây dựng thực tiến độ tính đến thời điểm quỹ tham gia góp vốn; • Tổng giá trị dự án bất động sản trình xây dựng mà quỹ đầu tư không vượt 10% tổng giá trị tài sản quỹ; • Khơng phải đất chưa có cơng trình xây dựng theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản Luật đất đai Trong tuần vừa qua, SSC đưa lên website xin ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết việc thành lập hoạt động REIFs Chúng cập nhật dự thảo Báo Cáo Quý 3/2012 Luật số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 Chứng khoán, sửa đổi bổ sung Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực ngày tháng năm 2011 © 2012, CBRE, Group Inc Q3/2012 Bản đồ 1: Khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh HCMC Contacts | Điểm tin thị trường LIÊNHỆ Để biết thêm thông tin Điểm tin thị trường TP.HCM này, vui lòng liên hệ: BP Nghiên cứu TP.HCM Marc Townsend Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam Phòng1201, Mê Linh Point Tower, Ngô Đức Kế, Quận t: +84 903 006 790 e: marc.townsend@cbre.com Adam Bury MRICS Phó Giám đốc BP Nghiên cứu TP.HCM CBRE Việt Nam Phòng1201, Mê Linh Point Tower, Ngô Đức Kế, Quận t: +84 903 028 713 e: adam.bury@cbre.com Ngọc Lê Quản lý Xuất BP Nghiên cứu TP.HCM CBRE Việt Nam Phòng1201, Mê Linh Point Tower, Ngơ Đức Kế, Quận t: +84 908 6666 35 e: ngoc.le@cbrevietnam.com + THEO DÕI TRỰC TUYẾN GOOGLE+ FACEBOOK TWITTER https://plus.google.com/110640 413332542089478#110640413 332542089478/posts http://www.facebook.com/pages /CBRE/85277065893 https://twitter.com/Townsend_M arc BP Nghiên cứu Tư vấn Toàn cầu Tài liệu đội ngũ Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương CBRE thực Đội ngũ trực thuộc phận Nghiên cứu Tư vấn Toàn cầu CBRE – hệ thống bao gồm chuyên viên nghiên cứu tư vấn ưu tú, cộng tác với nhằm cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản, giải pháp tư vấn dự báo kinh tế cho nhà đầu tư khách thuê toàn cầu Miễn trừ trách nhiệm © 2012, CBRE, Group Inc CBRE Limited xác nhận thu thập thông tin tài liệu từ nguồn mà cho đáng tin cậy Trong không nghi ngờ tính xác thơng tin, chúng tơi khơng kiểm chứng không bảo đảm, đoan hay đại diện cho thông tin Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính xác tồn vẹn thơng tin Tài liệu thiết kế riêng cho khách hàng chuyên gia CBRE sử dụng Mọi quyền bảo lưu Không chép tài liệu hình thức khơng CBRE chấp thuận trước văn © 2012, CBRE, Group Inc ... e: ngoc.le@cbrevietnam.com + THEO DÕI TRỰC TUYẾN GOOGLE+ FACEBOOK TWITTER https://plus.google.com /11 0640 413 3 325 420 89478 #11 0640 413 3 325 420 89478/posts http://www.facebook.com/pages /CBRE/ 8 527 7065893... 95 m2 7 82 2 .13 8 1. 076 3.996 38 20 58 15 ,1% 19 ,1% •Thay đổi theo quý (pp) -2, 2 pp -1, 9 pp •Thay đổi theo năm (pp) 10 ,3 pp 1, 4 pp Giá ch o thuê TB (USD/m2/tháng) $ 32, 78 $25 ,13 •Thay đổi theo quý... Thay đổi theo năm (%) -6,6% -7,0% -7,7% -3 ,1% Biểu đồ 6: Nguồn cung Căn hộ bán Cơng bố bán Hồn thành 30000 25 000 20 000 15 000 10 000 5000 20 0 320 0 420 0 520 0 620 0 720 0 820 0 92 010 2 011 2 0 12 YTD Nguồn: CBRE Biểu