TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ước lượng chính xác thời gian thực hiện dự án Kỹ năng ước lượng thời gian thực hện là kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dự án, vì 2 lý do sau: • Đánh giá đúng thời gian giúp bạn đưa ra deadline (hạn hoàn thành) đúng, điều này sẽ nâng cao uy tín của bạn • Thời gian thực hiện dự án thường ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của dự án Đa số mọi người thường ước lượng sai thời gian thực hiện ( thường là ít hơn thời gian thực tế) vì không nắm được đầy đủ về những công việc phải làm, và chưa tính đến các tình huống bất ngờ xảy ra. Một tình huống nữa là các công việc quan trọng khác có thể xảy ra bất ngờ và chiếm mất thời gian của những người tham gia thực hiện dự án. Sau đây là một vài gợi ý để ứng dụng cho các dự án nhỏ (ở các dự án lớn, bạn nên sử dụng Gantt Charts và Critical Path Analysis để chia một dự án lớn thành nhiều dự án nhỏ). B1. Nắm được hết các công việc bạn phải thực hiện:Hãy liệt kê tất cả các nhiệm vụ phải làm một cách chi tiết. Vd, việc triển khai một hệ thống Access control gồm có các bước sau: 1. Khảo sát, thảo luận với khách hàng về yêu cầu lắp đặt 2. Trình bày bằng văn bản với khách hàng và đợi xác nhận sự đồng ý của khách hàng 3. Chuẩn bị vật tư và công cụ theo bản khảo sát được xác nhận 4. Đục tường, đi dây: (a) luồn dây vào ống, (b) đi ống trong tường 5. Gắn khóa từ lên cửa và gắn các thiết bị: (a) máy đọc vân tay, (b) nút thoát, (c) nguồn điện dự phòng , (d) …. 6. Test hệ thống và đường dây: (a) test dây điện, (b) test dây tín hiệu … 7. Trám lại tường (a) …(b) … 8. Test lại toàn bộ hệ thống lần 2 (a) … (b)… 9. Cài đặt phần mềm (a) danh sách các máy cần cài đặt, (b) liên hệ với người có liên quan 10. Hướng dẫn sử dụng (a) danh sách người cần hướng dẫn (b) liên hệ 11. Nghiệm thu hệ thống 12. …. Trong vd trên, các bước 1,2,3, là các bước tốn thời gian nhưng rất dễ bị bỏ quên nếu không liệt kê đầy đủ B2. Dựa trên bảng liệt kê nhiệm vụ, phán đoán xem mỗi nhiệm vụ mất bao nhiêu thời gian để thực hiện. Nếu nhiệm vụ của bạn quá khó đoán thời gian thực hiện, hãy thử chia nhỏ nhiệm vụ đó ra nhỏ hơn nữa B3. Đảm bảo bạn đã tính các thời gian dành cho việc quản lý dự án, lên kế hoạch, liên hệ với các bên liên quan, meeting, kiểm tra chất lượng, và thời gian cho việc ghi chép lại (documentation) B4. Đảm bảo bạn đã dự trữ 1 khoảng thời gian cho các tình huống sau: • Những công việc gấp, thuộc về các dự án có tầm quan trọng cao hơn. Đây thực sự là 1 điều rất thường xuyên xảy ra vì không có công ty nào chỉ có 1 dự án. • Tai nạn, các tình huống khẩn cấp • Họp mặt nội bộ • Nghỉ phép/ nghỉ bệnh của các thành viên quan trọng trong nhóm • Hư hỏng dụng cụ • Nhà cung cấp giao hàng trễ hẹn • Sự trì hoãn của khách hàng • Phát hiện lỗi và xử lý lỗi Trong một số trường hợp, các tình huống trên có thể kéo TVSI@ CONG TY eo PHAN CHUNG KHoAN TAN VI~T Tru so' chinh: T§ng 6, 79 Ly Thirong Kiet, Hoan Kiem, HN , San giao dich cua rnoi nha UT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.com.vn S6: 70/2016/NQ-HDQT Ha Nri, 16 thang 11 ndm 2016 NGHI QUYET HQI DONG QUAN TR{ V/v: EJidu chinh thoi gian thuc hien tra c6 tire va phat hanh cd phieu tang v6n au« I? H(H DONG QUA.N TRJ CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN VI~T Can cir: Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26/1112014; Dieu l~ Cong ty C6 phan Chirng khoan Tan Viet (TVSI); - Nghi quyet DHDCD s6 57/2016/NQ-DHDCDBT Chirng khoan Tan Viet; 29/09/2016 cua Cong ty c6 phan Van ban s6 7410IUBCK-QLKD v~ viec chap thuan h6 so phat hanh c6 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI -  - CƠNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 04/TTr – HĐQT TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2015 TỜ TRÌNH “Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ” Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico); Căn Nghị Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/3/2015 thống phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Hội đồng quản trị Cơng ty Cidico kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét định phương án tăng vốn điều lệ Công ty sau: 1/ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133.986.200.000 đồng lên 199.965.500.000 đồng mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành sau: 1.1 Phương án phát hành: - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Vốn điều lệ : 133.986.200.000 đồng - Số cổ phiếu lưu hành phiếu quỹ) : 13.195.860 cổ phiếu (sau trừ 202.760 cổ - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.597.930 cổ phiếu - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 65.979.300.000 đồng - Đối tượng phát hành: áp dụng cho Cổ đông hữu (bao gồm Cổ đơng nước nước ngồi) Cụ thể: - Tỷ lệ phân bổ quyền cho Cổ đông hữu: 2:1 (nghĩa Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu ngày chốt danh sách mua thêm 01 cổ phiếu phát hành) - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu - Nguyên tắc xác định giá chào bán: • Giá chào bán cho cổ đơng hữu 10.000 đồng/cổ phần, giá tính toán so sánh với giá trị sổ sách giá giao dịch cổ phiếu thị trường Để cổ đơng nhanh chóng đăng ký mua cổ phiếu phát hành, giá chào bán phải thấp giá trị sổ sách thấp khoảng 20% giá giao dịch thị trường Trang • Giá cổ phiếu Cơng ty theo phương pháp giá trị sổ sách tính sau: Chỉ tiêu ngày 31/12/2014 Giá trị Tổng tài sản (1) 592.612.184.614 Tổng nợ (2) 386.626.455.896 Tài sản vơ hình (3) 4.518.982.099 Số lượng cổ phiếu lưu hành (4) 13.195.860 Giá trị sổ sách/cổ phần [(1) – (2) – (3)] / (4) 15.267 (Nguồn: BCTC hợp kiểm tốn năm 2014) • Giá thị trường: cổ phiếu Cơng ty niêm yết HSX, giá đóng cửa ngày 23/03/2015 13.700 đồng • Để tạo tính hấp dẫn cho đợt phát hành đợt phát hành dành cho cổ đông hữu, Công ty phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu với giá mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu - Tỷ lệ chào bán tối thiểu phương án xử lý trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ không thu đủ số tiền tối thiểu: Tỷ lệ sở hữu cổ đông tổ chức Công ty 91%, tương ứng với số cổ phần sở hữu 12.192.744 cổ phần phân bổ số quyền mua 6.096.372 cổ phần Các cổ đơng có ý định đầu tư lâu dài vào Công ty hoàn toàn ủng hộ việc phát hành tăng vốn lần Các cổ đông chắn đăng ký mua hết số cổ phiếu quyền mua đợt phát hành lần Số tiền tối thiểu mà Công ty thu đợt phát hành 60.963.720.000 đồng Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, Công ty tiến hành vay phần thiếu từ Ngân hàng - Giới hạn tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước đợt phát hành này: tối đa 49% (theo Quyết định số 55/2009/QĐ – TTg ngày 15/4/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam) - Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý III/2015, sau có Giấy chứng nhận chào bán cơng chúng Ủy Ban Chứng Khốn Nhà nước cấp - Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hữu làm tròn xuống đến hành đơn vị Ví dụ: Cổ đông Lê Văn A sở hữu 105 cổ phiếu ngày chốt danh sách Cổ đông Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, Cổ đông Lê Văn A quyền mua thêm số cổ phiếu (105x1)/2 = 52.5 cổ phiếu Như vậy, Cổ đông A quyền mua 52 cổ phiếu - Xử lý cổ phiếu chào bán bị Cổ đông hữu từ chối quyền mua cổ phiếu lẻ (nếu có): Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc không thấp giá chào bán cho Cổ đông hữu Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng khác Hội đồng quản trị định Trang - Thực việc đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới, sửa điều lệ Công ty theo vốn điều lệ thủ tục pháp lý cần thiết cho việc phát hành tăng vốn 1.2 Mục đích sử dụng vốn thu từ đợt phát hành thêm sau: Tên dự án Số tiền Công việc KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 65.979.300.000 đồng mở rộng Thời gian giải ngân Đền bù giải tỏa Dự kiến quý giải phóng mặt IV/2015 1.3 Trình Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ sửa đổi điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ theo quy định pháp luật hành Trình Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua việc niêm yết bổ sung tồn số cổ phiếu phát hành thêm Công ty Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) sau hoàn tất việc phát hành ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn số cổ phiếu phát hành thêm Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua Trân trọng kính trình! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Phan Văn Tới Trang LỜI CẢM ƠN Được sự giúp đỡ của cô giáo, các cán bộ, các xóm trưởng và nhân dân xã Sơn Lễ, cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của bản thân, tôi đã hoàn thành bài khóa luận này. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới cô giáo Ông Thị Mai Thương - người đã tận tình hướng dẫn cho tôi ngay từ bước đầu định hướng đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trong khoa Lịch Sử trường Đại Học Vinh đã dạy dỗ, trang bị cho tôi những kiến thức quý báu trong quá trình học tập tại trường. Tôi xin cảm ơn tới tất cả các cán bộ cùng các ban ngành đoàn thể, các xóm trưởng, các hộ nghèo và bà con nhân dân xã Sơn Lễ đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu đề tài. Qua đây, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, tập thể lớp K48B 3 – CTXH … Những người đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập cũng như quá trình nghiên cứu đề tài. Do hạn chế về thời gian, kiến thức, kinh nghiệm nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong được sự góp ý của thầy giáo, cô giáo, các bạn và tất cả mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả: Dương Thị Thơ 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đề tài này là nghiên cứu của bản thân tôi, kết quả nghiên cứu trong đề tài này chưa được ai công bố trong bất kì một công trình nào khác. Tác giả: Dương Thị Thơ 4 DANH MỤC VIẾT TẮT XĐGN: Xóa đói giảm nghèo BHYT: Bảo hiểm y tế KT- XH: Kinh tế- Xã hội CTXH: Công tác xã hội XKLĐ: Xuất khẩu lao động UBND: Uỷ ban nhân dân. 6 Mục lục MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Thế kỉ XX, thế giới đã chứng kiến một sự tiến bộ vượt bậc trong công cuộc XĐGN và cải thiện phúc lợi xã hội.Nhưng bước sang thế kỉ mới, đói nghèo vẫn còn là vấn đề rất lớn của toàn cầu.Trong số 6 tỉ ngưởi trên thế giới có tới 2,6 tỉ người sống duới mức 2 đôla Mỹ/ngày; 1,2 tỉ người sống dưới mức 1 đôla Mỹ/ngày. Cứ 100 trẻ sơ sinh có 6 trẻ không sống được đến 1 tuổi; cứ 100 trẻ sống được đến tuổi đi học thì có 9 bé trai và 14 bé gái không được cắp sách đến trường 1 Những thông tin khái quát về nghèo đói vừa nêu cho thấy:Có sự phân hóa sâu sắc giữa các khu vực, có những khu vực phát triển, có những khu vực lại tụt hậu.Sự phân hóa giàu nghèo trên toàn cầu ngày càng mở rộng.Vấn đề nghèo đói đang đặt ra cho toàn cầu chung tay giải quyết. Ở Việt Nam, việc cải thiện tình trạng nghèo đói trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, Năm 2010 Việt Nam đã thoát khỏi danh sách nước nghèo nhất Thế giới. Song, với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 1170 USD/ năm 2 . Thì mức sống chung của người Việt Nam vẫn còn thấp, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006- 2010 vẫn còn cao. Đây là một thách thức lớn đặt ra cho công tác XĐGN. Phần đông các hộ nghèo ở nước ta chủ yếu là sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết hoặc một số nghề có thu nhập không ổn định, họ 1 Nguồn: Ngân Hàng Thế Giới 2003 2 nguồn: Tổng cục thống kê tháng 12- 2010. có mức sống thấp.Vì thế chỉ cần một sự giúp đỡ khiêm tốn nhằm ổn định thu nhập cho hộ nghèo cũng đủ để đưa họ thoát nghèo và ngược lại chỉ cần một rủi ro nhỏ ảnh hưởng đến thu nhập thì sẽ làm cho họ trở nên nghèo hơn. TVSI@ CONGTyc6PHANCHUNGKHOANTAN~T Trl} so· chinh: Tkg 6, 79 Ly Thirong Ki~t, Hom Ki~m, HN I DT: 04-3728.0921 (HUNG KHOAN TAN VI~T S6: - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.com.vn }12016INQ-HDQT Ha NrJi, 11 thang 11 ndm 2016 NGH! QUYET HQ! BONG QVAN' TR! V/v: Ch6t danh sach c6 clang thuc hien tra c6 tire va ph at hanh c6 phieu tang v6n cliJu I? HQ! DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN VIl}:T Can cir: Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 2611112014; DiSu l~ Cong ty C6 pban Chirng khoan Tan Vi~t (TVSI); theo Nghi quyet DHDCD s6 57/2016INQ-DHDCDBT phan Clnrng khoan Tan Viet Tiểu luận Tài chính doanh nghiệpPHẦN MỞ ĐẦUHiện nay với việc phát triển sôi động của thị trường chứng khoán trong nước thì việc huy động vốn thông qua dự án phát hành chứng khoán ra công chúng đang là một kênh huy động vốn đầu tư rất tiềm năng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp đã tiến hành những đợt phát hành cổ phiếu không thành công như mong muốn.Vậy nguyên nhân của sự việc trên là ở đâu?Nếu với vị trí của một công ty muốn huy động vốn để tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh khi cân nhắc các cách huy động vốn khác nhau thì khi nào hình thức huy động bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng phát huy hiệu quả nhất và thực hiện điều đó như thế nào?Đề án nhằm giải quyết một số câu hỏi sau.- Khi nào nên chọn hình thức huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng.- Phát hành chứng khoán như thế nào để thu được nguồn vốn đầu tư là lớn nhất, phục vụ hiệu quả cho các dự án đầu tư đang thiếu vốn.- Có thể sử dụng việc phát hành bổ xung để thu hút vốn cho doanh nghiệp trong trường hợp nào?Sinh viên: Nguyễn Phong Thái Lớp: NHC03 CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬNI. Lý luận chung về nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và việc huy động vốn qua phát hành chứng khoán.1. Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn.1.1.Khái niệm nguồn vốn đầu tư.Nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tích lũy được thể hiện dưới dạng giá trị được chuyển hóa thành vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các nguồn tập trung và phân phối cho đầu tư phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu chung của nhà nước và của xã hội.1.2 Các nguồn huy động vốn đầu tư.1.2.1 Trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế.(vĩ mô).Trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài.Nguồn vốn đầu tư trong nước.Nguồn vốn đầu tư trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế bao gồm tiết kiệm của khu vực dân cư, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và tiết kiệm của chính phủ được huy động vào quá trình tái sản xuất của xã hội.Nguồn vốn đầu tư trong nước bao gồm.+ Nguồn vốn nhà nướcNguồn vốn của nhà nước bao gồm nguồn vốn của ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.+ Nguồn vốn của dân cư và tư nhân.Nguồn vốn từ khu vực tư nhân bao gồm phần tiết kiệm của dân cư, phần tích lũy của các doanh nghiệp dân doanh, các hợp tác xã.Nguồn vốn đầu tư nước ngoài.Nguồn vốn đầu tư nước ngoài bao gồm toàn bộ phần tích lũy của cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và chính phủ nước ngoài có thể huy động vào quá trình đầu tư phát triển của nước sở tại.Có thể xem xét nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi rộng hơn đó là dòng lưu chuyển vốn quốc tế ( International Capital Flow). Về thực chất 2 Tiểu luận Tài chính doanh nghiệpcác dòng lưu chuyển vốn quốc tế là biểu hiện cụ thể của quá trình chuyển giao nguồn lực tài chính giữa các quốc gia trên thế giới.Trong nguồn vốn đầu tư nước ngoài được chia ra.- Tài trợ phát triển chính thức (ODF – Official Development Finance).- Nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại quốc tế.- Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.- Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế.1.2.2 Trên góc độ các doanh nghiệp (vi mô).Trên góc độ vi mô, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện đầu tư bao gồm 2 nguồn chính: nguồn vốn bên trong (internal funds) và nguồn vốn bên ngoài (external funds).+ Nguồn vốn bên trong.Nguồn vốn bên trong hình thành từ phần tích lũy từ nội bộ doanh nghiệp(vốn Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ` CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC Néi bµi - lµo cai (GIAI ĐOẠN I) TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRI ỂN ĐƯỜNG CAO TÔC VIỆT NAM THÁNG 4 NĂM 2008 1 Cụng ty u t phỏt trin ng cao tc Vit Nam MC LC M U .3 1. Túm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ Cổ phiếu: ……….(tên cổ phiếu) Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán: . Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: . I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 1. Tên Cổ phiếu chào bán: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá: 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: . 6. Ngày bắt đầu chào bán: . 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: . II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỒ PHIẾU RIÊNG LẺ 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: ……., chiếm ………% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. 2. Giá bán: (nêu giá bán thấp nhất, giá bán cao nhất và giá bán bình quân gia quyền). 3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: …………………đồng. 4. Tổng chi phí: ………………đồng. - Phí phân phối cổ phiếu: . . 5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: ……………….đồng. III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ STT Tên nhà đầu tư Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức) Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán Số lượng cổ phiếu được phân phối Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (Nêu rõ lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong trường hợp danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). … ngày . tháng . năm . (tổ chức phát hành) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) \ cONc ry cO pnAN DAU ru cuAu A rrrAr niNH DtIoNG s cQNG ojo : D.{.16PI-cv noexA @rcn0 r{cniA vryr NAM Oqc Ep - TF - II4nh phric He NQi, OOOF-, 06 th6ng 03 nf,m 2015 cOxc Bo rHONG TrN vE vrEC THONG euA pHrIoNG AN CHAO nAu CO PHIEUTExCLE i Kf nh'":-J*I",:t;irfr fi.";:ll;ffi ' C6ng ty: Cdng U c6 phAn dAu tu Chdu A ffrai Binh.Ducnrg Try so chinh: TAng 3, tda nhd Machinco ,444 Hodng Hoa Th6m, Thuy KhuO, Tdy H6, He Noi " DiOn tho4i: 35771983 Fax: 3577 1985 Website: apeci.com.vn Email: ' Ma chimg kho6n: API NQi dung cdng U5 tn6ng tin: Phucm mA ,3, g vd phucmg 6n sri dUng s6 tiOn thu dc tu dqt chdo b6n: \ \ ' ' Cd phi6u cria C6ng ty c6 phdn dAu tu Ch6u A ThAi Binh funchdo b6n ri6ng r A r \ TOn cO phiOu chdo ban: r 16 no Ducmg Lopi e6 phi6u: ph6 th6ng MQnh gi6: 10.000 d6ng/cp 56 cd phi€u chdo tOi ea 10.000.000 cO phi6u (Muoi triQu c6 phi6u) t , r \ a , ' -l gi6 tri chdo TOng T6i da 100 t'i ddng (tinh theo mQnh gi6) Phucrng thric chdo Chdo b6n'ri0ng 16 cho c6c nhd dAu tu chi6n lugc Thoi gian chdo Tfong quy IV ndm 2014 ho{c Quy I ndm 2015 C6ng U sd I t t A r L ,t , r r r r fl , , a c6ng bO thdi gian cg thO sau Uy ban chring kho6n Nhe nu6c co i,ki6n ch6p  GV hướng dẫn: TRẦN BÁ PHI Lời Mở Đầu Nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển từ sau năm 1986, và đặc biệt phát triển mạnh mẽ kể từ sau khi nước ta chính thức gia nhập WTO ngày 11/1/2007, theo thống kê cho thấy riêng năm 2007 nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 20,3 tỷ USD, chiếm hơn 20% tổng số FDI trong 20 năm qua. Đất nước đang mở cửa và tạo đà cho nền kinh tế ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai, đây chính là cơ hội và cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước cũng như các thế hệ trẻ trong tương lai phát huy tiềm lực của mình. Để theo kịp với đà Điều kiện các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu và trai phiếu mới MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Trong đó quá trình thành lập các công ty cổ phần đẵ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của thị trường chứng khoán. Các công ty cổ phần phát triển rộng rãi đã làm thay đổi căn bản cơ cấu các loại chứng khoán, tạo điêù kiện cho thị trường chứng khoán hoạt động với những sản phẩm đích thực như cổ phiếu, trái phiếu. 2.Mục đích nghiên cứu: ( làm rõ hơn các điều kiện để công ty cổ phần phát hành cổ phần và trái phiếu mới). *Cổ phiếu được phép phát hành: Khi công ty cổ phần được thành lập, thì được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Nhưng luật pháp các nước quy định công ty phải đăng ký tổng số cổ phiếu của công ty và phải ghi trong điều lệ công ty và được gọi là cổ phiếu được phép phát hành' hay cổ phiếu đăng ký. Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động. Khi cần có sự thay đổi số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi điều lệ công ty. * Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Công ty không được quyền phát hành trái phiếu trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: - Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó; GVHD: Trần Thị Thúy Hằng Lớp CDQT13TH Nhóm: 6 Điều kiện các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu và trai phiếu mới - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của ba năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi các quy định trên. Trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình quyết định của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu. 3.Phương pháp nghiên cứu : - Phân tích tổng hợp. - Lô-gic - Quy nạp diễn dịch - Mô tả, so sánh… NỘI DUNG I.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: 1. Công ty cổ phần: 1.1.Khái niệm: Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Theo quy định GVHD: Trần Thị Thúy Hằng Lớp CDQT13TH Nhóm: 6 Điều kiện các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu và trai phiếu mới tại Điều 77 Luật doanh nghiệp công ty cổ phần được định nghĩa như sau: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh ... dẫn cho đợt phát hành đợt phát hành dành cho cổ đông hữu, Công ty phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu với giá mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu - Tỷ lệ chào bán tối thiểu phương án xử lý trường... IV/2015 1.3 Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ sửa... tăng vốn điều lệ sửa đổi điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ theo quy định pháp luật hành Trình Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua việc niêm yết bổ sung toàn số cổ phiếu phát hành thêm Cơng ty Sở giao